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前11月ETF績效大車拼台美股最噴6檔沒有0050、878 僅1檔是負數

2023/12/05

今年ETF績效好到爆炸，多檔漲贏大盤，漲幅最高達8~9成不輸個股，以擁有飆股輝達、特斯拉的00757、00895、00893，堪稱美股3強，而台股最猛是吃到AI半導體的00891、0056、00892，奇妙的是老大哥0050、人氣王00878未進入前3名。理財達人「存股方程式」表示，今年高股息ETF報酬贏市值型，但明年就不一定了，而中國似乎坐上經濟失速列車，港股還被台股超越，陸股00752慘淪負報酬。「存股方程式」版主在臉書表示，台股大盤1~11月含息報酬率27.65%，挑選關注的ETF含息累計報酬率也出爐，共有18檔ETF贏大盤，最猛是統一FANG+（00757）噴逾88%，再來是富邦未來車（00895）飆逾67%，國泰智能電動車（00893）漲逾57%，都是美股ETF天下。台股表現最好的是中信關鍵半導體（00891）漲近50%，其次是元大高股息（0056）漲逾46%，富邦台灣半導體（00892）漲逾42%。版主指出，11/27國發會公布景氣燈號，再度跌回代表景氣低迷的藍燈，可見景氣還在谷底掙扎，但各項經濟指標似有逐漸好轉跡象。歐美通膨趨緩，升息應已差不多結束，帶動股市逐步盤堅，債市也慢慢走出谷底。全球第2大經濟體中國，似乎坐上了經濟失速列車，外資加速撤離。如今又出現黴漿菌攪局，短期內看不見陸港股有撥雲見日的契機。台股加權指數也在近日超車香港恆生指數，香港「亞洲金融中心」的地位，正處於風雨飄搖的難關。今年全球主要股市表現都不錯，唯獨陸港股獨憔悴，中信中國50（00752）繳出-8.21%的難堪報酬率。今年版主以買進市值型ETF為主，暫緩買進高息型，期待未來景氣復甦之後，可以帶來更佳的報酬！從結果來看，今年高息型罕見的大贏市值型，版主看似做錯選擇。不過，相信長期投資，市值型理應會勝過高息型。景氣燈號再度掉回代表景氣低迷的藍燈，版主會持續買進市值型，暫緩買進高息型。高息型的0056、元大台灣高息低波（00713）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）報酬率占據前4名，贏過大盤與其他市值型ETF。今年只剩1個月，高息型今年勝過大盤與其他市值型ETF大概已毫無懸念，就看續航力如何，2024年能否維持如此驚人的績效。 FT臺灣Smart（00905）今年1~11月績效逾29%，持續領先所有市值型ETF，以大約1.4%的差距贏過大盤。在版主關注的市值型ETF當中，00905是唯一贏過大盤的標的。美國7大科技巨頭持續引領潮流，00757今年1~11月的報酬率高達88.46%，傲視群雄，非常驚人！追蹤那斯達克指數的富邦NASDAQ（00662）報酬率也有48.35%，績效不俗。希望跟上科技趨勢的投資朋友，00662是最穩健的標的。而指數化投資人熱愛的全世界股票ETF（VT），今年來報酬率僅14.16%，績效大幅落後台股與美股，表現不盡理想。版主投資ETF標的和報酬率如下：（1）台股市值型、ESG型、高股息ETF： 0056：46.77% 00713：40.67% 00919：38.85% 00878：35% 00905：29.05% 00921：26.13% 00850：25.73% 00692：24.44% 006208：24.26% 0050：23.28% 00888：20.67% （2）台股特定產業型ETF： 00891：49.68% 00892：42.79% 0052：37.46% 00881：36.53% （3）國際特定產業型ETF： 00895：67.16% 00893：57.51% 00861：27.81% 00876：29.98% 00875：18.88% （4）美股ETF： 00757：88.46% 00830：50.77% 00662：48.35% 00646：21.37% （5）中國、歐洲、日本ETF： 00661：29.91% 00709：13.3% 00752：-8.21% （6）海外ETF： QQQ：46.49% SPY：19.45% VT：14.16 % ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》中信投信資產規模站上5500億 2檔ETF各據一方

2023/11/28
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】國內投信規模近年來快速成長！中信投信總經理陳正華表示，中信投信11月27日止，資產規模已達5500億元新台幣，僅用了10年時間就達到該規模，是國內投信中，以最短時間達到該規模的業者。目前中信投信ETF中，中信高評級ETF(00772B)資產規模1219億元，是亞洲規模最大的債券型ETF，而中信半導體ETF(00891)的規模，也是國內7檔半導體ETF中，規模最大的。中國信託投信固定收益投資科主管張勝原表示，在債券ETF投資操作上，建議當前聯準會升息循環已接近終點，預期投資級債券收益率或將來到相對甜蜜點，且依據歷史經驗，當升息達頂峰後，高評級債價格中長期也有亮眼表現，現在正是布局的好時機，待明年降息訊號出現時，可望坐擁長線債券資本利得機會。另在殖利率倒掛下，短債殖利率已來到相對高點，透過槓鈴式配置法，控制雙率風險，短債可作為短期因應波動工具，長債則作為利率反轉之投資工具，透過長短債ETF不同比例的配置，並聚焦信用評級相對高的投等債，有望創造更佳的高息收機會，同時也能控制利率與匯率風險，以降低投資組合的波動度。美國聯準會升息走入倒數階段，隨通膨放緩趨勢不變，市場預期明年可望進入降息循環，展望2024年債券市場，中國信託投信持正向看待。美國聯準會（Fed）自2022年3月展開升息以來，至今已升息21碼，而今年10月初，市場預料Fed可能會將利率停留在目前的高檔更長時間後，債券市場開始震盪，美國10年期公債殖利率更是一度觸及5%，為2008年金融海嘯以來的相對高點，如今隨美國通膨降幅優於預期，投資人對Fed升息擔憂略為降溫，使美債殖利率出現一波回檔。展望2024年，投資人最關心的莫過於降息時程。張勝原表示，10月經濟數據增長減弱，支撐市場認為Fed已經結束此波積極升息循環，同時還預期2024年將有四次降息機會。從芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示來看，12月聯邦資金利率持平的機率逾九成，而明年3月及5月降息一碼的機率則不斷攀升，增添債市樂觀情緒。張勝原認為，雖最新FOMC會議記錄相對偏鷹，但在景氣趨緩之際，未來面臨不確定風險提高之下，預期Fed將會更有耐心，且有足夠的時間來觀察經濟數據、前景變化，及考量風險平衡，來因應緊縮政策的程度和限制利率水準的時間。
ETF吃到飽後從0050轉878再換929 存股老手：做好這件事比喜新厭舊更重要

2023/11/24

存ETF大流行，ETF市場也琳瑯滿目，就像吃到飽般，從市值型、高股息、產業型到債券型什麼都有，存股族也暈頭轉向，有了新人忘舊人，從經典0050轉台00878，又見異思遷換成月配息00929，時代在變，人心也在變，但累積股數不會變，理財達人「存股方程式」認為，各式ETF成分股大同小異，沒有好壞之分，只要專注存股，累積張數，長期報酬率自然會有回報。「存股方程式」版主在臉書粉專表示，ETF不斷推陳出新，投信也以亮麗的回測數據做行銷，常常導致投資人一檔換過一檔，彷彿把ETF當個股操作，完全失去投資ETF的原始精神。 2020年至今，各式特定產業型ETF大量發行，生技型（疫苗、醫療）、5G、元宇宙、半導體、電動車、潔淨能源、AI等，如超市商品般應有盡有。前幾年紅極一時的國泰台灣5G+（00881），如今似已乏人問津，取而代之的是半導體與電動車相關的中信關鍵半導體（00891）、國泰智能電動車（00893）、富邦未來車（00895）等。有些投資人為了追逐市場趨勢，而不斷換持新ETF，這種特定產業型ETF應當持有一段時間，等待該產業發酵。就以電動車產業為例，沒有5年、10年，很難看見產業爆發。投資特定產業型ETF，應著眼於長期產業成長帶來的豐厚報酬，實在不應該因為短期表現不佳，就換股操作，也不應該因為投信發行新的特定產業型ETF，就喜新厭舊。 AI問世之後，難道電動車產業就沒落了嗎？潔淨能源需求增加之後，難道就不需要5G了嗎？既然投入特定產業型ETF，那就靜待產業發酵，不要心猿意馬！除了特定產業型ETF，近一年市值型與高息型產品更是襲捲市場。市值型的例如兆豐龍頭等權重（00921）、國泰台灣領袖50（00922）、群益台ESG低碳50（00923），高息型的例如復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936），尤其以00929成長速度最快。不少投資人似乎又開始喜新厭舊，總想著要換股操作。所有市值型ETF的成分股，最重要的其實都是相同的那幾檔權值股，頂多權重略有不同而已，在版主看來都是大同小異的產品，實在不需要見異思遷，老想著換股操作。老牌的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）、元大臺灣ESG永續（00850），中生代的永豐台灣ESG（00888）、FT臺灣Smart（00905），近期發行的00921、00922、00923，都是不錯的產品，選定了就穩定增加股數即可，實不用一直猜測哪一檔的長期報酬率會最高，因為沒有人知道。高息型產品也一樣，不論元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）或00929，重點在於穩定的配息與填息，新的不會比較好、舊的不會比較差，不需要因為投信的行銷策略而換股，投資高息型ETF，持有的股數才是重點，專注增持原本的持股即可，不用一直追逐新產品。投資ETF基本上就是放棄選股，如今卻把ETF當成個股，頻繁換股操作，何苦自尋煩惱呢？版主認為，「存股方程式=時間+計畫+執行力+遠離市場雜訊」，市場上充斥著讓人眼花撩亂的大量ETF，這就是一種市場雜訊。想好好存股，標的選定之後，就遠離這些市場雜訊吧！ ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
存股必收！10大人氣ETF龍虎榜出爐 0050不香了 00878股東暴增1.3萬人原因曝還有2檔默默吃貨中

2023/11/21

台股ETF受益人連16周創高，10大人氣ETF中卻有半數受益人數不增反減，其中0050周減近9000人最多，00929、00919穩定成長，持續周增逾千人，而00878受惠除息前搶上車的存股族踴躍，人氣激增近1.3萬人最多。投信分析，0050跟大盤連動高，隨大盤漲逾千點後，出現獲利了結賣壓，股東數因而驟減，而後續包括00919、00713等2檔ETF，都將在12月陸續配息，也吸引存股族陸續進場吃貨。展望台股後市，則看好總統大選帶來的選舉行情，可聚焦半導體、電動車、綠能、AI等相關族群。據至11/17止的集保戶股權分散統計數據顯示，56檔台股ETF中，最新1周受益人增加的共計20檔，合計增加6377人，總受益人連16周創新高，來到586萬2749人，今年來增加170萬6591人。前10大人氣台股ETF的受益人變化上，人氣增減各半，其中00878在11月配息，上周趕在除息前上車的投資人踴躍，因此人氣激增1萬2918人，而0050則是人氣銳減，單周減少8914人之多，00929、00919、0056則呈現穩定成長。市場法人表示，包括00878、0056、00919、00713等高息ETF，即將在年底進行成分股調整，加上連續2次配出逾10%年化配息率的00919、00713也即將在12月配息，因此看好的投資人穩健陸續進場。相反的，因為大盤近期已上漲逾千點，較與大盤貼近的0050，投資人可能因而獲利了結，因此受益人減少最多。群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，近期「藍白合」打響明年1月的總統大選，觀察兩大陣營的政策焦點可以發現，半導體、電動車、綠能、AI等皆是聚焦產業，有利相關族群後市表現。回顧過4屆總統大選選前行情，電子及半導體類股表現更勝大盤，而台股11月以來急漲逾千點，短線上大盤可能震盪，但台灣經濟基本面逐步回溫，景氣對策信號已轉為黃藍燈，後續仍有機會帶動大盤由盤整轉為上行。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
半導體落底回神

2023/11/20
基金

　近期美國公債殖利率進入整理，全球股市反彈，台股由AI族群領軍，表現相對強勢。投信法人表示，隨庫存調整將結束，半導體產業有望加入戰局，與AI股一同發力，根據歷史統計，近20年當半導體景氣落底後，都會帶動台股行情大好，將有望重啟大多頭時代。　統一投信指出，觀察三次景氣週期，半導體營收最大衰退幅度超過10％，隨後景氣回升帶動的台股牛市，多頭期間漲幅甚至都超過100％，分別為2003年至2007年、2009年至2010年及2019年至2021年。今年上半年半導體營收年增率最大衰退幅度甚至達到20％左右，目前衰退幅度已開始收斂，預計明年景氣將逐步回溫，使整體電子業營收向上，有望為台股帶來新一波多頭行情。　統一中小基金經理人陳之硯分析，台灣景氣緩步復甦，美國經濟軟著陸機率高，也讓台股明年基本面轉佳，後市行情可期。看好AI、網通及伺服器族群，隨著AI應用普及使演算法算力需求提升，將同步增加市場對GPU需求，有利7奈米以下晶圓先進製程與先進封裝發展。　中信關鍵半導體ETF基金經理人張圭慧認為，半導體產業浮現三訊號，使整體產業逐漸明朗，一為終端需求拉貨動能升溫，第四季在消費旺季的拉抬下，庫存回補需求將延續至明年第一季；二為半導體銷售額成長可期，根據半導體產業協會（SIA）數據顯示，自去年第三季開始，全球半導體銷售額年增率已連續五季為負增長，預期今年第四季至明年第一季將轉為正成長；三為儘管今年景氣不佳，短期雖遇逆風，但因5G、電動車等晶片需求提供支撐，加上晶片自研風潮等趨勢不變，明年營收可望反彈。　PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜強調，看好AI供應鏈近期在股價適度修正整理後，出現中長期布局機會，又以AI伺服器為產業長期成長動能。根據近10年統計，台股12月上漲機率高達8成，歷年第四季上漲機率更達9成，建議逢回布局趨勢產業，及受惠景氣回升的相關類股。
半導體ETF 進場訊號浮現

2023/11/16
上市櫃

　美國聯準會主席鮑爾釋出「鷹派暫停升息」，帶動全球股市表現，也帶旺台股。法人指出，台灣半導體庫存調整即將落底、電子製造業出口年增率轉正、景氣燈號脫藍，有望迎來一波反彈行情，可多留意半導體ETF波段進場訊號。　新光台灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，美國經濟表現強勁，可能不需再升息，造成債券殖利率回跌、美元走低，且台股景氣正從谷底走出，大環境負面利空多數均已反應，股價跌深就是最大利多，預估半導體類股有望成為台股這波多頭生力軍。　尤其是最近的重量級半導體權值股表現強勢，高價IP股、利基型IC設計股等股價更活繃亂跳，似乎提前點燃半導體滿血復活行情。　半導體ETF的配息也值得關注。台股目前共有中信關鍵半導體、富邦台灣半導體、新光台灣半導體、群益台灣半導體收益四檔半導體ETF，其中規模、受益人數均創四檔半導體ETF之冠的「中信關鍵半導體」11月1日發布第一階段每單位配發0.27元，若以10月31日評價日價格14.15元計算，年化配息率達7.6％。　中信關鍵半導體ETF基金經理人張圭慧認為，半導體產業浮現三訊號，使整體產業逐漸明朗，一為終端需求拉貨動能升溫，第四季將迎來歐美購物節，預期在消費旺季的拉抬下，庫存回補需求將延續至明年第一季；二為半導體銷售額成長可期；三為全球晶圓代工產業2024年營收可望反彈。　連續兩次配出逾10％年化配息率的00919群益台灣精選高息ETF也即將在12月除息。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志說明，台股高息ETF穩定的高息配息政策，以及精選選股資本利得與填息能力的好表現，都是投資人在選擇標的時須考量的因素，現階段處於升息循環的尾端，要求收益水準已隨調升的利率水漲船高，因此，台股ETF成份股選股要同時兼具營運成長及股息收益。
《基金》台股向前衝 11月以來ETF漲幅十強出列填息力道強

2023/11/15
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】截至11月14日，加權指數本月上漲5.7％，台股ETF漲勢也同步跟進，平均漲幅5.8％，其中前三強由半導體ETF包辦，分別為新光臺灣半導體30(00904)、中信關鍵半導體(00891)、以及富邦台灣半導體(00892)，而成分股涵蓋不少半導體晶片的永豐智能車供應鏈(00901)也躋身第五。而值得留意，有3檔半導體概念ETF將在本周四除息，今天是參與配息的最後買進日。永豐智能車供應鏈經理人林永祥表示，科技業景氣低潮已過，明年可望緩步回升，其中電動車市場近來傳出買氣放緩，然而隨著各國明訂禁售燃油車時間表，電動車銷售增長態勢不會改變，未來成長性和前景能見度是各科技領域間的佼佼者。此外，電動車售價持續親民化，讓電動車的普及化更無庸置疑，台灣相關供應鏈包括：5G、車聯網、車用控制、AI伺服器、AI晶片設計等，將是深受其惠的一群。 00901永豐智能車供應鏈為年配息，明(16)日將除息，今(15)天是參與本次配息的最後買進日，永豐投信已公告每單位配發金額為0.628元，以11月14日收盤價15元計算，殖利率約4.19％。中信關鍵半導體為季配息，亦將在11月16日除息，這次預計配發0.27元，是去年2月除息配發0.29元以來，配息最高的一次。另富邦台灣半導體為半年配，亦將在11月16日除息，這次預計配發0.19元。新光臺灣半導體（00904）、群益台灣半導體收益（00927）均是季配息，上個月（10月份）完成除息，且早都順利完成填息，前者配發0.13元，股息本周五（17日）入帳，後者配發0.22元、股息已在14日入帳。
台股ETF不香了？00891等3支人數逆減存股族最愛5檔名單出爐

2023/11/14

最新集保戶股權分散統計出爐，根據11月10日數據資料顯示，隨00936（台新永續高息中小）上周掛牌，台股ETF已來到56檔，最新1周受益人數增加的台股ETF共計14檔，合計增加1萬2867人，總受益人連15周創高，來到585萬6372人。不過，上周受益人數減少最多的共有3檔，分別是 0050（元大台灣50）減少6232人、00891（中信關鍵半導體）減少2293 人、00881（國泰台灣5G+）減少2288人。今年來新增加的台股ETF受益人數突破170萬大關，來到170萬0214人，觀察今年來增加人數前10檔中，就有6檔是高息型，其中00929（復華台灣科技優息）、00878（國泰永續高股息）、00919（群益台灣精選高息）、00713（元大台灣高息低波）、0056（元大高股息）等高息ETF包辦前5名，今年增逾131萬人，大受存股族青睞。進一步觀察，00929是今年新成立的ETF，以45.65萬人增加最多，00878與00919則是新增37.14萬人、24.96萬人，3檔今年來受益人增加超過20萬人。群益投信提醒，投資人一定都不希望賺了股息、賠了價差，因此存股要考量成分股企業獲利成長性，00919基金經理人謝明志表示，一樣是台股高息ETF，但選股邏輯的不同會讓成分股各有千秋，績效與息收差異也大，投資人可依照不同理財目的需求，以及配息時間表來搭配選擇。台股長線來看，升息循環將告終，若美國政經漸穩定並搭配國內傳統旺季、總統選舉紅利，資金動能可望回溫，台灣景氣燈號轉黃藍燈，出口、企業獲利翻正，後續廠商庫存回補商機可期待，農曆年前指數具備反彈空間，台股可逢低分批布局。針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期市場依舊受到利率維持在高檔、聯準會釋出訊息被多空解讀拉扯、維持半杯水的多空上下走勢；之前受市場高度預期前景所推升的相關主題、族群等，亦持續消化籌碼面和評價面訊息，以及等待更明朗的產業數據下反覆整理。至於2024年資本支出展望維持正向的產業中，手機與PC急單開始有延續性，傳統伺服器開始出現庫存回補需求；車用與工業庫存修正持續；此外，各應用庫存調整與復甦進度不一，整體電子產業緩步復甦，預估明年有望溫和成長。投資建議上，安聯投信表示，投資人可以把關注重點放在基本面的觀察上，對於總經面等國際情勢等雜音的干擾，或可視為伺機逢低布局機會，不妨彈性運用定期定額、不定額扣款機制，應對多變市場，在等待市場回溫的同時，也可緩和市場波動對投資組合造成的潛在影響。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》新燕啄春泥半導體基本面、技術面同步轉強

2023/11/14
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】半導體春燕來了，法人表示，上周台積電(2330)公布最新10月營收報佳音，為股價大添柴火，帶動上周五台積電ADR、費城半導體指數股價分別大漲6.36%及4.04%，技術面更一舉雙雙突破各自半年線重要關卡位置，意謂半導體股在基本面、技術面同步轉強訊號出現！新光投信表示，上周台積電公布10月營收，為7個月來首次營收年增轉正，根據過去經驗統計，台積電營收轉正後，有望激勵半導體類股上漲一波，昨天加權股價指數上漲0.94%，台股ETF表現最好的族郡，首推半導體ETF，包括新光臺灣半導體30(00904)上漲2.17%，在全體48檔台股ETF漲幅排名第一，其次是中信關鍵半導體(00891)、及富邦台灣半導體(00892)ETF也各自上漲2.07%、2.01%，排名分別在第二、第三。新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人王韻茹表示，台積電公布最新10月營收轉正，代表終端市場需求逐步加溫，市場資金也看好台灣半導體景氣，有機會從第四季起重返成長趨勢，近兩日連續加碼像00904這類半導體市值型ETF，如果從還原權值來看股價表現，昨天00904盤中最高價達14.23元，創下該檔ETF自2022年3月掛牌以來新高價，儘管收盤回落至14.12元，但從還原權值角度來看，也創下00904自掛牌以來新高，表示從2022年以來曾投資過00904的投資人，持有至今已全數獲利翻正！新光投信指出，如果從台積電公布營收轉正的當月，鎖定佈局半導體市值型ETF，中長期波段行情值得期待，因為上周五台積電公布最新10月營收後，代表位於半導體產業供應鏈上游的晶圓代工龍頭指標公司也營運稍來好消息，整體半導體基本面嶄露曙光，其中，台積電總裁魏哲家更明確到，PC、智慧手機終端市場，已出現市場需求恢復穩定的早期跡象，間接也證實台灣半導體產業主要客戶，包括PC、NB與手機等主力市場需求面，已看到電子業景氣春燕回來了，預估2024年台灣半導體產值，有望增加14.1%達4.9兆元，再創歷史新高。新光投信投資長吳文同強調，現階段整體台股行情有升溫現象，包括年底歐美節慶購物旺季將至，電腦、筆電第三季市場需求回溫、手機近期急單湧現，與AI伺服器第四季放量生產助攻，預料整體國內製造業將從第四季起營收成長動能轉強，台股新一波反彈趨勢已強勢啟動。
《台北股市》半導體景氣落底復甦台股有望重啟大多頭時代

2023/11/13
基金

【時報記者任珮云台北報導】在近期美國公債殖利率進入整理，全球股市反彈波中，台股由AI族群領軍，表現相對強勢。統一投信表示，隨著庫存調整即將結束，半導體產業有望加入戰局，與AI股一同發力。根據歷史經驗，半導體景氣落底後，都會帶動台股出現多頭行情。目前半導體營收年增率已開始觸底回升，為台股後市增添上升動力。今早半導體ETF表現強勁，兆豐洲際半導體(00911)反彈逾4個百分點，新光臺灣半導體30(00904)，富邦台灣半導體(00892)，中信關鍵半導體(00891)也都反彈逾2個百分點，表現優於大盤。統一投信指出，近20年半導體產業出現過5次景氣循環。半導體作為供應鏈上游，產業景氣牽動整體電子族群。在台股電子股成交值比重約占7成的背景下，半導體景氣復甦會帶動電子股營運進一步轉佳，提振台股大盤。以景氣領先指標半導體營收年增率來看，每次衰退周期中，只要景氣達到谷底，後續景氣回升往往會帶動台股出現至少兩年的多頭，且衰退幅度越大，後市復甦行情越熱烈。統一投信表示，其中3次景氣週期，半導體營收最大衰退幅度超過10%，隨後景氣回升帶動的台股牛市，多頭期間漲幅甚至都超過100%，分別為2003至2007年、2009至2010年及2019至2021年。今年上半年半導體營收年增率最大衰退幅度甚至達到20%左右，目前衰退幅度已開始收斂，預計明年景氣將逐步回溫，使整體電子業營收向上，有望為台股帶來新一波多頭行情。統一中小基金經理人陳之硯表示，近期美國10年期公債殖利率回落，市場認為聯準會升息循環告終，並開始期待降息到來，有利股市評價。台灣景氣緩步復甦，美國經濟軟著陸機率高，也讓台股明年基本面轉佳，後市行情可期。看好AI、網通及伺服器族群，隨著AI應用普及使演算法算力需求提升，將同步增加市場對GPU需求，有利7奈米以下晶圓先進製程與先進封裝發展。
這檔半導體ETF配息出爐年化配息率衝7.6％

2023/11/09
上市櫃

台股目前共有中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）、新光臺灣半導體（00904）、群益台灣半導體收益（00927）四檔半導體ETF，其中規模、受益人數均創四檔半導體ETF之冠的「中信關鍵半導體（00891）」於11月1日發布第一階段配息公告，此次每單位配發0.27元，若以10月31日評價日的價格14.15元來計算，年化配息率達7.6％，除息日為11月16日，想搭上這班除息列車的投資人，最後買進日則為11月15日，股息將於12月12日入帳。中信投信指出，中信關鍵半導體ETF採季配息模式，自2021年5月28日掛牌上市以來，已配息八次，其中今年1、4、7月每單位配發依序為0.11元、0.13元、0.22元。今年最後一次配息資訊，投資人可至中國信託官網查詢。中信投信指出，根據CMoney截至11月3日統計，中信關鍵半導體ETF規模達191.1億元，為國內四檔半導體ETF中規模最大的一檔，受益人數來到12.6萬人，亦是人氣最高的一檔，顯見投資人對中信關鍵半導體ETF的喜愛，且對台灣半導體產業的長期發展潛力深具信心。中信關鍵半導體ETF基金經理人張圭慧表示，半導體產業浮現三訊號，使整體產業逐漸明朗，一為終端需求拉貨動能升溫，第四季將迎來歐美購物節，預期在消費旺季的拉抬下，庫存回補需求將延續至明年第一季。二為半導體銷售額成長可期，根據半導體產業協會（SIA）數據顯示，自去年第三季開始，全球半導體銷售額年增率已連續五季為負增長，預期今年第四季至明年第一季將轉為正成長。三為儘管今年景氣不佳，使全球晶圓代工產業營收微下滑至1,215億美元。短期雖遇逆風，但因HPC應用相關晶片需求仍強，5G、電動車等晶片需求也提供支撐，加上晶片自研風潮等趨勢不變，2024年營收可望反彈。展望後市，張圭慧認為，無論是半導體庫存去化有成、營收展望轉佳，加上AI題材持續發酵，相關應用加快落地，帶動半導體需求，預期台灣半導體產業受惠程度高，是投資半導體ETF的最佳布局時點。
科技ETF好刺激！走過淒涼2年 00891年漲逾3成存股族喊解套就是爽

2023/11/09

最近科技ETF好High！半導體景氣似乎觸底了，又有AI來幫忙，中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）、國泰台灣5G+（00881）和新人野村臺灣新科技50（00935）都連6漲，新光臺灣半導體30（00904）更連7漲，尤其是00891走過逆風2年多，終於從低點9元翻正為15元了，分析師股添樂表示，現在只剩買逾16.6元的人被套牢，其他人都賺錢了。存股族喊15個月解套，「一個字就是爽」。股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示，恭喜00891重回發行價15元！真的不容易啊，這檔ETF在2021年掛牌後，曾經從15元漲到17元，2022年遇到半導體市況淒涼，又從17元跌到剩9元。當所有人都絕望時，又從9元重回15元，今年以來漲了快33%！這艘船搖搖晃晃2年半，船身沒有翻，倒是晃倒了船上一票股民。這就呼應了我們先前提過的，這類科技屬性的ETF，誕生在什麼時間點非常重要。如果00891是去年底掛牌，這段期間累積漲了66%，現在可能是一檔逼近25元的ETF。所以我們人生遇到的每個人，出場順序很重要；很多人如果換一個時間認識，就會有不同的結局。這個道理套用在股票上，同樣說得通。這檔ETF的定位其實也很清楚，就是鎖定一籃子半導體類股，它的波動一定不小，但是價差同樣也不會令人失望。有許有人會好奇，既然這檔ETF波動這麼劇烈，為什麼不乾脆買個股就行了？可能還更會漲，一口氣1倍或2倍起跳？其實說穿了，買個股相對於買ETF，對於投資人最大的差別就在於：「你到底有沒有能力換股？」科技行業是個變動非常劇烈的領域，你現在看到的利多，可能隔一段時間就消失了。如果不幸看走眼，最大的問題是你有沒有勇氣停損換股？還是你要凹？如果有勇氣換股，那直接買科技股沒問題；最怕的是看走眼，卻又不忍心停損，不是每個浪子都願意回頭，也不是每一檔科技股都能重回前高的，這麼一來損失會非常慘重。 ETF起碼有內建的過濾篩選機制，喪失優勢的股票，自然反應在獲利衰退，你在持有的期間，就能夠自動幫你「汰弱留強」。不用你去煩惱要停損或換股的問題。所以如果你是屬於看走眼會凹的投資人，又想要賺科技股的價差，買這類ETF絕對是比較好的選擇。這檔ETF雖然目前價格就是回到當初發行價，不過如果你用「還原權值」的角度觀察，也就是把所有配息的數字納入（它是季配息），目前還套牢，其實只剩當初買在16.6元以上的投資人，尤其最近兩次的配息金額相當不錯。可以說，大部分投資人都已經解套，甚至有獲利了。但是換作其他半導體類股，你可以自行比較，同樣的時間週期裡，解套的數量可能少的令人吃驚。以二哥（聯電）為例，目前距離前高還有多達3成的距離，這就是買ETF跟個股的差別。 ※免責聲明：本文獲得《股添樂股市新觀點》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》00891配息出爐半導體產業浮三訊號現買點

2023/11/09
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】台股目前共有中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）、新光臺灣半導體（00904）、群益台灣半導體收益（00927）四檔半導體ETF，其中規模、受益人數均創四檔半導體ETF之冠的「中信關鍵半導體（00891）」於11月1日發布第一階段配息公告，除息日為11月16日，想搭上這班除息列車的投資人，最後買進日則為11月15日，股息將於12月12日入帳。中信關鍵半導體（00891）採季配息模式，自2021年5月28日掛牌上市以來，已配息八次，其中今年1、4、7月每單位配發依序為0.11元、0.13元、0.22元。今年最後一次配息資訊，配發0.27元。根據統計，截至11月3日統計，中信關鍵半導體（00891）規模達191.1億元，為國內四檔半導體ETF中規模最大的一檔，受益人數來到12.6萬人，亦是人氣最高的一檔，顯見投資人對中信關鍵半導體（00891）的喜愛，且對台灣半導體產業的長期發展潛力深具信心。中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，半導體產業浮現三訊號，使整體產業逐漸明朗，一為終端需求拉貨動能升溫，第四季將迎來歐美購物節，預期在消費旺季的拉抬下，庫存回補需求將延續至明年第一季。二為半導體銷售額成長可期，根據半導體產業協會（SIA）數據顯示，自2022年第三季開始，全球半導體銷售額年增率已連續五季為負增長，預期今年第四季至明年第一季將轉為正成長。三為儘管今年景氣不佳，使全球晶圓代工產業營收微下滑至1,215億美元。短期雖遇逆風，但因HPC應用相關晶片需求仍強，5G、電動車等晶片需求也提供支撐，加上晶片自研風潮等趨勢不變，2024年營收可望反彈。展望後市，張圭慧認為，無論是半導體庫存去化有成、營收展望轉佳，加上AI題材持續發酵，相關應用加快落地，帶動半導體需求，預期台灣半導體產業受惠程度高，是投資半導體ETF的最佳布局時點。
科技版0050比00891還飆 5天漲5％能複製00919爆紅模式？人氣會說話

2023/11/07

高股息ETF當道，AI一度淪BI，日商投信還是勇敢發行科技ETF：野村臺灣新科技50（00935），要跟國泰台灣5G+（00881）、中信關鍵半導體（00891）、永豐智能車供應鏈（00901）一起爭霸天下，成分股都很類似，00935比最近配息不錯的00891還飆，5天飆漲近5%，累計成交量逾9.3萬張，網友發現上市時間跟去年00919差不多，搞不好有搞頭。分析師股添樂表示，00935就像「科技版的0050」，看好後市表現。股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示，有網友詢問00935這檔ETF？很訝異在這個高股息ETF蔚為主流的時代，加上前陣子「AI」一度跌成「BI」後，居然還有人關心科技型ETF。不過老實說，也是一查才知道，原來是一檔新掛牌的商品。稍微了解下，這檔名為野村台灣新科技的ETF，是野村投信第1檔在台發行ETF商品，為了快速理解，整理了幾項投資人關心的基本資訊與亮點： 1、成分股50檔，範圍鎖定上市櫃「科技股」。 2、一年調整2次，分別是4月與10月。 3、經理費0.4%，與大多數科技類商品一致。 4、篩選規則納入「研發費用占營收比重」是核心特色。 5、採市值加權，台積電為最高值股，占比近30%。 6、2019年至今累積漲200%，同期大盤105%。 7、歷年第4季平均漲幅8%，優於大盤的4.86%。 8、近5年指數殖利率約4.56%。依股添樂來看，這檔ETF特色算鮮明，雖然標榜投資一籃子前沿科技（大陸用語，意指尖端科技），如AI、機器人、大數據、金融科技等，給人滿滿的距離感；不過說穿了，成分股大多都是股民最熟悉的，就TMD（網路用語，有他媽的、甜蜜的之意）那些股票。對，不要懷疑，台積電（TSMC）、聯發科（MediaTek）、台達電（Delta）正是前3大成分股，其它像是聯電、緯創、日月光，相信也都是大家聽過或叫得出名字的，所以這檔ETF又可以直觀理解成「科技版的0050」。由於這檔名稱帶有「科技」，回測數據又明顯高出大盤一大截，所以通常股價也是最活潑的類型。活潑有兩種，往上的活潑大家都很喜歡，往下的活潑沒人想看。所以這類ETF，發行在什麼時間點非常重要。這幾年，統整出一個簡單的邏輯，只要「反市場情緒」，績效通常都不錯。例如2022年台股18000點，科技股熱度最高的時間點，要是當時買進科技股，後面幾乎都要被迫領息存股；反過來當你死了心，連看也不想看的時候，通常行情又悄悄竄出來了。目前就有點類似這個情況，這檔科技ETF還是看新聞，才知道已經募集完，甚至開始交易，說明當前市場對於科技股熱度相對冷清。這種情況直覺認為，這檔ETF後市應該會有不錯的表現，加上接下來到隔年第1季，就歷史數據觀察，台股一般也是上漲居多。所以，股添樂對於這檔ETF的後市，就當前時間點來看，其實是相對樂觀的。 ※免責聲明：本文獲得《股添樂股市新觀點》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
00929勁敵來了！野村ETF要「複製基金神話」老手：「這時」進場最賺

2023/11/02

台灣是科技島，以護國神山台積電聞名全球，科技ETF一籮筐，比如富邦科技（0052）、國泰台灣5G+（00881）、中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣核心半導體（00892），以及最紅的復華台灣科技優息（00929），現在又有新選手野村台灣創新科技50（00935）加入，網友覺得87%跟0050很像，也像是0052進階版，或跟00891、00892撞衫，真的是這樣嗎？ 00935跟其他科技ETF有何不同？通常科技主題可能集中在半導體或5G之類，00935則一網打盡所有創新科技，包括AI、半導體、電動車、5G、元宇宙等，不用擔心風險過度集中，還增加研發費用占營收指標，可排除假創新科技公司。有網友指出，沒有選進鴻海，很特別。不敗教主陳重銘表示，野村是日本ETF龍頭，主動基金績效很威，00935有望複製貼上其好表現。陳重銘在部落格以「歷年第4季進場台股，00935的指數表現優異」為題發文表示，ETF又有新兵要報到了！它的來頭可不小，是由台灣唯一擁有日資血統的野村投信發行的，全名為「野村台灣創新科技50 ETF」，代號00935，野村投信主要股東之一野村資產管理公司為日本最大ETF發行商（日本市占約43.5%），野村資產管理總管理資產超過6兆台幣。而且老師觀察到，野村投信的主動型基金，績效也非常得不錯。從00935的全名可以發現是聚焦在「創新科技」，最大特色是擁有多元題材，更能掌握創新科技主題。不像過去科技ETF往往侷限在單一某特定產業，不一定能即時趕上最新的科技創新潮流。00935囊括了11大科技創新產業，並且會每年審視一次主題，不斷汰舊換新來與時俱進。根據聯合國科技與創新報告（2023年4月），預估到了2030年，整體創新科技的市場規模將從1.5兆美元擴大至9.5兆美元，年複合成長率高達20%！投資人可以藉由ETF（00935），一次性地投資所有創新科技主題，除了能規避掉單一產業的風險，而且當科技趨勢出現輪動時，更能快速掌握投資的機會。根據官網資料顯示，00935成分股的投資範圍涵蓋完整，不漏接各種機會。前十大成分股網羅台灣NO.1的科技龍頭：台積電、聯發科、台達電、聯電、日月光、緯創、欣興、瑞昱、智邦、聯詠。光是半導體產業就占據7成左右，抓到了台灣科技的最強產業。因為指數會決定ETF的成分股與權重，所以要說一下00935追蹤的「台灣創新科技50指數」：市值：台灣上市櫃企業市值須達到新台幣50億元以上，才能列入成分股的選取池。創新科技：屬於FactSet RBICS Level 6 創新科技次產業的相關營收占比必須大於50%。財務指標：近4季營業利益必須大於0（本業要有賺錢）。成長指標：研發費用占營收比重排除最差25%與小於2%（有研發才有創新動能）。動能指標：排除現價離52週高點最遠的10%股票（剔除股價沒有表現的股票）。定期審核：每年2次進行成分股定期審核，以4、10月的第7個交易日為審核基準日，每次選取50檔成分股。收益分配：半年配。指數過去5年平均殖利率達4.56%，高於台灣加權指數、台灣電子類指數以及台灣50指數，不過成分股以科技股為主，所以主要目標是長期的資本利得（價差）。避免過度集中：第1大股權重小於3成，前5大成分股權重合計小於65%。科技始終來自於人性，不斷引領社會的進步並創造商機。從過去的網際網路、個人電腦、智慧型手機、平板、智慧穿戴裝置，到近期最夯的人工智慧（AI），每一個新創產業的崛起，同時創造出許多的投資獲利機會。現今處於科技業第4季的傳統旺季，根據過往統計，總統大選前也多有上漲行情。00935指數成分股都是創新科技尖端領域，正好提供科技股投資人的一個好選擇，歷年Q4時指數的表現也更有爆發力。（Bloomberg、台灣指數公司，2016~2022）。 ※免責聲明：本文獲得《不敗教主陳重銘》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。