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《金融》台積飆 4檔半導體ETF齊揚

2023/05/26
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【時報記者任珮云台北報導】輝達(Nvidia)營收預測噴發帶動股價飆漲，也激勵費城半導體指數飆升近7%，創下一年多來新高，台積電ADR更狂飆12%。台股掛牌的4檔半導體ETF今早受惠成分股走高，全都漲逾2個百分點，晉升台股ETF中最強勢的主題型基金。台股掛牌的半導體ETF包括：新光臺灣半導體30(00904)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、兆豐台灣晶圓製造(00913)等，而這4檔ETF中的成分股前5檔大同小異，包括台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)、日月光投控(3711)與聯詠(3034)等。今天該5檔成分股也都連袂走高，其中台積電盤中漲逾4個百分點最亮眼。上述4檔ETF，以上市時間最早的中信關鍵半導體目前規模最大，以配息頻率來說，2檔為季配，2檔為半年配，中信關鍵半導體、新光臺灣半導體30為季配，富邦台灣半導體與兆豐台灣晶圓製造則為半年配。
不只有00929 想要月月領還有1黃金組合網貼心整理多檔ETF除息月1次看

2023/05/23

國泰永續高息ETF（00878）除息大典已落幕，部分網友領息的喜悅心情卻還沒結束，有網友敲碗，想知道哪些高股息ETF能夠湊成月月都配息。在眾多網友給予的回覆中，除了以電子科技股為主要成份股，本就主打月月配的復華台灣科技優息ETF（00929），「00713+00878+00888」的組合也上榜；另有網友整理並分享多檔ETF的除息月份，讓想要月月配的人能夠自行搭配。有網友在論壇Mobile01上以「請問高股息ETF如何買到月配息？」為題向網友請益。原Po表示，「今年要準備成家，想試試轉投高配息ETF，多買幾支季配，湊到能夠每月領股息，多少貼點房貸這樣，想請問高股息ETF來說有比較適合新手投的嗎？」；他還強調，「最好可以湊成12個月都配的」。不少網友都提到00929，「用季配息喬到月配也可以拉...也可以看看喜不喜歡00929，他直接就是月配息ETF」、「前面大大說的00929可以，我有關注，而且都科技股，比傳產金融有成長前景，成分股也有篩過，避開景氣循環股、挑獲利穩的，應該比較有填息動能」；另外，有網友提議，「00713+00878+00888就能月月領息了」。據《工商時報》報導，00929將於明日開放募集資金，鎖定上市櫃市值前200大且達50億元的電子科技類股，該檔兼顧股息殖利率與獲利穩定性；據臺灣指數公司統計顯示，該檔去年股息率達8.2%，優於臺灣高股息指數4.2%；過去5年（2018至2022）股息率平均7.5%，也優於臺灣高股息指數6.9%；報酬率部分，過去5年（2018年2月至2022年2月）累計報酬率達108.8%，也優於加權指數、臺灣高股息指數同期間的73.9%、49.7%。除了上述的建議，也有網友整理多檔ETF標的的除息月份供網友參考，助有心想月月配的網友完成配置。該名網友分享如下： 00888：1、4、7、10月除息 00912：1、4、7、10月除息 00725B：1、4、7、10月除息 ABBV：1、4、7、10月除息 00878：2、5、8、11月除息 00891：2、5、8、11月除息 00894：2、5、8、11月除息 IBM：2、5、8、11月除息 00713：3、6、9、12月除息 00896：3、6、9、12月除息 00915：3、6、9、12月除息 VOO：3、6、9、12月除息 VT：3、6、9、12月除息 00907：2、4、6、8、10、12月除息 00772B：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月除息 BND：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月除息 LQD：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月除息 ※免責聲明：本文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
00878今除息規模快衝2千億強逼0056 連2天爆量21萬張外資價差股息全都要

2023/05/17

萬眾囑目的百萬人氣ETF國泰永續高股息（00878）今（17）日要除息了，昨股價攀上近1年新高收17.97元，已經逼進18元了，比淨值17.69元還高，好在僅溢價0.06%還在合理範圍內，不算太貴，連2天交易爆量逾21萬張，今天可能再創交易高峰，但外資連5賣達1.5萬張，昨突然上車大買4422張，看來價差領息全都要。 00878受益人高達102萬人，規模衝到1996億元，快要達標2千億元俱樂部；元大高股息（0056）受益人逾91萬人，規模2024億元，僅差28億元就要被00878追上，兩檔高股息ETF規模皆創新高。今除息的ETF還有4檔：元大US高息特別股（00771）年化殖利率近4%、中信關鍵半導體（00891）和中信小資高價30（00894）去年殖利率都逾5%、富邦特選高股息30（00900）今年殖利率也有望達近10%。 00878本季配息0.27元，年化殖利率逾6％，僅一周就新增1.4萬受益人，總共逾102萬受益人可領到股息紅包，是報稅季荷包破洞的小確幸。專家提醒，新上車的受益人要有底，除權息季節已過，配息會來自本金，這樣配息金額才不會因受益人激增而被稀釋，也算是一種公平機制。不過，只要能填息，就能賺到股息。投信表示，從歷史來看，在景氣身陷低迷藍燈時，往往是高股息股的相對低點，建議可趁本季行情震盪時，逢低布局。而目前半導體股仍處於低檔，預期下半年有機會因旺季回溫，建議可逢低買進半導體主題ETF。法人也提醒，投資ETF時，宜觀察ETF的「折溢價」，若溢價過高，代表買入價高於實際淨值，可能會買貴，或未來漲幅無法跟上標的指數的風險。法人分析，一般ETF折溢價在1%內，尚在合理範圍，建議可留意各大投信官網公布之ETF即時淨值，避免買貴。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
5月ETF除息列車進站 00878單周爆增1.4萬人 1檔殖利率單期5.5％ 19日前快上車

2023/05/15

萬眾矚目的國泰永續高息（00878）將在17日除息，上周趕搭除息列車的股民爆增1.4萬人，帶動股東總人數接近102萬5千人，而明天就是最後買進日，想領00878除息紅包的人民天抓緊時間上車。此外，據《經濟日報》整理，5月除息的ETF包含00878在內共30多檔，光17日除息的就有23檔；其中，兆豐藍籌30（00690），單期殖利率為5.5%，也有望為存股族賺進一筆股息紅包。據綜合報導，5月除息的ETF除了00878之外，還包括元大US高息特別股（00771）、中信關鍵半導體（00891）、中信小資高價30（00894）、富邦特選高股息30（00900）、兆豐臺灣藍籌30登場（00690）…等多檔ETF。以最受關注的00878來看，本次每單位配0.27元，只要在明（16）日前（含當日）都能參與這次除息；若以12日，也就是上周五的收盤價計算，單次殖利率為1.5元，年化報酬率達6%；另外，本月23日為收益分配基準日，6月12日為收益分配發放日。此外，因配息配的太差而被網友嘲諷為「韭00」的00900，本次配息每單位0.017元，殖利率不到1%，導致不少人先行下車；據最新統計，00900的股東人數單周從22萬7,716人減少464人至22萬8,180人。值得注意的是，00690 本次配息為1.5元，若以12日收盤價27.26元計算，單期殖利率達5.5%，預期也能為股東賺進不錯的股息紅包，這檔將於本月22日除息，最晚買進日為19日；另外，5月28日為收益分配基準日，6月14日為收益分配發放日。國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠指出，今年主流配置為股債雙搭，股權配置的選項可以目前台股第一檔百萬ETF 00878為主，其成分股涵蓋電子、傳產和金融等多元產業，還兼具ESG元素；至於債券方面，則可選配以全球美元計價的投資級企業債國泰投資級公司債ETF（00725B），該檔最近季配息金額達0.44元；而上述兩檔配息均採「季配」機制，前者配息落在2、5、8、11月，00725B則是1、4、7和10月，兩者錯開，只要兩者兼具就能一年領到8次息。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
台灣半導體收益ETF 兩頭賺

2023/05/11
基金

　ChatGPT爆紅，AI晶片是發展關鍵核心，台灣半導體產業本就在全球科技領域中扮演要角，勢必最直接受惠。法人表示，各界預估AI爆發式成長，且其他科技趨勢如電動車、5G，皆引領台灣半導體產業進入下一個成長階段，投資前景可期，當中不少願意將經營成果與股東分享，不妨透過台灣半導體收益ETF佈局，提升投資效益，潛在資本利得與股息一舉掌握。　群益台灣半導體收益ETF經理人謝明志指出，台灣半導體產業受惠於科技創新與發展，並在全球供應鏈中扮演關鍵角色，具有難以取代之地位，產值幾十年來翻倍再翻倍，股價自然也跟著基本面呈現長期向上趨勢，統計近十年台股股價年化報酬率前十名產業，半導體便以15.3％拔得頭籌。　從獲利表現來看，半導體更是電子業當中長期毛利率最高的產業，隨著AI引爆算力需求、電動車趨勢帶動汽車內建晶片產值增長等趨勢題材加持，台灣半導體業在全球先進製程、封測與IC設計都具備技術領先優勢，後續股價表現相當可期。　謝明志認為，除產業競爭力與獲利能力強勁外，台灣半導體企業有能力配高息，觀察去年企業現金股利率前100強企業。半導體就占16家，顯示不乏大方派息與股東分享的優質半導體公司，有助滿足投資人想兼顧產業投資與存股領息的需求，可透過台灣半導體收益ETF來參與。　中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧強調，考量股價相對產業營運低點具領先性，建立中長期部位的承接期，伺機布局半導體ETF，掌握產業築底回升契機。
今日股市備忘錄

2023/05/11
上市櫃

　＊法說會：旺宏、廣達、力旺、祥碩、富邦媒等　＊注意股票：世芯-KY、緯穎、華城、中天、　安勤等　＊處置股票：創源　＊恢復原融資比率及融券保證金成數：精聯　＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：南光、華友聯、晟田　＊融券最後回補（暫停融券賣出）：元大US高息特別股、群益AAA-AA公司債、群益15年IG公用債、中信關鍵半導體、國泰永續高股息等ETF
8月後配息變低 878搭半導體有搞頭？台積電、0050都上榜網友推1組搭配：根本無敵！

2023/05/10

今年金融股獲利大衰退，配息跟著跳水，開發金（2883）、國票金（2889）、新光金（2888）3檔更宣布0股利，讓存股族相當錯愕。一名有在定期定額投資國泰永續高息ETF（00878）的網友好奇，很多人都說8月後配息會變低，是否要多搭配半導體標的。整理網友回覆，台積電（2330）、元大台灣50（0050）、元大台灣高息低波（00713）都在推薦名單中；尤其，網友認為00878搭配00713根本無敵。　有定期定額投資00878的網友在PTT股市版上以「存00878要多配半導體嗎？」向網友請益。原Po提到，「會這樣問是有注意到今年金融股獲利明顯衰退，普遍配很慘，開發金、新光金還乾脆直接不配息；到目前為止，年配6%給我感覺還是穩所以00878還是會續抱，但金融股佔他1/4，8月之後的配息很多人都說會變低，最近開始思考是不是要配一些其他高息的產業來互補，反而半導體去年賺得盆滿缽滿，今年台股高配息的族群都落在這，個人想加一點半導體部位來補之後會缺的息，也能讓投資產業更分散一些」。原Po提出他的觀察，「純半導體ETF不多，科技型ETF很多都有放電子五哥跟00878重複到；00891、00892是目前規模比較大的半導體ETF，配息大概4、5%，以市值優先篩選；00927是最近被廣告打到，主打5.7%跟季配，以配息率優先篩選」；最後，原Po困惑，「有買00878的存股族會多配其他檔嗎？半導體ETF怎麼選比較好？」不少網友以自己經驗建議，「半導體百搭喔」、「878直接配台積電，有八個月領息」、「搭006208、0050、00692」、「我878配0050，台G也有買一點」、「一線IC廠一線系統廠都有了，你可以再搭0050有GG」；在眾多留言中，搭配00713的組合受網友大力推薦，「878+713正解，不要買個股等下被雷到」、「878+713 無敵的吧」、「我就是那個買713加878，嫌自己半導體不夠多，去加碼0050現在還在賠的笨蛋」。不過也有人認為，「我感覺金融砍股利更要加碼878吧，等他漲回來那可不止一點」、「加半導體互補沒什麼問題，只是891、892波動比878很多，你抱得住嗎」。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
900變韭00！全網崩潰股息慘輸878原因曝存股族小心...還有5支ETF規模也狂減

2023/05/03

標榜高息ETF的00900（富邦特選台灣高股息30）最新收益分配昨（2）日出爐，每單位配息0.017元，寫上市以來最差表現，相較同天宣布擬配0.27元的00878（國泰永續高股息），單次殖利率1.52%，年化殖利率更達6.08%，00900殖利率僅0.148%，引發股民一片哀號，狠酸「富邦低股息」、「韭00」、「1張扣掉手續費連科學麵都買不起」。其實，從台股ETF的4月規模觀察，00900減少13億多元，資產淨值降至311億元，已有人氣退燒跡象，而整體台股ETF在價格走跌與贖回潮夾殺下，4月總規模縮水147億元，失守兆元大關。除00900走勢不妙，老牌ETF的0050（元大台灣50），上月資產更大幅減少68.59億元、00631L（元大台灣50正2）減少37.17億元、00881（國泰台灣5G+）也減22.71億元、00891（中信關鍵半導體）減少19.52億元、0052（富邦科技）減少14.91億元，成5檔縮水幅度較高的ETF，值得存股族留意。 2021年12月14日成立的00900，目前股東人數逾23萬人，迄今配息3次，依序為1.2元、0.15元、0.12元，累計金額達1.47元，單季殖利率至少都有1%以上，而首次配息時更達9.6%，本次與00878同樣將在5/17除息，投資人最晚5/16前買進或持有，即可在6/12領息。分析00900配息跌破眼鏡的關鍵，除因適逢配息淡季，ETF領息減少導致減少配息，預料第3季起股息有機會明顯增加，其次是沒有設立收益平準金，傾向領到多少息，就配多少給投資人，導致股息政策的波動率暴增。
高股息ETF規模王雙龍搶珠

2023/05/03
基金

　台股ETF於3月底首破1兆元大關，4月倒退嚕147億元，兆元大關失守，惟投資人獨厚高股息ETF，據統計，國泰永續高股息（00878）4月底基金資產規模再增近27億元，來到1,878億元，與元大高股息（0056）的1,988億元拉近至110億元的差距，雙雙蓄勢向2,000億元規模邁進。　台股ETF於3月底首度衝過1兆元大關，4月則減少147億元，主因0050元大台灣50大幅減少68.59億元、00631L元大台灣50正2減少37.17億元、00881國泰台灣5G+也減22.71億元、00891中信關鍵半導體減少19.52億元、0052富邦科技減少14.91億元。　上述規模減少較多前五名，集中在大型權值股及半導體、科技股，顯示4月這些族群被投資所人唾棄，不但股價明顯有下滑的情況，ETF也掀起贖回潮，或因價格下跌而造成基金規模下降。　0050元大台灣50ETF基金規模雖下滑，但仍守住2,700億元大關，到4月底2,716.125億元仍是台股ETF中穩居第一名，0056元大台灣高股息可望在本月衝2,000億元。　另00878國泰永續高股息ETF，於1日公布將於5月17日季配息0.27元，實際配發將於5月12日公告，到4月底股東人數也首度突破100萬人大關，居台股ETF股東人數第一名，遠超過0056元大高股息股東人數90.9萬餘人，也比0050的66.5萬人股東人數多出5成，顯示00878股東結構以散戶居多數。　不過，台股投資人似乎特別鍾愛0056及00878二檔高股息ETF，據統計，富邦特選高股息30、元大台灣高息低波二檔高股息ETF，4月則各減少13億多元，資產淨值各為311億元及244億元。
5月ETF除息紅包一次看！00900被笑死網喊變心換這檔殖利率衝11％嚇到！

2023/05/03

存股族小確幸又來了！5月報稅季荷包大失血？沒關係，有6檔熱門ETF除息，股息紅包6月入袋！從人氣王國泰永續高股息（00878）、元大US高息特別股（00771）、中信關鍵半導體（00891）、中信小資高價30（00894）和富邦特選高股息30（00900）都是17日除息，僅兆豐臺灣藍籌30（00690）是22日除息，記得要在除息日前，也就是16日或21日前買進，才能享受半年配或季配息！ 00878逾百萬小股東注意，昨（2）日公告第2季擬配息0.27元，比預期好，以昨股價收17.68元計算，單季殖利率1.5%，年化殖利率逾6%，預計6月12日領息。回顧首季2/15除息時，爆量成交近20萬張，3月更暴增近2倍至166萬張，受益人也飆增近10萬人，本季可望再掀搶購潮。 00771受益人逾2700人，追蹤標普美國高收益特別股指數，是全球股票型ETF，金融股占近74%最多，近3年配息穩健，第2季擬配息0.18元，單季殖利率1.1%，年化殖利率近4%，預計6月15日領息。 00891受益人逾14.6萬人，追蹤ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數，是主題型ETF，今年首季狂漲近25%，第2季擬配息0.13元，單季殖利率逾1%，去年殖利率逾5%，預計6月12日領息。 00894受益人逾2.8萬人，追蹤臺灣指數公司特選小資高價30指數，科技股占逾8成，今年首季飆漲23%，第2季擬季配息0.1元，單季殖利率0.75%，去年殖利率逾5%，預計6月12日領息。 00900受益人近23萬人，追蹤特選臺灣上市上櫃高股息30指數，科技股占逾7成，去年首次配息，就因殖利率逾10%而爆紅，第2季擬配息0.017元，單季殖利率僅0.15%，存股族全驚呆！預計6月12日領息。富邦投信表示，今年上市櫃股息可望比去年多，00900今年殖利率也有望達近10%。 00690受益人近4千人，追蹤藍籌30指數，半導體占逾4成，今年從年配息改為半年配，上半年擬配息1.5元，半年殖利率5.5%，年化殖利率高達11%，預計6月14日領息。 00900僅配0.017元被網友笑死，再看00690去年殖利率逾8%，網友覺得已經很好，沒想到今年要衝破10%，整個嚇到，大喊要變心，不要跟錢過不去，但心中第1名還是元大台灣高息低波（00713）。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
掌握科技大趨勢半導體收益ETF 可望息利雙收

2023/05/02
基金

　近年全球興起科技大趨勢，包括物聯網、電動車及近期ChatGPT引爆的AI浪潮，背後的關鍵核心都是半導體。法人表示，台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落，專業分工模式，在全球市場居優勢地位，這些半導體護國群山中，不乏願意大方配息與股東分享營運成果的公司，建議透過結合半導體主題投資與存股收益概念的台灣半導體收益ETF，打造息利雙收的投資效果。　群益台灣半導體收益ETF經理人謝明志強調，台灣半導體相關企業在國際市場間競爭力強勁，在晶圓代工、IC設計、IC封測等領域１，更擁有領先全球的關鍵技術與市場影響力，且不斷有創新題材接棒。以產值來看，市場預估2030年台灣半導體產值上看8兆元，獲利長期居電子產業之冠，吸引內外資青睞，也支撐半導體股價領漲大盤。觀察金融海嘯以來，台灣半導體指數年度表現，大多明顯勝過加權指數，成為台股長期投資上的必備核心板塊。　中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧指出，ChatGPT近期帶動人工智慧市場高速成長，促使生成式AI自算力、算法及數據層面帶動科技產業需求面的成長，最受惠的產業仍是半導體產業，當前企業庫存消化進入尾聲，預期上半年結束前產業將正式進入銷貨熱絡期，第三季將展開另一波成長。　同時根據歷史經驗，股價將領先產業營運低點三個月至六個月，現在正是中長線投資建立部位的好機會，建議投資人可開始伺機布局半導體ETF，掌握後續反彈回升動能。　新光台灣半導體30 ETF經理人王韻茹認為，台積電開完第一季法說後，定調庫存調整持續進行，第二季為全年營收低點，第三季回到正常水準，下半年營運回升。由於台積電預估今年資本支出維持320億美元至360億美元的目標不變，顯示公司高層手上握有客戶訂單支持，對二年後的半導體製程推進或不需應用產能擴充，仍深具信心。
中信投信啟動52周行動力張浴澤帶頭落實投資地球

2023/04/21
其他

近年ESG蔚為全球風潮，但許多企業目前仍停留在理論框架階段。中信投信21日指出，秉持中信金控回饋社會使命，落實ESG實踐，同時響應世界地球日52周年「投資我們的的球」主題，自去年4月啟動「挑戰52件愛地球的事」，一週一個主題，鼓勵員工將ESG落實在日常生活中，一年下來，吸引七成以上員工參與完成52項有趣又實用的活動，凝聚向心力，也一起為地球盡一份心力。中信投信總經理張浴澤表示，中信金控積極落實永續作為，身為中信金的一份子，中信投信期望將永續發展的理念內化為每位同仁的DNA。為期52周的活動，沒有高大上的口號，而是要求同仁從日常生活做起，由下而上確實實踐ESG行為，較熱門的活動像是：使用環保杯、空盤不浪費食物、申辦電子帳單、手機節能、捐款、不搭電梯日、種植花草、二手衣物交換等生活小事。張浴澤指出，這些看似簡單的小事，卻是大家常常忽略的細節，舉辦活動提升員工對永續的認同及實際作為，公司也正規劃接下來一年的活動，希望持續從個人日常生活中可以做得到的行動改變，獲得最大的減碳效益。除此之外，中信投信推廣無紙化環境，內部流程盡可能減少實體紙張列印、執行線上簽核，也鼓勵客戶申辦電子帳單，作業程序省時又便捷。去年全年共節省近200萬張紙，也為地球減少13.5噸的碳排放。秉持ESG愛地球的企業永續精神，中信投信每年規畫發行1至2檔ESG基金列為目標。張浴澤表示，現在ESG投資成熱門顯學，加入ESG把關，有助於投資績效的提升。而中信投信旗下有5檔ESG永續系列基金：中信ESG投資級債ETF、中信關鍵半導體ETF、中國信託ESG碳商機多重資產基金、中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金以及即將於5月8日至11日募集的中信上櫃ESG 30ETF，數量高居全台投信之冠，為投資人嚴選ESG投資標的，一同跟上永續投資熱潮。除此之外，張浴澤說，中信投信自2022年7月起，將聯合國全球盟約原則納入旗下四檔投資等級公司債券指數之編製規則內，包含中信高評級公司債ETF、中信優先金融債ETF、中信投資級公司債ETF、中信全球電信債ETF，雖不屬ESG基金，但指數編製規則排除不符合UNGC Principles的發行人債券，其原則包含了人權、社會、勞工和環境領域。張浴澤強調，中信投信積極從內而外結合ESG，對內落實將ESG內化為員工DNA及永續管理，對外則以發行ESG主題的投資商品，讓更多投資人加入實踐ESG的行列。
00757漲逾3成還被套？存股必做3件事「沒時間」也能安穩退休

2023/04/20

歷經3年疫情，在2021年台股萬八時，有些存股族的科技ETF買在高點，即使今年首季漲逾2~3成贏大盤，漲最多的是00757達近35%，但帳面仍大虧，不禁害怕報酬有機會轉正嗎？如果快退休了該怎麼辦？理財達人「存股方程式」版主表示，絕對不要高估自己忍受資產波動的能力！年紀越大，越承受不起震盪的壓力，建議自組ETF抗震套餐，這3件事都做到，存股超心安。「存股方程式」版主在臉書粉專發文表示，2020年疫情大爆發後，全球股市大起大落，先是疫情衝擊而暴跌，再來是美國開啟無限量化寬鬆而大漲，接著量化寬鬆退場，俄烏戰爭爆發、通膨增溫，美國開始暴力升息打通膨，於是股債雙殺，直到近半年，科技股回溫、升息循環即將結束，股市才逐漸回穩。版主認為，近3年多空拉鋸，全球股市上下震盪十分罕見，相信每位投資人的證券資產，帳面損益也是波動劇烈。年輕投資人對於個人資產波動，也許可以比較坦然面對，畢竟有的是時間，只要做好資產配置，長期都是往上走的，一時的虧損可以靠時間來弭平。但如果年紀漸長，已接近退休年齡（甚至已退休），面對這麼劇烈波動，能坦然面對嗎？還有「時間」等待報酬翻正嗎？版主指出，最近不少長輩詢問，在美國開啟無限量化寬鬆、全球股市大開資金派對時，進場買進不少科技型ETF，例如中信關鍵半導體（00891）、國泰智能電動車（00893）、富邦未來車（00895）、國泰費城半導體（00830）、統一FANG+（00757）等，目前帳面嚴重虧損，由於即將退休，面對證券資產的大幅震盪，內心恐慌不止。版主建議，部分特定科技型ETF，例如00891、00893、00895、00830、00757，都是未來科技趨勢不可或缺的要角，比如最火紅的AI、電動車、半導體等，長線應會逐步走高，只要能撐過這段全球景氣低迷期，也許1、2年，帳面報酬會有機會轉正，待解套之後再思考去留，調整持有比例。版主認為，真的不要過度高估自己忍受資產波動的能力。當個人資產價值大幅減損時，有人會很帥氣地說：「正是撿便宜的時候」或「時間到就漲回來了」。說起來容易，當自己親身面對這種狀況時，絕對是另外一回事。當資產價值大幅減損時，心裡必定承受不少煎熬，甚至可能因此做出錯誤的決策。尤其是，當年紀愈大，資產大幅波動造成的心理壓力必定更大。年輕的投資人時常高估自己的承受力，而讓個人資產配置失衡，過度買進波動劇烈的產品，例如科技型、槓桿型ETF，直到年紀漸長，才發現波動承受力沒想像中的那麼高，此時才想調整資產結構，調整過程又會是一番心理煎熬。版主強調，存股最重要的2大要素，是時間與資產配置，一組優質的資產配置，能夠降低資產波動，也能提升個人面對波動的承受力。版主建議，優質的ETF資產組合需符合以下3項要件（至少也要符合2項）： 1. 主從有別：市值型或高息型為主，特定產業型為輔。 2. 全球布局：橫跨兩個市場，例如台股搭配美股。 3. 股債平衡：適度配置美國公債或投資級公司債。資產配置能符合版主提出的要件，相信面對劇烈波動時，一定能更坦然面對。 ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
科技ETF漲逾3成比大盤甜專家喊先別追推薦5檔「永遠的常勝軍」

2023/04/18

今年首季台股反彈12%，ETF也跟著水漲船高，尤其是科技ETF漲逾3成非常甜，存股族還能進場嗎？理財作家林奇芬表示，科技股短線漲多了，空手不要追，手上有的先落袋為安，股價可能會拉回，但長線還是最值得投資標的，因為ChatGPT真的很紅，掀起AI狂潮帶旺需求，看好年複合成長2成。等科技ETF回檔後，林奇芬建議布局5檔，都是全球最強科技巨擘，買起來很安心。林奇芬在非凡財經節目「錢線百分百」中表示，今年第1季ETF漲幅排行榜，科技ETF漲最兇，冠軍是統一FANG+（00757）漲34.8%，非常令人羨慕，因為今年首季全球表現最好的，也是美股費城半導體指數，國外科技ETF以費半為主，但特殊主題會比費半表現更好，比如尖牙股（AI）、電動車、元宇宙等；國內科技ETF以半導體為主，00894逾80%成分股都是電子股。今年第1季ETF漲幅排名如下：國外ETF： 1、統一FANG+（00757）漲34.8% 2、國泰智能電動車（00893）漲32.7% 3、富邦未來車（00895）漲31.7% 4、富邦元宇宙（00903）漲26.4% 5、國泰費城半導體（00830）漲25.6% 國內ETF： 1、中信關鍵半導體（00891）漲24.9% 2、新光臺灣半導體30（00904）漲24.6% 3、富邦台灣半導體（00892）漲23.8% 4、兆豐台灣晶圓製造（00913）漲23.7% 5、中信小資高價30（00894）漲23% 資料來源：MoneyDJ、林奇芬統計至2023/3/31（不含2倍、3倍槓桿ETF）林奇芬指出，科技ETF短線有5大風險，長線則有3大機會，代表需求很強。風險1：拜登關切AI風險，應先確保國家安全、經濟風險。風險2：義大利拿隱私當藉口，全球開第1槍禁用ChatGPT，歐盟多國也評估中，但林奇芬認為，科技不可能走回頭路，就看用什麼方法解決國安和隱私問題。風險3：AI公司C3被放空機構Kerrisdale質疑財務造假。林奇芬說，C3是SaaS（軟體即服務）大廠，主要幫助企業轉型AI化，表現不錯，因為股價漲多，才被放空機構打壓。風險4：半導體庫存消化是否Q2結束？下半年產品需求，比如手機買氣可能低於預期。風險5：中美科技大戰，也會影響產業布局，比如高階半導體設備，恐賣不出去。機會1：ChatGPT帶動AI需求，網路大廠加碼設備投資AI服務。機會2：電動車、自駕車、數據中心、物聯網、元宇宙等需求增加，帶動半導體持續成長。比如一輛電動車需要的半導體，可能就是手機的5倍以上。機會3：TrendForce估AI晶片2022-2028年複合成長率25%，研調估全球車用運算晶片2021-2027年增率20%。半導體的AI和車用晶片，都還處在高成長期。林奇芬推薦「永遠的常勝軍」，共5檔科技ETF如下：國外ETF： 1、統一FANG+（00757）：近1月報酬率7.4%、近1年報酬率-6.2%，主要持股特斯拉、輝達、網飛。 2、國泰費城半導體（00830）：近1月報酬率1.9%、近1年報酬率0.2%，主要持股超微、輝達、德儀。 3、富邦NASDAQ（00662）：近1月報酬率4.7%、近1年報酬率-7.3%，主要持股微軟、蘋果、亞馬遜。國內ETF： 1、中信關鍵半導體（00891）：近1月報酬率-0.1%、近1年報酬率-4.3%，主要持股聯發科、台積電、聯電。 2、國泰台灣5G+（00881）：近1月報酬率漲0.8%、近1年報酬率-3.1%，主要持股台積電、鴻海、聯發科。林奇芬分析，等科技ETF回檔後，國外可留意3檔，國內留意2檔。台股走勢和費半還滿一致的，比如00830和00891，主要都是半導體硬體，也是表現最好的公司，買起來是安心的。而美股NASDAQ和費城半導體是2個最主要的科技指數，NASDAQ長線表現會比S&P500好快1倍，00757只投資10檔美股，都是大家聽過，也是最強的公司，軟硬體都有。投資美股只要買這3檔，就已經掌握美國最強的科技股，而想要掌握台灣半導體，其實買2檔就可以了。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
這類ETF集體跑贏大盤股息股價都要賺!新一檔下月開募

2023/04/14

近年ETF成為存股族最愛，整體規模3年來暴增逾4倍，突破1兆元大關，投信搶搭熱潮，持續推出募集新ETF搶市。群益投信發行「群益台灣半導體收益ETF」日前獲金管會核准，預計將在5月22日展開募集。今年來半導體類股報酬率相當亮眼，美股費半指數今年來漲幅逾22%，比S&P 500的8%高出不只2倍，也高於科技股指數那斯達克的17%。台股相關半導體ETF也表現強勢，00892富邦台灣半導體、00891中信關鍵半導體、00830國泰費城半導體等，今年來報酬率都在2成以上，優於同期間0050元大台灣50報酬率10.8%、台股加權指數漲幅12%。至於投資人熱情擁抱的高股息ETF，0056元大高股息今年來報酬率13%、00878國泰永續高股息約10%。群益投信表示，群益台灣半導體收益ETF (00927)追蹤指數為台灣指數公司特選台灣上市上櫃半導體收益指數，鎖定台灣人最青睞且獲利成長性佳的半導體產業，並精選當中最具收益優勢的半導體高息股，是首檔結合主題式投資與存股概念的台股ETF，投資人透過一檔ETF即可享有獲利與收益兩大靠山，息利雙收。事實上，台股半導體企業雖然歸類為高科技、屬於成長股，但卻不乏高股息高殖利率標的，例如聯發科今年擬配現金76元、殖利率逾9%，日月光投控股息8.8元、殖利率逾7%，聯電3.6元、殖利率也在6%以上。群益投信表示，在全球主流科技創新趨勢中，無論是手機、電腦、AR/VR，到當今火紅的AI與電動車，半導體都在其中扮演關鍵角色，台灣半導體實力雄厚，在國際市場中向來具有舉足輕重的影響力，也是台灣出口的主力、經濟的護國神山，毛利率長期居電子業之冠，在投資上更是永不過氣的產業。群益投信推出首檔結合半導體主題及收益特性之「群益台灣半導體收益ETF」，滿足投資人既想掌握半導體投資趨勢，又想滿足存股領息之投資目的，潛在資本利得與息收兩頭賺。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。