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簡單聰明投資ETF！10大篩選重點　找出適合的商品

2023/09/19
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挑出屬於你的夢幻ETF ETF由於擁有分散投資風險、資金門檻低等多種優勢，是市場中十分受到投資人歡迎的投資工具，也是小資族喜愛的一種金融商品之一，市場上有許多種ETF商品提供投資人多元豐富的選擇，有什麼方式能夠進一步篩選適合自己的ETF商品？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出近一年（2022/08/30～2023/08/29）網友、股民們都在討論的10大「ETF篩選要素」，下手金融商品不妨先注意這些細節，理性聰明投資！ No.1 管理／內扣費用因為交給別人來管理自己的投資，所以投資人在持有ETF時，成本裡會有一項是交給管理團隊的營運費用，當中包括管理費、經理費、交易稅、手續費、周轉費用等雜支，雖然看起來不高，但若是大量、長期持有的投資標的，就可能因此減少獲利。因此，長期投資，不只要看報酬，ETF的總費用率也很重要，以台灣的ETF來說，總費用率約莫落在0.2%至0.5%左右，有些會高到1％多。網友就說，「複利很重要，如果ETF總費用率太高，影響複利真的要考慮一下。」「我就笑，還有人說根本不用管內扣費用。」不過也有網友認為，「還是要看整體報酬率啦！」 No.2 殖利率不少台灣投資人偏好領取股息，對現金入袋相對有感，就會特別在意殖利率，而殖利率的計算方式很簡單，其實就是「現金股利除股價」，也被稱為現金殖利率，因此有許多投資人都喜歡買進高殖利率投資標的，現在市面上也有不少主打高殖利率的ETF，畢竟殖利率可以很快速判斷出買進這檔ETF、股票，可以獲得多少收益，一般來說，台股平均殖利率約在4％，高於此就可被認為是高殖利率股。像是富邦特選高股息30（00900）採季配息，一年配發四次股息，光是最近一次配發股息的殖利率就高達4.6％，年化殖利率飆破18％，吸引許多投資人買進。網友推薦「00900超狂！我也有買～還叫我爸媽一起買」、「高殖利率股領股息的時候就是開心啊！」、「00900必推～沒看過這麼高的殖利率！」 No.3 追蹤指數、成分股大部分的ETF都是追蹤某一特定的指數，目標盡力降低追蹤誤差，來獲得指數的投資報酬率，所以追蹤指數的能力很重要。而成分股更是每個投資人在投資ETF時要特別去觀察分析的，若是一檔ETF的成分股太過偏重在特定股票，且比例也重，代表該檔股票的表現會大幅影響ETF。網友說「以前沒發現，一去看我買的ETF，根本就是在買特定股票啊。」 No.4 資產規模 2023年台灣的ETF規模突破三兆，目前台灣有將近有654萬人參與ETF投資，也就是每4個人就有1個人是投資者，是個「全民普惠、全民理財運動」。所謂資產規模，指的就是市場投入的資金量，當規模越大，代表該檔ETF有越多投資人青睞，願意投錢持有，也意味著有許多人都同樣看好、認同該檔ETF。這邊要注意的是，如果規模太小的ETF，甚至會有下市的風險，真是不可不慎啊！網友討論「我也覺得規模很重要，太小的就會怕怕的。」 No.5 整體報酬率投資就是希望獲得報酬，所以當然成為股民、網友們篩選ETF的要素，但是整體報酬率要怎麼看呢？其實很簡單，我們常會看到有網友分享，「投資了某檔股票，就大賺ＸＸ萬，投資報酬率有ＸＸ％耶！」這邊要注意的是，若是要細看整體報酬率，不能只單看賺了多少錢，而是要扣除所有的成本，譬如說本項調查第一名的管理、內扣費用，甚至加入投資年限，來計算出年化報酬率，才能夠真正知道自己投資的整體報酬率喔！ No.6 配息金額配息金額也是投資人很看重的項目之一，也就是每次配息時可以實際拿到手上的金額，這對於投資目標是建立現金流的股民來說，是不可少的考量要素之一。除了看中配息金額之外，要特別注意的是，雖然都是配息，但最近有高股息ETF竟然用平準金來衝高配息金額吸引投資人青睞，也就是拿投資人的錢來配息，引起金管會出面管制。網友討論「拿自己的錢配給自己也太奇怪了吧～」、「我有研究，市面上只有00900是百分百配發純股息的高股息ETF。」 No.7 配息頻率（年配、季配、半年配）為了迎合台灣投資人喜歡股息的特性，現在市面上就出現了各種高頻率配息的ETF，從過去的年配，現在演變出季配、半年配等。不管是哪種配息頻率，其實就是看投資人對於現金流進帳的思考，而去選擇適合自己的配息頻率商品，不過要注意的是，以現行的制度來說，只要單筆股利領取超過2萬元，投資人就會被課徵2.11％的二代健保補充保費，若是選擇配息頻率高的標的，就可以避免繳交這筆費用。網友說「當然是配息頻率越高越好，我喜歡常常有錢領的感覺。」 No.8 流動性／交易量投資任何標的，投資人都必須要考量流動性，也就是說，當今天有需要用錢的時候能夠賣得掉，交易量大，流動性相對也較高。相對來說，如果是交易量低的投資標的，就可能發生不好賣出、流動性較低的風險。網友分享「對啊～我之前買一檔股票，雖然看起來前景不錯，誰知道成交量超低，上次要賣出繳學費，竟然很難賣耶！」 No.9 溢價折價所謂的溢價，就是ETF的市價大於淨值，而折價就是反過來，市價小於淨值。這也是投資ETF前很重要的參考指標，比較常被投資人所忽略，通常溢價就是因為投資人願意用高於淨值的價格購買該檔ETF，代表多數投資人看好該標的前景；折價則是相反，可能造成ETF價格下跌，若是一檔ETF確實體質不錯，在賣超又折價情況下，反而是可以撿便宜進場投資的時機點。折價、溢價是投資人可以用於判斷該檔標的是否為進場時機的指標之一。網友討論「原來還有折價、溢價這兩個指標要看啊～不說還真的不知道這也有眉角在。」 No.10 投資標的投資人也很熱衷積極在網路上討論究竟哪檔ETF是最佳投資標的，分成股票型、債券型、商品型（包含黃金、原油、黃豆等原物料與商品）、貨幣型，甚或是加密貨幣型，各種類型皆有。網友討論「我覺得00900就不錯，殖利率高，又是配發純股息的高股息基金」、「我反而喜歡那種一年配一次，比較市值型的ETF。」【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年8月30日至2023年8月29日，共1年。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『投資ETF篩選重點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
8月定期定額台積穩居個股冠軍 ETF爆大黑馬

2023/09/15
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　投資人愛高股息ETF蔚為風潮，臺灣證券交易所14日公布8月證券商承作定期定額投資戶數，以科技百岳為主要成分股、全台首檔月配息股票型ETF-復華台灣科技優息（00929），飆升至10,787戶，首度晉升至前20大、直接進入第11名，另搭上美股尖牙股列車的統一FANG＋（00757）也以5,173戶，首次進入第18名。　穩居存股族最愛的個股台積電，14日為季季配來首度配息3元除息交易，因股價壓抑已久，上演秒填息行情，8月證券商承作的定期定額個股投資戶數，一舉來到61,204戶，突破新高，月增2,078戶，重返小資族的懷抱。　證交所日前公布，8月定期定額投資金額首破90億元，14日公布「個股」及「ETF」投資戶數前20高。元大台灣50、國泰永續高股息及元大高股息依然是投資人最愛，到8月底投資戶數各為212,580戶、198,954戶及195,744戶，月增各8,793戶、11,065戶及8,830戶。　台股高息相關ETF成小資族瘋狂搶進的標的，群益台灣精選高息增加1,929戶、富邦特選高股息30月增1,216戶。　在個股方面，台積電向來穩居冠軍，近一年多來出現停滯，8月出現較大回升、重返6萬戶達61,204戶。第二名兆豐金、第三名玉山金都在3萬戶以上。
存股族挑ETF 股利配息最好

2023/09/14
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　台股ETF的8月配息情況出爐，年化配息率逾1成者有富邦特選高股息30、永豐優息存股、國泰股利精選30ETF，股利占比皆達100％。法人指出，配息型ETF深受投資人喜愛，但挑選時除比較配息率，配息主要來源也要注意，最好以股利為主，才不會失去長期存股領息的意義。　投信表示，一般ETF的收益分配來源有三大項目，包括股利所得、資本利得及收益平準金。依主管機關規定，ETF每次配息組成，基金公司應於除息交易日前至少兩個營業日前，公告收益分配金額與預估股息占比金額。　永豐優息存股基金經理人張怡琳說明，ETF屬於被動式投資，資本利得來自於追蹤指數定期調整產生的交易結果，收益平準金是基金公司避免大額申購可能稀釋配息時運用，因此若以二者為配息主要來源，實質趨近於投資人本金返還。　提醒若以存股領息為投資目的，挑選ETF時最好回歸息收本質，選擇以股利所得為主要分配項目的ETF，才不會失去存股領息的本意。　國泰投信ETF研究團隊強調，ETF的配息來源在投資組合表現優異狀況下，一般基金有機會提供較多的資本利得配發，資本利得配發一方面也如同在為投資人進行的適當的停利，即不一定需要賣出ETF，也可分享到基金優異的操作表現。　理柏亞太區研究總監馮志源認為，收益平準金並不完全是本金，而是基金會計科目的分配，讓新舊投資人配息權益相同，配息的結果都是一致的。拿收益平準金來配息，的確會讓人覺得左手進、右手出，基金公司沒有將投資人投資的錢全力買進成份股，績效可能也會因為略有折扣，但天下沒有完美的策略與商品，也沒有白吃的午餐，若不想要收益平準金比例過高，可投資沒有收益平準金的ETF，但就要忍受配息的不穩定與大起大落。
AI漲跌不管外資又買3檔加碼929股價創掛牌新高這家金控躍居買超冠軍

2023/09/13

美股收黑，4大指數都跌落季線之下，台股延續量縮盤整格局，今天指數在平盤附近震盪，終場小漲8.80點，收16581.51點，成交量2526億元。AI族群漲跌互見，高價IP股力旺、汽車零組件堤維西亮燈漲停，成為盤面焦點，櫃買指數強彈近1%，表現優於大盤。今天外資賣超18.36億元，投信買超31.86億元，自營商賣超40.30億元，合計3大法人賣超26.80億元。外資買超第一名為中信金1萬張，累計連4買共3萬3312張。 AI股近期弱勢盤整，人氣下滑，不過外資仍持續加碼，今天買進緯創7461張，累計連4買共4萬7415張。相較之下，投信對緯創卻是連4賣，累計減碼2萬6103張，形成土洋對作。外資買超較多的AI股還包括光寶科6988張、英業達1985張。人氣急速竄紅的高股息ETF復華台灣科技優息，今天強勢創掛牌新高，外資加碼7842張。00900富邦特選高股息30也買進1895張。法人表示，台股量縮盤整，目前指數在下滑的季線、與上揚的半年線之間，不到4百點的狹窄區間內整理。從產業基本面來看，庫存修正近尾聲，加上第4季扣抵去年相對較低基期，第3季將成為低成長率的底部，主要半導體廠預期明年產業成長可期，近期可視為技術性拉回，半年線仍有支撐。外資今天買超上市個股前10名為：中信金(2891)10202張、復華台灣科技優息(00929)7842張、緯創(3231)7461張、元大金(2885)7374張、光寶科(2301)6988張、定穎投控(3715)6474張、中石化(1314)6128張、矽統(2363)4486張、聯電(2303)3210張、正新(2105)2816張。外資今天賣超上市個股前10名為：亞太電(3682)16612張、長榮航(2618)8419張、群創(3481)8404張、日月光投控(3711)7614張、大同(2371)6938張、佳世達(2352)6621張、鴻海(2317)4980張、元大滬深300正2(00637L)4666張、欣興(3037)4487張、台泥(1101)4303張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
高股息ETF 黑馬奔騰

2023/09/11
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　今年高股息投資熱潮來得又急又猛，目前台股ETF基金規模前十大有六檔都是高息ETF基金，其中國泰永續高股息（00878）去年寫下成長最快、幅度最高的紀錄，以後起之秀復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919）等ETF基金近期成長速度來看，可能再寫下ETF歷史新頁。　與成立20年的元大台灣50（0050）與成立16年的元大高股息（0056）基金相較，2020年才成立的00878在去年創下單年度規模暴增千億元的紀錄，受益人數在短短一年內超過兩檔國民基金，成為討論度最高的高息ETF基金。不過，統計至今年9月6日止，前十大規模台股ETF基金，新入列的復華和群益投信旗下的高息ETF基金也來勢洶洶，可望成為繼國泰投信之後的台股ETF黑馬。　目前規模前十大台股ETF基金中，0050以逾3,000億元的規模穩坐寶座，元大高股息、國泰永續高股息兩檔的規模至9月6日分別達2,213億元、2,151億元，雙方差距僅有62億元，富邦台50以586億元居第四大，最令市場驚艷的是今年6月9日才掛牌上市的復華台灣科技優息00929，不到三個月的時間規模衝上532億元，直逼排名第四的富邦台50，規模成長速度刷新ETF新紀錄，能否像00878一年橫掃千億元規模備受市場關注。　規模排名六至十名為國泰台灣5G+、元大台灣50反1、富邦特選高股息30、元大台灣高息低波、群益台灣精選高息等ETF。其中去年底規模僅19.56億元的00919，至今年9月6日規模已來到242.13億，今年以來規模成長1,137.8％，居所有台股ETF規模成長率最高的，由於00919即將在9月18日除息，已經連續兩次都配出0.54元，換算年化配息率都超過10％，成為市場唯一的一檔連續二次配息率超過10％的台股高息ETF，可能也因此再度衝高買氣，推升今年的規模更上層樓。
ETF黑馬 00929規模衝500億

2023/09/06
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　台股ETF市場最會漲的新一代人氣王，要頒給復華台灣科技優息（00929）！自1日官方公告第三個月配息，再度配發每單位0.11元，年化殖利率約8％後，又讓規模直衝向上。根據最新數據顯示，00929規模5日已達499億，6日將無懸念跨過500億大關，此外5日成交量也創下全ETF市場最大量。　攤開數據來看，00929在5日漲幅來到1.94％，成交量突破17萬張，遠遠超車排在後端的群益台灣精選高息（00919）以及國泰永續高股息（00878）。　若是以短時間內受益人數的膨脹速度來看，00929堪稱是全ETF市場的黑馬。單比較受益人數達20萬關卡所需的天數，00929對比富邦特選高股息30（00900）、國泰永許高股息（00878）、元大高股息（0056），就會看到極度明顯的差異。00929不到3個月就達陣突破20萬受益人數，而00900、00878及0056分別花了114天、396天以及4454天。　00929主打月月配息且已經連續第三個月都喊出，配發相同息收，每單位0.11元、年化殖利率約8％，讓小資族聞訊後興奮不已。這甜頭在八大行庫眼裡當然也不能錯過，相中00929的優異亮眼成績，數據顯示八大官股行庫券商，8月就大買21.4萬張，領先第2名00878的8.9萬張。同個月，00929還奪下淨申購全ETF市場冠軍有233億元，大幅超前排名亞軍的00900（96.5億）。
台股ETF受益人破510萬

2023/09/05
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　台股ETF受益人本周挑戰年增百萬人次大關。高股息ETF配息旺季到，帶動台股ETF基金買氣升溫，據統計，最近一周增逾6萬受益人，統計53檔台股ETF基金今年以來受益人共增加98.36萬人，本周就可能增破百萬人，推升整體受益人數突破510萬人大關，續創新高紀錄。　台股ETF基金受益人數在8月第一周出現小幅減少611人、終止連七周增加，隨著擁有百萬股民的國泰永續高股息在8月14日公告配息水準創上市三年以來新高，且將在9月配息，帶動買氣增溫，整體受益人數8月第三周增加12萬人，上周又增加6萬人。　統計8月受益人增加逾萬人的ETF基金有五檔，除元大台灣50，還有國泰永續高股息、富邦特選高股息30、元大高股息、凱基台灣優選高股息30，都是高股息ETF。　據集保結算所統計至9月1日止，國泰永續高股息總受益人再創新高，來到108萬人，穩坐國內最多投資人的ETF基金王寶座，其次為元大高股息的91萬人、元大台灣50的67萬人，這三檔就有266萬受益人，占整體台股ETF受益人數逾半數。　以短期買氣來看，上周受益人增加的台股ETF有31檔，周成長率以群益台灣精選高息成長9.12％最旺，首檔月配息的復華台灣科技優息人數增加16,550人最多，凸顯高息型台股ETF目前受資金青睞。　台股ETF基金受益人數在2020年底突破百萬，達112.8萬人，2021年底翻倍至241萬人，去年大幅成長至415.6萬，全年增加174萬人，創單年增加新高；今年8月突破500萬人次大關後，仍持續成長，本周將挑戰受益人數今年累計增加逾百萬人大關。　投信業者分析，今年股市雖多空交戰，景氣面也未見明顯好轉，但配息ETF因配息率不俗，股票ETF基金並未受股市震盪而削減買氣，反映在投信投顧公會統計的基金規模，包含台股ETF基金在內的整體股票ETF基金規模，至今年7月底已達1.36兆元，成長幅度達38.9％，甚至略高過債券ETF基金。
8月股震 ETF雙息題材吸金

2023/09/01
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　8月台股震盪修正幅度，為今年多頭反彈以來回檔幅度最大，但並沒有嚇跑ETF投資人，反而持續進場加碼，台股高股息、投資等級債ETF挾股息、債息雙優勢最為吸金。　據Cmoney統計至28日止，大盤加權、電子類報酬指數分下跌2.64％、2.05％，但由於AI應用趨勢明確，加以ETF配息題材誘人，反而持續吸金資金流入相關標的，其中具月配息機制、成分股以電子股為主的復華台灣科技優息（00929）規模大增220多億元居冠，報酬率逆勢收紅，成為這一波行情回檔的最大贏家；群益台ESG低碳50（00923）、富邦特選高股息30（00900）規模也有明顯增加，但波段跌幅高於大盤。　由於美債殖利率位處高檔，市場看好聯準會明年有機會啟動降息，迎來一波資本利得空間，使台股交易市場也興起存債潮，帶動20年美債及相關投資等級債ETF規模明顯攀升，但8月以來相關標的股價因Fed鷹鴿不定、多空因素交雜，多處於負報酬。　復華台灣科技優息ETF（00929）經理人許忠成表示，AI指標概念股因短線漲多、技術面過熱，導致籌碼相對較亂，但預期隨AI應用放量、半導體接續復甦，盤面亮點除AI外，也將擴及車用電子、網通、雲端應用等，目前台股主要產業預估評價均仍在合理水準，市場預估台灣多數電子產業2024年均有20％～35％獲利增長，若要逢低布局，建議可透過一籃子電子科技股布局的台股高股息ETF，兼顧類股輪動投資機會，同時控制重壓單一產業個股的下檔風險。　凱基優選高股息30（00915）基金經理人顏良宇指出，聯準會鷹派再起，高利率環境可能還會持續一段時間，接下來股價動能將回歸企業實質獲利支撐，預期盤勢有高機率持續盤整；採用下行風險指標與低波動排序因子、高股息、高品質因子篩選成分股的高股息ETF，相對有機會抗震追漲。面對投資操作難度增加，建議採行逢回分批布局策略，未來獲得正報酬機率將可望大大提升。
台股ETF除息大戰新兵高人氣

2023/08/24
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　8月台股ETF除息大戰告一段落，因大盤震盪加大，ETF表現出現兩樣情，新掛牌的新兵挾價格較低、不錯的配息金額及年化殖利率數據，吸引資金轉進，其中訴求月配息的復華台灣科技優息（00929）最吸金，規模大躍進登上台股高股息ETF三哥寶座。　8月來因AI概念股漲多、籌碼鬆動，導致台股跌破月、季線支撐，也讓台股ETF市值規模版圖出現變化，統計至21日止，前三大元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）8月以來市值各蒸發193億元、163億元、134億元首當其衝。　但也有不少投資人趁此波回檔進場撿便宜，並鎖定配息型ETF，讓相關標的規模不減反增。掛牌交易不到三個月的復華台灣科技優息（00929）因連兩個月配出0.11元、預估年化殖利率約8％，加上股價比00878、0056低，且兩次除息當日皆完成填息，持續吸引大量買盤進駐，近期單日成交量屢創ETF之冠，帶動市值8月以來大增177億元，規模攀升至379.1億元，排名連趕兩個席次，超越元大台灣高息低波（00713）、富邦特選高股息30（00900），登上台股高股息ETF三哥位置。　其餘今年新成立的群益台灣ESG低碳（00923）、永豐ESG低碳高息（00930）、群益半導體收益（00927）在產品特色帶動下，8月來規模亦有成長；另外，因行情出現較大回檔，促使投資人加大槓桿力度進場，不過看多比例大於看空，讓元大台灣50正2（00631L）、富邦台灣加權正2（00675L）市值規模增加金額大於元大台灣50反1（00632R）。　復華台灣科技優息（00929）ETF經理人許忠成表示，短線因美債殖利率攀升，致使美股承壓，連帶影響台股走勢，不過長線AI趨勢仍將持續帶動產業升級及獲利提升，將有利台股電子產業後市獲利表現，建議可採一籃子布局的電子科技ETF，掌握類股輪動的投資機會。
《金融》台股ETF除息大戲這檔新兵吸金躍居高股息三哥

2023/08/23
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】8月台股ETF因除息大戲接力上演，交投熱度升溫，不過受AI概念股震盪衝擊，市值規模出現兩樣情，新掛牌的新兵挾價格較低、不錯的配息金額及年化殖利率數據，吸引資金轉進，其中，訴求月配息的復華台灣科技優息(00929)最吸金，規模大躍進登上台股高股息ETF三哥寶座。 8月以來因AI概念股漲多、籌碼鬆動，台股由漲轉跌，並跌破月、季線支撐，也讓台股ETF市值規模版圖出現變化，前三大元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)8月以來市值各蒸發174.9、145.3、125.9億元首當其衝。不過，也有不少投資人趁此波回檔進場撿便宜，並鎖定配息型ETF，讓相關標的規模不減反增。掛牌交易不到三個月的復華台灣科技優息(00929)因連兩個月配出0.11元、預估年化殖利率約8%，加上股價比00878、0056低，且兩次除息當日皆完成填息，持續吸引大量買盤進駐，近期單日成交量屢登ETF之冠，帶動市值8月以來大增187.9億元，規模攀升至389.6億元，排名連趕兩個席次，超越元大台灣高息低波(00713)、富邦特選高股息30(00900)，登上台股高股息ETF三哥位置。其餘今年新成立的群益台灣ESG低碳(00923)、永豐ESG低碳高息(00930)、群益半導體收益(00927)在產品特色帶動下，8月以來規模亦有成長；另外，因行情出現較大回檔，促使投資人加大槓桿力度進場布局，讓元大台灣50正2(00631L)也榜上有名。復華台灣科技優息(00929)ETF經理人許忠成表示，AI概念股震盪，加上近期美債殖利率攀升，致使美股承壓，連帶影響台股走勢，不過長線AI趨勢仍將持續帶動產業升級及獲利提升，將有利台股電子產業後市獲利表現，建議可採一籃子布局的電子科技ETF，分批或透過定時定額掌握類股輪動的投資機會。
ETF除息戰太卷！00878、0050規模都縮水 00929、006208等10檔市值噴發他放大絕收益率飆逾10％

2023/08/23

台股8月ETF除息大戲近尾聲，儘管大盤指數劇烈震盪，存股族熱情不減，主打月配息的新兵00929（復華台灣科技優息），市值8月以來暴增187.9億元稱霸；而同樣訴求高股息的00919（群益台灣精選高息），在6月首度配息0.54元後，更喊出未來4季配息都不低於0.54元，確保年化收益率飆破10%，讓台股高息ETF戰況更趨白熱化。投信業者觀察，0050（元大台灣50）、0056（元大高股息）、00878（國泰永續高股息）等3大國民ETF，市值規模隨大盤回檔，至昨（22）日止，8月以來市值各蒸發174.9億元、145.3億元、125.9億元，反觀新成立的ETF，挾低價、高息的兩大優勢，反成吸金利器。其中，除00929市值8月以來大增187.9億元，規模攀升至389.6億元，00900（富邦特選高股息30）、00923（群益台灣ESG低碳）、00631L（元大台灣50正2）與006208（富邦台50）等4檔，市值也增逾10億元，各增60~11億元不等。復華投信基金經理人許忠成表示，AI概念股震盪，加上近期美債殖利率攀升，致使美股承壓，連帶影響台股走勢，不過長線AI趨勢仍將帶動產業升級及獲利提升，有利電子股後市，建議可採一籃子布局的電子科技ETF，分批或透過定時定額掌握類股輪動的投資機會。此外，00919在6月首度配息，寫下11%年化配息率後，9月能否維持逾10%的年化配息率受關注，群益投信以最新基金淨值組成分析，除目前淨值為20元，可分配投資收益也達2.67元，即使每次維持配發0.54元，足以支應4個季度以上的股息需求，搭配收益平準金機制，無論規模如何變動，均能維持配息穩定性。群益投信基金經理人謝明志指出，今年高息ETF競相配發高額股息，但訴求高股息之餘，股利政策穩健與順利填息更重要，如此才有助打造長期且穩定的現金流，3大要素不可偏廢，提醒存股族留意。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
台股ETF受益人突破500萬大關

2023/08/22
上市櫃

　不畏台股近期盤整震盪，最近一周52檔台股ETF基金受益人再增近12萬人，今年以來共增88.8萬人，總受益人數突破500萬大關，顯示存股族已經將台股ETF基金視為中長線投資標的，大盤下跌時反而成長線買點。　檢視近期受益人數增加較多的台股ETF基金，可發現主要集中在高股息、低碳題材等相關標的上。　據18日最新公布的集保戶股權分散統計，52檔台股ETF的投信人，無畏台股下跌1.32％，最新一周增加11.9萬人，統計今年來增加88.81萬人，總受益人已達504萬4,323人，顯示對存股族而言，下跌時反而是中長線利多，越跌越買的存股心態。　進一步觀察上周受益人增加的台股ETF有40檔，其中包括群益台灣ESG低碳50、復華台灣科技優息、富邦特選高股息受益人增加超過兩萬人，整體來看，ESG低碳與科技高息的台股ETF還是較受投資人喜愛。　今年以來台股雖持續震盪，但由於AI概念股飆漲帶動科技型ETF與高股息ETF績效出色，市值型ETF基金進化至納入公司治理、ESG或低碳題材也吸引投資人青睞，加上今年配息ETF的配息率不俗，股票ETF基金並未受到股市震盪而削減買氣。　據投信投顧公會最新統計的基金規模，包含台股ETF基金在內的股票ETF基金規模相較去年底的9,805億元，至7月底已達1.36兆元，成長幅度38.9％，甚至略高過債券ETF基金。　投信法人分析，台股高息ETF基金持續進化，今年甚至出現首檔月月配的科技高股息基金，持續吸引存股族與需要退休現金流的族群進駐；納入ESG、低碳概念的市值型ETF，因投資聚焦低碳永續趨勢的台灣市值50大企業，整體績效表現穩定，投資方向也獲多數投資人認同，成為高息外受資金青睞的台股ETF之一。
《基金》台股ETF受益人數上周再增11萬餘人偏愛這2類

2023/08/22
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】根據8月18日最新公布集保戶股權分散統計資料顯示，52檔台股ETF的受益人變化，無畏台股下跌1.32%，最新一周增加11萬9626人，統計今年來增加88萬8165人，總受益人已突破500萬人大關，來到504萬4323人，顯示出投資人在大盤下跌時，對存股族而言，反而是中長線利多，仍秉持越跌越買的存股心態。進一步觀察上周受益人增加的台股ETF有40檔，其中包括群益台灣ESG低碳(00923)、復華台灣科技優息(00929)、富邦特選高股息30(00900)受益人增加超過兩萬人，整體來看，ESG低碳與科技的台股ETF還是較受投資人喜愛。據了解，00923選股邏輯是參考0050投資台灣市值最大50檔的架構，再加入ESG篩選，以及排除高碳密度公司去做進一步優化，投資聚焦低碳永續趨勢的台灣市值50大，報酬率更佳、避開碳獲利衝擊較大個股(如:鋼鐵、塑化、水泥等)，納入更多科技成長股，甚至AI概念股比重也不少。碳稅上路，低碳才能迎來訂單，因此台廠也積極打造綠色供應鏈，未來成分股中有訂單能獲利的低碳股的台股ETF，更是未來投資大趨勢。投資人值此之際，更要善加利用相對應的ETF存股。群益台灣ESG低碳50 ETF(00923)經理人洪祥益表示，未來企業越綠、減碳目標與成效越積極，便越容易自資本市場取得金流支持，甚至可能取得更好的條件降低資金成本；相反地，若高碳排企業未見轉型，未來將成為金融機構的擱淺資產，甚至在資本市場中失去盟友。投資要跟著政策走，國發會今年訂出2050淨零轉型，投資趨勢所及的低碳ESG題材，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的台股ETF，是未來的投資趨勢，來隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，在資金浪潮的推動下，低碳ETF後市表現更可期，投資人可多留意投資契機。
熱錢攏底家！00929等10檔ETF受益人數周增最多還有3支「正2」也入列

2023/08/22

據集保戶股權分散最新統計，上周52檔台股ETF不畏台股下跌1.32%，周增11萬9626人，其中00929、00923、00900等3檔，周增人數都逾2萬人，而整體ETF市場，總受益人今年來共增88萬8165人，突破500萬人大關至504萬4323人，顯示不管大盤漲跌，存股族持續加碼不手軟。據集保至8/18的統計資料顯示，上周受益人增加的台股ETF有40檔，其中以00929（復華台灣科技優息）增加3.43萬人最多，00923（群益台灣ESG低碳50）、00900（富邦特選高股息30）也各增2.3萬人與2.08萬人，顯見ESG低碳與科技型的台股ETF，還是較受喜愛。但值得注意的是，將波動效應放大的台股槓桿型「正2」ETF，同樣有3檔擠入前10名，包括00675L（富邦台灣加權正2）、00631L（元大台灣50正2）與00685L（群益台灣加權正2），各增1084~43人不等。群益投信基金經理人洪祥益表示，投資要跟著政策走，國發會今年訂出2050淨零轉型，投資趨勢所及的低碳ESG題材，由於低碳是未來的投資顯學，企業越綠、減碳目標與成效越積極，越容易自資本市場取得金流，甚至可能取得更好的條件降低資金成本，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的台股ETF前景看好，投資人可多留意。此外，隨AI之王輝達在美股價大漲8.47%，FANG+尖牙指數單日漲幅2.84%，今年累漲68.88%，推升追蹤尖牙指數的00757（統一FANG+），ETF規模重返百億元至100.76億元，且連續7個交易日獲得淨申購。統一投信基金經理人林良一表示，輝達第2季財報是驗證AI實質利益與確認長期展望的關鍵，5月公布第1季財報後，等同對市場強勢表態AI時代來臨，進而帶動AI產業走出進一步漲勢，第2季的財報能否比照第1季財測，超過市場預期，已有投資人在開獎前進場壓注。他並指，美國8月以來經濟數據強勁，市場認為Fed可能「在更長時間內保持高利率」，帶動美國公債殖利率彈升，進一步促成市場獲利了結的技術性賣壓，但結合企業第2季財報來看，其實多數企業營運體質仍然健康，價格拉回屬短線調節，也替第4季行情，創造出有利的布局空間。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
8大公股砸223億連9買 929、923、900、878再掃13萬張上週五意外加碼1改名建商

2023/08/21

台股上周指數下跌219點，周線3連黑，不過8大公股行庫仍繼續作多買進，統計已連續9個交易日買超計223億，上週五買超前3名不意外仍是繼續買高股息ETF，特別的是買超第9名的竟是中台灣知名建商總太，總太今年宣布將轉型成控股公司，並改名為「富華創新」；累計上週8大公股買超前十名當中有4檔ETF、3檔債券ETF以及3檔個股。 8大公股上週買超的4檔ETF分別為復華台灣科技優息（00929），該檔已經連續名列8大公股單周買超冠軍，其次為群益台灣ESG低碳（00923）、富邦特選高股息30（00900）、國泰永續高股息（00878），總計共13.47萬張。買超的3檔債券ETF則為元大AAA至A公司債（00751B）、統一美債20年（00931B）、中信高評級公司債（00772B）。至於買超的3檔個股則為2檔金融、1檔AI，分別是臺企銀、第一金和緯創。台股近期走勢疲弱，不過8大公股及投信組成的國家隊持續加碼，抵禦外資近期對台股的頻頻賣超。累計外資連7日狂砍台股839億元，投信則是連續12天加碼台股，8大行庫也是連9日相挺，合計上週砸314億元即刻救援，挽救台股下半年行情。摩爾投顧分析師江國中表示，本周開始是今年高點17,436回檔的第4周，回顧今年走勢，最多就是回檔4周，從第5周開始展開攻擊，這次是否能如法泡製令人關注。從技術面來看，第一個壓力為16,403點，過則轉強；第二個壓力為16,455點，過則攻擊。投資人在未噴出前都考慮太多、扭扭捏捏，等到噴出後才又驚覺脫離底部、又不敢追，就這樣每波最好賺的行情都在懷疑中錯過。至於指標股仍以AI概念股為主，江國中說，目前絕大多數的AI季線正乖離約剩下10%至20%之間，在這裡的布局位階相對安全，就算暫時未漲，跌勢也會相當有限。亨達投顧分析師陳智霖則表示，惠預先前調降美國債信評等，同時美國財政部也預計在第三季淨借款預期規模上調至1兆美元，債券供給增加導致債券價格下跌、殖利率因而攀升，加上近期公告最新的中國持有美債部位持續減少，6月持倉部位已經創下14 年新低，這些因素導致美國十年期公債殖利率已經突破4.3%，而且評估還有進一步向上的條件，這將引發國際資金的移動需要密切關注。上週五8大官股行庫買超前十名分別為：復華台灣科技優息14,709張、元大高股息6,124張、國泰永續高股息6,099張、緯創5,565張、第一金2,836張、元大台灣50反1 2,673張、復華富時不動產2,319張、英業達2,147張、總太1,811張、華航1,793張。累計上週8大官股行庫買超前十名則為：復華台灣科技優息69,721張、群益台灣ESG低碳29,317張、富邦特選高股息30 20,221張、臺企銀18,896張、國泰永續高股息15,464張、第一金11,299張、緯創10,576張、元大AAA至A公司債9,401張、統一美債20年9,370張、中信高評級公司債8,637張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。