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《基金》科技4巨頭驚喜連連 FANG+指數今年漲幅破5成

2023/05/24
基金

【時報記者任珮云台北報導】近期美股第一季財報公布將迎來尾聲，路孚特(Refinitiv)5月12日統計，標普五百指數成分股首季獲利年增率僅小幅衰退0.6%。已公布財報的成份股企業約占總獲利近九成，其中，獲利表現優於分析師預期的比例為77%，遠高於長期平均的66%。顯示過去在壞消息頻傳的氛圍下，市場對於企業獲利預期過度悲觀。路孚特5月8日也發表報告，指出美股首季獲利驚喜貢獻度主要來自11家企業，由四大科技巨頭領軍，包括微軟、蘋果、亞馬遜及谷歌，其餘為能源、醫療及汽車等產業龍頭股。這11家企業財報大幅擊敗市場預期，使標普五百指數成分股第一季獲利驚喜率（實際獲利成長率－財報公布當日市場對獲利成長率預估的平均值）達到7.2%，高於前四季平均的4.2%及長期平均的4.1%。 FANG+指數成分股精選十大科技巨頭，網羅多領域尖端科技。包括今年來受到市場追捧的AI技術─微軟、谷歌及META，直接受惠AI算力需求暴增的高階處理器廠商─輝達及超微半導體，還有雲端龍頭亞馬遜及串流影音霸主網飛等。在市場資金於各題材輪動時，各領域科技巨頭代表有望帶動FANG+指數表現。日前串流影音霸主網飛宣布，近期推出的廣告訂閱方案單月活躍用戶數已接近500萬，未來營收來源將進一步擴大。新業務表現亮眼，激勵網飛股價於5月18日勁揚9.22%，搭配其他科技巨頭齊力上攻，帶動FANG+指數今年來漲幅達到53.21%，遠勝標普五百的9.32%，也高於那斯達克及費城半導體指數的21.23%及27.3%。統一FANG+ETF（00757）基金經理人林良一表示，網飛的廣告方案吸引價格考量族群，期盼在市場競爭加劇之際增加收入進帳，使整體營收上升。近日美國債務上限問題有望化解，也使市場投資情緒改善，美國科技巨頭表現再無顧忌，走出井噴式行情。隨著各大企業宣布進軍AI領域，AI概念有望持續發力，使科技巨頭長線投資潛力上升。
00757＋00853B股債雙存術掌握「雙A」趨勢

2023/05/23
基金

【時報記者任珮云台北報導】近日統一投信與Smart合作舉辦「股債雙存術」北中南巡迴講座，三場近七百人參與。講師團隊由統一投信新金融商品發展處資深副總張美媛，率領統一FANG+ETF（00757）基金經理人林良一及統一美債10年Aa-A ETF（基金配息來源可能為收益平準金）（00853B）基金經理人許雅惠，分享升息末段的股債雙存投資策略，鎖定今年來最受市場關注的雙A趨勢，包括AI及A級債。同時，講座還邀請了知名財經作家夏韻芬，作為客座來賓開講。夏韻芬指出，美債違約危機及美國經濟衰退等，近期市場壞消息頻傳，但標普五百指數成分股第一季財報普遍優於預期，過去三個月獲利成長率甚至出現U型反轉，從衰退5.2%大幅回升至衰退0.7%。面對變化劇烈的市場，股債雙存術是適合穩健投資人的方法，尤其債券價格去年超跌，且現在聯準會升息已到尾聲，債券價格有望提前反應並止跌回升。今年以來受惠AI爆紅，股價強勢上漲的FANG+ETF，則可以作為股債雙存術的股票部位。林良一表示，隨著AI應用滲透生活中，今明兩年股票投資趨勢將圍繞AI主題。FANG+指數十檔成分股橫跨多個尖端科技主題，包括AI市場主要玩家微軟、谷歌、META，及AI應用成長帶動的高階處理器廠商，如輝達及超微半導體。根據統計，過去三年多裡，任一月份開始定期定額FANG+ETF，一年平均報酬率為13.29%；若定期定額二年，平均報酬率約40.25%，三年定期定額平均報酬率更達到54.35%。在未來可能經濟衰退的背景下，優質的美元A級債能為股債雙存術，增添近似公債的避險能力，且有望收穫升息末段債券價格回升的資本利得。許雅惠表示，近三十年來數據顯示，聯準會最後一次升息後開始定期定額半年，並持有一年後，投資級債平均報酬率達14.11%；若持有時間拉長至三年，平均報酬率更逼近35%。
美股旺到發爐 ETF怎麼選？這2檔是神隊友還有1檔年飆5成挑人買

2023/05/22

美股今年來氣勢旺，美股代表標普500漲近10%、科技股代表那斯達克更漲近22%，想要追上美股熱潮，可以透過ETF間接投資美股，理財達人「存股方程式」表示，元大S&P500（00646）與富邦NASDAQ（00662）是最佳選擇，可擇一布局；如果想要複委託，也推薦VT、VTI等5檔美股ETF。至於統一FANG+（00757），因AI太紅今年大漲逾5成，建議適合心臟大顆者搶進。「存股方程式」版主在臉書粉專表示，4月景氣燈號依舊亮出代表衰退的藍燈、美國各項經濟數據顯示景氣尚未回溫，因此持續買進市值型ETF，比如永豐台灣ESG（00888）、FT臺灣Smart（00905）、元大S&P500（00646）、統一FANG+（00757），高息型暫時不買進。債券價格持續谷底徘徊，所以留一些資金買進元大投資級公司債（00720B）。版主曾提過，透過ETF間接投資美股，如果願意複委託，VT、VTI、QQQ、SPY、VOO，這5檔是版主最推薦的。如果和版主一樣不願意複委託，只想就台股上市的ETF做選擇，00646與00662是最佳選擇，可以挑1檔做核心配置，搭配其他類型做衛星配置。版主透露，目前持有00646與00757兩檔。00646追蹤標普500指數，是最穩健的美股市值型標的。如果要投資科技類股，版主會選擇終端的品牌廠，例如蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、臉書母公司（Meta）、亞馬遜（Amazon）等，因此美股除了00646，還額外買進00757（追蹤尖牙股）。 00757成分股僅10檔，都是全球知名的科技品牌巨擘，因為成分股很少，所以版主不把00757當成ETF，而是當成一般個股，畢竟成分股非常集中，無法達到任何風險分散的效果。00757今年初從33.27元，一路高飛至今（22）日收50元，大漲逾50%，漲勢驚人，因成分股少，漲跌幅非常巨大。對於00757感興趣的版友，要留意是否能承受如此劇烈的高低震盪。全球型的國泰全球品牌50（00916）與尚未上市的凱基全球菁英55（00926）也受到許多版友青睞，版主認為這兩檔應是不錯的產品，但美股（尤其是尖牙股）占這2檔的權重很高，可以說美股（尤其是尖牙股）就幾乎決定了這兩檔的走勢。事實上，美股占全球股市的權重非常高，美股的漲跌對全球股市的影響很大。因此，版主並沒有那麼急切想買進00916或00926。版主買進的標的，部分版友認為不佳、無法認同，版主常收到私訊討論。版主還是要強調，投資的考量點很多，無所謂「最佳」，只有「最適合」自己的。版主買進的標的，當然是有自己的考量。 ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
統一FANG＋富邦NASDAQ正2 今年來投報率近5成

2023/05/19
上市櫃

　國際股市重返多頭軌道，台股也站上萬六，科技股重掌多頭兵符，與美國科技股連動的統一FANG+（00757）、富邦NASDAQ正2（00670L）今年來到5月18日止，投報率（漲幅）近5成，各48.15％及46.69％，投報率前十高的ETF中，與科技主題連動的有六檔，三檔與台股連動、一檔與日股連動。　據統計，到5月18日止，統一FANG+、富邦NASDAQ正2二檔ETF表現最佳，漲幅將近5成，國泰智能電動車、富邦未來車、富邦元宇宙、富邦臺灣加權正2、富邦日本正2及元大台灣50正2等漲幅也有3成以上，元大全球AI、群益臺灣加權正2等接近3成；其中，有四檔為2倍正向ETF。
《基金》今年飆近五成 00757重回5字頭

2023/05/19
基金

【時報記者任珮云台北報導】近期美股公布第一季財報，科技巨頭財報及展望亮眼，搭配今年以來AI主題熱潮，做為科技巨頭代表的FANG+指數昨日繼續狂飆3.45%。追蹤該指數的統一FANG+ ETF（00757），今年來漲幅近五成，股價也在今日重回五字頭，收復去年初以來的失土。根據路孚特報告，標普五百指數第一季財報驚喜貢獻度最大的11家企業中，就有四檔為科技巨頭，分別為微軟、蘋果、亞馬遜及谷歌，顯示科技巨頭在景氣逆風中，也能保持營運穩健。由ChatGPT引爆的AI投資旋風，不僅使在AI研發領域佔據領先地位的科技巨頭受到市場矚目，如微軟、谷歌及META。因AI應用普及增加的硬體需求，也帶動了主導高階處理器市場的輝達及超微半導體，今年來股價狂飆，使統一FANG+ ETF（00757）成為今年來ETF漲幅冠軍，甚至漲贏所有槓桿兩倍的ETF。統一FANG+ ETF（00757）基金經理人林良一指出，近期歐美銀行股暴雷危機，使股市出現資金挪移現象，大批資金轉向相對安全的科技巨頭。面對未來可能的經濟衰退，科技巨頭坐擁大量現金流，營運相較穩定。加上今年來ChatGPT應用在全球迅速擴散，顯示AI技術的商業模式已得到市場認可，今年兩年市場投資趨勢將持續聚焦AI領域。由於AI研發需仰賴龐大資源，無論是硬體或軟體市場，目前皆由幾大科技巨頭主導，使FANG+指數前景可期。
《基金》人工智慧發展奇點到全球AI基金後勁強

2023/05/11
基金

【時報記者任珮云台北報導】後疫情時代，全球經濟走到轉折點，其中，最具顛覆各行各業的創新技術是AI(人工智慧)，AI發展至2023年，剛好來到人工智慧發展的奇點（Singularity，指人工智慧自己可以創造出比自己能力還強的東西），新光全球AI新創產業基金經理人簡秀君表示，隨製造業庫存調整，陸續進入尾聲，目前不少次產業，包括面板、PC、NB等，也出現拉貨動能，產業前景漸露曙光，預計全球科技產業有機會於下半年逐步復甦，以AI為首的全球相關新創產業或AI創新產品，可望如雨後春筍般相繼問世。除了主動型的新光全球AI新創產業基金外，台股掛牌的AI相關被動型ETF包括:元大全球AI(00762)、統一FANG+(00757)、國泰北美科技(00770)、台新全球AI(00851)近期表現也都優於台股大盤。簡秀君預估，第2季全球市場預期，聯準會升息接近尾聲，甚至不排除六月開始停止升息，對利率敏感度高的科技成長股來說，是一大市場利多，其中，基本面前景佳的科技成長股，預估未來漲升潛利更大，其中，簡秀書看好AI結合高速運算、車用半導體、資料中心(伺服器等)與工業方面股票，以及網路基礎建設相關類股，未來投資前景持續亮麗。簡秀君建議，聯準會5月升息1碼後，加上美核心通膨下降，6月市場押注Fed利率可能按兵不動，下半年可能維持目前利率至年底，投資人可趁6月美國暫停升息之前，開始分批布局AI、半導體、電動車等科技投資主題，根據過去經驗顯示，倘若投資提早布局，把握市場提前反應貨幣政策放緩的先機，在暫停升息階段即佈局AI相關基金，預估掌握未來漲升潛利較大。另外，Chat GPT全球爆紅，AI投資題材發燒，未來AI+任何產業的投資機會也將不斷激增，引爆AI新創及週邊相關產業商機大爆發，市場預估2023年全球AI基金受惠資金大量簇湧，資金加速回流，代表AI基金中長線投資前景佳，未來只要美國出現暫停升息甚至降息環境，科技成長持續向上攻堅機會大增。
《金融》META盤後飆逾1成 FANG+點亮這檔ETF

2023/04/27
其他

【時報記者任珮云台北報導】第一共和銀行重現銀行股暴雷危機，拖累美股兩大指數昨日收黑，標普五百及道瓊指數昨日下跌0.38%及0.68%。但甫公布亮眼財報的微軟，昨日卻逆勢大漲7.24%，雪花（SNOW）昨日漲幅更是超過8%。盤後META公布優於預期的財報，也帶動股價在盤後飆漲12%。科技巨頭接連暴漲，使FANG+指數昨日上漲1.97%，為美股最大亮點，也使統一FANG+ ETF（00757）成為今日早盤市場焦點。法人表示，銀行股危機再現，使美股再次出現產業輪動現象，資金逃出銀行股，並轉往較為安全的科技股，尤其是科技巨頭最受資金青睞。相較於地雷重重的銀行股，科技巨頭現金流及營運穩健，在景氣下行階段仍能保持成長，加上聯準會升息尾聲已到，科技股評價修正壓力大幅減輕，有利股價表現。本周美股進入超級財報周，統一投信表示，谷歌、微軟及META先後公布最新財報，面對經濟成長放緩，幾大科技巨頭仍繳出優於預期的營收成長，甚至還宣布加碼資本支出，投入AI領域。ChatGPT的成功推出，顯示AI應用開始在民間遍地開花。當前的AI市場主要由幾大科技巨頭瓜分，包括谷歌、微軟及META等。近日科技巨頭陸續宣布加大AI方面的投資，進一步穩固了在AI市場的霸主地位。隨著AI應用逐步普及，AI將成為科技巨頭新的成長動能，提升長線投資潛力。後續市場持續聚焦尚未公布財報的幾大科技巨頭，根據彭博數據，明日美股盤前將輪到亞馬遜公布最新財報。5月3日美股盤前及5月5日盤中，將有超微半導體及蘋果公司接力財報公布。而輝達及雪花則作為壓軸，預計於5月25日迎來財報揭曉。
近1年存股帳面不好看？ 4檔市值型＋3檔債券他分享藍燈投資法：終會雨過天晴

2023/04/26

經濟不景氣，外貿、投資遇冷，半導體庫存去化進行式，國發會預期，27日將公布的3月景氣燈號將維持代表衰退的藍燈。在景氣一片低迷的時刻，理財粉專《存股方程式》的版主分享了自己的「藍燈投資策略」，他藉由市值型ETF搭配債券的方式，持續逢低買進；他表示，近一年開始存股帳面損益大概都不好看，但撐過這段低迷，終會雨過天晴。國發會將於27日，也就是本周四公布3月景氣燈號，但據《工商時報》報導，國發會此前曾預期，這次藍燈可能會一直延續到年中，代表3月連5藍的機會相當高，也意味著景氣仍然持續低迷。在這個令投資人感到「blue」的時刻，《存股方程式》版主在臉書上曬出3月收到的對帳單，並分享他的「藍燈投資策略」。版主表示，他按照年初制定的計畫，持續買進累積持股，沒有賣出紀錄；買進筆數看似很多，大部分買進紀錄都是零股，並不是整張買，筆數雖多，實際上金額不大。在投資組合上，版主表示，國發會公布的景氣燈號維持代表衰退的藍燈、美國各項經濟數據顯示景氣尚未回溫，因此持續買進市值型ETF（00888、00905、00646、00757），高息型暫時不買進，理由是等景氣燈號來到紅燈，報酬率會大於投入高息型；此外，債券價格持續谷底徘徊，所以留一些資金買進00679B、00720B、00751B，隨著升息循環即將結束，未來開始降息，將能債息與價差兼得。版主表示，對於他的投資方式，部分版友認為不佳、無法認同，他常收到私訊討論，但他還是要強調，投資的考量點很多，無所謂「最佳」，只有「最適合」自己的；版主強調，買進的標的，當然是有自己的考量。最後，版主也鼓勵存股新手表示，近一年才開始存股的版友，帳面損益大概不好看，但只要做好資產配置，撐過這一段景氣低迷期，也許半年、也許一年，堅持定期投入，終會雨過天晴。 ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
錯把殖利率當報酬率 1檔平淡16年專家籲把握黃金衝刺期選對武器5年漲120％非作夢

2023/04/24

近幾年投資風氣以高股息ETF猶為熱絡，但對於小資族瘋迷高息ETF產品，投資達人認為，這並不是好現象；《存股方程式》版主表示，過早投入太多資金到高股息產品只會減緩資產累積速度，他以統一FANG（00757）和元大高股息（0056）比較，凸顯兩者巨大差距；他也呼籲年輕小資族，應善用最大本錢—「時間」，第一階段以壯大本金為主，第二階段再穩定先金流。 ◎以下為《存股方程式》原文：台灣股民似乎對高息型ETF真的非常青睞，而且最好還要多次配息，外加收益平準金機制。從早期的0056到近期成長速度驚人的00878，然後00713改季配息之後，受益人數快速增加，不斷證明高息型ETF的人氣有多暢旺。投信業者也是緊抓著股民愛好，頻繁發行高息型ETF。過去一年已經發行4檔高息型產品（00907、00915、00918、00919），未來是否會持續發行高息型產品，不得而知。很多年輕版友非常鍾情高息型ETF，一直以來，版主常常收到私訊，討論哪檔高息型ETF較好、較值得長期持有？！這是個非常奇特的現象，在投信鋪天蓋地的宣傳之下，很多投資人喜歡這類高殖利率商品，更有許多人誤以為殖利率等同於報酬率，因而爭先恐後投入。版主認為，這並不是一個好現象。如果是一個高收入人士，或者即將（已經）退休需要穩定現金流的人來說，大比重投入高息型ETF算是合理正確的決定。但是對於年輕的小資族而言，過早投入太多資金於高息型產品，只會減緩資產累積的速度。年輕小資族最強大的本錢就是『時間』，任誰都希望儘早達成財務自由的目標，但如果選錯武器，冀望依靠高息型ETF壯大資產，必然要耗費更多時間才能達成任務。如果想依靠ETF累積資產，對於年輕中產階級而言，第一階段的本金壯大期應當追求長期穩定成長，而不是高殖利率，市值型、類市值型、成長型ETF（例如0050、00646、00662、00757）會是比較好的選擇。當本金壯大至一定程度，進入第二階段，再慢慢提升穩定的現金流。 0056於2007年上市，至今將近16年，上市價格25元，今天收盤28.19元，不計配息，價格過去16年來幾乎沒什麼變動，成長動能非常低。00757成立至今將近5年，上市價格20元，今天收盤43.95，短短5年不到漲幅高達約120%，成長動能強勁。這就是高息型與成長型ETF的差距。好賣的產品，投信業者自然會大力行銷，有些產品雖然有著誘人的殖利率，但長期成長動能不高，對於迫切需要壯大本金的年輕中產階級而言，根本就是包著糖衣的毒藥。版主並不是要全盤否定高息型產品，年齡不同、本業收入不同，需求的證券產品也就不同。 0056好嗎？00878好嗎？00919好嗎？都很好，問題在於，適合現在的你（妳）嗎？！殖利率不等於報酬率，別在追求資產成長的年紀一味追求股利增加。依據個人年齡、本業收入，選對產品、做好整體資產配置，財務自由的目標會更快更順利達成。 ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
00757漲逾3成還被套？存股必做3件事「沒時間」也能安穩退休

2023/04/20

歷經3年疫情，在2021年台股萬八時，有些存股族的科技ETF買在高點，即使今年首季漲逾2~3成贏大盤，漲最多的是00757達近35%，但帳面仍大虧，不禁害怕報酬有機會轉正嗎？如果快退休了該怎麼辦？理財達人「存股方程式」版主表示，絕對不要高估自己忍受資產波動的能力！年紀越大，越承受不起震盪的壓力，建議自組ETF抗震套餐，這3件事都做到，存股超心安。「存股方程式」版主在臉書粉專發文表示，2020年疫情大爆發後，全球股市大起大落，先是疫情衝擊而暴跌，再來是美國開啟無限量化寬鬆而大漲，接著量化寬鬆退場，俄烏戰爭爆發、通膨增溫，美國開始暴力升息打通膨，於是股債雙殺，直到近半年，科技股回溫、升息循環即將結束，股市才逐漸回穩。版主認為，近3年多空拉鋸，全球股市上下震盪十分罕見，相信每位投資人的證券資產，帳面損益也是波動劇烈。年輕投資人對於個人資產波動，也許可以比較坦然面對，畢竟有的是時間，只要做好資產配置，長期都是往上走的，一時的虧損可以靠時間來弭平。但如果年紀漸長，已接近退休年齡（甚至已退休），面對這麼劇烈波動，能坦然面對嗎？還有「時間」等待報酬翻正嗎？版主指出，最近不少長輩詢問，在美國開啟無限量化寬鬆、全球股市大開資金派對時，進場買進不少科技型ETF，例如中信關鍵半導體（00891）、國泰智能電動車（00893）、富邦未來車（00895）、國泰費城半導體（00830）、統一FANG+（00757）等，目前帳面嚴重虧損，由於即將退休，面對證券資產的大幅震盪，內心恐慌不止。版主建議，部分特定科技型ETF，例如00891、00893、00895、00830、00757，都是未來科技趨勢不可或缺的要角，比如最火紅的AI、電動車、半導體等，長線應會逐步走高，只要能撐過這段全球景氣低迷期，也許1、2年，帳面報酬會有機會轉正，待解套之後再思考去留，調整持有比例。版主認為，真的不要過度高估自己忍受資產波動的能力。當個人資產價值大幅減損時，有人會很帥氣地說：「正是撿便宜的時候」或「時間到就漲回來了」。說起來容易，當自己親身面對這種狀況時，絕對是另外一回事。當資產價值大幅減損時，心裡必定承受不少煎熬，甚至可能因此做出錯誤的決策。尤其是，當年紀愈大，資產大幅波動造成的心理壓力必定更大。年輕的投資人時常高估自己的承受力，而讓個人資產配置失衡，過度買進波動劇烈的產品，例如科技型、槓桿型ETF，直到年紀漸長，才發現波動承受力沒想像中的那麼高，此時才想調整資產結構，調整過程又會是一番心理煎熬。版主強調，存股最重要的2大要素，是時間與資產配置，一組優質的資產配置，能夠降低資產波動，也能提升個人面對波動的承受力。版主建議，優質的ETF資產組合需符合以下3項要件（至少也要符合2項）： 1. 主從有別：市值型或高息型為主，特定產業型為輔。 2. 全球布局：橫跨兩個市場，例如台股搭配美股。 3. 股債平衡：適度配置美國公債或投資級公司債。資產配置能符合版主提出的要件，相信面對劇烈波動時，一定能更坦然面對。 ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
科技ETF漲逾3成比大盤甜專家喊先別追推薦5檔「永遠的常勝軍」

2023/04/18

今年首季台股反彈12%，ETF也跟著水漲船高，尤其是科技ETF漲逾3成非常甜，存股族還能進場嗎？理財作家林奇芬表示，科技股短線漲多了，空手不要追，手上有的先落袋為安，股價可能會拉回，但長線還是最值得投資標的，因為ChatGPT真的很紅，掀起AI狂潮帶旺需求，看好年複合成長2成。等科技ETF回檔後，林奇芬建議布局5檔，都是全球最強科技巨擘，買起來很安心。林奇芬在非凡財經節目「錢線百分百」中表示，今年第1季ETF漲幅排行榜，科技ETF漲最兇，冠軍是統一FANG+（00757）漲34.8%，非常令人羨慕，因為今年首季全球表現最好的，也是美股費城半導體指數，國外科技ETF以費半為主，但特殊主題會比費半表現更好，比如尖牙股（AI）、電動車、元宇宙等；國內科技ETF以半導體為主，00894逾80%成分股都是電子股。今年第1季ETF漲幅排名如下：國外ETF： 1、統一FANG+（00757）漲34.8% 2、國泰智能電動車（00893）漲32.7% 3、富邦未來車（00895）漲31.7% 4、富邦元宇宙（00903）漲26.4% 5、國泰費城半導體（00830）漲25.6% 國內ETF： 1、中信關鍵半導體（00891）漲24.9% 2、新光臺灣半導體30（00904）漲24.6% 3、富邦台灣半導體（00892）漲23.8% 4、兆豐台灣晶圓製造（00913）漲23.7% 5、中信小資高價30（00894）漲23% 資料來源：MoneyDJ、林奇芬統計至2023/3/31（不含2倍、3倍槓桿ETF）林奇芬指出，科技ETF短線有5大風險，長線則有3大機會，代表需求很強。風險1：拜登關切AI風險，應先確保國家安全、經濟風險。風險2：義大利拿隱私當藉口，全球開第1槍禁用ChatGPT，歐盟多國也評估中，但林奇芬認為，科技不可能走回頭路，就看用什麼方法解決國安和隱私問題。風險3：AI公司C3被放空機構Kerrisdale質疑財務造假。林奇芬說，C3是SaaS（軟體即服務）大廠，主要幫助企業轉型AI化，表現不錯，因為股價漲多，才被放空機構打壓。風險4：半導體庫存消化是否Q2結束？下半年產品需求，比如手機買氣可能低於預期。風險5：中美科技大戰，也會影響產業布局，比如高階半導體設備，恐賣不出去。機會1：ChatGPT帶動AI需求，網路大廠加碼設備投資AI服務。機會2：電動車、自駕車、數據中心、物聯網、元宇宙等需求增加，帶動半導體持續成長。比如一輛電動車需要的半導體，可能就是手機的5倍以上。機會3：TrendForce估AI晶片2022-2028年複合成長率25%，研調估全球車用運算晶片2021-2027年增率20%。半導體的AI和車用晶片，都還處在高成長期。林奇芬推薦「永遠的常勝軍」，共5檔科技ETF如下：國外ETF： 1、統一FANG+（00757）：近1月報酬率7.4%、近1年報酬率-6.2%，主要持股特斯拉、輝達、網飛。 2、國泰費城半導體（00830）：近1月報酬率1.9%、近1年報酬率0.2%，主要持股超微、輝達、德儀。 3、富邦NASDAQ（00662）：近1月報酬率4.7%、近1年報酬率-7.3%，主要持股微軟、蘋果、亞馬遜。國內ETF： 1、中信關鍵半導體（00891）：近1月報酬率-0.1%、近1年報酬率-4.3%，主要持股聯發科、台積電、聯電。 2、國泰台灣5G+（00881）：近1月報酬率漲0.8%、近1年報酬率-3.1%，主要持股台積電、鴻海、聯發科。林奇芬分析，等科技ETF回檔後，國外可留意3檔，國內留意2檔。台股走勢和費半還滿一致的，比如00830和00891，主要都是半導體硬體，也是表現最好的公司，買起來是安心的。而美股NASDAQ和費城半導體是2個最主要的科技指數，NASDAQ長線表現會比S&P500好快1倍，00757只投資10檔美股，都是大家聽過，也是最強的公司，軟硬體都有。投資美股只要買這3檔，就已經掌握美國最強的科技股，而想要掌握台灣半導體，其實買2檔就可以了。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《金融》歐美金融股動盪尖牙股成資金避風港

2023/03/21
國際

【時報記者林資傑台北報導】矽谷銀行及瑞士信貸等歐美銀行近期相繼爆發倒閉危機，使金融市場劇烈震盪。8日矽谷銀行賤賣債券籌資以來，位於震央中心的標普金融類指數重挫8.52％，拖累標普500指數下跌0.79％。與跌幅慘烈的金融股不同，科技股在這次風波中卻呈現「一個時空兩樣情」。　以小型科技股為主的那斯達克綜合指數8日以來逆風小漲1.22％，而成分股皆為科技巨頭的FANG+指數更繳出5.54％漲勢，顯示當前市場趨勢，以「科技股強於金融股，大型股強於小型股」為主流，尖牙股因此成為進可攻、退可守的資金避風港。法人表示，金融機構倒閉危機引發市場對金融股的危機意識。雖有各路機構表態對銀行金援以穩定市場信心，但短期市場不安情緒要完全平復仍須時間消化。目前越來越多投資人傾向聯準會升息周期將提早結束，加上憂慮經濟衰退壓低市場利率預期，推升避險情緒再起。　而安全性資產除了黃金及美元外，股票市場也出現資金挪移效應。資金撤離金融股轉向科技股，並集中於科技股中的大型股。法人指出，信貸條件緊縮、高波動率加上信貸利差擴大，為小型股生存帶來壓力。　美銀呼籲客戶需仔細選股，以能產生大量自由現金流的優質股票為佳。近期表現強勢的FANG+指數就是最好例子，10檔成分股包括微軟、谷歌、輝達、特斯拉及Meta等科技巨擘。這些科技龍頭股坐擁龐大現金流，在景氣逆風環境下營運仍保持穩健、甚至是持續成長。　統一FANG+ETF(00757)基金經理人林良一表示，科技巨擘除具備財務體質穩健優勢外，隨著科技業庫存去化進入尾聲，訂單下修壓力逐步緩解，使科技巨擘基本面有望觸底回升。　而OpenAI在14日釋出最新一代GPT-4，新增圖像辨識功能，文本處理、智能程度及產出品質大幅提升，也讓市場預期ChatGPT帶動的AI熱潮將持續，帶動科技股正向表現。科技巨擘作為當前AI市場主要玩家將首先受惠，使長線成長潛力進一步提升。
出大事！高息ETF變棄嬰市值型ETF越買越賺老手加碼這檔股神也背書

2023/03/21

存高股息ETF熱潮方興未艾，但報酬率遠不及市值型ETF，尤其是台灣景氣連亮3藍燈、市場走空時，正是低檔布局台股的好機會，趁這時累積持股，等降息、經濟恢復成長時，資本利得將很可觀，1年平均報酬有2~3成。理財達人「存股方程式」表示，現在暫緩買進高息型ETF，主攻市值型ETF，等景氣重亮綠燈，才會回頭再買高息型，他也看好2檔美股ETF值得長抱。「存股方程式」版主在臉書粉專表示，最近暫緩買進高息型ETF，並不是放棄高息型，只是因為市場走空或經濟不景氣時，應加強買進市值型ETF的力道，待市場恢復元氣、經濟重新進入成長軌道時，市值型的資本利得（報酬率）會遠優於領息。版主指出，台灣景氣連亮3顆藍燈，分數持續挫低，從出現第1顆藍燈開始，就主攻市值型ETF，並持續買進永豐台灣ESG（00888）、FT臺灣Smart（00905），雖然這2檔不算純市值型，直到景氣回到代表穩定的綠燈，才會回頭買高息型ETF。版主也有買進2檔美股ETF，包括元大S&P500（00646）與統一FANG+（00757），之所以會酌量布局，是因追蹤標普500指數的00646是不錯的市值型產品，雖然內扣費用不低，卻是最簡單投資標普500的方式，也是非常穩健成長的標的。如果0050敢買，成分股市值更大的00646為什麼不敢買？標普500 ETF可是股神巴菲特唯一推薦標的啊！至於追蹤尖牙股的00757爭議比較大，成分股僅10檔，因此風險係數幾乎與買個股相去不遠，不能算市值型產品。尖牙股由臉書、亞馬遜、網飛、谷歌等科技巨擘組成。版主認為，長期而言，推動全球經濟成長的依然是科技業，尤其尖牙股更是全球型的科技怪獸，看好尖牙股會持續引領科技趨勢。版主分析，當前升息循環尚未結束，不利科技股走勢，不失為低檔布局的良機，待進入降息循環，科技股又會生龍活虎。但不可諱言，00757確實風險大，想要布局科技股又不希望這麼高風險，追蹤NASDAQ指數的富邦NASDAQ（00662）也是市值型，是最佳選擇，會考慮以後將00757全數轉進00662。版主提醒，買進的任何標的、何時買進、配置比例，都屬於個人心得，適合版主自己的投資屬性，沒有一套投資方法放諸四海皆準。任何人的投資方式都只能做為參考，還是要自己積極琢磨，發展出一套適合自己的投資策略，硬是套用所謂達人的投資方式，未必能獲得相同的成果。慎之！ ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
AI潛力無窮七檔ETF績昂

2023/03/06
上市櫃

　繼微軟投資的ChatGPT、谷歌推出的Bard後，臉書近日也正式加入AI戰局，宣布將推出新的機器人系統LLaMA，AI領域三大技術先驅齊聚。法人表示，這三大科技巨頭早在多年前就投入大量資源研發AI，他們作為AI技術領先者，也為後來者建立了難以逾越的技術高牆，並瓜分了AI市場大部分份額。　法人指出，AI巨大的發展潛力，及民眾體會AI應用的便利性後就「回不去」的不可逆現象，也讓具備領先優勢的三大AI技術先驅微軟、META及谷歌，最有可能成為最後贏家。近期美股震盪，也提供投資人分批進場機會，趁股市低檔時利用ETF布局AI長線成長機會。　目前台灣掛牌的ETF中，截至2月24日，持有微軟、META及谷歌的ETF有七檔，總持股比例最少約1成。總持股最高的統一FANG+ETF基金，總持股比例甚至逼近3成。但若進一步觀察每檔ETF的持股細節，會發現大部分的ETF對於三大AI技術先驅的持股都各有側重，有一檔重壓META，有四檔則偏愛微軟，僅有兩檔ETF的持股較為平均。　以總持股最高的統一FANG+ETF為例，其追蹤指數的每季再調整且平均權重的規則，使該檔ETF對三大AI技術先驅的持股較為平均。這不僅避免了單壓個股的風險，且在個股重挫時能有效平滑對ETF的衝擊。ChatGPT使市場聚焦AI領域，也讓統一FANG+ETF今年來股價上漲超過2成，為七檔ETF漲幅冠軍。　統一FANG+ETF基金經理人林良一說明，對比其他應用尚未實際落地的主題，ChatGPT已經產生了實打實的應用。現在網路上也已經有許多結合AI開發出來應用工具，隨著這些AI工具的普及，網路使用習慣會產生本質上的變化，進一步擴大AI應用市場版圖。如果用雷聲與雨點來表示的話，AI具備實際的應用基礎，並非僅是雷聲大雨點小的題材炒熱，未來AI的發展將是三不五時打個雷，但雨一直都在下，而且只會越下越大。　富蘭克林華美投信認為，去年11月底釋出的ChatGPT聊天機器人，讓全球投資人感受到生成式AI技術「大躍進」，ChatGPT在今年1月份的每月活躍用戶已達1億，距離這款爆紅軟體推出僅兩個多月，它成為史上增長速度最快的消費者應用程式，更勝先前火紅社交媒體的TikTok。　富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰強調，隨著外資回流，去年跌深的科技股重新吸引目光，加上OpenAI推出生成式AI讓市場為之狂熱，短短兩個月吸引全球上億人下載程式使用，這類的新科技是大趨勢，建議投資人不妨以定期定額方式，長期介入AI科技基金。
AI股漲翻天千金股追不起 4檔ETF輕鬆追上ChatGPT潮流今年偷賺逾2成

2023/03/06

微軟投資OpenAI研發的聊天機器人ChatGPT，在全球掀起AI狂潮，科技巨頭谷歌、臉書、百度爭相參戰，最直接受惠的輝達，財報財測雙優，今年來股價暴漲6成，台AI概念股創意、世芯也飆上千金股，理財專家表示，上班族想跟上潮流，最好的方法是投資ETF，不用買這麼貴的個股，也不用到美股去開戶或用複委託，台股ETF就可以間接投資這些股票，比如輝達、谷歌等。理財專家林奇芬在非凡財經節目《錢線百分百》中表示，ChatGPT爆紅，生成式AI成各大廠投入焦點，比如微軟、Alphabet（谷歌）、百度等都積極投入。林奇芬解釋，所謂生成式AI，是它可以用人工智慧判斷，然後自己產生一些內容，比如寫情書、論文、程式、畫畫等，應用除了聯天機器人，也可用在自駕車，它能判斷接下來路要往哪裡走，或前方有沒有什麼危險。當然，還有另一個題材是元宇宙，等到這些穿戴裝置都準備好了，我們在虛擬遊戲裡，就可跟另一個人對話或玩遊戲，未來具有很大的想像空間。林奇芬強調，ChatGPT捧紅人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、繪圖晶片（GPU）等，需求都一定會成長，這些概念股如微軟、輝達、超微、台積電、Alphabet（谷歌）百度、Meta（臉書）、Naver、三星等，都會持續受到關注。第1個受惠的是微軟，但微軟的AI占比太小了，所以股價漲得不多；輝達就非常直接，股價馬上反應；超微也做很多HPC晶片或AI晶片；而輝達、超微都是台積電的客戶；谷歌2月初推出自家聊天機器人Bard後，臉書母公司Meta接著月底也推出AI機器人模型LLaMA。林奇芬認為，還有一個族群的概念股，也可以搭上這個邊，那就是電動車，比如特斯拉。Naver是韓國搜尋引擎，和ChatGPT沒有直接相關，但未來應用是相關的，算是比較廣義的AI題材。林奇芬推薦4檔AI相關ETF，其ChatGPT概念股占比高逾2~4成，今年來報酬率也逾2成，就是統一FANG+（00757）、富邦元宇宙（00903）、國泰智能電動車（00893）和富邦未來車（00895）。 1、統一FANG+（00757），今年來報酬率23.2%，主要持股Meta、特斯拉、輝達、超微，ChatGPT概念股占比47.8%。 2、富邦元宇宙（00903），今年來報酬率20.9%，主要持股Meta、輝達、蘋果、微軟，ChatGPT概念股占比35.2%。 3、國泰智能電動車（00893），今年來報酬率24%，主要持股輝達、超微、特斯拉，ChatGPT概念股占比29.2%。 4、富邦未來車（00895），今年來報酬率25.9%，今年來報酬率輝達、特斯拉、台積電，ChatGPT概念股占比23%。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。