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元大臺灣ESG永續 (00850)

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股票-永續投資

《基金》00713第三次季配息0.84元最晚這天持有

2023/09/04
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【時報記者任珮云台北報導】元大台灣高息低波(00713)2023年度第三次季配息公告出爐，未來將在9月14日第二階段公告確定配息金額，本次預估0.84元，9月18日除息，想參與配息的投資人，最晚在9月15日前買進並持有，而配息發放日則在10月17日。　00713自2022年9月首次季配以來，四次除息均完成填息，平均配息率達6.9%，今年以來含息報酬33.6%，短、中、長期績效亦全數領先同類型ETF平均，提供相對於一般高股息ETF，更具低波動的投資選擇。元大投信指出，觀察今年以來涵蓋多檔飆股的上市電腦及周邊設備指數強漲超過110%後，7月下旬10個交易日內一度回檔近15%，00713於6月中旬隨指數成分股調整，將相關概念股於相對高檔位置獲利了結，近一月台股下跌3.0%，00713則於期間內創歷史淨值新高，顯示換股策略為正向影響，發揮低波動特色。　而在收益分配方面，00713持續以穩定的配息政策將投資成果回饋予投資人，自2018年首次配息以來，反映成分股股利分配成果，各次(年化)配息率介於4.8%至7.5%之間，未有大幅偏移情形。　在長期優異的表現下，00713今年榮獲知名國際基金評鑑機構晨星(Morningstar)選為「2023 Morningstar晨星(台灣)最佳台灣股票基金獎」得主，是首次由高股息ETF獲此獎項。以往最佳台灣股票基金獎得主多為台股主動型基金，且不乏明星基金，00713獲獎突顯其指數選股邏輯與表現，超越眾多基金脫穎而出。　對於希望擁有月月穩定現金的投資人，在0056、元大臺灣ESG永續(00850) 正式改為季配息後，目前元大投信旗下已經有三檔季配息台股ETF：0056於1、4、7、10月除息、00850於2、5、8、11月除息、00713在3、6、9、12月除息，除了投資屬性有所差異，買進不同月份除息的季配ETF，能搭配成月配息組合，創造穩定現金流來源。　元大投信提醒，投資人選擇高股息ETF時，除應注意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後追蹤指數，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，若配息則配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。
00713配息0.84元 18日除息

2023/09/02
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　元大台灣高息低波（00713）2023年度第三次季配息公告出爐，每受益單位配發0.84元，將於9月14日第二階段公告確定配息金額，18日除息，想參與配息的投資人，最晚在15日前買進並持有，而配息發放日則在10月17日。　00713自2022年9月首次季配以來，四次除息均完成填息，平均配息率達6.9％，今年以來含息報酬33.6％，短、中、長期績效亦全數領先同類型ETF平均，提供相對於一般高股息ETF，更具低波動的投資選擇。　元大投信指出，觀察今年以來涵蓋多檔飆股的上市電腦及周邊設備指數強漲超過11％後，7月下旬10個交易日內一度回檔近15％，00713於6月中旬隨指數成份股調整，將相關概念股於相對高檔位置獲利了結，近一月台股下跌3％，00713則於期間內創歷史淨值新高，顯示換股策略為正向影響，發揮低波動特色。　而在收益分配方面，00713持續以穩定的配息政策將投資成果回饋予投資人，自2018年首次配息以來，反映成份股股利分配成果，各次（年化）配息率介於4.8％至7.5％之間，未有大幅偏移情形。　法人指出，對於希望擁有月月穩定現金的投資人，在0056、元大臺灣ESG永續正式改為季配息後，目前元大投信旗下已有三檔季配息台股ETF，0056於1、4、7、10月除息、00850於2、5、8、11月除息、00713在3、6、9、12月除息，除投資屬性有所差異，買進不同月分除息的季配ETF，能搭配成月配息組合，創造穩定現金流。
00713配息0.84元 18日除息

2023/09/01
上市櫃

元大台灣高息低波（00713）2023年度第三次季配息公告出爐，每受益單位配發0.84元，將於9月14日第二階段公告確定配息金額，18日除息，想參與配息的投資人，最晚在15日前買進並持有，而配息發放日則在10月17日。 00713自2022年9月首次季配以來，四次除息均完成填息，平均配息率達6.9％，今年以來含息報酬33.6％，短、中、長期績效亦全數領先同類型ETF平均，提供相對於一般高股息ETF，更具低波動的投資選擇。元大投信指出，觀察今年以來涵蓋多檔飆股的上市電腦及周邊設備指數強漲超過11％後，7月下旬10個交易日內一度回檔近15％，00713於6月中旬隨指數成分股調整，將相關概念股於相對高檔位置獲利了結，近一月台股下跌3％，00713則於期間內創歷史淨值新高，顯示換股策略為正向影響，發揮低波動特色。而在收益分配方面，00713持續以穩定的配息政策將投資成果回饋予投資人，自2018年首次配息以來，反映成分股股利分配成果，各次（年化）配息率介於4.8％至7.5％之間，未有大幅偏移情形。法人指出，對於希望擁有月月穩定現金的投資人，在0056、元大臺灣ESG永續正式改為季配息後，目前元大投信旗下已經有三檔季配息台股ETF，0056於1、4、7、10月除息、00850於2、5、8、11月除息、00713在3、6、9、12月除息，除了投資屬性有所差異，買進不同月份除息的季配ETF，能搭配成月配息組合，創造穩定現金流來源。元大投信提醒，投資人選擇高股息ETF時，除應注意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後追蹤指數，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，若配息則配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。
《基金》台股震盪AI熄火高息低波ETF秀實力

2023/08/25
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】台股今早AI概念股緯創(3231)、廣達(2382）盤中均跌逾半根停板，而具備高息低波選股特色的元大台灣高息低波ETF(00713）僅小跌約0.4%。00713今年以來不僅含息報酬32.2%優於台股ETF平均，短、中、長期績效亦全數領先，面對台股震盪，凸顯高息低波選股特色。今年以來00713已連續兩季配息0.68元，年化配息率為6.4%，9月又將進入今年度第三季除息，對於有配息需求的投資人可於除息前進場布局。00713長期績效亮眼，為2020、2021年的高股息ETF績效王。 00713標的指數將本益比與營運穩定度納入選股指標，以掌握長期獲利穩定公司的低買高賣機會，於2022年12月成分股定期調整時，就領先增持跌深高殖利率電子股，挹注息收來源並參與到台股上半年由AI題材帶動的行情。今年以來至7月底，00713含息報酬率32.2%，年化配息率亦有6.4%水準。　6月中旬00713隨指數成分股調整，將部分持股於相對高檔位置獲利了結。並增持食品、電信等防守型類股，以及部分低基期成長股。近期短線強漲個股重挫，今年以來涵蓋多檔飆股的上市電腦及周邊設備指數強漲超過110%後，七月下旬10個交易日內一度回檔近15%，波動度明顯增加，00713的高息低波選股特色，提供存股投資人不同選擇。　元大投信建議，在存高股息ETF的同時，也可同步納入市值型ETF於存股名單，參與台股市值成長的報酬潛力，00713為3、6、9、12月除息，與1、4、7、10月除息的0056，以及2、5、8、11月除息的元大臺灣ESG永續(00850) （本基金之配息來源可能為收益平準金），一次買進三檔季配息ETF可組成月配息組合。00850主要持股與0050相似，有小0050稱號，但目前股價只約有0050的四分之一，兼具永續與市值選股成長潛力。　提醒投資人參與ETF配息時，應留意配息率不等於報酬率，且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致」之情形，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。
《基金》綠電減碳ESG基金穩健 2特性助攻綠能投資

2023/08/24
基金

【時報記者任珮云台北報導】全球各國的減碳目標成為綠電與電動車兩大產業長線發展的有利推手，保德信指出，根據統計，交通與發電的碳排量是目前美國最大的碳排來源，占比分別達35%、31%，事實上除了美國，全球主要國家為了有效降低總碳排量，長期政策也都著墨於綠電與電動車兩大供應鏈，包括獎勵綠電、祭出電動車購車優惠，或是提高燃料發電及燃油車的排放法規限制等，不僅有助產業轉型，亦將帶起相關供應鏈的新興商機。今早台股ESG相關被動型ETF表現優於大盤，包括國泰永續高股息(00878)、元大臺灣ESG永續(00850)、富邦公司治理(00692)、FT潔淨能源(00899)等盤中漲幅均逾1個百分點。至於主動型的ESG相關基金，今年以來包括：柏瑞ESG減碳全球股票基金、柏瑞ESG量化全球股票收益基金、華南永昌全球碳中和趨勢指數基金、富達永續全球股票收益基金、安聯全球綠能趨勢基金等的漲幅也都逾1成。 PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人王翔慧表示，隨著技術突破與量產讓綠電設備成本大幅降低，加上各國的投資獎勵政策，目前綠電成本已低於傳統燃料發電，未來還有下降的空間，看好長期電能將逐步取代化石燃料，2050年前電力成長將快速增加，綠電佔比也將大幅攀升，特別是未來各類經濟活動將更依賴電力運行，代表電力成本將左右各國經濟實力強弱。王翔慧進一步指出，低成本優勢與政策獎勵，讓綠電一躍成為近年新電廠建設主力，不少傳統電廠也在積極轉型中，搭配未來綠電結合儲能機制，將快速取代傳統發電成為主要基載來源；另外也因為綠電長期且明確的發展，所衍伸出的商機包括智慧電網、儲能設備、太陽能板、風力、生質能、地熱、潮汐發電基礎建設等，成為這波綠能投資的焦點。不僅是各國內部推力，外部的變數也是全球積極轉型綠電的重要契機，王翔慧分析，烏俄戰爭爆發之後，全球燃料價格巨幅波動，不僅影響許多國家的電價與電力供給，更嚴重影響經濟發展，相較之下，綠電成本主要為期初設備投資，並不需要燃料，讓綠電擁有極高的穩定電價能力與能源安全性兩大特色，因而成為各國積極發展的主因之一。
熱錢攏底家！00929等10檔ETF受益人數周增最多還有3支「正2」也入列

2023/08/22

據集保戶股權分散最新統計，上周52檔台股ETF不畏台股下跌1.32%，周增11萬9626人，其中00929、00923、00900等3檔，周增人數都逾2萬人，而整體ETF市場，總受益人今年來共增88萬8165人，突破500萬人大關至504萬4323人，顯示不管大盤漲跌，存股族持續加碼不手軟。據集保至8/18的統計資料顯示，上周受益人增加的台股ETF有40檔，其中以00929（復華台灣科技優息）增加3.43萬人最多，00923（群益台灣ESG低碳50）、00900（富邦特選高股息30）也各增2.3萬人與2.08萬人，顯見ESG低碳與科技型的台股ETF，還是較受喜愛。但值得注意的是，將波動效應放大的台股槓桿型「正2」ETF，同樣有3檔擠入前10名，包括00675L（富邦台灣加權正2）、00631L（元大台灣50正2）與00685L（群益台灣加權正2），各增1084~43人不等。群益投信基金經理人洪祥益表示，投資要跟著政策走，國發會今年訂出2050淨零轉型，投資趨勢所及的低碳ESG題材，由於低碳是未來的投資顯學，企業越綠、減碳目標與成效越積極，越容易自資本市場取得金流，甚至可能取得更好的條件降低資金成本，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的台股ETF前景看好，投資人可多留意。此外，隨AI之王輝達在美股價大漲8.47%，FANG+尖牙指數單日漲幅2.84%，今年累漲68.88%，推升追蹤尖牙指數的00757（統一FANG+），ETF規模重返百億元至100.76億元，且連續7個交易日獲得淨申購。統一投信基金經理人林良一表示，輝達第2季財報是驗證AI實質利益與確認長期展望的關鍵，5月公布第1季財報後，等同對市場強勢表態AI時代來臨，進而帶動AI產業走出進一步漲勢，第2季的財報能否比照第1季財測，超過市場預期，已有投資人在開獎前進場壓注。他並指，美國8月以來經濟數據強勁，市場認為Fed可能「在更長時間內保持高利率」，帶動美國公債殖利率彈升，進一步促成市場獲利了結的技術性賣壓，但結合企業第2季財報來看，其實多數企業營運體質仍然健康，價格拉回屬短線調節，也替第4季行情，創造出有利的布局空間。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
券商7月定期定額攀峰

2023/08/17
上市櫃

　證券商承作的定期定額投資金額7月衝上83億元新高，小資族續挺進ETF，元大台灣50（0050）7月定期定額交易首破20萬戶、月增5,634戶。　元大高股息（0056）7月躍增逾1萬戶居成長王，與另外三檔台股高股息共激增2.64萬戶，AI股是各高股息ETF主要成份股，「投資高股息ETF成另類投資AI股」。　國泰投信董事長張錫日前指出，AI股本益比拉高後，建議投資人可透過投資高股息ETF，為另類的投資AI股的方式。據證交所統計，證券商承作的定期定額投資金額於7月衝上83.1億元新高，小資族資金持續挺進被動式基金ETF。　國人愛ETF熱情不減，7月定期定額投資戶數前五高分別為元大台灣50達203,787戶、國泰永續高股息187,889戶、元大高股息186,914戶、富邦台50為104,323戶、元大台灣高息低波52,969戶，7月單月各增加5,634戶、7,688戶、10,566戶、3,825戶及5,784戶。　而0056、00878、00713及00919群益台灣精選高息等四檔，7月投資合計大增約2.64萬戶。台股高股ETF深受小資族喜愛，00919近幾個月交易戶數及排名都一路往前進，7月上升至8,404戶、單月飆增2,392戶，排名也前進至第12名。　證交所統計，國人最愛的前十檔定期定額投資的ETF分別為：元大台灣50、國泰永續高股息、元大高股息、富邦台50、元大台灣高息低波、富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續、富邦越南、國泰智能電動車等。　第11～20名依序為：元大S&P500、群益台灣精選高息、國泰股利精選30、復華富時不動產、富邦NASDAQ、富邦特選高股息30、國泰費城半導體、中信關鍵半導體、中信中國高股息、富邦科技等。
上半年內扣最低10大ETF排行榜來了最省王00692 但大飆股0056竟然沒上榜？

2023/08/17

大家瘋買熱門ETF時，有注意到內扣成本嗎？別只看規模、受益人和成交量，深深影響你報酬率的，就是內扣成本啊！不會額外跟你收錢，而是默默從淨值中內扣，又稱為隱藏成本，價值投資達人股海老牛表示，通常總費用率小於1%算偏低，大於1%算較高，差一點就差之毫釐，1年下來會差到1倍，等於少賺了！上半年總費用率最低前3都是富邦，網友稱讚是「業界良心」。股海老牛在IG「stockoldbull」表示，你目前持有的ETF總費用率是幾%呢？這是投資ETF不可忽略的一大重點，除了管理費和經理費，還有其他內扣費用，都是會默默從淨值扣掉的隱藏成本，你都搞清楚了嗎？先來看2023上半年10大ETF總費用率排名： 1、富邦公司治理（00692）0.10% 2、富邦台50（006208）：0.12% 3、富邦科技（0052）：0.13% 4、國泰股利精選30（00701）：0.19% 5、元大台灣ESG永續（00850）：0.20% 6、元大台灣50（0050）：0.21% 7、國泰永續高股息（00878）：0.21% 8、元大MSCI台灣（006203）：0.23% 9、國泰台灣5G+（00881）：0.24% 10、兆豐藍籌30（00690）：0.26% 股海老牛指出，費用前3低均為富邦，元大要再加油啊～（認真拜託）為什麼沒有今年大飆股0056？0056排名12，總費用率0.27%。現在來為小白上課，搞懂ETF再投資絕不韭： Q1：何謂ETF內扣費用？ A1：基本費用（經理費+保管費）+額外費用（上市費、年費、指數授權費等）＝內扣費用（總費用率） ◎經理費：0.2%~1%，支付給經理人的摳摳。 ◎管理費：0.03%~0.3%，資金交由銀行保管時，就會產生管理費。 ◎扣款方式：每月從基金淨值中內扣，投資人不需自行繳納，收取方式難以察覺常被忽略，因此內扣費用又被稱為「隱藏成本」。 Q2：ETF每年內扣費用如何計算？ A2：投入成本xETF年度費用率＝投資1年所扣款的金額 ◎以00878為例，00878上半年總費用率0.21%，若持有100萬元的00878，上半年將會被扣2100元的費用（100萬x0.21%）。股海老牛總結，總費用率是ETF的內扣成本，並不是交易時付出的手續費、證交稅，每月會從基金淨值中內扣。長期來看，在複利效果的影響下，總費用率將會是影響ETF報酬表現的重要因素之一。從2023上半年內扣費用排行來看，前10大有許多大家熟悉的ETF，而0056總費用率為0.27%，排名12。通常來說，市值型及高股息ETF的費用率偏低（<1%），較有利於長期投資；而主題型或國外型ETF費用率較高（>1%），建議改採波段投資。想知道更多請見：ETF內扣成本－3步驟查詢總費用率 ※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
台股ETF除息大戰成交量攀新高

2023/08/16
上市櫃

　台股ETF除息潮進入8月最高峰，本周有十檔除息，投資人趁大盤回檔積極布局，帶動相關標的成交量再創掛牌來新高，以15日為例，上市櫃成交量排行前十名，台股ETF就佔五檔。　統計16日、17日共有復華台灣科技優息（00929）、富邦特選高股息30（00900）、群益台灣ESG低碳（00923）、永豐優息存股（00907）、元大臺灣ESG永續（00850）、中信小資高價30（00894）、國泰股利精選30（00701）、中信關鍵半導體（00891）、國泰台灣5G+（00881）、國泰永續高股息（00878）十檔除息，由於配息金額、單次及年化殖利率表現不俗，吸引投資人趁這波修正進場加碼。　其中以00929、00900、00923及00907等四檔最為吸金，8月以來不受大盤及AI概念股大幅震盪影響，規模及成交量持續攀高；6月初掛牌的00929是台股首檔月配息ETF，帶動8月以來市值再增百億元，短短兩個多月就站上300億元。
0050ETF7月定期定額交易戶數突破20萬戶 0056激增1萬戶

2023/08/16
上市櫃

證券商承作的定期定額投資金額於7月衝上83.1億元新高，小資族資金持續挺進被動式基金ETF，元大台灣50（0050）7月定期定額交易戶數首度突破20萬戶，達到203,787戶，較6月增加5,634戶，另外元大高股息（0056）7月單月居成長王，躍增逾1萬戶。國人愛ETF熱情不減，7月定期定額投資戶數前五高分別為元大台灣50達203,787戶、國泰永續高股息187,889戶、元大高股息186,914戶、富邦台50為104,323戶、元大台灣高息低波52,969戶，7月單月各增加5,634戶、7,688戶、10,566戶、3,825戶及5,784戶。其中，0056元大高股息因單月大增1萬戶以上，因而與00878國泰永續高股息總交戶數再度逼近。00878近來才超越0056，如今0056有急起追回之勢。台股高股ETF深受小資族喜愛，00919群益台灣精選高息，近幾個月交易戶數及排名都一路往前進，7月上升至8,404戶，單月飆增2,392戶，排名也前進至第12名。證交所統計，國人最愛的前10檔定期定額投資的ETF分別為：元大台灣50、國泰永續高股息、元大高股息、富邦台50、元大台灣高息低波、富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續、富邦越南、國泰智能電動車等。第11～20名依序為：元大S&P500、群益台灣精選高息、國泰股利精選30、復華富時不動產、富邦NASDAQ、富邦特選高股息30、國泰費城半導體、中信關鍵半導體、中信中國高股息、富邦科技等。
《產業分析》季配息台股ETF達17檔一年多次領息蔚為風潮(2-1)

2023/08/16
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】根據集保結算所截至今年7月底，季配型台股ETF檔數來到17檔、投資人數284萬人，不論檔數或投資人數佔比皆為台股ETF中最高，尤其投資人數更佔比高達6成，顯示季配型ETF為目前台股ETF正當紅，深受投資人青睞。今年以來，季配息ETF的指數投資報酬率在3成以上者，包括:元大高股息(0056)、凱基優選高股息30(00915)、大華優利高填息30(00918)、國泰永續高股息(00878)、元大台灣高息低波(00713)等。從ETF的成長趨勢來看，一年多次領息已成趨勢。元大投信旗下的元大高股息(0056)日前除息，僅花5個交易日完成填息；緊接元大臺灣ESG永續(00850)今天除息，該ETF為市場唯一「季配+永續+市值型」台股ETF，公告確定配息金額0.68元，2019成立以來年化報酬率19.0%。 00850為市場唯一「季配+永續+市值型」台股ETF，讓投資人在季配與股價成長潛力間不必抉擇，所有願望一檔掌握，其選股邏輯為追蹤的臺灣永續指數透過市值加權方式決定權重，在台股指標企業致力ESG下，目前有44檔台灣50成分股入列該指數，因此00850的主要持股與0050高度相似，加上有單一個股權重上限30%限制，且目前股價只有0050的四分之一，吸引不少小資族青睞。元大台灣高息低波(00713)標的指數將本益比與營運穩定度納入選股指標，以掌握長期獲利穩定公司的低買高賣機會，於2022年12月成分股定期調整時，就領先增持跌深高殖利率電子股，挹注息收來源並參與到台股上半年由AI題材帶動的行情，6月中旬隨指數成分股調整，00713調節AI概念股，部份持股於相對高檔位置獲利了結。並增持食品、電信等防守型類股，以及部分低基期成長股，長期配息穩定，近一次除息20個交易日填息，適合穩健投資人。
就是今天！9檔ETF最後買進日要把握 00878、00900等股利政策1表看...這支殖利率飆6.8％

2023/08/15

存股族注意！包括00878、00900、00923等9檔台股ETF，將同步在明（16）日除息，今（15）日為最後買進日，有意參加配息的投資人要多留意。根據統信統計，包括00878、00900、00923、00850、00894、00907、00891、00881、00701等9檔台股ETF，將同步在8月16日除息，其中以00850配息0.68元最多、00900配息0.61元居次，00907則是唯一雙月配，而00923的年化配息率6.8%，則居市值型台股ETF配息王，除息日為8月16日，配息發放日為9月11日。群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益表示，短期台股仍處於個股半年報數字與市場預期落差的調整期，Nvidia將於8/23發布展望，是市場重新調整投資想法的時點，長期仍看好AI類股趨勢，半年報優於預期且展望佳個股，可多留意，點名AI相關半導體&伺服器零組件CCL/PCB、滑軌、AIODM等族群。至於受益人數以105萬人居冠的國民ETF00878，同樣將明日配發0.35元股息，創上市3年來最高，旗下還有00881、00701等2檔，也在同日除息，各配0.46元、0.2元股息，同樣最晚須在今日買進，才能參加配息。此外，國泰投信官網今公告，本次00878每受益權單位實際配發金額組成如下，76W財產交易（國內）所得占比97.14%、54C境內股利所得占比2.86%、收益平準金所得占比0%。國泰投信ETF研究團隊表示，ETF配息來源除股利、利息收入，還有資本利得、收益平準金等，若投資組合表現優異，就有機會配發較多資本利得，投資人不一定需要停利賣出。回顧00878過往配息紀錄，幾乎都穩定維持在0.27~0.32元間，國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑指出，00878不僅是全台首檔ESG+高股息ETF，亦是第1檔季配息ETF，並納收益平準金機制，加上總費用率最低，去年總費用率僅0.5%，相當適合小資入手。此外，由於台股上半年急漲後轉為高檔震盪，不少投資人也開始擔心，手中持股股價是否碰到天花板，就有投信改推主動式股票基金，發行價僅10元。如擁有最多高淨值基金的統一投信就指出，自家股票型基金的淨值，不乏超過200元者，成功實現20倍奉還的財富奇蹟，因此睽違16年後，再度於9/4募集台股基金，除訴求淨值有機會成長20倍，也是旗下首檔提供月配息級別的台股基金，方便投資人選擇。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
00878、00923等10檔ETF 16日除息把握最後買進日

2023/08/15
上市櫃

ETF除息秀持續上演，統計8月將除息的台股ETF共有13檔，其中包括國泰永續高股息（00878）、群益台灣ESG低碳50（00923）、中信小資高價30（00894）等在內的10檔除息日更都落在16日，15日是最後買進日，欲參加當次配息的投資人，可多留意相關資訊。台股ETF 13檔將於本月進行除息，包括群益台灣ESG低碳、元大臺灣ESG永續、中信關鍵半導體、國泰永續高股息、中信小資高價30、永豐優息存股等，高達10檔指標ETF都將於16日進行除息，吸引投資人關注。其中，逾百萬股東引頸期盼的國泰永續高股息ETF，第三季配息14日已正式公告，每單位將配發0.35元現金股利，創其上市三年以來新高，換算年化配息率上看6.5％；其受益人數截至11日已衝上105.62萬人，不僅再較前周大增2萬人以上，再刷新自身紀錄，也再度改寫台股ETF新里程碑。此外，群益台灣ESG低碳50ETF為台灣首檔低碳龍頭ETF，為首檔納入成分股低碳訴求的指數，致力提供投資人ESG表現優異且具較低碳排風險的投資組合，公告每單位將配發0.561元、為半年配，換算年化配息率逾6.9％，奪下今年來已公告配息的市值型台股ETF配息王，存股族可把握15日除息前最後買近日。群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益表示，台股短期仍處於個股半年報數字與市場預期落差調整期，後續輝達（NVIDIA）將於23日針對後續提出展望，將是市場重新調整投資想法的時機點，長期仍看好AI類股趨勢，針對半年報表現優於預期且展望佳者則可多留意，並點名AI相關半導體、伺服器零組件、CCL／PCB ／滑軌、AI ODM等族群。而台股ETF波動度相對低於個股與大盤，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，其中建議投資大型龍頭公司為主，較能兼顧收益及波動，若再加上投資趨勢所及的低碳ESG題材，未來隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，低碳ETF後市表現將更可期。
ETF不能無腦買「不減碳就淘汰」這檔股利率6.7％甩飛0050、00692

2023/08/14

全台有多瘋ETF？每4人就有1人擁有ETF，而市值型ETF從元老0050進化到ESG版00850、00692，今年又進化到低碳版00923，完全跟上國際「不減碳就淘汰」潮流，不敗教主陳重銘表示，從ETF追蹤指數的報酬率和股利率來看，00923幾乎都大勝0050、00850和00692；00923從上市至今，受益人也翻倍至逾6.3萬人，今年首次半年配息，年化股利率就達6.7％，完全不輸高股息ETF，周三（8/16）除息，最晚明天（8/15）要買進。陳重銘在部落格表示，00923是第3代市值型台股ETF，回測績效&股利率，為何皆優於0050？所謂的「市值型」ETF，顧名思義就是用市值來決定權重。記得在20年前台灣推出第1代ETF，當時觀念是「市值越大就越好」，所以0050就是挑選台股市值50大企業。但市值越大就越賺錢？股利就越高嗎？答案當然是否定的。所以，單純用市值最大、預測股利率選股的0050跟0056，只能稱作是第1代ETF。有鑒於第1代的不足，第2代ETF就進行了改良，例如00692納入了「治理(G)」，00850則納入「E(環境保護)、S(社會責任)、G (公司治理)」元素，不再單純用市值來選股。那什麼是第3代ETF呢？地球越來越熱已經影響到生活，環境保護攸關到人類能否永續發展，「減碳」成為國家與企業的共同目標，企業不能再隨心所欲為了生產而排碳了，因為會面臨國內外，碳費和碳稅的雙重衝擊。陳重銘指出，國外方面，歐盟碳邊境調整機制(CBAM)與美國清潔競爭法案(CCA)，都將課徵碳關稅；國內方面，最快2024年下半年徵收碳費。若以歐盟碳稅2,800元台幣估算，台灣傳統產業未來獲利衰退幅度將高達20%，影響非常地大，以出口為導向的台灣，怎麼能不開始重視低碳。不夠低碳不只會衝擊營收，未來也將搶不到重要訂單。例如：蘋果宣布提前於2030年達到淨零碳排，供應鏈不減碳就淘汰；台積電要求700家供應鏈減碳，不減碳就淘汰。沒有做到「ESG、低碳」的企業，未來將失去競爭力。因此，除了挑選市值大的公司外，還強化了「ESG和低碳」的群益台灣ESG低碳50 (00923)，就成為進化後的第3代市值型ETF。陳重銘認為，之前第1、第2代的市值型ETF會面臨「減碳」的衝擊，因為台灣有很多的傳統產業(鋼鐵、塑化)，儘管它們的碳排放量很高，但是因為市值很大，所以還是成為第1、第2代ETF的成分股，但是傳統產業的特性很難做到「低碳」，所以這類型ETF的投資人，未來就會受到「低碳」潮流的影響。台灣是電子大國，電子業的碳排明顯低於傳統產業，而且獲利率更高；至於廣受投資人喜愛的金融股族群，一樣有獲利穩健與低碳排的優點。00923的成分股集中在電子(77.03%)與金融(17.5%)，就是瞄準高獲利與低碳排的未來趨勢。陳重銘強調，由於ETF是追蹤指數，指數就是ETF的DNA，會決定ETF未來的績效表現。從報酬率來看，第3代00923指數的總報酬率與年化報酬率，都打敗第1、第2代市值型ETF指數喔！其實不難理解啦，時代不斷地在改變，指數也不斷地在進化與優化。投資人千萬不要故步自封而停滯不前，要記住抓準時代潮流就是抓準獲利的趨勢喔。現在是除權息旺季，投資人當然很關心配息，00923是採取半年配，每年2、8月除息，有收益平準金的機制，可以避免股利被稀釋。根據官網公告的0.561元，換算年化股利率約6.7％，以市值型ETF來說，首次配息算是相當不錯的。由於00923是在今年3月掛牌上市，第1次除息就是在2023/8/16，因此想參與首次配息的投資人，最晚要在8/15前買進並持有。陳重銘分析，或許投資人會覺得00923是剛上市，股利率與報酬率還需要再觀察。其實ETF就是追蹤指數的表現，而00923指數歷年股利率，都勝過0050追蹤的臺灣50指數與台灣加權指數。由此可見，00923所追蹤的指數，不管是在報酬率還是股利率上，都相較於0050所追蹤的指數更加優化！ ETF的好處是不用選股，而且同時持有一籃子的好公司，但是現在的ETF這樣多，還是不能無腦隨便買啊。ETF最重要的是指數，指數必須抓緊未來的潮流與趨勢，「ESG、低碳」是全世界政府與企業的追求目標，選擇「ESG、低碳」才能抓住未來獲利的契機。00923是國內首檔瞄準「ESG、低碳」的市值型ETF，可以稱得上是3.0版的進化版本，成分股都是注重低碳、ESG跟獲利佳的公司，這是跟0050單純用「市值」選股的最大不同之處。陳重銘建議，也正因抓住未來「ESG、低碳」的契機，00923今年上半年受益人數的成長率高達37.5%，大幅領先其它市值型的ETF。而且00923自2023/3/8上市以來，報酬率也打敗0050。投資股票就是看未來，如果想要參與市場「ESG、低碳」的長期趨勢，陳重銘覺得00923會是個好選擇。 ※免責聲明：本文獲得《不敗教主陳重銘》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
上班族打造月退俸 7投信獻策

2023/08/13
上市櫃

　軍公教人員退休後有月退俸，明年又可加薪4％，羨煞一般上班族。投資專家表示，現在市面上許多ETF有月配息、季配息、年配息，可自己搭配出「月月配息」組合，甚至直接一檔搞定。本報針對7大投信調查顯示，月退俸黃金ETF組合，平均年化配息從4％至7％不等，亦有單檔月月配衝年息8％的標的，為自己加薪、打造「月退俸」不必求人。　國泰投信ETF研究團隊分析，存月退俸有兩大重點，一是「抱得久」，所以「買進持有」就是很好的策略；二就是「重分散」，為了對抗市場的波動，股債資產配置、分散投資顯得更重要。投資人可利用「股債雙存」方式打造月退俸提款機，建議以「國泰永續高股息、國泰投資級公司債、國泰A級科技債」ETF三檔搭配，年化配息率可達6.1％。　群益投信建議，「群益台灣精選高息、群益台灣ESG低碳50、群益台灣半導體收益」ETF年化配息率分別有10.66％、6.84％、5.64％，三檔組合平均年化配息率達7.71％，可以滿足穩健收益、趨勢布局以及產業配置三大需求。　元大投信的「元大高股息、元大台灣高息低波、元大臺灣ESG永續」三檔ETF，組合起來年化配息率約6至7％。　永豐投信建議，「永豐優息存股、永豐低碳高息」ETF皆為雙月配息且配息月份交錯接續，正好達到「月月領息」效果，更重要的是，永豐優息存股ETF以金融、傳產為主，與8成為電子股的永豐低碳高息ETF配置高度互補，正好掌握台股類股快速輪動的特性，如此全面性的產業配置，除能有助避免過度集中單一產業風險，也掌握每次波段報酬機會。富邦投信強調，「富邦特選高股息30、富邦全球投等債」ETF組合並以傳統的五五配置較為穩定，此組合每季可參與兩次配息。