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《基金》升息緊箍咒解除抵押權型REITs ETF活力旺

2023/12/06
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【時報記者任珮云台北報導】美國聯準會釋出停止升息訊號，帶動海外股市11月以來表現亮眼，海外非債ETF也重拾漲勢並帶動規模回升，其中又以抵押權型REITs的復華富時不動產(00712)最吸金。台股11月強彈，帶動台股ETF規模及受益人數持續增溫，海外非債ETF也有突出表現。根據Cmoney統計，11月以來復華富時不動產(00712)波段漲幅逾16%、規模增加54億元，成為吸金人氣王。由於科技股及美股也同步翻揚，帶動富邦NASDAQ(00662)、元大S&P500(00646)、國泰費城半導體(00830)也有逾20億元進帳；深受台灣投資人青睞的富邦越南(00885)11月以來也明顯吸金，此外，近期國際原油價格出現明顯波動，也吸引投資人進場布局。投信法人表示，解讀最新公布的美國聯準會褐皮書、個人消費支出物價指數(PCE)及就業數據，強化金融市場對聯準會已結束升息、明年降息之預期，加以企業基本面2024年可望逐步回溫，建議後續可偏多操作，海外ETF布局可留意抵押權型REITs及科技主題等，因利率變動不確定因素淡化而受惠的投資題材。復華富時不動產(00712)經理人許忠成表示，過去升息環境壓抑抵押權型REITs表現，隨升息緊箍咒解除，隨市場流動性持續改善、利率波動度下滑，有利抵押權型REITs的營運模式，有機會吸引資金回流帶動行情表現，建議可逢低分批布局。季配息的復華富時不動產(00712)將於12月20日進行2023年最後一次除息，根據復華投信官網顯示，此次每受益權單位預估配發金額0.2元，若以12月5日收盤價9.84元計算，單次配息率約2.1%、預估年化配息率約8.4%。
股市歡騰台美陸港股ETF爆量大漲

2023/11/22
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　進入11月美台歷年最容易漲的多頭行情，各國股市歡騰，21日與台美陸港股連動的ETF強強滾，紛紛爆量大漲，單日成交值爆衝至215.51億元，較前一天大增57％，包括國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）等11檔ETF價量齊揚、法人加碼3,000張以上。　台股21日大漲，元大台灣50反1成交量衝上20.67萬張，是集中市場成交量最大的標的，遠高於個股第一名華通的11.29萬張，在集中市場成交量前10檔個股中，ETF占3檔，除了元大台灣50反1，還有復華台灣科技優息及國泰永續高股息二檔ETF。　證交所統計，21日台股ETF成交值衝上200億元，達到215.51億元，是近來罕見的大量，且比前一天的137.02億元大增78.49億元、增幅達57.28％。　篩選21日股價上漲1％以上、成交量也比前一天增加，同時，三大法人加碼3,000張以上，計有國泰永續高股息、元大高股息、國泰台灣5G+、元大台灣50、國泰台灣領袖50、中信中國50正2、群益台ESG低碳50、富邦恒生國企正2、富邦台50、FT臺灣Smart、國泰費城半導體等。　富邦投信指出，隨時序將進入美國年終銷售旺季，統計1950年以來，標普500指數自11月到隔年4月平均報酬率為7％，年底前美股仍有行情可期。台灣方面，富邦投信指出，目前半導體庫存水位已落底，第四季有望啟動回補行情。此外，近期AI受中美禁令影響，短期股價表現相對震盪，但因樂觀預期其營收與業績展望，有望帶動相關族群股價表現。
報酬輾壓大盤、市值型高息ETF全民運動加入嗎？效法高手這樣買時間讓你笑到最後

2023/11/01

景氣燈號藍燈轉黃藍燈，有逐漸好轉的跡象，存股達人「存股方程式」整理他關注的33檔ETF，將它們今年1至10月含息累計報酬率和大盤比較；前三名由0056、00713和00878包辦；00905和00921均勝過大盤和老牌市值型ETF；另外，00757報酬率直逼7成，傲視群雄。「存股方程式」也透露，現階段，他傾向持續買進市值型，時間拉長，市值型仍會贏過高息型。「存股方程式」今（1）日表示，連續10顆藍燈之後，終於亮起了代表景氣轉向的黃藍燈；此外，美國和全球景氣雖然還在谷底掙扎，但各項經濟指標有逐漸好轉的跡象；尤其，美國經濟沒有想像的差，才會讓通膨無法有效控制，聯準會不得已必須連番升息；至於中國大陸，受到房地產拖累而復甦力道疲弱，連帶影響全球經濟的復甦腳步，導致陸港股今年的績效實在慘不忍睹。「存股方程式」也貼出他所關注的33檔ETF今年1至10月含息累計報酬率整理，並將之和大盤進行比較；他表示，高息型的0056、00878、00713報酬率持續佔據前三名，贏過大盤與其他市值型ETF；「存股方程式」認為，這種現象非常顛覆投資人的邏輯，也導致今年大量資金流進高息型ETF，規模與受益人數皆有爆發性成長；但投資時間如果拉長至5年、10年，他不認為高息型ETF報酬率會贏過大盤與市值型ETF。在市值型標的方面，「存股方程式」評論，00905今年1至10月績效持續領先所有市值型與類市值型標的，以大約2%的差距贏過大盤；00921則是台股首檔等權重產品，今年初甫上市，目前績效不錯，贏過大盤與其他老牌市值型ETF。而國人也相當關注的美股ETF方面，美國科技巨頭持續引領潮流，雖然Tesla、Nvidia...等重量級科技股的股價10月份下跌不少，導致00757的股價跌到季線之下，但今年1至10月的報酬率依舊高達69.82%，傲視群雄，非常驚人；不過，指數化投資人熱愛的VT，今年1至10月報酬率僅4.38%，績效落後台股與美股，表現不盡理想。深陷房地產債務危機的中國大陸經濟依然陷在泥淖中，陸港股表現差強人意，00752今年1至10月的報酬率是讓人失望的-6.43%，是33檔ETF標的中，唯一負報酬的標的。總結來看，「存股方程式」表示，景氣低迷，他傾向持續買進市值型ETF，暫緩買進高息型，期待未來景氣復甦之後，可以帶來更佳的報酬；他也預期，利率高掛，不失為佈局債券與科技股的良機，一旦開始降息，債券與科技股應會有不錯的回報。 ※免責聲明：本文獲得「存股方程式」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
存股族最愛ETF大公開！「這檔」1年定期定額賺逾3成

2023/10/16
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近幾年ETF成為存股族投資主流，若選擇長線潛力強的ETF，還能加速投資人財富增值。8月定期定額交易戶數前20大ETF中，績效前10名有半數為科技股ETF，近一年定期定額報酬率從14.73％至32.25％不等，顯示科技股長期高速成長的特性，使科技股ETF更容易獲得優異的報酬。進一步檢視，這些表現突出的科技股ETF，多為海外股票型。根據統計，近一年定期定額報酬率前五名的ETF基金分別為統一FANG＋ ETF（00757）、元大高股息（0056）、國泰智能電動車（00893）、元大台灣高息低波（00713）、國泰費城半導體（00830）等，報酬率至少從19％起挑。績效居冠的統一FANG＋ ETF（00757），近一年定期定額報酬率甚至達到32.25％。這檔ETF追蹤美國尖牙指數，成分股精選十大科技巨頭，囊括今年全球AI熱潮受惠最大的幾家公司。另外，成分股在多個尖端科技領域居重要地位，也讓00757報酬率在科技股題材輪動時，仍能穩步走高。法人表示，美國經濟軟著陸機率高，使近期華爾街分析師進一步上修對美股大型企業的獲利預估。大型科技股因營運穩健，獲利成長早已率先回到成長軌道，明年預期將持續上升，AI助攻也為科技股增添成長動能。在高利率背景下，當前市場資金環境較為緊縮，若未來聯準會展開降息，還能為科技股進一步帶來評價上升空間。
今年高息型大勝顛覆邏輯成常態？達人：堅持買市值型再點2檔 1檔累計報酬率超驚人

2023/10/02

國發會景氣燈號創連續10個月藍燈，全球景氣顯然還在谷底，存股達人「存股方程式」列出他關注的33檔ETF 1至9月的含息報酬率總整理，前4名為均為高息型ETF，但他仍表示，將持續買進市值型，若長放5至10年，高息型不會贏過市值型；另外，他還點名2檔績效超優標的，1檔勝過大盤3%，另1檔更拜美國科技巨頭之賜，含息報酬率逾70%。「存股方程式」表示，在他關注的33檔ETF中，前4名0056、00878、00713、00731都是高息型ETF，以台股大盤1至9月累計含息報酬率為19.73%比較，0056的含息報酬率最高達41.97%，00713為33.88% 、00878為31.54%、00731為24.85%，但他認為這種顛覆投資人邏輯的現象，若將投資時間拉長至5年、10年，他不認為高息型ETF報酬率會贏過大盤與市值型ETF；因此，他仍會選擇持續買進市值型ETF，暫緩買進高息型。值得留意的是，「存股方程式」表示，00905今年1至9月績效持續領先所有市值型與類市值型標的，以大約3%的差距贏過大盤；00921則是台股首檔等權重產品，今年初甫上市，目前績效不錯，贏過大盤與其他老牌市值型ETF。此外，美國科技巨頭持續引領潮流，00757今年1至9月的報酬率高達71.33%，非常驚人；反倒是指數化投資人熱愛的VT，今年1至9月報酬率僅7.61%，績效落後台股與美股，表現差強人意。「存股方程式」關注的ETF當中，唯一虧損的標的是中國大陸的ETF 00752，他表示，中國復甦力道顯得有些步履蹣跚，再加上房地產債務的重擊，00752今年1至9月的報酬率是讓人失望的負4.54%。 ※免責聲明：本文獲得「存股方程式」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《金融》國泰投信張雍川看好2大題材接棒AI

2023/09/22
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【時報記者任珮云台北報導】iPhone 15系列熱賣，蘋果激勵大型科技股走高，半導體及Al產業今年漲勢驚人，但全球股市近日震盪不已，AI指標股面臨短線獲利了結賣壓，下一波投資機會在哪裡？成為投資人最想知道的討論話題。國泰投信總經理張雍川看好2大題材接棒AI，首先是傳統的蘋果供應鏈，蘋果供應鏈是價值型的投資方向；此外，電動車持續普及的趨勢未改變，而電動車族群近期股價也有相當幅度修正，預估將有表現的機會。張雍川今出席半導體趨勢論壇特別分享到半導體投資展望。他表示，科技業庫存去化完成，智慧手機和PC都有新產品會刺激終端需求，仍看好下半年的旺季效應。目前AI議題仍在引導市場走向，特別是半導體，作為任何一種新科技的核心，晶片都是不可或缺的必備元件，股價也會先從半導體類股開始反映，半導體就是未來Al議題爆發的第一站。AI伺服器的出貨量會在下半年逐季提升。供應鏈晶片缺貨已經逐漸改善。他進一步說明，半導體產業內的指標股輝達是生成式AI的早期贏家，顯見未來不短的一段時間內，最先得益的就是輝達，然而AI帶旺的是整體導體產業。所以投資不能沒有輝達，也不能只有輝達。國泰費城半導體ETF(00830)追蹤美國費城半導體指數，聚焦30檔於美國掛牌的半導體龍頭企業，其中成分股輝達(Nvidia)、超微(AMD)合計權重約16%，直接受惠於AI浪潮，主宰高階處理器市場。持有00830等於投資了世界標竿半導體企業。 Nasdaq指數授權暨客戶策略關係經理翁琳琳表示，今年ChatGPT掀起人工智慧潮，人工智慧成為美國以致全球的主要增長動力，美國科技也迎來史前例的漲幅，以美國費城半導體指數(SOX)為例子，指數成分股的增長如輝達、AMD、博通，年初到8月的增長約50%~200%，指數表現比納斯達克100數的40%還突出。至於市場風險，張雍川點名通膨，尤其是油價近期走高，再來就是美國政府關門，恐再衝擊終端市場的需求。
百億級海外股票ETF 科技掛帥

2023/08/31
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　目前市場上海外股票型ETF中，有八檔規模在百億元以上，其中有三檔為科技股ETF，也是今年以來表現最佳的ETF基金，百億元級規模的海外股票ETF中，若以今年來漲幅排序，漲幅前三皆為科技股ETF，顯示科技股為今年最受投資人認可的族群，其中統一FANG+ ETF（00757），今年來股價上漲75.57％，居全市場ETF漲幅冠軍。　由於具題材性加訂單齊發力，讓AI點燃股市投資人熱情，成為今年最夯投資標的，進一步帶動科技股ETF股價走升。今年來因表現最強勢，其中聚焦在美尖牙股的統一FANG+ ETF（00757）基金，受惠股價暴漲，規模於28日達到107.99億元，創下歷史新高。另外，受惠科技股表現強勢，國泰智能電動車、國泰費城半導體、富邦NASDAQ等ETF基金，今年以來漲幅至少4成起跳，表現出色。　投信法人表示，今年來全市場以科技股風頭最盛，也是資金追逐的焦點。年初開始AI一舉抓住全球投資人目光，隨後相關應用快速落地，並轉化為實際訂單，既有題材又有基本面，使投資人對AI類股的熱情從美國開始發酵，並擴展至全球。隨著AI相關應用逐漸走入一般民眾生活，AI長線成長趨勢確立，預計最近一兩年都將是市場投資主流。　統一FANG+ ETF（00757）基金經理人林良一認為，輝達財報顯示，受惠AI熱潮，雲端供應商對GPU需求正在加速成長，預計未來一到兩年，AI所帶動的需求將持續成長，數據中心需求強勁。AI領域研發需要仰賴海量資源，目前市場由幾大美國科技巨頭瓜分，硬體方面為GPU龍頭輝達及超微，軟體技術方面則是ChatGPT投資者微軟、搜尋引擎龍頭谷歌及AI技術先驅META，這些也都是FANG+指數成分股。　除AI領域，FANG+指數成分股精選十大科技巨頭，還橫跨多項尖端科技，包括電動車、雲端及串流影音等，掌握不同科技主題，靈活適應科技產業題材輪動。
AI續旺輝達概念ETF一次打包AI概念股

2023/08/28
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台、美股救世主輝達（NVDA）再次發威！輝達24日公告第二季營收為135.07億美元，較去年同期翻倍，破歷史記錄，各項數據皆大幅超越市場預期，帶動輝達盤後股價上漲逾9％，其餘科技巨頭如微軟、蘋果、特斯拉等股價同步上揚。台股多檔「輝達概念ETF」亦連袂大漲，第一大成份股皆為輝達的國泰智能電動車、國泰費城半導體，持股權重各佔20.87％、9.5％，受惠輝達亮麗財報與產業前景明朗，兩者追蹤的指數今年以來已分別大漲57％、37％。此外，輝達執行長黃仁勳表示：「一個新的運算時代已經開啟」，再度讓市場看見AI晶片的強勁需求，台股供應鏈將首先受惠，市場更盛傳鴻海奪下輝達新品訂單。24日在台積電領漲下，台股重返月線，AI族群部分續強、部分開高走低，但產業長期趨勢不變，國泰台灣5G+ ETF基金經理人蘇鼎宇表示，投資人可留意布局矽智財、伺服器、組裝、電源供應器、散熱等AI概念題材，或透過國泰台灣5G+ ETF一網打盡。蘇鼎宇表示，國泰台灣5G+ETF為國內規模最大的台股科技主題ETF，亦是唯一一檔有配息的5G主題 ETF，成份股中超過八成屬於AI相關供應鏈，截至8月24日，基金規模逾新台幣451億元，受益人數超過30萬。在AI助攻下，股價亦揚升至17.33元，成交放量至1.6萬張，較前一日跳增2.1倍。蘇鼎宇表示，生成式AI市場有望迎來爆發性成長，規模將由去年的400億美元，成長至2032年的1.3兆美元，年複合成長率高達42％，國泰投信建議，可趁勢布局台股AI概念、電動車或半導體相關ETF，掌握AI長線爆發力。
券商7月定期定額攀峰

2023/08/17
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　證券商承作的定期定額投資金額7月衝上83億元新高，小資族續挺進ETF，元大台灣50（0050）7月定期定額交易首破20萬戶、月增5,634戶。　元大高股息（0056）7月躍增逾1萬戶居成長王，與另外三檔台股高股息共激增2.64萬戶，AI股是各高股息ETF主要成份股，「投資高股息ETF成另類投資AI股」。　國泰投信董事長張錫日前指出，AI股本益比拉高後，建議投資人可透過投資高股息ETF，為另類的投資AI股的方式。據證交所統計，證券商承作的定期定額投資金額於7月衝上83.1億元新高，小資族資金持續挺進被動式基金ETF。　國人愛ETF熱情不減，7月定期定額投資戶數前五高分別為元大台灣50達203,787戶、國泰永續高股息187,889戶、元大高股息186,914戶、富邦台50為104,323戶、元大台灣高息低波52,969戶，7月單月各增加5,634戶、7,688戶、10,566戶、3,825戶及5,784戶。　而0056、00878、00713及00919群益台灣精選高息等四檔，7月投資合計大增約2.64萬戶。台股高股ETF深受小資族喜愛，00919近幾個月交易戶數及排名都一路往前進，7月上升至8,404戶、單月飆增2,392戶，排名也前進至第12名。　證交所統計，國人最愛的前十檔定期定額投資的ETF分別為：元大台灣50、國泰永續高股息、元大高股息、富邦台50、元大台灣高息低波、富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續、富邦越南、國泰智能電動車等。　第11～20名依序為：元大S&P500、群益台灣精選高息、國泰股利精選30、復華富時不動產、富邦NASDAQ、富邦特選高股息30、國泰費城半導體、中信關鍵半導體、中信中國高股息、富邦科技等。
0050ETF7月定期定額交易戶數突破20萬戶 0056激增1萬戶

2023/08/16
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證券商承作的定期定額投資金額於7月衝上83.1億元新高，小資族資金持續挺進被動式基金ETF，元大台灣50（0050）7月定期定額交易戶數首度突破20萬戶，達到203,787戶，較6月增加5,634戶，另外元大高股息（0056）7月單月居成長王，躍增逾1萬戶。國人愛ETF熱情不減，7月定期定額投資戶數前五高分別為元大台灣50達203,787戶、國泰永續高股息187,889戶、元大高股息186,914戶、富邦台50為104,323戶、元大台灣高息低波52,969戶，7月單月各增加5,634戶、7,688戶、10,566戶、3,825戶及5,784戶。其中，0056元大高股息因單月大增1萬戶以上，因而與00878國泰永續高股息總交戶數再度逼近。00878近來才超越0056，如今0056有急起追回之勢。台股高股ETF深受小資族喜愛，00919群益台灣精選高息，近幾個月交易戶數及排名都一路往前進，7月上升至8,404戶，單月飆增2,392戶，排名也前進至第12名。證交所統計，國人最愛的前10檔定期定額投資的ETF分別為：元大台灣50、國泰永續高股息、元大高股息、富邦台50、元大台灣高息低波、富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續、富邦越南、國泰智能電動車等。第11～20名依序為：元大S&P500、群益台灣精選高息、國泰股利精選30、復華富時不動產、富邦NASDAQ、富邦特選高股息30、國泰費城半導體、中信關鍵半導體、中信中國高股息、富邦科技等。
15檔AI高含量ETF 今年來最高狂漲75％

2023/08/12
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　近期AI概念股漲多修正，投資人想上車又怕受傷害。據Cmoney統計至9日，AI高含量ETF今年以來漲勢驚人，其中統一FANG+飆逾75％、國泰智能電動車、富邦未來車也都飆破65％，但近一個月這三檔也開始回檔修正。　投信法人指出，伴隨著全球對於AI的需求日漸龐大，由ChatGpt與GPU帶動的AI投資熱潮比預期需求更加強勁、後市還有看頭，投資人可逢低撿便宜。　觀察國內與AI題材相關的ETF基金高達15檔，今年以來報酬率居冠的是統一FANG+，對NVIDIA持有權重達10.01％；而漲66.01％的國泰智能電動車含NVIDIA量近二成；漲逾65％的富邦未來車在NVIDIA持有權重最高，達24.02％。　國泰投信指出，若要抓AI概念股下一波主升段的話，目前首推「國泰智能電動車」及「國泰費城半導體」，因為國泰智能電動車是全台灣所有ETF裡投資在「NVIDIA、AMD、特斯拉」三檔股票加總比重最高的一檔，三檔股票合計大約有49.5％。　富邦未來車ETF經理人王素珍則表示，現今真假AI概念股滿街跑，但以純粹看好AI相關產業的角度來說，富邦未來車ETF是全球ETF中，AI最純粹、且權重也最大的ETF，其實較為合適。此外，富邦未來車ETF規模接近新台幣68億元，投資在「NVIDIA、AMD、台積電」三檔股票合計有40％，是最直接投資於AI發展必須的GPU晶片上，比重高於同類型ETF。　王素珍認為，目前AI應用最快落地化的產業之一則為電動車，富邦未來車ETF將剩餘的65％金額廣泛投資於電動車以及AI應用上。AI發展目前仍在起步階段，電動車與AI應用的結合也是明確的發展趨勢，建議投資人可以伺機布局，掌握AI所帶來的投資機會。　永豐美國500大ETF經理人周彥名指出，NVIDIA是AI產業中關鍵公司之一，主因是NVIDIA為GPU的領先供應商，而GPU為機器模型學習訓練的重要關鍵，GPU的運行包含了圖像識別、自然語言處理和翻譯等。例如應用於汽車自動駕駛、醫療診斷模型。有別於傳統CPU處理器只能單一處理數據，GPU可以並行處理大量數據和圖像，更類似於人類的思考模式，因此在AI的應用上更具備優勢，也是目前AI發展的關鍵。
《金融股》國泰金7月稅後淨利160.8億元前7月每股盈餘3.06元

2023/08/10
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【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)7月稅後淨利160.8億元，累計前7月稅後淨利489.8億元，每股盈餘3.06元。7月獲利動能強勁，子公司國壽、國泰世華銀行7月獲利皆創歷年同期新高。國壽7月稅後淨利127.7億元，累計前7月稅後淨利257.9億元。7月單月獲利強勁，主要反映匯兌利益及經常性收益挹注，受惠美國經濟持續強韌，軟著陸可能性上升，且通膨明顯降溫，Fed升息循環有望邁入尾聲，皆提振市場風險情緒。隨美台利差擴大，加以外資加大匯出力道，台幣單月續貶0.94％，匯兌利益顯著提升；另外在利息收入雙位數成長，且股利收入持續挹注下，貢獻經常性收益，帶動整體獲利表現強勁。截至7月底，國壽外匯價格變動準備金累計餘額仍逾420億元，有利於吸收匯率波動，並提供外匯避險彈性。在資本方面，7月國壽淨值比逾7.5％，RBC亦遠高於法令要求。　保險業務方面，因7月投資型商品法令修改影響，部分6月保費遞延至7月認列，7月整體初年度保費收入年成長180％、月成長14％，7月初年度保費收入持續穩居業界第一，且連續兩個月為業界唯一超過百億元的保險公司。　國泰世華銀行7月稅後淨利28.6億元，累計前7月稅後淨利204億元，年成長28％，主因2022年起央行數次升息，放款成長及外幣有價證券等價量均增，累計淨利息收入達雙位數成長。截至7月底信用卡有效卡數年成長20％達660萬張，因主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數逾500萬張，動卡率亦表現良好，有效挹注整體手續費收入。截至7月底逾放比率為0.1％，備抵呆帳覆蓋率為1702％。　國泰產險7月稅後淨利2.7億元，累計前7月稅後淨利4.5億元。簽單保費雙位數成長，核心保險業務獲利持續提升，加上7月起現金股利入帳，推升整體獲利。　國泰證券7月稅後淨利2.2億元，累計前7月稅後淨利12.6億元，年成長達49％。台股經紀市占率達3.95％，維持歷史高檔，台股定期定額業務表現超越預期，單月扣款金額及人數雙雙創下歷史新高，扣款金額年增率近9成，扣款人數年增率更超過4成，複委託業務穩居市場龍頭。　國泰投信7月稅後淨利1.7億元，累計前7月稅後淨利10.0億元，年成長3％，總管理資產規模達新台幣1.54兆元，續創歷史新高。7月全球金融市場在聯準會升息尾聲加上AI浪潮雙重趨勢下，「國泰永續高股息ETF」（00878）、「國泰台灣領袖50 ETF」（00922）及「國泰費城半導體」（00830）等產品廣受投資人喜愛，表現亮眼。
AI變BI？張錫：漲多修正

2023/08/01
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　AI股震盪影響，指數重挫逾百點，投資人大嘆AI股來不及賣，變成「BI」（台語，悲哀）。但國泰投信董事長張錫7月31日指出，「漲多修正很正常」，AI股第一波漲勢結束要開始進入盤整期，盤整期可能會拉長，後市AI仍有三大利多可期，投資人可逢低布局，迎接真正的爆發期。　儘管台股AI股開始進入修正，但今年以來至7月31日，13檔持有輝達的國內跨國投資指數股票型ETF漲幅驚人，包括統一FANG+今年以來漲逾82％、國泰智能電動車、富邦未來電動車也皆漲逾72％，富邦元宇宙、台新全球AI、元大全球AI、國泰費城半導體也都漲逾54％，即使7月31日台股AI股重挫，這13檔ETF也全部呈現上漲。　國泰永續高股息經理人游日傑指出，AI股劇烈的大漲不可能逃過適度的修正，但恐慌後還是要回歸基本面，後市要看像廣達、緯創的法說等基本面表現才是重點，財測應會讓大家驚豔，優於預期機會高。　AI股後市有三大利多還待發酵，一是美股大多數科技公司法說都多次提及AI布建，特別是各科技巨頭，都爭先布局AI伺服器，提高資本支出，以支援各種需要高效處理大量資料運算的新AI任務工作，故AI伺服器產業是未來大趨勢。　二是調研機構報告，今年全球伺服器產業市場規模預估為892.6億美元，預計至2030年複合成長率能達9.3％，2030年市場規模上看1,818.9億美元，產業未來前景十分看好，台灣伺服器供應，目前占全球供應鏈的9成。　三是現在AI還處於早期的階段，但下半年各產業巨頭皆加速布局AI。同時美國7月物價年增率走低，聯準會7月雖升息，但結束升息循環的機率也上升，未來若停止升息或進入降息環境，將更有利科技股。建議關注國泰台灣5G+、國泰費城半導體等科技類ETF的後市變化。
00878衝22.45元要剁手嗎？專家評比11檔優質ETF 股債雙存自由配一次看

2023/07/28

台灣6月景氣連亮8顆藍燈，代表經濟持續疲弱，但股市卻熱呼呼，因為AI救世主，讓台美股今年一路狂飆，連高股息ETF都受惠AI而噴漲3-4成，尤其是00878今（28）日股價又創22.45元新高，成交爆量13萬張，存股族既開心又擔憂，00878還能買嗎？美股達人「股股知識庫」推薦11檔優質ETF，依舊看好00878是0056之外的好選擇，建議可依需求「股債雙存」。為美股投資新手而生的「股股知識庫」表示，美國通膨數據低於預期，台股再次重返「萬七」大關，間接帶動台股逾20檔ETF股價創新高，今年美科技股更因AI發光發亮，上半年台股漲18.9%，費半漲49.24%，納指漲32.9 %，標普 500 指數漲16.4%，如今邁入下半年，投資人該怎麼布局？首選11檔優質ETF，可依股債分配比例，自組適合的投資組合。首先，是3大股債配置法，依投資人風險承受度和投資偏好，分成穩健型（股五債五配）、積極型（股七債三配）、保守型（股三債七配）。 1、穩健型（股五債五配）：將資金各分一半給股票和債券，有助降低整體風險，並追求平衡報酬。債券押5成，能提供相對穩定收入和保護資金。 2、積極型（股七債三配）：將70%資金分給股票，僅30%分給債券，意味有較高的風險承受度，願意承擔更大的市場波動風險，以追求更高的股票報酬。 3、保守型（股三債七配）：將70%資金分給債券，僅30%分給股票，以減少波動風險，追求更穩定和安全的投資組合。哪些ETF能達到股債分配的目的？選擇關鍵是「一旦停止升息或降息，科技股和對利率敏感的產業，預期報酬將更高。」美債首選： 00678B、00772B 美通膨趨緩、升息近尾聲，從歷史來看，美公債表現無庸置疑，就算是投資級公司債，也能維持正報酬，這就是00679B、00772B的優勢。觀察這2檔債券 ETF在 2020-2023 年價格走勢，都因高利率而在低檔盤整，如今有望停止升息或降息，價格勢必得到支撐或反彈，追求穩定殖利率或價差的投資人，可以將目光鎖定在該類債券上。 ◎元大美債20年（00679B）：主要由美國公債組成，投資者無需購買和持有美國公債，便能直接參與公債市場的漲跌幅，該商品風險為 RR2 表示包含 98％ AAA級美國政府債券，季配息能提供穩定現金流，統計至 7 月，最新殖利率3.87%。 ◎中信高評級公司債（00772B）：全台債券ETF龍頭，規模高達 946 億元，主要投資企業發行 10 年期以上，且信評A-以上之美元債券，也就是投資等級的公司債，月配息適合對現金流需求較大的投資人，近4 年平均殖利率3.21%。台AI科技受惠股：00895、00878、0050 今年電子5哥挾AI轉型利多，以及電動車龍頭特斯拉股價重返榮耀，台相關產業跟著大盤一起衝，投資人若不想主動選股，可選擇定期定額市值型0050、高股息 00878 或電動車等產業趨勢成長明顯的ETF。 ◎元大台灣50（0050）：以台股前 50 大市值股為篩選標準，就像基金一樣分散持股比重，今年台積電、鴻海、聯發科、聯電、台達電等沾光AI漲勢不差，並一路隨大盤向上，具有穩定配息、成本低廉優勢，對於沒有時間研究股票，或非金融專業背景的小資族來說，是一個很好的投資起點，也就是俗語「無腦 0050」就對了的起源之地。 ◎富邦未來車（00895）：特色是不配息，並將獲利再投入該標的，不適合想要追求股息的人，但有利ETF的複利效果，這也是為何今年誇張飆漲達81.33%的重要原因。成分股不止電動車，也包括燃油車大廠，從汽車製造到銷售全包。 ◎國泰永續高股息（00878）：號稱高股息，也有ESG概念，意即挑選企業時有更嚴苛的條件，ESG 由3個單字組成，環境（Environment）、社會（Social）、公司治理（Governance），分別代表永續環保、社會責任及公司治理，白話來說，就是有錢才能做好這塊的標準，原則上不容易出亂子，今年更因AI暴衝，前5大持股緯創、華碩、廣達、英業達、光寶科，通通都是AI領頭羊，而且在永續ESG的高標準下，仍能維持高股息，確實是投資人在0056以外的好選擇。直衝美科技股： 00662、00830、00757 若想參與美股行情，除了直接開戶投資美股，也可以買追蹤美國指數的ETF，這樣對於投資能力的要求不用太高，只要掌握總體經濟的方向就行了，台灣最為人熟知的美股ETF不外乎以下3檔： ◎富邦NASDAQ（00662）：主要追蹤NASDAQ100指數，顧名思義是剃除金融股後，權重最大的100 檔所構成的指數，易受權值股漲跌影響，有時甚至能超越那斯達克指數報酬，是透過台股直接交易美國規模最大的科技股。 ◎國泰費城半導體（00830）：直接投資半導體上中下游公司，從設計、製造到銷售都有，可以說是半導體產業中的全明星陣容。 ◎統一FANG+（00757）：主要追蹤尖牙股和高成長的創新科技股，適合追求市值成長的投資人，就像台積電主導台股一樣，美科技巨頭多年來都主導美股走勢，尤其是蘋果和微軟，兩家合占標普 500 指數權重高達14%，若扣除整體權值股漲幅，其實標普500指數今年漲幅不大，這也印證寬鬆的經濟環境，使科技股受惠。布局全球：VXUS、VT、VOO 而說到布局全球，那自然不會錯過費用低廉的國際型 ETF VXUS（非美）、全球型 ETF VT（含美）與鎖定美國市場的 VOO，3檔 ETF 分別代表不同的投資組合和特色，之所以常被共同提起，是因為其投資涵蓋的市場範圍不同，正好讓投資人做出不同搭配，以下簡單介紹3檔ETF的差異。 ◎VXUS：投資非美國股票市場的ETF，涵蓋世界各地的公司和市場，它的費用非常低廉。 ◎VT：投資全球股票市場的ETF，包括美國和國際市場的股票。 ◎VOO：投資美國股票市場的ETF，主要追蹤 S&P 500 指數，代表美國500大上市公司的股價表現，也是股神巴菲特長期持有的ETF。「股股知識庫」總結來說，今年屬停止升息年，債市正好處於利率高位下的價格低點，當利率不升反降時，債券價格將可望獲得反彈，匯率也將呈現台幣強美元弱的回流態勢，外資更願意持有風險性資產，資金有望回流台灣市場，在基本面與資金面皆有利股市之下，投資人可以思考風險報酬比，同時創造資本利得又可以有利息收入，還能股債雙配分散風險。延伸閱讀：台 4 大電動車 ETF比較: 00893、00895...成分股配息一次看 ※免責聲明：本文獲得《股股知識庫》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
AI浪潮 8檔ETF報酬率破5成

2023/07/20
上市櫃

　今年AI應用落地，開始帶給相關供應鏈實際訂單，也為科技巨頭表現提供基本面支撐，反映在國內ETF基金上可見漲勢驚人的幾乎都和AI有關，其中追蹤美國尖牙股的統一FANG+ ETF基金今年來報酬率高達83％，居所有ETF之冠，居次的富邦台灣中小ETF因聚焦國內中小型科技股也飆漲74％。　據統計，今年報酬率超過5成的ETF共有八檔，全都和AI題材相關。由於AI在發展初期進入門檻較高，無論是研發或投資均需仰賴海量資源，這也使得目前AI市場幾乎由特定科技巨頭主導，包括Meta、Google、Amazon及Microsoft等，反映在股價上，今年美股主要也靠這類科技巨頭帶動，漲幅集中在標普500指數市值前七大企業，以權值計算今年以來漲幅高達70％，完全體現了今年已明確的AI投資趨勢。而國內年來報酬率居冠的ETF基金，就是鎖定美國大型科技股的統一FANG+ ETF 　市場法人表示，伴隨著全球對人工智慧（AI）的需求，由ChatGPT所帶動的AI投資熱潮比預期需求更為強勁，預估下半年至明年，台灣是最具代表性科技產業國，不僅產業市值權重最大，更是靠著強大的技術在全球供應鏈佔據要角，成為AI浪潮下最大受惠者，開啟科技業再造榮景。因此檢視今年來報酬率高達5成以上的ETF基金，包括富邦臺灣中小、富邦未來車、國泰智能電動車、富邦元宇宙；元大全球AI、台新全球AI、國泰費城半導體等ETF基金，因為投資在浪潮上，表現比主動選股的股票基金表現還好。　展望後市，多家投信投顧公司在近期陸續發表的下半年投資展望中，均肯定AI長線的投資趨勢與價值，預期今年通膨升息趨緩加上生成式AI需求，個股評價回升先於獲利復甦，隨著時序步入下半年，建議7月財報季若出現震盪調整，可尋找長線布局時點。整體來看，AI的相關投資標的仍會是下半年市場資金焦點。