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台股ETF跌到甜蜜點 H2有喜

2022/06/26
基金

　全球通膨壓力籠罩、各國政府以升息因應，上半年全球股市歷經激烈震盪，台股也面臨急跌修正，據統計，32檔台股ETF中，除三檔今年新發行ETF，全數下跌。不過，正因台股ETF價格明顯回落，對於下半年台股ETF，法人反倒相對樂觀，尤其最看好可以穩健配息的相關ETF。　通膨數字節節升，聯準會以強升息來控制通膨，使得今年來全球股、債市雙雙承壓，台股大盤今年以來下跌逾16％。據Cmoney統計，截至6月24日為止，上半年跌幅最重的是兩檔半導體ETF，表現抗跌前三檔台股ETF分別是FH富時高息低波、元大台灣高息低波及國泰股利精選30等，均屬受到股息標的高股息ETF等；近月台股受到科技股急跌震盪之際，更有三檔ETF逆勢呈現正報酬，FH富時高息低波、元大MSCI金融、永豐優息存股。　對於下半年台股ETF展望，元大投信建議，經過上半年震盪，現在對ETF中長期投資人正是布局機會，特別是投資大型龍頭股的市值型ETF或高股息ETF。因應今年利率上揚的比價效應，具高殖利率標的優勢突出；另外對於高成長潛力標的龍頭企業，在本益比來到相對低點後，投資價值浮現。　永豐投信表示，通膨的壓力可望在升息後陸續釋放，下半年股市的震盪風險預期將逐步減緩，儘管現階段升息與通膨壓力尚未緩解，但即將進入下半年除權息旺季，殖利率優勢股可望成為近期盤面主流標的，因此，相對看好金融、傳產為主的防禦型標的，相對受惠升息與通膨題材。而在台股ETF則較看好穩健息收型ETF。　國泰投信建議，下半年台股ETF可優先關注投資聚焦在「高股息、低波動」族群且電子、傳產、金融皆有配置的台股ETF，才能在資金輪動下，掌握台股下半年反彈契機。
煩惱存股選台積電或0056？專家授攻略最推4檔高息ETF

2022/06/22

近期美台股市頻頻上演大怒神，資本市場波動劇烈，知名分析師陳唯泰依照投資性格區分3種操作策略，除積極型選聯發科、台積電、華通、祥碩等指標股，保守型可鎖定0056等4檔預定第4季配息的高息ETF，穩健型則挑00861等6支主題型ETF，但他強調，不論何種屬性，目前盤勢不穩，均得保留50%現金部位較安全。陳唯泰在部落格《老摸跟蛙董的面面》撰文指出，近期市場恐慌性殺盤，很可能是短線上趕底的訊號之一，現階段投資朋友千萬要待在場邊，像NBA球賽一樣，隨時準備再度上場，並針對股票、債券及ETF等3項理財商品，照風險承受度區分，提出3大投資策略供參考。第1種類型：風險趨避者也就是極度保守的投資人，照過去經驗，一般人會想到把錢拿去買公債，但今年起全球步入升息循環，當利率走升，債券價格易跌，除非打算持有至到期，否則債券目前絕非good idea，較建議保留50%現金後，其餘分批布局「高股息ETF」。他點名國泰股利精選30（00701）、FH富時高息低波（00731）、元大台灣高息低波（00713）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、富邦台灣優質高息（00730）等6檔。除00878採取「季季配」、00701是「半年配」之外，剩餘4檔都屬於年配息，配息時間落在Q4，可先以這4檔含息較高的ETF著手。第2種類型：風險愛好者也就是所謂的積極型投資者，建議針對未來產業持續向上走多的個股分批布局，如5G、電動車/自駕車、低軌衛星、高效運算等領域，都是可以留意的方向，標的以業界指標股為優先，例如聯發科、台積電、華通、祥碩等。第3種類型：穩健投資者介於第1類及第2類之間，也占市場大多數，可把50%資金投入未來產業相關的「主題式ETF」，這些主題式ETF在本波跌幅比高股息ETF高，但未來股市趨穩之後，也是最容易跌深強彈的族群。目前市場上較熱門的主題式ETF中，陳唯太點名元大全球未來通訊（00861）、元大全球5G（00876）、國泰台灣5G+（00881）、FH中國5G（00877）、富邦台灣半導體（00892）、元大全球AI（00762）等6檔可留意。但他也提醒，考量國際局勢未穩，因此不論何種類型，都建議保持5成現金，等國際局勢更穩定時，再調整資金比重，也便於在不過度重覆的前提下，提高特定持股比重，愈是關鍵時刻愈要冷靜，沉得住氣才是最後贏家。 ※免責聲明：文中所提之個股與ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
0056跟誰搭可分散風險？買ETF最忌諱一件事

2022/06/07

高股息ETF向來是投資人非常喜愛的投資類型商品，盤點掛牌至少半年以上的高股息ETF包含了元大高股息（0056）、國泰精選股利30（00701）、元大台灣高息低波（00713）、富邦台灣優質高息（00730）、富時高息低波（00731）、國泰永續高股息（00878）、富邦特選高股息（00900），但買了ETF就真的做到分散風險的用意了嗎？財經作家阿格力提醒，部分高股息ETF有產業同質性偏高的問題，多買2檔你以為的分散風險，可能其實根本沒做到。他以國泰精選股利30與富時高息低波為例，金融保險類占比達4成以上，電腦與周邊設備也有10多%，進一步檢視它們的前五大成分股，重複的成分股包括中華電（2412）兩者分別占9.22%與7.7%、中信金（2891）分別占8.09%與8.5%、兆豐金（2886）分別占6.64%與7.44%、統一（1216）也分別有4.51%、5.01%。因此若沒有弄清楚ETF其組成的產業類別的話，隨便買2檔ETF以為能夠分散風險互補，結果都是買到大同小異的持股產業，建議投資人應該弄懂所購買的ETF產業分布，減少重複性。互補的例子以熱門的元大高股息為例，電腦及周邊設備占權重約3成，航運與半導體分別接近1成，若以元大台灣高息低波來配對，因為其金融保險成分占比達3成、日常消費權重也有17%，就比較能達到產業互補的效果。富邦特選高股息、元大高股息、富邦台灣優質高息，3檔中其成分股占比最多的都是電腦及周邊設備；而金融保險類，則是在國泰永續高股息、元大台灣高息低波、富時高息低波、國泰精選股利30占成分股最多。他也整理高股息ETF截至今（2022）年5月底的報酬表現，除了元大台灣高息低波0.54%、富時高息低波的0.25%為正報酬外，其於國泰永續高股息、元大高股息、國泰精選股利30、富邦台灣優質高息，都因為先前大盤指數回檔，今年以來的報酬分別為負向4.82%、5.95%、6.19%、7.43%，富邦特選高股息的報酬更達負12.43%。但國泰永續高股息報酬數字為還原除息值，也已於6月初完成填息。總結來說，選購ETF的好壞沒有標準答案，阿格力表示，若持有2檔以上的ETF，依照產業互補的邏輯來選擇持股，比較有事半功倍的效果。 ※免責聲明：文中所提之ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》台CPI年增大於2% 高股息ETF抗通膨

2022/04/20
基金

【時報記者任珮云台北報導】根據歷史統計，當台灣CPI年增率大於2%，超過通膨警戒線時，高股息相關指數表現較台股大盤優異，顯示在通膨環境下，高殖利率族群表現更突出。建議可關注產業均衡配置的高股息ETF，挑選成分股中含有金融股與擁有技術護城河的龍頭企業，會是通膨環境下能兼顧安全性與成長性的較佳選擇。國泰股利精選30 ETF(00701)基金經理人陳韻竹分析，能夠良好適應通膨與升息環境的公司具備兩大特點：一是具剛性需求，企業可以輕易調高價格，有漲價題材。雖然許多企業的營收獲利順利迭創新高，但也有許多好公司的成本超乎預期、侵蝕了獲利，導致這個差異的主因，就在於「護城河」有多深。舉例來說，近年來5G、HPC、車用電子等應用帶動半導體產業需求暢旺，晶圓代工龍頭廠台積電(2330)因掌握先進製程，更具有議價能力，在通膨高漲、產能滿載下，可透過漲價轉嫁成本，如受惠於去年漲價效益，台積電今年第一季營收與獲利皆優於財測且再創高。　二是提供穩健金流的公司，即便要擴展業務，企業也不會支出太多，如金融族群。2021年台灣金融業獲利創新高逼近1兆元，2022年配發的股利有望隨之提高，在高殖利率題材吸引資金流入下，金融股表現相對更強。　國泰投信分析，美國聯準會升息縮表將加速，除5月升息2碼幾乎已成定局外，6月也將啟動縮表，消息壓抑近期台股表現，加上國內疫情有擴大跡象，確診人數突破千人，恐持續影響市場投資信心，震盪格局維持不變。建議投資人以「價值投資」角度切入，尋求較能維持購買力、不讓資產縮水的投資標的，鎖定具有漲價能力與提供穩定現金流特性的產業。　台股ETF中的高息概念包括國泰股利精選30 ETF、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、富邦台灣優質高息(00730)、FH富時高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)等。
《基金》2大族群推浪半導體＆高息ETF穩健抗震

2022/04/13
基金

【時報記者任珮云台北報導】市場情緒持續受到俄烏衝突，通膨及央行收緊政策影響，國際股市呈現震盪，台股雖受到牽連一度跌破萬七，但在基本面支撐下，今年第1季下跌2.9％，相較國際股市跌幅達5~13％，台股整體表現仍舊抗跌，下檔年線支撐強勁，時序進入4月股東會旺季，高殖利率題材備受市場青睞，惟短線市場仍維持震盪，建議可關注低波高息股，有利抵禦市場波動干擾。在族群上，今年看半導體和金融2大族群推浪引領多頭。台股掛牌7檔高息ETF今天全數收紅，包括元大高股息(0056)、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、富邦臺灣優質高息(00730)、FH富時高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)、國泰股利精選30(00701)等。而3檔半導體ETF今表現更是出色，富邦台灣半導體(00892)、中信關鍵半導體(00891)、新光臺灣半導體30(00904)，漲幅在2%左右。日盛投信看好今年金融股在升息下的偏多題材，而在半導體方面，預估產值仍將有2成以上的成長。復華投信指出，台股目前本益比約13倍、殖利率則有近4%，深具投資吸引力。國泰股利精選30 ETF(00701)基金經理人陳韻竹表示，目前市場擔憂戰爭推升通膨預期，迫使美國聯準會加速升息、造成美國公債殖利率曲線出現倒掛情形，進而引發經濟衰退，不過殖利率曲線短暫倒掛不一定會發生經濟衰退，且過往經濟衰退發生前，PMI大多已位於50附近或以下，目前美國3月製造業PMI為57.1，而台灣為57.8且已連續21個月呈現擴張，預計4月若中國防疫政策放鬆，長短料問題可望再度舒緩，產業景氣可望好轉，台股長多格局不變。觀察台灣上市櫃企業去年獲利，不僅創下新高，且年增率達73.7%，顯示今年現金股利可望再攀升，有利為台股挹注資金活水。隨近期各公司陸續宣布股利政策，股息配發大方又亮眼，台股殖利率有望再攀升。本周金融業公告第一季獲利，因受惠資本市場投資利得，獲利大好，加上升息帶動存貸利差加大，有利金融業發展，享投資利多。自3/18台灣升息一碼之後，金融股氣勢最盛，截至4/11，金融保險類指數漲幅達6%，優於台股加權指數的-2%。
升息循環來臨高含金ETF閃亮亮

2022/04/07
基金

通膨風險高升，聯準會官員示警，最快5月開始聯準會將加速縮表，進程可能快於2017年至2019年縮表速度，利空衝擊美股6日收低，美債殖利率飆高。法人指出，金融股是縮表的主要受惠者，表現跟漲抗震，相對於投資人手中的科技股部位可分散波動，相關如金融股ETF及高股息ETF可順勢加碼。台股唯一一檔金融股ETF-元大MSCI金融（0055）6日率先隨金融指數攻頂，7日持續創高，今年漲幅11.7％、是台股ETF唯一衝出雙位數報酬率，同樣有布局金融股的國泰股利精選30（00701）、FH富時高息低波（00731）、元大台灣高息低波（00713）等，也逆勢繳出正報酬，都是今年震盪擊退亂流指標。美國聯準會理事6日警告，因應通膨風險過高，聯準會可能自5月加速縮表，速度將快於前次2017-2019年的縮表速度，市場預測，本輪每月收回債券規模可能達到800億至千億美元。10年期美債殖利率6日升至2.66％近三年新高，費半指數挫2.3％。元大MSCI金融（0055）研究團隊表示，美國升息及縮表有利金融業的利差和投資收益改善，特別是台灣金融業有大量美元收益部位。而美國加速縮表，更有利金融股的評價上升。觀察彭博資訊統計，前一次聯準會在2017年10月至2019年8月縮表，台灣金融保險報酬指數漲幅達到21.5％，優於加權報酬指數上漲10.8％；而前一次聯準會自2015年至2018年的升息周期，金融保險報酬指數漲幅逾40.1％，也領先加權報酬指數上漲32％。法人表示，率先反映美國可能加速緊縮，台灣金融股自去年以來大漲，如兆豐金、第一金、玉山金等接連改寫歷史或波段新高，不過經驗來看，金融股在美國正式升息及縮表後，還有一波上升行情，投資人怕追高風險，可留意布局分散的金融股ETF或高股息ETF。今年金融股ETF及高股息ETF還有高殖利率可期，假如單一金融股漲多而股息率下滑，ETF也適合做為掌握高股息的替代工具。例如元大MSCI金融前三大成分股富邦金、中信金、國泰金，已宣布史高的配息或有意加發股利；布局金融股約三成的元大台灣高息低波，目前37檔成分股公布股利，平均股息率更達到6.1％。
抗跌績效王！這檔高股息ETF今年來報酬搶先翻正

2022/03/09
基金

台股經歷俄烏衝突利空襲擊，9日大盤隨美股反彈強勢站回萬七大關，雖然今年以來跌幅仍達6.6%之多，但表現抗震的台股高股息ETF績效表現相對占優，其中連續蟬聯2020及2021年「台股高股息ETF績效王」的元大台灣高息低波ETF(00713)，今年以來最大跌幅不到1%，在9日台股上漲助攻下率先收復跌幅，成為今年最快重返正報酬的台股高股息ETF。本波台股重挫，不少台股ETF重傷，今年以來下跌一成，但高股息資產躍居避風港，高股息ETF表現抗震，選對好股的高股息ETF跌幅遠低於大盤。截至9日為止，台股加權股價指數今年來下跌6.6%，台股六大高股息ETF-元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、富邦臺灣優質高息(00730)、FH富時高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878)、及富邦特選高股息30(00900)，平均跌幅僅1.5%，其中又以元大台灣高息低波平盤表現最佳，也是唯一一檔收復今年以來跌幅的高股息ETF。其次是有不少金融股的FH富時高息低波下跌0.5%，富邦臺灣優質高息、元大高股息、國泰永續高股息跌幅都在1%至2%之間，較落後的是及富邦特選高股息30，跌幅達4.7%，與第一名的元大台灣高息低波有著不小差距。元大投信表示，元大台灣高息低波精選現金股息高且營運展望向上，也就是未來獲利有機會帶動股息進一步成長的高息好股，成立以來展現股息和淨值皆穩健成長的動能。2020、2021連續稱霸高股息ETF績效冠軍，彰顯其優異的選股能力。元大台灣高息低波成立來僅四年多，股息金額已經倍增，從1.55元成長至3.15元，去年11月年度除息，配息率更創6.8%歷史新高。目前元大台灣高息低波仍在填息階段，考量台股逐步進入除權息旺季，高殖利率個股可望有所表現，投資人此刻瞄準績效表現領先的高股息ETF，有機會先賺價差，再坐等今年除息領股利。
6％高股息ETF大PK 元大高息低波配息、報酬率雙冠王

2022/02/21
基金

國人求「息」若渴，高股息ETF 5%配息率成「標配」、6%配息率躍居市場寵兒，觀察近半年來已有三檔台股高股息ETF配息率超過6%水準，不過因為選股策略不同，造成含息總報酬表現有不小差異，法人建議，投資人關注配息率的同時，應同步比較長期報酬率，才能選出適合自己「存股」的優質ETF。近期高股息ETF出現配息大戰，僅過去短短半年，台股已有三檔高股息ETF訴求6%以上的配息率，包括規模都有百億元以上的元大台灣高息低波(00713)、國泰永續高股息(00878)，以及規模較小的FH富時高息低波(00731)。法人表示，上述三檔高股息ETF近期配息率來到6%至7%，只是因選股邏輯不同，展現的績效也很不同，近一年的含息總報酬表現最大可差異達一成以上，成立較久的產品，也明顯在長期表現上展現穩定度。其中兩檔比較早發行的高股息ETF，是2017年成立的元大台灣高息低波和2018年成立的FH富時高息低波，這兩檔ETF近一年報酬率都在33%左右，而成立一年多的國泰永續高股息報酬率僅21.3%，代表投資人雖然都從三檔ETF拿到超過6%的配息，但投資一年下來的報酬成果並不相同。若將統計時間拉長到二年和三年，則是由元大台灣高息低波脫穎而出，累積報酬率分別達到56.3%及79.3%。在2020及2021年，元大台灣高息低波也是所有台股高股息ETF的績效冠軍。元大台灣高息低波是從台股上市市值前250大公司中，依股利率、營運穩定、股東權益報酬率、獲利能力等指標挑選，且有價格動能因子，也就是會調節漲多部位，並避免去買到因為大跌而有高殖利率的個股，因為同時篩選高配息和股價波動度，長期成績展現「真實力」，適合想存台股高股息ETF，也想控制風險的投資人。該ETF的成分股大多是耳熟能詳的存股標的，包括兆豐金、統一超、第一金、台灣大、統一等人氣存股，目前都是元大台灣高息低波主要成分股。今年以來，台股震盪小跌，元大台灣高息低波依舊繳出2.77%的報酬率。法人表示，既然要「存」ETF，投資應該從長計議，最好挑選成立三年以上的產品，雖然近年高股息ETF掀起募集熱潮，但這些ETF大多沒有經歷空頭考驗，若投資人貿然加碼，不見得買在合理價位，一旦行情大幅波動，績效可能遠不如預期。
《基金》台股過萬八 6高股息相關ETF同嗨

2022/02/16
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】據統計，6檔台股高股息相關ETF今收盤全數收紅。「富邦特選高股息(00900) ETF」經理人楊邦珩指出，隨著全球經濟逐漸復甦，國際貿易持續熱絡，以及新興科技應用的升溫，加大台灣電子產品的需求，2021年整年繳交出6,741億美金的外銷訂單，年增26.3%，創下歷史之最，而行政院主計總處所公告的6.28%經濟成長率也是近11年來的新高，強勁的經濟體質也推動台股突破萬八大關。邁入新的一年，大多企業還沒開始配發股利，但仍有許多公司已陸續採取半年配或季配的方式，投資人不妨將台股高股息相關ETF納入投資組合。 6檔台股高股息相關ETF包括：富邦特選高股息30(00900)、國泰永續高股息(00878)、國泰股利精選30(00701)、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、FH富時高息低波(00731)等。中信小資高價（00894）ETF經理人張嘉祐指出，就目前台股主要權值股公布的1月營收結果來看，台股有望迎來淡季不淡的第一季，且在營利成長支撐下，目前台股加權指數本益比僅14.6倍，低於歷史平均。 6檔台股高股息相關ETF，以今天收盤價來看，價格最高為FH富時高息低波(00731)收盤價為61.45元；而價格最低為富邦特選高股息30(00900)。分析該2檔ETF的前10大持股，FH富時高息低波(00731)持股包括：富邦金(2881)、國泰金(2882)、台塑(1301)、中信金(2891)、中華電(2412)、兆豐金(2886)、統一(1216)、台化(1326)開發金(2883)、華碩(2357)；而富邦特選高股息30(00900)的前10大持股則有開發金(2883)、廣達(2382)、南亞(1303)、中鋼(2002)、華碩(2357)、聯詠(3034)、慧洋-KY(2637)、友達(2409)、群創(3481)聯強(2347)。
高殖利率股變飆股他挖寶13檔領股息又賺價差

2022/02/09
上市櫃

台灣投資人喜歡領息，不論是股票、ETF或是其他配息型投資標的，如果不想存高股息ETF，有沒有股票可以賺到不錯的股息，甚至還有機會賺到大波段的價差？專家指出，要找高股息股票，可以從高股息ETF成份股中尋找，例如金融股的國泰金、富邦金，以及傳產股的台塑、電信股的中華電等13檔個股，都是可以穩穩領息，還有機會賺到波段價差的高殖利率股。存股是常見的懶人投資法，10年前大家可能會存中鋼，摩爾投顧分析師陳昆仁在中天《與錢同行》節目中表示，但如果獲利已經不像以往那麼穩定時，就不是一個很好的選股條件，其實，想找高股息的股票，可以從高股息ETF成份股中尋找。觀察有「國民ETF」之稱的元大高股息(0056)2021年的投資報酬率26.34%，元大台灣高息低波(00713)更達40.28%，另外，FH富時高息低波(00731)、國泰股利精選30(00701) 也都有23%以上的漲幅。由於今年各國央行會緩步升息，市場震盪時，績優高殖利率股便成為資金避風港，陳昆仁從高股息ETF成份股中找出13檔兼具趨勢成長以及高殖利率的個股，包括金控股的富邦金、國泰金、兆豐金、中信金，電子股的華碩、聯詠、光寶科、仁寶，傳產股的統一、台塑、亞泥，以及電信股的中華電、台灣大等。他表示，例如金控股的富邦金去年配發現金股利3元，2021年獲利年增60%，每股稅後純益(EPS)高達12.49元創新高，以股息配發率推估，有機會提高到5元，接近6%的殖利率，股價從40幾元漲到80幾元，漲了幾乎一倍，但即使已漲了一大段，也還是有5-6%的殖利率；電子股的華碩是專注本業的大廠，不只NB，還有電競產品、手機產品等多角化的經營，獲利穩定，去年配息26元，殖利率有7%，不僅賺到股息，也有20%的波段漲幅；傳產的統一是食品股龍頭，乳品、飲料、零食、泡麵統統有，在疫情雜音下，如有遇到短線錯殺，都是撿便宜的好機會，且配息是常年性的；電信的中華電更是長年穩定配息的標的。陳昆仁也特別指出操作方式，即高股息殖利率股票原本是要穩穩的每年配息賺股利，但如果遇到利多突然大漲，可能有短線資金過度追價，如果一個波段賺到20%，建議可先獲利了結，待股價拉回時再買回來。
金融股升勢壯含金ETF喊燒

2022/01/14
上市櫃

　Fed釋出未來穩定縮減購債、升息風向球，資金移轉效應持續延燒，金融族群接棒電子，扮演盤面強攻要角。金融股13日全面走揚，多檔「含金量」高的ETF如元大MSCI金融（0055）、FH富時高息低波（00731）、國泰股利精選30（00701）漲幅皆超過1％，表現強過大盤。　台股13日上漲61點，收在18,436點，連四日收漲。不過，多方勢力布局重心已有明顯轉變，土洋法人同步押寶金融類股，推升金融保險指數大漲2.3％，續創1997年8月以來新高，15檔金控股「紅光滿面」，相關ETF交易同步暢旺。　據統計，目前成分股權重前三大包含金融股，持股占比達4％以上的ETF共有元大MSCI金融、FH富時高息低波、國泰股利精選30、永豐台灣ESG、元大台灣高息低波、兆豐藍籌30、元大中型100及富邦特選高股息30等8檔，有望持續跟上金融族群走升表現。　其中，以成分股皆是金融股的元大MSCI金融ETF受惠程度最高，挾帶此波金融股上攻氣勢，不僅只花37天就火速填息，創近四年來最快填息紀錄及次次填息之外，13日股價上漲2.41％，收26.39元，再度刷新掛牌以來新高紀錄；成交量放大至5,016張，創近6年半新高。　投信法人分析，目前「含金量」較高的ETF主要為指數型及高股息ETF，權重占比較高，或是金融股持有檔數較多的ETF較具表現空間，惟整體布局上，仍要留意其他大型權值股在短線評價修正時的風險。　凱基投顧董事長朱晏民表示，美國提前升息題材持續發酵，市場預期今年金融股獲利仍有機會維持高峰，帶動市場資金進駐，金融股呈現向上噴出走勢。　此外，金控去年獲利暴衝，整體獲利5,806億元，創下歷史新高，加上目前金融股估值在台股中仍相對偏低，整體15家金控平均本益比約12倍。　隨著美國將升息，有利存放款利差提升，金融股具高股息、低評價和受惠升息三大優勢，可望持續扮演台股多方指標。
《今日財經懶人包》台積電ADR創歷史新高；金融股夯助「含金量」高ETF表現勝大盤

2022/01/14

那斯達克慘跌2.5%，美股主要指數全面收黑；聖路易聯儲銀行總裁布拉德指出，想遏阻通膨飆升，Fed今（2022）年必須有更積極的升息舉動；法人看好台積電大同盟（Grand Alliance）合作夥伴今年營收及獲利續創新高無懸念；多檔「含金量」高的ETF昨（13）日漲幅皆超過1％，表現強過大盤；專家認為元宇宙概念目前對各公司的貢獻度雖不高，但會為半導體周邊帶來商機。以下為今（14）日財經懶人包： ▲美股主要指數全面收黑台積電ADR創歷史新高美國時間周四，美股主要指數全面收黑，已連漲3天的科技股湧現獲利了結賣壓，那斯達克慘跌2.5%。台積電ADR創下盤中與收盤歷史新高，其法說會令投資人驚艷。美股主要指數表現如下： ◎道瓊工業平均指數跌176.7點或0.49%，為36,113.62點。 ◎標普500指數跌67.32點或1.42%，為4,659.03點。 ◎那斯達克綜合指數跌381.58點或2.51%，為14,806.81點，創下1月5日來最大單日百分比跌幅。 ◎費城半導體指數跌2.29%，為3,811.8點。 ▲Fed官員不忍了紛喊3月升息美通膨率竄升到近40年高點，聯準會（Fed）內部對於收緊貨幣政策凝聚共識，多位Fed決策官員紛紛喊出3月啟動升息，聖路易聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）甚至預期今年會四度升息。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester），12日出席《華爾街日報》主辦的財務長網路峰會指出，現今通膨高漲，Fed有的是理由調高短期利率。她預期最快3月升息，今年將升息三次。 ▲台積資本支出衝440億美元震撼業界台積電宣布2022年資本支出達400～440億美元、震撼業界，主要是為了因應客戶對於先進製程及成熟製程晶圓代工強勁需求。台積電全力衝刺產能擴建且大幅拉高資本支出，法人看好帆宣、京鼎、洋基工程、家登、弘塑、意德士等大同盟（Grand Alliance）合作夥伴直接受惠，2022年營收及獲利續創新高已毫無懸念。 ▲金融股升勢壯含金ETF喊燒 Fed釋出未來穩定縮減購債、升息風向球，資金移轉效應持續延燒，金融族群接棒電子，扮演盤面強攻要角。金融股13日全面走揚，多檔「含金量」高的ETF如元大MSCI金融（0055）、FH富時高息低波（00731）、國泰股利精選30（00701）漲幅皆超過1％，表現強過大盤。 ▲資金點火 15檔元宇宙股反攻元宇宙應用廣泛，臉書、Google、蘋果大廠紛紛加入，帶動半導體應用需求，相關AR／VR裝置將率先進入出貨成長期，13日又見資金點火，包括聯亞（3081）、信驊（5274）等15檔元宇宙概念股見反彈。在科技大老廣達董事長林百里看好元宇宙商機的消息激勵下，包括聯亞、智晶、京元電子、南電、信驊、億光、聯電、揚明光、安可、宏碁、頎邦、聯發科、驊訊、鴻海、亞信等15檔，13日股價反彈，表現相對大盤強勢。
Fed鷹浪太強金融股逆勢飆

2022/01/09
上市櫃

　美國聯準會（Fed）「鷹浪太強」，台股6日下挫後，7日跌勢不止，觀察台股雖全盤皆墨，但金融股逆勢吸金，帶動台股唯一金融股ETF的元大MSCI金融（0055）飆出連三紅，7日盤中最高25.08元，還直逼去年除息前的25.26元高價。法人分析，金融股擁高股息又低評價，有望持續扮演震盪避風港，投資人不妨留意金融股ETF的投資機會。　台股7日下挫198點，收18,169點，原先開紅盤的亮眼漲幅全數回吐，首周周線翻黑，但金融股爆量漲，金融保險指數不僅連四紅，成交量更連三天放大，首周上漲近1％，高「含金量」ETF跟著吸睛。　元大MSCI金融7日連三漲，盤中一度漲逾1.2％，比金融指數表現還強，以盤中最高價25.08元推算，元大MSCI金融只要再漲0.8％便順利填息，強勢的表現也帶動該ETF量能連二增，7日衝破1,100張，創去年11月底來最大。　同樣買不少金融股的元大台灣高息低波ETF（00713）7日僅跌0.16％，少於大盤重挫1％，其他還有國泰永續高股息、FH富時高息低波、國泰股利精選30等同步抗跌。
存股不如存ETF 投信首推6大類好賺

2022/01/02
基金

　2021年時ETF投資成為新顯學，初估ETF規模全年成長超過兩成、受益人數倍增，且由於愈來愈多ETF都有配息機制，可透過ETF存股累積資產。對於2022年的ETF投資方向，六大投信推薦，包括台股、科技、高股息等六類ETF，可做為存股的好標的。　2021年市場出現ETF投資熱，整體而言，這項投資工具的表現，也確實相當亮眼，掛牌滿一年前20名ETF報酬率都超過25％，打敗台灣加權股價指數漲幅23.66％。ETF績效排名第一名富邦臺灣中小，在2021年每單位配息2.09元，還原配息後的年報酬率更高達61.96％，其次是元大中型100配息1.75元、報酬率42.16％，此外，國泰費城半導體、元大MSCI金融等，也都交出逾四成的投資報酬率。　經過2021年全球股市一波漲幅後，股票基金雖有其優勢，但「選對標的」更顯重要，即使挑到趨勢向上的市場或產業，若基金經理人操作不佳，依然無法得到好報酬。而挑選ETF相對簡單，由於每檔ETF都對應一指數，ETF表現則和指數相去不遠。　群益投信ETF及指數投資部專業副總經理張菁惠表示，隨市面上ETF產品越趨多元，ETF等產品琳瑯滿目，ETF且有交易便利、成本低等優勢，有些產品更有配息機制，愈來愈多投資人透過ETF進行資產配置。　至於2022年存股方向，據調查，六投信普遍看好六大類別─台股、美股、科技、金融、高股息及REITs等。　FH富時高息低波ETF基金經理人廖崇文表示，台股2021年整體企業獲利創新高，2022年將有機會再增發股息，具殖利率優勢題材，建議可透過兼具高股息與低波動的特色指數產品，作為投資人穩定息收的台股投資工具。