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有輝達就噴！這5檔ETF賺爛了報酬最高逾6成甩飛00713和0056僅2成

2023/06/01

輝達旋風勢不可擋，AI股燒燙燙，有輝達就噴？今年前5月ETF誰最賺？Top 5報酬榜出來了，全是美股ETF天下，第1名00757報酬率逾6成，第2名00895和第3名00893都4~5成，第4名00830近4成，第5名00662逾3成；反觀台股報酬僅17%，能超越大盤的不是0050，而是00713和0056，以逾2成報酬拿下冠亞軍，理財達人「存股方程式」提醒，從長期來看，高股息ETF績效必定落後市值型，年輕人應以市值型為主。「存股方程式」版主在臉書粉專表示，台股前5月累計含息報酬率17.67%，挑選關注的ETF，前5月累計含息報酬率也出爐，其中FT臺灣Smart（00905）18.01%，稱冠市值型與類市值型標的，持續有不錯表現，希望可以維持下去。富邦台50（006208）17.23%，是市值型第2名，略輸大盤；再來是富邦公司治理（00692）16.95%，還贏老大哥元大台灣50（0050）16.83%。而高股息ETF：元大台灣高息低波（00713）21.79%、元大高股息（0056）20.04%，以逾2成績效，竄上冠亞軍。至於最受歡迎的國泰永續高股息（00878）16.57%，還小輸永豐台灣ESG（00888）16.62%，但差距其實不大。版主認為，從長期來看，高股息ETF績效，必定落後市值型或ESG型，該配置多少比例，應參考自身年齡做最後決定，若年紀尚輕，應以市值型或ESG型為主。 AI概念股持續火紅，輝達市值衝上1兆美元，帶動統一FANG+（00757）飆漲，報酬率噴61.26%，績效驚人！國泰費城半導體（00830）38.79%、富邦NASDAQ（00662）31.03%，這3檔都是最強的美股ETF，前2檔主要持股都有輝達，最後1檔主要持股是微軟、蘋果，難怪專家說，想要投資美股，買這3檔就夠了！還有富邦未來車（00895）49.48%、國泰智能電動車（00893）46.94%，報酬幾乎快5成，這2檔也是ChatGPT概念股，占比逾2成，主要持股輝達、特斯拉，今年來都大漲，帶動ETF股價也跟著水漲船高，目前還在15~16元甜甜價。版主表示，能無腦一路增加持股的，只有市值型、ESG型、高股息3種ETF；主題型需留意產業變化，不能盲目增持。版主投資ETF標的和報酬率如下：（1）台股市值型、ESG型、高股息ETF： 00713：21.79% 0056：20.04% 00905：18.01% 006208：17.23% 00692：16.95% 0050：16.83% 00888：16.62% 00878：16.57% 00850：16.25% 00690：15.04% 00731：12.41% 00701：10.76% 00730：9.97% （2）台股特定產業型ETF： 00891：26.13% 00892：24.65% 00881：21.62% 00896：20.9% （3）國際特定產業型ETF： 00895：49.48% 00893：46.94% 00876：19.39% 00861：16.02% 00875：8.41% （4）美股ETF： 00757：61.26% 00662：31.03% 00830：38.79% 00646：9.41% 00668：-0.62% （5）中國、歐洲、日本ETF： 00661：20.2% 00709：7.2% 00752：-10.97% （6）海外ETF： QQQ：32.3% SPY：10.34% VT：7.79% VNQ：-3.59% ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
輝達暴漲三檔ETF衝破萬張

2023/05/31
上市櫃

　ChatGPT引爆AI核彈級商機，晶片大廠輝達今年以來至5月26日暴漲159.89％，超敏銳投資人5月25、26日這兩天，紛搶進三檔輝達概念ETF。據Cmoney統計，5月26日國泰智能電動車爆量4.8萬張、國泰費城半導體爆量近1.3萬張、富邦未來車成交量也衝破1萬張。　法人指出，三檔ETF主要都因輝達占比高，根據Cmony統計至5月26日止，持有輝達權重超過10％的有7檔ETF，包括富邦未來車（30.35％）、國泰智能電動車（18.16％）、統一FANG+（12.2％）、國泰費城半導體（11.57％）、元大全球AI（11％）、富邦元宇宙（10.63％）、國泰數位支付服務（10.67％）。值得注意的是，規模超過百億元的海外股票型ETF今年以來表現，以聚焦科技主軸的ETF最具優勢，其中國泰智能電動車今年以來至5月26日狂飆42％，目前規模已上衝到291億元，國泰費城半導體也飆32％、規模衝破130億元，近期受到輝達的激勵，近一周股價也有3至4％的成長。　過去電子業常說「一顆蘋果救台鏈」，新光投信量化投資部協理袁永騰表示，今年開始，一顆AI晶片吃全球，誰得台灣半導體，誰就擁天下AI商機，投資人若想掌握未來生成式AI的10年一遇行情，可以兩類方式布局，一是選擇投信發行，且NVIDIA佔比較高的海外ET，例如富邦未來車、國泰智能電動車，搭上這波AI列車。　二是從台灣半導體供應鏈角度出發，挑選台股NVIDIA概念股中，最直接受惠的是護國神山台積電，國內持有台積電比重最高的台股ETF來看，就屬新光台灣半導體30 ETF最高，ETF成份股中持有台股AI四大天王的台積電、創意、世芯與智原達36％，等於是一檔最具AI題材特色的台灣半導體ETF。
FANG＋指數飆科技ETF甩頹勢

2023/05/30
基金

　美股行情熱絡，截至5月19日，標普五百今年來上漲近1成，這波行情主要靠科技巨頭帶動，若扣除科技巨頭的貢獻，今年來標普五百甚至不漲反跌，顯示目前資金主要流向仍以科技巨頭為首，且市值節節攀升，也使科技巨頭代表的FANG+指數，在美股中權重隨之上升。　據統計至5月19日，FANG+指數成分股中的九大科技巨頭，包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、輝達、特斯拉、META、超微半導體及網飛，總市值已逼近10兆美元，占標普五百權重達到27.39％。　尤其今年AI熱潮受矚目的輝達股價翻倍，推升市值大幅躍進，3月擠下股神巴菲特創辦的波克夏，成為標普五百指數第五大企業。特斯拉及META市值也在股價上漲的帶動下大幅增加，使標普五百市值前十大企業中，有七檔皆為科技巨頭。　AI浪潮更推升國內相關科技ETF基金擺脫頹勢，成為今年績效最佳的族群。統一FANG+、富邦NASDAQ正2、國泰智能電動車、富邦元宇宙等科技ETF基金今年來報酬都超過3成，追蹤尖牙股為主的統一FANG+，報酬率更高達5成，成為今年最風光的ETF基金。　統一FANG+ETF基金經理人林良一表示，科技巨頭今年來強勢表現具備天時、地利、人和三大優勢。天時是聯準會升息循環進入尾聲，科技股評價修正利空出盡，對未來景氣下行環境，科技巨頭因營運較其他類股穩健，占盡天時優勢。地利是3月以來歐美銀行股接連出現流動性危機，股市資金大幅撤出銀行股，轉向較安全的科技股，中小型科技股在高利率環境下的融資壓力大，科技巨頭坐擁龐大且穩定的現金流，獲得資金青睞。人和即今年以來全球瘋AI，為科技巨頭創造優越的環境。　林良一指出，目前AI領域因技術研發需仰賴海量資源，市場由幾大科技巨頭主導，如微軟、谷歌及META等AI技術先驅，且AI模型訓練需要的高階處理器市場，則由輝達及超微半導體瓜分。科技巨頭作為AI的主要玩家，帶動FANG+指數今年來飆漲超過5成，也為指數增添長線成長潛力。
0056＋00713＋00878月領太雷？達人：3理由會後悔「這個組合」才無敵

2023/05/30

自從0056改季配息後，網友好嗨，推出0056+00713+00878黃金組合，可以月月領，但元大投信不甘又被00878搶風頭，自推0056+00713+00850，理財達人「存股方程式」認為，這個組合兼顧高息與成長，很可以！但不推0056+00713+00878，這組合太雷了！全是高股息又單押台股，風險太高，建議分散市場比如美股、增加債券降低風險，以00751B+0056+00878+00646為例，就是很優的月月領組合。「存股方程式」版主在臉書粉專指出，自從00878開啟了季配息模式，基金規模成長速度驚人，其他投信也紛紛跟進，推出季配息產品，季配息似乎已成了高股息ETF的標準配備。上周五（26日）關於ETF的最重磅消息，莫過於0056與00850將改為季配息。元大投信以自家產品推出一組月月領息的股票型ETF組合：00713+0056+00850，網友們躍躍欲試。版主認為，這個組合看起來還不錯，有低波動的00713、高股息的0056、成長型的00850，可說是相當完整的組合。如果是空手的存股新手，可以長期投資；如果已買其他高股息ETF，就不用換股操作。雖然，每檔高股息ETF成分股與選股邏輯略有不同，但本質就是穩定配息，只要達到穩定配息的目的，不論新舊產品都是一樣的。愈來愈多投資人熱衷每月領息的ETF組合，版主還是要提醒，務必做好資產配置。有網友想歐印（All in）00713+0056+00878，也是每月領息，但版主有3大建議： 1、勿全押高股息ETF：這個組合全都是高股息，成長性不足，若距離開職場還要10年，甚至20年以上，這個組合累積資產的速度似乎效率不好。 2、單押台股風險高：這個組合完全投入台股，集中單一市場，無法分散風險，可以適度增加美股或其他市場標的。 3、股債平衡降風險：可以加入1檔美國公債或投資級公司債，以降低波動風險。版主表示，每月領息的感覺確實很好，但不要為了領息而忽略成長動能與風險分散。事實上，債券ETF也能搭成每月領息的組合，目前債券ETF的殖利率，並不會落後股票太多，股債混搭也能每月領息。版主以00751B+0056+00878+00646為例，有台股高股息0056與00878、有美股市值型00646、有高評級公司債00751B；配息與成長兼具、分散台股與美股、又有降低波動的債券，同時也能達到每月領息目的。版主說，投信發行的ETF愈來愈多元，不論青睞高股息、市值型、或特定產業，應多方比較瞭解，才能從中挑選適合自己的產品組合。自從00878問世之後，多次配息的高股息ETF，成了市場主流，雖然殖利率與報酬率是沒有對錯的選擇題，但版主建議，如果距離開職場還要10年以上，適度加入1檔成長動能強勁的市值型ETF，會是明智的策略，可以提升個人資產的報酬率。像00757今年來已飆漲近60%，這就是成長型產品的爆發力。版主語重心長表示，各家投信爭相推出迎合市場產品，這是可以理解的行銷策略，而我們做為消費者、投資人，應當以正確的原則，建立自己的證券資產，不可被投信的廣告與大眾潮流牽著鼻子走。市場最流行的概念與產品，未必是正確的。 ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
法人傳授二心法搶發黃仁勳財

2023/05/28
上市櫃

　ChatGPT橫空出世，為AI運算帶來核彈級的新商機，其中輝達（NVIDIA）最新獲利令分析師驚豔，也帶來台灣半導體供應鏈成長的新契機。法人表示，投資人若想掌握生成式AI十年一遇的行情，建議可透過複委託或海外開戶，直接投資美股或台股相關ADR外，若僅有台股帳戶，則有兩種方式，可跟著輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳一起發大財。　新光投信量化投資部協理袁永騰表示，這波生成式AI襲捲全球，生成式AI背後提供算力GPU的輝達，受惠於AI大型語言模型方興未艾，在未來不同多元AI模組需求帶動下，全球半導體產業將迎來兩項結構性轉變：高速運算和人工智慧，以台灣半導體產業而言，不僅有像台積電這樣的輝達概念股，未來新一波AI的成長動能，還將擴及AI伺服器、AI晶片設計等領域，相關AI的基礎設施，台灣半導體供應鏈都可提供支援。　至於具體的投資策略，袁永騰說，對大部分只有台股帳戶的投資人而言，可由兩種方式跟著發大財。首先，選擇投信發行，且輝達占比較高的海外ETF，例如富邦未來車、國泰智能電動車等，可直接受惠輝達漲勢，搭上這波AI飆漲的列車。　法人分析，依CMoney統計至5月26日止，持有輝達比率超過10％的ETF，共有七檔，投資人可多加留意其投資機會。如富邦未來車（30.35％）、國泰智能電動車（18.16％）、統一FANG+（12.2％）、國泰費城半導體（11.57％）、元大全球AI（11％）、富邦元宇宙（10.63％）、國泰數位支付服務（10.67％）等。　另一方式則是從台灣半導體供應鏈角度出發，台股的輝達概念股中，最直接受惠的是台積電，而國內持有台積電比重高的台股ETF，則可納進口袋的投資名單。以目前的統計比較，新光台灣半導體30 ETF持有台積電30.37％，在所有同類型ETF中占比最高。　換言之，投資人想要跟著黃仁勳發大財，不一定非藉由複委託或直接在國外開戶才能投資，換個方式，透過買進國內投信發行的海外ETF、台灣半導體ETF都可受惠，搭上此波的AI發展帶來的可觀獲利。
美科技股狂飆 ETF、ETN熱舞

2023/05/26
基金

　人工智慧AI、電動車、元宇宙題材夯，美國科技股飆，九大科技巨頭股價漲不停，帶動市值衝過10兆美元，與上述主題連動的ETF及ETN，今年來更是市場追逐的焦點，統一FANG+今年來飆漲55％最亮眼，12檔ETF、ETN今年來飆漲三至五成，成市場當紅炸子雞。　尖牙股FANG是美國科技股的代表，FANG+指數成分股囊括九大科技巨頭，包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、輝達、特斯拉、META、超微半導體及網飛。這九大科技股總市值已逾合計10兆美元，尤其受惠於AI熱潮的輝達，市值蓄勢挑戰1兆美元大關，向全球第五大市值挑戰。　由於今年來美國科技股持續在新科技運用下發光發熱，投資人若未透過複委託交易買進個股，只能透過在證交所上市的相關ETF、ETN買進，因而掀起投資人大舉搶進的熱潮。　據統計，今年來（至5月24日）美股那斯達克指數及費半指數各上漲19.28％及23.38％，但在台股掛牌的統一FANG+ ETF，居上市ETF今年來漲幅之冠，累計已大漲55.54％，搭上這波科技巨頭股價亮眼表現的列車，25日股價爆2.87倍量能，股價大漲逾2％。　此外，富邦未來車漲43.83％、國泰智能電動車漲41.71％，富邦元宇宙、元大全球AI、台新全球AI、大華元宇宙科技50等漲幅都超過三成，上述六檔ETF，25日成交量爆增1～13倍以上。
統一投信傳授股債雙存術反應熱

2023/05/25
上市櫃

　統一投信近日一連舉辦三場「股債雙存術」北中南巡迴講座，三場近700人參與。講師團隊由統一投信新金融商品發展處資深副總張美媛，率領統一FANG+ETF（00757）基金經理人林良一及統一美債10年Aa-A ETF（00853B）基金經理人許雅惠，分享升息末段的股債雙存投資策略，鎖定今年來最受市場關注的雙A趨勢，包括AI及A級債。　同時，講座還邀請了知名財經作家夏韻芬，作為客座來賓開講。夏韻芬指出，美債違約危機及美國經濟衰退等，近期市場壞消息頻傳，但標普500指數成份股第一季財報普遍優於預期，過去3個月獲利成長率甚至出現U型反轉，從衰退5.2％大幅回升至衰退0.7％。面對變化劇烈的市場，股債雙存術是適合穩健投資人的方法，尤其債券價格去年超跌，且現在聯準會升息已到尾聲，債券價格有望提前反應並止跌回升。　今年以來受惠AI爆紅，股價強勢上漲的FANG+ETF，則可以作為股債雙存術的股票部位。林良一表示，隨著AI應用滲透生活中，今明兩年股票投資趨勢將圍繞AI主題。FANG+指數十檔成份股橫跨多個尖端科技主題，包括AI市場主要玩家微軟、谷歌、META及AI應用成長帶動的高階處理器廠商，如輝達及超微半導體。　根據統計，過去3年多裡，任一月份開始定期定額FANG+ETF，1年平均報酬率為13.29％；若定期定額2年，平均報酬率約40.25％，3年定期定額平均報酬率更達到54.35％。　在未來可能經濟衰退的背景下，優質的美元A級債能為股債雙存術，增添近似公債的避險能力，且有望收穫升息末段債券價格回升的資本利得。許雅惠表示，近30年來數據顯示，聯準會最後一次升息後開始定期定額半年，並持有1年後，投資級債平均報酬率達14.11％；若持有時間拉長至3年，平均報酬率更逼近35％。
《基金》無畏道瓊連4黑 FANG+指數逆風中走揚

2023/05/25
基金

【時報記者任珮云台北報導】美國債務上限協商持續卡關，拖累昨日美股全面下跌，標普五百、那斯達克、道瓊及費城半導體指數分別下跌0.73%、0.61%、0.77%及1.68%，道瓊指數甚至已連續四天收黑。但作為科技巨頭代表的FANG+指數，昨日卻在強勁逆風中仍上漲0.28%。輝達昨日盤後公布第一季財報及未來展望，AI發展帶動高階處理器需求暴增，使輝達第二季銷售有望增加64%至110美元，遠超過華爾街日報預估的72億美元，也是輝達史上最高單季銷量。超亮眼的財測，使輝達盤後暴漲24.63%，另一家高階處理器廠商超微半導體，昨日盤後漲幅也達到8.17%，推升在美國掛牌追蹤FANG+指數的ETN盤後上漲2.53%，在台掛牌的統一FANG+ ETF（00757）也將受惠。統一FANG+ ETF（00757）基金經理人林良一表示，隨著ChatGPT在全球普及，AI應用的商業模式已漸趨成熟，搭配高速發展的AI技術，具備高度變現潛力。AI熱門的前景，有望成為今明兩年全球股市投資主軸，使相關類股持續受益，尤其是主宰AI市場的幾大科技巨頭。FANG+指數成分股精選十大科技巨頭，其中就包含了AI技術先驅微軟、谷歌及META，高階處理器龍頭輝達及超微半導體也在此列，為FANG+指數帶來高度成長潛力。
美九大科技巨頭市值近10兆美元占標普500權重逾27％

2023/05/25
國際

據統計，截至5月19日止，FANG+指數成分股中的九大科技巨頭，包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、輝達、特斯拉、META、超微半導體及網飛，總市值已逼近十兆美元，占標普（S&P）500指數權重達27.39％。尤其受惠於AI熱潮的輝達，今年來股價翻倍，推升市值大躍進。美股行情熱絡，截至5月19日，標普500指數今年來上漲近一成。但進一步分析，會發現美股這一波行情，主要靠科技巨頭帶動。若扣除科技巨頭的貢獻，今年來標普五百指數甚至不漲反跌，顯示目前資金主要流向仍以科技巨頭為首。科技巨頭股價暴漲，使市值節節攀升，代動科技巨頭代表的FANG+指數，在美的權重也隨之上升。尤其是今年因AI熱潮最受矚目的輝達，今年來股價翻倍，推升市值大幅躍進，於3月時擠下股神巴菲特創辦的波克夏，成為標普500指數第五大企業。隨後特斯拉及META市值也在股價上漲的帶動下大幅增加，使標普500指數市值前十大企業中，有七檔皆為科技巨頭。統一FANG+ETF基金經理人林良一表示，科技巨頭今年來強勢表現具備天時、地利、人和三大優勢。首先是天時，聯準會升息循環進入尾聲，使科技股評價修正的利空出盡，對於未來景氣下行環境，科技巨頭因營運較其他類股穩健，占盡天時優勢。第二是地利，3月以來歐美銀行股接連出現流動性危機，使股市資金大幅撤出銀行股，轉向較為安全的科技股，而中小型科技股在高利率環境下的融資壓力大，科技巨頭坐擁龐大且穩定的現金流，因此獲得資金青睞。第三，今年以來全球瘋AI，為科技巨頭創造了人和的環境。林良一指出，目前AI領域因技術研發需仰賴海量資源，使AI市場由幾大科技巨頭主導。例如微軟、谷歌及META就是AI技術先驅，而AI模型訓練需要的高階處理器市場，則由輝達及超微半導體瓜分。在AI投資熱潮下，科技巨頭作為AI市場的主要玩家，帶動FANG+指數今年來飆漲超過五成，也為指數增添長線成長潛力。
輝達盤後飆漲逾二成美股全線收黑 FANG+指數逆風上漲

2023/05/25
國際

美國債務上限協商持續卡關，拖累昨日美股全面下跌，標普五百、那斯達克、道瓊及費城半導體指數分別下跌0.73％、0.61％、0.77％及1.68％，道瓊指數甚至已連續四天收黑。但作為科技巨頭代表的FANG+指數，24日卻在強勁逆風中仍上漲0.28％。輝達24日盤後公布第一季財報及未來展望，AI發展帶動高階處理器需求暴增，使輝達第二季銷售有望增加64％至110美元，遠超過華爾街日報預估的72億美元，也是輝達史上最高單季銷量。超亮眼的財測，使輝達盤後暴漲24.63％，另一家高階處理器廠商超微半導體，盤後漲幅也達到8.17％，推升在美國掛牌追蹤FANG+指數的 ETN盤後上漲2.53％，在台掛牌的統一FANG+ ETF（00757）也將受惠。統一FANG+ ETF（00757）基金經理人林良一表示，隨著ChatGPT在全球普及，AI應用的商業模式已漸趨成熟，搭配高速發展的AI技術，具備高度變現潛力。AI熱門的前景，有望成為今明兩年全球股市投資主軸，使相關類股持續受益，尤其是主宰AI市場的幾大科技巨頭。FANG+指數成分股精選十大科技巨頭，其中就包含了AI技術先驅微軟、谷歌及META，高階處理器龍頭輝達及超微半導體也在此列，為FANG+指數帶來高度成長潛力。
最賺ETF 科技型包辦五強

2023/05/24
基金

　美股上市企業第一季財報陸續公布，科技巨頭財報及展望亮眼，搭配今年以來AI主題熱潮，反映在國內ETF基金開年以來的表現，報酬率前五強全由科技型ETF基金包辦，其中做為科技巨頭代表的FANG+指數狂飆，帶動追蹤該指數的ETF基金年來報酬率逼近5成，漲勢最驚人，其他如電動車、元宇宙等相關ETF也至少有3成以上。　統一FANG+ ETF（00757）今年來漲幅近5成，股價也在重回五字頭，收復去年初以來的失土，也是今年以來報酬率最高的ETF基金，主要就是因為該基金追蹤的FANG+指數成分股許多是美國重量級科技股，今年以來受惠AI題材財報與股價表現都超乎預期。富邦NASDAQ正2、國泰智能電動車、富邦元宇宙與富邦未來車等四檔ETF基金緊追在後，並列今年前五強ETF，全是科技型相關ETF。　ChatGPT引爆AI投資旋風，不僅在AI研發領域佔據領先地位的科技巨頭受到市場矚目，如微軟、谷歌及META，因AI應用普及增加的硬體需求，也帶動主導高階處理器市場的輝達及超微半導體，今年來股價狂飆，帶動統一FANG+ ETF（00757）成為今年來ETF漲幅冠軍，甚至漲贏所有槓桿兩倍的ETF。　統一FANG+ ETF基金經理人林良一指出，近期歐美銀行股暴雷危機，使股市出現資金挪移現象，大批資金轉向相對安全的科技巨頭，面對未來可能的經濟衰退，科技巨頭坐擁大量現金流，營運相較穩定。且今年來ChatGPT應用在全球迅速擴散，顯示AI技術的商業模式已得到市場認可，投資趨勢將持續聚焦AI領域，無論硬體或軟體市場，皆由幾大科技巨頭主導，使FANG+指數前景可期。　第一金投信認為，AI題材帶旺相關概念股營收，後市值得期待，除了是今年熱門投資話題，隨營收、獲利發酵，也可望成為中長期成長力道勢不可擋的新科技，投資人宜把握近期科技股回檔的機會逢低買進，或運用定期定額的方式，長期累積AI趨勢財。
四科技巨頭為美股財報創驚喜網飛推新業務單日漲近一成

2023/05/24
國際

近期美股第一季財報公布將迎來尾聲，路孚特（Refinitiv）5月12日統計，標普五百指數成分股首季獲利年增率僅小幅衰退0.6％。已公布財報的成份股企業約占總獲利近九成，其中，獲利表現優於分析師預期的比例為77％，遠高於長期平均的66％。顯示過去在壞消息頻傳的氛圍下，市場對於企業獲利預期過度悲觀。路孚特5月8日也發表報告，指出美股首季獲利驚喜貢獻度主要來自11家企業，由四大科技巨頭領軍，包括微軟、蘋果、亞馬遜及谷歌，其餘為能源、醫療及汽車等產業龍頭股。這11家企業財報大幅擊敗市場預期，使標普五百指數成分股第一季獲利驚喜率（實際獲利成長率－財報公布當日市場對獲利成長率預估的平均值）達到7.2％，高於前四季平均的4.2％及長期平均的4.1％。 FANG+指數成分股精選十大科技巨頭，網羅多領域尖端科技。包括今年來受到市場追捧的AI技術—微軟、谷歌及META，直接受惠AI算力需求暴增的高階處理器廠商—輝達及超微半導體，還有雲端龍頭亞馬遜及串流影音霸主網飛等。在市場資金於各題材輪動時，各領域科技巨頭代表有望帶動FANG+指數表現。日前串流影音霸主網飛宣布，近期推出的廣告訂閱方案單月活躍用戶數已接近500萬，未來營收來源將進一步擴大。新業務表現亮眼，激勵網飛股價於5月18日勁揚9.22％，搭配其他科技巨頭齊力上攻，帶動FANG+指數今年來漲幅達到53.21％，遠勝標普五百的9.32％，也高於那斯達克及費城半導體指數的21.23％及27.3％。統一FANG+ETF（00757）基金經理人林良一表示，網飛的廣告方案吸引價格考量族群，期盼在市場競爭加劇之際增加收入進帳，使整體營收上升。近日美國債務上限問題有望化解，也使市場投資情緒改善，美國科技巨頭表現再無顧忌，走出井噴式行情。隨著各大企業宣布進軍AI領域，AI概念有望持續發力，使科技巨頭長線投資潛力上升。
《基金》科技4巨頭驚喜連連 FANG+指數今年漲幅破5成

2023/05/24
基金

【時報記者任珮云台北報導】近期美股第一季財報公布將迎來尾聲，路孚特(Refinitiv)5月12日統計，標普五百指數成分股首季獲利年增率僅小幅衰退0.6%。已公布財報的成份股企業約占總獲利近九成，其中，獲利表現優於分析師預期的比例為77%，遠高於長期平均的66%。顯示過去在壞消息頻傳的氛圍下，市場對於企業獲利預期過度悲觀。路孚特5月8日也發表報告，指出美股首季獲利驚喜貢獻度主要來自11家企業，由四大科技巨頭領軍，包括微軟、蘋果、亞馬遜及谷歌，其餘為能源、醫療及汽車等產業龍頭股。這11家企業財報大幅擊敗市場預期，使標普五百指數成分股第一季獲利驚喜率（實際獲利成長率－財報公布當日市場對獲利成長率預估的平均值）達到7.2%，高於前四季平均的4.2%及長期平均的4.1%。 FANG+指數成分股精選十大科技巨頭，網羅多領域尖端科技。包括今年來受到市場追捧的AI技術─微軟、谷歌及META，直接受惠AI算力需求暴增的高階處理器廠商─輝達及超微半導體，還有雲端龍頭亞馬遜及串流影音霸主網飛等。在市場資金於各題材輪動時，各領域科技巨頭代表有望帶動FANG+指數表現。日前串流影音霸主網飛宣布，近期推出的廣告訂閱方案單月活躍用戶數已接近500萬，未來營收來源將進一步擴大。新業務表現亮眼，激勵網飛股價於5月18日勁揚9.22%，搭配其他科技巨頭齊力上攻，帶動FANG+指數今年來漲幅達到53.21%，遠勝標普五百的9.32%，也高於那斯達克及費城半導體指數的21.23%及27.3%。統一FANG+ETF（00757）基金經理人林良一表示，網飛的廣告方案吸引價格考量族群，期盼在市場競爭加劇之際增加收入進帳，使整體營收上升。近日美國債務上限問題有望化解，也使市場投資情緒改善，美國科技巨頭表現再無顧忌，走出井噴式行情。隨著各大企業宣布進軍AI領域，AI概念有望持續發力，使科技巨頭長線投資潛力上升。
00757＋00853B股債雙存術掌握「雙A」趨勢

2023/05/23
基金

【時報記者任珮云台北報導】近日統一投信與Smart合作舉辦「股債雙存術」北中南巡迴講座，三場近七百人參與。講師團隊由統一投信新金融商品發展處資深副總張美媛，率領統一FANG+ETF（00757）基金經理人林良一及統一美債10年Aa-A ETF（基金配息來源可能為收益平準金）（00853B）基金經理人許雅惠，分享升息末段的股債雙存投資策略，鎖定今年來最受市場關注的雙A趨勢，包括AI及A級債。同時，講座還邀請了知名財經作家夏韻芬，作為客座來賓開講。夏韻芬指出，美債違約危機及美國經濟衰退等，近期市場壞消息頻傳，但標普五百指數成分股第一季財報普遍優於預期，過去三個月獲利成長率甚至出現U型反轉，從衰退5.2%大幅回升至衰退0.7%。面對變化劇烈的市場，股債雙存術是適合穩健投資人的方法，尤其債券價格去年超跌，且現在聯準會升息已到尾聲，債券價格有望提前反應並止跌回升。今年以來受惠AI爆紅，股價強勢上漲的FANG+ETF，則可以作為股債雙存術的股票部位。林良一表示，隨著AI應用滲透生活中，今明兩年股票投資趨勢將圍繞AI主題。FANG+指數十檔成分股橫跨多個尖端科技主題，包括AI市場主要玩家微軟、谷歌、META，及AI應用成長帶動的高階處理器廠商，如輝達及超微半導體。根據統計，過去三年多裡，任一月份開始定期定額FANG+ETF，一年平均報酬率為13.29%；若定期定額二年，平均報酬率約40.25%，三年定期定額平均報酬率更達到54.35%。在未來可能經濟衰退的背景下，優質的美元A級債能為股債雙存術，增添近似公債的避險能力，且有望收穫升息末段債券價格回升的資本利得。許雅惠表示，近三十年來數據顯示，聯準會最後一次升息後開始定期定額半年，並持有一年後，投資級債平均報酬率達14.11%；若持有時間拉長至三年，平均報酬率更逼近35%。
美股旺到發爐 ETF怎麼選？這2檔是神隊友還有1檔年飆5成挑人買

2023/05/22

美股今年來氣勢旺，美股代表標普500漲近10%、科技股代表那斯達克更漲近22%，想要追上美股熱潮，可以透過ETF間接投資美股，理財達人「存股方程式」表示，元大S&P500（00646）與富邦NASDAQ（00662）是最佳選擇，可擇一布局；如果想要複委託，也推薦VT、VTI等5檔美股ETF。至於統一FANG+（00757），因AI太紅今年大漲逾5成，建議適合心臟大顆者搶進。「存股方程式」版主在臉書粉專表示，4月景氣燈號依舊亮出代表衰退的藍燈、美國各項經濟數據顯示景氣尚未回溫，因此持續買進市值型ETF，比如永豐台灣ESG（00888）、FT臺灣Smart（00905）、元大S&P500（00646）、統一FANG+（00757），高息型暫時不買進。債券價格持續谷底徘徊，所以留一些資金買進元大投資級公司債（00720B）。版主曾提過，透過ETF間接投資美股，如果願意複委託，VT、VTI、QQQ、SPY、VOO，這5檔是版主最推薦的。如果和版主一樣不願意複委託，只想就台股上市的ETF做選擇，00646與00662是最佳選擇，可以挑1檔做核心配置，搭配其他類型做衛星配置。版主透露，目前持有00646與00757兩檔。00646追蹤標普500指數，是最穩健的美股市值型標的。如果要投資科技類股，版主會選擇終端的品牌廠，例如蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、臉書母公司（Meta）、亞馬遜（Amazon）等，因此美股除了00646，還額外買進00757（追蹤尖牙股）。 00757成分股僅10檔，都是全球知名的科技品牌巨擘，因為成分股很少，所以版主不把00757當成ETF，而是當成一般個股，畢竟成分股非常集中，無法達到任何風險分散的效果。00757今年初從33.27元，一路高飛至今（22）日收50元，大漲逾50%，漲勢驚人，因成分股少，漲跌幅非常巨大。對於00757感興趣的版友，要留意是否能承受如此劇烈的高低震盪。全球型的國泰全球品牌50（00916）與尚未上市的凱基全球菁英55（00926）也受到許多版友青睞，版主認為這兩檔應是不錯的產品，但美股（尤其是尖牙股）占這2檔的權重很高，可以說美股（尤其是尖牙股）就幾乎決定了這兩檔的走勢。事實上，美股占全球股市的權重非常高，美股的漲跌對全球股市的影響很大。因此，版主並沒有那麼急切想買進00916或00926。版主買進的標的，部分版友認為不佳、無法認同，版主常收到私訊討論。版主還是要強調，投資的考量點很多，無所謂「最佳」，只有「最適合」自己的。版主買進的標的，當然是有自己的考量。 ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。