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元大臺灣ESG永續 (00850)

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00929風險太高？這2檔月月配賺贏00878 比3檔月月配成本還低又營養均衡喔

2023/12/02

高股息ETF規模已突破7千億元大關，超多存股族靠領息幫自己加薪，加上季配息、雙月配、月月配等ETF一堆，可自行打造靈活多元的「月月配套餐」，比如3檔季配息，有網傳無敵組合：0056+00878+00713，或兼顧高息、低波、市值的0056+00713+00850；或2檔雙月配：00907+00930，一網打盡高息、ESG、低碳；或1檔月月配：00929，主打高息、科技等，殖利率往往都比定存高，又能賺價差。價值投資達人股海老牛表示，台股共有16檔高股息ETF，其配息政策、篩選機制及投資產業等不同，投資人都出現選擇障礙了！以首檔月配息ETF復華台灣科技優息（00929）來說，因產業集中科技股，承受風險也相對變高，因此透過多檔ETF自組月月配套餐，可有效分散風險，如果覺得買3檔負擔太大，也可以用2檔組合喔！比如永豐優息存股（00907）+永豐ESG低碳高息（00930），都是銅板價好入手，搭成月月配套餐，不只是價值股+成長股，營養超均衡，包括高利、低碳、ESG都無一遺漏！永豐優息存股（00907）：主攻景氣循環中穩定的產業，以民生必需產業為主，再加上獲利穩、配息穩之優質條件，其產業配置以價值為主，傳產占比64.36%、金融占比35.64%。前10大成分股中，以長榮、萬海、大成鋼、儒鴻、統一、寶成，均為傳產股，占比約32%；金融股則是永豐金、中信金、上海商銀、兆豐金，占比約16%。永豐ESG低碳高息（00930）：首檔主打低碳的高股息ETF，專門投資ESG、低碳的高殖利率企業，產業配置以成長為主，電子占比83.5%、傳產占比11%、金融占比2.9%。前10大成分股中，幾乎都是電子股，占比約46%。股海老牛指出，永豐ESG低碳高息（00930）是單數月除息、偶數月領息；永豐優息存股（00907）則是偶數月除息、單數月領息，所以兩檔ETF搭配出月月配組合餐，則可創造月月領息，理財更輕鬆。當然，兩檔互相搭配的好處多多。近期股市進入高檔震盪，存股要能抱的安心，就是要空頭時波動低，多頭回歸時報酬更高。00930以電子股爲主，00907則集中在金融及傳產股，同時投資這2檔，就能涵蓋電子、金融及傳產股。股海老牛建議，電子股占6成，可靠成長潛力拉高報酬率；傳產金融股占4成，可降低投資組合的整體波動，也符合老牛所喜愛的「6成攻擊、4成防禦」的投資比重。從近5年歷史回測數據來看，如果將6成資金配置在00930（特選臺灣ESG低碳高息40指數）， 4成資金配置在00907（特選臺灣優選入息存股指數），其平均年化報酬率高達16.14%，平均年化波動度則為14.36%，結果勝過00878（MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數）。股海老牛總結，採用00907+00930兩檔ETF組成月月配，00907屬於價值型代表，00930屬於成長型代表，達成月月領息、產業分散、高殖利率的目標，其中金融、電子、傳產均有，這樣的月月配組合營養才夠均衡，且與00878追蹤指數相比，其平均波動度較低，平均報酬率較高。完整文章請見：【錢進ETF】00907+00930月月配：價值+成長營養超均衡 ※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
「窮人0050」這5檔超香黑馬ETF剛上市就打敗大盤銅板價台積電聯發科一把抓

2023/12/01

台股持續在17400點以震盪，近日指數超越港股，成為市場熱門話題。法人表示，台股波段漲幅超過1400點，短線震盪難免，但預料美國聯準會升息將告終，資金湧入台股匯雙漲，加上產業面庫存去化、明年景氣回溫，台股中長線不看淡，散戶投資人可透過市值型ETF，廣泛布局一籃子成分股，搭上台股漲升列車。台股8年來市值翻倍，主要權值股台積電、聯發科等股價持續墊高，台積電10年來股價從1百元來到5百多元，買進1張就需50萬以上，聯發科1張更超過90萬。而台股最老牌的ETF，股價也站穩130元，買進1張需13萬元。對於散戶小資族來說，1張股票十幾萬甚至幾十萬，難免覺得下不了手。雖然證交所早已開放盤中零股交易，但一般人還是較習慣買進整張股票。法人表示，透過ETF掌握台股幾十檔主要權值股，不但可以分散風險，而且，除了0050之外，還有不少市值型ETF股價只要「銅板價」，就可以把台積電、聯發科、鴻海、台達電等主要權值股都納入投資組合。其中，成立較久且績效穩健者包括00850元大台灣ESG永續、00692富邦公司治理，價格約30多元，規模分別在141億、218億，且選股涵蓋範圍較0050更廣，適合投資人長期持有，享受資產增值。今年新掛牌的00922國泰台灣領袖50、00923群益台ESG低碳50，股價約16元，規模也在百億以上，更適合小資族納入投資組合。而11月1日剛掛牌的00935野村台灣新科技50，上月報酬率達10%，以黑馬之姿打敗大盤，引發市場矚目。00935選股首創納入研發支出佔比，訴求成分股成長力道，在股市漲升波段之中，有機會取得更佳的報酬率。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
ESG抗跌又會漲這2檔ETF年飆2成都爬到大哥0050頭上了其中1檔還是「網內互打」

2023/11/30

ESG是股市熱門關鍵字，符合ESG的好公司，在疫情期間抗跌有目共睹，長期股價表現也勝過大盤，價值投資達人股海老牛表示，今年ESG市值型ETF表現出色，以4檔ESG市值型ETF為例，00850年漲逾21%，00692年漲近20%，皆勝過老大哥0050近18%，看來0050還輸給後輩00850，而00923年化配息率高達6.8%，不輸高股息ETF；新同學00928今年5月才上市，是唯一ESG上櫃股，波動較大可觀察。股海老牛在IG「stockoldbull」表示，台股11月以來大漲逾千點，11月漲幅逾7.5%，其中ESG市值型表現相當出色，有2檔近1年報酬甚至超越老大哥0050，老牛將介紹4檔ESG市值型ETF：富邦公司治理（00692）、元大台灣ESG永續（00850）、群益台ESG低碳50（00923）、中信上櫃ESG 30 （00928）。 ◎何謂ESG？ ESG是聯合國提出，評估企業永續經營的指標，也是3個英文的縮寫，環境保護（Environment）、社會責任（Social）和公司治理（Governance），比如環保要減碳，社會責任要重視員工福利，公司治理則要資訊透明等。 ◎名字有ESG就是ESG ETF嗎？股海老牛說明，名字有ESG的ETF，必須屬環境（E）、社會（S）及治理（G）相關主題之基金，且依據金管會2021年7月發布「ESG相關主題投信基金之資訊揭露事項審查監理原則」之規定，並列於環境、社會及治理基金專區。若只是在指數編製規則中，有將環境、社會或治理層面納入考量，或投資主題與綠能、永續相關，非屬ESG基金。 ◎成分股前5大產業比較： 4檔ETF前3大產業相似，都有電子、半導體等；00928為首檔聚焦上櫃市場及 ESG 的 ETF，指數篩選鎖定上櫃股票，故和其他3者成分股產業差異較大。 ◎前5大成分股比較： 00692、00850及00923前5大成分股相似，都有台積電、聯發科、鴻海等，而今年5月才掛牌上市的00928，以上櫃企業為主，比如元太、中光電、環球晶等，所以成分股和其他3檔相比差異甚大。 ◎近1年報酬走勢比較： 00850年漲21.2%，是4檔中表現最優異，緊接著是00692年漲近20%，0050年漲近18%，00923年漲近15%，00928年漲5%，其中00850和00692均勝過老大哥0050。股海老牛總結，台灣目前在證交所掛牌上市的ESG ETF共有9檔，合計資產規模超過3千億，可見台灣投資人對ESG的青睞，但短期來看，ESG投資的報酬率較不吃香，會建議以長期投資為主。而這4檔ESG市值型ETF中，僅00850為季配息，其他3檔均為半年配。內扣費用來看，00692最低，經理費僅0.15%，而剛上市不久的00928較高，經理費是0.4%。最特別的是00928，為首檔聚焦上櫃市場及 ESG 的 ETF，而上櫃企業股東較集中，股價波動也可能較大，建議投資人可以先觀察看看。 ※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
ETF吃到飽後從0050轉878再換929 存股老手：做好這件事比喜新厭舊更重要

2023/11/24

存ETF大流行，ETF市場也琳瑯滿目，就像吃到飽般，從市值型、高股息、產業型到債券型什麼都有，存股族也暈頭轉向，有了新人忘舊人，從經典0050轉台00878，又見異思遷換成月配息00929，時代在變，人心也在變，但累積股數不會變，理財達人「存股方程式」認為，各式ETF成分股大同小異，沒有好壞之分，只要專注存股，累積張數，長期報酬率自然會有回報。「存股方程式」版主在臉書粉專表示，ETF不斷推陳出新，投信也以亮麗的回測數據做行銷，常常導致投資人一檔換過一檔，彷彿把ETF當個股操作，完全失去投資ETF的原始精神。 2020年至今，各式特定產業型ETF大量發行，生技型（疫苗、醫療）、5G、元宇宙、半導體、電動車、潔淨能源、AI等，如超市商品般應有盡有。前幾年紅極一時的國泰台灣5G+（00881），如今似已乏人問津，取而代之的是半導體與電動車相關的中信關鍵半導體（00891）、國泰智能電動車（00893）、富邦未來車（00895）等。有些投資人為了追逐市場趨勢，而不斷換持新ETF，這種特定產業型ETF應當持有一段時間，等待該產業發酵。就以電動車產業為例，沒有5年、10年，很難看見產業爆發。投資特定產業型ETF，應著眼於長期產業成長帶來的豐厚報酬，實在不應該因為短期表現不佳，就換股操作，也不應該因為投信發行新的特定產業型ETF，就喜新厭舊。 AI問世之後，難道電動車產業就沒落了嗎？潔淨能源需求增加之後，難道就不需要5G了嗎？既然投入特定產業型ETF，那就靜待產業發酵，不要心猿意馬！除了特定產業型ETF，近一年市值型與高息型產品更是襲捲市場。市值型的例如兆豐龍頭等權重（00921）、國泰台灣領袖50（00922）、群益台ESG低碳50（00923），高息型的例如復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936），尤其以00929成長速度最快。不少投資人似乎又開始喜新厭舊，總想著要換股操作。所有市值型ETF的成分股，最重要的其實都是相同的那幾檔權值股，頂多權重略有不同而已，在版主看來都是大同小異的產品，實在不需要見異思遷，老想著換股操作。老牌的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）、元大臺灣ESG永續（00850），中生代的永豐台灣ESG（00888）、FT臺灣Smart（00905），近期發行的00921、00922、00923，都是不錯的產品，選定了就穩定增加股數即可，實不用一直猜測哪一檔的長期報酬率會最高，因為沒有人知道。高息型產品也一樣，不論元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）或00929，重點在於穩定的配息與填息，新的不會比較好、舊的不會比較差，不需要因為投信的行銷策略而換股，投資高息型ETF，持有的股數才是重點，專注增持原本的持股即可，不用一直追逐新產品。投資ETF基本上就是放棄選股，如今卻把ETF當成個股，頻繁換股操作，何苦自尋煩惱呢？版主認為，「存股方程式=時間+計畫+執行力+遠離市場雜訊」，市場上充斥著讓人眼花撩亂的大量ETF，這就是一種市場雜訊。想好好存股，標的選定之後，就遠離這些市場雜訊吧！ ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》元大ETF品牌老字號最受定期定額投資人青睞

2023/11/23
基金

【時報記者任珮云台北報導】國內首檔高股息ETF 0056 10月除息行情夯，據證交所定期定額戶數統計單月大增6720戶，繼0050之後突破20萬大關。合計前五大定期定額ETF今年以來增加近30萬戶，改寫歷年同期紀錄，ETF存股趨勢火熱。　據證交所統計，0050、0056在內的前五大定期定額ETF，今年以來至10月底定期定額戶數共增加29.8萬，創歷年同期新高；而包括台積電(2330)、兆豐金(2886)的前五大定期定額個股，僅增加1.3萬，為歷年同期新低，ETF相對於個股的眾多優勢，正持續吸引投資人投入。現階段元大投信共有0050、0056、元大台灣高息低波(00713)、元大臺灣ESG永續(00850)、元大S&P500(00646)進入前二十大榜單，五檔合計51.2萬戶占比過半，可說元大是最受歡迎的ETF品牌。　元大投信表示，投資人已逐漸認知到存個股可能面臨股利配發不穩、成長性有限等風險，而ETF產品日漸多元，配息頻率可互相搭配，加上美債、投資級債殖利率來到2007年來難得一見相對高檔，驅動個股投資人投入ETF市場，以多次多檔方式建立ETF投資組合，因此ETF投資人數、定期定額戶數快速攀升。　在0056定期定額戶數來到20.5萬後，有三檔ETF定期定額戶數均超過20萬，定期定額前五大ETF合計超過80萬、前二十大合計超過100萬。　元大投信建議，現階段投資人進場ETF可把握兩大重點：一、ETF互補性，除了配息頻率可互相搭配，高股息ETF可以加上市值型ETF如0050、00850；或者台股ETF可以加上美股ETF如元大S&P500(00646)，報酬表現將更為多元；二、股債搭配時機，過去債券殖利率偏低，使其固定收益特色被忽略，但目前美國10年期公債殖利率逾4.4%，加上美國通膨增速降溫，創造債券ETF配置機會。以元大投信台股ETF月配組合為例，0056、00850、00713分別涵蓋「高股息」、「市值成長」、「低波動」投資特色，兼顧配息需求的同時也分散報酬來源。而目前債券ETF中市場青睞度最高的元大美債20年(00679B)，投資人數突破20萬人，元大投資級公司債(00720B)、元大AAA至A公司債(00751B)規模均超過千億，獲得投資人肯定。
《基金》護國神山營收新高這3檔組成月配涵蓋台股投資核心

2023/11/21
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】台積電10月營收新台幣2,432億元創單月新高，為半導體產業起領頭羊作用，擁有主要電子權值股的市值型ETF再成市場焦點，其中如0050台積電佔比46.7%，而股價只有0050約四分之一、有「小0050」之稱的元大臺灣ESG永續(00850)台積電佔比29.4%，隨消費電子庫存去化接近尾聲，市值型ETF可望迎接景氣築底向上行情。元大投信指出，第四季以來兩大權值股台積電(2330)上漲11.9%、聯發科(2454)上漲26%，均較涵蓋多檔AI概念股的電腦及周邊指數下跌0.2%，或是航運指數下跌1.9%為佳，顯示主要電子權值股表現已逐步加溫。不過據集保結算所統計至11月17日當周，季配台股高股息ETF的合計投資人數高達292萬，佔台股ETF總數一半，多數投資人仍僅持有高股息ETF，可能將錯過市值型ETF的成長潛力。　元大投信說明，ETF報酬率與成分股是否發放高股息的關聯度低，而與成分股市值是否成長呈正相關，例如台積電反映每股獲利能力(EPS)提升，過去十年市值從2.7兆元成長至15兆，股價從103元躍升至585元，正是高股息ETF難以取得的投資成果。近期半導體業利多訊息頻傳，也創造市值型ETF轉折向上契機，據台積電經營層表示，智慧型手機、個人電腦庫存調整已近谷底，半導體下行趨勢可望於第四季結束，2024年將開啟新一輪的成長循環。元大投看好在此前提下，指標龍頭企業營收將開始展開上升趨勢，隨股價反映營收、獲利成長，主要持有台積電等權值股的市值型ETF，將相對有表現機會。　元大投信旗下0056、00713、00850三檔ETF同時持有可形成月配息組合，涵蓋「高股息」、「低波動」、「市值成長」三大投資核心，特別是00850為市場唯一「季配+永續+市值型」的台股ETF，能提供不同於高股息ETF的報酬特色，三檔ETF規模均於11月創歷史新高。　上半年AI題材席捲市場，而00713在市場震盪中發揮低波動效果，11月外資開始回流台股，台積電10月營收創高，產業展望樂觀，截至11月20日，00850最大成分股台積電占比達29.45%，目前主要持股與0050高度相似，投資人可與手中的高股息ETF搭配，適時積極布局。
手頭很緊救星！10元存股又來了兼顧市值和高股息績效遠甩0050 殖利率小贏00878

2023/11/20

存股族手頭很緊救星，10元存股又來了！生活中總有意想不到的花費，比如最近結婚紅包多、應酬多或醫療費意外暴增等，又不想中斷存股計畫，這時價廉物美的ETF就派上用場了，FT臺灣Smart ETF （00905）今年來報酬率28%，稱冠市值型ETF，遠甩00850、006208、00692、00690、0050約23~24%，因為它有像0056、00878的祕密武器，不是AI股，而是兼顧市值和高股息的Smart Beta選股機制，才使它在低調中默默發光！價值投資達人股海老牛在IG「stockoldbull」表示，FT臺灣Smart ETF （00905）是台股首檔 Smart Beta多因子指數ETF，經由回測調整的聰明ETF，具備「漲時重勢，跌時重質」的特性，Smart Beta是什麼？不懂不熟沒關係！以下將簡單介紹： ◎何謂Smart Beta？以可量化的投資因子，做為選股機制，好追求長期合理超額報酬，像高股息ETF：元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878），就是加入殖利率或ESG當投資因子；科技ETF：國泰5G+（00881）、國泰智能電動車（00893）、富邦未來車（00895）等，則是加入5G或電動車的投資因子。 ◎00905追蹤特選Smart多因子指數，成分股123檔，主打智慧選股，聰明領息，股價約10元，季配息（1、4、7、10月），1年經管費約0.485%。 ◎00905多因子篩選機制：（1）品質因子：高獲利、低負債、ROE（賺錢效率）表現佳，重視公司經營與競爭力。（2）價值因子：低本益比、高殖利率，採用股利做防守，重視累積股息。（3）動能因子：聚焦股價會漲的成長股，靠右側交易（上漲時進場）順勢飛。 ◎00905 VS 0050 成分股：因00905將台股市值前1%無條件納入，所以00905和0050的前10大成分股非常相同，但權重占比各異，00905台積電僅占27%，0050占比高達47%。 ◎00905指數回測數據（VS加權指數）：從近15年回測數據發現，特選SMART多因子指數總報酬率628%、台灣加權指數為517%，代表在上下波動的市場中，利用多因子策略追求牛市行情，能透過動能乘風而上，熊市行情則更重挑選價值，盤整則透過品質來強健抗震，盡可能做到「智慧新存股」的目標。 ◎ETF績效表現比較： 00905今年來表現亮眼，截至11/17報酬率高達28%，稱冠市值型ETF，遠甩00850的近25%、006208、00692、00690、0050約23%，還有00888的20%。股海老牛總結，00905透過品質、價值及動能因子，追求市場報酬+超額報酬。其中「品質因子」篩選財務品質佳的公司；「價值因子」篩選台股低估值機會的公司；「動能因子」追尋股價趨勢，也兼顧盈餘動能，組成技術面及基本面的順勢投資策略。 00905股價約10元，買進1張只需要1萬元，小資族可以輕鬆入手台積電、鴻海、聯發科等高市值企業；00905也透過動能因子，把握正在上漲的中小型股。00905去年4月成立，今年已配息3次，分別是0.27元、0.18元、0.17元，總計0.62元，殖利率約6.56%，小贏00878的6.52%。 ※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》11月16日估除息0.7元 00850穩漲暖身

2023/11/14
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】有小0050之稱的元大臺灣ESG永續(00850)即將在11月16日即將季配除息，吸引穩定買盤關注。00850今年才改為季配息，前一次除息是在8月，配息0.68元；此次配息預估為0.7元。　9月景氣燈號從藍燈轉為黃藍燈，加上美國再度暫緩升息，激勵台股權值股表現，統計第4季以來至11月13日，台灣50指數兩大權值股台積電(2330)上漲6.5%、聯發科(2454)上漲20.3%，帶動市值型ETF買氣與漲勢，最具代表性的元大台灣50(0050)規模重返3000億、有小0050之稱的元大臺灣ESG永續(00850)，也創2019年掛牌以來規模新高，加上11月16日即將季配除息，吸引穩定買盤關注。元大投信發行的00850與元大高股息(0056)和元大台灣高息低波(00713)可共同組成月配組合，且是少數「高含積量」的季配ETF，今年以來市場關注度顯著提升。元大投信指出，近年高股息ETF產品深受投資人青睞，年輕小資族存ETF的第一哩路，可以把握市值型ETF的成長潛力，並透過配息再投入的方式，積極參與長期複利效果。　目前股價只有約元大台灣50(0050)四分之一的00850，是市場唯一「季配+永續+市值型」的台股ETF，以14項ESG評鑑篩選成分股後，透過市值加權方式決定權重，目前有44檔台灣50成分股入列該指數，同時有單一個股權重上限30%限制，至10月31日第一大成分股台積電權重為29.2%，在證交所定期定額排行榜前十名中「含積量」僅次於0050。　元大投信並指出，高股息ETF主要投資標的為高殖利率個股，而殖利率與報酬率並無絕對相關，但股價上漲與市值成長為正相關，例如台積電過去十年（至2023/11/13）反映市值從2.7兆元成長至14.8兆，股價從 103元躍升至571元，這是高股息投資不易取得的投資成果。
碳關稅來了！00923績效贏0050不是蓋的單價低存股快抱3年至少賺4成

2023/11/14

別再看高股息ETF了，想要資產翻倍，只能靠市值型ETF翻身了！尤其是大盤在漲時，市值型ETF也會跟著漲，可是經典0050股價望而生畏，物價都衝破3%了，薪水又不夠用，如果想要快速存股，只能找價格親民的下手，比如主打ESG、低碳的00923，單價低買起來最有感，加上歐盟碳關稅（CBAM）10月已上路，低碳才會賺錢啊！不敗教主陳重銘表示，00923是好選擇，指數近5年回測績效贏0050。陳重銘在部落格表示，長期投資市值型ETF勝率高，為何00923表現會超越0050？要看指數的不同。 ETF就是持有一籃子的股票，可以簡單區分為「市值型ETF」（持有大市值公司）跟「高股息型ETF」（持有高殖利率公司），究竟哪一個比較好呢？高股息ETF因為要維持高殖利率，成分股的盈餘分配率較高，也就是不用保留太多資金來拚獲利成長，所以公司股價成長的幅度也較小，較難賺到資本利得。至於大市值的企業，例如台積電的股利較少，目的是保留盈餘去賺更多的錢，所以獲利成長也推升股價上漲，因此市值型ETF主要是賺取資本利得為主。根據歷史資料統計，以長期的績效表現來看，市值型也是勝過高股息型。市值型ETF都是持有大市值的企業，因此跟股市的表現較為連動，長期而言隨著經濟不斷成長，台灣加權指數也是緩步向上，因此市值型ETF的優點就是隨便你哪一天買，只要放的時間越長，就越容易賺錢。陳重銘做了研究，不管你在哪一天買進市值型ETF，統計持有1年跟持有3年後的報酬表現，可以看到在任意一天買進後，持有3年的平均報酬率高達39%，而且賺錢的機率高達93%，這也是鼓勵大家做長期投資的原因，因為你可以靠一籃子大市值公司來幫你賺錢。但是現在市值型ETF五花八門，有0050、006208、00692、00923（群益台ESG低碳50，低碳版0050）、還有小0050的00850，真的讓人不知道該怎麼選？前面說到市值型ETF基本上與台灣大盤高度連動，所以你只要買長期回測績效最佳，實戰表現也績效佳的市值型ETF，這樣就算你在任意時間買入，只要持有3年的績效與勝率也會更高。 0050的指數是挑選「市值最大」的50檔成分股，但是市值最大就一定最賺錢嗎？就一定符合未來的投資趨勢嗎？全球暖化日益嚴重，「低碳」才是未來投資的重要方向，做不到「低碳」可能丟掉訂單，所以低碳就是金錢。從ETF追蹤指數回測績效來看，考量未來低碳趨勢的00923，績效穩健性最佳，平均年化報酬率也超越0050高達2%。前面數據是指數的回測，但是00923（群益台ESG低碳50）在今年3/8掛牌以來，實戰表現跟回測結果一樣優異，一樣是超越0050。其實不用太意外，因為ETF就是追蹤指數啊，績效表現自然會相同。（資料期間2023/3/8~2023/10/31）市值型ETF五花八門，很多人都問說到底差在哪裡，到底要怎麼選？其實很簡單，就是要從指數去看出差別。指數必須抓緊未來的潮流與趨勢，「ESG、低碳」是全世界政府與企業的追求目標，選擇「ESG、低碳」才能抓住未來獲利的契機。 00923是國內首檔瞄準「ESG、低碳」的市值型ETF，可以稱得上是3.0版的進化版本，成分股都是注重低碳、ESG跟獲利佳的公司，這是跟0050單純用「市值」選股的最大不同之處。也正因抓住未來「ESG、低碳」的契機，00923今年報酬率也打敗0050。如果想要參與市場「ESG、低碳」的長期趨勢，00923會是個好選擇。 ※免責聲明：本文獲得《不敗教主陳重銘》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
無腦追大盤0050、6208好貴啊！這檔不傷本金、績效好媲美00692 挑剔族也OK

2023/11/13

台股狂奔向萬七，無腦追蹤大盤的市值型ETF也一路跳高高，對存股族來說，0050、006208已經貴到買不下手，1張約12萬或7萬多；主攻ESG的00692、00850還算親民，1張3萬初頭；主打低碳的00922、00923更在甜甜價，1張1.5萬上下。分析師股添樂自認很挑剔，指想要賺報酬率，又不想傷本金，還要有績效，以前偏愛00692，現在則被00850煞到，因為季配息太誘人。股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示，朋友說最近大盤大漲，漲的都不是自己的股票，目前庫存10幾檔裡面，大部分都還是小賠小賺，唯獨一檔獲利%數特別漂亮，就是元大臺灣ESG永續（00850）。但是%數嚇死人，張數笑死人，就那麼1張，賣掉就沒了，還是剛上市的時候買的。股添樂問朋友，中間為什麼都沒加碼？朋友說，跌了不敢買，漲了更買不下手，剛好新商品陸續推出，只好往更便宜的商品挑了。的確，目前台股「市值型ETF」的數量其實不算少，認真算一下有元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）、00850、國泰台灣領袖50（00922）、群益台ESG低碳50（00923）等起碼10檔以上，選擇堪比快餐店菜單。 00850擺在其中，確實很難挑出差異，儘管有著「ESG」的標籤，不過對於只在乎漲跌的投資人，仍然充滿距離感，提不起興趣。但是這檔ETF今年做了一項非常重要的更動，一口氣從「年配息」調整成「季配息」後，現在是台股極少數配備「季配息」的「市值型ETF」。不僅使得獨特性大幅提升，也毫無疑問擠進市值型ETF的一線選擇。 ◎論資歷：掛牌4年已經累積足夠的數據能參考。 ◎論績效：過去4年對比大盤交出2大贏2小輸的成績。 ◎論價格：買一張0050、006208的錢，可以買2到3張00850還有找，配息率還更高、一年再多配兩次。所以現在有人問，如果要挑一檔無腦追蹤大盤的ETF商品，會選哪一檔？像股添樂這種遵循「先研究不傷本金、再講究績效」的投資人，要能通過我們挑剔的眼光還真不容易。以前會特別偏愛00692，不過現在，覺得00850也會是另一項選擇。 ※免責聲明：本文獲得《股添樂股市新觀點》授權，文中所提之內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
大怒神甩轎不怕！ESG增加存股保護力 00878、00923等8檔碳金ETF比一比

2023/11/10

台股短線強彈800點後高檔震盪加劇，投信分析，低碳ESG是長期投資趨勢，統計包括00878（國泰永續高股息）、00923（群益台ESG低碳50）、00888（永豐台灣ESG）等8檔ESG台股ETF，11月以來平均漲幅4.34%，表現穩健，存股族可考慮分批布局。其中，00923是台灣首檔低碳龍頭ETF，主要追蹤臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，也是首檔納入成分股低碳訴求的指數，並結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕稀釋。從歷史數據來看，台灣低碳優勢股表現相對強勢，群益投信基金經理人洪祥益表示，未來國內碳費、國際碳稅實施，將左右企業營運及獲利，因此低碳轉型實踐更積極、ESG永續經營能力越好的企業，將更能搶佔碳金商機、吸引資金青睞，適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。 00930（永豐ESG低碳高息）ETF基金經理人張怡琳則認為，美國升息利空逐漸消散，美債殖利率回落，油價降溫亦有助通膨趨緩，整體大環境應有利於多頭反攻，台股第4季在旺季、總統大選等題材助陣下，中長線行情不看淡。尤其減碳、淨零已是近年國內外商業顯學，未來不論企業的經營成本及獲利，受各國碳稅、碳費等影響會越來越大，低碳因子將是台股投資人越來越不可忽視的議題。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》台股短線過熱龍頭低碳ETF存股抗波

2023/11/10
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【時報記者任珮云台北報導】統計台股11月以來日日紅已經連七紅，多方氣勢轉強。市場法人表示，大盤短線上已經累積不小漲幅，指數從15,975點反彈至本波的高點16,775點，短線已經上漲800點，多數日線的技術指標呈現過熱，建議投資人穩健投資為要。由於FED已經明白表示，高利率會維持一段時間，因此，目前的選股策略，大型龍頭仍相對較能兼顧收益及波動，此外低碳永續題材仍將會是未來幾年的主題之一，存股投資人可逢低分批布局建立核心部位。據統計，群益台ESG低碳50(00923)、國泰永續高股息(00878)、永豐台灣ESG(00888)、永豐ESG低碳高息(00930)、富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850)在11月以來的漲幅都超過4%。台股ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。群益投信表示，台灣減碳政策越發明確，從歷史數據來看，台灣低碳優勢股表現也更為強勢，無論是今年來、近3年或近5年，都相較高碳風險股更加優異，也顯示低碳投資持續受市場關注，並躍居投資主流，在全球減碳共識之下，也更有機會享有成長潛力，而在投資方面，具有ESG低碳概念的企業是市場關注焦點，資金配置時的首選，中長期表現可期，建議投資人不妨布局具有ESG及碳金優勢的低碳龍頭市值型台股ETF，穩健參與行情。群益台ESG低碳50ETF(00923)經理人洪祥益表示，未來國內碳費、國際碳稅的實施都將左右企業的營運及獲利，因此在低碳轉型實踐更積極、ESG永續經營能力越好的企業將更能搶佔碳金商機、掌握獲利機會，並吸引資金青睞。隨著國際對於低碳永續重視程度越來越高，為與國際趨勢接軌，台灣企業在面對未來可能的碳稅、碳費或國際合作夥伴的碳盤查要求下，低碳轉型刻不容緩，而在投資方面，具有ESG低碳概念的企業是市場關注焦點，資金配置時的首選，中長期表現可期，以碳密度做為選股指標，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利，適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。
台股ETF迎除息秀 16檔吸金

2023/11/02
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　11月台股ETF將有16檔除息，包括國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、富邦特選高股息30（00900）、元大臺灣ESG永續（00850）等人氣指標，除息日集中在16、21日兩日，合計受益人數將達260萬。　據統計，目前各家投信已公告旗下台股ETF最新評價結果共16檔，隨台股近三個月呈現修正態勢，ETF存股、愛息族摩拳擦掌，對於台股ETF低檔再加碼意願持續提升，增添填息行情熱度。　元大臺灣ESG永續ETF 1日公告，每股擬配發0.7元，較上季的0.68元略為增加，第二階段訂於14日公告確定配息金額，16日除息。換句話說，想參與配息的投資人，最晚15日前買進並持有，配息發放日則在12月12日。　投信法人表示，00850成份股包含台積電等44檔台灣50成份股，現階段成份股與0050高度相似，但設有單一成份股權重不超過30％的限制，降低個股影響力，且具「季配+永續+市值型」特色，並能提供季配收益的台股ETF。　進一步觀察自第四季來，包含多檔AI概念股、2023年一度上漲超過110％的電腦及周邊設備指數下跌11.6％，而台灣50指數僅下跌0.9％。其中，兩大權值股台積電、聯發科分別上漲1.2％、14.6％，表現相對突出，扮演撐盤要角，顯示市值型ETF投資契機浮現。　而配息頻率由「年配」調整為「半年配」的兆豐臺灣藍籌30 ETF，繼上半年配發1.5元後，下半年第一階段收益分配評價結果公告，每股擬配發1元，訂於21日除息，年度合計估2.5元，突破2022年發放2.4元紀錄。　兆豐臺灣藍籌30ETF研究團隊指出，全球市場動盪較大、個股輪動頻繁，建議不妨透過台股ETF爭取參與台股指數的長線行情，亦可望同時爭取息收的好時機，也很適合偏好長期穩健存股型的投資人，建議採取擇時加碼進場的投資方式。
《基金》景氣燈號終結連十藍波段布局高息ETF這樣挑

2023/11/02
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【時報記者任珮云台北報導】台灣9月景氣對策信號分數較前月增加2分至17分，燈號轉為黃藍燈、終結連十藍，AI及科技新品備貨需求、內需穩健，景氣築底醞釀回升。復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，隨基本面逐步好轉、庫存調整進入尾聲，仍看好台股後市表現，近期修正將提供波段布局機會。台股上周一度下探16,073點，回測萬六關卡，然政府基金在指數拉回時積極護盤，提供指數下檔支撐。觀察台股探底期間，ETF投資人發揮愈跌愈買的特性，包含高股息、市值型ETF規模均逆勢成長。據統計，10月增胖速度最有感的台股ETF是國泰台灣領袖50(00922)，截至10/27，月增幅度逾7成，由新台幣52.5億元成長至新台幣89.4億元。法人表示，00922上市僅7個月，即躍升台股市值型ETF規模第6大，且基金持股符合「大市值+低碳轉型」前瞻性，後市相當看好。國泰永續高股息(00878)基金經理人游日傑加碼分享存股心法，若將存股標的從100%高股息ETF，調整為高股息搭配市值型ETF，總報酬率有望提升近20%！據Bloomberg近十年數據顯示，將資金全數投入高股息ETF，總報酬率為184.82%、年化報酬率11.16%；若改將資金配置於高股息與市值型ETF各半，總報酬率將提高至200.74%、年化報酬率亦同步提升至11.77%。而國內唯一「季配+永續+市值型」台股ETF，元大臺灣ESG永續ETF(00850)11月季配息公告出爐，未來將在11月14日公告確定配息金額，11月16日除息，想參與配息的投資人，最晚在11月15日前買進並持有，配息發放日則在12月12日。　00850具備「季配+永續+市值型」特色，是少數成分股包含台積電等44檔台灣50成分股，且能提供季配收益的台股ETF。第四季以來，包含多檔AI概念股、今年一度上漲超過110%的電腦及週邊設備指數下跌11.6%，而台灣50指數表現持平，僅下跌0.9%，兩大權值股台積電(2330)、聯發科(2454)分別上漲1.2%、14.6%，表現相對突出，顯示市值型ETF契機浮現。
季配息出爐 00850擬配發0.7元

2023/11/01
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國內唯一「季配＋永續＋市值型」台股ETF，元大臺灣ESG永續ETF(00850)11月季配息公告出爐，第一階段擬配發0.7元，將於14日公告確定配息金額，16日除息。換句話說，想參與配息的投資人，最晚在15日前買進並持有，配息發放日則在12月12日。 00850具備「季配＋永續＋市值型」特色，是少數成分股包含台積電等44檔台灣50成分股，且能提供季配收益的台股ETF。第四季以來，包含多檔AI概念股、今年一度上漲超過110％的電腦及週邊設備指數下跌11.6％，而台灣50指數表現持平，僅下跌0.9％，兩大權值股台積電、聯發科分別上漲1.2％、14.6％，表現相對突出，顯示市值型ETF契機浮現。 00850現階段成分股與0050高度相似，但設有單一成分股權重不超過30％限制，以降低個股影響力，至10月31日第一大成分股台積電權重為29％，在證交所定期定額排行榜前十名中「含積量」僅次於0050，而股價只有0050四分之一，吸引不少小資族青睞。國發會日前發布9月景氣燈號，揮別連10個月藍燈轉為黃藍燈。隨製造業庫存逐步去化，以及AI需求拉貨持續，台灣經濟景氣已有復甦跡象，漸入佳境。統計近10年來台股各季度走勢，第四季平均漲幅4.5％為各季度最佳，平均上漲機率高達9成，若景氣燈號藍燈轉黃藍燈，接下來6個月、1年加權股價指數含息報酬率可達12.9％、25.3％。目前加權股價指數來到年線附近位置，可望成為多方施力支點，隨指標權值股法說釋出消費電子需求漸趨穩定，半導體庫存持續降低接近谷底看法，市值型ETF可望迎來表現契機。元大投信旗下三檔台股季配ETF 0056、00850、00713均為9月證交所定期定額ETF排行榜前十名內，00850於為2、5、8、11月除息，可以與1、4、7、10月除息的0056以及3、6、9、12月除息的00713，組成月配息組合，涵蓋「高股息」、「市值永續」、「低波動」三大台股ETF投資特色。元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，應留意配息率不等於報酬率，且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致」之情形，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。