搜尋

00730

的結果

富邦臺灣優質高息 (00730)

股價
漲跌
漲跌幅
成交量(張)
國內成分證券ETF

股票-高股息

不是00878 第一季績效黑馬是它! 前三名有相同DNA 達人揭挑選高息ETF終極關鍵

2023/04/12

第一季之後，高息ETF績效出爐，但令人詫異的是，排名第一的不是討論度超高的國泰永續高股息（00878），而是黑馬群益台灣精選高息（00919）。達人表示，績效前三名的成分股都是以「半導體+航運股」的組合為主，顯見「選股邏輯」是造成績效差異的答案；此外，達人也強調，若要挑選到適合自己的優質高息ETF，要把握1個重要觀察時機。 ◎原文如下：什麼？高股息ETF第一季績效第一名居然不是00878！台股第一季結束了，到底11檔高股息ETF在2023年第一季的績效如何呢？孫太以去年底(2022年12月30日)股價作為基準，結算至今年3月31日，並且將期間有除息的股息也「還原」加入計算(這樣才公平)，依漲跌幅多寡排列如下表。粉絲可以明顯看到漲幅NO.1是「群益台灣精選高息(00919)」，漲幅高達15.52%，這代表著去年底持有00919的投資人，經過了一季之後，現在幾乎已經擁有近2年半的配息(高股息配息殖利率以6%計算)，因此這個漲幅非常驚人！ 919績效明顯跟其他高股息ETF有一段落差，到底為什麼會這樣呢？明明大家都是「高股息ETF」呀？造成績效差異的答案就是---「選股邏輯」，如果我們仔細觀察，可以發現績效前3名的成分股中皆是以「半導體+航運股」的組合為主，而會這樣挑選就跟這些ETF的「選股邏輯」有關了！而人氣王00878在第一季的排名則是在「第8名」，由此我們也可以知道，「績效」跟「規模」或「成長速度」並沒有絕對的相關，最後還是會跟「成分股」的成長衰退有關，所以還是要回歸到用「選股邏輯」去尋找適合自己投資屬性的標的來操作！但也有的粉絲會說，畢竟第一季台股幾乎都在漲，所以只比較漲升段並不完全公平，的確，如果我們把時間拉長一點來看，可以發現第一季漲多的標的，在下跌段跌得也比較深。漲少的標的跌得也比較少！，有的人喜愛成長型高股息ETF，也有人偏愛穩定型高股息ETF，甚至有人說小孩子才做選擇，我全都要！---平時多觀察，找到最適合自己投資屬性的商品，配合其投資步調，逐漸擴大持股、長期持有，就是最棒的投資模式喔！接下來第二季也很精采，因為大多數高股息ETF(8檔)都選擇在第二季進行「更換成分股」的動作，為什麼會這樣？這是因為每年3~4月份幾乎都是公司發布去年度業績和股利政策的時刻，因此在公布股利政策後如何能納入「優質成分股」就是各高股息ETF實力(選股邏輯精確)之所在！ 4月份換股：00900 5月份換股：00878、00919 6月份換股：0056、00713、00907、00915、00918 最後，孫太要提醒的是，除了少數高股息ETF一年只換股1次以外，大多數高股息ETF一年至少換股2次以上，孫太建議粉絲若想投資這檔ETF，在每年換股時也要「多留意」一下目前ETF的成分股有哪些？是否適合你的投資屬性？是否是你平常喜愛的標的？又或者是納入這些成分股之後是否有讓ETF績效更具有成長性？又甚至是會不會其實ETF的選股邏輯比你自己的眼光還要精準！畢竟，投資ETF就是省卻了自己選股的麻煩，若ETF選股邏輯的眼光比自己還要精準，績效也比自己還要穩定，那往後投資煩惱就可以少很多很多啦！所以回歸到主題，單就2023年第一季的績效結果來看，00919在去年12月底的「選股邏輯」是正確且亮眼的，雖然在當下很多人罵為什麼要加入這麼高比重的「景氣循環股」？但單就成敗結果論，目前的績效說明當初的選股邏輯策略是正確的，因此孫太目前也特別期待觀察00919在5月份又會如何進行「換股」策略呢？此外，據目前觀測數據推估，00919的第一次配息應該會配的不錯，值得期待才對，讓我們拭目以待~ （本文由《孫悟天存股-孫太》授權，未經同意禁止轉載。） ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
高股息ETF績效王是它報酬率超越00878的2倍關鍵選股策略與成分股曝光

2023/04/10

高股息ETF備受存股族青睞，受益人數與規模不斷攀高，投信業者也不斷推出新型高股息ETF，除了原本的股息與殖利率因子，更加入ESG、低波動或基本面營運指標等因子，不但要穩穩領股息，也考量股價波動及企業獲利成長性，希望不要「賺了股息、賠了價差」。目前市場上有11檔高息ETF標的，據法人統計第1季績效表現，其中有5檔漲幅超過1成。00919群益台灣精選高息漲幅15.52%表現居冠，其他依序為00918大華優利高填息30 12.87%、00900富邦特選高股息30 12.7%、0056元大高股息11.93%、00730富邦臺灣優質高息11.56%、00713元大台灣高息低波8.99%、00915凱基優選高股息30 7.71%、00878國泰永續高股息7.24%、00731復華富時高息低波5.41%、00701國泰股利精選30 2.24%、00907永豐優息存股0.84%。一樣是台股高息ETF，但是績效卻大不同，專家分析，此次奪得績效冠軍的00919，選股範圍為台股上市櫃市值前300大股票，在這個股票池中，先經過流動性檢驗，獲利能力以近4季稅後ROE正數為標準，接著再以股利率排序，選出30檔股息配發最佳的個股。比較特別的是，00919選取股利率，5月審核選股是以當年度公布股利為準，而10月審核則考量前3季盈餘成長，來估算未來的股利率。00919聚焦於當年度股利率，不同於0056預估未來1年股利率、也不同於00878採計過去3年平均年化殖利率。目前00919成分股比重最大族群為半導體佔42%，其次航運佔約24%。除了長榮、陽明等貨櫃族群，也囊括聯詠、聯發科、矽創、瑞鼎等IC設計公司。群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，展望第2季，由於今年以來較具市場聲量的包括物價上漲，民生必需品短缺，以及普發6000元現金刺激消費。因此，食品、觀光短期表現較為亮眼。此外，橫空出世的Chat GPT亦引發電子股的投資熱潮。而今年配息政策表現較差的金融次族群，則須慎防消息面利空後，尚有被動型投資賣壓尚未出籠。想低接遭遇逆風的金融股投資人，建議拉長分批買進的時間點，至少到今年配息完成後。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
存股必看！11檔台股高息ETF績效一覽這3支竟超車0056、00878

2023/04/06

台股ETF規模與受益人雙創高，不僅吸引450萬人投資，寫下近兆的市場規模，把台股ETF當作存股工具的投資人也愈來愈多，統計市面上目前共有11檔高息ETF可供選擇，以第1季績效觀察，以00919的逾15%最高，而00918、00900等2支也有逾12%，表現遠勝00878、0056等兩大人氣天王。觀察第1季11檔台股高息ETF績效表現，共有5檔漲幅超過1成，其中群益台灣精選高息（00919）上漲15.52%居冠，其他如大華優利高填息30（00918）、富邦特選高股息30（00900）、元大高股息（0056）、富邦臺灣優質高息（00730）等4檔，漲幅也都逾1成，至於受益人數最多、擁有逾98.5萬名股東的國泰永續高股息（00878）則為7.24%。一樣是台股高息ETF績效卻大不同，投信業者分析，部分高股息ETF已作改良，會在5月宣告股息後才進行買進，且在12月選股時，會就EPS成長率調整部位，如果該股票真的營運狀況不好，一到換股月份就會出清，並不會一路長抱。此外，企業獲利成長若能創新高，也有利於未來股利率及股價表現，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞，建以台灣股利率佳且具獲利能力的優質企業為篩選條件的高息ETF，更適合想長期穩健息利雙收的投資人。群益投信基金經理人謝明志表示，第2季物價上漲，民生必需品短缺，以及普發6千刺激的超額消費，食品、觀光短期表現較為亮眼，但慎防屬於話題性的短期效應，電子則續以橫空出世的ChatGPT為投資重心，至於今年配息表現較差的金融次族群，須要小心被動型投資賣壓，建議拉長分批買進的時間點，至少等年配息完成後再行介入。富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升認為，後市持續看好台美兩大市場的成長潛力。據花旗驚奇指數顯示，今年美國經濟數據多數優於市場預期，市場經濟衰退預期降溫，後市展望也轉趨樂觀，且歷史經驗顯示，Fed停止升息前半年，標普500指數有正報酬績效，表現優異。台新投信則建議，歐美銀行危機連環爆，繼矽谷銀行擠兌，瑞信又陷財務危機，市場避險情緒升溫，金融市場大幅回檔，但預期在銀行危機衝擊下，可能使Fed升息幅度趨緩，加上下半年景氣有機會加溫，建議短線若遇股債大幅修正，可分批逢低買進，以掌握後市反彈行情，若是沒時間盯盤的投資人，定期定額更是最佳「懶人投資術」。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》11檔台股高息ETF季績效揭曉 5檔漲逾1成 00919最威

2023/04/06
基金

【時報記者任珮云台北報導】觀察第一季11檔台股高息ETF績效表現，共有5檔漲幅超過一成，其中群益台灣精選高息(00919)ETF上漲15.52%表現居冠，其他依序分別為大華優利高填息30(00918)12.87%、富邦特選高股息30(00900)12.7%、元大高股息(0056)11.93%、富邦臺灣優質高息(00730)11.56%、元大台灣高息低波(00713)8.99%、凱基優選高股息30(00915)7.71%、國泰永續高股息(00878)7.24%、復華富時高息低波(00731)5.41%、國泰股利精選30(00701)2.24%、永豐優息存股(00907)0.84%。台股高息ETF受益人與規模不斷創新高，顯示出台股高息ETF人氣暢旺。市面上目前共有11檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭怕做選擇，不過投資人一定都不希望賺了股息、賠了價差，因此存股也要考量成分股企業獲利成長性。財富管理業者表示，一樣是台股高息ETF但是績效卻大不同，據了解，相對市場上的高股息ETF，00919已作改良在5月宣告股息後才去買、而且12月選股時會考量到EPS成長率來調整，如果該股票真的營運狀況不好，一到換股月份就會出清，並不會一路抱下去。此外，企業獲利成長若能創新高，有利於未來股利率及股價表現，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞。以精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業為重要篩選條件的高息ETF，更適合想長期穩健息利雙收的投資人。
四檔高股息ETF 人氣旺

2023/04/02
上市櫃

　台灣人偏愛以ETF存股，特別是台股高股息ETF，根據CMONEY統計資料顯示，國內11檔台股高息ETF中，有四檔2月以來周周受益人數增加，分別是群益台灣精選高息ETF、元大台灣高息低波ETF、國泰永續高股息ETF、永豐優息存股ETF，這四檔今年來受益人數都有雙位數的高成長；至於績效表現也不俗，其中群益台灣精選高息ETF上漲15.52％，表現居冠。　今年以來（至3/31）台股ETF基金績效表現居各類股票型ETF基金之冠，平均報酬達10.73％。投信法人分析，主要是因為今年市場持續波動，主動式選股基金操作難度提高，展望第二季，預期台股相對具基本面支撐，後市表現不看淡，建議投資人仍可趁回檔分批布局。而再細分各類台股ETF基金，則可發現買氣明顯集中在高股息相關的ETF基金。　相較國內主動式台股基金規模與受益人數同步減少的態勢，台股高股息ETF基金今年來短短兩個月吸金千億元，11檔相關基金買氣高漲，由於各基金追蹤指數不同，影響個別基金績效表現；整體來看，11檔高股息台股ETF基金中有群益台灣精選高息、富邦臺灣優質高息、富邦特選高股息30、大華優利高填息30等四檔，基金年來報酬率超過1成表現最佳。　以受益人數來看，2月以來有四檔高股息ETF基金周周人氣高漲，受益人數持續增加，包括群益台灣精選高息ETF、元大台灣高息低波ETF、國泰永續高股息ETF、永豐優息存股ETF這四檔基金，今年來受益人數有2-6成不等的增幅，足見人氣旺盛。　投信業者分析，要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF基金，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受升息利空衝擊。
市場震盪更多資金找避風港這檔ETF去年底以來投資戶大增50％

2023/03/23
基金

除了向來有國民ETF之稱的0050及0056之外，今年以來由於新的國際黑天鵝不斷飛來，使得投資人在股市大起大落之際更想找安全的避風港，也使其他類型ETF以更快速度崛起，其中元大高息低波ETF（00713）近來最受矚目，不僅近一周內在短短4天之內就完成填息，若統計自去年底以來迄3月17日為止，基金投資者已從去年底的71,652人增至109,584人，增幅高達52.9％倘若把時間拉長，從前年底到今年3月17日，則增幅更加可觀，從31292人成長至今，增幅更多達2.5倍之多。元大高息低波ETF，在完成填息之後仍持續上漲，23日續升至每股39.61的價位；對於受益人數大舉增加，元大內部評估，應和近二年多來的操作績效有關，目前市場上同一類型的基金，還包括國泰永續高股息、富邦臺灣優質高息、FH富時高息低波、富邦特選高股息30、凱基優選高股息、群益台灣精選高息等ETF。倘若檢視同一期間的基金操作績效，上述市場同類型的基金操作效，以元大高息低波與國泰的永續高股息位居前二大，其中股票大跌最深的2022年以來，市場平均跌8.2％，元大高息低波則跌7.7％，展現優於大盤的抗震性，此外國泰永續高股息跌10.2％；至於2021年以來，除了市場同類型基金有平均18％的漲幅，元大高息低波此時則遙遙領先，達31.8％，居次的國泰永續高息，則為24.7％。元大高息低波今年第一次季配息金額為0.68元，對此元大投信對00713指數編製結構指出，投資池除了篩選高股息標的，對產業循環不利，或營運較為波動的公司也會排除，這也使得在台股大跌時，00713因為成份結構的特性，抗震性也相對更佳。
存金融股傷心了 3檔ETF長期殖利率逾5％這檔5年平均6％以上超猛

2023/03/21

金融股向來是國人存股族最愛，不過，由於去年全球金融市場股債齊跌，重傷金融保險業淨值，影響今年股利配發，不少金融股公布股利不如預期，例如玉山金、臺企銀等，股價在股利公布後應聲大跌，讓存股族相當傷心，「股利縮水、股價還跳水」。雖然金融股過去以營運穩健、配息穩定擄獲存股族的心，不過，專家表示，金融股再好再穩，畢竟還是單一個股，若與擁有30~50檔成分股的ETF比起來，在「穩定度」、「風險分散」方面，終究還是略遜一籌。也因此，今年來高股息ETF火紅，尤其是00878國泰永續高股息，受益人數頻創新高。目前台股高股息ETF共有11檔，不過，其中有高達7檔都是在近3年內成立，光是去年才成立的就有4檔。如果要觀察長期績效，掛牌5年以上、有長期配息紀錄可參考的，只有4檔，包括最老牌0056元大高股息、00701國泰股利精選30、00713元大台灣高息低波、00730富邦臺灣優質高息等。這4檔有5年以上配息紀錄的高股息ETF中，過去5年平均殖利率5%以上的有3檔，包括0056元大高股息6.18%、00730富邦臺灣優質高息5.25%、00713元大台灣高息低波5.04%。而00701國泰股利精選30，雖然不到5%，但也有4.22%。 4檔成立5年以上的高股息ETF，配息不但豐厚且相當穩定，0056更曾締造連續12年填息的紀錄，表現相當亮眼。與存金融股相較，在配息穩定度與殖利率等各方面都不遜色，甚至更令投資人滿意。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
台股高息ETF 今年漲相佳

2023/03/15
基金

　美國矽谷銀行驚傳倒閉，牽動美國聯準會升息政策，也為金融市場投下變數。在市場情緒波動下，法人認為，台股目前現金股利殖利率4％，仍可傲視亞洲主要國家，本益比14倍上下也仍在合理水位，以高股息ETF參與台股市場，不僅可收股息收益抗波動，也可提前卡位未來市場上漲動能，是值得留意的投資方向。　統計今年以來台股高股息ETF的股價表現，截至3月13日為止，總計40天的交易天數中，上漲加持平機率最高的為凱基優選高股息30（00915）與富邦臺灣優質高息，總計上漲持平機率來到70％；其次為元大高股息與元大台灣高息低波，上漲持平機率為68％。　台股今年以來表現仍居全球股市領先群，盡管現階段企業獲利持續下修機會大，盤勢進入回檔整理，但回顧2005年以來的台股企業獲利表現，每當下修家數比例達30％，往往也是築底條件浮現的契機。待2月營收公布後，庫存去化影響逐漸淡化，市場將會開始回歸基本面，預測台股企業獲利下修週期有機會在今年上半年結束。　觀察歷史統計數據，自2008年以來的台股加權報酬指數回測，每逢加權指數出現10％至15％跌幅的當月底買進，一年後報酬平均可達25.48％；兩年後報酬可達21.35％，顯示當大盤出現明顯回檔時進場布局，拉長投資期間都會有不錯的報酬。　展望後市，台灣GDP、外銷訂單、PMI等多項經濟數據已有落底跡象，隨著台股企業獲利下修週期可望在今年上半年結束，股價通常領先基本面反映，現在正是逢低分批布局的好時機。當經濟重回成長軌道，法人建議，透過較低波動、高品質與高股息等特質之個股或高股息ETF，在遇短線利空出現修正之際，逢低分批布局，除了可以領息，另一方面也等同於預約未來資本利得空間。
矽谷銀行破產能進場？存股達人認「很無感」 1理由籲按計畫買股：違背是大忌

2023/03/14

矽谷銀行(SVB)破產對金融市場造成短期衝擊，有許多人好奇，這段時間能否危機入市撿便宜。存股達人表示，除非真的爆發如次貸危機規模的系統性金融風險，不然一律建議按照年初買股計畫堅定執行，真正的存股投資人不會因為外在環境變化就任意改變原本的買股計畫。存股達人也點名可以加碼時機，並表示目前還沒到加碼點位。《存股方程式》昨(13)日在臉書發文表示，為了遏止SVB破產危機擴大，美國政府聯手救市，消息一出，早盤美股期貨大漲，原本期待台股重挫，進場撿便宜的投資人對於由黑翻紅也感到意外，過去兩天來，有不少人都在詢問，是否會發生如雷曼兄弟一樣的風暴以及是否該進場撿便宜。《存股方程式》認為，矽谷銀行規模不如雷曼兄弟，且美國政府緊急介入，情況應不至於擴大，不過還是要留意，如果這是單一事件，則情況可控，但若是普遍存在美國中小銀行的問題，一旦連環爆，威力也不容小覷。對於網友詢問是否是進場時機，《存股方程式》回應，每次市場有風吹草動都會收到相關提問，但事實上，除非真的爆發系統性風險，如2008至2009年的次貸危機，否則建議一律按照年初制定的買股計畫，堅定執行；《存股方程式》直言，這次尚未嚴重到會導致系統性金融危機，對於當前的狀況「其實挺無感的」；他也提到，過去兩次有感加碼分別是2020年新冠疫情剛爆發時導致股價重挫，他加碼00730，第二次是去年10月升息導致債券重挫至谷底，買進一些債券ETF。《存股方程式》表示，目前情況，自己依舊平常心看待，也還沒跌到要加碼的點位，如果要加碼，至少等大盤跌破季線再觀察，若沒跌破就按照原定計畫買股即可。他也勉勵投資人，真正的存股投資人並不會因為外在環境變化而任意改變原本的買股計畫；他認為，存股是一場長遠的戰事，不會因為一兩次加碼抄底就瞬間財富自由；制定好平時的買股計畫與危機時的加碼計畫，切實按照計畫執行，不隨意改變，最後一定會是股市贏家。（本文由《存股方程式》授權，未經同意禁止轉載，原文請參考《存股方程式》粉專） ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
今年以來上漲機率逾7成的台股高息ETF

2023/03/14
上市櫃

美國矽谷銀行驚傳倒閉，牽動美國聯準會升息政策，也為金融市場投下變數。在市場情緒波動下，法人認為，台股目前現金股利殖利率4.0％，仍可傲視亞洲主要國家，本益比14倍上下也仍在合理水位，以高股息ETF參與台股市場，不僅可收股息收益抗波動，也可提前卡位未來市場上漲動能，是值得留意的投資方向。統計今年以來台股高股息ETF的股價表現，截至3月13日為止，總計40天的交易天數中，上漲加持平機率最高的為凱基優選高股息30(00915)與富邦臺灣優質高息，總計上漲持平機率來到70％；其次為元大高股息與元大台灣高息低波，上漲持平機率為68％。台股今年以來表現仍居全球股市領先群，盡管現階段企業獲利持續下修機會大，盤勢進入回檔整理，但回顧2005年以來的台股企業獲利表現，每當下修家數比例達30％，往往也是築底條件浮現的契機。待2月營收公布後，庫存去化影響逐漸淡化，市場將會開始回歸基本面，預測台股企業獲利下修週期有機會在今年上半年結束。回顧歷史數據，自2008年以來的台股加權報酬指數回測，每逢加權指數出現10-15％跌幅的當月底買進，一年後報酬平均可達25.48％；兩年後報酬可達21.35％，顯示當大盤出現明顯回檔時進場布局，拉長投資期間都會有不錯的報酬。展望後市，台灣GDP、外銷訂單、PMI等多項經濟數據已有落底跡象，隨著台股企業獲利下修週期可望在今年上半年結束，股價通常領先基本面反映，現在正是逢低分批布局的好時機。當經濟重回成長軌道，法人建議，透過較低波動、高品質與高股息等特質之個股或高股息ETF，在遇短線利空出現修正之際，逢低分批布局，除了可以領息，另一方面也等同於預約未來資本利得空間。
不只高息型金融股也不敵？專家用數字說話 3結論揭存股殘酷現實

2023/03/09

去年股債雙殺，高息型表現優於市值型，這讓許多新手存股族認為高息型ETF優於市值型ETF，帶動「高息」標的成為當紅炸子雞。不過，專家指出，長期而言，市值型必然優於高息型，連金融股報酬率很大機率也會落後市值型。專家也藉數字說話，並提供3項策略讓投資人參考。旺得富理財網報導，具有「高息」特質的ETF標的今年擄獲不少投資人的心。集保中心最新統計顯示，00878本月受益人數突破90萬人，達到91萬8696人，持股5張以下的小資族就占65%，大約達60萬人左右；另檔高息元老0056則緊追在後，受益人數89萬287人，離90萬關卡一步之遙，5張以下小資族占73%，接近65萬人。高息型ETF爆紅要從去年說起，當時美國開始回收資金，導致全球股債陷入空頭，高息型表現確實優於市值型，這讓不少新加入存股行列的人認為高息型標的優於市值型標的，兩派之間的戰火油然而生，許多新手也不知該如何選擇。《存股方程式》指出，事實上，長期而言，市值型必然優於高息型，不只如此，許多存股族對金融股熱度不減，但金融股報酬很大可能機率也會落後市值型。《存股方程式》以2020年3月20日到今年3月7日的數據，印證他的論點。他按報酬率高低分別列舉標的和報酬率如下： ◎標的報酬率台積電 107.8% 00850 88.5% 00692 82.3% 0050 76.9% 加權指數 71.7% 00646 71.2% 00662 69.7% 0055 67.7% 00730 61.7% 0056 45.5% 兆豐金 36.2% 00878 31.5%（於2020年7月上市）《存股方程式》指出，從數據來看，高息型（00730、0056、00878）報酬率墊底，遠遠落後；市值型（0050）與ESG型（00692、00850）領先大盤；美股市值型的00646、00662，表現也不錯；萬千股民寵愛的兆豐金，報酬率差強人意，甚至落後一籃子金融股的0055。根據數據，《存股方程式》建議，市值型ETF長期會優於高息型ETF，投資人若有時間讓複利發揮作用，應著重配置市值型或ESG型；至於高息型則比較適合屆退或已退休人士；他也提醒，受廣大股民青睞的金融股，實際報酬並沒有這麼高。 (本文內容由《存股方程式》，未經同意禁止轉載，全文請見《存股方程式》) ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
難道非買878不可？11檔高息ETF分3大類解析其中這檔竟打趴主動型基金

2023/03/08

高股息投資蔚為風潮，不論個股或ETF，配息與殖利率水準越來越受投資人重視，公布配息不如預期的個股應聲大跌，股息給的大方的個股，資金簇擁拉高股價。金融業者為了滿足投資人對於高股息的需求，目前推出的台股高股息ETF高達11檔，存股族該如何挑選適合自己的ETF呢？理財專家表示，雖然同樣是高股息ETF，除了季配、半年配等配息時間不同之外，最重要的是，每一檔ETF的選股邏輯與訴求重點不同。有的強調不但要高息、還要能填息；有的單純篩選股息殖利率高的標的；有的則訴求平穩低波動，安心領息，情緒不用跟著台股漲跌大起大落。根據以上訴求不同，可分為積極型、標準型、保守型等3種。積極型的高股息ETF包括富邦特選高股息30（00900）、大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）等。以00900及00918來說，選股除了股息考量，還參酌營業利益等營運面指標，而00919則納入ROE(股東權益報酬率)，希望透過公司營運體質的篩選，達成填息訴求。標準型的高股息ETF，包括投資人耳熟能詳的元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878），還有富邦台灣優質高息（00730）、凱基優選高股息30（00915）、永豐優息存股（00907）等，選股邏輯重視配息水準。其中，0056是成立最久的高股息ETF，選股重視未來1年預估股息率最高者；而近期奪下台股ETF人氣冠軍的00878，則是篩選過去3年平均年化殖利率最高者。雖然同樣訴求高股息，但前者著重預估未來，後者則是統計過去3年股息。至於保守型，則是訴求穩定，兼具高股息且低波動特色，包括元大台灣高息低波（00713）、FH富時高息低波（00731）、國泰股利精選30(00701)等，選股邏輯追求投資組合低波動，適合要求低波動風險的投資人。由於去年台股大跌，低波動ETF投資報酬率反而相對突出，以00713來說，在2021年至2022年2年來含息報酬為21.7%，不僅傲視高股息ETF，甚至優於於主動操作的中小型股基金。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
878與0056都輸了這4檔高股息ETF跑贏大盤專家：高殖利率個股吸金

2023/03/07

近期高股息投資蔚為風潮，存股族熱情擁抱高股息ETF、配息穩定的高殖利率個股等，有專家提醒，高股息不代表高報酬率，市值型ETF總報酬往往勝過高股息ETF。不過，今年來台股反彈11.5%，在11檔高股息ETF中，高達4檔報酬率勝過台股大盤，分別是00919群益台灣精選高息17.2%、00730富邦臺灣優值高息14.2%、00900富邦特選高股息14.1%、00918大華優利高填息30 11.9%。今年來報酬率最佳的00919群益台灣精選高息ETF，追蹤指數為「臺灣精選高息指數」，採用完全複製法的指數化策略，在台灣上市櫃市值前300大股票中，篩選流動性、獲利能力(近4季ROE為正數)，再依股利率選取前30檔為成分股，目前前5大成分股為陽明、鈊象、聯詠、萬海、長榮，貨櫃航運股就佔了3檔。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，3月起上市櫃公司陸續公布2022年財報，董事會也將陸續擬定股利政策，在高股息投資成為市場趨勢之下，市場的聰明錢，會根據上市櫃公司股利政策進行評價調整。例如聯發科、瑞鼎、京元電等現金股息殖利率都超過8%，消息一經揭露，股價都反應資金熱烈追捧的上漲情況。這些只是今年股利政策發展的序幕，投資人可期待高股息資金浪潮帶來的績效紅利，並避開股利發放不如預期的個股。國內法人表示，近期高股息ETF國泰永續高股息（00878）與元大高股息（0056）已分別晉升為台股股東人數第3高以及第4高，顯見台股投資人「存高股息ETF」已為不可逆的風潮，建議鎖定受資金青睞的標的，例如採預測殖利率選取成分股的高股息ETF，逢低加碼、定期定額投入。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
彎道超車0056！00878成新一代國民ETF 存股族3月更樂...4檔高息ETF有看頭

2023/02/25

台股受益人數最多ETF寶座換人！根據集保最新統計，國泰永續高股息（00878）以股東人數89.9萬人超越元大高股息（0056）的88.8萬人，成新一代國民ETF。理財達人則提醒，228連假過後，3月將有4檔高息ETF將配息或調整成分股，後續進度值得持續關注，存股族或有機會樂上加樂。集保中心最新資料顯示，00878本周受益人數高達89萬9452人，周增1.7萬人，超越0056的88萬7906人，成為目前受益人數最多的台股ETF。季配息的00878標榜ESG，成分股以高殖利率的個股居多，Refinitiv理柏亞太區研究總監馮志源分析，成立僅2年多的00878，目前資產規模逾1600億元，在國內數一數二的ETF，加入收益平準金後配息穩定，每季約配0.3元上下，換算1年殖利率逾6%，確實很對存股族的口味。至於早在2007年成軍的0056，則是高股息ETF始祖，歷經多年多空淬鍊，2011年至2022年連續12年配息並順利填息，成功帶動高息ETF風潮後，後續表現仍可期待。理財網紅孫太則提醒存股族3月要注意的4個大事件，分別是元大台灣高息低波（00713）進行今年度除息、凱基優選高股息30（00915）迎接上市後的第1次除息，還有富邦臺灣優質高息（00730）和FH富時高息低波（00731）等2檔年配息的ETF，也都將在3月進行成分股調整。另有專家建議，投資人可依需求調整ETF組合，如果只想要高股息，00713搭00878年領8次息；如果除了配息也追求資產增值，可考慮市值型搭配高股息ETF，例如一部分資金買元大台灣50（0050）或富邦台50（006208），搭配另一部分資金買0056、00878或00713。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
11檔高股息ETF 波動大不同

2023/02/24
基金

愈來愈多高股息ETF加入戰局，廣義來看已有11檔高股息ETF，投資人眼花撩亂，仔細觀察這些高股息ETF，其實依據選股邏輯，ETF波動大不同，價格「波動大」可望帶來較高收益率；「波動低」則追求穩收益。依照股價波動高低分成「攻擊型」、「標準型」以及「低波動型」適合不同風險屬性的投資人。法人表示，「攻擊型」高配息ETF包含富邦特選高股息30（00900）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918），選股邏輯導致股價波動較顯著，比較適合有在關注行情的投資人。「標準型」的高配息ETF則有元大高股息（0056）、富邦臺灣優質高息（00730）、凱基優選高股息30（00915）、國泰永續高股息（00878）、永豐優息存股（00907），由於選股邏輯較重視配息水準，其中0056為成立最久的高股息ETF，選股邏輯重視未來股息率預估最高者，過去10多年提供投資人高配息且都順利填息，就是標準的高股息ETF，在去年底，元大投信將成分股檔數增加到50檔後，可望降低單一個股的影響性。「低波動型」的高股息ETF則包含元大台灣高息低波（00713）、FH富時高息低波（00731），選股邏輯追求投資組合低波動，看名字就可以分辨，適合對風險控管更加要求的投資人。以季配息的00713為例，除了在2020、2021年分別上漲14.6％、31.8％，為高股息ETF績效王，2022年也僅下跌7.7％，大幅小於加權股價指數的下跌22.4％且近兩次季配息平均年化配息率7.4％，是小資族最近熱門的定期定額對象。