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國內成分證券ETF股票-高股息
全球通膨壓力籠罩、各國政府以升息因應,上半年全球股市歷經激烈震盪,台股也面臨急跌修正,據統計,32檔台股ETF中,除三檔今年新發行ETF,全數下跌。不過,正因台股ETF價格明顯回落,對於下半年台股ETF,法人反倒相對樂觀,尤其最看好可以穩健配息的相關ETF。 通膨數字節節升,聯準會以強升息來控制通膨,使得今年來全球股、債市雙雙承壓,台股大盤今年以來下跌逾16%。據Cmoney統計,截至6月24日為止,上半年跌幅最重的是兩檔半導體ETF,表現抗跌前三檔台股ETF分別是FH富時高息低波、元大台灣高息低波及國泰股利精選30等,均屬受到股息標的高股息ETF等;近月台股受到科技股急跌震盪之際,更有三檔ETF逆勢呈現正報酬,FH富時高息低波、元大MSCI金融、永豐優息存股。 對於下半年台股ETF展望,元大投信建議,經過上半年震盪,現在對ETF中長期投資人正是布局機會,特別是投資大型龍頭股的市值型ETF或高股息ETF。因應今年利率上揚的比價效應,具高殖利率標的優勢突出;另外對於高成長潛力標的龍頭企業,在本益比來到相對低點後,投資價值浮現。 永豐投信表示,通膨的壓力可望在升息後陸續釋放,下半年股市的震盪風險預期將逐步減緩,儘管現階段升息與通膨壓力尚未緩解,但即將進入下半年除權息旺季,殖利率優勢股可望成為近期盤面主流標的,因此,相對看好金融、傳產為主的防禦型標的,相對受惠升息與通膨題材。而在台股ETF則較看好穩健息收型ETF。 國泰投信建議,下半年台股ETF可優先關注投資聚焦在「高股息、低波動」族群且電子、傳產、金融皆有配置的台股ETF,才能在資金輪動下,掌握台股下半年反彈契機。
近期美台股市頻頻上演大怒神,資本市場波動劇烈,知名分析師陳唯泰依照投資性格區分3種操作策略,除積極型選聯發科、台積電、華通、祥碩等指標股,保守型可鎖定0056等4檔預定第4季配息的高息ETF,穩健型則挑00861等6支主題型ETF,但他強調,不論何種屬性,目前盤勢不穩,均得保留50%現金部位較安全。 陳唯泰在部落格《老摸跟蛙董的面面》撰文指出,近期市場恐慌性殺盤,很可能是短線上趕底的訊號之一,現階段投資朋友千萬要待在場邊,像NBA球賽一樣,隨時準備再度上場,並針對股票、債券及ETF等3項理財商品,照風險承受度區分,提出3大投資策略供參考。 第1種類型:風險趨避者 也就是極度保守的投資人,照過去經驗,一般人會想到把錢拿去買公債,但今年起全球步入升息循環,當利率走升,債券價格易跌,除非打算持有至到期,否則債券目前絕非good idea,較建議保留50%現金後,其餘分批布局「高股息ETF」。 他點名國泰股利精選30(00701)、FH富時高息低波(00731)、元大台灣高息低波(00713)、國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、富邦台灣優質高息(00730)等6檔。除00878採取「季季配」、00701是「半年配」之外,剩餘4檔都屬於年配息,配息時間落在Q4,可先以這4檔含息較高的ETF著手。 第2種類型:風險愛好者 也就是所謂的積極型投資者,建議針對未來產業持續向上走多的個股分批布局,如5G、電動車/自駕車、低軌衛星、高效運算等領域,都是可以留意的方向,標的以業界指標股為優先,例如聯發科、台積電、華通、祥碩等。 第3種類型:穩健投資者 介於第1類及第2類之間,也占市場大多數,可把50%資金投入未來產業相關的「主題式ETF」,這些主題式ETF在本波跌幅比高股息ETF高,但未來股市趨穩之後,也是最容易跌深強彈的族群。 目前市場上較熱門的主題式ETF中,陳唯太點名元大全球未來通訊(00861)、元大全球5G(00876)、國泰台灣5G+(00881)、FH中國5G(00877)、富邦台灣半導體(00892)、元大全球AI(00762)等6檔可留意。 但他也提醒,考量國際局勢未穩,因此不論何種類型,都建議保持5成現金,等國際局勢更穩定時,再調整資金比重,也便於在不過度重覆的前提下,提高特定持股比重,愈是關鍵時刻愈要冷靜,沉得住氣才是最後贏家。 ※免責聲明:文中所提之個股與ETF內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
高股息ETF向來是投資人非常喜愛的投資類型商品,盤點掛牌至少半年以上的高股息ETF包含了元大高股息(0056)、國泰精選股利30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、富邦台灣優質高息(00730)、富時高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息(00900),但買了ETF就真的做到分散風險的用意了嗎?財經作家阿格力提醒,部分高股息ETF有產業同質性偏高的問題,多買2檔你以為的分散風險,可能其實根本沒做到。 他以國泰精選股利30與富時高息低波為例,金融保險類占比達4成以上,電腦與周邊設備也有10多%,進一步檢視它們的前五大成分股,重複的成分股包括中華電(2412)兩者分別占9.22%與7.7%、中信金(2891)分別占8.09%與8.5%、兆豐金(2886)分別占6.64%與7.44%、統一(1216)也分別有4.51%、5.01%。 因此若沒有弄清楚ETF其組成的產業類別的話,隨便買2檔ETF以為能夠分散風險互補,結果都是買到大同小異的持股產業,建議投資人應該弄懂所購買的ETF產業分布,減少重複性。 互補的例子以熱門的元大高股息為例,電腦及周邊設備占權重約3成,航運與半導體分別接近1成,若以元大台灣高息低波來配對,因為其金融保險成分占比達3成、日常消費權重也有17%,就比較能達到產業互補的效果。 富邦特選高股息、元大高股息、富邦台灣優質高息,3檔中其成分股占比最多的都是電腦及周邊設備;而金融保險類,則是在國泰永續高股息、元大台灣高息低波、富時高息低波、國泰精選股利30占成分股最多。 他也整理高股息ETF截至今(2022)年5月底的報酬表現,除了元大台灣高息低波0.54%、富時高息低波的0.25%為正報酬外,其於國泰永續高股息、元大高股息、國泰精選股利30、富邦台灣優質高息,都因為先前大盤指數回檔,今年以來的報酬分別為負向4.82%、5.95%、6.19%、7.43%,富邦特選高股息的報酬更達負12.43%。但國泰永續高股息報酬數字為還原除息值,也已於6月初完成填息。 總結來說,選購ETF的好壞沒有標準答案,阿格力表示,若持有2檔以上的ETF,依照產業互補的邏輯來選擇持股,比較有事半功倍的效果。 ※免責聲明:文中所提之ETF內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
【時報記者任珮云台北報導】根據歷史統計,當台灣CPI年增率大於2%,超過通膨警戒線時,高股息相關指數表現較台股大盤優異,顯示在通膨環境下,高殖利率族群表現更突出。建議可關注產業均衡配置的高股息ETF,挑選成分股中含有金融股與擁有技術護城河的龍頭企業,會是通膨環境下能兼顧安全性與成長性的較佳選擇。 國泰股利精選30 ETF(00701)基金經理人陳韻竹分析,能夠良好適應通膨與升息環境的公司具備兩大特點:一是具剛性需求,企業可以輕易調高價格,有漲價題材。雖然許多企業的營收獲利順利迭創新高,但也有許多好公司的成本超乎預期、侵蝕了獲利,導致這個差異的主因,就在於「護城河」有多深。舉例來說,近年來5G、HPC、車用電子等應用帶動半導體產業需求暢旺,晶圓代工龍頭廠台積電(2330)因掌握先進製程,更具有議價能力,在通膨高漲、產能滿載下,可透過漲價轉嫁成本,如受惠於去年漲價效益,台積電今年第一季營收與獲利皆優於財測且再創高。 二是提供穩健金流的公司,即便要擴展業務,企業也不會支出太多,如金融族群。2021年台灣金融業獲利創新高逼近1兆元,2022年配發的股利有望隨之提高,在高殖利率題材吸引資金流入下,金融股表現相對更強。 國泰投信分析,美國聯準會升息縮表將加速,除5月升息2碼幾乎已成定局外,6月也將啟動縮表,消息壓抑近期台股表現,加上國內疫情有擴大跡象,確診人數突破千人,恐持續影響市場投資信心,震盪格局維持不變。建議投資人以「價值投資」角度切入,尋求較能維持購買力、不讓資產縮水的投資標的,鎖定具有漲價能力與提供穩定現金流特性的產業。 台股ETF中的高息概念包括國泰股利精選30 ETF、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、富邦台灣優質高息(00730)、FH富時高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)等。
【時報記者任珮云台北報導】市場情緒持續受到俄烏衝突,通膨及央行收緊政策影響,國際股市呈現震盪,台股雖受到牽連一度跌破萬七,但在基本面支撐下,今年第1季下跌2.9%,相較國際股市跌幅達5~13%,台股整體表現仍舊抗跌,下檔年線支撐強勁,時序進入4月股東會旺季,高殖利率題材備受市場青睞,惟短線市場仍維持震盪,建議可關注低波高息股,有利抵禦市場波動干擾。在族群上,今年看半導體和金融2大族群推浪引領多頭。 台股掛牌7檔高息ETF今天全數收紅,包括元大高股息(0056)、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、富邦臺灣優質高息(00730)、FH富時高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)、國泰股利精選30(00701)等。而3檔半導體ETF今表現更是出色,富邦台灣半導體(00892)、中信關鍵半導體(00891)、新光臺灣半導體30(00904),漲幅在2%左右。 日盛投信看好今年金融股在升息下的偏多題材,而在半導體方面,預估產值仍將有2成以上的成長。復華投信指出,台股目前本益比約13倍、殖利率則有近4%,深具投資吸引力。 國泰股利精選30 ETF(00701)基金經理人陳韻竹表示,目前市場擔憂戰爭推升通膨預期,迫使美國聯準會加速升息、造成美國公債殖利率曲線出現倒掛情形,進而引發經濟衰退,不過殖利率曲線短暫倒掛不一定會發生經濟衰退,且過往經濟衰退發生前,PMI大多已位於50附近或以下,目前美國3月製造業PMI為57.1,而台灣為57.8且已連續21個月呈現擴張,預計4月若中國防疫政策放鬆,長短料問題可望再度舒緩,產業景氣可望好轉,台股長多格局不變。 觀察台灣上市櫃企業去年獲利,不僅創下新高,且年增率達73.7%,顯示今年現金股利可望再攀升,有利為台股挹注資金活水。隨近期各公司陸續宣布股利政策,股息配發大方又亮眼,台股殖利率有望再攀升。本周金融業公告第一季獲利,因受惠資本市場投資利得,獲利大好,加上升息帶動存貸利差加大,有利金融業發展,享投資利多。自3/18台灣升息一碼之後,金融股氣勢最盛,截至4/11,金融保險類指數漲幅達6%,優於台股加權指數的-2%。
通膨風險高升,聯準會官員示警,最快5月開始聯準會將加速縮表,進程可能快於2017年至2019年縮表速度,利空衝擊美股6日收低,美債殖利率飆高。法人指出,金融股是縮表的主要受惠者,表現跟漲抗震,相對於投資人手中的科技股部位可分散波動,相關如金融股ETF及高股息ETF可順勢加碼。 台股唯一一檔金融股ETF-元大MSCI金融(0055)6日率先隨金融指數攻頂,7日持續創高,今年漲幅11.7%、是台股ETF唯一衝出雙位數報酬率,同樣有布局金融股的國泰股利精選30(00701)、FH富時高息低波(00731)、元大台灣高息低波(00713)等,也逆勢繳出正報酬,都是今年震盪擊退亂流指標。 美國聯準會理事6日警告,因應通膨風險過高,聯準會可能自5月加速縮表,速度將快於前次2017-2019年的縮表速度,市場預測,本輪每月收回債券規模可能達到800億至千億美元。10年期美債殖利率6日升至2.66%近三年新高,費半指數挫2.3%。 元大MSCI金融(0055)研究團隊表示,美國升息及縮表有利金融業的利差和投資收益改善,特別是台灣金融業有大量美元收益部位。而美國加速縮表,更有利金融股的評價上升。 觀察彭博資訊統計,前一次聯準會在2017年10月至2019年8月縮表,台灣金融保險報酬指數漲幅達到21.5%,優於加權報酬指數上漲10.8%;而前一次聯準會自2015年至2018年的升息周期,金融保險報酬指數漲幅逾40.1%,也領先加權報酬指數上漲32%。 法人表示,率先反映美國可能加速緊縮,台灣金融股自去年以來大漲,如兆豐金、第一金、玉山金等接連改寫歷史或波段新高,不過經驗來看,金融股在美國正式升息及縮表後,還有一波上升行情,投資人怕追高風險,可留意布局分散的金融股ETF或高股息ETF。 今年金融股ETF及高股息ETF還有高殖利率可期,假如單一金融股漲多而股息率下滑,ETF也適合做為掌握高股息的替代工具。 例如元大MSCI金融前三大成分股富邦金、中信金、國泰金,已宣布史高的配息或有意加發股利;布局金融股約三成的元大台灣高息低波,目前37檔成分股公布股利,平均股息率更達到6.1%。
台股經歷俄烏衝突利空襲擊,9日大盤隨美股反彈強勢站回萬七大關,雖然今年以來跌幅仍達6.6%之多,但表現抗震的台股高股息ETF績效表現相對占優,其中連續蟬聯2020及2021年「台股高股息ETF績效王」的元大台灣高息低波ETF(00713),今年以來最大跌幅不到1%,在9日台股上漲助攻下率先收復跌幅,成為今年最快重返正報酬的台股高股息ETF。 本波台股重挫,不少台股ETF重傷,今年以來下跌一成,但高股息資產躍居避風港,高股息ETF表現抗震,選對好股的高股息ETF跌幅遠低於大盤。 截至9日為止,台股加權股價指數今年來下跌6.6%,台股六大高股息ETF-元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、富邦臺灣優質高息(00730)、FH富時高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878)、及富邦特選高股息30(00900),平均跌幅僅1.5%,其中又以元大台灣高息低波平盤表現最佳,也是唯一一檔收復今年以來跌幅的高股息ETF。 其次是有不少金融股的FH富時高息低波下跌0.5%,富邦臺灣優質高息、元大高股息、國泰永續高股息跌幅都在1%至2%之間,較落後的是及富邦特選高股息30,跌幅達4.7%,與第一名的元大台灣高息低波有著不小差距。 元大投信表示,元大台灣高息低波精選現金股息高且營運展望向上,也就是未來獲利有機會帶動股息進一步成長的高息好股,成立以來展現股息和淨值皆穩健成長的動能。2020、2021連續稱霸高股息ETF績效冠軍,彰顯其優異的選股能力。 元大台灣高息低波成立來僅四年多,股息金額已經倍增,從1.55元成長至3.15元,去年11月年度除息,配息率更創6.8%歷史新高。目前元大台灣高息低波仍在填息階段,考量台股逐步進入除權息旺季,高殖利率個股可望有所表現,投資人此刻瞄準績效表現領先的高股息ETF,有機會先賺價差,再坐等今年除息領股利。
國人求「息」若渴,高股息ETF 5%配息率成「標配」、6%配息率躍居市場寵兒,觀察近半年來已有三檔台股高股息ETF配息率超過6%水準,不過因為選股策略不同,造成含息總報酬表現有不小差異,法人建議,投資人關注配息率的同時,應同步比較長期報酬率,才能選出適合自己「存股」的優質ETF。 近期高股息ETF出現配息大戰,僅過去短短半年,台股已有三檔高股息ETF訴求6%以上的配息率,包括規模都有百億元以上的元大台灣高息低波(00713)、國泰永續高股息(00878),以及規模較小的FH富時高息低波(00731)。法人表示,上述三檔高股息ETF近期配息率來到6%至7%,只是因選股邏輯不同,展現的績效也很不同,近一年的含息總報酬表現最大可差異達一成以上,成立較久的產品,也明顯在長期表現上展現穩定度。 其中兩檔比較早發行的高股息ETF,是2017年成立的元大台灣高息低波和2018年成立的FH富時高息低波,這兩檔ETF近一年報酬率都在33%左右,而成立一年多的國泰永續高股息報酬率僅21.3%,代表投資人雖然都從三檔ETF拿到超過6%的配息,但投資一年下來的報酬成果並不相同。 若將統計時間拉長到二年和三年,則是由元大台灣高息低波脫穎而出,累積報酬率分別達到56.3%及79.3%。在2020及2021年,元大台灣高息低波也是所有台股高股息ETF的績效冠軍。 元大台灣高息低波是從台股上市市值前250大公司中,依股利率、營運穩定、股東權益報酬率、獲利能力等指標挑選,且有價格動能因子,也就是會調節漲多部位,並避免去買到因為大跌而有高殖利率的個股,因為同時篩選高配息和股價波動度,長期成績展現「真實力」,適合想存台股高股息ETF,也想控制風險的投資人。 該ETF的成分股大多是耳熟能詳的存股標的,包括兆豐金、統一超、第一金、台灣大、統一等人氣存股,目前都是元大台灣高息低波主要成分股。今年以來,台股震盪小跌,元大台灣高息低波依舊繳出2.77%的報酬率。 法人表示,既然要「存」ETF,投資應該從長計議,最好挑選成立三年以上的產品,雖然近年高股息ETF掀起募集熱潮,但這些ETF大多沒有經歷空頭考驗,若投資人貿然加碼,不見得買在合理價位,一旦行情大幅波動,績效可能遠不如預期。
【時報記者任珮云台北報導】據統計,6檔台股高股息相關ETF今收盤全數收紅。「富邦特選高股息(00900) ETF」經理人楊邦珩指出,隨著全球經濟逐漸復甦,國際貿易持續熱絡,以及新興科技應用的升溫,加大台灣電子產品的需求,2021年整年繳交出6,741億美金的外銷訂單,年增26.3%,創下歷史之最,而行政院主計總處所公告的6.28%經濟成長率也是近11年來的新高,強勁的經濟體質也推動台股突破萬八大關。邁入新的一年,大多企業還沒開始配發股利,但仍有許多公司已陸續採取半年配或季配的方式,投資人不妨將台股高股息相關ETF納入投資組合。 6檔台股高股息相關ETF包括:富邦特選高股息30(00900)、國泰永續高股息(00878)、國泰股利精選30(00701)、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、FH富時高息低波(00731)等。 中信小資高價(00894)ETF經理人張嘉祐指出,就目前台股主要權值股公布的1月營收結果來看,台股有望迎來淡季不淡的第一季,且在營利成長支撐下,目前台股加權指數本益比僅14.6倍,低於歷史平均。 6檔台股高股息相關ETF,以今天收盤價來看,價格最高為FH富時高息低波(00731)收盤價為61.45元;而價格最低為富邦特選高股息30(00900)。分析該2檔ETF的前10大持股,FH富時高息低波(00731)持股包括:富邦金(2881)、國泰金(2882)、台塑(1301)、中信金(2891)、中華電(2412)、兆豐金(2886)、統一(1216)、台化(1326)開發金(2883)、華碩(2357);而富邦特選高股息30(00900)的前10大持股則有開發金(2883)、廣達(2382)、南亞(1303)、中鋼(2002)、華碩(2357)、聯詠(3034)、慧洋-KY(2637)、友達(2409)、群創(3481)聯強(2347)。
台灣投資人喜歡領息,不論是股票、ETF或是其他配息型投資標的,如果不想存高股息ETF,有沒有股票可以賺到不錯的股息,甚至還有機會賺到大波段的價差?專家指出,要找高股息股票,可以從高股息ETF成份股中尋找,例如金融股的國泰金、富邦金,以及傳產股的台塑、電信股的中華電等13檔個股,都是可以穩穩領息,還有機會賺到波段價差的高殖利率股。 存股是常見的懶人投資法,10年前大家可能會存中鋼,摩爾投顧分析師陳昆仁在中天《與錢同行》節目中表示,但如果獲利已經不像以往那麼穩定時,就不是一個很好的選股條件,其實,想找高股息的股票,可以從高股息ETF成份股中尋找。觀察有「國民ETF」之稱的元大高股息(0056)2021年的投資報酬率26.34%,元大台灣高息低波(00713)更達40.28%,另外,FH富時高息低波(00731)、國泰股利精選30(00701) 也都有23%以上的漲幅。 由於今年各國央行會緩步升息,市場震盪時,績優高殖利率股便成為資金避風港,陳昆仁從高股息ETF成份股中找出13檔兼具趨勢成長以及高殖利率的個股,包括金控股的富邦金、國泰金、兆豐金、中信金,電子股的華碩、聯詠、光寶科、仁寶,傳產股的統一、台塑、亞泥,以及電信股的中華電、台灣大等。 他表示,例如金控股的富邦金去年配發現金股利3元,2021年獲利年增60%,每股稅後純益(EPS)高達12.49元創新高,以股息配發率推估,有機會提高到5元,接近6%的殖利率,股價從40幾元漲到80幾元,漲了幾乎一倍,但即使已漲了一大段,也還是有5-6%的殖利率;電子股的華碩是專注本業的大廠,不只NB,還有電競產品、手機產品等多角化的經營,獲利穩定,去年配息26元,殖利率有7%,不僅賺到股息,也有20%的波段漲幅;傳產的統一是食品股龍頭,乳品、飲料、零食、泡麵統統有,在疫情雜音下,如有遇到短線錯殺,都是撿便宜的好機會,且配息是常年性的;電信的中華電更是長年穩定配息的標的。 陳昆仁也特別指出操作方式,即高股息殖利率股票原本是要穩穩的每年配息賺股利,但如果遇到利多突然大漲,可能有短線資金過度追價,如果一個波段賺到20%,建議可先獲利了結,待股價拉回時再買回來。
Fed釋出未來穩定縮減購債、升息風向球,資金移轉效應持續延燒,金融族群接棒電子,扮演盤面強攻要角。金融股13日全面走揚,多檔「含金量」高的ETF如元大MSCI金融(0055)、FH富時高息低波(00731)、國泰股利精選30(00701)漲幅皆超過1%,表現強過大盤。 台股13日上漲61點,收在18,436點,連四日收漲。不過,多方勢力布局重心已有明顯轉變,土洋法人同步押寶金融類股,推升金融保險指數大漲2.3%,續創1997年8月以來新高,15檔金控股「紅光滿面」,相關ETF交易同步暢旺。 據統計,目前成分股權重前三大包含金融股,持股占比達4%以上的ETF共有元大MSCI金融、FH富時高息低波、國泰股利精選30、永豐台灣ESG、元大台灣高息低波、兆豐藍籌30、元大中型100及富邦特選高股息30等8檔,有望持續跟上金融族群走升表現。 其中,以成分股皆是金融股的元大MSCI金融ETF受惠程度最高,挾帶此波金融股上攻氣勢,不僅只花37天就火速填息,創近四年來最快填息紀錄及次次填息之外,13日股價上漲2.41%,收26.39元,再度刷新掛牌以來新高紀錄;成交量放大至5,016張,創近6年半新高。 投信法人分析,目前「含金量」較高的ETF主要為指數型及高股息ETF,權重占比較高,或是金融股持有檔數較多的ETF較具表現空間,惟整體布局上,仍要留意其他大型權值股在短線評價修正時的風險。 凱基投顧董事長朱晏民表示,美國提前升息題材持續發酵,市場預期今年金融股獲利仍有機會維持高峰,帶動市場資金進駐,金融股呈現向上噴出走勢。 此外,金控去年獲利暴衝,整體獲利5,806億元,創下歷史新高,加上目前金融股估值在台股中仍相對偏低,整體15家金控平均本益比約12倍。 隨著美國將升息,有利存放款利差提升,金融股具高股息、低評價和受惠升息三大優勢,可望持續扮演台股多方指標。
那斯達克慘跌2.5%,美股主要指數全面收黑;聖路易聯儲銀行總裁布拉德指出,想遏阻通膨飆升,Fed今(2022)年必須有更積極的升息舉動;法人看好台積電大同盟(Grand Alliance)合作夥伴今年營收及獲利續創新高無懸念;多檔「含金量」高的ETF昨(13)日漲幅皆超過1%,表現強過大盤;專家認為元宇宙概念目前對各公司的貢獻度雖不高,但會為半導體周邊帶來商機。以下為今(14)日財經懶人包: ▲美股主要指數全面收黑 台積電ADR創歷史新高 美國時間周四,美股主要指數全面收黑,已連漲3天的科技股湧現獲利了結賣壓,那斯達克慘跌2.5%。台積電ADR創下盤中與收盤歷史新高,其法說會令投資人驚艷。 美股主要指數表現如下: ◎道瓊工業平均指數跌176.7點或0.49%,為36,113.62點。 ◎標普500指數跌67.32點或1.42%,為4,659.03點。 ◎那斯達克綜合指數跌381.58點或2.51%,為14,806.81點,創下1月5日來最大單日百分比跌幅。 ◎費城半導體指數跌2.29%,為3,811.8點。 ▲Fed官員不忍了 紛喊3月升息 美通膨率竄升到近40年高點,聯準會(Fed)內部對於收緊貨幣政策凝聚共識,多位Fed決策官員紛紛喊出3月啟動升息,聖路易聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)甚至預期今年會四度升息。 克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特(Loretta Mester),12日出席《華爾街日報》主辦的財務長網路峰會指出,現今通膨高漲,Fed有的是理由調高短期利率。她預期最快3月升息,今年將升息三次。 ▲台積資本支出衝440億美元 震撼業界 台積電宣布2022年資本支出達400~440億美元、震撼業界,主要是為了因應客戶對於先進製程及成熟製程晶圓代工強勁需求。 台積電全力衝刺產能擴建且大幅拉高資本支出,法人看好帆宣、京鼎、洋基工程、家登、弘塑、意德士等大同盟(Grand Alliance)合作夥伴直接受惠,2022年營收及獲利續創新高已毫無懸念。 ▲金融股升勢壯 含金ETF喊燒 Fed釋出未來穩定縮減購債、升息風向球,資金移轉效應持續延燒,金融族群接棒電子,扮演盤面強攻要角。 金融股13日全面走揚,多檔「含金量」高的ETF如元大MSCI金融(0055)、FH富時高息低波(00731)、國泰股利精選30(00701)漲幅皆超過1%,表現強過大盤。 ▲資金點火 15檔元宇宙股反攻 元宇宙應用廣泛,臉書、Google、蘋果大廠紛紛加入,帶動半導體應用需求,相關AR/VR裝置將率先進入出貨成長期,13日又見資金點火,包括聯亞(3081)、信驊(5274)等15檔元宇宙概念股見反彈。 在科技大老廣達董事長林百里看好元宇宙商機的消息激勵下,包括聯亞、智晶、京元電子、南電、信驊、億光、聯電、揚明光、安可、宏碁、頎邦、聯發科、驊訊、鴻海、亞信等15檔,13日股價反彈,表現相對大盤強勢。
美國聯準會(Fed)「鷹浪太強」,台股6日下挫後,7日跌勢不止,觀察台股雖全盤皆墨,但金融股逆勢吸金,帶動台股唯一金融股ETF的元大MSCI金融(0055)飆出連三紅,7日盤中最高25.08元,還直逼去年除息前的25.26元高價。法人分析,金融股擁高股息又低評價,有望持續扮演震盪避風港,投資人不妨留意金融股ETF的投資機會。 台股7日下挫198點,收18,169點,原先開紅盤的亮眼漲幅全數回吐,首周周線翻黑,但金融股爆量漲,金融保險指數不僅連四紅,成交量更連三天放大,首周上漲近1%,高「含金量」ETF跟著吸睛。 元大MSCI金融7日連三漲,盤中一度漲逾1.2%,比金融指數表現還強,以盤中最高價25.08元推算,元大MSCI金融只要再漲0.8%便順利填息,強勢的表現也帶動該ETF量能連二增,7日衝破1,100張,創去年11月底來最大。 同樣買不少金融股的元大台灣高息低波ETF(00713)7日僅跌0.16%,少於大盤重挫1%,其他還有國泰永續高股息、FH富時高息低波、國泰股利精選30等同步抗跌。
2021年時ETF投資成為新顯學,初估ETF規模全年成長超過兩成、受益人數倍增,且由於愈來愈多ETF都有配息機制,可透過ETF存股累積資產。對於2022年的ETF投資方向,六大投信推薦,包括台股、科技、高股息等六類ETF,可做為存股的好標的。 2021年市場出現ETF投資熱,整體而言,這項投資工具的表現,也確實相當亮眼,掛牌滿一年前20名ETF報酬率都超過25%,打敗台灣加權股價指數漲幅23.66%。ETF績效排名第一名富邦臺灣中小,在2021年每單位配息2.09元,還原配息後的年報酬率更高達61.96%,其次是元大中型100配息1.75元、報酬率42.16%,此外,國泰費城半導體、元大MSCI金融等,也都交出逾四成的投資報酬率。 經過2021年全球股市一波漲幅後,股票基金雖有其優勢,但「選對標的」更顯重要,即使挑到趨勢向上的市場或產業,若基金經理人操作不佳,依然無法得到好報酬。而挑選ETF相對簡單,由於每檔ETF都對應一指數,ETF表現則和指數相去不遠。 群益投信ETF及指數投資部專業副總經理張菁惠表示,隨市面上ETF產品越趨多元,ETF等產品琳瑯滿目,ETF且有交易便利、成本低等優勢,有些產品更有配息機制,愈來愈多投資人透過ETF進行資產配置。 至於2022年存股方向,據調查,六投信普遍看好六大類別─台股、美股、科技、金融、高股息及REITs等。 FH富時高息低波ETF基金經理人廖崇文表示,台股2021年整體企業獲利創新高,2022年將有機會再增發股息,具殖利率優勢題材,建議可透過兼具高股息與低波動的特色指數產品,作為投資人穩定息收的台股投資工具。