國泰股利精選30 (00701)
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國內成分證券ETF股票-低波動
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3月定期定額衝 投資個股及ETF飆破新高
散戶就是愛台股。趁著外資大賣、指數拉回，散戶大舉加碼入市，據統計，定期定額最愛的二檔個股台積電（2330）及兆豐金（2886），3月投資戶數各大增16,458戶及6,469戶，二檔國民ETF-元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）更各躍增37,014戶及27,252戶，統統刷新證交所公布來新高。 證交所最新統計，台股集中市場3月定期定額爆增至65.18億元，再寫歷史新高，更較2月定期定額投資金額37.43億元激增74％，資金到底投入哪些個股及ETF，備受關注，據統計，定期定額最愛的前20檔個股及ETF，3月投資戶數各飆高至233,715戶及571,744戶，較2月分別增加54,689戶及130,443戶。 依證交所公布個股投資戶數前20檔分別為：台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中華電、中信金、台泥、台新金、富邦金、鴻海、開發金、元大金、國泰金、永豐金、台達電、中鋼、潤泰新、聯發科、統一等。 ETF投資戶數前20檔則為：元大台灣50、元大高股息、富邦台50、國泰永續高股息、富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續、富邦越南、國泰智能電動車、國泰股利精選30、元大S&P500、中信關鍵半導體、富邦上証、富邦科技、富邦特選高股息30、富邦NASDAQ、富邦未來車、國泰費城半導體、FH富時不動產、元大未來關鍵科技等。
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《基金》2大族群推浪 半導體＆高息ETF穩健抗震
【時報記者任珮云台北報導】市場情緒持續受到俄烏衝突，通膨及央行收緊政策影響，國際股市呈現震盪，台股雖受到牽連一度跌破萬七，但在基本面支撐下，今年第1季下跌2.9％，相較國際股市跌幅達5~13％，台股整體表現仍舊抗跌，下檔年線支撐強勁，時序進入4月股東會旺季，高殖利率題材備受市場青睞，惟短線市場仍維持震盪，建議可關注低波高息股，有利抵禦市場波動干擾。在族群上，今年看半導體和金融2大族群推浪引領多頭。 台股掛牌7檔高息ETF今天全數收紅，包括元大高股息(0056)、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、富邦臺灣優質高息(00730)、FH富時高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)、國泰股利精選30(00701)等。而3檔半導體ETF今表現更是出色，富邦台灣半導體(00892)、中信關鍵半導體(00891)、新光臺灣半導體30(00904)，漲幅在2%左右。 日盛投信看好今年金融股在升息下的偏多題材，而在半導體方面，預估產值仍將有2成以上的成長。復華投信指出，台股目前本益比約13倍、殖利率則有近4%，深具投資吸引力。 國泰股利精選30 ETF(00701)基金經理人陳韻竹表示，目前市場擔憂戰爭推升通膨預期，迫使美國聯準會加速升息、造成美國公債殖利率曲線出現倒掛情形，進而引發經濟衰退，不過殖利率曲線短暫倒掛不一定會發生經濟衰退，且過往經濟衰退發生前，PMI大多已位於50附近或以下，目前美國3月製造業PMI為57.1，而台灣為57.8且已連續21個月呈現擴張，預計4月若中國防疫政策放鬆，長短料問題可望再度舒緩，產業景氣可望好轉，台股長多格局不變。 觀察台灣上市櫃企業去年獲利，不僅創下新高，且年增率達73.7%，顯示今年現金股利可望再攀升，有利為台股挹注資金活水。隨近期各公司陸續宣布股利政策，股息配發大方又亮眼，台股殖利率有望再攀升。本周金融業公告第一季獲利，因受惠資本市場投資利得，獲利大好，加上升息帶動存貸利差加大，有利金融業發展，享投資利多。自3/18台灣升息一碼之後，金融股氣勢最盛，截至4/11，金融保險類指數漲幅達6%，優於台股加權指數的-2%。
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升息循環來臨 高含金ETF閃亮亮
通膨風險高升，聯準會官員示警，最快5月開始聯準會將加速縮表，進程可能快於2017年至2019年縮表速度，利空衝擊美股6日收低，美債殖利率飆高。法人指出，金融股是縮表的主要受惠者，表現跟漲抗震，相對於投資人手中的科技股部位可分散波動，相關如金融股ETF及高股息ETF可順勢加碼。 台股唯一一檔金融股ETF-元大MSCI金融（0055）6日率先隨金融指數攻頂，7日持續創高，今年漲幅11.7％、是台股ETF唯一衝出雙位數報酬率，同樣有布局金融股的國泰股利精選30（00701）、FH富時高息低波（00731）、元大台灣高息低波（00713）等，也逆勢繳出正報酬，都是今年震盪擊退亂流指標。 美國聯準會理事6日警告，因應通膨風險過高，聯準會可能自5月加速縮表，速度將快於前次2017-2019年的縮表速度，市場預測，本輪每月收回債券規模可能達到800億至千億美元。10年期美債殖利率6日升至2.66％近三年新高，費半指數挫2.3％。 元大MSCI金融（0055）研究團隊表示，美國升息及縮表有利金融業的利差和投資收益改善，特別是台灣金融業有大量美元收益部位。而美國加速縮表，更有利金融股的評價上升。 觀察彭博資訊統計，前一次聯準會在2017年10月至2019年8月縮表，台灣金融保險報酬指數漲幅達到21.5％，優於加權報酬指數上漲10.8％；而前一次聯準會自2015年至2018年的升息周期，金融保險報酬指數漲幅逾40.1％，也領先加權報酬指數上漲32％。 法人表示，率先反映美國可能加速緊縮，台灣金融股自去年以來大漲，如兆豐金、第一金、玉山金等接連改寫歷史或波段新高，不過經驗來看，金融股在美國正式升息及縮表後，還有一波上升行情，投資人怕追高風險，可留意布局分散的金融股ETF或高股息ETF。 今年金融股ETF及高股息ETF還有高殖利率可期，假如單一金融股漲多而股息率下滑，ETF也適合做為掌握高股息的替代工具。 例如元大MSCI金融前三大成分股富邦金、中信金、國泰金，已宣布史高的配息或有意加發股利；布局金融股約三成的元大台灣高息低波，目前37檔成分股公布股利，平均股息率更達到6.1％。
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金融股逆勢衝 法人揭投資二大利多
隨著時序進入4月份，法人點名逆勢飆的「金融股」為不可錯過的投資亮點！國泰投信指出二大關鍵，一、回顧今年3月各產業狀況，以金融業表現最為突出，相關指數不僅走勢贏過臺灣加權指數，更在一片股海哀號中繳出正報酬的好成績。二、過去經驗升息循環中台股上漲機率高，且台股評價接近歷史低點，升息下金融股尤為受惠、物美價廉、是今年投資組合不可或缺的配置。 國泰投信表示，據證交所資料，2022年3月以來台股、傳產、電子等相關指數跌幅約介於1至2％之間，然而金融股卻是逆勢成長接近6％，且自3月18日台灣升息一碼之後，金融股氣勢依舊最盛，漲幅達3.87％。 國泰投信進一步表示，回顧過往聯準會升息對台股的影響，在2004年及2015年升息後，台股漲幅皆逾15％。由於升息代表經濟復甦，加上美國聯準會宣布加速縮減購債，2022全年升息碼數預計增至7至8碼，預期台股仍有利多。目前台股評價接近歷史低點，近期未來12個月預估本益比最低來到12.4倍，低於去年10月低點13倍，可說是物美價廉，將會是今年投資組合不可或缺的配置。 國泰股利精選30ETF（00701）基金經理人陳韻竹表示，台灣央行跟進美國升息，回顧台灣前次升息時台股表現，升息後短中長期股市皆有亮眼漲幅，過往在升息循環階段皆伴隨股市多頭，有助台股長多趨勢。尤其隨聯準會升息步調加快，可望加大銀行業存貸利差，帶動獲利提升，加上去年金融業獲利攀高，市場預期今年配發的股利有望隨之提高，建議布局含金量高的ETF，未來配息可期。 陳韻竹補充，雖然台灣基本面穩健，但地緣政治擾亂、通貨膨脹、疫情仍舊牽動著金融市場，台股恐呈現震盪向上的格局，因此打造低波動的股票配置會是今年重要的投資課題，配置上可掌握兩大重點：一鎖定具競爭優勢的績優龍頭股，區域戰爭與升息皆不改科技趨勢，今年台股獲利動能仍由電子股帶動，科技股有機會維持高成長態勢。二關注股價波動低及持續配發高股息的個股，由於低波高息股更能發揮防禦力，有股息作為下檔保護，攻守兼備抵禦市場波動干擾。
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《金融》台幣要守「28」字頭 端看兩條件
【時報記者任珮云台北報導】外資在清明節前再轉賣超台股105億元，台北外匯經紀公司新台幣匯價今收盤貶值8.3分，以28.705元收盤，本周新台幣匯價的收盤價，已經有3個交易日都是貶破28.7元。匯銀表示，清明節後台股是否變盤向上，外資賣超是否縮手，為進入4月後，新台幣匯價能否守住「28」字頭的關鍵。一旦匯價貶破28.8元，29元的整數價位就會成為下一個防守價位，而29元的新台幣匯價，較不利於台股多頭攻堅。 在台股方面，日盛精選五虎基金投資團隊表示，時序進入第二季，現階段台股本益比低於13倍，為過去10年歷史區間下緣，加上今年第一季台股下跌2.9%，幅度小於國際主要股市的-5%~-13%，高殖利率提供下檔保護，投資價值浮現。預期戰爭以及通膨等利空將隨時間逐漸淡化，台股有機會跟隨強勁的企業獲利及營運展望上攻。台股現階段評價相較其他市場更具吸引力，加上台股獲利持續創高，靜待利空出盡後，台股有機會回到正向軌道，逢低可把握布局時機。但，俄烏戰爭對油價與通膨議題仍是需要持續關注。 3月台股小漲41點，而新台幣匯價在3月貶值達6.01角。3月外資賣台股2639.57億元，而投信買超366億元，自營商買超102億元，3月外資的賣超金額為連續第二個月賣超逾千億元。 國泰股利精選30 ETF(00701)基金經理人陳韻竹表示，台灣央行跟進美國升息，回顧台灣前次升息時台股表現，升息後短中長期股市皆有亮眼漲幅，過往在升息循環階段皆伴隨股市多頭，有助台股長多趨勢。雖然台灣基本面穩健，但地緣政治擾亂、通貨膨脹、疫情仍舊牽動著金融市場，台股恐呈現震盪向上的格局，因此打造低波動的股票配置會是今年重要的投資課題，配置上可掌握兩大重點：一鎖定具競爭優勢的績優龍頭股，區域戰爭與升息皆不改科技趨勢，今年台股獲利動能仍由電子股帶動，科技股有機會維持高成長態勢。二關注股價波動低及持續配發高股息的個股，由於低波高息股更能發揮防禦力，有股息作為下檔保護，攻守兼備抵禦市場波動干擾。
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國人定期定額 最愛十檔ETF
集保結算所29日表示，自106年臺股定期定額開辦以來，已成為國人投資理財的重要管道，依據集保大數據平台統計，今（111）年2月國內自然人整體定期定額的金額已達到37.4億元，較去年同期成長約61％；人數也達到33.8萬人，較去年同期成長約68％。 除定期定額規模穩定成長外，投資人對於ETF的偏好也逐漸攀升。其中以元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）兩檔2月定期定額交易人數高達11.5萬人與9.5萬人，列居一、二名；而第三到五名依序為富邦台50（006208）5.1萬人、國泰永續高股息（00878）4.6萬人、富邦公司治理（00692）2.4萬人。 另六至十名為：國泰台灣5G+（00881）2.2萬人、元大臺灣ESG永續（00850）1.1萬人、國泰智能電動車（00893）9,682人、富邦越南（00885）8,808人、國泰股利精選30（00701）6,531人。 進一步觀察，最受國人歡迎的前十檔定期定額ETF，連結標的多為「標竿企業」、「高股息」、「公司治理型」等證券，與存股族偏好永續經營企業、穩定配息等特性相符。另外特定題材的ETF也相當受到投資人歡迎，富邦越南（00885）與國泰智能電動車（00893）成立不到一年，其定期定額交易人數就擠進前10名。在高通膨的年代，如何為自己創造薪資以外的多元收入來源，並及早規劃退休準備，已然成為全民話題。 集保結算所林修銘董事長表示，集保多年來建置大數據平台，將核心系統的股票、債券、票券、基金、跨境資產等資料，運用先進技術提供視覺化互動式的資訊，希望帶動市場數位創新，促進民眾對於投資理財的意願，推升臺灣資本市場長遠的進步。
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國泰投信ETF、主動式基金 同獲金鑽獎肯定
2021年金融市場動盪起伏，國泰投信依舊憑著實力堅強的投研及經營團隊拿下第25屆傑出基金「金鑽獎」兩項大獎肯定與兩項入圍。共同基金獎項，國泰全球積極組合基金五度獲得評審團肯定，本次拿下「海外基金獎-跨國投資組合型平衡型基金」大獎；ETF獎項中，國泰臺灣加權反1 ETF（00664R）兩度贏得「ETF基金獎-反向型（單日反向一倍）」殊榮；此外，國泰股利精選30 ETF（00701）、國泰5Y+新興債ETF（ 00726B）也入圍ETF基金獎。公司ETF及基金產品連年獲得金鑽獎肯定。 全球ETF市場欣欣向榮，國泰投信掌握趨勢、積極發行ETF商品，從台股原型、固定收益型、槓反型到主題型ETF等商品應有盡有，提供投資人在中長期投資布局及避險上有更多元的選擇，截至2022年2月底，共發行36檔ETF，規模達新台幣3,622億元，為台灣規模第二大的ETF發行商。 國泰投信量化暨指數事業處副總經理鄭立誠表示，本次金鑽獎獲獎名單中，國泰投信所獲獎項也擴及各式商品，包括低波動+高股息且採Smart Beta智能策略選股的主題式ETF「國泰股利精選30」、固定收益型的國泰5Y+新興債ETF，以及反向型的國泰臺灣加權反1 ETF，近年來致力將ETF商品朝多樣化發展，滿足投資人的需求，且創新產品及趨勢掌握如電動車、5G、ESG等，樣樣領先市場並接軌國際趨勢，如今各類商品都受肯定，是莫大榮耀。 在主動式基金操作管理上，國泰全球積極組合基金屢次在海外基金獎中脫穎而出。國泰投信投資型商品部協理粘逸尊表示，研究分析團隊總致力掌握市場脈動，爭取獲得貼近市場的第一手資訊，這檔基金配置是以股票基金為主。
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券商定期定額 5個月新低
受到俄烏戰火及美國升息等二大黑天鵝衝擊，證券商2月承作定期定額創近五個月低點，投資人投資個股及ETF戶數也同步呈現下降趨勢。 小資族最愛的二檔國民ETF─元大台灣50（0050）及元大高股息（0056），分別大減12,478戶及13,220戶，另個股最愛台積電（2330），也掉了6,393戶。 不過，受到關注的是，從證交所統計看出，個股及ETF投資戶數各前20高的標的中，2月只有國泰永續高股息一枝獨秀，逆勢增加2,100戶，增至47,440戶，其餘39檔個股及ETF，多較1月減少數百戶至數千戶。 證交所日前公布，證券商2月承作定期定額投資金額大幅降至37.43億元，為近五個月來新低，也較1月的歷史單月新高45.45億元大降了8.02億元。 證交所最新公布，證券商承作定期定額個股及ETF投資戶數統計，結果幾乎全面大減，在個股投資戶數前十高股依高低排序為：台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中華電、中信金、台泥、台新金、富邦金等。 2月個股投資，除了台積電減少近6,400戶之外，兆豐金也減少逾2千戶，玉山金及中華電也各少了1千多戶。 至於ETF投資戶數前十高依序為：元大台灣50、元大高股息、富邦台50、國泰永續高股息、富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續、國泰智能電動車、富邦越南、國泰股利精選30等。
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定期定額創5個月新低 0050、0056交易戶數均減逾萬戶
2月受到俄烏戰火及美國擬升息等二大黑天鵝衝擊，證券商承作定期定額金額創近5個低點；投資人投資個股及ETF戶數也同步呈現下降趨勢，尤其元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）小資族最愛的二檔國民ETF，投資戶數分別大減12,478戶及13,220戶，另個股最愛台積電（2330），也掉了6,393戶。 證交所日前公布，2月分證券商承作定期定額投資金額大幅降至37.43億元，為近5個月來新低，也較1月的歷史新高45.45億元大降8.02億元。 證交所最新公布證券商承作定期定個的個股及ETF投資戶數統計，結果幾乎全面大減，在個股投資戶數前十高股依高低排序為：台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中華電、中信金、台泥、台新金、富邦金等，金融股依然是小資族的最愛，且十檔中金控股占了高達七檔。除了台積電減少近6,400戶之外，兆豐金也減少逾2千戶，玉山金及中華電也各少了1千多戶。 至於ETF投資戶數前十高依序為：元大台灣50、元大高股息、富邦台50、國泰永續高股息、富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續、國泰智能電動車、富邦越南、國泰股利精選30等。除了二大國民ETF銳減逾1萬戶之外，富邦公司治理也減了4千戶、富邦台50也大減3千戶以上，元大臺灣ESG永續減少2千多戶，國泰台灣5G+及國泰智能電動車都各減少上千戶。 不過，相當受到關注的是，從證交所統計，個股及ETF投資戶數各前20高的標的中，2月只有國泰永續高股息一枝獨秀，逆勢增加 2,100戶，其餘39檔個股及ETF，多較1月減少數百戶至數千戶。
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ETF雙雄 投資戶數再創高
證券商1月承作定期定額不斷創高，推升小資族最愛的二檔ETF-元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）投資戶數雙創新高，分別站上13萬戶及11萬戶；至於年輕族群最愛的個股-台積電（2330），經過半年後，終於再度重返5萬戶大關，個股投資戶數前20高中，擁高殖利率及受惠升息題材的金控股就包辦了11檔。 證券商承作定期定額金額，到1月底止已來到45.45億元，較前一個月再增加3億多元，續改寫2017年1月中開辦來新高，近一年來增幅也達到93％，幾乎倍增，可見內資散戶「螞蟻雄兵」力量不可輕視。 證交所最新統計，定期定額投資ETF戶數前十名當中，除了元大台灣50的130,152戶，元大高股息達110,726戶之外，每個月都以數千戶的速度增長，另外，第三名的富邦台50也有55,639戶，投資人愛的三檔ETF，投資戶數都比台積電多。 接下來是國泰永續高股息45,285戶，富邦公司治理29,358戶、國泰台灣5G+達24,374戶，此外，元大臺灣ESG永續及國泰智能電動車超過1萬戶，第九名為富邦越南9,793戶，第十名的國泰股利精選30，從上個月的第14名扶搖直上，一口氣增加逾1,600戶。 第11～20名分別為：元大S&P500、中信關鍵半導體、富邦上証、富邦科技，富邦未來車、富邦NASDAQ、FH富時不動產、富邦臺灣優質高息、元大未來關鍵科技等、富邦台灣半導體等各在3～6千戶以上。 在個股方面，小資族最愛的前20名個股中，金控股更占了11檔，超過一半，金控股擁有高殖利率題材，又受惠於未來進入升息循環，有助提升利差，吸引小資族大舉投資。台積電以50,094戶續居第一，接下來兆豐金26,149戶、玉山金19,975戶、合庫金11,195戶及第一金10,111戶，四檔都是金控股。 接下來是中華電、中信金、台泥、富邦金、台新金、鴻海、元大金、國泰金、開發金、台達電、永豐金、潤泰新及中鋼都在3～8千戶以上，亞泥及聯發科都各達2,900戶。
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小資最愛！0050、0056定期定額戶數再衝新高
證交所最新公告，今年1月證券商承作定期定額投資金額突破45億元，推升小資族最愛的二檔ETF-投資於元大台灣50（0050）戶數站上13萬戶，達130152戶，投資元大高股息（0056）也來到11萬戶之上，達110726戶，同寫新高；至於年輕族群最愛的個股-台積電（2330），經過半年後，終於重返5萬戶大關。 證券商承作定期定額金額，到1月底止已來到45.45億元，較前一個月再增加3億多元，續改寫2017年1月中開辦來新高，近一年來增幅也達到93％，幾乎倍增，可見內資散戶「螞蟻雄兵」力量不可輕視。 證交所最新統計，定期定額投資戶數前20名除了元大台灣50的130152戶，元大高股息達110726戶之外，富邦台50也有55639戶，投資人愛這三檔ETF都比台積電多，接下來是國泰永續高股息45285戶，富邦公司治理29358戶、國泰台灣5G+達24374戶，此外，元大臺灣ESG永續及國泰智能電動車超過1萬戶。 再來第九名的富邦越南為9793戶，國泰股利精選30、元大S&P500及中信關鍵半導體等6千多戶，富邦上証及富邦科技各逾5千戶，富邦未來車、富邦NASDAQ、FH富時不動產、富邦臺灣優質高息、元大未來關鍵科技等都各4千戶，富邦台灣半導體3591戶。 在個股方面，前20名個股金控股占了11檔，超過一半以上，金控股擁有高殖利率題材，又受惠於未來進入升息循環，有助提升獲利，吸引小資族大舉投資。台積電以50094戶續居第一，接下來兆豐金26149戶、玉山金19975戶、合庫金11195戶及第一金10111戶，前五名中，金控股就占了四檔。 接下來是中華電8838戶，中信金及台泥都超過7千戶，富邦金、台新金及鴻海各達6千戶，元大金、國泰金、開發金各達5千戶，台達電、永豐金為4千戶以上，潤泰新及中鋼都在3千戶以上，亞泥及聯發科都各達2900戶。
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《基金》台股過萬八 6高股息相關ETF同嗨
【時報記者任珮云台北報導】據統計，6檔台股高股息相關ETF今收盤全數收紅。「富邦特選高股息(00900) ETF」經理人楊邦珩指出，隨著全球經濟逐漸復甦，國際貿易持續熱絡，以及新興科技應用的升溫，加大台灣電子產品的需求，2021年整年繳交出6,741億美金的外銷訂單，年增26.3%，創下歷史之最，而行政院主計總處所公告的6.28%經濟成長率也是近11年來的新高，強勁的經濟體質也推動台股突破萬八大關。邁入新的一年，大多企業還沒開始配發股利，但仍有許多公司已陸續採取半年配或季配的方式，投資人不妨將台股高股息相關ETF納入投資組合。 6檔台股高股息相關ETF包括：富邦特選高股息30(00900)、國泰永續高股息(00878)、國泰股利精選30(00701)、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、FH富時高息低波(00731)等。 中信小資高價（00894）ETF經理人張嘉祐指出，就目前台股主要權值股公布的1月營收結果來看，台股有望迎來淡季不淡的第一季，且在營利成長支撐下，目前台股加權指數本益比僅14.6倍，低於歷史平均。 6檔台股高股息相關ETF，以今天收盤價來看，價格最高為FH富時高息低波(00731)收盤價為61.45元；而價格最低為富邦特選高股息30(00900)。分析該2檔ETF的前10大持股，FH富時高息低波(00731)持股包括：富邦金(2881)、國泰金(2882)、台塑(1301)、中信金(2891)、中華電(2412)、兆豐金(2886)、統一(1216)、台化(1326)開發金(2883)、華碩(2357)；而富邦特選高股息30(00900)的前10大持股則有開發金(2883)、廣達(2382)、南亞(1303)、中鋼(2002)、華碩(2357)、聯詠(3034)、慧洋-KY(2637)、友達(2409)、群創(3481)聯強(2347)。
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《基金》權王協金釵抗震 7檔台股ETF收紅
【時報記者任珮云台北報導】台股受到美股重挫開低跌逾百點，但收盤跌幅收歛，僅小跌29點。在台股ETF方面，今天7檔台股ETF更逆勢收紅，表現優於大盤。包括：元大中型100(0051)、元大MSCI金融(0055)、元大MSCI台灣(006203)、永豐台灣加權(006204)、國泰股利精選30(00701)、中信小資高價30(00894)、兆豐藍籌30(00690)。護國神山台積電(2330)收紅穩盤，以及金融股收高，是台股跌幅收歛以及台股指數ETF收紅的重要關鍵。 以元大中型100(0051)而言，前10大持股中有4檔是金融股，元大MSCI金融(0055)則全部都是金融股，元大MSCI台灣(006203)第一大持股為台積電，前10大持股有3檔金融股，國泰股利精選30(00701)也是以金融股為主。 2022年初當國際市場震盪時，台積電和金融股成為穩盤「救世主」。投資人除了適度配置台積電和金融股外，還有那些可以強化投資組合？ 元大投信認為，聯準會釋出鷹派訊息，美股主要指數利空築底震盪，不過5G指標股高通(Qualcomm)財報、展望雙報喜，通訊技術部門各領域如手機、物聯網設備的營收增速強勁，顯示5G成長趨勢依舊強勁。儘管市場短線震盪，但中長線仍將回歸基本面成長，尤其5G為明確科技應用，升息對科技股可謂是短空長多，建議投資人可逢回增持相關ETF，參與5G新科技題材行情。 統計具代表性的5G指數－「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」單月漲跌幅，由於具有長線趨勢保護，即使遭遇利空單月重跌，在往後三個月、六個月後旋即回復，如2019年5月市場因擔憂美中貿易戰恐對全球經濟成長造成影響，導致該指數當月下跌13.5%，創成立以來單月最大跌幅，不過往後3個月即反彈10.4%，6個月後漲幅更達27%，一舉收復失土。 而2020年3月因新冠病毒疫情造成全球恐慌，各國股市重挫，iSTOXX全球未來關鍵科技指數單月下跌12.7%，不久後隨即回復，3個月後漲幅達29%，6個月後漲幅更達43.5%。
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高殖利率股變飆股 他挖寶13檔領股息又賺價差
台灣投資人喜歡領息，不論是股票、ETF或是其他配息型投資標的，如果不想存高股息ETF，有沒有股票可以賺到不錯的股息，甚至還有機會賺到大波段的價差？專家指出，要找高股息股票，可以從高股息ETF成份股中尋找，例如金融股的國泰金、富邦金，以及傳產股的台塑、電信股的中華電等13檔個股，都是可以穩穩領息，還有機會賺到波段價差的高殖利率股。 存股是常見的懶人投資法，10年前大家可能會存中鋼，摩爾投顧分析師陳昆仁在中天《與錢同行》節目中表示，但如果獲利已經不像以往那麼穩定時，就不是一個很好的選股條件，其實，想找高股息的股票，可以從高股息ETF成份股中尋找。觀察有「國民ETF」之稱的元大高股息(0056)2021年的投資報酬率26.34%，元大台灣高息低波(00713)更達40.28%，另外，FH富時高息低波(00731)、國泰股利精選30(00701) 也都有23%以上的漲幅。 由於今年各國央行會緩步升息，市場震盪時，績優高殖利率股便成為資金避風港，陳昆仁從高股息ETF成份股中找出13檔兼具趨勢成長以及高殖利率的個股，包括金控股的富邦金、國泰金、兆豐金、中信金，電子股的華碩、聯詠、光寶科、仁寶，傳產股的統一、台塑、亞泥，以及電信股的中華電、台灣大等。 他表示，例如金控股的富邦金去年配發現金股利3元，2021年獲利年增60%，每股稅後純益(EPS)高達12.49元創新高，以股息配發率推估，有機會提高到5元，接近6%的殖利率，股價從40幾元漲到80幾元，漲了幾乎一倍，但即使已漲了一大段，也還是有5-6%的殖利率；電子股的華碩是專注本業的大廠，不只NB，還有電競產品、手機產品等多角化的經營，獲利穩定，去年配息26元，殖利率有7%，不僅賺到股息，也有20%的波段漲幅；傳產的統一是食品股龍頭，乳品、飲料、零食、泡麵統統有，在疫情雜音下，如有遇到短線錯殺，都是撿便宜的好機會，且配息是常年性的；電信的中華電更是長年穩定配息的標的。 陳昆仁也特別指出操作方式，即高股息殖利率股票原本是要穩穩的每年配息賺股利，但如果遇到利多突然大漲，可能有短線資金過度追價，如果一個波段賺到20%，建議可先獲利了結，待股價拉回時再買回來。
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《金融》短線動盪 「三心」與鷹同翔
【時報記者任珮云台北報導】FOMC會議本月初(1/6)會議紀錄暗示，因經濟強勁及通膨升溫，聯準會(Fed)最快在3月升息，並可能在首次升息後加快啟動縮減資產負債表規模，消息釋出後主要國家股市震盪加大。國泰投信表示，Fed發出偏鷹派訊息，市場不免承壓，但量化緊縮步伐加快，這背後反映的是強勁的需求增長，也就是經濟基本面並無疑慮，只不過預期在貨幣政策正常化調整之下，金融市場短線波動將加大，投資人須更有耐心。 除了「耐心」外，專家也建議再加上「專心，信心」，以「三心」與鷹同翔。若從歷史經驗來看，剛開始進入升息階段輔以搭配經濟穩健成長，這段期間大多有不錯投資成效，故接下來如遇市場修正，都是伺機增加投資部位的時機，尤其若能參與到趨勢向上且即將除息的ETF，在股市震盪之餘，可望一手拿息收作資產的下檔保護，另一手還能掌握股價水漲船高的價差機會。 台股市場部分，去年(2021)台股全年大漲3,486點，年漲幅達23.6％，為亞洲除了越南以外最強股市。國泰股利精選30 ETF(00701)基金經理人蘇鼎宇表示，展望今年(2022)，Fed最早可能3月開始升息，而過往在升息循環階段皆伴隨股市多頭，有助台股長多趨勢，尤其隨Fed升息步調加快，可望加大銀行業存貸利差，帶動獲利提升，加上去年金融業獲利攀高，市場預期今年配發的股利有望隨之提高，建議布局含金量高的ETF，未來配息可期。 元大全球AI研究團隊分析，最新FOMC會議記錄顯示，與會官員普遍認為有必要提前或加速升息，訊息一出推升美債殖利率，科技股評價面首當其衝，短線出現顯著修正，但從前次美國降息尾聲到進入升息循環的經驗觀察，股市雖然在首次升息前夕有所修正，但終究回歸企業獲利基本面成長而持續走揚。從基本面觀察，終端市場持續帶動上游半導體需求，根據SEMI國際半導體產業協會日前公布的年終整體OEM半導體設備預測報告，全球原始設備製造商（OEM）2021年半導體製造設備銷售總額，將大幅提升44.7%、以1,030億美元創下歷史新高紀錄，SEMI預期2022年隨著半導體設備市場成長，半導體製造設備銷售總額將持續創高，可望來到1,140億美元史上新高。
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