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搶搭多頭列車雙題材聰明配

2023/12/07
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　美國聯準會升息（Fed）預期到頂，年底資金行情再起，投資人想搶搭此波多頭列車，可以透過強勢ETF搭配高息台股基金雙配置，加乘財富綜效，例如：統一FANG+ETF（00757），加上今年台股基金新兵「月月配」的統一台灣高息優選基金，不但可以布局美台雙市場，還可以擁抱資本利得與股息雙收。　投資ETF幾乎成為全民運動，而AI是市場上的主旋律，00757是投資於美股的ETF，最大特色是讓你用新台幣，就能一次買進美國十大創新AI科技巨頭。截至11月底，00757今年以來報酬率超過8成、達86.87％，遠勝同類型基金平均的25.76％，成立以來績效更達210.85％。　科技巨頭核心業務穩健，AI有望迎接高速成長期，超大型科技公司未來營收預期保持強勁動能，在新興多元題材帶領下，00757中長線仍具投資價值。　然而00757未配息，主因是美股公司大多不配息，若配息通常會被扣30％的高稅率，不利投資者，投資00757在於賺取總報酬。投資人若有現金自動入帳的需求，搶攻最主流的ETF之餘，還可以瞄準月配息台股基金，透過高息保護托底的資產配置，創造穩定現金流。　統一台灣高息優選基金就是訴求股息與成長雙高特色，採用預估股利方式，在第三季財報出爐，營運表現大致塵埃落定後，藉此為基準推估個股全年可能的EPS水準，再搭配近三年盈餘的股利發放率，計算出下一年度可能發放的股利金額，整體專業團隊深入研究嚴選最具成長前景的潛力股，可以搶佔投資先機、低檔布局，讓投資人用一檔月配息台股基金就可以領息、填息、又賺資本利得。　統一投信表示，美國聯準會升息告終的預期濃厚，2024年全球將步入降息，而銀行存款利息本就已經少的可憐，一旦再降息，將促使熱錢更往具有成長性的高息股挺進。
《基金》統一投信基金「終身零手續費」只要符合這幾項條件

2023/12/06
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】美國聯準會（Fed）升息預期到頂，年底資金行情再起，投資人想搶搭此波多頭列車，可以透過強勢ETF搭配高息台股基金雙配置，加乘財富綜效。投信也趁年底搶心占和市占率，推出「終身零手續費優惠」的專案。統一投信率先宣布12月起至2024年2月底止，投資人只要透過定期定額或日日扣，申購統一投信全系列基金，最低扣款金額2000元起，皆能享有終身零手續費優惠。統一投信的ETF產品中，最能掌握美國10大創新AI科技巨頭動態的00757，目前有多家券商提供00757的定期定額或定期存股申購。在年底資金浪潮再起之際，投資人可以定期定額逢低布局00757與高息台股基金，搶攻第四季到隔年第一季美台雙市場的高勝率行情。例如統一FANG+ETF（00757），加上今年台股基金新兵「月月配」的統一台灣高息優選基金不但可以布局美台雙市場，還可以擁抱資本利得與股息雙收。截至11月底，00757今年以來報酬率超過八成、達86.87%，遠勝同類型基金平均的25.76%；成立以來績效更達210.85%。統一台灣高息優選基金訴求股息與成長雙高特色，採用預估股利方式，在第三季財報出爐，營運表現大致塵埃落定後，藉此為基準推估個股全年可能的EPS水準，再搭配近3年盈餘的股利發放率，計算出下一年度可能發放的股利金額，整體專業團隊深入研究嚴選最具成長前景的潛力股，可以搶佔投資先機、低檔布局，讓投資人用一檔月配息台股基金就可以領息、填息、又賺資本利得。
00713、00919、00878、0056等人氣ETF定期定額績效一表看高股息PK海外誰勝？這檔5年噴漲2倍奪冠

2023/12/06

存股族熱愛ETF，定期定額1年績效最好的有7檔，00757、00662、00713、00919、0056、00878、00900皆上榜，報酬都逾1成，但拉長到5年來看，海外ETF：00757和00662分別噴漲逾2倍與逾1倍，比台股冠軍00713飆漲近8成還強，網友熱議該存國內ETF還是海外ETF？為散戶而生的「股股知識庫」列出投資國內外ETF優缺點，建議可從績效、匯率、風險和熟悉度等面向考量，找出最適合自己的ETF。以下為「股股知識庫」全文：臺灣證券交易所最新公布10月定期定額交易戶數統計出爐！以一年績效來看，多聚焦在科技股與部分高股息ETF上，包括統一FANG+（00757）、元大高股息（0056）、富邦NASDAQ（00662）、元大台灣高息低波（00713）、群益台灣精選高息（00919）、富邦特選高股息30（00900）、國泰永續高股息（00878）等，一年期定期定額績效都在1成以上。其中2檔海外ETF：統一FANG+（00757）、富邦NASDAQ（00662）長期報酬遠勝其他5檔國內ETF，5年以來漲幅皆超過100%，也引起網友熱議該存國內ETF還是海外ETF，甚至好奇發問：「明明是一籃子股票的ETF，到底是怎麼辦到5年翻倍呢？」觀察7檔入選ETF，其中有5檔是國內高股息ETF，2檔為海外科技股ETF：00757 與 00662 ，回測過去5年漲幅高達239.61%與122.74%，遠超過國內高股息ETF的平均漲幅，而據投信業者表示，科技股雖在股市波動下震盪更為劇烈，但是在產業長期趨勢向上的基礎下，往往只要重回多頭行情，會比起其他ETF更具備領先反彈突破新高的動力，也因此能凸顯其出色的績效表現。而在國內高股息ETF績效表現上，平均漲幅也達38%左右，當然高股息主打的是殖利率與高股利，這點與前兩者追求價差的ETF相對不同，只是還是要注意，部分高股息ETF可能會因為自身策略設定問題與市場環境變動，造成賺了股利賠了價差的現象，實際上投資人也只是左手進右手出，最後拿的還是自己的資本。 5檔高股息ETF的選股特色與策略： 1、元大台灣高息低波（00713）： ◎特色：從市值前250大且流動性佳的上市公司中挑選基本面營運穩健度佳、財報體質佳、現金股利配息率較高且股價波動相對較低的50檔 ◎策略：偏向選擇高現金股息的個股，同時採取低波動的投資風格。 2、群益台灣精選高息（00919）： ◎特色：主要投資於台灣股票市場，每年12 月會透過前3季 EPS 成長率來預估股利率並選股，若企業獲利成長創新高，有利於未來股利發放與股價表現 ◎策略：以提供穩定的現金流為目標，選擇高股息的個股為成分股。 3、元大高股息（0056）： ◎特色：從台灣 50 指數及台灣中型 100 指數中挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的50間公司。 ◎策略：主打穩定且相對較高的配息率。 4、國泰永續高股息（00878）： ◎特色：以永續發展為主題，投資於具備高現金殖利率的公司，並考慮公司的永續經營。 ◎策略：著眼於未來長期投資價值，結合高股息和永續經營的概念。 5、富邦特選高股息30（00900）： ◎特色：選擇台灣股市中最高現金殖利率的前30檔股票構成投資組合，但策略上頻繁換股且容易選入殖利率陷阱股票。 ◎策略：以少數高股息個股為主，追求獲得相對較高的現金流。現在我們來看兩檔海外ETF兩者差別： ◎00662：Factor追蹤那斯達克100指數（那斯達克前100大市值股票） ◎00757：Factor 鎖定少數科技尖牙股，Meta （Facebook）、Apple、Amazon、Netflix、Alphabet （Google）、Microsoft 為核心搭配其他衛星持股，僅持有 10 檔成分股。觀察從2019年開始到現在，經歷「降息、疫情、史上最陡升息與高通膨時代」，兩者皆採取菁英策略涵蓋創新題材，例如生成式AI、ChatGPT與雲端科技全都一把抓，但 00757 比較不同的地方是，更聚焦在持有科技巨頭的股票上，將自身成分股鎖定在占美國NASDAQ100指數權重近5成，總市值將近40兆美元的科技先行者集合，為此兩者在報酬率上才會有所差異，00757為245%，00662為123%，而若根據彭博社的資料顯示，FANG+指數的成分股在2024年的EPS成長率平均達26.26%，其實成分股內容已經透露答案，積極參與未來科技領域研發，獲利展望佳，大者恆大的選組策略，分析師們仍給予具成長空間的估值評價。存股該存國內ETF還是海外ETF？其實歸根究柢取決於投資人對策略的思考方向，當然還有獲取資訊的難易度與熟悉度，以下整理國內、海外ETF的優勢與考慮因素給投資人進行評估。存國內ETF：優勢： ◎匯率風險較低：國內ETF以新台幣計價，相對於海外ETF不受匯率波動的直接影響。 ◎熟悉的市場：投資者對於台灣本地市場可能更為熟悉，更容易理解和追蹤，舉例來說看，台積電的財報跟看蘋果財報原文，應該還是台積電會更容易閱讀。考慮因素： ◎多元化程度：台灣市場相對較小，可能無法提供足夠的行業和資產多元化，例如想投資石油產業，台灣多半是塑化加工產業，想投資產油業幾乎是不可能，台灣市場有一定的局限性。 ◎績效表現：部分國內ETF的績效，可能受到台灣經濟和市場表現的影響，例如台灣半導體業多為全球產業代工鏈之一，其附加價值不比全球科技龍頭來的高。存海外ETF：優勢： ◎全球多元化：海外ETF通常包含多國股票，提供更廣泛的行業和區域多元化。 ◎大型經濟體參與：投資者可參與全球大型經濟體，如美國科技龍頭與歐洲龍頭車廠等。考慮因素： ◎匯率風險：海外ETF以外幣計價，匯率波動可能對投資報酬產生影響。 ◎風險承受能力：海外市場的波動性可能較大，需要考慮自身的風險承受程度。以下我們整理了4檔熱門的美股ETF推薦給大家，這4檔ETF都具有一定的規模與知名度，非常適合投資入門，且不同的美股ETF也涵蓋不同的特性，投資人可以從中做功課後，挑選合適的美股ETF做投資：（1）享有美國500大公司的成長與配息VOO：VOO追蹤美國500大公司S&P500指數，因此VOO的表現也與大盤有很高的連動關係。（2）投資美股500大公司的第2選擇SPY：SPY也是追蹤美國500大公司S&P500指數，與VOO做比較，兩者持股與報酬率差不多，比較有差異的是SPY流動性較好，SPY內扣費用也較VOO高一些。（3）投資全美股市場VTI：VTI追蹤CRSP美國全市場指數，因此VTI持股涵蓋範圍更廣，標的多出許多美國中小型股，但以比重來說，仍然是大型股占大宗。（4）投資美股科技產業QQQ：QQQ追蹤代表美國科技指數的NASDQ那斯達克指數，屬於特定產業類型ETF，包含標的有大量美國科技股，波動程度會相對較高。延伸閱讀：抱著大盤就對了！盤點 2023 末 12 檔台美市值型ETF推薦 ※免責聲明：本文獲得《股股知識庫》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
前11月ETF績效大車拼台美股最噴6檔沒有0050、878 僅1檔是負數

2023/12/05

今年ETF績效好到爆炸，多檔漲贏大盤，漲幅最高達8~9成不輸個股，以擁有飆股輝達、特斯拉的00757、00895、00893，堪稱美股3強，而台股最猛是吃到AI半導體的00891、0056、00892，奇妙的是老大哥0050、人氣王00878未進入前3名。理財達人「存股方程式」表示，今年高股息ETF報酬贏市值型，但明年就不一定了，而中國似乎坐上經濟失速列車，港股還被台股超越，陸股00752慘淪負報酬。「存股方程式」版主在臉書表示，台股大盤1~11月含息報酬率27.65%，挑選關注的ETF含息累計報酬率也出爐，共有18檔ETF贏大盤，最猛是統一FANG+（00757）噴逾88%，再來是富邦未來車（00895）飆逾67%，國泰智能電動車（00893）漲逾57%，都是美股ETF天下。台股表現最好的是中信關鍵半導體（00891）漲近50%，其次是元大高股息（0056）漲逾46%，富邦台灣半導體（00892）漲逾42%。版主指出，11/27國發會公布景氣燈號，再度跌回代表景氣低迷的藍燈，可見景氣還在谷底掙扎，但各項經濟指標似有逐漸好轉跡象。歐美通膨趨緩，升息應已差不多結束，帶動股市逐步盤堅，債市也慢慢走出谷底。全球第2大經濟體中國，似乎坐上了經濟失速列車，外資加速撤離。如今又出現黴漿菌攪局，短期內看不見陸港股有撥雲見日的契機。台股加權指數也在近日超車香港恆生指數，香港「亞洲金融中心」的地位，正處於風雨飄搖的難關。今年全球主要股市表現都不錯，唯獨陸港股獨憔悴，中信中國50（00752）繳出-8.21%的難堪報酬率。今年版主以買進市值型ETF為主，暫緩買進高息型，期待未來景氣復甦之後，可以帶來更佳的報酬！從結果來看，今年高息型罕見的大贏市值型，版主看似做錯選擇。不過，相信長期投資，市值型理應會勝過高息型。景氣燈號再度掉回代表景氣低迷的藍燈，版主會持續買進市值型，暫緩買進高息型。高息型的0056、元大台灣高息低波（00713）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）報酬率占據前4名，贏過大盤與其他市值型ETF。今年只剩1個月，高息型今年勝過大盤與其他市值型ETF大概已毫無懸念，就看續航力如何，2024年能否維持如此驚人的績效。 FT臺灣Smart（00905）今年1~11月績效逾29%，持續領先所有市值型ETF，以大約1.4%的差距贏過大盤。在版主關注的市值型ETF當中，00905是唯一贏過大盤的標的。美國7大科技巨頭持續引領潮流，00757今年1~11月的報酬率高達88.46%，傲視群雄，非常驚人！追蹤那斯達克指數的富邦NASDAQ（00662）報酬率也有48.35%，績效不俗。希望跟上科技趨勢的投資朋友，00662是最穩健的標的。而指數化投資人熱愛的全世界股票ETF（VT），今年來報酬率僅14.16%，績效大幅落後台股與美股，表現不盡理想。版主投資ETF標的和報酬率如下：（1）台股市值型、ESG型、高股息ETF： 0056：46.77% 00713：40.67% 00919：38.85% 00878：35% 00905：29.05% 00921：26.13% 00850：25.73% 00692：24.44% 006208：24.26% 0050：23.28% 00888：20.67% （2）台股特定產業型ETF： 00891：49.68% 00892：42.79% 0052：37.46% 00881：36.53% （3）國際特定產業型ETF： 00895：67.16% 00893：57.51% 00861：27.81% 00876：29.98% 00875：18.88% （4）美股ETF： 00757：88.46% 00830：50.77% 00662：48.35% 00646：21.37% （5）中國、歐洲、日本ETF： 00661：29.91% 00709：13.3% 00752：-8.21% （6）海外ETF： QQQ：46.49% SPY：19.45% VT：14.16 % ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
定期定額ETF 七檔人氣與績效兼具

2023/12/04
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　證交所最新公布10月定期定額交易戶數前20名ETF，除常見的幾檔市值型、高股息ETF外，還有七檔海外ETF入榜，但若以近一年來定期定額績效來看，有七檔ETF基金報酬率超過1成，其中統一FANG+、元大高股息、富邦NASDAQ兩年期定期定額表現不俗，人氣與績效兼具。　10月定期定額前20大人氣ETF基金前三名仍由規模最大的三檔ETF基金包辦，其中元大台灣50以21.5萬人居冠，其次為國泰永續高股息的20.8萬人、元大高股息的20.4萬人排名第三，第四名則由人數達11萬人的富邦台50拿下，第五名為有6.3萬人的元大台灣高息低波。　以績效來看，聚焦在科技股與部分高股息ETF基金定期定額長線的績效表現較佳，包括統一FANG+、元大高股息、富邦NASDAQ、元大台灣高息低波、群益台灣精選高息、富邦特選高股息30、國泰永續高股息等基金一年期定期定額績效都在1成以上。　投信業者表示，科技股雖在股市波動下震盪更為劇烈，但是在產業長期趨勢向上的基礎下，更適合定期定額的投資策略，往往只要重回多頭行情，會比起其他ETF更具備領先反彈突破新高的動力，也因此能凸顯其較出色的績效表現。　由於目前法人多預期明年美台股市在企業成長支撐下有所表現，投信法人建議，仍可以美股、台股相關的投資標的為主軸，且由於其中科技產業可望扮演兩地股市的領頭羊，因此也可先佈局聚焦科技產業的相關基金，來掌握明年股市多頭行情。　第一金投信指出，美股、台股分別在第三季與第四季進入獲利翻正期，研究機構更紛紛預估，科技次產業將在2024年恢復成長動能，這波科技股的噴出行情，實質成長動能報佳音，需求、訂單、報價與出貨量正向，支撐新成長循環，明年仍建議鎖定科技基金作為積極投資配置。
跟對科技巨頭 AI不會變BI. 月存萬元這檔ETF不到五年滾百萬

2023/11/27
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台股7月一波AI狂潮，堪比兩年前航海王熱度，但巴菲特曾說過，「只有退潮的時候，你才知道誰在裸泳。」AI救世主輝達近期重返歷史新高，但台股許多AI指標股到現在都還在套牢，AI變BI（悲哀），突顯投資選對科技巨頭才是累積財富的王道。科技股真正的領頭羊在美國，成分股涵蓋美股十大科技天王的統一FANG＋ETF（00757）今年績效超過九成，打敗在台股發行的所有ETF，甚至贏過槓桿正2的ETF，成為最強飆王，00757之所以能讓投資人真正搭上AI多頭列車，是因為直接擁抱包括：微軟、輝達、蘋果等，主要引領全球人工智慧趨勢向上的十大科技巨擘。股民只要將投資股票的部分資金，每月以1萬元定期定額投資00757，布建衛星資產配置，一年本金12萬元，資產能放大到15萬1750元，若從成立就開始堅持扣款，總投入本金59萬元，不到五年更是滾出百萬元資產，穩紮穩打為荷包多賺進一桶金。還未上車的股民關切是否還來得及上車，其實透過定期定額攤平成本、分散風險，不用擔心買高的問題，00757一年以來定期定額報酬率達26.46％。拉長時間來看，2021年時，即使全球飽受疫情、美國暴力升息、地緣政治所苦，但熬過空頭的低谷，低檔累積部位，00757挾龍頭地位優勢率先強彈，兩年定期定報酬率更超過三成，顯示無論是在多頭年，抑或是風雨飄搖時進場，持之以恆投資00757就能為自己打造小金庫。
《基金》前十大人氣海外ETF比拚這檔CP值稱霸

2023/11/23
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【時報記者任珮云台北報導】科技股近期重掌軍符，但是盤勢變化快速，定期定額能分散風險，觀察投資人最愛的前十大海外股票型ETF，過半數都是科技型ETF，其中，統一FANG+ ETF（00757）今年以來的定期定額報酬率稱霸。而該如何挑選值得長抱的標的，關鍵密碼就在「夏普值」，00757一年期年化夏普值也居冠。統一投信解釋，夏普值是「報酬率除以標準差」，科技股波動度差異不大，因此完全取決於報酬率。FANG+指數受惠於AI趨勢向上，題材性且訂單齊發威，成分股今年來股價一路飆升，其中，美國市值兆元俱樂部的五大天王都是FANG+成分股，含金量高，助威00757漲勢遠勝其他科技ETF，報酬率優，讓00757的夏普值也相對亮眼。所謂「夏普值」，數值愈大愈好，代表風險相同的情況下，獲利比較多，CP值較高。統計前十大人氣海外ETF中，只有00757的一年期年化夏普值超過1，也就是說，其他投資人在承擔風險時，卻沒辦法獲得同等的報酬，00757獨霸CP值王寶座，堪稱短打長抱兩相宜。波動度較高、長線趨勢向上的基金比較適合定期定額投資，長期累積下來才容易獲得滿意的獲利表現，但波動度高賺得多，同樣也可能面臨賠得多的風險，這時「夏普值」就是衡量報酬與風險的重要指標了。
熬過00757低谷今年享大漲的果實過來人經驗告誡非4種情況越跌越買不適用

2023/11/23

隨著微軟、輝達股價登天價，AI熱潮捲土重來，曾大跌逾3成的統一FANG+（00757）跟著動起來，21日股價一度達63.6元創高，今（23）日仍舊收在63.35元高位，今年來漲逾9成，根本可說是飆股。存股作家小車日前分享熬過00757低谷的歷程後，有網友提問，是否所有下跌的股票都能越跌越買?小車給出4點供網友評估，若檢視都找不到持有的理由，就應考慮停止加碼或出場。 ◎以下為「小車 x 存股實驗」原文：上週分享了我熬過00757低谷的經歷後，有不少粉絲朋友拿著自己被套牢的標的，詢問小車該不該繼續往下攤平？然而這個問題不該問別人，因為能回答的只有自己。是看新聞、網路、社團或是胡亂跟風而買，還是自己認真做功課、研究過？它的優勢是什麼？要仔細探究自己買進這檔標的，並打算長期持有的信心源自哪裡？ 1、產業分散部分ETF選股邏輯具有成分股檔數多且產業夠分散的優點，即使遇到一時下跌，也有底氣分批加碼心不慌。如：市值型ETF 006208、0050、00916，另外高股息ETF 00878、0056產業也尚算分散。 2、技術護城河若是買進個股，則須看該公司是否為產業龍頭股，並保持技術領先，如：台積電仍穩居高階晶圓代工龍頭，三奈米、二奈米量產與研發進度依然超前。或是金融股EPS與盈餘分配率能維持穩定水準，如此即便遇到跌破均價也能勇敢分批加碼。 3、深諳景氣循環規律一般傳產股皆有景氣循環的特性，所謂的「三年不開張，開張吃三年」，就算是該產業龍頭股，公司每年EPS仍深受產業大環境影響。例如小車持有的亞泥、南亞，其景氣好或壞大致持續3～4年，熟悉此規律便可在下跌的數年間心不慌，耐心持有並逢低加碼，靜待產業回春。 4、看好產業未來性若挑選單一產業ETF，如果對該產業未來趨勢了解並深具信心，也是能憑藉著堅定信仰抱下去，如：00757，但準不準端看個人眼光，此部位持有比例不宜過高。因此，面對下跌，須是自己抱起來有信心的股票才能分批加碼攤平；反之，若檢視以上諸點仍找不到持有理由，應考慮停止加碼或伺機停損出場。 ※免責聲明：本文獲得「小車 x 存股實驗」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
美股爆噴 2類ETF跟著賺飽飽高手默默觀察這1檔報酬勝0050、0052不誇張

2023/11/21

台股11月來大漲千點，各類ETF亦表現出色，存股達人「存股方程式」分享4檔ETF的總報酬率與年化報酬率，這4檔他從上市就開始定期定額投資至今；除了0050外，其餘3檔都是科技型ETF，其中，上市17年的0052總報酬率298%勝過0050的206%，00757則以12.93%的年化報酬率勝過0050；他也透露，今年較關注的ETF新兵為00935，因「2原因」報酬率可能更勝0050、0052。「存股方程式」指出，通膨似有降溫跡象，升息陰霾緩解，推升美股7大科技巨頭包括Microsoft、Apple、Alphabet、Tesla、Meta、Amazon、Nvidia等市值短期內合計暴增約2,075億美元，折新台幣逾6兆，相當於4.5個鴻海市值；無庸置疑，科技股一直以來都是全球經濟成長的主要驅動力，也是全球股市的主要推動引擎。不過，在台灣，投資人偏好略有不同，「存股方程式」指出，以定期定額標的來說，個股當屬金融股，交易戶數前10名有7檔金融股；ETF則是以高息型為主，前10名有5檔高息型；但這些標的固然配息穩定，但推升資產成長力道相對薄弱；台股中，權值比重最高的其實是科技類股，推升台灣經濟成長與台股加權指數的也是科技類股；因此，從投資角度來看，如果期待證券資產能有較高的成長率，應當以市值型或科技型ETF為主。「存股方程式」也分享他從上市開始每個月定期定額投資至今的4檔ETF，4檔的總報酬率與年化報酬率如下： 1. 0050，上市至今約20年，總報酬率約206%，年化報酬率約5.65%。 2. 0052（富邦科技），上市至今約17年，總報酬率約298%，年化報酬率約8.38%。 3. 00662（納斯達克），上市至今約7年，總報酬率約78%，年化報酬率約8.19%。 4. 00757（尖牙股），上市至今約5年，總報酬率約83%，年化報酬率約12.93%。「存股方程式」個別分析，0052是很不錯的科技型ETF，報酬率大勝0050，可惜知名度不高；00662追蹤納斯達克指數（科技股為主），00757成分股為美國10大科技股，這2檔定期定額的年化報酬率也都贏過0050；尤其00757的報酬率更是驚人；由此可見，科技型ETF確實能有效加速資產成長。另外，今年發行的ETF，市值型、債券型、高息型、科技型都有，產品琳瑯滿目，「存股方程式」透露，今年比較關注的是00935；他指出，00935為科技型ETF，依據發行投信的資訊，00935成分股涵蓋未來所有創新科技趨勢，包含電動車、半導體、元宇宙、AI、5G...等，相較於過去發行的科技主題式產品僅著重單一科技趨勢，00935涵蓋層面更為廣泛；除此之外，台股主要驅動力是電子科技類股，0052的長期報酬率贏過0050與大盤，他期待00935未來有機會複製0052的報酬率，甚至超越0052。最後，他建議；一，0050是台股最具代表性的市值型ETF，要選擇投資一檔新的ETF，自然是以0050為衡量標準，若是贏不過0050，不如買0050就好；他也重申，綜觀台股與美股，科技股的走勢是最強的；美股的納斯達克指數報酬率贏過標普500與道瓊指數，成分股僅有10檔的尖牙股指數表現更是出類拔萃；台股的0052，上市17年來的表現也是超越0050與大盤；因此如果想要追求資產高成長，也許配置一些科技型ETF會是不錯的選擇。 ※免責聲明：本文獲得「存股方程式」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
微軟、輝達兩天王齊飆天價 00757漲逾2％股價創高

2023/11/21
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生成式人工智慧（Gen AI）熱潮重啟飆風，微軟、輝達兩大天王股價齊飆天價，並領軍尖牙股FANG＋指數續創歷史新高，追蹤該指數的統一FANG＋（00757）ETF今（21）日一盤也剽悍勁揚超過2％，以63.6元續改寫歷史新高價。統一投信表示，美股昨日在科技股帶動下表現火熱，坐擁十大科技天王的FANG＋指數漲幅1.55％，更是跑贏費城半導體等四大主要指數。微軟是全美第二大雲端業者，正在擴張資料中心產能的階段，加入OpenAI創辦人奧特曼團隊後，將獲得 AI 發展必要的運算能力。資金大舉力挺雲端股，除了微軟強漲2.05％創歷史新高，雪花也獲追捧走揚超過3％。今年上半年的AI多頭行情中，輝達扮演衝鋒要角，其將在周二盤後公布第三季業績。分析師預期，輝達營收成長將達170％以上，第四季甚至可望成長 200％，股價昨先行表態，昨收漲2.3％，創歷史新高 504.09 美元，市值攀升到1.2兆美元，坐穩科技五哥地位，僅次於蘋果、微軟、GOOGLE、亞馬遜。而此五大美國市值兆元俱樂部的成員都是FANG＋指數成分股，也是FANG＋指數頻創新高主要動力。
「這不是ETF是科技股吧？」AI沒退燒 00757年噴近9成 5年暴賺2倍超爽

2023/11/21

AI熱潮不退，微軟、輝達再飆天價，帶旺統一FANG+（00757）今（21）日股價收63.25元新高，理財達人「存股方程式」表示，00757今年噴漲近90%，上市近5年報酬率翻逾2倍，波動高不適合存股，曾大跌35%又大漲86%，比較適合賺價差，如果想要低調穩健，可考慮富邦科技（0052）或富邦NASDAQ（00662），另績效好到誇張的新同學野村臺灣新科技50（00935）也可觀察。「存股方程式」版主在臉書粉專表示，美股7大科技巨頭今年有著不錯的表現，微軟、輝達、臉書母公司Meta等，不畏懼升息逆風，一路往上爬升。尤其微軟今年不論經營或股價走勢，都有不錯的收穫，也許不用多久市值就會超越蘋果，成為美股市值最大的企業。股本如此龐大，給人一種老態龍鍾感覺的老牌科技業，微軟還能帶來讓市場如此驚艷的創新能力，確實不簡單。面對升息逆風，美股7大科技巨頭還能強漲，是因為有著獲利基本面的支持，也帶動統一FANG+（00757）今年報酬率驚人，甚至贏過許多正二期貨ETF。今年廣達、緯創、技嘉等AI概念股也是受惠於美股7大科技巨頭，才得以有如此剽悍的漲勢，00878、0056等高息型ETF也跟著沾光而雞犬升天。存股初期，版主對於科技類股其實頗為排斥，總覺得變化過大，難以捉摸。隨著時間推移，慢慢發現科技其實已和食物一樣，成為生活中不可或缺的一環，於是才有了投資科技業的想法。當初在挑選投資標的時，版主最先想到的是美股科技巨頭，台廠大部分只是代工角色，完全受制於美股科技巨頭（台積電是堪比美股科技巨頭的少數例外），因此版主並不會想投資台股的科技業。大盤加權指數近3個星期強勢反彈超過一千點，廣達、緯創等AI概念股卻沒跟上漲勢，部分原因也是市場擔心這些代工廠在美股科技巨頭拆分訂單的情況下，可能又會陷入殺價競爭的窘境，這是台灣科技業的宿命，因此版主並不會特別青睞台灣的科技股。 AI、5G、雲端、電動車等軟硬體產業爆發，只是時間的問題，版主當然也想參與成長，美股科技巨頭擁有市場最強大的話語權，也就成為版主的首選。目前台股總市值約2兆美元，而美股市值最大的蘋果市值約2.95兆美元、市值第二大的微軟約2.75兆美元，這些科技巨頭的市值已完勝台股整體，非常驚人。版主在11/17文章曾提到00935，其實00935的成分股大都必須仰賴美股7大科技巨頭、都只是供應鏈的一環。兩相比較，版主傾向投資掌握話語權的美股7大科技巨頭，也可適度分散一些資金到他國市場。升息循環即將進入尾聲，除了債券可能往上走，科技股也會是受益者。一旦降息開始，債市有機會擺脫陰霾，短線上股市也會受到激勵，尤其以科技股會更活蹦亂跳。 00757今年已大漲了將近90%，日前創下上市以來的最高價位，成立短短5年，報酬率已超過200%（以發行價20元計算）。想投資00757的版友，最好把這一檔視為個股而不是ETF，畢竟成分股僅有10檔，且全數集中科技業，完全沒有分散風險的功能。 00757股價震盪劇烈，可以從52元的高點跌到今年初的34元（跌幅約35%），然後從今年初的34元漲到今日的約63.25元（漲幅約86%），可以想見股價波動之大。想參與科技趨勢的版友，台股0052是低調的好選擇，甫上市的00935也可以觀察；美股部分，00662是最穩健的標的，00757的成分股少、波動劇烈，是否納為存股標的，還需自行審慎評估。 ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》微軟、輝達飆天價帶飛00757創新高

2023/11/21
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【時報記者任珮云台北報導】生成式人工智慧 (Gen AI) 熱潮重啟飆風，微軟、輝達兩大天王股價齊飆天價，並領軍尖牙股FANG+指數續創歷史新高，追蹤該指數的統一FANG+ ETF（00757）今日早盤也勁揚超過2%，以63.6元持續改寫歷史新高價。美股昨晚在科技股帶動下表現火熱，坐擁十大科技天王的FANG+指數漲幅1.55%，更是跑贏費城半導體等四大主要指數。微軟是全美第二大雲端業者，正在擴張資料中心產能的階段，加入OpenAI創辦人奧特曼團隊後，將獲得AI發展必要的運算能力。資金大舉力挺雲端股，除了微軟強漲2.05%創歷史新高，雪花也獲追捧走揚超過3%。今年上半年的AI多頭行情中，輝達扮演衝鋒要角，其將在周二盤後公布第三季業績，分析師預期輝達營收成長將達170%以上，第四季甚至可望成長200%，股價昨先行表態，昨收漲2.3%，創歷史新高504.09美元，市值攀升到1.2兆美元，坐穩科技五哥地位，僅次於蘋果、微軟、GOOGLE、亞馬遜，而此五大美國市值兆元俱樂部的成員都是FANG+指數成分股，也是FANG+指數頻創新高主要動力。
00757股價創新高存股作家賺逾15％教父名言送散戶：做到1事小麥才能變現

2023/11/16

台股近期飛越萬七，多頭氣勢洶洶，存股達人小車持有的統一FANG+（00757）股價也持續創新高；小車透露，這幾天陸續獲利了結了一些，作為明年新佳的家電基金；同時，她也有感而發，以德國證券界教父科斯托蘭尼的名言「下跌時，沒有小麥，上漲時，也不會有小麥」提醒投資人，除了逢低加碼，還要做到1件事才能將小麥變現。 ◎以下為「小車 x 存股實驗」原文：最近台股重新收復一萬七千點，我所持有的00757股價持續創新高，這幾天陸續獲利了結一些，作為明年新家的家電基金。賣出股票時還真有種苦盡甘來的成就感，腦中不禁浮現德國證券界教父科斯托蘭尼的一句名言：「下跌時，沒有小麥，上漲時，也不會有小麥。」很慶幸在00757下跌時自己耐著性子分批往下買零股，積極囤糧奠下基礎，才能在近日大漲時有股可獲利了結。但我覺得想要歡喜收割，除了逢低持續加碼外，最難的是買進後要堅持得「夠久」，才能等到豐收的碩果。因為股市不是直線上升與下降如此單純、好推論，即便是長期趨勢向上的產業，股價也需要上下震盪幾年才能突破自己新高。（台積電盤了快兩年，還沒突破688元）小車自2021年8月47.54元買進00757，歷時兩年三個月，漲至今日站上63.55元新高，年化報酬率約15.62%。然而這段過程並非是天天緩漲如此美好，而是整體趨勢向上，以放大鏡檢視卻是上下震盪激烈。 00757自47元一路爬升到2021年11月的55元突破當時新高後，價格便逐漸下修到2023年1月的32元，緩跌過程超過一年，後來才緩漲至2023年7月突破60元創新高。以我個人為例，下跌時要持續撿小麥或緊抱持股堅持近乎兩年，才能等到股價下一個新高。但凡過程中撿了小麥，卻不能長久持有的人，很有可能撐不過恐慌就著急認賠殺出。因此，局外人從歷史回溯角度來看，下跌撿小麥並長期持有是件簡單且理所當然的事；但以心理的角度而言，撿了小麥，還要克服恐懼並耐心持有到開花結果，不是件容易的事。至於箇中滋味「如人飲水，冷暖自知」，只有實際用真金白銀買進過的人，才能體會其不易。 ※免責聲明：本文獲得「小車 x 存股實驗」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》00757今年來大漲近9成美股絕地7騎士一檔掌握

2023/11/14
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【時報記者任珮云台北報導】近一周台灣掛牌的原型股ETF中，漲幅前10名有超過半數為海外科技股ETF，尤其是成分股精選十大科技巨頭的統一FANG+ ETF（00757），近一周漲幅達到4.82%，為原型股ETF冠軍，顯示資金回流美股首選仍為科技權值股。這檔ETF短期績效剽悍，長期續航力也強勁，今年來漲幅甚至高達88.01%。今年投資組合配置了美股「絕地七騎士」（Magnificent Seven）就等於挖到金礦，絕地7騎士，這其實就是包括Alphabet、Amazon、Apple、Meta、Microsoft、Nvidia、Tesla等科技7巨頭。而00757的成分股也幾乎囊括了這7檔個股。法人表示，近日美國政府關門危機，使市場短線波動可能加大，但美國科技股長線表現仍可期。明年美國經濟成長預計放緩，且聯準會高利率可能持續一段時間，中小型企業營運壓力加大。科技巨頭核心業務穩健，營收早在今年就已率先回到成長軌道，還有AI高成長動能加持，明年預期仍將是市場主流標的。因此，短期美股震盪反而是投資人伺機進場佳機，建議分批布局，讓財富有機會與科技巨頭同步成長。統一投信表示，隨著庫存調整結束，市場預期明年科技股營運將恢復成長，使投資人期待科技股持續領漲。以基本面來看，FANG+指數的EPS預估值，明年不僅能逐季成長，還進一步上修。與8月底的預測數據相比，FANG+指數明年第4季的EPS預估值從2.24美元，大幅上修至3.33美元，增幅達48.7%。聯準會升息循環結束，明年有望展開降息，也讓科技股評價有上升空間。
AI熱潮紅利流向三大科技巨頭 FANG＋指數漫步在雲端

2023/11/09
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世界雲端運算三大巨頭－Google、亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）正在擴增雲端資本支出，這三大公司既是AI新創企業的最大金主，也是最直接的受益者，在Fed暫停升息緩解了科技股的壓力後，做為科技巨頭代表的FANG＋指數已連漲八天累計漲幅達一成，逼近歷史高點區，追蹤該指數的統一FANG＋ETF（00757）也跟著漫步在雲端。據英國《金融時報》報導，Google、亞馬遜與微軟過去一年已砸下數十億美元投資AI新創公司，第三季資本支出合計提高至420億美元（約新台幣1350億元），比2021年同期激增近20％，也比前一季多10％。美國銀行（BofA）分析師因此調高三巨頭今年雲端支出總額成長率，從0上修到14％，並預估明年更將成長22％至1,160億美元。 AI熱潮紅利持續流向最具實力的三大科技巨擘，Google 母公司Alphabet、亞馬遜、微軟股價上周反彈4％～5％，本周雲端題材行情續熱，Datadog公布財報與展望優於預期，激勵同業齊漲，其中，雲端儲存運算軟體供應商雪花7日單日飆漲10％，坐擁科技巨頭的尖牙股FANG＋指數已連八漲，逼近歷史高點區，追蹤該指數的00757隨之重新登上「6」字頭，落底反彈趨勢明確。統一FANG＋ETF（00757）基金經理人林良一表示，觀察微軟及亞馬遜的財報狀況，AI應用於雲端業務的影響正逐漸體現，這屬於AI落地應用的變現，AI題材在基礎建設需求轉向軟性服務之際，仍有機會在成為市場下一步的發展契機，而體質穩健以及後市具發展空間之標的，會是優先被資金回補的對象。