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追4檔像無知散戶存股模範生嘗敗績認2類股才遍地黃金：年化報酬5％-8％可期待

2023/11/24

財經部落客、存股達人常大談投資聖經，但投資人不知道的事，這些所謂專家、達人投資失誤吃損也是常有之事。存股模範生「存股方程式」自曝，2021年美國開啟無限量化寬鬆，全球股市大漲，他一路追00712，如今帳面虧損約10萬，00888、00679B、00751B也呈現小虧，但他認為，只要不貪心，長期待在股市裡，慎選標的，年化報酬率5%~8%是可以合理期待。被問到「是否有比較失敗的存股經驗？」，存股方程式自認，進入股市至今談不上有什麼重大的失敗，他認為，只要不貪心，長期待在股市裡，慎選標的，年化報酬率5%~8%是可以合理期待。他分享過去至今持有過的標的，初入股市時，大盤不到8000點，元大金與台新金股價僅約10元、興農約13元、亞泥約27元，現在回頭看，可說是遍地黃金；他也一路買股至今，不論大盤高低按時進場。他回想，當年投資個股時，不喜歡追逐市場吹捧的股票，只喜歡老牌的傳產績優股，例如興農、遠東新、亞泥、遠百、台肥...等，這些曾經持有過的老牌傳產股獲利穩定，但缺乏爆發性，不是市場熱錢會鎖定炒作的標的，因此股價波動不大；持有這樣的股票，即便虧損，也不至於傷筋動骨。不過，他也坦言，他也有帳面虧損嚴重的標的，像是2021年開始買進00712，當時美國正好開啟無限量化寬鬆，全球股市大漲，他像個無知散戶一路追，結果平均成本偏高，如今帳面虧損約10幾萬；此外，他持有的00888、00679B、00751B帳面也是小幅虧損，但因為虧損金額不似00712這麼大，也就沒放在心上。分享完他的慘痛經驗，他也提出4個觀點和投資人分享。首先，大盤低迷時，市場必定風聲鶴唳，在這種情況下仍舊必須勇敢按計畫定期進場，才能享受後續上漲的果實。有人問「一萬八千點還在買股，版主你是瘋了嗎？」，他則回應，沒有瘋，只是選擇不猜測大盤走向而已。第二，現在的大盤高嗎？股票貴嗎？當年剛進場存股時，也是有人說大盤太高（當時約8000點），連越過1萬點都很困難，又有誰可以想到，如今大盤已經越過一萬七千點？慎選標的、做好資產配置，徹底執行紀律，不貪短線、不因誘惑而任意停損停利，長線5%~8%的年化報酬率是可以合理期待的。第三，標的選擇很重要；選到好股票，不論大盤高低最終都能帶來豐厚報酬；選到爛股票，即使買在大盤市況最低迷時，也只會不斷破底虧錢。不會選股？現在ETF市場發達，高息型、市值型、特定產業型、債券型、連結美股型，適合長期持有的產品多元，透過這些ETF就可以建構一組安心的組合，省去選股的煩惱。最後，專注建構優質組合；「存股方程式」表示，他持有的標的，也是有幾檔帳面是虧損的，00712更是慘不忍睹，但存股看的是整體，只要整體股票資產長期能以每年5%至8%的幅度增值，部分持股虧損是可以接受的。 ※免責聲明：本文獲得「存股方程式」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
ETF吃到飽後從0050轉878再換929 存股老手：做好這件事比喜新厭舊更重要

2023/11/24

存ETF大流行，ETF市場也琳瑯滿目，就像吃到飽般，從市值型、高股息、產業型到債券型什麼都有，存股族也暈頭轉向，有了新人忘舊人，從經典0050轉台00878，又見異思遷換成月配息00929，時代在變，人心也在變，但累積股數不會變，理財達人「存股方程式」認為，各式ETF成分股大同小異，沒有好壞之分，只要專注存股，累積張數，長期報酬率自然會有回報。「存股方程式」版主在臉書粉專表示，ETF不斷推陳出新，投信也以亮麗的回測數據做行銷，常常導致投資人一檔換過一檔，彷彿把ETF當個股操作，完全失去投資ETF的原始精神。 2020年至今，各式特定產業型ETF大量發行，生技型（疫苗、醫療）、5G、元宇宙、半導體、電動車、潔淨能源、AI等，如超市商品般應有盡有。前幾年紅極一時的國泰台灣5G+（00881），如今似已乏人問津，取而代之的是半導體與電動車相關的中信關鍵半導體（00891）、國泰智能電動車（00893）、富邦未來車（00895）等。有些投資人為了追逐市場趨勢，而不斷換持新ETF，這種特定產業型ETF應當持有一段時間，等待該產業發酵。就以電動車產業為例，沒有5年、10年，很難看見產業爆發。投資特定產業型ETF，應著眼於長期產業成長帶來的豐厚報酬，實在不應該因為短期表現不佳，就換股操作，也不應該因為投信發行新的特定產業型ETF，就喜新厭舊。 AI問世之後，難道電動車產業就沒落了嗎？潔淨能源需求增加之後，難道就不需要5G了嗎？既然投入特定產業型ETF，那就靜待產業發酵，不要心猿意馬！除了特定產業型ETF，近一年市值型與高息型產品更是襲捲市場。市值型的例如兆豐龍頭等權重（00921）、國泰台灣領袖50（00922）、群益台ESG低碳50（00923），高息型的例如復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936），尤其以00929成長速度最快。不少投資人似乎又開始喜新厭舊，總想著要換股操作。所有市值型ETF的成分股，最重要的其實都是相同的那幾檔權值股，頂多權重略有不同而已，在版主看來都是大同小異的產品，實在不需要見異思遷，老想著換股操作。老牌的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）、元大臺灣ESG永續（00850），中生代的永豐台灣ESG（00888）、FT臺灣Smart（00905），近期發行的00921、00922、00923，都是不錯的產品，選定了就穩定增加股數即可，實不用一直猜測哪一檔的長期報酬率會最高，因為沒有人知道。高息型產品也一樣，不論元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）或00929，重點在於穩定的配息與填息，新的不會比較好、舊的不會比較差，不需要因為投信的行銷策略而換股，投資高息型ETF，持有的股數才是重點，專注增持原本的持股即可，不用一直追逐新產品。投資ETF基本上就是放棄選股，如今卻把ETF當成個股，頻繁換股操作，何苦自尋煩惱呢？版主認為，「存股方程式=時間+計畫+執行力+遠離市場雜訊」，市場上充斥著讓人眼花撩亂的大量ETF，這就是一種市場雜訊。想好好存股，標的選定之後，就遠離這些市場雜訊吧！ ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
手頭很緊救星！10元存股又來了兼顧市值和高股息績效遠甩0050 殖利率小贏00878

2023/11/20

存股族手頭很緊救星，10元存股又來了！生活中總有意想不到的花費，比如最近結婚紅包多、應酬多或醫療費意外暴增等，又不想中斷存股計畫，這時價廉物美的ETF就派上用場了，FT臺灣Smart ETF （00905）今年來報酬率28%，稱冠市值型ETF，遠甩00850、006208、00692、00690、0050約23~24%，因為它有像0056、00878的祕密武器，不是AI股，而是兼顧市值和高股息的Smart Beta選股機制，才使它在低調中默默發光！價值投資達人股海老牛在IG「stockoldbull」表示，FT臺灣Smart ETF （00905）是台股首檔 Smart Beta多因子指數ETF，經由回測調整的聰明ETF，具備「漲時重勢，跌時重質」的特性，Smart Beta是什麼？不懂不熟沒關係！以下將簡單介紹： ◎何謂Smart Beta？以可量化的投資因子，做為選股機制，好追求長期合理超額報酬，像高股息ETF：元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878），就是加入殖利率或ESG當投資因子；科技ETF：國泰5G+（00881）、國泰智能電動車（00893）、富邦未來車（00895）等，則是加入5G或電動車的投資因子。 ◎00905追蹤特選Smart多因子指數，成分股123檔，主打智慧選股，聰明領息，股價約10元，季配息（1、4、7、10月），1年經管費約0.485%。 ◎00905多因子篩選機制：（1）品質因子：高獲利、低負債、ROE（賺錢效率）表現佳，重視公司經營與競爭力。（2）價值因子：低本益比、高殖利率，採用股利做防守，重視累積股息。（3）動能因子：聚焦股價會漲的成長股，靠右側交易（上漲時進場）順勢飛。 ◎00905 VS 0050 成分股：因00905將台股市值前1%無條件納入，所以00905和0050的前10大成分股非常相同，但權重占比各異，00905台積電僅占27%，0050占比高達47%。 ◎00905指數回測數據（VS加權指數）：從近15年回測數據發現，特選SMART多因子指數總報酬率628%、台灣加權指數為517%，代表在上下波動的市場中，利用多因子策略追求牛市行情，能透過動能乘風而上，熊市行情則更重挑選價值，盤整則透過品質來強健抗震，盡可能做到「智慧新存股」的目標。 ◎ETF績效表現比較： 00905今年來表現亮眼，截至11/17報酬率高達28%，稱冠市值型ETF，遠甩00850的近25%、006208、00692、00690、0050約23%，還有00888的20%。股海老牛總結，00905透過品質、價值及動能因子，追求市場報酬+超額報酬。其中「品質因子」篩選財務品質佳的公司；「價值因子」篩選台股低估值機會的公司；「動能因子」追尋股價趨勢，也兼顧盈餘動能，組成技術面及基本面的順勢投資策略。 00905股價約10元，買進1張只需要1萬元，小資族可以輕鬆入手台積電、鴻海、聯發科等高市值企業；00905也透過動能因子，把握正在上漲的中小型股。00905去年4月成立，今年已配息3次，分別是0.27元、0.18元、0.17元，總計0.62元，殖利率約6.56%，小贏00878的6.52%。 ※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
大怒神甩轎不怕！ESG增加存股保護力 00878、00923等8檔碳金ETF比一比

2023/11/10

台股短線強彈800點後高檔震盪加劇，投信分析，低碳ESG是長期投資趨勢，統計包括00878（國泰永續高股息）、00923（群益台ESG低碳50）、00888（永豐台灣ESG）等8檔ESG台股ETF，11月以來平均漲幅4.34%，表現穩健，存股族可考慮分批布局。其中，00923是台灣首檔低碳龍頭ETF，主要追蹤臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，也是首檔納入成分股低碳訴求的指數，並結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕稀釋。從歷史數據來看，台灣低碳優勢股表現相對強勢，群益投信基金經理人洪祥益表示，未來國內碳費、國際碳稅實施，將左右企業營運及獲利，因此低碳轉型實踐更積極、ESG永續經營能力越好的企業，將更能搶佔碳金商機、吸引資金青睞，適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。 00930（永豐ESG低碳高息）ETF基金經理人張怡琳則認為，美國升息利空逐漸消散，美債殖利率回落，油價降溫亦有助通膨趨緩，整體大環境應有利於多頭反攻，台股第4季在旺季、總統大選等題材助陣下，中長線行情不看淡。尤其減碳、淨零已是近年國內外商業顯學，未來不論企業的經營成本及獲利，受各國碳稅、碳費等影響會越來越大，低碳因子將是台股投資人越來越不可忽視的議題。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》台股短線過熱龍頭低碳ETF存股抗波

2023/11/10
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】統計台股11月以來日日紅已經連七紅，多方氣勢轉強。市場法人表示，大盤短線上已經累積不小漲幅，指數從15,975點反彈至本波的高點16,775點，短線已經上漲800點，多數日線的技術指標呈現過熱，建議投資人穩健投資為要。由於FED已經明白表示，高利率會維持一段時間，因此，目前的選股策略，大型龍頭仍相對較能兼顧收益及波動，此外低碳永續題材仍將會是未來幾年的主題之一，存股投資人可逢低分批布局建立核心部位。據統計，群益台ESG低碳50(00923)、國泰永續高股息(00878)、永豐台灣ESG(00888)、永豐ESG低碳高息(00930)、富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850)在11月以來的漲幅都超過4%。台股ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。群益投信表示，台灣減碳政策越發明確，從歷史數據來看，台灣低碳優勢股表現也更為強勢，無論是今年來、近3年或近5年，都相較高碳風險股更加優異，也顯示低碳投資持續受市場關注，並躍居投資主流，在全球減碳共識之下，也更有機會享有成長潛力，而在投資方面，具有ESG低碳概念的企業是市場關注焦點，資金配置時的首選，中長期表現可期，建議投資人不妨布局具有ESG及碳金優勢的低碳龍頭市值型台股ETF，穩健參與行情。群益台ESG低碳50ETF(00923)經理人洪祥益表示，未來國內碳費、國際碳稅的實施都將左右企業的營運及獲利，因此在低碳轉型實踐更積極、ESG永續經營能力越好的企業將更能搶佔碳金商機、掌握獲利機會，並吸引資金青睞。隨著國際對於低碳永續重視程度越來越高，為與國際趨勢接軌，台灣企業在面對未來可能的碳稅、碳費或國際合作夥伴的碳盤查要求下，低碳轉型刻不容緩，而在投資方面，具有ESG低碳概念的企業是市場關注焦點，資金配置時的首選，中長期表現可期，以碳密度做為選股指標，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利，適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。
存股也有天才？菜逼八無師自通高股息這樣玩網驚：贏過90％散戶

2023/11/09

高股息存股已成時下不敗投資哲學，不論是甫破千億的復華台灣科技優息（00929）還是元大高股息（0056）、國泰永續高息（00878），檔檔人氣不墜；有網友分享自己的存股策略並透露，今年中才開始存股，目前每月都有金流進帳，再視情況看要投入哪一檔；他想知道是否有地方可以改進。不過，沒想到網友看到他的策略竟都大為讚賞，還有人稱讚他的作法贏過90%散戶。有名網友在PTT股市板上以「高股息股市菜逼八請益」為題向網友請益；原Po表示，今年中才開始投資，目前採高股息月月配策，00878、00713、0056、00929這幾檔有空的時加減買，看哪檔便宜買哪檔；目前每個月都會有現金流進帳，再自行分配到適合的標的。按他觀察，幾個月來漲跌就1元上下，看起來沒什麼風險，填息也快，像00929這幾次填息不到幾小時就完成，領後固定再投入，長期看來也有複利效益；不過，他仍想知道，「這樣策略上有任何可以改進的地方嗎？」對於原Po的高股息存股策略，不少網路股手回覆，「沒有，只要持續投入就贏過90%的人」、「存股族無聊但是穩健」、「沒賣長期持有持續投入這樣沒問題」、「放久一點一定屌虐那些追高殺低的」、「0056、00878、00713，高股息、月月配，要怎麼輸」、「很棒，一直買就對了」、「薪水進來就買」、「這樣放長期才是真投資，屌打9成散戶」。也有網友以自己的投資經歷鼓勵原Po，「我2年前在萬七快要萬八的位置開始存，幾乎只買不賣，到目前總體是25%的獲利，反正就一直買，不要賣就對了，長時間下來，你會發現你比版上8成的人報酬率還高，萬六已經比我進場的點好了，我最近才解掉一張200萬的，儲蓄險，分批慢慢投入（有大跌就加碼），過陣子還想把出租的小套房賣掉再投入領股息，創造被動收入」。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
報酬輾壓大盤、市值型高息ETF全民運動加入嗎？效法高手這樣買時間讓你笑到最後

2023/11/01

景氣燈號藍燈轉黃藍燈，有逐漸好轉的跡象，存股達人「存股方程式」整理他關注的33檔ETF，將它們今年1至10月含息累計報酬率和大盤比較；前三名由0056、00713和00878包辦；00905和00921均勝過大盤和老牌市值型ETF；另外，00757報酬率直逼7成，傲視群雄。「存股方程式」也透露，現階段，他傾向持續買進市值型，時間拉長，市值型仍會贏過高息型。「存股方程式」今（1）日表示，連續10顆藍燈之後，終於亮起了代表景氣轉向的黃藍燈；此外，美國和全球景氣雖然還在谷底掙扎，但各項經濟指標有逐漸好轉的跡象；尤其，美國經濟沒有想像的差，才會讓通膨無法有效控制，聯準會不得已必須連番升息；至於中國大陸，受到房地產拖累而復甦力道疲弱，連帶影響全球經濟的復甦腳步，導致陸港股今年的績效實在慘不忍睹。「存股方程式」也貼出他所關注的33檔ETF今年1至10月含息累計報酬率整理，並將之和大盤進行比較；他表示，高息型的0056、00878、00713報酬率持續佔據前三名，贏過大盤與其他市值型ETF；「存股方程式」認為，這種現象非常顛覆投資人的邏輯，也導致今年大量資金流進高息型ETF，規模與受益人數皆有爆發性成長；但投資時間如果拉長至5年、10年，他不認為高息型ETF報酬率會贏過大盤與市值型ETF。在市值型標的方面，「存股方程式」評論，00905今年1至10月績效持續領先所有市值型與類市值型標的，以大約2%的差距贏過大盤；00921則是台股首檔等權重產品，今年初甫上市，目前績效不錯，贏過大盤與其他老牌市值型ETF。而國人也相當關注的美股ETF方面，美國科技巨頭持續引領潮流，雖然Tesla、Nvidia...等重量級科技股的股價10月份下跌不少，導致00757的股價跌到季線之下，但今年1至10月的報酬率依舊高達69.82%，傲視群雄，非常驚人；不過，指數化投資人熱愛的VT，今年1至10月報酬率僅4.38%，績效落後台股與美股，表現不盡理想。深陷房地產債務危機的中國大陸經濟依然陷在泥淖中，陸港股表現差強人意，00752今年1至10月的報酬率是讓人失望的-6.43%，是33檔ETF標的中，唯一負報酬的標的。總結來看，「存股方程式」表示，景氣低迷，他傾向持續買進市值型ETF，暫緩買進高息型，期待未來景氣復甦之後，可以帶來更佳的報酬；他也預期，利率高掛，不失為佈局債券與科技股的良機，一旦開始降息，債券與科技股應會有不錯的回報。 ※免責聲明：本文獲得「存股方程式」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
永豐3檔台股ETF 實際配息金額曝光

2023/10/17
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又到ETF配息旺季！永豐投信16日公布旗下三檔台股ETF十月實際配息公告，永豐台灣ESG ETF每單位實際配發0.208元、永豐優息存股ETF每單位實際配發0.141元，永豐臺灣加權ETF每單位實際配發3.959元，投資人在10月18日前買進或持有即可參與本次除息機會。近年ETF成為國人主要存股工具，息收型ETF更受偏好，為使配息來源結構透明化，主管機關已要求投信業者今年11月起需揭露「收益分配組成占比」。永豐投信表示，從永豐台灣ESG及永豐優息存股ETF近一年配息組成狀況來看，平均8成以上來自成分股的股息，相當符合息收型ETF以「股息」為主要收益來源的投資訴求，也相對適合作為長期存股標的。永豐投信指出，面對目前聯準會利率政策仍搖擺不定、市場好壞消息參半，股市難免相對震盪，惟第四季為傳統年底旺季，行情可期，加上國內總統大選將至，預期選舉政策利多加持下，台股不看淡，建議逢低宜佈局有息收保護的ETF，相對能發揮跟漲抗跌特性，掌握享受年底盤勢向上反彈動能。
存股族最後上車機會！0056、00888等10檔ETF周四除息秀1表看豪配3.88元殖利率最高13％

2023/10/16

躺領被動收入的機會來敲門，存股族看仔細！統計共有0056、00888、00922等10檔台股ETF，將同步在周四（10/19）除息，周三（10/18）為最後買進日，其中半數為季配息，每單位配發1.2~0.17元不等，006204則為年配息，預計發放3.88元，而在年化殖利率部分，共有4檔逾6%，以0056衝上13.51%最高。從配息頻率觀察，00907為唯一雙月配的ETF，其他包括0056、00888、00905、00927、00912等5檔都是季配，顯示季配息已是主流，至於半年配與年配息的各有2檔，其中00922、00733是唯二的半年配，各配0.57元、1.201元；00730、006204則採年配息，分別發放1.096元與3.88元。雖然台股近來因國際局勢而回檔修正，但高息ETF熱力依然不減，法人認為，明年1月總統大選效應將近，有利台股第4季旺季上攻，建議可分批布局台股ETF。國泰投信引用統計數據，近10年台股第4季平均報酬達4.5％，不僅較前3季表現具優勢，且正報酬機率高達9成，後續填息動能不看淡。群益投信則指，隨半導體業可望迎來復甦，近期在資金回補下，半導體股10月以來指數上漲近6.32%，在所有產業中表現最佳，也勝過加權指數的2.62%，除庫存去化有成，AI題材也持續發酵，大型外資券商看好長期復甦，產業成長性與投資前景可期。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
別懷疑了！AI超漲像航運翻版 0056、00878將「均值回歸」出清換這檔未來躺著賺

2023/10/11

AI激情沒了，高股息ETF從存股變飆股的大戲，可能不久後也會「均值回歸」，存股族擔心超漲紅利就像航運股翻版，不少人先賺再跑，不敗教主陳重銘提醒，ESG、低碳是未來紅利，不如趁機投資低基期的市值型ETF，目前符合條件的有00923、00922、00888，都還是甜甜價，約15元上下，等於1張0050可買8張00923，更有利累積張數，配息也能領更多！目前低碳市值型ETF有2檔，分別是群益台灣ESG低碳50（00923）和國泰台灣領袖50（00922），而ESG市值型ETF則有3檔：永豐台灣ESG（00888）、元大臺灣ESG永續（00850）、富邦公司治理（00692），唯00850和00692股價已逾30元，如果想存更快、更多張，00888、00923、00922股價約13~16元，其中00923和00888受益人都逾10萬，與00692差不多。陳重銘在部落格表示，高股息ETF因為AI變飆股，該居高思危轉換到市值型ETF嗎？今年台股AI概念股飆漲，特別是AI伺服器概念股（如廣達、緯創、光寶科等），過去是穩健配息的牛皮股，但是如今各個飆漲，0056、00878等高股息ETF因此受益良多。統計00878跟0056，今年漲幅都超過3成，如果以過去5~6%的殖利率計算，價差等於一次賺到了6年的股利，投資人心中不免持疑「該獲利了結嗎？」股價大漲就是最大的利空，陳重銘也一直提醒投資人要注意風險，現在AI概念股飆漲已經脫離基本面，目前股價都在反映幾年後的獲利，因此短期內泡沫的風險相當大。如今高股息ETF存股變飆股，投資人等於領了好幾年的息，如果想要居高思危，是可以考慮轉換成低基期的市值型ETF。另外根據歷史經驗，當高股息ETF漲贏大盤太多時，在下一波股市多頭，表現就會輸給台灣加權指數，高股息與大盤呈現輪動的趨勢。統計今年以來到9月底，0056大漲了42%，但是台灣加權指數只漲16%，從近5年走勢中可以看出，當0056超漲很多後就會「均值回歸」。此時可以考慮將高基期的高股息ETF，獲利了結；然後轉換到低基期的市值型ETF，逢低加碼。現在市值型ETF很多，大家最熟悉的還是0050，不過它是20年前的金融商品，只有選擇市值前50大的股票，而且過度集中在台積電。時代不斷的進步，ESG、綠能、減碳成為未來投資的顯學，群益台ESG低碳50（00923）兼具ESG、永續以及低碳概念，是台股首檔低碳市值型ETF，上市以來報酬率也打敗0050（2023/03/08~2023/09/28。取自MoneyDJ），原因在哪裡呢？首先，00923指數強調「ESG、低碳」原則，直接把很多碳排過高但是獲利差的傳統產業剔除，勝過0050單憑市值來選股。另外還有一點很值得注意，00923電子佔比約8成，0050則是約7成，「看起來」好像沒有差很多！但是別忘了，0050中的台積電就佔了約48%，其他電子股只佔約2成；而00923的台積電約佔30%，其他電子則佔快50%，所以有更多的電子股在幫00923賺錢。最近的台積電股價非常牛皮甚至是往下，當然會扯0050的後腿，導致報酬率縮水。反觀00923持有的電子股更為分散，持有更多具有爆發潛力的電子股，這也是00923上市以來報酬率勝過0050的重要原因。由於ESG與低碳是未來的產業潮流，00923除了指數回測的報酬率每一年都勝過台灣50指數以外（2018~2022），在2023年3月上市後報酬率一樣擊敗0050。由於今年才剛上市，所以股價更是親民好入手，目前一張0050差不多可以買到8張00923，對小資族來說累積張數更有感，而且報酬率也更高喔！ ※免責聲明：本文獲得《不敗教主陳重銘》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
156萬人10月領錢啦！00929、0056等11檔ETF除息秀登場最高一次入手近9千

2023/10/03

統計目前共有11檔台股ETF將同步在10月除息，至少逾156萬人有股息的被動收入躺領。其中，僅00929在10/24除息，每單位配發0.11元，最遲須在10/23前買進，其餘包括0056、00888、00922等10檔，均在10/19同日除息，則要在10/18前買進並持有，每單位配發1.201~0.141元不等，若每檔以持有1張計算，光是10月累計就能進帳8996元，等於一口氣幫自己加薪快9千。從配息頻率觀察，00929與00907分別為唯一的月配、雙月配的ETF，其他包括0056、00888、00905、00927、00912等5檔都是季配，顯示季配息已是主流，至於半年配與年配息的各有2檔，其中00922、00733是唯二的半年配，各配0.57元、1.201元；00730、006204則採年配息，分別發放1.096元與3.88元。其中，受益人數高達92萬人的0056，昨（2）日公布第1階段配息為1.2元，高於前1季度的1元水準，今年配息金額達2.2元，創歷年新高，以昨日收盤價35.74元計算，年化殖利率達6.15％。法人統計，0056今年來至9月28日含息總報酬為42.5％，7月首次季配僅5個交易日填息完畢，是第13年連續填息，11/14為股息發放日。至於今年甫成立的生力軍00929，挾帶月月配特色，掛牌不到4個月，規模快速增加，現已突破800億元至839億元，受益人數約38.6萬人，本次將配發0.11元，除持平近月配息表現，若以評價日9/28淨值17.21元計算，預估單次現金殖利率約0.64％、年化殖利率約7.67％，股息發放日訂為11/17。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
今年高息型大勝顛覆邏輯成常態？達人：堅持買市值型再點2檔 1檔累計報酬率超驚人

2023/10/02

國發會景氣燈號創連續10個月藍燈，全球景氣顯然還在谷底，存股達人「存股方程式」列出他關注的33檔ETF 1至9月的含息報酬率總整理，前4名為均為高息型ETF，但他仍表示，將持續買進市值型，若長放5至10年，高息型不會贏過市值型；另外，他還點名2檔績效超優標的，1檔勝過大盤3%，另1檔更拜美國科技巨頭之賜，含息報酬率逾70%。「存股方程式」表示，在他關注的33檔ETF中，前4名0056、00878、00713、00731都是高息型ETF，以台股大盤1至9月累計含息報酬率為19.73%比較，0056的含息報酬率最高達41.97%，00713為33.88% 、00878為31.54%、00731為24.85%，但他認為這種顛覆投資人邏輯的現象，若將投資時間拉長至5年、10年，他不認為高息型ETF報酬率會贏過大盤與市值型ETF；因此，他仍會選擇持續買進市值型ETF，暫緩買進高息型。值得留意的是，「存股方程式」表示，00905今年1至9月績效持續領先所有市值型與類市值型標的，以大約3%的差距贏過大盤；00921則是台股首檔等權重產品，今年初甫上市，目前績效不錯，贏過大盤與其他老牌市值型ETF。此外，美國科技巨頭持續引領潮流，00757今年1至9月的報酬率高達71.33%，非常驚人；反倒是指數化投資人熱愛的VT，今年1至9月報酬率僅7.61%，績效落後台股與美股，表現差強人意。「存股方程式」關注的ETF當中，唯一虧損的標的是中國大陸的ETF 00752，他表示，中國復甦力道顯得有些步履蹣跚，再加上房地產債務的重擊，00752今年1至9月的報酬率是讓人失望的負4.54%。 ※免責聲明：本文獲得「存股方程式」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》台股ETF 00888成分股異動 9檔入列、剔除群創

2023/09/23
基金

【時報記者任珮云台北報導】受益人數達9.8萬人的永豐台灣ESG ETF(00888)，其追蹤指數「富時台灣ESG優質指數」9月進行指數半年度調整，本次調整新增9檔，同時剔除9檔個股。永豐台灣ESG ETF(00888)經理人張怡琳表示，富時台灣ESG優質指數是依據富時指數公司編製原則，透過富時評鑑系統的ESG評分，以及殖利率作為加權等條件，最終篩選出「ESG評分高、殖利率佳」的優質企業。張怡琳指出，本次新增台達電(2308)、宏碁(2353)、華碩(2357)、宏達電(2498)、元太(8069)等9檔個股，刪除的成分股包含群創(3481)、台塑(1301)、玉山金(2884)、台塑化(6505)、長榮(2603)等9檔個股，其中台達電、華碩、元太因ESG分數提升被新增納入指數成分股；而群創、玉山金則因殖利率過低而遭剔除，目前指數主要權值持股仍然為台積電(2330)與聯電(2303)佔大宗。而近期市場熱議，部分ETF配息動用收益平準金的比例過高，引發投資人質疑。張怡琳表示，收益平準金的本意是避免投資人大量申購而稀釋原有配息率，00888為滿足投資人穩定領息的需求，於去年納入「收益平準金機制」，納入平準金機制後除了每季皆穩定配發0.208元，而從永豐投信所揭露的配息組成資料中也顯示，平均86.5%的配息來源為股利，提供投資人相對可靠的配息來源。
《金融》地球沸騰加速減碳進程主被動型ESG搭順風車

2023/09/12
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】受到極端氣候的衝擊，2023年7月正式成為全球史上最熱的月份。聯合國示警，現在已從「地球暖化」進入到「地球沸騰(Boiling)」的時代，各國應加快淨零碳排時程、擴大再生能源投資、減少溫室氣體排放。柏瑞投信表示，氣候風險已成為各國政府和企業高度重視的議題，在積極減碳對抗氣候變遷的浪潮推動下，將進一步帶動自己減碳、也幫其他公司減碳的「碳手印企業」加速成長。台股今早ESG＆低碳相關概念的ETF全面翻紅，包括永豐ESG低碳高息(00930)、元大臺灣ESG永續(00850)、永豐台灣ESG(00888)、國泰台灣領袖50(00922),群益台ESG低碳50(00923)等。而主動型的柏瑞ESG減碳全球股票基金今年以來報酬率達18.9%。根據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」8月公布的報告指出，今年7月全球平均溫度達到攝氏16.96度，比2019年7月創紀錄的16.63度高出0.33度，更首度出現比工業時代前（1850~1990年）的地表均溫高出1.5度，已瀕臨《巴黎協定》抑制全球升溫1.5度的臨界點，凸顯世界各國和企業都應該更儘速落實減碳責任的急迫性。柏瑞ESG減碳全球股票基金經理人馬治雲表示，在全球政府與企業的鼎力響應下，減碳經濟將帶來龐大的淨零排放商機，若要掌握低碳經濟轉型所帶來的投資契機，可聚焦五大減碳主題，包括能源效率、數位轉型、低碳運輸、生產效率和替代能源。以替代能源產業的發展來看，根據市調公司Grand View Research於2022年8月公布的統計數據，到2030年的全球市場規模將達到2.9兆美元，相當可觀。馬治雲指出，受到產業景氣、新產品推出慣性、財報發布與節慶效應等因素影響，傳統上第三季通常都是股市較為波動的時節。根據Bloomberg統計1992年至2022年數據，美國標普500指數在8月及9月多呈現下跌，但是在短暫修正後，該指數通常在第四季迅速反彈，因此現階段是介入股市相對較佳的時機點。柏瑞ESG減碳全球股票基金全球廣泛布局，投資流程整合永續減碳目標及ESG評估流程，包含負面排除及正面篩選，採用柏瑞集團獨特之企業生命週期分類研究(LCR)和分析企業永續經營表現的股票風險評估(ERA)框架，使得該基金績效表現相對出色。截至7月底，柏瑞ESG減碳全球股票基金在國家配置上著重美國與日本，產業配置約42%的工業類股，資訊技術類股比重約占36%。目前沒有配置金融、房地產，以及僅配置極少部位的能源、公用事業類股，以上僅為目前之投資策略及配置概況，仍會隨市況波動與市場看法而進行調整，且須留意全球股市仍有波動風險。
搭AI高息型ETF狂飆始料未及他1理由抗拒大漲的誘惑堅持加碼這4檔市值型

2023/08/08

搭上AI浪潮，0056、00878等高股息ETF驚人的漲幅中斷不少人的存股計畫。財經部落客「存股方程式」表示，今年高息型ETF大勝市值型始料未及，但他認為，景氣不佳時應增加資金投入市值型ETF，在景氣燈號脫離藍燈之前，將持續買進4檔市值型；他也表示，能夠克服大跌的恐懼、拒絕大漲的誘惑，堅定待在市場必能贏得那份「簡單的幸福」。面對網友質疑「大喊存股不賣，鼓勵投資人增加股數，自己卻不斷賣出割韭菜」的質疑，「存股方程式」分享對帳單澄清，自己確實只會傻傻增加股數，將每月存股資金拆成4筆，每周投入1次，沒有賣出紀錄。他坦言，在AI概念股的帶動下，高息型ETF漲幅居然大勝市值型，實在讓人始料未及，但他一直認為，景氣不佳時應增加資金投入市值型ETF，因此今年以來，持續買進00888、00905、00646、00757等4檔市值型，而未買進任何高息型ETF，他也強調，在景氣燈號脫離藍燈之前，持續買進市值型ETF。「存股方程式」表示，初入股市時也渴望著暴利，但現在的「存股哲學」就如同「生活哲學」，追求的是「簡單的幸福」；他身體力行，每月每周小額不停買進，熊市也好、牛市也好，安穩的待在市場裡，在這場長達10年、20年，甚至30年的艱辛存股旅程中，一定會經歷高低起伏，但只要能夠克服大跌的恐懼、拒絕大漲的誘惑，堅定待在市場，必定能贏得那份「簡單的幸福」。 ※免責聲明：本文獲得「存股方程式」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。