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存股不燒腦！高息ETF對尬金融股 0056、開發金等6檔大PK 專家揭它殖利率近9％

2023/11/23

金融股好還是高息ETF優，相信是不少存股族的頭痛難題。理財專家游庭皓從近年現金殖利率，將0056、00713、00730等3檔ETF，與開發金、玉山金、中信金等3家金控做比較，發現近4季殖利率以00713的的近9%居冠，且放長到5年，0056、00713等2檔ETF更超過5%，明顯優於金融股，當市場焦點聚焦科技股且股市回檔時，就是介入的好時機。游庭皓在《小宇宙大爆發》節目中分享，指出雖然ETF的股價漲幅，可能不一定比得過金融股，但殖利率卻普遍能超車。以0056、00713、00730等3檔為例，近5年殖利率各為5.6%、5.3%、4.1%，開發金、玉山金、中信金等3家金控，殖利率則分別有4%、2%、4.6%。若再把時間周期縮短到近4季，上述3檔ETF的殖利率，依序為2.8%、8.9%、5.8%，不僅高於中信金的4.3%，也海放開發金、玉山金的不到1%。以改成季配息的0056來說，最新1季配發1.2元，全年度股息以2.2元創高，但Q2因AI行情推升伺服器股，持股組合中又有廣達、緯創、英業達等電子零組件相關，讓股價有所拉抬，提醒成分股漲多後，持股的殖利率也因此下降。但游庭皓認為，0056殖利率維持5%，且能年年填息，成績單表現還是及格。同時，買ETF是為了分散單押個股風險，只要在股市重挫時，往往都能買到便宜價，進場時間點依循景氣架構，也就是人棄我取，當大家不想存的時候，像是市場焦點聚焦科技概念股遊走，或討論聲浪變小時，可以進場布局高息ETF。以今年為例，由於高息ETF人氣高燒不退，也讓股價基期拉太高，現階段投資人不用急著買，可等乖離變大、股價滑落時再介入，價差空間才能拉大。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
報酬輾壓大盤、市值型高息ETF全民運動加入嗎？效法高手這樣買時間讓你笑到最後

2023/11/01

景氣燈號藍燈轉黃藍燈，有逐漸好轉的跡象，存股達人「存股方程式」整理他關注的33檔ETF，將它們今年1至10月含息累計報酬率和大盤比較；前三名由0056、00713和00878包辦；00905和00921均勝過大盤和老牌市值型ETF；另外，00757報酬率直逼7成，傲視群雄。「存股方程式」也透露，現階段，他傾向持續買進市值型，時間拉長，市值型仍會贏過高息型。「存股方程式」今（1）日表示，連續10顆藍燈之後，終於亮起了代表景氣轉向的黃藍燈；此外，美國和全球景氣雖然還在谷底掙扎，但各項經濟指標有逐漸好轉的跡象；尤其，美國經濟沒有想像的差，才會讓通膨無法有效控制，聯準會不得已必須連番升息；至於中國大陸，受到房地產拖累而復甦力道疲弱，連帶影響全球經濟的復甦腳步，導致陸港股今年的績效實在慘不忍睹。「存股方程式」也貼出他所關注的33檔ETF今年1至10月含息累計報酬率整理，並將之和大盤進行比較；他表示，高息型的0056、00878、00713報酬率持續佔據前三名，贏過大盤與其他市值型ETF；「存股方程式」認為，這種現象非常顛覆投資人的邏輯，也導致今年大量資金流進高息型ETF，規模與受益人數皆有爆發性成長；但投資時間如果拉長至5年、10年，他不認為高息型ETF報酬率會贏過大盤與市值型ETF。在市值型標的方面，「存股方程式」評論，00905今年1至10月績效持續領先所有市值型與類市值型標的，以大約2%的差距贏過大盤；00921則是台股首檔等權重產品，今年初甫上市，目前績效不錯，贏過大盤與其他老牌市值型ETF。而國人也相當關注的美股ETF方面，美國科技巨頭持續引領潮流，雖然Tesla、Nvidia...等重量級科技股的股價10月份下跌不少，導致00757的股價跌到季線之下，但今年1至10月的報酬率依舊高達69.82%，傲視群雄，非常驚人；不過，指數化投資人熱愛的VT，今年1至10月報酬率僅4.38%，績效落後台股與美股，表現不盡理想。深陷房地產債務危機的中國大陸經濟依然陷在泥淖中，陸港股表現差強人意，00752今年1至10月的報酬率是讓人失望的-6.43%，是33檔ETF標的中，唯一負報酬的標的。總結來看，「存股方程式」表示，景氣低迷，他傾向持續買進市值型ETF，暫緩買進高息型，期待未來景氣復甦之後，可以帶來更佳的報酬；他也預期，利率高掛，不失為佈局債券與科技股的良機，一旦開始降息，債券與科技股應會有不錯的回報。 ※免責聲明：本文獲得「存股方程式」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
台股ETF規模連11周創高！擠下00878 00929、00919又霸榜周增人數16強1表看

2023/10/17

據集保10/13最新股權分散統計資料顯示，觀察53檔台股ETF的受益人變化，最新1周受益人增加的台股ETF共有16檔，總受益人連11周創新高，來到560萬3499人，今年迄今增加144萬7341人。進一步觀察單周增加受益人人數最多的前3名，依序是00919、00929、0056，合計周增1萬7940人，00878則名列第9，相反受益人減少最多的是0050、00900、00891，3檔共減1萬0295人。法人表示，上周台股連假後僅3個交易日，股市交易清淡，不過高息ETF人氣不減，仍是上周最受歡迎的台股ETF。群益投信基金經理人謝明志表示，台灣投資人偏好配息基金，尤其每月或每季股息可先落袋為安，而今年全球金融市場受通膨與升息加劇影響甚鉅，市場的波動度也提高，股票ETF波動度相對低，不至於讓投資人血本無歸，不少存股族仍願意逢低買進。但也有法人提醒，配息ETF不要只看配息率，建議要一併考量填息能力，避免賺了股息、賠了價差，尤其傳統高息ETF往往在除權息旺季後，股價走勢表現就會轉趨疲弱，提醒投資人留意。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
存股族最後上車機會！0056、00888等10檔ETF周四除息秀1表看豪配3.88元殖利率最高13％

2023/10/16

躺領被動收入的機會來敲門，存股族看仔細！統計共有0056、00888、00922等10檔台股ETF，將同步在周四（10/19）除息，周三（10/18）為最後買進日，其中半數為季配息，每單位配發1.2~0.17元不等，006204則為年配息，預計發放3.88元，而在年化殖利率部分，共有4檔逾6%，以0056衝上13.51%最高。從配息頻率觀察，00907為唯一雙月配的ETF，其他包括0056、00888、00905、00927、00912等5檔都是季配，顯示季配息已是主流，至於半年配與年配息的各有2檔，其中00922、00733是唯二的半年配，各配0.57元、1.201元；00730、006204則採年配息，分別發放1.096元與3.88元。雖然台股近來因國際局勢而回檔修正，但高息ETF熱力依然不減，法人認為，明年1月總統大選效應將近，有利台股第4季旺季上攻，建議可分批布局台股ETF。國泰投信引用統計數據，近10年台股第4季平均報酬達4.5％，不僅較前3季表現具優勢，且正報酬機率高達9成，後續填息動能不看淡。群益投信則指，隨半導體業可望迎來復甦，近期在資金回補下，半導體股10月以來指數上漲近6.32%，在所有產業中表現最佳，也勝過加權指數的2.62%，除庫存去化有成，AI題材也持續發酵，大型外資券商看好長期復甦，產業成長性與投資前景可期。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
156萬人10月領錢啦！00929、0056等11檔ETF除息秀登場最高一次入手近9千

2023/10/03

統計目前共有11檔台股ETF將同步在10月除息，至少逾156萬人有股息的被動收入躺領。其中，僅00929在10/24除息，每單位配發0.11元，最遲須在10/23前買進，其餘包括0056、00888、00922等10檔，均在10/19同日除息，則要在10/18前買進並持有，每單位配發1.201~0.141元不等，若每檔以持有1張計算，光是10月累計就能進帳8996元，等於一口氣幫自己加薪快9千。從配息頻率觀察，00929與00907分別為唯一的月配、雙月配的ETF，其他包括0056、00888、00905、00927、00912等5檔都是季配，顯示季配息已是主流，至於半年配與年配息的各有2檔，其中00922、00733是唯二的半年配，各配0.57元、1.201元；00730、006204則採年配息，分別發放1.096元與3.88元。其中，受益人數高達92萬人的0056，昨（2）日公布第1階段配息為1.2元，高於前1季度的1元水準，今年配息金額達2.2元，創歷年新高，以昨日收盤價35.74元計算，年化殖利率達6.15％。法人統計，0056今年來至9月28日含息總報酬為42.5％，7月首次季配僅5個交易日填息完畢，是第13年連續填息，11/14為股息發放日。至於今年甫成立的生力軍00929，挾帶月月配特色，掛牌不到4個月，規模快速增加，現已突破800億元至839億元，受益人數約38.6萬人，本次將配發0.11元，除持平近月配息表現，若以評價日9/28淨值17.21元計算，預估單次現金殖利率約0.64％、年化殖利率約7.67％，股息發放日訂為11/17。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
今年高息型大勝顛覆邏輯成常態？達人：堅持買市值型再點2檔 1檔累計報酬率超驚人

2023/10/02

國發會景氣燈號創連續10個月藍燈，全球景氣顯然還在谷底，存股達人「存股方程式」列出他關注的33檔ETF 1至9月的含息報酬率總整理，前4名為均為高息型ETF，但他仍表示，將持續買進市值型，若長放5至10年，高息型不會贏過市值型；另外，他還點名2檔績效超優標的，1檔勝過大盤3%，另1檔更拜美國科技巨頭之賜，含息報酬率逾70%。「存股方程式」表示，在他關注的33檔ETF中，前4名0056、00878、00713、00731都是高息型ETF，以台股大盤1至9月累計含息報酬率為19.73%比較，0056的含息報酬率最高達41.97%，00713為33.88% 、00878為31.54%、00731為24.85%，但他認為這種顛覆投資人邏輯的現象，若將投資時間拉長至5年、10年，他不認為高息型ETF報酬率會贏過大盤與市值型ETF；因此，他仍會選擇持續買進市值型ETF，暫緩買進高息型。值得留意的是，「存股方程式」表示，00905今年1至9月績效持續領先所有市值型與類市值型標的，以大約3%的差距贏過大盤；00921則是台股首檔等權重產品，今年初甫上市，目前績效不錯，贏過大盤與其他老牌市值型ETF。此外，美國科技巨頭持續引領潮流，00757今年1至9月的報酬率高達71.33%，非常驚人；反倒是指數化投資人熱愛的VT，今年1至9月報酬率僅7.61%，績效落後台股與美股，表現差強人意。「存股方程式」關注的ETF當中，唯一虧損的標的是中國大陸的ETF 00752，他表示，中國復甦力道顯得有些步履蹣跚，再加上房地產債務的重擊，00752今年1至9月的報酬率是讓人失望的負4.54%。 ※免責聲明：本文獲得「存股方程式」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》台股震這檔高股息ETF率先翻紅

2023/08/16
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】AI晶片大廠輝達股價自7月下旬面臨劇烈修正，受指標股走勢疲弱影響，今年來受AI供應鏈趨勢帶動而風生水起的台股，過去一個月也呈現劇烈震盪，台股高股息ETF族群今早也全面下跌修正。包括富邦臺灣優質高息(00730)、復華富時高息低波(00731)、富邦特選高股息30(00900)、永豐優息存股(00907)、大華優利高填息30(00918)等均一度下跌逾1個百分點，但隨著台股跌幅收歛，跌幅都陸續縮小至1個百分點以內。而凱基優選高股息30(00915)更是率先翻紅。即使在AI概念股漲多修正與財報公布雙重影響牽動下，市場關注焦點開始回歸企業獲利表現，14檔台股高股息ETF當中，過去一個月仍有高達13檔打敗加權指數，其中更有凱基優選高股息30(00915)、復華富時高息低波(00731)、國泰股利精選30(00701)等3檔繳出正報酬。法人表示，近期市場出現些許雜音，主要是輝達晶片(H100)因下游需求太好，供應鏈產能不足而出現缺料狀況，加上上週二美國伺服器大廠Supermicro財測不如預期，因此讓AI族群評價出現調整而讓市場略有震盪；加上美債殖利率走高，對利率敏感度較高的科技股受抑制感覺會更為明顯。凱基優選高股息30(00915)基金經理人認為，長期來看，AI產業發展向上的趨勢不變，且全球消費力道仍未見復甦，下半年AI題材仍將是市場投資主軸。顏良宇進一步指出，未來12個月台股企業獲利已經從復甦轉到擴張，短線盤勢雖然震盪，後勢卻毋須看淡；指數創高後的拉回，反而可以製造投資人進場佈局的好時機；而凱基優選高股息30(00915) 追蹤指數所設計的選股機制，納入低波動排序因子，當市場震盪之際，有效發揮控下檔特性，讓00915相較市場上其他高息ETF波動幅度更小，投資效率再升級。
AI股、高股息ETF 外資提款走人

2023/08/11
基金

　AI股泡沫破滅，外資不只大提款AI股，也大賣超台股高股息ETF，成為AI股之外的另一重災區；在13檔台股高股息ETF中，國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）及富邦特選高股息30（00900）這3檔ETF被外資提款最多，波段賣超達5萬～15萬張。　台股目前有13檔高股息ETF，AI股重量指標股緯創、緯穎、廣達、英業達、光寶科、技嘉、和碩、微星、仁寶、華碩等都是高股息殖利率股代表，多檔個股，10日股價跌停一字排開，外資對特定個股也持續提款。　不只外資10日賣超近110億元，出現百億元以上調節賣壓，另外，內資證券自營商在自行買賣及避險部位都各賣超43.56億元及92.87億元，創歷史罕見的大賣超，從7月31日之後，證券商連8日賣超，合計賣超556億元。　上市電腦及週邊設備類股指數於7月28日收在267.31點，創下歷史最高，隨即在7月31日大跌6.48％，摜殺出今年來大漲後的第一根巨量長黑，儘管日前曾反彈，但10日再度放量長黑，讓市場對AI股看法普遍悲觀，這段期間外資及自營商多偏空操作，站在賣方。　據統計，在13檔台股高股息ETF中，只有富邦臺灣優質高息及國泰股利精選30未遭到外資及自營商大提款，尤其國泰股利精選30更獲法人買超近1.09萬張，股價也展現相對抗跌。　復華台灣科技優息及ETF，是三大法人波段賣超最大力的一檔，從7月28日至8月10日止，三大法人共賣超58萬多張，其中外資賣超7萬多張，致近來股價跌勢多大盤深；富邦特選高股息30及國泰永續高股息，也遭到法人賣超31萬多張及23萬多張。　近來上市櫃公司相繼公布7月營收及第二季財報，投資專家指出，因不少「AI題材」股，營收表現不如預期，AI貢獻度低，由於今年來股價漲幅數倍，在本益比（PE）大幅拉高後，市場對AI股重新評價，造成股價拉回，台股高股息ETF面臨同樣賣壓，若法人愈賣ETF，投信也要被迫市場賣出個股，形成個股及ETF連環跌的窘況。
12檔台股高息ETF 表現不同調

2023/07/31
上市櫃

　台股5月來多頭漲勢凌厲，累計大漲22％，但12檔台股高股息ETF表現不同調，元大高股息（0056）及大華優利高填息30（00918）二檔大漲逾4成最驚人，凱基優選高股息30（00915）後起直追，7月19個交易日有15天收紅，但也有多檔ETF表現輸給大盤。　台股7月高檔震盪，至28日止，累計上漲377點，19個交易日，台股加權指數上漲11天、下跌8天，AI概念股強強滾漲不停，且資金更加集中在AI中組裝、散熱、銅箔基板（CCL）股族群，其餘族群出現劇烈震盪。　受惠於緯創、廣達、技嘉、華碩、台光電等AI股大漲，同時也多是高股息成份股，帶動今年來台股高股息ETF資產規模大增，股價也齊步飛揚，因此，帶動元大高股息及大華優利高填息30今年來股價飆漲逾4成。　此外，國泰永續高股息、凱基優選高股息30、復華富時高息低波、富邦特選高股息30等四檔台股ETF，今年來勁揚3成以上，群益台灣精選高息、元大台灣高息低波漲勢略高於加權指數，惟國泰股利精選30、富邦臺灣優質高息永豐優息存股等，則輸給大盤，復華台灣科技優息今年6月初剛上市，表現也不俗。
問就是正二？達人提醒「投資風險被放大」除了股息資訊挑選ETF還得評估2數字

2023/07/28

只要有人針對市值型還是高息型ETF提問，馬上會召喚大批「正二教徒」到場聲援，趁機拉攏更多人入教；不過，投資部落客安娜媽咪就提醒，選擇正二ETF的同時，許多人往往會將被放大的風險拋在腦後，她表示，即使是ETF，投資必定伴隨風險，挑選ETF時，除了參考過去股息相關資訊，還可用參考Beta值與Sharpe值，評估ETF的股價波動與風險。 ◎以下為「安娜媽咪的育兒理財路」原文：台股最近隨著AI熱潮，有望站穩一萬七千點，很多投資人紛紛趁勢想賺取更高的報酬而選擇正二ETF，但往往忘記其投資風險也是被放大的，甚至，投資高股息ETF也該留意其投資風險，這邊文章，想跟大家討論「投資風險」這件事情。大家常會說高風險風報酬，其實講的就是如下圖一的狀況，為了高報酬的ETF-B，而承擔比ETF-A更高的風險，然而其實所謂的高報酬，應該是追求在相同的風險下，得到更高的報酬，如下圖二，ETF-A與EFF-C具有相同的風險，而ETF-C的報酬是更高的，當然是直接選擇ETF-C。評估ETF風險時，可以參考其Beta值與Sharpe值。 Beta 值指其ETF的變動與大盤的連動性，因此可以看出股價波動率。當Beta值大於1代表其股價波動比大盤來的高，也就是當大盤漲1%時，此ETF就會漲更多，反之，當大盤跌1%時，此ETF就會跌更多；同理，若Beta值小於1代表其股價波動比大盤來的低。投資人可以用Beta值大小，來預測自己在持有這檔股票可能會面臨到的股價波動度，進而評估自己是否真的能夠抱得住（長期持有）。而另一個指標為Sharpe值又稱夏普值，指的是每承受一個單位風險所獲得的報酬，且其報酬為超越無風險利率的額外報酬，其公式為Sharpe值=（ETF報酬率－無風險利率）/標準差。因此當一檔ETF，其Sharpe值越高，代表其具有股價波動較低且穩定成長率高的特性（可以想成是投資人在風險較低的情況下，有更高的報酬)。在此，我們以元大台灣50（0050）與元大台灣50正二（00631L）來做比較，其0050的Beta值與Sharpe值分別為1與0.2，而00631L的Beta值與Sharpe值分別為1.77與0.28，因此，不難看出元大台灣正二（00631L）有較大的波動度。從過去五年的報酬來看00631L的表現確實比0050優異許多（下表一），但投資人須考慮其自身的風險耐受度，甚至，要了解到當真正的股災來臨時，正二型的ETF是有可能下市的，因此投資人需做好風險控管與資產配置。補充說明:殖利率、Beta值、Sharpe值為浮動值，投資人須定期關注自己投資的ETF，其各項指數的變化。以風險與報酬的角度來看高股息ETF，投資高股息ETF不能只單看其殖利率是否夠高，投資人也需要去比較其Beta值與Sharpe值，並搭配該高股息過去的配息表現(像是，其是否穩定配息、殖利率、是否會填息)，來了解投資這檔高股息ETF的風險與報酬。（下表二列舉一些高股息ETF相關資料）。補充說明:殖利率、Beta值、Sharpe值、年化標準差為浮動值，投資人須定期關注自己投資的ETF，其各項指數的變化。最後，想提醒大家，有時候當我們評估此ETF風險偏大時，會選擇投入較少的資金或是較少的股數，而這樣的做法是對自己的資產配置做風險控管，並不能想成把該檔ETF風險變小，因此，買入ETF標的前，還是要對該ETF做風險評估。 ※免責聲明：本文獲得「安娜媽咪的育兒理財路」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
不是00878 第一季績效黑馬是它! 前三名有相同DNA 達人揭挑選高息ETF終極關鍵

2023/04/12

第一季之後，高息ETF績效出爐，但令人詫異的是，排名第一的不是討論度超高的國泰永續高股息（00878），而是黑馬群益台灣精選高息（00919）。達人表示，績效前三名的成分股都是以「半導體+航運股」的組合為主，顯見「選股邏輯」是造成績效差異的答案；此外，達人也強調，若要挑選到適合自己的優質高息ETF，要把握1個重要觀察時機。 ◎原文如下：什麼？高股息ETF第一季績效第一名居然不是00878！台股第一季結束了，到底11檔高股息ETF在2023年第一季的績效如何呢？孫太以去年底(2022年12月30日)股價作為基準，結算至今年3月31日，並且將期間有除息的股息也「還原」加入計算(這樣才公平)，依漲跌幅多寡排列如下表。粉絲可以明顯看到漲幅NO.1是「群益台灣精選高息(00919)」，漲幅高達15.52%，這代表著去年底持有00919的投資人，經過了一季之後，現在幾乎已經擁有近2年半的配息(高股息配息殖利率以6%計算)，因此這個漲幅非常驚人！ 919績效明顯跟其他高股息ETF有一段落差，到底為什麼會這樣呢？明明大家都是「高股息ETF」呀？造成績效差異的答案就是---「選股邏輯」，如果我們仔細觀察，可以發現績效前3名的成分股中皆是以「半導體+航運股」的組合為主，而會這樣挑選就跟這些ETF的「選股邏輯」有關了！而人氣王00878在第一季的排名則是在「第8名」，由此我們也可以知道，「績效」跟「規模」或「成長速度」並沒有絕對的相關，最後還是會跟「成分股」的成長衰退有關，所以還是要回歸到用「選股邏輯」去尋找適合自己投資屬性的標的來操作！但也有的粉絲會說，畢竟第一季台股幾乎都在漲，所以只比較漲升段並不完全公平，的確，如果我們把時間拉長一點來看，可以發現第一季漲多的標的，在下跌段跌得也比較深。漲少的標的跌得也比較少！，有的人喜愛成長型高股息ETF，也有人偏愛穩定型高股息ETF，甚至有人說小孩子才做選擇，我全都要！---平時多觀察，找到最適合自己投資屬性的商品，配合其投資步調，逐漸擴大持股、長期持有，就是最棒的投資模式喔！接下來第二季也很精采，因為大多數高股息ETF(8檔)都選擇在第二季進行「更換成分股」的動作，為什麼會這樣？這是因為每年3~4月份幾乎都是公司發布去年度業績和股利政策的時刻，因此在公布股利政策後如何能納入「優質成分股」就是各高股息ETF實力(選股邏輯精確)之所在！ 4月份換股：00900 5月份換股：00878、00919 6月份換股：0056、00713、00907、00915、00918 最後，孫太要提醒的是，除了少數高股息ETF一年只換股1次以外，大多數高股息ETF一年至少換股2次以上，孫太建議粉絲若想投資這檔ETF，在每年換股時也要「多留意」一下目前ETF的成分股有哪些？是否適合你的投資屬性？是否是你平常喜愛的標的？又或者是納入這些成分股之後是否有讓ETF績效更具有成長性？又甚至是會不會其實ETF的選股邏輯比你自己的眼光還要精準！畢竟，投資ETF就是省卻了自己選股的麻煩，若ETF選股邏輯的眼光比自己還要精準，績效也比自己還要穩定，那往後投資煩惱就可以少很多很多啦！所以回歸到主題，單就2023年第一季的績效結果來看，00919在去年12月底的「選股邏輯」是正確且亮眼的，雖然在當下很多人罵為什麼要加入這麼高比重的「景氣循環股」？但單就成敗結果論，目前的績效說明當初的選股邏輯策略是正確的，因此孫太目前也特別期待觀察00919在5月份又會如何進行「換股」策略呢？此外，據目前觀測數據推估，00919的第一次配息應該會配的不錯，值得期待才對，讓我們拭目以待~ （本文由《孫悟天存股-孫太》授權，未經同意禁止轉載。） ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
高股息ETF績效王是它報酬率超越00878的2倍關鍵選股策略與成分股曝光

2023/04/10

高股息ETF備受存股族青睞，受益人數與規模不斷攀高，投信業者也不斷推出新型高股息ETF，除了原本的股息與殖利率因子，更加入ESG、低波動或基本面營運指標等因子，不但要穩穩領股息，也考量股價波動及企業獲利成長性，希望不要「賺了股息、賠了價差」。目前市場上有11檔高息ETF標的，據法人統計第1季績效表現，其中有5檔漲幅超過1成。00919群益台灣精選高息漲幅15.52%表現居冠，其他依序為00918大華優利高填息30 12.87%、00900富邦特選高股息30 12.7%、0056元大高股息11.93%、00730富邦臺灣優質高息11.56%、00713元大台灣高息低波8.99%、00915凱基優選高股息30 7.71%、00878國泰永續高股息7.24%、00731復華富時高息低波5.41%、00701國泰股利精選30 2.24%、00907永豐優息存股0.84%。一樣是台股高息ETF，但是績效卻大不同，專家分析，此次奪得績效冠軍的00919，選股範圍為台股上市櫃市值前300大股票，在這個股票池中，先經過流動性檢驗，獲利能力以近4季稅後ROE正數為標準，接著再以股利率排序，選出30檔股息配發最佳的個股。比較特別的是，00919選取股利率，5月審核選股是以當年度公布股利為準，而10月審核則考量前3季盈餘成長，來估算未來的股利率。00919聚焦於當年度股利率，不同於0056預估未來1年股利率、也不同於00878採計過去3年平均年化殖利率。目前00919成分股比重最大族群為半導體佔42%，其次航運佔約24%。除了長榮、陽明等貨櫃族群，也囊括聯詠、聯發科、矽創、瑞鼎等IC設計公司。群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，展望第2季，由於今年以來較具市場聲量的包括物價上漲，民生必需品短缺，以及普發6000元現金刺激消費。因此，食品、觀光短期表現較為亮眼。此外，橫空出世的Chat GPT亦引發電子股的投資熱潮。而今年配息政策表現較差的金融次族群，則須慎防消息面利空後，尚有被動型投資賣壓尚未出籠。想低接遭遇逆風的金融股投資人，建議拉長分批買進的時間點，至少到今年配息完成後。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
存股必看！11檔台股高息ETF績效一覽這3支竟超車0056、00878

2023/04/06

台股ETF規模與受益人雙創高，不僅吸引450萬人投資，寫下近兆的市場規模，把台股ETF當作存股工具的投資人也愈來愈多，統計市面上目前共有11檔高息ETF可供選擇，以第1季績效觀察，以00919的逾15%最高，而00918、00900等2支也有逾12%，表現遠勝00878、0056等兩大人氣天王。觀察第1季11檔台股高息ETF績效表現，共有5檔漲幅超過1成，其中群益台灣精選高息（00919）上漲15.52%居冠，其他如大華優利高填息30（00918）、富邦特選高股息30（00900）、元大高股息（0056）、富邦臺灣優質高息（00730）等4檔，漲幅也都逾1成，至於受益人數最多、擁有逾98.5萬名股東的國泰永續高股息（00878）則為7.24%。一樣是台股高息ETF績效卻大不同，投信業者分析，部分高股息ETF已作改良，會在5月宣告股息後才進行買進，且在12月選股時，會就EPS成長率調整部位，如果該股票真的營運狀況不好，一到換股月份就會出清，並不會一路長抱。此外，企業獲利成長若能創新高，也有利於未來股利率及股價表現，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞，建以台灣股利率佳且具獲利能力的優質企業為篩選條件的高息ETF，更適合想長期穩健息利雙收的投資人。群益投信基金經理人謝明志表示，第2季物價上漲，民生必需品短缺，以及普發6千刺激的超額消費，食品、觀光短期表現較為亮眼，但慎防屬於話題性的短期效應，電子則續以橫空出世的ChatGPT為投資重心，至於今年配息表現較差的金融次族群，須要小心被動型投資賣壓，建議拉長分批買進的時間點，至少等年配息完成後再行介入。富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升認為，後市持續看好台美兩大市場的成長潛力。據花旗驚奇指數顯示，今年美國經濟數據多數優於市場預期，市場經濟衰退預期降溫，後市展望也轉趨樂觀，且歷史經驗顯示，Fed停止升息前半年，標普500指數有正報酬績效，表現優異。台新投信則建議，歐美銀行危機連環爆，繼矽谷銀行擠兌，瑞信又陷財務危機，市場避險情緒升溫，金融市場大幅回檔，但預期在銀行危機衝擊下，可能使Fed升息幅度趨緩，加上下半年景氣有機會加溫，建議短線若遇股債大幅修正，可分批逢低買進，以掌握後市反彈行情，若是沒時間盯盤的投資人，定期定額更是最佳「懶人投資術」。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》11檔台股高息ETF季績效揭曉 5檔漲逾1成 00919最威

2023/04/06
基金

【時報記者任珮云台北報導】觀察第一季11檔台股高息ETF績效表現，共有5檔漲幅超過一成，其中群益台灣精選高息(00919)ETF上漲15.52%表現居冠，其他依序分別為大華優利高填息30(00918)12.87%、富邦特選高股息30(00900)12.7%、元大高股息(0056)11.93%、富邦臺灣優質高息(00730)11.56%、元大台灣高息低波(00713)8.99%、凱基優選高股息30(00915)7.71%、國泰永續高股息(00878)7.24%、復華富時高息低波(00731)5.41%、國泰股利精選30(00701)2.24%、永豐優息存股(00907)0.84%。台股高息ETF受益人與規模不斷創新高，顯示出台股高息ETF人氣暢旺。市面上目前共有11檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭怕做選擇，不過投資人一定都不希望賺了股息、賠了價差，因此存股也要考量成分股企業獲利成長性。財富管理業者表示，一樣是台股高息ETF但是績效卻大不同，據了解，相對市場上的高股息ETF，00919已作改良在5月宣告股息後才去買、而且12月選股時會考量到EPS成長率來調整，如果該股票真的營運狀況不好，一到換股月份就會出清，並不會一路抱下去。此外，企業獲利成長若能創新高，有利於未來股利率及股價表現，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞。以精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業為重要篩選條件的高息ETF，更適合想長期穩健息利雙收的投資人。
四檔高股息ETF 人氣旺

2023/04/02
上市櫃

　台灣人偏愛以ETF存股，特別是台股高股息ETF，根據CMONEY統計資料顯示，國內11檔台股高息ETF中，有四檔2月以來周周受益人數增加，分別是群益台灣精選高息ETF、元大台灣高息低波ETF、國泰永續高股息ETF、永豐優息存股ETF，這四檔今年來受益人數都有雙位數的高成長；至於績效表現也不俗，其中群益台灣精選高息ETF上漲15.52％，表現居冠。　今年以來（至3/31）台股ETF基金績效表現居各類股票型ETF基金之冠，平均報酬達10.73％。投信法人分析，主要是因為今年市場持續波動，主動式選股基金操作難度提高，展望第二季，預期台股相對具基本面支撐，後市表現不看淡，建議投資人仍可趁回檔分批布局。而再細分各類台股ETF基金，則可發現買氣明顯集中在高股息相關的ETF基金。　相較國內主動式台股基金規模與受益人數同步減少的態勢，台股高股息ETF基金今年來短短兩個月吸金千億元，11檔相關基金買氣高漲，由於各基金追蹤指數不同，影響個別基金績效表現；整體來看，11檔高股息台股ETF基金中有群益台灣精選高息、富邦臺灣優質高息、富邦特選高股息30、大華優利高填息30等四檔，基金年來報酬率超過1成表現最佳。　以受益人數來看，2月以來有四檔高股息ETF基金周周人氣高漲，受益人數持續增加，包括群益台灣精選高息ETF、元大台灣高息低波ETF、國泰永續高股息ETF、永豐優息存股ETF這四檔基金，今年來受益人數有2-6成不等的增幅，足見人氣旺盛。　投信業者分析，要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF基金，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受升息利空衝擊。