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國內成分證券ETF股票-永續投資
財經部落客、存股達人常大談投資聖經,但投資人不知道的事,這些所謂專家、達人投資失誤吃損也是常有之事。存股模範生「存股方程式」自曝,2021年美國開啟無限量化寬鬆,全球股市大漲,他一路追00712,如今帳面虧損約10萬,00888、00679B、00751B也呈現小虧,但他認為,只要不貪心,長期待在股市裡,慎選標的,年化報酬率5%~8%是可以合理期待。 被問到「是否有比較失敗的存股經驗?」,存股方程式自認,進入股市至今談不上有什麼重大的失敗,他認為,只要不貪心,長期待在股市裡,慎選標的,年化報酬率5%~8%是可以合理期待。 他分享過去至今持有過的標的,初入股市時,大盤不到8000點,元大金與台新金股價僅約10元、興農約13元、亞泥約27元,現在回頭看,可說是遍地黃金;他也一路買股至今,不論大盤高低按時進場。 他回想,當年投資個股時,不喜歡追逐市場吹捧的股票,只喜歡老牌的傳產績優股,例如興農、遠東新、亞泥、遠百、台肥...等,這些曾經持有過的老牌傳產股獲利穩定,但缺乏爆發性,不是市場熱錢會鎖定炒作的標的,因此股價波動不大;持有這樣的股票,即便虧損,也不至於傷筋動骨。 不過,他也坦言,他也有帳面虧損嚴重的標的,像是2021年開始買進00712,當時美國正好開啟無限量化寬鬆,全球股市大漲,他像個無知散戶一路追,結果平均成本偏高,如今帳面虧損約10幾萬;此外,他持有的00888、00679B、00751B帳面也是小幅虧損,但因為虧損金額不似00712這麼大,也就沒放在心上。 分享完他的慘痛經驗,他也提出4個觀點和投資人分享。首先,大盤低迷時,市場必定風聲鶴唳,在這種情況下仍舊必須勇敢按計畫定期進場,才能享受後續上漲的果實。有人問「一萬八千點還在買股,版主你是瘋了嗎?」,他則回應,沒有瘋,只是選擇不猜測大盤走向而已。 第二,現在的大盤高嗎?股票貴嗎?當年剛進場存股時,也是有人說大盤太高(當時約8000點),連越過1萬點都很困難,又有誰可以想到,如今大盤已經越過一萬七千點?慎選標的、做好資產配置,徹底執行紀律,不貪短線、不因誘惑而任意停損停利,長線5%~8%的年化報酬率是可以合理期待的。 第三,標的選擇很重要;選到好股票,不論大盤高低最終都能帶來豐厚報酬;選到爛股票,即使買在大盤市況最低迷時,也只會不斷破底虧錢。不會選股?現在ETF市場發達,高息型、市值型、特定產業型、債券型、連結美股型,適合長期持有的產品多元,透過這些ETF就可以建構一組安心的組合,省去選股的煩惱。 最後,專注建構優質組合;「存股方程式」表示,他持有的標的,也是有幾檔帳面是虧損的,00712更是慘不忍睹,但存股看的是整體,只要整體股票資產長期能以每年5%至8%的幅度增值,部分持股虧損是可以接受的。 ※免責聲明:本文獲得「存股方程式」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
存ETF大流行,ETF市場也琳瑯滿目,就像吃到飽般,從市值型、高股息、產業型到債券型什麼都有,存股族也暈頭轉向,有了新人忘舊人,從經典0050轉台00878,又見異思遷換成月配息00929,時代在變,人心也在變,但累積股數不會變,理財達人「存股方程式」認為,各式ETF成分股大同小異,沒有好壞之分,只要專注存股,累積張數,長期報酬率自然會有回報。 「存股方程式」版主在臉書粉專表示,ETF不斷推陳出新,投信也以亮麗的回測數據做行銷,常常導致投資人一檔換過一檔,彷彿把ETF當個股操作,完全失去投資ETF的原始精神。 2020年至今,各式特定產業型ETF大量發行,生技型(疫苗、醫療)、5G、元宇宙、半導體、電動車、潔淨能源、AI等,如超市商品般應有盡有。 前幾年紅極一時的國泰台灣5G+(00881),如今似已乏人問津,取而代之的是半導體與電動車相關的中信關鍵半導體(00891)、國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)等。 有些投資人為了追逐市場趨勢,而不斷換持新ETF,這種特定產業型ETF應當持有一段時間,等待該產業發酵。就以電動車產業為例,沒有5年、10年,很難看見產業爆發。 投資特定產業型ETF,應著眼於長期產業成長帶來的豐厚報酬,實在不應該因為短期表現不佳,就換股操作,也不應該因為投信發行新的特定產業型ETF,就喜新厭舊。 AI問世之後,難道電動車產業就沒落了嗎?潔淨能源需求增加之後,難道就不需要5G了嗎?既然投入特定產業型ETF,那就靜待產業發酵,不要心猿意馬! 除了特定產業型ETF,近一年市值型與高息型產品更是襲捲市場。市值型的例如兆豐龍頭等權重(00921)、國泰台灣領袖50(00922)、群益台ESG低碳50(00923),高息型的例如復華台灣科技優息(00929)、中信成長高股息(00934)、台新永續高息中小(00936),尤其以00929成長速度最快。不少投資人似乎又開始喜新厭舊,總想著要換股操作。 所有市值型ETF的成分股,最重要的其實都是相同的那幾檔權值股,頂多權重略有不同而已,在版主看來都是大同小異的產品,實在不需要見異思遷,老想著換股操作。 老牌的元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850),中生代的永豐台灣ESG(00888)、FT臺灣Smart(00905),近期發行的00921、00922、00923,都是不錯的產品,選定了就穩定增加股數即可,實不用一直猜測哪一檔的長期報酬率會最高,因為沒有人知道。 高息型產品也一樣,不論元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)或00929,重點在於穩定的配息與填息,新的不會比較好、舊的不會比較差,不需要因為投信的行銷策略而換股,投資高息型ETF,持有的股數才是重點,專注增持原本的持股即可,不用一直追逐新產品。 投資ETF基本上就是放棄選股,如今卻把ETF當成個股,頻繁換股操作,何苦自尋煩惱呢?版主認為,「存股方程式=時間+計畫+執行力+遠離市場雜訊」,市場上充斥著讓人眼花撩亂的大量ETF,這就是一種市場雜訊。想好好存股,標的選定之後,就遠離這些市場雜訊吧! ※免責聲明:本文獲得《存股方程式》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
存股族手頭很緊救星,10元存股又來了!生活中總有意想不到的花費,比如最近結婚紅包多、應酬多或醫療費意外暴增等,又不想中斷存股計畫,這時價廉物美的ETF就派上用場了,FT臺灣Smart ETF (00905)今年來報酬率28%,稱冠市值型ETF,遠甩00850、006208、00692、00690、0050約23~24%,因為它有像0056、00878的祕密武器,不是AI股,而是兼顧市值和高股息的Smart Beta選股機制,才使它在低調中默默發光! 價值投資達人股海老牛在IG「stockoldbull」表示,FT臺灣Smart ETF (00905)是台股首檔 Smart Beta多因子指數ETF,經由回測調整的聰明ETF,具備「漲時重勢,跌時重質」的特性,Smart Beta是什麼?不懂不熟沒關係!以下將簡單介紹: ◎何謂Smart Beta? 以可量化的投資因子,做為選股機制,好追求長期合理超額報酬,像高股息ETF:元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878),就是加入殖利率或ESG當投資因子;科技ETF:國泰5G+(00881)、國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)等,則是加入5G或電動車的投資因子。 ◎00905追蹤特選Smart多因子指數,成分股123檔,主打智慧選股,聰明領息,股價約10元,季配息(1、4、7、10月),1年經管費約0.485%。 ◎00905多因子篩選機制: (1)品質因子:高獲利、低負債、ROE(賺錢效率)表現佳,重視公司經營與競爭力。 (2)價值因子:低本益比、高殖利率,採用股利做防守,重視累積股息。 (3)動能因子:聚焦股價會漲的成長股,靠右側交易(上漲時進場)順勢飛。 ◎00905 VS 0050 成分股: 因00905將台股市值前1%無條件納入,所以00905和0050的前10大成分股非常相同,但權重占比各異,00905台積電僅占27%,0050占比高達47%。 ◎00905指數回測數據(VS加權指數): 從近15年回測數據發現,特選SMART多因子指數總報酬率628%、台灣加權指數為517%,代表在上下波動的市場中,利用多因子策略追求牛市行情,能透過動能乘風而上,熊市行情則更重挑選價值,盤整則透過品質來強健抗震,盡可能做到「智慧新存股」的目標。 ◎ETF績效表現比較: 00905今年來表現亮眼,截至11/17報酬率高達28%,稱冠市值型ETF,遠甩00850的近25%、006208、00692、00690、0050約23%,還有00888的20%。 股海老牛總結,00905透過品質、價值及動能因子,追求市場報酬+超額報酬。其中「品質因子」篩選財務品質佳的公司;「價值因子」篩選台股低估值機會的公司;「動能因子」追尋股價趨勢,也兼顧盈餘動能,組成技術面及基本面的順勢投資策略。 00905股價約10元,買進1張只需要1萬元,小資族可以輕鬆入手台積電、鴻海、聯發科等高市值企業;00905也透過動能因子,把握正在上漲的中小型股。00905去年4月成立,今年已配息3次,分別是0.27元、0.18元、0.17元,總計0.62元,殖利率約6.56%,小贏00878的6.52%。 ※免責聲明:本文獲得《股海老牛》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
台股短線強彈800點後高檔震盪加劇,投信分析,低碳ESG是長期投資趨勢,統計包括00878(國泰永續高股息)、00923(群益台ESG低碳50)、00888(永豐台灣ESG)等8檔ESG台股ETF,11月以來平均漲幅4.34%,表現穩健,存股族可考慮分批布局。 其中,00923是台灣首檔低碳龍頭ETF,主要追蹤臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數,也是首檔納入成分股低碳訴求的指數,並結合收益平準金制度,讓配息維穩不怕稀釋。 從歷史數據來看,台灣低碳優勢股表現相對強勢,群益投信基金經理人洪祥益表示,未來國內碳費、國際碳稅實施,將左右企業營運及獲利,因此低碳轉型實踐更積極、ESG永續經營能力越好的企業,將更能搶佔碳金商機、吸引資金青睞,適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。 00930(永豐ESG低碳高息)ETF基金經理人張怡琳則認為,美國升息利空逐漸消散,美債殖利率回落,油價降溫亦有助通膨趨緩,整體大環境應有利於多頭反攻,台股第4季在旺季、總統大選等題材助陣下,中長線行情不看淡。 尤其減碳、淨零已是近年國內外商業顯學,未來不論企業的經營成本及獲利,受各國碳稅、碳費等影響會越來越大,低碳因子將是台股投資人越來越不可忽視的議題。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
【時報記者任珮云台北報導】統計台股11月以來日日紅已經連七紅,多方氣勢轉強。市場法人表示,大盤短線上已經累積不小漲幅,指數從15,975點反彈至本波的高點16,775點,短線已經上漲800點,多數日線的技術指標呈現過熱,建議投資人穩健投資為要。由於FED已經明白表示,高利率會維持一段時間,因此,目前的選股策略,大型龍頭仍相對較能兼顧收益及波動,此外低碳永續題材仍將會是未來幾年的主題之一,存股投資人可逢低分批布局建立核心部位。 據統計,群益台ESG低碳50(00923)、國泰永續高股息(00878)、永豐台灣ESG(00888)、永豐ESG低碳高息(00930)、富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850)在11月以來的漲幅都超過4%。台股ETF的波動度相對個股與大盤來的低,是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。 群益投信表示,台灣減碳政策越發明確,從歷史數據來看,台灣低碳優勢股表現也更為強勢,無論是今年來、近3年或近5年,都相較高碳風險股更加優異,也顯示低碳投資持續受市場關注,並躍居投資主流,在全球減碳共識之下,也更有機會享有成長潛力,而在投資方面,具有ESG低碳概念的企業是市場關注焦點,資金配置時的首選,中長期表現可期,建議投資人不妨布局具有ESG及碳金優勢的低碳龍頭市值型台股ETF,穩健參與行情。 群益台ESG低碳50ETF(00923)經理人洪祥益表示,未來國內碳費、國際碳稅的實施都將左右企業的營運及獲利,因此在低碳轉型實踐更積極、ESG永續經營能力越好的企業將更能搶佔碳金商機、掌握獲利機會,並吸引資金青睞。隨著國際對於低碳永續重視程度越來越高,為與國際趨勢接軌,台灣企業在面對未來可能的碳稅、碳費或國際合作夥伴的碳盤查要求下,低碳轉型刻不容緩,而在投資方面,具有ESG低碳概念的企業是市場關注焦點,資金配置時的首選,中長期表現可期,以碳密度做為選股指標,結合碳金龍頭,兼顧永續經營與企業獲利,適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。
高股息存股已成時下不敗投資哲學,不論是甫破千億的復華台灣科技優息(00929)還是元大高股息(0056)、國泰永續高息(00878),檔檔人氣不墜;有網友分享自己的存股策略並透露,今年中才開始存股,目前每月都有金流進帳,再視情況看要投入哪一檔;他想知道是否有地方可以改進。不過,沒想到網友看到他的策略竟都大為讚賞,還有人稱讚他的作法贏過90%散戶。 有名網友在PTT股市板上以「高股息股市菜逼八請益」為題向網友請益;原Po表示,今年中才開始投資,目前採高股息月月配策,00878、00713、0056、00929這幾檔有空的時加減買,看哪檔便宜買哪檔;目前每個月都會有現金流進帳,再自行分配到適合的標的。 按他觀察,幾個月來漲跌就1元上下,看起來沒什麼風險,填息也快,像00929這幾次填息不到幾小時就完成,領後固定再投入,長期看來也有複利效益;不過,他仍想知道,「這樣策略上有任何可以改進的地方嗎?」 對於原Po的高股息存股策略,不少網路股手回覆,「沒有,只要持續投入就贏過90%的人」、「存股族無聊但是穩健」、「沒賣長期持有持續投入這樣沒問題」、「放久一點一定屌虐那些追高殺低的」、「0056、00878、00713,高股息、月月配,要怎麼輸」、「很棒,一直買就對了」、「薪水進來就買」、「這樣放長期才是真投資,屌打9成散戶」。 也有網友以自己的投資經歷鼓勵原Po,「我2年前在萬七快要萬八的位置開始存,幾乎只買不賣,到目前總體是25%的獲利,反正就一直買,不要賣就對了,長時間下來,你會發現你比版上8成的人報酬率還高,萬六已經比我進場的點好了,我最近才解掉一張200萬的,儲蓄險,分批慢慢投入(有大跌就加碼),過陣子還想把出租的小套房賣掉再投入領股息,創造被動收入」。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
景氣燈號藍燈轉黃藍燈,有逐漸好轉的跡象,存股達人「存股方程式」整理他關注的33檔ETF,將它們今年1至10月含息累計報酬率和大盤比較;前三名由0056、00713和00878包辦;00905和00921均勝過大盤和老牌市值型ETF;另外,00757報酬率直逼7成,傲視群雄。「存股方程式」也透露,現階段,他傾向持續買進市值型,時間拉長,市值型仍會贏過高息型。 「存股方程式」今(1)日表示,連續10顆藍燈之後,終於亮起了代表景氣轉向的黃藍燈;此外,美國和全球景氣雖然還在谷底掙扎,但各項經濟指標有逐漸好轉的跡象;尤其,美國經濟沒有想像的差,才會讓通膨無法有效控制,聯準會不得已必須連番升息;至於中國大陸,受到房地產拖累而復甦力道疲弱,連帶影響全球經濟的復甦腳步,導致陸港股今年的績效實在慘不忍睹。 「存股方程式」也貼出他所關注的33檔ETF今年1至10月含息累計報酬率整理,並將之和大盤進行比較;他表示,高息型的0056、00878、00713報酬率持續佔據前三名,贏過大盤與其他市值型ETF;「存股方程式」認為,這種現象非常顛覆投資人的邏輯,也導致今年大量資金流進高息型ETF,規模與受益人數皆有爆發性成長;但投資時間如果拉長至5年、10年,他不認為高息型ETF報酬率會贏過大盤與市值型ETF。 在市值型標的方面,「存股方程式」評論,00905今年1至10月績效持續領先所有市值型與類市值型標的,以大約2%的差距贏過大盤;00921則是台股首檔等權重產品,今年初甫上市,目前績效不錯,贏過大盤與其他老牌市值型ETF。 而國人也相當關注的美股ETF方面,美國科技巨頭持續引領潮流,雖然Tesla、Nvidia...等重量級科技股的股價10月份下跌不少,導致00757的股價跌到季線之下,但今年1至10月的報酬率依舊高達69.82%,傲視群雄,非常驚人;不過,指數化投資人熱愛的VT,今年1至10月報酬率僅4.38%,績效落後台股與美股,表現不盡理想。 深陷房地產債務危機的中國大陸經濟依然陷在泥淖中,陸港股表現差強人意,00752今年1至10月的報酬率是讓人失望的-6.43%,是33檔ETF標的中,唯一負報酬的標的。 總結來看,「存股方程式」表示,景氣低迷,他傾向持續買進市值型ETF,暫緩買進高息型,期待未來景氣復甦之後,可以帶來更佳的報酬;他也預期,利率高掛,不失為佈局債券與科技股的良機,一旦開始降息,債券與科技股應會有不錯的回報。 ※免責聲明:本文獲得「存股方程式」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
又到ETF配息旺季!永豐投信16日公布旗下三檔台股ETF十月實際配息公告,永豐台灣ESG ETF每單位實際配發0.208元、永豐優息存股ETF每單位實際配發0.141元,永豐臺灣加權ETF每單位實際配發3.959元,投資人在10月18日前買進或持有即可參與本次除息機會。 近年ETF成為國人主要存股工具,息收型ETF更受偏好,為使配息來源結構透明化,主管機關已要求投信業者今年11月起需揭露「收益分配組成占比」。 永豐投信表示,從永豐台灣ESG及永豐優息存股ETF近一年配息組成狀況來看,平均8成以上來自成分股的股息,相當符合息收型ETF以「股息」為主要收益來源的投資訴求,也相對適合作為長期存股標的。 永豐投信指出,面對目前聯準會利率政策仍搖擺不定、市場好壞消息參半,股市難免相對震盪,惟第四季為傳統年底旺季,行情可期,加上國內總統大選將至,預期選舉政策利多加持下,台股不看淡,建議逢低宜佈局有息收保護的ETF,相對能發揮跟漲抗跌特性,掌握享受年底盤勢向上反彈動能。
躺領被動收入的機會來敲門,存股族看仔細!統計共有0056、00888、00922等10檔台股ETF,將同步在周四(10/19)除息,周三(10/18)為最後買進日,其中半數為季配息,每單位配發1.2~0.17元不等,006204則為年配息,預計發放3.88元,而在年化殖利率部分,共有4檔逾6%,以0056衝上13.51%最高。 從配息頻率觀察,00907為唯一雙月配的ETF,其他包括0056、00888、00905、00927、00912等5檔都是季配,顯示季配息已是主流,至於半年配與年配息的各有2檔,其中00922、00733是唯二的半年配,各配0.57元、1.201元;00730、006204則採年配息,分別發放1.096元與3.88元。 雖然台股近來因國際局勢而回檔修正,但高息ETF熱力依然不減,法人認為,明年1月總統大選效應將近,有利台股第4季旺季上攻,建議可分批布局台股ETF。國泰投信引用統計數據,近10年台股第4季平均報酬達4.5%,不僅較前3季表現具優勢,且正報酬機率高達9成,後續填息動能不看淡。 群益投信則指,隨半導體業可望迎來復甦,近期在資金回補下,半導體股10月以來指數上漲近6.32%,在所有產業中表現最佳,也勝過加權指數的2.62%,除庫存去化有成,AI題材也持續發酵,大型外資券商看好長期復甦,產業成長性與投資前景可期。 ※免責聲明:文中所提之個股與內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
AI激情沒了,高股息ETF從存股變飆股的大戲,可能不久後也會「均值回歸」,存股族擔心超漲紅利就像航運股翻版,不少人先賺再跑,不敗教主陳重銘提醒,ESG、低碳是未來紅利,不如趁機投資低基期的市值型ETF,目前符合條件的有00923、00922、00888,都還是甜甜價,約15元上下,等於1張0050可買8張00923,更有利累積張數,配息也能領更多! 目前低碳市值型ETF有2檔,分別是群益台灣ESG低碳50(00923)和國泰台灣領袖50(00922),而ESG市值型ETF則有3檔:永豐台灣ESG(00888)、元大臺灣ESG永續(00850)、富邦公司治理(00692),唯00850和00692股價已逾30元,如果想存更快、更多張,00888、00923、00922股價約13~16元,其中00923和00888受益人都逾10萬,與00692差不多。 陳重銘在部落格表示,高股息ETF因為AI變飆股,該居高思危轉換到市值型ETF嗎?今年台股AI概念股飆漲,特別是AI伺服器概念股(如廣達、緯創、光寶科等),過去是穩健配息的牛皮股,但是如今各個飆漲,0056、00878等高股息ETF因此受益良多。 統計00878跟0056,今年漲幅都超過3成,如果以過去5~6%的殖利率計算,價差等於一次賺到了6年的股利,投資人心中不免持疑「該獲利了結嗎?」 股價大漲就是最大的利空,陳重銘也一直提醒投資人要注意風險,現在AI概念股飆漲已經脫離基本面,目前股價都在反映幾年後的獲利,因此短期內泡沫的風險相當大。如今高股息ETF存股變飆股,投資人等於領了好幾年的息,如果想要居高思危,是可以考慮轉換成低基期的市值型ETF。 另外根據歷史經驗,當高股息ETF漲贏大盤太多時,在下一波股市多頭,表現就會輸給台灣加權指數,高股息與大盤呈現輪動的趨勢。 統計今年以來到9月底,0056大漲了42%,但是台灣加權指數只漲16%,從近5年走勢中可以看出,當0056超漲很多後就會「均值回歸」。此時可以考慮將高基期的高股息ETF,獲利了結;然後轉換到低基期的市值型ETF,逢低加碼。 現在市值型ETF很多,大家最熟悉的還是0050,不過它是20年前的金融商品,只有選擇市值前50大的股票,而且過度集中在台積電。時代不斷的進步,ESG、綠能、減碳成為未來投資的顯學,群益台ESG低碳50(00923)兼具ESG、永續以及低碳概念,是台股首檔低碳市值型ETF,上市以來報酬率也打敗0050(2023/03/08~2023/09/28。取自MoneyDJ),原因在哪裡呢? 首先,00923指數強調「ESG、低碳」原則,直接把很多碳排過高但是獲利差的傳統產業剔除,勝過0050單憑市值來選股。另外還有一點很值得注意,00923電子佔比約8成,0050則是約7成,「看起來」好像沒有差很多! 但是別忘了,0050中的台積電就佔了約48%,其他電子股只佔約2成;而00923的台積電約佔30%,其他電子則佔快50%,所以有更多的電子股在幫00923賺錢。 最近的台積電股價非常牛皮甚至是往下,當然會扯0050的後腿,導致報酬率縮水。反觀00923持有的電子股更為分散,持有更多具有爆發潛力的電子股,這也是00923上市以來報酬率勝過0050的重要原因。 由於ESG與低碳是未來的產業潮流,00923除了指數回測的報酬率每一年都勝過台灣50指數以外(2018~2022),在2023年3月上市後報酬率一樣擊敗0050。由於今年才剛上市,所以股價更是親民好入手,目前一張0050差不多可以買到8張00923,對小資族來說累積張數更有感,而且報酬率也更高喔! ※免責聲明:本文獲得《不敗教主陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
統計目前共有11檔台股ETF將同步在10月除息,至少逾156萬人有股息的被動收入躺領。其中,僅00929在10/24除息,每單位配發0.11元,最遲須在10/23前買進,其餘包括0056、00888、00922等10檔,均在10/19同日除息,則要在10/18前買進並持有,每單位配發1.201~0.141元不等,若每檔以持有1張計算,光是10月累計就能進帳8996元,等於一口氣幫自己加薪快9千。 從配息頻率觀察,00929與00907分別為唯一的月配、雙月配的ETF,其他包括0056、00888、00905、00927、00912等5檔都是季配,顯示季配息已是主流,至於半年配與年配息的各有2檔,其中00922、00733是唯二的半年配,各配0.57元、1.201元;00730、006204則採年配息,分別發放1.096元與3.88元。 其中,受益人數高達92萬人的0056,昨(2)日公布第1階段配息為1.2元,高於前1季度的1元水準,今年配息金額達2.2元,創歷年新高,以昨日收盤價35.74元計算,年化殖利率達6.15%。法人統計,0056今年來至9月28日含息總報酬為42.5%,7月首次季配僅5個交易日填息完畢,是第13年連續填息,11/14為股息發放日。 至於今年甫成立的生力軍00929,挾帶月月配特色,掛牌不到4個月,規模快速增加,現已突破800億元至839億元,受益人數約38.6萬人,本次將配發0.11元,除持平近月配息表現,若以評價日9/28淨值17.21元計算,預估單次現金殖利率約0.64%、年化殖利率約7.67%,股息發放日訂為11/17。 ※免責聲明:文中所提之個股與內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
國發會景氣燈號創連續10個月藍燈,全球景氣顯然還在谷底,存股達人「存股方程式」列出他關注的33檔ETF 1至9月的含息報酬率總整理,前4名為均為高息型ETF,但他仍表示,將持續買進市值型,若長放5至10年,高息型不會贏過市值型;另外,他還點名2檔績效超優標的,1檔勝過大盤3%,另1檔更拜美國科技巨頭之賜,含息報酬率逾70%。 「存股方程式」表示,在他關注的33檔ETF中,前4名0056、00878、00713、00731都是高息型ETF,以台股大盤1至9月累計含息報酬率為19.73%比較,0056的含息報酬率最高達41.97%,00713為33.88% 、00878為31.54%、00731為24.85%,但他認為這種顛覆投資人邏輯的現象,若將投資時間拉長至5年、10年,他不認為高息型ETF報酬率會贏過大盤與市值型ETF;因此,他仍會選擇持續買進市值型ETF,暫緩買進高息型。 值得留意的是,「存股方程式」表示,00905今年1至9月績效持續領先所有市值型與類市值型標的,以大約3%的差距贏過大盤;00921則是台股首檔等權重產品,今年初甫上市,目前績效不錯,贏過大盤與其他老牌市值型ETF。 此外,美國科技巨頭持續引領潮流,00757今年1至9月的報酬率高達71.33%,非常驚人;反倒是指數化投資人熱愛的VT,今年1至9月報酬率僅7.61%,績效落後台股與美股,表現差強人意。 「存股方程式」關注的ETF當中,唯一虧損的標的是中國大陸的ETF 00752,他表示,中國復甦力道顯得有些步履蹣跚,再加上房地產債務的重擊,00752今年1至9月的報酬率是讓人失望的負4.54%。 ※免責聲明:本文獲得「存股方程式」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
【時報記者任珮云台北報導】受益人數達9.8萬人的永豐台灣ESG ETF(00888),其追蹤指數「富時台灣ESG優質指數」9月進行指數半年度調整,本次調整新增9檔,同時剔除9檔個股。 永豐台灣ESG ETF(00888)經理人張怡琳表示,富時台灣ESG優質指數是依據富時指數公司編製原則,透過富時評鑑系統的ESG評分,以及殖利率作為加權等條件,最終篩選出「ESG評分高、殖利率佳」的優質企業。 張怡琳指出,本次新增台達電(2308)、宏碁(2353)、華碩(2357)、宏達電(2498)、元太(8069)等9檔個股,刪除的成分股包含群創(3481)、台塑(1301)、玉山金(2884)、台塑化(6505)、長榮(2603)等9檔個股,其中台達電、華碩、元太因ESG分數提升被新增納入指數成分股;而群創、玉山金則因殖利率過低而遭剔除,目前指數主要權值持股仍然為台積電(2330)與聯電(2303)佔大宗。 而近期市場熱議,部分ETF配息動用收益平準金的比例過高,引發投資人質疑。 張怡琳表示,收益平準金的本意是避免投資人大量申購而稀釋原有配息率,00888為滿足投資人穩定領息的需求,於去年納入「收益平準金機制」,納入平準金機制後除了每季皆穩定配發0.208元,而從永豐投信所揭露的配息組成資料中也顯示,平均86.5%的配息來源為股利,提供投資人相對可靠的配息來源。
【時報記者任珮云台北報導】受到極端氣候的衝擊,2023年7月正式成為全球史上最熱的月份。聯合國示警,現在已從「地球暖化」進入到「地球沸騰(Boiling)」的時代,各國應加快淨零碳排時程、擴大再生能源投資、減少溫室氣體排放。柏瑞投信表示,氣候風險已成為各國政府和企業高度重視的議題,在積極減碳對抗氣候變遷的浪潮推動下,將進一步帶動自己減碳、也幫其他公司減碳的 「碳手印企業」加速成長。 台股今早ESG&低碳相關概念的ETF全面翻紅,包括永豐ESG低碳高息(00930)、元大臺灣ESG永續(00850)、永豐台灣ESG(00888)、國泰台灣領袖50(00922),群益台ESG低碳50(00923)等。而主動型的柏瑞ESG減碳全球股票基金今年以來報酬率達18.9%。 根據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」8月公布的報告指出,今年7月全球平均溫度達到攝氏16.96度,比2019年7月創紀錄的16.63度高出0.33度,更首度出現比工業時代前(1850~1990年)的地表均溫高出1.5度,已瀕臨《巴黎協定》抑制全球升溫1.5度的臨界點,凸顯世界各國和企業都應該更儘速落實減碳責任的急迫性。 柏瑞ESG減碳全球股票基金經理人馬治雲表示,在全球政府與企業的鼎力響應下,減碳經濟將帶來龐大的淨零排放商機,若要掌握低碳經濟轉型所帶來的投資契機,可聚焦五大減碳主題,包括能源效率、數位轉型、低碳運輸、生產效率和替代能源。以替代能源產業的發展來看,根據市調公司Grand View Research於2022年8月公布的統計數據,到2030年的全球市場規模將達到2.9兆美元,相當可觀。 馬治雲指出,受到產業景氣、新產品推出慣性、財報發布與節慶效應等因素影響,傳統上第三季通常都是股市較為波動的時節。根據Bloomberg統計1992年至2022年數據,美國標普500指數在8月及9月多呈現下跌,但是在短暫修正後,該指數通常在第四季迅速反彈,因此現階段是介入股市相對較佳的時機點。 柏瑞ESG減碳全球股票基金全球廣泛布局,投資流程整合永續減碳目標及ESG評估流程,包含負面排除及正面篩選,採用柏瑞集團獨特之企業生命週期分類研究(LCR)和分析企業永續經營表現的股票風險評估(ERA)框架,使得該基金績效表現相對出色。截至7月底,柏瑞ESG減碳全球股票基金在國家配置上著重美國與日本,產業配置約42%的工業類股,資訊技術類股比重約占36%。目前沒有配置金融、房地產,以及僅配置極少部位的能源、公用事業類股,以上僅為目前之投資策略及配置概況,仍會隨市況波動與市場看法而進行調整,且須留意全球股市仍有波動風險。
搭上AI浪潮,0056、00878等高股息ETF驚人的漲幅中斷不少人的存股計畫。財經部落客「存股方程式」表示,今年高息型ETF大勝市值型始料未及,但他認為,景氣不佳時應增加資金投入市值型ETF,在景氣燈號脫離藍燈之前,將持續買進4檔市值型;他也表示,能夠克服大跌的恐懼、拒絕大漲的誘惑,堅定待在市場必能贏得那份「簡單的幸福」。 面對網友質疑「大喊存股不賣,鼓勵投資人增加股數,自己卻不斷賣出割韭菜」的質疑,「存股方程式」分享對帳單澄清,自己確實只會傻傻增加股數,將每月存股資金拆成4筆,每周投入1次,沒有賣出紀錄。 他坦言,在AI概念股的帶動下,高息型ETF漲幅居然大勝市值型,實在讓人始料未及,但他一直認為,景氣不佳時應增加資金投入市值型ETF,因此今年以來,持續買進00888、00905、00646、00757等4檔市值型,而未買進任何高息型ETF,他也強調,在景氣燈號脫離藍燈之前,持續買進市值型ETF。 「存股方程式」表示,初入股市時也渴望著暴利,但現在的「存股哲學」就如同「生活哲學」,追求的是「簡單的幸福」;他身體力行,每月每周小額不停買進,熊市也好、牛市也好,安穩的待在市場裡,在這場長達10年、20年,甚至30年的艱辛存股旅程中,一定會經歷高低起伏,但只要能夠克服大跌的恐懼、拒絕大漲的誘惑,堅定待在市場,必定能贏得那份「簡單的幸福」。 ※免責聲明:本文獲得「存股方程式」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。