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富邦台灣半導體 (00892)

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半導體ETF 進場訊號浮現

2023/11/16
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　美國聯準會主席鮑爾釋出「鷹派暫停升息」，帶動全球股市表現，也帶旺台股。法人指出，台灣半導體庫存調整即將落底、電子製造業出口年增率轉正、景氣燈號脫藍，有望迎來一波反彈行情，可多留意半導體ETF波段進場訊號。　新光台灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，美國經濟表現強勁，可能不需再升息，造成債券殖利率回跌、美元走低，且台股景氣正從谷底走出，大環境負面利空多數均已反應，股價跌深就是最大利多，預估半導體類股有望成為台股這波多頭生力軍。　尤其是最近的重量級半導體權值股表現強勢，高價IP股、利基型IC設計股等股價更活繃亂跳，似乎提前點燃半導體滿血復活行情。　半導體ETF的配息也值得關注。台股目前共有中信關鍵半導體、富邦台灣半導體、新光台灣半導體、群益台灣半導體收益四檔半導體ETF，其中規模、受益人數均創四檔半導體ETF之冠的「中信關鍵半導體」11月1日發布第一階段每單位配發0.27元，若以10月31日評價日價格14.15元計算，年化配息率達7.6％。　中信關鍵半導體ETF基金經理人張圭慧認為，半導體產業浮現三訊號，使整體產業逐漸明朗，一為終端需求拉貨動能升溫，第四季將迎來歐美購物節，預期在消費旺季的拉抬下，庫存回補需求將延續至明年第一季；二為半導體銷售額成長可期；三為全球晶圓代工產業2024年營收可望反彈。　連續兩次配出逾10％年化配息率的00919群益台灣精選高息ETF也即將在12月除息。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志說明，台股高息ETF穩定的高息配息政策，以及精選選股資本利得與填息能力的好表現，都是投資人在選擇標的時須考量的因素，現階段處於升息循環的尾端，要求收益水準已隨調升的利率水漲船高，因此，台股ETF成份股選股要同時兼具營運成長及股息收益。
一表看懂！擁00878「XX張」免扣二代健保、00929周五公布「這2檔」上調配息

2023/11/15

台灣ETF第一次配息組成全揭露，00878（國泰永續高股息）昨（14）依照證交所公告格式，揭露完整的配息組成五大項，包含股利所得、利息所得、收益平準今、以實現資本利得及其他所得。百萬YouTuber「柴鼠兄弟」計算，00878在本次每單位配息0.35元後，健保免扣門檻為182張；00929（復華台灣科技優息）則將在周五公告。證交所要求，自11月1日起，ETF發行人於第2階段公告收益分配時，需要完整揭露股利所得、利息所得、收益平準金、資本利得及其他等項目占比資訊，亦即每受益權單位的收益分配來源組成情形將「全都露」。根據柴鼠兄弟統計，目前公告ETF配息組成，其中54C（股利所得）占比達90%以上的有：00900（富邦特選高股息、100%）、00894（中信小資高價30、93.33%）、006208（富邦台50、92.92%）、00892（富邦台灣半導體、98.48%）、0053（元大電子、100%）、0055（元大MSCI金融、99%）、006201（元大富櫃50、94%）、00901（永豐智能車供應鏈、95.86%）。其中以00878最受矚目，預估收益分配如下： (1) 股利所得（54C）：31.36%（應稅、享8.5%抵減、需扣二代健保） (2) 利息所得：0.07%（應稅、需扣二代健保） (3) 收益平準金：5.71%（免稅、免二代健保） (4) 已實現資本利得：62.86%（免稅、免二代健保） (5) 其他所得： 0 %（因項目而異）以00878這次的54C占比回推，二代健保免扣上限為182,206股（整股182張）。柴鼠兄弟表示，另外注意，在期後評價有2檔ETF上調金額，分別是元大0055由原本的0.52元上調至0.6元，富邦00892由原本0.19元上調為0.198元，其餘ETF金額與月初評價結果相同。第一批13檔即將在明（11/16）除息。第二批11/21才除息的3檔ETF，包含00929、00731和00690也將於11/17公布，這個月929平準金會佔幾成呢？周五盤後答案就會揭曉。免責聲明：本文獲得「柴鼠兄弟」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》台股向前衝 11月以來ETF漲幅十強出列填息力道強

2023/11/15
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】截至11月14日，加權指數本月上漲5.7％，台股ETF漲勢也同步跟進，平均漲幅5.8％，其中前三強由半導體ETF包辦，分別為新光臺灣半導體30(00904)、中信關鍵半導體(00891)、以及富邦台灣半導體(00892)，而成分股涵蓋不少半導體晶片的永豐智能車供應鏈(00901)也躋身第五。而值得留意，有3檔半導體概念ETF將在本周四除息，今天是參與配息的最後買進日。永豐智能車供應鏈經理人林永祥表示，科技業景氣低潮已過，明年可望緩步回升，其中電動車市場近來傳出買氣放緩，然而隨著各國明訂禁售燃油車時間表，電動車銷售增長態勢不會改變，未來成長性和前景能見度是各科技領域間的佼佼者。此外，電動車售價持續親民化，讓電動車的普及化更無庸置疑，台灣相關供應鏈包括：5G、車聯網、車用控制、AI伺服器、AI晶片設計等，將是深受其惠的一群。 00901永豐智能車供應鏈為年配息，明(16)日將除息，今(15)天是參與本次配息的最後買進日，永豐投信已公告每單位配發金額為0.628元，以11月14日收盤價15元計算，殖利率約4.19％。中信關鍵半導體為季配息，亦將在11月16日除息，這次預計配發0.27元，是去年2月除息配發0.29元以來，配息最高的一次。另富邦台灣半導體為半年配，亦將在11月16日除息，這次預計配發0.19元。新光臺灣半導體（00904）、群益台灣半導體收益（00927）均是季配息，上個月（10月份）完成除息，且早都順利完成填息，前者配發0.13元，股息本周五（17日）入帳，後者配發0.22元、股息已在14日入帳。
《基金》新燕啄春泥半導體基本面、技術面同步轉強

2023/11/14
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【時報記者任珮云台北報導】半導體春燕來了，法人表示，上周台積電(2330)公布最新10月營收報佳音，為股價大添柴火，帶動上周五台積電ADR、費城半導體指數股價分別大漲6.36%及4.04%，技術面更一舉雙雙突破各自半年線重要關卡位置，意謂半導體股在基本面、技術面同步轉強訊號出現！新光投信表示，上周台積電公布10月營收，為7個月來首次營收年增轉正，根據過去經驗統計，台積電營收轉正後，有望激勵半導體類股上漲一波，昨天加權股價指數上漲0.94%，台股ETF表現最好的族郡，首推半導體ETF，包括新光臺灣半導體30(00904)上漲2.17%，在全體48檔台股ETF漲幅排名第一，其次是中信關鍵半導體(00891)、及富邦台灣半導體(00892)ETF也各自上漲2.07%、2.01%，排名分別在第二、第三。新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人王韻茹表示，台積電公布最新10月營收轉正，代表終端市場需求逐步加溫，市場資金也看好台灣半導體景氣，有機會從第四季起重返成長趨勢，近兩日連續加碼像00904這類半導體市值型ETF，如果從還原權值來看股價表現，昨天00904盤中最高價達14.23元，創下該檔ETF自2022年3月掛牌以來新高價，儘管收盤回落至14.12元，但從還原權值角度來看，也創下00904自掛牌以來新高，表示從2022年以來曾投資過00904的投資人，持有至今已全數獲利翻正！新光投信指出，如果從台積電公布營收轉正的當月，鎖定佈局半導體市值型ETF，中長期波段行情值得期待，因為上周五台積電公布最新10月營收後，代表位於半導體產業供應鏈上游的晶圓代工龍頭指標公司也營運稍來好消息，整體半導體基本面嶄露曙光，其中，台積電總裁魏哲家更明確到，PC、智慧手機終端市場，已出現市場需求恢復穩定的早期跡象，間接也證實台灣半導體產業主要客戶，包括PC、NB與手機等主力市場需求面，已看到電子業景氣春燕回來了，預估2024年台灣半導體產值，有望增加14.1%達4.9兆元，再創歷史新高。新光投信投資長吳文同強調，現階段整體台股行情有升溫現象，包括年底歐美節慶購物旺季將至，電腦、筆電第三季市場需求回溫、手機近期急單湧現，與AI伺服器第四季放量生產助攻，預料整體國內製造業將從第四季起營收成長動能轉強，台股新一波反彈趨勢已強勢啟動。
《台北股市》半導體景氣落底復甦台股有望重啟大多頭時代

2023/11/13
基金

【時報記者任珮云台北報導】在近期美國公債殖利率進入整理，全球股市反彈波中，台股由AI族群領軍，表現相對強勢。統一投信表示，隨著庫存調整即將結束，半導體產業有望加入戰局，與AI股一同發力。根據歷史經驗，半導體景氣落底後，都會帶動台股出現多頭行情。目前半導體營收年增率已開始觸底回升，為台股後市增添上升動力。今早半導體ETF表現強勁，兆豐洲際半導體(00911)反彈逾4個百分點，新光臺灣半導體30(00904)，富邦台灣半導體(00892)，中信關鍵半導體(00891)也都反彈逾2個百分點，表現優於大盤。統一投信指出，近20年半導體產業出現過5次景氣循環。半導體作為供應鏈上游，產業景氣牽動整體電子族群。在台股電子股成交值比重約占7成的背景下，半導體景氣復甦會帶動電子股營運進一步轉佳，提振台股大盤。以景氣領先指標半導體營收年增率來看，每次衰退周期中，只要景氣達到谷底，後續景氣回升往往會帶動台股出現至少兩年的多頭，且衰退幅度越大，後市復甦行情越熱烈。統一投信表示，其中3次景氣週期，半導體營收最大衰退幅度超過10%，隨後景氣回升帶動的台股牛市，多頭期間漲幅甚至都超過100%，分別為2003至2007年、2009至2010年及2019至2021年。今年上半年半導體營收年增率最大衰退幅度甚至達到20%左右，目前衰退幅度已開始收斂，預計明年景氣將逐步回溫，使整體電子業營收向上，有望為台股帶來新一波多頭行情。統一中小基金經理人陳之硯表示，近期美國10年期公債殖利率回落，市場認為聯準會升息循環告終，並開始期待降息到來，有利股市評價。台灣景氣緩步復甦，美國經濟軟著陸機率高，也讓台股明年基本面轉佳，後市行情可期。看好AI、網通及伺服器族群，隨著AI應用普及使演算法算力需求提升，將同步增加市場對GPU需求，有利7奈米以下晶圓先進製程與先進封裝發展。
這檔半導體ETF配息出爐年化配息率衝7.6％

2023/11/09
上市櫃

台股目前共有中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）、新光臺灣半導體（00904）、群益台灣半導體收益（00927）四檔半導體ETF，其中規模、受益人數均創四檔半導體ETF之冠的「中信關鍵半導體（00891）」於11月1日發布第一階段配息公告，此次每單位配發0.27元，若以10月31日評價日的價格14.15元來計算，年化配息率達7.6％，除息日為11月16日，想搭上這班除息列車的投資人，最後買進日則為11月15日，股息將於12月12日入帳。中信投信指出，中信關鍵半導體ETF採季配息模式，自2021年5月28日掛牌上市以來，已配息八次，其中今年1、4、7月每單位配發依序為0.11元、0.13元、0.22元。今年最後一次配息資訊，投資人可至中國信託官網查詢。中信投信指出，根據CMoney截至11月3日統計，中信關鍵半導體ETF規模達191.1億元，為國內四檔半導體ETF中規模最大的一檔，受益人數來到12.6萬人，亦是人氣最高的一檔，顯見投資人對中信關鍵半導體ETF的喜愛，且對台灣半導體產業的長期發展潛力深具信心。中信關鍵半導體ETF基金經理人張圭慧表示，半導體產業浮現三訊號，使整體產業逐漸明朗，一為終端需求拉貨動能升溫，第四季將迎來歐美購物節，預期在消費旺季的拉抬下，庫存回補需求將延續至明年第一季。二為半導體銷售額成長可期，根據半導體產業協會（SIA）數據顯示，自去年第三季開始，全球半導體銷售額年增率已連續五季為負增長，預期今年第四季至明年第一季將轉為正成長。三為儘管今年景氣不佳，使全球晶圓代工產業營收微下滑至1,215億美元。短期雖遇逆風，但因HPC應用相關晶片需求仍強，5G、電動車等晶片需求也提供支撐，加上晶片自研風潮等趨勢不變，2024年營收可望反彈。展望後市，張圭慧認為，無論是半導體庫存去化有成、營收展望轉佳，加上AI題材持續發酵，相關應用加快落地，帶動半導體需求，預期台灣半導體產業受惠程度高，是投資半導體ETF的最佳布局時點。
科技ETF好刺激！走過淒涼2年 00891年漲逾3成存股族喊解套就是爽

2023/11/09

最近科技ETF好High！半導體景氣似乎觸底了，又有AI來幫忙，中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）、國泰台灣5G+（00881）和新人野村臺灣新科技50（00935）都連6漲，新光臺灣半導體30（00904）更連7漲，尤其是00891走過逆風2年多，終於從低點9元翻正為15元了，分析師股添樂表示，現在只剩買逾16.6元的人被套牢，其他人都賺錢了。存股族喊15個月解套，「一個字就是爽」。股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示，恭喜00891重回發行價15元！真的不容易啊，這檔ETF在2021年掛牌後，曾經從15元漲到17元，2022年遇到半導體市況淒涼，又從17元跌到剩9元。當所有人都絕望時，又從9元重回15元，今年以來漲了快33%！這艘船搖搖晃晃2年半，船身沒有翻，倒是晃倒了船上一票股民。這就呼應了我們先前提過的，這類科技屬性的ETF，誕生在什麼時間點非常重要。如果00891是去年底掛牌，這段期間累積漲了66%，現在可能是一檔逼近25元的ETF。所以我們人生遇到的每個人，出場順序很重要；很多人如果換一個時間認識，就會有不同的結局。這個道理套用在股票上，同樣說得通。這檔ETF的定位其實也很清楚，就是鎖定一籃子半導體類股，它的波動一定不小，但是價差同樣也不會令人失望。有許有人會好奇，既然這檔ETF波動這麼劇烈，為什麼不乾脆買個股就行了？可能還更會漲，一口氣1倍或2倍起跳？其實說穿了，買個股相對於買ETF，對於投資人最大的差別就在於：「你到底有沒有能力換股？」科技行業是個變動非常劇烈的領域，你現在看到的利多，可能隔一段時間就消失了。如果不幸看走眼，最大的問題是你有沒有勇氣停損換股？還是你要凹？如果有勇氣換股，那直接買科技股沒問題；最怕的是看走眼，卻又不忍心停損，不是每個浪子都願意回頭，也不是每一檔科技股都能重回前高的，這麼一來損失會非常慘重。 ETF起碼有內建的過濾篩選機制，喪失優勢的股票，自然反應在獲利衰退，你在持有的期間，就能夠自動幫你「汰弱留強」。不用你去煩惱要停損或換股的問題。所以如果你是屬於看走眼會凹的投資人，又想要賺科技股的價差，買這類ETF絕對是比較好的選擇。這檔ETF雖然目前價格就是回到當初發行價，不過如果你用「還原權值」的角度觀察，也就是把所有配息的數字納入（它是季配息），目前還套牢，其實只剩當初買在16.6元以上的投資人，尤其最近兩次的配息金額相當不錯。可以說，大部分投資人都已經解套，甚至有獲利了。但是換作其他半導體類股，你可以自行比較，同樣的時間週期裡，解套的數量可能少的令人吃驚。以二哥（聯電）為例，目前距離前高還有多達3成的距離，這就是買ETF跟個股的差別。 ※免責聲明：本文獲得《股添樂股市新觀點》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》00891配息出爐半導體產業浮三訊號現買點

2023/11/09
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】台股目前共有中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）、新光臺灣半導體（00904）、群益台灣半導體收益（00927）四檔半導體ETF，其中規模、受益人數均創四檔半導體ETF之冠的「中信關鍵半導體（00891）」於11月1日發布第一階段配息公告，除息日為11月16日，想搭上這班除息列車的投資人，最後買進日則為11月15日，股息將於12月12日入帳。中信關鍵半導體（00891）採季配息模式，自2021年5月28日掛牌上市以來，已配息八次，其中今年1、4、7月每單位配發依序為0.11元、0.13元、0.22元。今年最後一次配息資訊，配發0.27元。根據統計，截至11月3日統計，中信關鍵半導體（00891）規模達191.1億元，為國內四檔半導體ETF中規模最大的一檔，受益人數來到12.6萬人，亦是人氣最高的一檔，顯見投資人對中信關鍵半導體（00891）的喜愛，且對台灣半導體產業的長期發展潛力深具信心。中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，半導體產業浮現三訊號，使整體產業逐漸明朗，一為終端需求拉貨動能升溫，第四季將迎來歐美購物節，預期在消費旺季的拉抬下，庫存回補需求將延續至明年第一季。二為半導體銷售額成長可期，根據半導體產業協會（SIA）數據顯示，自2022年第三季開始，全球半導體銷售額年增率已連續五季為負增長，預期今年第四季至明年第一季將轉為正成長。三為儘管今年景氣不佳，使全球晶圓代工產業營收微下滑至1,215億美元。短期雖遇逆風，但因HPC應用相關晶片需求仍強，5G、電動車等晶片需求也提供支撐，加上晶片自研風潮等趨勢不變，2024年營收可望反彈。展望後市，張圭慧認為，無論是半導體庫存去化有成、營收展望轉佳，加上AI題材持續發酵，相關應用加快落地，帶動半導體需求，預期台灣半導體產業受惠程度高，是投資半導體ETF的最佳布局時點。
00929勁敵來了！野村ETF要「複製基金神話」老手：「這時」進場最賺

2023/11/02

台灣是科技島，以護國神山台積電聞名全球，科技ETF一籮筐，比如富邦科技（0052）、國泰台灣5G+（00881）、中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣核心半導體（00892），以及最紅的復華台灣科技優息（00929），現在又有新選手野村台灣創新科技50（00935）加入，網友覺得87%跟0050很像，也像是0052進階版，或跟00891、00892撞衫，真的是這樣嗎？ 00935跟其他科技ETF有何不同？通常科技主題可能集中在半導體或5G之類，00935則一網打盡所有創新科技，包括AI、半導體、電動車、5G、元宇宙等，不用擔心風險過度集中，還增加研發費用占營收指標，可排除假創新科技公司。有網友指出，沒有選進鴻海，很特別。不敗教主陳重銘表示，野村是日本ETF龍頭，主動基金績效很威，00935有望複製貼上其好表現。陳重銘在部落格以「歷年第4季進場台股，00935的指數表現優異」為題發文表示，ETF又有新兵要報到了！它的來頭可不小，是由台灣唯一擁有日資血統的野村投信發行的，全名為「野村台灣創新科技50 ETF」，代號00935，野村投信主要股東之一野村資產管理公司為日本最大ETF發行商（日本市占約43.5%），野村資產管理總管理資產超過6兆台幣。而且老師觀察到，野村投信的主動型基金，績效也非常得不錯。從00935的全名可以發現是聚焦在「創新科技」，最大特色是擁有多元題材，更能掌握創新科技主題。不像過去科技ETF往往侷限在單一某特定產業，不一定能即時趕上最新的科技創新潮流。00935囊括了11大科技創新產業，並且會每年審視一次主題，不斷汰舊換新來與時俱進。根據聯合國科技與創新報告（2023年4月），預估到了2030年，整體創新科技的市場規模將從1.5兆美元擴大至9.5兆美元，年複合成長率高達20%！投資人可以藉由ETF（00935），一次性地投資所有創新科技主題，除了能規避掉單一產業的風險，而且當科技趨勢出現輪動時，更能快速掌握投資的機會。根據官網資料顯示，00935成分股的投資範圍涵蓋完整，不漏接各種機會。前十大成分股網羅台灣NO.1的科技龍頭：台積電、聯發科、台達電、聯電、日月光、緯創、欣興、瑞昱、智邦、聯詠。光是半導體產業就占據7成左右，抓到了台灣科技的最強產業。因為指數會決定ETF的成分股與權重，所以要說一下00935追蹤的「台灣創新科技50指數」：市值：台灣上市櫃企業市值須達到新台幣50億元以上，才能列入成分股的選取池。創新科技：屬於FactSet RBICS Level 6 創新科技次產業的相關營收占比必須大於50%。財務指標：近4季營業利益必須大於0（本業要有賺錢）。成長指標：研發費用占營收比重排除最差25%與小於2%（有研發才有創新動能）。動能指標：排除現價離52週高點最遠的10%股票（剔除股價沒有表現的股票）。定期審核：每年2次進行成分股定期審核，以4、10月的第7個交易日為審核基準日，每次選取50檔成分股。收益分配：半年配。指數過去5年平均殖利率達4.56%，高於台灣加權指數、台灣電子類指數以及台灣50指數，不過成分股以科技股為主，所以主要目標是長期的資本利得（價差）。避免過度集中：第1大股權重小於3成，前5大成分股權重合計小於65%。科技始終來自於人性，不斷引領社會的進步並創造商機。從過去的網際網路、個人電腦、智慧型手機、平板、智慧穿戴裝置，到近期最夯的人工智慧（AI），每一個新創產業的崛起，同時創造出許多的投資獲利機會。現今處於科技業第4季的傳統旺季，根據過往統計，總統大選前也多有上漲行情。00935指數成分股都是創新科技尖端領域，正好提供科技股投資人的一個好選擇，歷年Q4時指數的表現也更有爆發力。（Bloomberg、台灣指數公司，2016~2022）。 ※免責聲明：本文獲得《不敗教主陳重銘》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
報酬輾壓大盤、市值型高息ETF全民運動加入嗎？效法高手這樣買時間讓你笑到最後

2023/11/01

景氣燈號藍燈轉黃藍燈，有逐漸好轉的跡象，存股達人「存股方程式」整理他關注的33檔ETF，將它們今年1至10月含息累計報酬率和大盤比較；前三名由0056、00713和00878包辦；00905和00921均勝過大盤和老牌市值型ETF；另外，00757報酬率直逼7成，傲視群雄。「存股方程式」也透露，現階段，他傾向持續買進市值型，時間拉長，市值型仍會贏過高息型。「存股方程式」今（1）日表示，連續10顆藍燈之後，終於亮起了代表景氣轉向的黃藍燈；此外，美國和全球景氣雖然還在谷底掙扎，但各項經濟指標有逐漸好轉的跡象；尤其，美國經濟沒有想像的差，才會讓通膨無法有效控制，聯準會不得已必須連番升息；至於中國大陸，受到房地產拖累而復甦力道疲弱，連帶影響全球經濟的復甦腳步，導致陸港股今年的績效實在慘不忍睹。「存股方程式」也貼出他所關注的33檔ETF今年1至10月含息累計報酬率整理，並將之和大盤進行比較；他表示，高息型的0056、00878、00713報酬率持續佔據前三名，贏過大盤與其他市值型ETF；「存股方程式」認為，這種現象非常顛覆投資人的邏輯，也導致今年大量資金流進高息型ETF，規模與受益人數皆有爆發性成長；但投資時間如果拉長至5年、10年，他不認為高息型ETF報酬率會贏過大盤與市值型ETF。在市值型標的方面，「存股方程式」評論，00905今年1至10月績效持續領先所有市值型與類市值型標的，以大約2%的差距贏過大盤；00921則是台股首檔等權重產品，今年初甫上市，目前績效不錯，贏過大盤與其他老牌市值型ETF。而國人也相當關注的美股ETF方面，美國科技巨頭持續引領潮流，雖然Tesla、Nvidia...等重量級科技股的股價10月份下跌不少，導致00757的股價跌到季線之下，但今年1至10月的報酬率依舊高達69.82%，傲視群雄，非常驚人；不過，指數化投資人熱愛的VT，今年1至10月報酬率僅4.38%，績效落後台股與美股，表現不盡理想。深陷房地產債務危機的中國大陸經濟依然陷在泥淖中，陸港股表現差強人意，00752今年1至10月的報酬率是讓人失望的-6.43%，是33檔ETF標的中，唯一負報酬的標的。總結來看，「存股方程式」表示，景氣低迷，他傾向持續買進市值型ETF，暫緩買進高息型，期待未來景氣復甦之後，可以帶來更佳的報酬；他也預期，利率高掛，不失為佈局債券與科技股的良機，一旦開始降息，債券與科技股應會有不錯的回報。 ※免責聲明：本文獲得「存股方程式」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》半導體庫存天數減少 5檔ETF掌握有「基」之彈

2023/10/05
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【時報記者任珮云台北報導】根據統計資料顯示，近十年每年台股第四季的台股加權指數平均報酬為4.32%，正報酬機率為90%。以各類股指數來看，勝率80%以上的指數中，以半導體類股指數平均上漲7.53%表現最佳。新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，近期美公債殖利率持續攀新高，造成美股科技類股灰頭土臉，唯半導體類股，受惠於整體產業庫存天數已從上半年高峰一路下滑，預計到今年第4季庫存去化將進入尾聲，依過去經驗顯示，半導體庫存天數減少，是激勵股價上漲的有利訊號。從股價表現來看，國內5檔台股半導體ETF近1個月股價表現相對大盤抗跌，今早該5檔ETF也全數翻紅，包括:新光臺灣半導體30(00904)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、群益半導體收益(00927)。對投資人來說，現階段正值半導體產業景氣周期的底部，預估從第4季起，全球半導體產業將正式邁向景氣復甦之路，如果想追求半導體景氣回升股價成長潛力，目前可以加碼半導體ETF，掌握未來股價有「基」之彈。群益投信表示，台股已經拉回整理一波，目前正是逢低分批布局的好時點，第四季旺季即將到來，建議投資人可以台股高息ETF中的半導體收益ETF為核心配置穩固資產，參與投資契機。台灣半導體在全球半導體產業鏈中有舉足輕重地位，也是台灣經濟的護國神山群，電子業作為台灣的經濟主力，其獲利能力也優於其他各產業，而放眼整個電子族群，台灣半導體業上、中、下游聚落完整，包括先進製程、封測等更居全球絕對領先地位，更是電子業當中的獲利冠軍，半導體股中更有不少高息標的也能擔當收益靠山，可滿足投資大眾存股收益需求。其中00927群益半導體收益ETF將在10月除息，預估配發新台幣0.22元，與前次配息金額一樣，單次配息率近1.44%，預估年化配息率近5.76%，除息日訂於10月19日，因此，想參與00927配息的投資人，最後買進日為10月18日，配息發放日則為11月14日。
今年高息型大勝顛覆邏輯成常態？達人：堅持買市值型再點2檔 1檔累計報酬率超驚人

2023/10/02

國發會景氣燈號創連續10個月藍燈，全球景氣顯然還在谷底，存股達人「存股方程式」列出他關注的33檔ETF 1至9月的含息報酬率總整理，前4名為均為高息型ETF，但他仍表示，將持續買進市值型，若長放5至10年，高息型不會贏過市值型；另外，他還點名2檔績效超優標的，1檔勝過大盤3%，另1檔更拜美國科技巨頭之賜，含息報酬率逾70%。「存股方程式」表示，在他關注的33檔ETF中，前4名0056、00878、00713、00731都是高息型ETF，以台股大盤1至9月累計含息報酬率為19.73%比較，0056的含息報酬率最高達41.97%，00713為33.88% 、00878為31.54%、00731為24.85%，但他認為這種顛覆投資人邏輯的現象，若將投資時間拉長至5年、10年，他不認為高息型ETF報酬率會贏過大盤與市值型ETF；因此，他仍會選擇持續買進市值型ETF，暫緩買進高息型。值得留意的是，「存股方程式」表示，00905今年1至9月績效持續領先所有市值型與類市值型標的，以大約3%的差距贏過大盤；00921則是台股首檔等權重產品，今年初甫上市，目前績效不錯，贏過大盤與其他老牌市值型ETF。此外，美國科技巨頭持續引領潮流，00757今年1至9月的報酬率高達71.33%，非常驚人；反倒是指數化投資人熱愛的VT，今年1至9月報酬率僅7.61%，績效落後台股與美股，表現差強人意。「存股方程式」關注的ETF當中，唯一虧損的標的是中國大陸的ETF 00752，他表示，中國復甦力道顯得有些步履蹣跚，再加上房地產債務的重擊，00752今年1至9月的報酬率是讓人失望的負4.54%。 ※免責聲明：本文獲得「存股方程式」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《金融》5檔半導體ETF坐噴射機 3大題材將繼續發威

2023/09/16
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【時報記者任珮云台北報導】本周以來，台股5檔半導體ETF股價表現像坐噴射機，包括新光臺灣半導體30（00904）、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體（00892）及兆豐台灣晶圓製造（00913）、群益半導體收益（00927）等5檔，截至9/15止，股價紛紛創下近1個月以來新高；若觀察績效表現，新光臺灣半導體30、中信關鍵半導體兩檔，今年以來績效更衝破30%大關，分別拿下30.73%、30.45%的亮眼報酬，遙遙領先其他半導體ETF。新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，9/15台股延續前兩日上漲氣勢，指數收在16920.92點，成交量放大近4千億元，更突破季線關卡再展強勁攻勢，近期盤勢表現亮點族群，由DRAM、IP股、及部分高價IC設計股擔綱，看出半導體類股表現火紅，成為目前台股盤面主流。法人預估，3Q起，半導體類股受惠於高效能運算、高速傳輸及高頻記憶體3大題材將繼續發威，加上半導體包括驅動IC、DRAM等2大次產業，在市場供需調整回復正常後，相關報價調升，股價也有機會彈升。所謂高效能運算，即是高速處理資料和執行複雜計算的功能，以臺灣半導體供應鏈來說，主要受惠廠商包括台積電、聯發科、創意、世芯-KY、矽力-KY、信驊、群聯及譜瑞-KY、祥碩、景碩皆是。另外，未來AI時代下，巨量資料引爆高速傳輸需求，近期火紅的『矽光子及共同封裝光學元件(CPO)』，成為未來半導體產業發展趨勢，目前臺灣半導體供應鏈中，以台積電攜手博通、輝達等，共同開發矽光子及CPO(共同封裝光學元件) ，除台積電外，日月光投控也全力搶攻矽光子技術。而9月英特爾新平台使用的『Thunderbolt5』連結技術，將利用單一介面，能同時支援資料、影像與電力傳輸，成為未來終端應用新趨勢，也帶動高速傳輸介面需求全面崛起，也帶動臺灣半導體產業中，提供高速傳輸介面的一線大廠，能順勢掌握Thunderbolt 5新規格商機。至於高頻寬記憶體，來自AI對運算能力及頻寬需求要更高，與記憶體相關IC設計廠商，也可望從高頻寬記憶體相關商機受惠。 DRAM產業方面，市場研究機構預估，2024年全球記憶體市場將出現大幅成長，DRAM與NAND市場預估，將分別較2023年成長37%及32%，加上國外記憶體原廠積極減產，記憶體市場價格快速調漲，相關半導體廠商，受惠於DRAM、NAND現貨價止跌回升，股價逐步反應基本面樂觀預期，未來仍有表現空間。至於驅動IC族群，經過去1年庫存調整，隨庫存水位逐步恢復正常，加上晶圓廠價格鬆動，終端產品價格跌幅放緩，毛利率有守穩，市場研究機構預估，驅動IC產業明年營運表現也將隨之看旺。王韻茹表示，最近半導體類股在業績題材護體下，不少潛力股價回神，激勵半導體ETF股價近期再度轉強，技術面是突破月線、季線向上的多頭攻勢出現，由於2024年整體台灣半導體產業，可望在庫存調整結束、AI帶動高效能運算(HPC)、高速傳輸及記憶體需求增加等有利條件下復甦。如果看好未來半導體產業景氣復甦，及臺灣半導體供應鏈中長期投資價值，王韻茹建議採定期定額方式持有，2024年有望掌握半導體新一輪成長周期財，中長期持續累積部位，有助於加速財富放大。
輝達犀利台半導體ETF強彈

2023/08/25
上市櫃

　人工智慧（AI）救世主降臨！輝達（NVIDIA）第二季財報大好，擦亮AI投資前景，沉寂已久的權王台積電（2330）24日續強走勢，大漲2.17％飛越月線收最高，台股半導體ETF也集體表態，新光臺灣半導體30（00904）、群益半導體收益（00927）、中信關鍵半導體（00891）三檔同步強漲收復月線。　輝達財報、財測表現驚豔市場，預估本季營收將較2022年同期大幅成長170％，消息激勵輝達盤後股價大漲逾8％，而在AI商機中受惠明確的半導體產業，在前波科技股回檔中跌幅已深，24日展開反彈，連帶國內半導體ETF也獲「AI之母」光環加持。　統計台灣半導體ETF中成分股全為台股公司者，共有中信關鍵半導體、新光臺灣半導體30、富邦台灣半導體、兆豐台灣晶圓製造、群益半導體收益等五檔，不僅股價24日集體走揚，漲幅介於1.72％～2.22％間，更同步寫下連三紅佳績，顯示資金在輝達財報尚未出爐前，就提前進場卡位。　其中，新光臺灣半導體30、群益半導體收益、中信關鍵半導體更與台積電同步衝破月線關卡，技術面轉強；而若計算本周來漲幅，中信關鍵半導體、新光臺灣半導體30累計漲幅均逾3％，法人看好半導體ETF有望在輝達財報題材激勵下，再度發起波段行情。　儘管半導體產業庫存去化時間長於預期，然法人看好，在AI需求加持下，半導體供應鏈2024年可望迎來成長期，預期在第三季將庫存落底之際，將是投資人進場時機。　新光半導體30 ETF經理人王韻茹表示，台灣半導體產業在AI大型語言模型興起下，對未來算力需求爆發性增加，直接受惠股除世芯-KY、矽智、台積電等輝達概念股外，而算力加大下，全球急需AI基礎設施布建，也將加大對遠端伺服器管理晶片的信驊、新唐及高速訊號傳輸介片晶片譜瑞-KY等業績貢獻。　群益半導體收益ETF經理人謝明志也指出，AI題材熱潮延續，相關應用將引領半導體進入新一波的成長趨勢，帶來未來增長的想像空間，展望後市，有鑑於半導體產業下半年有望在需求面增溫下，營運落底翻揚，可望吸引資金青睞。
《基金》AI加速自駕新時代來臨車用ETF馬力夯

2023/07/25
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【時報記者任珮云台北報導】在環保意識抬頭、淨零碳排等永續議題發燒下，加上電動車特斯拉掀起的降價潮，全球電動車銷量火熱，帶動國內車用半導體相關ETF表現，有5檔在台股掛牌的國內車用半導體相關ETF表現，近半年的報酬率都在1成以上，而其中，又以永豐智能車供應鏈ETF上漲23.37%表現相對強勁。永豐智能車供應鏈ETF經理人林永祥表示，目前許多新車都配置了自駕輔助功能，駕駛可享受自動跟車、煞停及一定幅度內彎道轉向所帶來的便利，讓駕馭過程變得輕鬆。隨著AI智能輔助科技的蓬勃發展，透過AI運算、影像辨識，把高精地圖開發擴大，更高等級的自駕新時代即將來臨。台灣資通訊、半導體產業在車用領域的應用，已躍升車用電子的主要供應鏈之一，如同特斯拉電動車上的很多零組件都出自台灣。投資相關供應鏈，除了選擇個別公司外，也可透過ETF投資參與相關概念股來做佈局。以台廠AI智能車供應鏈主題ETF為永豐智能車供應鏈ETF(00901)，其成分股涵蓋了不少車用半導體，而國內其他純台股半導體ETF共有五檔，包含近期掛牌上市的群益半導體收益ETF(00927)，兆豐台灣晶片製造ETF(00913)、新光台灣半導體ETF(00904)、富邦台灣半導體ETF(00892)及中信關鍵半導體ETF(00891)。近半年以來，永豐智能車供應鏈ETF上漲23.37%居冠，其次為00892富邦台灣半導體上漲16.04%，永豐智能車供應鏈ETF(00901)除涵蓋半導體晶片外，更掌握5G、車聯網、車用控制等全球車用電子產品及當紅AI伺服器、AI晶片設計等，為AI智能長期投資趨勢的優質標的。