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國內成分證券ETF股票-高股息
上周美國聯準會(Fed)如預期升息1碼,根據最新利率點陣圖,暗示升息循環步入尾聲,市場評估最快可能在今年底至2024年初才會降息。法人建議,目前投資策略宜採取「穩步前行」,可鎖定台股中具有大市值與前瞻性的領袖企業,表現可望相對穩定。 繼國泰永續高股息ETF(00878)問鼎「新國民ETF」後,國泰投信看好在2023年「市值型」台股ETF有望接棒「價值型」ETF引領台股表現,因此再次與全球指數公司龍頭MSCI攜手合作,推出全新重量級鉅作-國泰台灣領袖50 ETF(00922)於27日盛大掛牌上市。 國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠建議,在市值型投資工具的挑選上,投資人可從總成本費用、指數規則前瞻性、指數與大盤加權指數連動相關性、指數殖利率、每單位發行價等評估項目來挑選適合的ETF商品。大市值的公司通常為各領域的領頭羊,適應產業快速變化的能力強,穩定度較高。 國際銀行風暴使Fed升息放緩,有利科技股表現,費半指數強彈,有望帶動台股電子股表現,是布局台股市值型投資標的相對好時點。 00922追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」,經年度盈餘、MSCI低碳轉型分數(Low Carbon Transition Score)的篩選與調整,挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的,同時考量到企業應對轉型浪潮的風險管理能力。 展望後市,國泰台灣領袖50 ETF(00922)基金經理人蘇鼎宇表示,台灣2月製造業採購經理人指數PMI回升至51.4,從內容來看,客戶庫存、廠商庫存已降至平均水準,搭配需求回暖,主動去庫存速度有加快跡象,預計景氣轉向被動去庫存可能由下半年提早至第二季下旬,帶動毛利改善,後續企業獲利有望隨製造業活動復甦而上升。 法人分析,00922所追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」,重視的是企業在低碳領域的「轉型能力」或「產業內相對轉型表現」,並非僅依據單一碳指標就直接剔除某些產業,因為以台灣的經濟型態而言,各種產業均衡發展還是有其必要性,也將更符合當前社會對台股供應鏈轉型的主流期待。
存股族青睞的標的台泥昨公布股利政策,去年每股純益(EPS)0.74元,每股配發0.5元現金股息,消息一出網路炸裂,PTT網友嘆「下周又得比手速」、「一開盤恐除息7次」;另外也有眼尖網友發現,台泥是國泰永續高股息(00878)第6大成分股,持有高達16.5萬張,直言「878今年選股很難選」。 台泥昨公告,去年EPS為0.74元,特別股每股配息1.75元,普通股每股配息0.5元,配發率67.5元,以昨天收盤價37.6元計算,現金殖利率1.3%。 由於台泥是許多存股族喜愛的標的,主要原因是配息穩定、配息大方,且連續40年配息,過去5年殖利率最低是去年4.93%,最高是2019年,不但配3.305元現金股息,更加上0.7元股票股利。 昨天股息一公布,許多存股族捶心肝,網友在PTT上哀號「是吃到金融股口水嗎」、「嗚嗚,我呆泥買在50元怎辦」、「低於一年定存單1.425%」、「下周又得比手速」、「周一開盤恐除息7次」、「不是要幹大事嗎」。 不過也有網友認為,「有人最近買這支是為了殖利率嗎」、「波段30買39賣,領快20年的股利」、「太酷了,貪婪的時刻到了」、「回到33以下,我再加碼50張湊滿100張」、「有fu糗的股票不用管配多少」、「還有配息已經很不錯,一堆人狀況外」。 台泥昨天同時公告規劃辦理不超過300億現增案,主要是為2021年12月初發行的5年期8億美元海外無擔保可轉換公司債(ECB)仍全數流通在外,債權人預計今年12月可行使賣回權,加上近年公司發展儲能、綠能事業,推升資金需求。 此外,台泥也宣布要活化竹東舊廠址土地,將與忠泰建設合建住宅土地面積6,509坪、總銷售面積2萬3,000坪建案,包含住宅樓板2萬2,000坪、商業樓板1,000坪。台泥表示,集團內有許多資產,選擇與專業團隊合作開發,打造竹東指標生活圈。 對於台泥股利不如預期,許多網友聯想到對00878的影響。繼先前00878第一大成分股華碩去年第4季轉虧後,緊接著許多金融股配息也較去年衰退,而00878對金融股佔比達24.78%,現在又出現第6大成分股台泥也配0.5元,許多網友憂心「878一堆今年配超差,真的還配得出來嗎」、「今年選股真的很難」;但也有網友表示「878是3年均值,今年爛也不會立刻踢掉」。00878選股方式是先篩選出符合MSCI ESG 評級分數的公司,再找出「過去3年平均年化殖利率」的前30 檔作為成分股。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
國內投資人存股蔚為風潮,不僅高配息個股受關注,訴求高股息的ETF更大受存股族青睞,其中00878國泰永續高股息受益人數來到97.8萬人,0056元大高股息也達89.7萬人,高股息ETF帶動投資熱潮。台股本周創9個月波段新高,市場氣氛由空轉多,有2檔ETF股價創掛牌新高,包括昨天剛刷新高價的00913兆豐台灣晶圓製造,以及日前領先創高的00919群益台灣精選高息。 兆豐台灣晶圓製造ETF研究團隊表示,若投資人對台股行情有期待,卻又擔憂景氣變化,可透過ETF聚焦成長性題材切入市場,00913鎖定台股,精準掌握台灣企業財報,減少海外匯損風險,去年底調整成分股,加強聚焦再生晶圓產業鏈,涵蓋5G、AI、IoT、電動車等領域的新型應用。去年評價已明顯修正的半導體族群,有機會吸引資金目光,成為今年上半年否極泰來的焦點。 群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示,高股息ETF波動度相對個股與大盤來得低,是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。目前對於台股長線重返多頭的看法不變,但基於各產業復甦情況及成長趨勢不同,需慎選標的產業及族群,預期2023年類股間表現落差將會很大,由於目前位處於升息循環的尾聲,投資人要求的收益水準將隨著利率調升而水漲船高。 法人表示,台股ETF投資主題多樣化,績效表現也不同,現階段建議可挑選後市易受資金青睞的標的,例如採預測殖利率選取成分股的高股息ETF、配置半導體、航運等類股比重較高的ETF,避開持有較多配息可能下修的金融類股,以提升整體績效表現。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
存股要致勝不是把錢丟到帳戶或持續買進特定標的就好,而是需要長期縝密的規畫,嚴守紀律才能達成目標。由於粉專版面的存股族持續增加,存股達人《存股方程式》特別分享個人的存股致勝公式『存股方程式=時間+計畫+執行力+遠離市場雜訊』,並針對公式逐項說明,為想要藉由存股理財提高生活品質的版友提供參考。 以下為《存股方程式》粉絲專頁原文: 最近新進的版友增加的頗快,提出了不少問題,例如,該買什麼標的?何時該買?何時該賣? 複習一下『存股方程式=時間+計畫+執行力+遠離市場雜訊』,下面分項簡單陳述。 [時間] 何時該賣?原則上,版主持有股票的時間是永遠,只有碰到以下3種情形會賣股票: 1. 現實生活急需用錢。 2. 調整資產配置比例,例如金融股配置過多,可賣出一些。 3. 持有的個股體質結構性崩壞(若是持有ETF就沒這個問題。 沒有出現上述三種情形不會賣股。 獲利了結或停損出場從來不是版主賣股的考量。 [買股計畫] 版主年初會規劃好接下來一整年的預算,包含買股資金、房貸、保險、生活雜支、各式稅費、孩子學費、緊急預備金...等。各項支出絕不相互挪用。 買股資金區分兩塊:平時買股與加碼資金。平時買股資金執行方式很簡單,每月定期買進,可以每週買一次或每月買一次,無論如何當月買股資金一定進場執行完畢。加碼資金則是大盤跌破月線時進場,愈跌買愈多,加碼資金用完,即使續跌也不再加碼。 版主只要設定的時間到(通常是每週一或二),一定進場,不會特別在意股價。股市長期向上,何時進場都是低點,遵守紀律就是贏家。 [標的配置計畫] 標的選擇至關重要,可以說是決定存股成敗的關鍵。 投資個股需注意的細節很多,諸如財報、趨勢、國際政經...等。財報部分,毛利率、營益率、淨利率、ROE、ROA、負債比、產品週轉天數...,都是必須了解的指標;趨勢部分,農藥會被淘汰嗎?燃油車會被淘汰嗎?高排碳產業會沒落嗎?傳統金融業會受到其他支付模式衝擊嗎;國際政經部分,企業經營是否受到國際政經變動影響,必須特別留意,正新、寶成的衰退與台積電赴美設廠,就是受到國際政經情勢影響。 簡言之,個股絕不能無腦存,除了留意企業經營,也要分散投資產業,今年重押金融股的人恐怕就得迎來失望的一年。 如果不希望花太多時間研究個股,讓生活更有品質,專注累積ETF會是一個好選擇。投資ETF簡單多了,只需要注意兩點: 1. 分散投資市場,至少橫跨兩國。 2. 適度持有債券。 以『00878+00888+00646+00679b+00720b+00751b』這個組合為例,橫跨台股(00878、00888)與美股(00646)、有非常安全的美國公債(00679b)、有全球型投資級公司債(00720b、00751b),是一個進可攻退可守的優質組合。持有類似這種組合,只要專注增加持股,不需花費太多心思。 為了讓日常生活更有品質,個股部分,版主2020年起不再買進,專注累積一組優質的ETF組合。 [執行力] 規劃好自己的『存股方程式』之後,必須發揮偏執狂般的執行力,不論外在環境如何變化、不論誘惑有多迷人,一定要嚴格執行。不要看跌就想胡亂加碼或恐慌砍出、看漲就嚷著要獲利了結;不要看到新的標的就想跟風買進,好公司就是好公司,為什麼要見異思遷?市值型或高息型ETF都大同小異,為什麼市場一發行新產品就急著換過去? 沒有定見、沒有嚴格執行力的投資人,恐怕存股成績不會太好。 [遠離市場雜訊] 市場總是充斥著許多誘多誘空的雜訊,盡量遠離這些雜訊,才能堅持存股。好公司不會一夕崩壞,優質的ETF組合更是無須理會市場雜訊。 總結 這個粉專名稱為『存股方程式』,正是因為版主為自己寫下了一個『存股方程式』。存股夥伴們,究竟該買什麼標的?何時該買?何時該賣?版主再次分享自己的『存股方程式』,或許可以從中獲得一些靈感與助益。 (本文由《存股方程式》授權原文分享,未經同意禁止轉載,原文出處參考《存股方程式》。) ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
美聯準會升息1碼之後,雖然主席鮑爾偏鷹談話日前引發美股下挫,美國財政部長葉倫昨改口安撫市場,強調一定會採取措施確保存款安全,美股4大指數昨全面收紅,台股連漲4天,今天上揚50.75點,收15914.70點,續創波段新高,成交量2591億元,呈現價量俱揚格局。 今天3大法人同步買超,外資買超112.98億元,投信買超28.79億元,自營商買超17.18億元,合計3大法人買超158.96億元。 最近1個月來遭外資大賣30萬張的人氣高股息ETF 00878,外資近日由空翻多,已經連續4天加碼,今天擴大至2.2萬張,登上買超第一名。累計4天共敲進5萬4766張。 昨天賣超第一名的面板股群創,今天外資反手回補1.5萬張,為買超第2名。另一檔面板股友達也加碼1.28萬張。近日搭上AI新趨勢利多的台積電,加碼6千張,累計連4買,共4萬7494張。 金融股賣壓再起,今天高達5檔入列賣超前10名,中信金1.1萬張居賣超第一,與國票金、開發金包辦前3名。整體金融類股指數表現遜於大盤,今天逆勢收黑。 大華國際投顧分析師阮蕙慈表示,近期美股震盪非常大,很多人還在討論銀行股問題,還在看瑞士信貸、AT1債券踩雷之類的後續,但其實這些都是過去事件的延伸。上週的恐慌性殺盤,假跌破之後會真穿頭,很多人當時把股票砍掉,剛好就是最低點。利空消散之後,接下來的發展對台灣有利,像AI、RFID,很久以前就有,但現在質開始變了,NVIDIA重新定義AI,台積電有底氣很難跌,台股當然受惠,設備的更新,軟體、零組件的新需求,未來商機非常大。 外資今天買超上市個股前10名為:國泰永續高股息(00878)22268張、群創(3481)15100張、鴻海(2317)13184張、友達(2409)12839張、華邦電(2344)12628張、緯創(3231)10067張、富采(3714)9037張、東元(1504)7800張、元大台灣50(0050)7728張、台積電(2330)6010張。 外資今天賣超上市個股前10名為:中信金(2891)11238張、國票金(2889)6008張、開發金(2883)4607張、聯電(2303)4504張、國泰金(2882)4425張、中鴻(2014)4228張、寶成(9904)3884張、新光金(2888)3362張、長榮航(2618)3354張、景碩(3189)2906張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
存股天菜00878人紅是非多,很多財經網紅都在推,都在比誰存最多張,就有網友存了20張,想用股息去養2檔大盤ETF,其他人聽到,都覺得00878配息穩定,但股價漲不動,想高報酬就得買大盤ETF,如果想提早退休,更給了一個重要提示,不管哪支,就是不要高股息,要選就選管理費低的,這點真的很重要啊!每年都在扣,扣越少就賺越多。 原PO在PTT股板以「買了很多00878,然後...?」為題發文表示,大概在00878剛出來時,就歐印大學積蓄,買了20張00878,那時沒想太多,也沒分析自己需求,滿街都在討論就跟著買,買了後也沒理它,後來發現好像也沒漲很多,倒是發了一些錢給我(原來這就是高股息啊),果然還是要親身體驗學最快(阿韭是我)! 原PO說,自己還年輕,應該要追求高報酬才對,但不打算賣掉00878,只想拿配息去買成長性標的。他請教網友,如果把00878當成類似母基金,配息拿去定期定額買大盤ETF:富邦台50(006208)和群益台灣ESG低碳(00923),雖然配息沒那麼多,不夠就再貼錢定期定額,但持續補錢不是辦法,還是直接定期定額006208和00923就好? 網友紛紛化身理專,各有論點,但對00878的好感度並不高,「一堆財經網紅都在推,都懷疑有沒有收葉配」、「不用持續買進00878,直接定期定額006208和00923就好」、「高股息基本上漲不動,就除息後買」、「買大盤ETF啦,年輕人的優勢就是時間」、「只推薦00692(富邦公司治理)」、「如果想早點退休,不應買高配息型,就不推哪支了,提示選管理費低的」、「878沒什麼波動,就是抱著穩領股利」,唯一的好話是「穩定現金流,零成本金雞母」。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
除了向來有國民ETF之稱的0050及0056之外,今年以來由於新的國際黑天鵝不斷飛來,使得投資人在股市大起大落之際更想找安全的避風港,也使其他類型ETF以更快速度崛起,其中元大高息低波ETF(00713)近來最受矚目,不僅近一周內在短短4天之內就完成填息,若統計自去年底以來迄3月17日為止,基金投資者已從去年底的71,652人增至109,584人,增幅高達52.9% 倘若把時間拉長,從前年底到今年3月17日,則增幅更加可觀,從31292人成長至今,增幅更多達2.5倍之多。 元大高息低波ETF,在完成填息之後仍持續上漲,23日續升至每股39.61的價位;對於受益人數大舉增加,元大內部評估,應和近二年多來的操作績效有關,目前市場上同一類型的基金,還包括國泰永續高股息、富邦臺灣優質高息、FH富時高息低波、富邦特選高股息30、凱基優選高股息、群益台灣精選高息等ETF。 倘若檢視同一期間的基金操作績效,上述市場同類型的基金操作效,以元大高息低波與國泰的永續高股息位居前二大,其中股票大跌最深的2022年以來,市場平均跌8.2%,元大高息低波則跌7.7%,展現優於大盤的抗震性,此外國泰永續高股息跌10.2%;至於2021年以來,除了市場同類型基金有平均18%的漲幅,元大高息低波此時則遙遙領先,達31.8%,居次的國泰永續高息,則為24.7%。 元大高息低波今年第一次季配息金額為0.68元,對此元大投信對00713指數編製結構指出,投資池除了篩選高股息標的,對產業循環不利,或營運較為波動的公司也會排除,這也使得在台股大跌時,00713因為成份結構的特性,抗震性也相對更佳。
今年各家金控公司股利縮水,加上歐美銀行爆雷,存股資金紛紛轉進穩定又不需要太在意漲跌的高息ETF。有達人分享,為了方便管理,砍掉多檔個股轉進ETF,昨(22)日00878的股利已經進帳且收齊三月的配息,接下來就等四月,每月數錢的感覺真不錯;達人也表示,已將三月股利全數進場買完,同時,也提4點心得給存股族參考。 近期高息ETF市場熱絡,據了解,以近10日的交易來看,前4檔高息ETF分別是剛坐上高息ETF人氣王寶座的國泰永續高股息(00878),成交量超過11.6萬張,緊追在後的是高息元老元大高股息(0056),成交量超過2.6萬張,而第三名和第四名分別是,元大台灣高息低波(00713)和富邦特選高股息30(00900),成交量分別超過1.9萬張和1.1萬張。 存股達人《存股方程式》也在臉書粉專分享自己的配息成果跟心情。《存股方程式》表示,「昨天下班翻查信箱,收到四封股利發放通知。四檔ETF分散四家投信,不知不覺也買了這麼多檔ETF。數年前為了方便管理,砍掉多檔個股轉進ETF,豈料現在ETF檔數也是愈買愈多,幸好ETF不需關注財報、趨勢、政經發展...等問題,還算方便管理。」 談到股息進帳的心情,《存股方程式》表示,「今天00878股利進帳,已收齊三月份配息,接下來就等四月了,每個月數錢的感覺真的不錯」;他也說,「已利用今天中午的午餐時間,將三月份股利全數進場買完。有同事瞄到版主偷偷下單,問:『今天大漲吔,怎麼還進場,不等下跌嗎?』,版主笑笑沒有太多回應。」 不過,針對同事的問題,《存股方程式》給出四點建議,分別是,「1.股市長期向上,何時進場都是低點;2.又不是一次買幾十萬、幾百萬,其實沒差那麼一點價差,貴一點又何妨;3.早點出手買完,蓋牌,就不用天天煩惱何時進場。投資固然重要,好好過每一天更是重要;4.最重要的,嚴格遵守自己設定的存股紀律。」 最後,《存股方程式》表示,「存股的速度何其慢,近期版主的生活與心緒陷入紛擾,多麼希望可以帥氣的辭職,背起行囊天涯海角流浪一陣子,可惜資產不足以撐起任性,依舊只能緊皺著眉頭辛苦的渡過每一天。存股雖然慢、日子雖然苦、心緒雖然茫、身體雖然累,但版主知道走在正確的路上,慢慢地走,總會走到終點。」 (本文由《存股方程式》授權,未經同意禁止轉載,全文請至《存股方程式》) ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
美國聯準會升息1碼符合預期,但主席鮑爾言論偏鷹,美股4大指數全黑,道瓊大跌逾5百點,影響台股今天開低,不過,台指期走勢比現貨強勁,領先翻紅,10點20分左右台積電表態滾量上攻,帶動大盤走高,加權指數終場上漲103.49點,收15863.95點,創波段新高,成交量2302億元。 今天3大法人全部買超,外資買超169.54億元,投信買超8.19億元,自營商買超10.66億元,合計3大法人買超188.38億元。 外資今天買超除了台積電、欣興等電子股之外,先前一路倒貨的00878國泰永續高股息,難得連3買,為春節開紅盤以來首見。00878前陣子遭外資大力砍殺,累計逾30萬張登上30日賣超最多個股。但外資這幾天對00878轉賣為買,今天買超7633張,連3天共加碼3萬2498張。 另外2檔ETF今天也獲外資加碼,分別是0050元大台灣50買超1萬張、00893國泰智能電動車8160張。 面板股群創再度登上賣超第一名,減碼1.4萬張。另外航運族群,包括貨櫃的長榮、陽明,散裝的慧洋-KY,也都在賣超前10名榜單。 國內法人表示,銀行危機暫時解除,美國雖然升息1碼,但升息循環逐漸走到尾聲;景氣雖然是藍燈,但股市領先基本面,在景氣最差的時候布局正是時候。連續賣超3年的外資開始回頭買超台股,隨著景氣落底,可望持續回補。部分產業庫存調整告一段落,面板、驅動IC、顯卡、電競等開始重啟拉貨,加上中國解封提振內需,以及台灣發放6千元刺激消費,今年各產業龍頭權值股、中概股、內需餐飲、績優股、業績成長股,都將是盤面重點。 外資今天買超上市個股前10名為:欣興(3037)11814張、元大台灣50(0050)10653張、毅嘉(2402)9761張、台積電(2330)9496張、台新金(2887)8858張、國泰智能電動車(00893)8160張、國泰永續高股息(00878)7633張、東元(1504)7414張、京元電子(2449)7211張、玉山金(2884)6967張。 外資今天賣超上市個股前10名為:群創(3481)14006張、慧洋-KY(2637)5385張、長榮(2603)5003張、陽明(2609)4555張、華通(2313)3571張、元大滬深300正2(00637L)2842張、連宇(2482)2762張、寶成(9904)2732張、國泰基因免疫革命(00898)2622張、元大台灣50反1(00632R)2381張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
近來存股族熱愛的金融股,飽受內外交迫,外有歐美銀爆雷,內有股利令人失望,資金紛紛轉往高股息ETF,近10日爆量成交,前4大高股息ETF依序是人氣王國泰永續高股息(00878)逾11.6萬張、始祖元大高股息(0056)逾2.6萬張、最強黑馬元大台灣高息低波(00713)逾1.9萬張、還有配息王富邦特選高股息30(00900)逾1.1萬張。 00878成立不到3年,創下多項紀錄,榮登5冠王。去年成交1119萬張,創原型ETF第1名,也是零股交易第1名;受益人數年增51萬人、規模暴增逾千億元,同創台股ETF紀錄。 今年2月受益人數就超車0056,躍新科人氣王,如今受益人數高達97.8萬人,快要衝上百萬,基金規模也達1787億元,有問鼎「新國民ETF」之勢,但與0050基金規模2691億相比,還有一段距離。00878去年殖利率6.69%,今年估逾6%。 0056成立15年,是台股首檔高股息ETF,已連12年配息與填息,去年殖利率8.2%,今年預估也有8%。 00713是去年高股息ETF績效冠軍,在台股空頭時相對抗跌,季配息連3季保7%,總報酬率也最佳。 00900以殖利率10%,吸引民眾溢價搶購出名,但換股頻繁,以「高週轉率」換取最大殖利率,其長期績效備受關注,是另類話題王。 專家表示,高股息ETF持股約30~50檔,能分散個股及產業風險,加上定期汰弱留強,讓投資組合維持高股息特色,存股族不必煩惱選股,又能穩定季配或年配息,很適合懶人投資。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
美歐銀行危機利空逐漸消散,瑞銀接手瑞信,美國財長葉倫信心喊話,美股氣氛趨樂觀,4大指數收紅。加上台積電與輝達攜手進軍AI晶片,外資調高目標價上看620元。今天台股由台積電領軍上攻,大漲247.01點,收15760.46點,成交量放大至2418億元,指數收復月線。 今天外資大買262.59億元,投信買超2.39億元,自營商買超11.52億元,合計3大法人買超276.51億元。 外資今天買超第1名為台積電,敲進2.96萬張,若以今天台積電均價529.15元計算,共砸下156.67億元,佔今天整體買超高達59.6%。 人氣高股息ETF國泰永續高股息近期頻遭外資大賣,不過今天外資轉為大手筆加碼2.29萬張,居買超第2名。另外2檔高人氣的國民ETF元大台灣50、元大高股息,也分別加碼1萬張、8499張。 至於傳出產業景氣回溫的面板族群,雙虎前一波股價漲幅不小,今天都遭賣超,群創1.26萬張居賣超第1名,友達8388張列第3。 永誠國際投顧分析師陳威良表示,上週一連串銀行業危機,讓市場連續挨拳,CNN恐懼貪婪指數來到20「極度恐懼」區,其實就是一個好買點。國發會研判景氣目前處在收縮期,預估谷底在4月,但是股市會領先景氣反彈,景氣與股市已經在轉折點。日前友達看到面板急單,剛性需求回歸,在一個景氣剛從谷底循環向上的產業,要找龍頭公司投資。後市主流股就在幾個族群中打轉,包括AI、電動車、充電、三能概念股(節能/儲能/創能)等。 外資今天買超上市個股前10名為:台積電(2330)29608張、國泰永續高股息(00878)22923張、聯電(2303)18999張、緯創(3231)12494張、元大台灣50(0050)10052張、元大高股息(0056)8499張、永豐金(2890)7270張、長榮航(2618)6266張、英業達(2356)6177張、智原(3035)5995張。 外資今天賣超上市個股前10名為:群創(3481)12601張、飛宏(2457)11350張、友達(2409)8388張、臺企銀(2834)7659張、中興電(1513)6266張、國票金(2889)3902張、元晶(6443)3856張、新光金(2888)3649張、虹堡(5258)3583張、晟銘電(3013)3531張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
10.9萬股民超開心!美股連兩天大漲帶動台股,高股息ETF最強黑馬元大台灣高息低波(00713)上周五(17日)除息後,僅花4天就完成填息,到中午12點為止股價上漲0.32元、暫報39.45元,網友在批踢踢貼文,國泰永續高股息(00878)、00713這種季配息在填息上特別簡單快速,「新版送分題來了嗎?」 金融股受到去年股債雙殺影響,今年配息多不如預期,許多原先偏好金融股的存股族紛紛改存高股息ETF替代,00713的股東人數從去年底的69,630人,到上周為止已經達到109,584人、增加近4萬人,成長幅度超過84%。 00713上周除息,每股配0.68元,為近3年報酬表現較好的高股息ETF,2022年大盤報酬-18.68%,但00713報酬率為-7.15%,勝過大盤超過100%以上,甚至平均值利率也贏過高股息人氣王00878,被稱為高股息ETF界的黑馬。過去2季00713的除息,分別花109和41個交易日填息,這次除息僅花4個交易日就填息。 今年2月除息的00878也是一樣,僅花短短6天時間就完成填息,網友因此今早在批踢踢上發文,指像是00878、00713這種季配息在填息上特別簡單快速,是不是新版送分題來了? 有網友回覆「季配息要填息不難」、「878其實也漲回來,銀行股沒事它就好像沒事」、「這支就固定領息慢慢賺」、「噓!不要太聲張,我還想讓家人加碼」。但也有網友認為,「878太貴,息沒多少」、「878走下神壇後要改推713了嗎?」 分析師指出,00713從去年開始已經逐步調降金融股,目前權重不到3%,這次能夠帶動快速填息,和改增持低基期的高殖利率電子股有關。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
今年金融股配息差強人意,ETF檔數又多,該怎麼搭配是必做的功課。有網友表示,談存股不外乎是金融股、0056或00878,但以股利率來看,00713和0056都有5%至6%,00900達12.59%,00919去年才上,歷史資料不夠,但12月來漲贏大盤很多;原Po好奇網友對00713搭00919的看法。網友回覆多元,但對00713評價不低,不少人認為,00713一直都很穩,甚至「號稱低波報酬率卻意外高」。 有網友在Ptt上以「人多的地方不要去?高股息ETF選誰好」為題,想向網友請教該怎麼選擇存股標的。原Po表示,談到存股,不是金融股就是0056、00878,但今年金融股股利大縮水,瑞信爆雷難免讓人害怕,因此不想把錢押在個股;以股利率來看,00878吊車尾,0056和00713均穩定在5%至6%,若按報酬率,這2、3年「00713>00878>0056」,00713空頭年表現較好,今年反彈走多就漲很少,但是穩定的選擇。 原Po接著談到,00900股利率達12.59%,他認為炒作性質居多,因為「大家一直在喊韭零零,應該是因為他第一次配1.2很多,到現在還沒填息,最近一次配息0.12,相差十倍,這種畸形的設計暫不考慮」;至於00919去年才上,歷史資料不夠,但股性很強,看前10大成分股,12月到現在漲贏大盤很多,近期一波殖利率開獎,跟到一波補漲潮,單靠它賺的資本利得(價差)跟5月後拿到的股息,6月配息數字應該蠻高,如果能保持強勢股價,填息應該沒什麼問題;最後原Po想問,「目前是偏好買00713+00919,安內咁厚?」 對於00713,網友表示,「713雖然號稱低波但報酬率卻意外高」、「你真的有爬文?高股息硬要選一個這裡都推00713吧」、「0056真正缺點是,配息太容易吃到2代健保了,選股策略又容易選到景氣股;然後00919也一樣,最大持股是陽明萬海;我00713刻意壓在90萬,就是為了一次配息是1萬7剛好閃過2代健保的2.11趴」、「0056跟00878再怎麼討論到爛都沒用,兩個就是都不如00713,以前是,未來也是」。 至於00919,網友認為,「厚啊那欸謀厚未看先猜,00919殖利率可以到10%」、「00713一直都蠻穩,00919到現在的漲幅是真的多啊」、「00919還沒經過時間的考驗,你想當白老鼠就買」。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
上周全球資本市場「驚訝」連連,資金明顯湧向債市避險,不論公債或投資級公司債等評級,近日債價皆出現彈升。法人建議,「股債雙存」是當今策略首選,如國泰投資級公司債ETF(00725B)、國泰永續高股息ETF(00878),兩檔ETF一年中將八次領息現金流。 隨著美國矽谷銀行、瑞士信貸等的危機相繼發生後,美國22日即將召開FOMC會議,以目前CME利率期貨做觀察,隱含5月為聯準會升息終點的機率高,美債多頭蓄勢待發。 台股上周高股息族群仍為交易重心,最新國民ETF─國泰永續高股息ETF(00878)上周交量達752,805張,截至17日為止,受益人數逼近98萬人,來到978,657人,基金規模則達新台幣1,787億元,成為台灣歷史上首檔百萬人氣的ETF。 歷經一連串金融機構危機旋風後,法人建議,目前有進行ETF投資的存股型投資人,開始留意債券避險功能,關注債券ETF切入機會。 根據投信投顧公會資料,截至2月底,債券ETF受益人數年成長266%,淨流入年增168%,可見市場頻刷「存債感」,有許多投資人選擇擁抱債息。 以目前國內規模最大的一檔BBB等級投資級債券ETF-國泰投資級公司債ETF(00725B)為例,今年以來投資人數成長近五倍,增加到13,170人,且每周皆呈現上升,中長線表現相對優異。 國泰投資級公司債ETF(00725B)基金經理人林盈華分析,市場預期聯準會3月升息一碼機率大增,根據過去兩次升息循環經驗,2004年與2015年升息見頂前,投資等級債價格通常會先起漲,若於升息終點前一季進場持有1~3年,平均報酬率最高可達近2成,BBB級公司債未來資本利得可期。 國泰投資級公司債ETF(00725B)在國內同為BBB級的投資等級債券ETF中,具有四大特點:一、規模最大、發行量最多;二、表現隨漲抗跌;三、經理費0.28%,費用低;四、持債標的鎖定殖利率4.5%以上的票息。 00725B被形容為「債券ETF版本的00878」,主因兩者的持股、持債皆較訴求較安全的特質,均為「季配息」存股族可搭配00878,進行「股債雙存」,一年中將會有八次的領息現金流。
憑著實力堅強的投研及經營團隊,國泰投信屢傳得獎捷報。20日舉辦頒獎典禮的「晨星暨Smart智富台灣基金獎」,為國內基金投資界年度盛事,國泰投信旗下二檔ETF獲得肯定,國泰投信指出,國泰永續高股息ETF奪得「國內原型類指數股票型基金獎」,以及國泰費城半導體ETF榮獲「海外原型類指數股票型基金獎」。 國泰投信表示,今年來包括指標、亞洲資產管理雜誌、台灣證券交易所、Smart智富台灣基金獎等給予肯定,年初至今共勇奪23項大獎。國泰投信不管在量化條件上,或產品設計、造勢積極度與投資人受益程度等質化項目,皆備受評審認可 國泰投信量化暨指數事業處副總經理鄭立誠強調,去年全球市場股債雙殺,對投資人來說充滿挑戰且辛苦一年,但可觀察到在震盪的市場環境中,「價值型」ETF獲得市場熱烈推崇,讓結合ESG與高股息投資邏輯的國泰永續高股息ETF成長飛速,受益人數躍升國內第一大,截至3月17日止,達97萬8,657人,基金規模1,787億元,問鼎「新國民ETF」。 國泰投信說明,過去一年裡國泰永續高股息ETF也陸續締造國內ETF史上多項紀錄與新里程碑,像是去年總成交量1,119.6萬張,拿下台灣原型ETF第一名、去年全年零股交易量1億8,850萬4,616股,為台灣所有ETF排名第一名、去年受益人數增加51.4萬人,台灣所有ETF排名第一、發行流通張數845萬2,290張,為台灣所有原股型ETF中第一名。 近期隨ChatGPT、5G、電動車與元宇宙熱潮興起,也同步推升代表國際半導體供應鏈的費城半導體指數表現,費城半導體指數自今年以來至3月17日成長22%,漲幅居美股四大指數之冠,是搶先布局新科技的投資首選。國泰投信ETF研究團隊分析,台灣投資人可透過布局國泰費城半導體ETF(00830),鎖定全球半導體商機,不只搭上ChatGPT話題熱潮,同時也可掌握5G、電動車、元宇宙等產業核心技術,為投資打造極具爆發性成長的「硬實力」。