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國內成分證券ETF股票-高股息
13檔ETF將在12月除息,其中,今年以來績效領先的凱基優選高股息30(00915)漲幅逾51%、大華優利高填息30(00918)漲幅47%、元大台灣高息低波(00713)、群益台灣精選高息(00919)漲幅4成,且配息都很亮眼。 凱基投信指出,凱基優選高股息30採季配,今年三次除息的年化配息率分別為5.41%、6.78%、12.97%,填息天數分別為14、17、36天,預計12月18日配息,最後買進日為12月15日,建議投資人可逢低分批布局具備股價成長機會與股息表現的台股ETF。 大華優利高填息30ETF經理人徐慧芸表示,過去至多15次的歷史填息紀錄超過9成,就今年的配息狀況來看,也有接近7成的成份股已完成填息,預計12月18日配息,最後買進日為12月15日。就淨值組成來看,由於資本利得與息收兩者兼顧,因此預期本次配息水準有望維持穩定的水準。 元大台灣高息低波今年來含息報酬達3成以上,有機會挑戰歷年年度最高含息報酬率紀錄。該指數編製除了篩選高股息,也會針對個股本益比進行評估,如去年12月率先增持跌深高殖利率電子股,隨今年上半年AI概念股飆漲,6月中旬再於相對高檔位置獲利了結,並轉入低基期高股息個股。 群益台灣精選高息已連續兩次配息年化配息率逾10%,也將在12月調整成份股,除調整成份股都是已經知道實際配發的股利率,在12月選股時更會考量到EPS成長率來調整。 復華富時高息低波(00731)今年配息率最高達年化報酬率7.1%,產業分布較均衡,以電子、金融、傳產為布局三大核心主軸;復華新興企業債(00760B)今年配息最高達5.56%、復華能源債(00758B)最高達4.64%、復華製藥債(00759B)則有4.38%。
投資ETF成了今年度的全民運動,年底前多檔重量級ETF的成份股調整內容,也受到高度關注。據統計,12月共有00900(富邦特選高股息30)等8檔高息ETF,進行成份股定期調整,因日前有國民ETF之稱的00878(國泰永續高股息)成份股,調整時雖三進四出,但AI股保住地位未遭剔除。專家表示,最應留意的是ETF換股前後,新納的成份股大機率會上漲,內外資會趁機跟進操作,散戶也可望賺一波紅包行情。 年底前將進行成份股調整的ETF,還包括00919(群益台灣精選高息)、00927(群益半導體收益)、0056(元大高股息)、00713(元大台灣高息低波)、00915(凱基優選高股息30)、00918(大華優利高填息30)、00936(台新永續高息中小)等。投信對高股息ETF的成份股去留,主要考量點包括股價漲多、殖利率下滑,以及明年展望、未來配息是否減少等因素。 群益投顧董事長蔡明彥指出,彙整市面上的高股息ETF成份股,有40幾檔的個股明年殖利率,可維持在4%以上。不過,各檔高股息ETF篩選條件不同,有的以過去幾年殖利率做平均,不一定會即時反應個股或產業的現況,也要考量到成份調整的日期。 法人舉例說,有些高股息ETF還持有海運股,因為過去一段時間海運很賺錢、考量到今年配息高而續留,但明年海運業勢將大幅衰退,相關持股恐遭剔除;另外,00878此次沒有將AI股刪掉,研判投信的持股成本應很低,因此今年下半年AI表現變得黯淡,但殖利率計算起來仍有達標。 統一投顧董事長黎方國表示,市場上高股息ETF的選股邏輯須注意三點,一是名字雖然都叫高股息ETF,但對成份股篩選方式不同,有的採用宣告股利、有的用預估值,也有用過去3年平均殖利率、或者產業前景等來挑選,投資人需留意差異性。。 第二點,要觀察不同高股息ETF的前幾大持股。舉例來說,0056的電子股占比就將近6成,00878則相對成份股較分散,最大宗雖也是電子族群,但金融股比例高達25%,因此不同高股息ETF的持股水位差異大,有些甚至持有傳產如水泥股、貨櫃股等的比重偏高,都會影響配息與績效。 第三點是,ETF成份調整的頻率不同,從半年轉換1次到一年換3次都有,頻繁轉換標的、周轉率高,投資人負擔的成本也變多,因為管理費、經理費等都是從投資成本中扣除。
今年高股息ETF規模翻倍漲,可見存股族的愛如潮水,形成懶人投資風潮,而且每月、每季配息,形同加薪小確幸,努力累積張數,又能達成提早躺平、滾出千萬退休金的夢想,這怎麼不叫人心動呢?價值投資達人股海老牛提醒,在投資前,必須先了解高股息ETF的3大迷思,高配息還要填息才是賺,高殖利率也不等於高報酬率,年輕人想投資ok,但建議市值型ETF占比高,才能加快資產翻倍。 目前市場前7大高股息ETF,依序是經典元大高股息(0056)規模2271億元、人氣王國泰永續高股息(00878)2135億元、當紅炸子雞復華台灣科技優息(00929)954億元、今年10%配息王群益台灣精選高息(00919)500億元、上半年最強黑馬元大台灣高息低波(00713)417億元、「中國版0056」中信中國高股息(00882)376億元、去年近11%配息王富邦特選高股息30(00900)365億元。 股海老牛在IG「stockoldbull」表示,截至11/10日,高股息ETF規模已高達7,453億元,和去年底相比「翻倍」成長103.7%,檔數也從11檔增加至17檔,但在投資高股息ETF前,你真的了解投資標的了嗎?快來了解「高股息ETF 3大迷思」吧! ◎迷思1:只看配息,有高配息就是好標的? 破解:在追求高配息時,許多投資者忽略了填息這個重要步驟,認為只要收到股息就好,但這是錯誤的觀念!若沒有填息,現金股利實際上只是左手換右手,並未在報酬率上帶來收益。 舉例:0056在10/18股價34.9元,10/19號除息,在配發1.2元現金股利後,股價變成33.7元(除息前一天股價34.9-配息1.2=除息價33.7),20天後完成填息(漲回除息前股價,即34.9元)! ◎迷思2 :高股息ETF的配息比銀行定存高? 破解:在銀行存100元,利息5元,總資產變成105元;而價值100元的股票,股息10元,在未填息情況下,總資產還是100元,並非有了「配息」會讓總資產變多,只有高股息ETF股價跟著上漲,才是真正讓總資產增加。 ◎迷思3 :高殖利率等同於高報酬率? 破解:現金殖利率=現金股利÷股價×100% 股票的殖利率之所以會升高,受兩因素影響:(1)股息提高、(2)股價下跌,因此殖利率愈高並不代表越好,還是得看報酬率才準確喔! 股海老牛總結,首先是高股息ETF適合你嗎?近期網上有許多聲音認為,高股息是適合退休時,有較大本金時再配置的,年輕時應多布局市值型ETF?實際上仍須視個人情況來配置才對! 股海老牛認為,高股息ETF產品不斷推陳出新,許多檔報酬率並不輸大盤(比如0056、00713、00919、00878、00900等),所以不一定要退休,才布局高股息ETF。年輕時市值型投資占比,可高於高股息ETF,均採定期定額的方式買進,股息再投入,長期下來獲利也是很可觀的。 不管投資哪一檔高股息ETF,在投資前先問自己「為什麼投資這檔?」,且了解指數篩選規則,設定投資目標,而不是盲目的聽明牌做決定喔! 想知道更多,請見IG「高股息ETF如何配息?」、「高股息ETF怎麼挑?」 ※免責聲明:本文獲得《股海老牛》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
【時報記者任珮云台北報導】台股大盤9月下旬以後開啟一波先下後上的震盪走勢,9月中至10月底,加權指數下殺5.43%,同期間台股ETF平均修正5.87%;但隨著美國聯準會放軟鷹派立場、台股基本面傳出好消息,大盤在進入11月後上演反彈秀,台股ETF也反彈表態。 觀察12月將除息的8檔台股股票型ETF,9月下旬大盤修正以來報酬率前五強依序為凱基優選高股息30(00915)、元大台灣高息低波(00713)、大華優利高填息30(00918)、群益台灣精選高息 (00919)、中信綠能及電動車(00896),其中凱基優選高股息30(00915)在9月配發0.7元除息後,還上漲4.34%,是即將於12月除息的台股ETF中,是9月台股修正以來,唯一比大盤強的標的。 凱基投信表示,展望2024年,雖總體經濟仍充斥著不確定性因素,如通膨、中美競爭、地緣情勢緊張、高利率環境等,然而產業落底向上的趨勢浮現,各終端產品開始復甦,從出貨量來看,2024年伺服器有望年增10-15%,手機有望年增0-5%,PC有望年增3-8%,因此,市場對於2024年企業獲利年增率的預估高達20%以上。 第四季盤勢震盪偏多,選股難度升高,投資人可藉由擁有一籃子成分股的ETF參與台股後市成長契機,透過選股機制篩選出兼顧獲利成長、穩健配息能力與股價動能的成分股,達到追求息收、資本利得與風險分散兼顧。
「存股」成為散戶投資台股主流,由於ETF具備一籃子成分股,可避開個別企業營運不佳風險,相對個股來得安全,長期持有報酬率相對穩健,近年存股族漸漸由個股轉向ETF。觀察證交所定期定額統計,台股ETF定期定額前5名的戶數,全部高於台積電的60340戶,顯見存股族偏好投資ETF更勝於個股,這個趨勢還在持續中。 ETF定期定額交易戶數第一名仍為元老始祖0050元大台灣50的21萬5349戶,其次依序為00878國泰永續高股息20萬8533戶、0056元大高股息20萬4992戶、006208富邦台50為11萬78戶、00713元大台灣高息低波6萬3956戶。 據證交所統計,上述前5大定期定額ETF,今年以來至10月底定期定額戶數共增加29.8萬,創歷年同期新高。總戶數達80萬2908人。若統計ETF定期定額前20名,總戶數更達100萬3332人。 相較之下,定期定額戶數前5名個股分別為台積電60,340戶、兆豐金34,218戶、玉山金30,417戶、合庫金21,114戶、第一金18,261戶,合計16萬4350戶。個股與ETF相比,差距非常大。 目前定期定額超過10萬戶的台股ETF共有4檔,分別是0050、00878、0056、006208。其中,0056上月除息行情夯,單月大增6720戶,是繼0050、00878之後,第3家突破20萬大關的ETF。 個股方面,過去熱門的台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金前5大定期定額個股,前10月僅增加1.3萬,為歷年同期新低。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
11月除息大戲剛落幕,緊接著12月又有新一波台股ETF除息,據統計12月將有六檔台股ETF基金將除息,不過多數之前並未填息,加上年底前有重量級高股息ETF基金將調整成份股,高息ETF基金績效及配息能力是否能通過市場考驗、維持高人氣?備受市場關注。 12月將進行除息的台股ETF基金中前三季都配息的有三檔,包括凱基優選高股息30、元大台灣高息低波,以及中信綠能及電動車,截至11月20日為止,配息三次、三次皆已順利完成填息的僅有凱基優選高股息30;配息二次、二次皆已順利完成填息的則有兆豐龍頭等權重ETF基金。 高股息ETF近幾年在台股擁有高人氣,不論是規模或是受益人數都呈現明顯成長。國內股票ETF基金今年持續的高速成長,主要來自高股息ETF基金的貢獻,統計今年以來台股ETF基金中高股息ETF就佔了近7,500億元,佔比高達47%。 而且,高股息基金檔數與規模都持續創高,其中規模甚至較去年底翻倍,成為台股ETF基金中最夯的主流標的。 投信業者表示,挑選高股息ETF時,除了考量殖利率,填息能力更是關鍵,以免落入賺了股息卻賠了價差的陷阱。ETF填息能力要好,要從成分股的競爭力思考,以當前高利率環境來說,高獲利品質的成份股更能化解成本壓力;若再加上下行風險指標幫忙剔除位居產業高檔的弱勢股,則更能確保投資組合的表現穩健度。 法人指出,11月至12月部分高股息ETF將進行成份股調整,此時將重新考驗各檔ETF的指數設計是否具有競爭力,投資人不妨採定期定額的方式參與,布局擁有高品質、低波動、高股息選股機制的高股息ETF,在降低風險的同時,還可追求長期累積資產的效果。 另外,隨著重量級的台股ETF基金即將在12中進行調整成份股,屆時對ETF基金價格的影響以及投資人對未來配息的期待,都可能影響高息ETF基金今年的人氣可否續旺,因此成為市場關注的焦點。
規模高達2300億的國泰永續高股息(00878)換股掀牌,除昨天繼續調節開發金、宏碁、中鋼及南亞科外,也開始對聯電、世界先進及統一建倉。不過因為元大高息低波(00713)共持有統一4.6萬張,是該檔ETF權重第2大成分股,讓不少00713擁護者謝恩,感謝「878大哥收統一」。 00878昨天繼續賣出4檔成分股:開發金34,081張、宏碁14,536張、中鋼14,585張、南亞4951張。開發金昨天尾盤有萬張買單急拉,最後一檔急速翻紅,今以平低盤開出,暫時報價在12.1元左右;宏碁昨跌0.85元、收34.8元,早盤跌幅不到1%;中鋼昨小漲0.1元、收下影線,最終以25.8元作收,早盤跌幅約1.5%;南亞科昨小漲0.1元,收70.7元,今在平盤附近震盪。 根據國泰投信官網的公告,00878目前手上仍剩下43.3萬張開發金、18.5萬張宏碁、18.5萬張中鋼及4.9萬張南亞科。 00878昨天買進聯電12,739張、世界先進6,248張、統一6,058張,今世界先進有3%的漲幅、統一也有近2%漲幅,聯電則小漲0.4%。 由於00878新增的3檔成分股中,統一是00713第2大成分股、權重占7.01%,而聯電也有1.28萬張、權重1.35%,昨天消息傳出後就不少PTT網友對00878納入這兩檔感到歡欣鼓舞,紛紛高喊「謝抬轎」、「謝大哥收統一」、「878又來幫713抬轎統一了,爽阿」。 00878換股掀牌引發廣大網友熱議,「大家狂恨的台泥還在裡面呦」、「台泥有ESG加持吧,屹立不搖」、「去年刪統一加中鋼,今年刪中鋼加統一」、「竟然沒踢掉鄉民看好被挑踢的緯創」。還有網友認為,00878因為規模龐大,所以換股需要時間消耗,笑稱:「如果還有9天要買,這嫩豆腐大家還不快吃起來!」 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
金融股好還是高息ETF優,相信是不少存股族的頭痛難題。理財專家游庭皓從近年現金殖利率,將0056、00713、00730等3檔ETF,與開發金、玉山金、中信金等3家金控做比較,發現近4季殖利率以00713的的近9%居冠,且放長到5年,0056、00713等2檔ETF更超過5%,明顯優於金融股,當市場焦點聚焦科技股且股市回檔時,就是介入的好時機。 游庭皓在《小宇宙大爆發》節目中分享,指出雖然ETF的股價漲幅,可能不一定比得過金融股,但殖利率卻普遍能超車。以0056、00713、00730等3檔為例,近5年殖利率各為5.6%、5.3%、4.1%,開發金、玉山金、中信金等3家金控,殖利率則分別有4%、2%、4.6%。 若再把時間周期縮短到近4季,上述3檔ETF的殖利率,依序為2.8%、8.9%、5.8%,不僅高於中信金的4.3%,也海放開發金、玉山金的不到1%。 以改成季配息的0056來說,最新1季配發1.2元,全年度股息以2.2元創高,但Q2因AI行情推升伺服器股,持股組合中又有廣達、緯創、英業達等電子零組件相關,讓股價有所拉抬,提醒成分股漲多後,持股的殖利率也因此下降。 但游庭皓認為,0056殖利率維持5%,且能年年填息,成績單表現還是及格。 同時,買ETF是為了分散單押個股風險,只要在股市重挫時,往往都能買到便宜價,進場時間點依循景氣架構,也就是人棄我取,當大家不想存的時候,像是市場焦點聚焦科技概念股遊走,或討論聲浪變小時,可以進場布局高息ETF。 以今年為例,由於高息ETF人氣高燒不退,也讓股價基期拉太高,現階段投資人不用急著買,可等乖離變大、股價滑落時再介入,價差空間才能拉大。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
【時報記者任珮云台北報導】國內首檔高股息ETF 0056 10月除息行情夯,據證交所定期定額戶數統計單月大增6720戶,繼0050之後突破20萬大關。合計前五大定期定額ETF今年以來增加近30萬戶,改寫歷年同期紀錄,ETF存股趨勢火熱。 據證交所統計,0050、0056在內的前五大定期定額ETF,今年以來至10月底定期定額戶數共增加29.8萬,創歷年同期新高;而包括台積電(2330)、兆豐金(2886)的前五大定期定額個股,僅增加1.3萬,為歷年同期新低,ETF相對於個股的眾多優勢,正持續吸引投資人投入。 現階段元大投信共有0050、0056、元大台灣高息低波(00713)、元大臺灣ESG永續(00850)、元大S&P500(00646)進入前二十大榜單,五檔合計51.2萬戶占比過半,可說元大是最受歡迎的ETF品牌。 元大投信表示,投資人已逐漸認知到存個股可能面臨股利配發不穩、成長性有限等風險,而ETF產品日漸多元,配息頻率可互相搭配,加上美債、投資級債殖利率來到2007年來難得一見相對高檔,驅動個股投資人投入ETF市場,以多次多檔方式建立ETF投資組合,因此ETF投資人數、定期定額戶數快速攀升。 在0056定期定額戶數來到20.5萬後,有三檔ETF定期定額戶數均超過20萬,定期定額前五大ETF合計超過80萬、前二十大合計超過100萬。 元大投信建議,現階段投資人進場ETF可把握兩大重點:一、ETF互補性,除了配息頻率可互相搭配,高股息ETF可以加上市值型ETF如0050、00850;或者台股ETF可以加上美股ETF如元大S&P500(00646),報酬表現將更為多元;二、股債搭配時機,過去債券殖利率偏低,使其固定收益特色被忽略,但目前美國10年期公債殖利率逾4.4%,加上美國通膨增速降溫,創造債券ETF配置機會。 以元大投信台股ETF月配組合為例,0056、00850、00713分別涵蓋「高股息」、「市值成長」、「低波動」投資特色,兼顧配息需求的同時也分散報酬來源。而目前債券ETF中市場青睞度最高的元大美債20年(00679B),投資人數突破20萬人,元大投資級公司債(00720B)、元大AAA至A公司債(00751B)規模均超過千億,獲得投資人肯定。
高股息ETF好香,00929、00878、00919、00713、0056是今年人氣最熱前5大,合計新增逾百萬受益人,許多網友看上00919配息穩、殖利率上看10%, 紛紛砸錢累積張數,目標存到百萬或每月加薪1萬。不敗教主陳重銘表示,00919上市1年漲逾4成,贏過大盤33%,依「可分配投資收益」推算,可連4季配息0.54元,即買在21.6元以下,股息仍有10%,是可兼顧高息和價差的。 陳重銘在部落格發文表示,00919不僅配息穩定,上市累積漲幅超過42%,超越大盤的33%。 今年高股息ETF如雨後春筍不斷的湧出,也廣泛受到投資人的喜愛,原因在哪裡呢?主要是配息率不錯之外,甚至還有很迷人的價差。原來高股息ETF也會不斷的進化,已經超越印象中「股價牛皮、配息比大盤好一點」的古早看法了。 要知道投資股票主要賺兩種錢:股利、價差。兩者合起來的總報酬率當然是越高越好,超越大盤就更好,表示有超額的報酬。拿最近非常熱門的00919為例,它自2022/10月成立,統計到上周五(11/17),累積漲幅超過42%,相較於同期間大盤約33%漲幅,可以看出表現是優於大盤。 不過投資人購買高股息ETF,有賺到價差當然是很好,但最主要還是想要有穩定的股利現金流,除了幫自己加薪之外,可以幫日常生活的開銷買單。所以還是要觀察它的配息表現,下面兩點很重要: 1、 配息水準是否優於同類型商品?配息率越高,表示可以拿到更多的錢,當然配息也需要填息,才算有賺到。00919上市以來,累積報酬率高達42%,有賺到價差就表示有填息。 2、 配息水準是否可以維持,還是只是單次配很高,但是沒有續航力而忽高忽低?配息的重點在於穩定,投資人才可以做好資金的規劃,例如00919上市以來連2季每股配發0.54元,如果持有100張就可以領到5.4萬元,想要領多少股利都可以自行規劃買進的張數,這就是股利穩定的好處。 股利就是一股現金流,可以幫助你繼續存股、幫薪水加薪跟支付退休金,因此高股息ETF「配息穩定且可預期」就很重要。例如退休族需要穩定的股利收入,來支付退休生活;中壯年的上班族也可以靠股利支付房貸、小孩教育費等日常花費。在基本開銷都差不多的前提下,如果ETF配息忽高忽低,要怎麼樣安穩支付這些開銷? 幸好投資人的心聲,基金公司也都聽到了,高股息ETF不只要配得高、還要配得穩,陳重銘觀察到不少高股息ETF,配息模式都慢慢走向穩定。像是00878,最近2年配息水準大概落在0.3元(季)上下;0056儘管已經改成季配息,但是每年大概在2元上下。但實際配多少股利,還是會根據每年台股整體配息率,以及EFT股價而有所不同。 那麼,ETF配息金額是可以預估的嗎?其實ETF就是先拿到成分股的配息,存在ETF的淨值裡面,然後再配發給投資人。所以投資人可以參考一個數字,叫「可分配投資收益」,有平準金機制的高息ETF都可以查到這個公開的數字(0056、00878、00919和00929都有),這個金額可以做為該檔ETF的配息來源,所以換句話說,「可分配投資收益」是配息的本錢。 拿00919來做一個例子說明,因為帳面上還有2.23元的可分配收益,如果維持每季配發0.54元的金額,00919可以再配4次(季)0.54元(2.23/0.54=4.12),而且4季之後,明年00919又收到成分股的配息(又可以再配4季了),於是就可以持續穩定的配息下去。 當配息的金額穩定且可預期時,你也能判斷現在ETF價位是不是合理。以00919來說,假設後續4次都配0.54元,0.54*4=2.16,意思是你持有一年至少可以領到2.16元,那你在21.6元以下買進,股利率就是2.16/21.6=10%,在24元以下買進,就是2.16/24=9%,算起來是非常高的配息水準,早就超越元老級的高股息ETF。這也難怪今年以來,00919規模可以從30億成長到525億,因為它切合投資人的需要:要高息、要穩定!而且上市以來股價還有成長性。 最近幾年連續發生俄烏戰爭跟以巴衝突,戰爭引發的通膨更會導致生活困難,在通膨率高過利率的環境下,錢只會越存越薄。一般人更要努力存高股息ETF,讓一籃子的好企業來幫你賺錢,你才可以幫自己加薪,並有餘裕規劃退休生活,才不會成為「下流老人」,你才能夠掌握自己未來的人生。 現在高股息ETF這麼多,挑選的重點還是ETF所追蹤的指數,指數會決定成分股跟權重,影響到ETF往後的表現,至關重要。群益台灣精選高息ETF基金(00919)會在5月跟12月調整成分股: 5月底:5/20前所有企業皆完成當年度股利宣告,5月底指數立即調整持股,精準鎖定今年高股息成分股,完全不漏接。 12月底:篩選當年度前三季已公佈EPS,且成長率高的公司,超前布署將它們納入成分股,瞄準明年「股價成長+高息配發」雙利多。 從上面的說明,可以發現00919的指數特點:精準高息(使用董事會公告股利,而非指數公司預測)、精準卡位(5/20公布完股利後,就馬上審核持股,把真正的高股息股納入)、精準領息(只納入未除息的股票,每分錢都可參與除息)。而且指數是1年「只換股2次」,不會產生過多的換股費用(手續費、交易稅),除了高息之外,還可以幫投資人省錢。00919上市以來報酬率高達42%,優異的指數是功不可沒。 下個月00919又要除息了,實際配息應該是12/1公告,陳重銘覺得既然前2次都是0.54元,這次應該也是0.54元了!至於存股族要不要買進,可以自己判斷:它股價有成長性嗎?配息穩定嗎?配得夠好嗎?如果答案都是肯定的,那有何不可呢? ※免責聲明:本文獲得《不敗教主陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
台股ETF受益人連16周創高,10大人氣ETF中卻有半數受益人數不增反減,其中0050周減近9000人最多,00929、00919穩定成長,持續周增逾千人,而00878受惠除息前搶上車的存股族踴躍,人氣激增近1.3萬人最多。 投信分析,0050跟大盤連動高,隨大盤漲逾千點後,出現獲利了結賣壓,股東數因而驟減,而後續包括00919、00713等2檔ETF,都將在12月陸續配息,也吸引存股族陸續進場吃貨。展望台股後市,則看好總統大選帶來的選舉行情,可聚焦半導體、電動車、綠能、AI等相關族群。 據至11/17止的集保戶股權分散統計數據顯示,56檔台股ETF中,最新1周受益人增加的共計20檔,合計增加6377人,總受益人連16周創新高,來到586萬2749人,今年來增加170萬6591人。 前10大人氣台股ETF的受益人變化上,人氣增減各半,其中00878在11月配息,上周趕在除息前上車的投資人踴躍,因此人氣激增1萬2918人,而0050則是人氣銳減,單周減少8914人之多,00929、00919、0056則呈現穩定成長。 市場法人表示,包括00878、0056、00919、00713等高息ETF,即將在年底進行成分股調整,加上連續2次配出逾10%年化配息率的00919、00713也即將在12月配息,因此看好的投資人穩健陸續進場。 相反的,因為大盤近期已上漲逾千點,較與大盤貼近的0050,投資人可能因而獲利了結,因此受益人減少最多。 群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,近期「藍白合」打響明年1月的總統大選,觀察兩大陣營的政策焦點可以發現,半導體、電動車、綠能、AI等皆是聚焦產業,有利相關族群後市表現。 回顧過4屆總統大選選前行情,電子及半導體類股表現更勝大盤,而台股11月以來急漲逾千點,短線上大盤可能震盪,但台灣經濟基本面逐步回溫,景氣對策信號已轉為黃藍燈,後續仍有機會帶動大盤由盤整轉為上行。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
【時報記者任珮云台北報導】三、績效及配息:野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君指出,統計2016年以來台股表現,擁有電子旺季加持的Q4和財測利多行情的Q1表現最為出色,平均漲幅分別達1.86%及4.86%。國泰台灣領袖50(00922)基金經理人蘇鼎宇表示,隨消費旺季來臨,基本面行情及選舉行情即將啟動,台股在今年底前將震盪向上的機率不小,而市值型ETF如00922,因分散持有50檔大型龍頭企業,投資風險相較個股小,適合存股族長期穩健投資,尤其未來低碳轉型將會是投資顯學,後市表現更可期。 11月除息大秀剛落幕,緊接著12月又會有一波台股ETF除息大秀接棒登場,觀察12月將進行除息的季配台股ETF中,可以發現今年前三季,季季配息的有3檔,包括凱基優選高股息30(00915)、元大台灣高息低波(00713),以及中信綠能及電動車(00896),截至11月20日為止,配息三次、三次皆已順利完成填息的僅有凱基優選高股息30(00915);配息二次、二次皆已順利完成填息的則有兆豐龍頭等權重(00921)。 高股息ETF近幾年在台股擁有高人氣,不論是規模或是受益人數都呈現明顯成長,也有相當多商品供投資人選擇,凱基投信建議,挑選高股息ETF時,除了考量殖利率,填息能力更是關鍵,以免落入賺了股息卻賠了價差的陷阱。ETF填息能力要好,要從成分股的競爭力思考,以當前高利率環境來說,高獲利品質的成分股更能化解成本壓力;若再加上下行風險指標幫忙剔除位居產業高檔的弱勢股,則更能確保投資組合的表現穩健度。 法人指出,11-12月部分高股息ETF將進行成分股調整,此時將重新考驗各檔ETF的指數設計是否具有競爭力,投資人不妨採定期定額的方式參與,布局擁有高品質、低波動、高股息選股機制的高股息ETF,在降低風險的同時,還可追求長期累積資產的效果。
【時報記者任珮云台北報導】最新集保戶股權分散統計出爐,根據11月17日最新數據資料顯示,56檔台股ETF中,最新一周受益人增加的有20檔、共增加6377人;56檔總受益人連續16周創新高,來到586萬2749人,相當於每4人就有1人持有台股ETF,今年來增加170萬6591人。 進一步觀察上周前十大人氣台股ETF受益人變化呈現兩樣情,人氣增減各半,其中國泰永續高股息(00878)在11月配息,上周趕在除息前上車的投資人踴躍,因此人氣激增12918人,復華台灣科技優息(00929)、群益台灣精選高息(00919)、元大高股息(0056)則呈現穩定成長。 市場法人表示,前十大人氣ETF中包括00878、0056、00919、元大台灣高息低波(00713)等高息ETF即將在年底進行成分股調整,加上連續兩次配出逾10%年化配息率的00919、00713也即將在12月配息,因此看好的投資人穩健陸續進場。此外,因為大盤近期已上漲逾千點,較與大盤貼近的元大台灣50(0050)可能因投資人獲利了結,受益人減少。 群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,近期「藍白合」打響明年1月的總統大選,觀察兩大陣營的政策焦點可以發現,半導體、電動車、綠能、AI等皆是聚焦產業,有利相關族群後市表現。回顧過去四屆總統大選選前行情,電子及半導體類股表現更勝大盤。台股11月以來急漲逾千點,短線上大盤可能震盪,不過,台灣經濟基本面逐步回溫,景氣對策信號已轉為黃藍燈,後續仍有機會帶動大盤由盤整轉為上行。
存股達人艾蜜莉昨(16)日分享,她以48元左右的價格買進一些元大高息低波(00713),持續進行定期定額計畫,但有網友好奇,00713股價持續創高,這樣難道不是追高嗎?她則分享現在買進的2個理由,她也表示,這個結果看下來是好的,能維持高股利又有賺到價差。 ◎以下為「艾蜜莉-自由之路」粉專原文: 今天我再買進了一些00713,買進價格在48.x元左右,在平盤附近,因為我覺得現在持有的有點少,所以才會想要多買,補足一下數量。 這次ETF月月領息的組合,到現在買已經四個多月了,有大大最近才知道除了0056、00878以外,我還有買這一檔00713,一定是沒有認真在看我的貼文齁,而且其實少這一檔的話,也沒辦法月月領息了 最近00713最近價格創高,下午有大大看到我買進以後,私訊問我,(盤中我有在app先紀錄買進訊息了)這樣是會變成在追高嗎? 其實買ETF的策略沒有改變喔,一樣是每個月定期定額,只是因為00713買到的數量比較少,今天多買一些平衡、微調一下,因為不是買太多,不會把平均成本墊高太多,經過我自己的衡量後是沒問題的,而且定期定額策略還在執行,未來也會繼續買進,ETF下跌會買到便宜一點、上漲就會買的貴一點,所以買在什麼價格,其實我們沒有辦法決定,我們能決定的只有買進的數量。 另外,為什麼00713叫作「高息低波」,但價格表現卻這麼強,其實之前也有提到過,事實上觀察這兩年多的報酬率都是勝過大盤的。 因為00713的選股,除了有股價波動、股利、營運穩定這3個因素以外,也還有再用公司的獲利能力、ROE、營運現金流量…等等的條件來找股票,選出來的每一檔都是有基本面、穩健度也夠的股票,同時避開景氣循環股,而今年下半年00713相較於其它高股息ETF,價格還能繼續創高,也是因為選股邏輯發揮效果,雖然六月一次就換了21檔成分股,但也把很多AI伺服器概念股漲幅較大的強勢股都換掉,尤其持股最多的緯創,甚至連虧損的新光金、沒有配息的開發金都剔除了,換成基期低表現也穩健的電信股、民生消費股和食品股,讓選股邏輯恢復成「高息低波」的配置。 這個結果看下來是好的,能維持高股利又有賺到價差,不過因為一次換這麼多股票,可能比較需要擔心的就是內扣費用,這個我也會再持續觀察一下。 ※本文獲得「艾蜜莉-自由之路」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
上半年最強黑馬00713,以連2年殖利率逾7%,搶盡人氣王00878風頭,誰知江山代有才人出,轉眼下半年冒出當紅炸子雞00919、00929,規模旋即從高股息ETF第3大,退居到第5大,所幸定期定額還是穩居高股息第3大,今(17)日股價創收盤新高至48.43元,存股族動了想賣之心,分析師股添樂認為,00713績效好,淨值連年成長,賣掉很可惜,你會很難再低買回來。 股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示,最近00713還原漲幅默默創新高了,怎麼說是「默默」呢?因為有個好朋友私訊問我「要不要先把手中的713賣一趟?」 我才納悶,怎麼好端端的要賣股?攤開走勢一看,哎呀!原來是創新高了。好傢伙,套牢的時候都是100%堅定持有,結果開始賺錢了就搶著脫手。我問他「為什麼要先賣一趟?」 他說「感覺高點到了」,還反問我「高賣低買,怎麼輸?」我這人最怕「感覺」,畢竟這詞兒,讓我們過去在人肉市場吃了不少虧,不過看他心意已決,也就不囉嗦,要賣便賣吧! 00713今年表現可說是「後來居上」,其實我對這樣的結果一點都不意外,因為這檔ETF過去6年在所有高息ETF當中,2年拿下第1,另外2年拿下第2;到了今年,由於新掛牌的商品比較多,只拿到第4,不過這是高息ETF從7檔暴增到11檔的結果。 如果換作和大盤相比,過去6年只有輸2年,差距比較大的2020年,是因為當年度台股走了整年的「拉積盤」,偏偏00713沒有台積電。一檔高息ETF偶爾贏大盤1年沒什麼好說,但是6年可以贏4年,說明它的編製規則確實「有點東西」。 過去我們也拆解過,這檔ETF雖然名為「低波動」,但它不是持有一籃子「牛皮股」,這個低波動的意思是「最小化投資組合波動」。有趣的地方在哪裡? 不同於大多數的高股息ETF,在今年最大化持有AI概念股,在漲幅排行上比拚,00713早在6月就把一票AI概念股剃除,換上了紡織、網通、銀行、食品等相對低基期的股票。 這也是為什麼8、9、10三個月AI股大幅下跌,其他高息ETF股價頻頻大怒神,713卻每天不動如山,後來還能創新高的原因。很多人不買這檔ETF的原因就一個,太貴了,現在便宜的選擇也不少。 不過我的看法比較不同,貴有它的道理,正是由於它的編製規則,使得淨值年年大幅成長,才會買不到便宜的價格。「貴的東西,除了貴,什麼都好;便宜的東西,除了便宜,什麼都不好。」 投資不也是如此嗎?一檔ETF如果長年都有天花板無法創新高,那它怎麼會是長期投資的好標的呢?而且現在零股交易其實非常方便,貴根本不是什麼大問題。 今年也快結束了,我的結論依然沒變,00713毫無疑問仍坐穩高息ETF第一梯隊,然後不要輕易賣出,因為你很難等到機會再買回來。 ※免責聲明:本文獲得《股添樂股市新觀點》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。