國泰股利精選30 (00701)
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台股ETF跌到甜蜜點 H2有喜
全球通膨壓力籠罩、各國政府以升息因應，上半年全球股市歷經激烈震盪，台股也面臨急跌修正，據統計，32檔台股ETF中，除三檔今年新發行ETF，全數下跌。不過，正因台股ETF價格明顯回落，對於下半年台股ETF，法人反倒相對樂觀，尤其最看好可以穩健配息的相關ETF。 通膨數字節節升，聯準會以強升息來控制通膨，使得今年來全球股、債市雙雙承壓，台股大盤今年以來下跌逾16％。據Cmoney統計，截至6月24日為止，上半年跌幅最重的是兩檔半導體ETF，表現抗跌前三檔台股ETF分別是FH富時高息低波、元大台灣高息低波及國泰股利精選30等，均屬受到股息標的高股息ETF等；近月台股受到科技股急跌震盪之際，更有三檔ETF逆勢呈現正報酬，FH富時高息低波、元大MSCI金融、永豐優息存股。 對於下半年台股ETF展望，元大投信建議，經過上半年震盪，現在對ETF中長期投資人正是布局機會，特別是投資大型龍頭股的市值型ETF或高股息ETF。因應今年利率上揚的比價效應，具高殖利率標的優勢突出；另外對於高成長潛力標的龍頭企業，在本益比來到相對低點後，投資價值浮現。 永豐投信表示，通膨的壓力可望在升息後陸續釋放，下半年股市的震盪風險預期將逐步減緩，儘管現階段升息與通膨壓力尚未緩解，但即將進入下半年除權息旺季，殖利率優勢股可望成為近期盤面主流標的，因此，相對看好金融、傳產為主的防禦型標的，相對受惠升息與通膨題材。而在台股ETF則較看好穩健息收型ETF。 國泰投信建議，下半年台股ETF可優先關注投資聚焦在「高股息、低波動」族群且電子、傳產、金融皆有配置的台股ETF，才能在資金輪動下，掌握台股下半年反彈契機。
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煩惱存股選台積電或0056？專家授攻略 最推4檔高息ETF
近期美台股市頻頻上演大怒神，資本市場波動劇烈，知名分析師陳唯泰依照投資性格區分3種操作策略，除積極型選聯發科、台積電、華通、祥碩等指標股，保守型可鎖定0056等4檔預定第4季配息的高息ETF，穩健型則挑00861等6支主題型ETF，但他強調，不論何種屬性，目前盤勢不穩，均得保留50%現金部位較安全。 陳唯泰在部落格《老摸跟蛙董的面面》撰文指出，近期市場恐慌性殺盤，很可能是短線上趕底的訊號之一，現階段投資朋友千萬要待在場邊，像NBA球賽一樣，隨時準備再度上場，並針對股票、債券及ETF等3項理財商品，照風險承受度區分，提出3大投資策略供參考。 第1種類型：風險趨避者 也就是極度保守的投資人，照過去經驗，一般人會想到把錢拿去買公債，但今年起全球步入升息循環，當利率走升，債券價格易跌，除非打算持有至到期，否則債券目前絕非good idea，較建議保留50%現金後，其餘分批布局「高股息ETF」。 他點名國泰股利精選30（00701）、FH富時高息低波（00731）、元大台灣高息低波（00713）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、富邦台灣優質高息（00730）等6檔。除00878採取「季季配」、00701是「半年配」之外，剩餘4檔都屬於年配息，配息時間落在Q4，可先以這4檔含息較高的ETF著手。 第2種類型：風險愛好者 也就是所謂的積極型投資者，建議針對未來產業持續向上走多的個股分批布局，如5G、電動車/自駕車、低軌衛星、高效運算等領域，都是可以留意的方向，標的以業界指標股為優先，例如聯發科、台積電、華通、祥碩等。 第3種類型：穩健投資者 介於第1類及第2類之間，也占市場大多數，可把50%資金投入未來產業相關的「主題式ETF」，這些主題式ETF在本波跌幅比高股息ETF高，但未來股市趨穩之後，也是最容易跌深強彈的族群。 目前市場上較熱門的主題式ETF中，陳唯太點名元大全球未來通訊（00861）、元大全球5G（00876）、國泰台灣5G+（00881）、FH中國5G（00877）、富邦台灣半導體（00892）、元大全球AI（00762）等6檔可留意。 但他也提醒，考量國際局勢未穩，因此不論何種類型，都建議保持5成現金，等國際局勢更穩定時，再調整資金比重，也便於在不過度重覆的前提下，提高特定持股比重，愈是關鍵時刻愈要冷靜，沉得住氣才是最後贏家。 ※免責聲明：文中所提之個股與ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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5月券商承作定期定額 下滑
台股5月受美通膨升息、債券殖利率飆升及上海封城等多重利空衝擊，而劇烈震盪，5月證券商承作定期定額投資掉到至52.9億元，因此，證交所最新統計，投資人最愛的前20檔個股及ETF，也多明顯下滑，不過，國泰永續高股息（00878）逆勢大增3,404戶，表現十分搶眼。 另據相關資料統計，國泰永續高股息ETF資產規模於5月大增約103億元，僅次於元大台灣50的增加109億元，顯示該檔ETF漸受到投資人青睞。 國泰永續高股息5月投資人交易戶數76,543戶，續居投資人定期定額第三高。 此外，投資人最愛的前2檔ETF依然是－元大台灣50、元大高股息，5月交易戶數各為15萬4,047戶、12萬2,313戶，但較4月各大減836戶及2,035戶。 投資人5月交易最愛的前4～20檔ETF，戶數也幾乎較4月同步減少，依高至低排序分別為：富邦台50、富邦公司治理、國泰台灣5G＋、元大臺灣ESG永續、富邦越南、國泰智能電動車、國泰股利精選30、元大S＆P500、中信關鍵半導體、富邦上証、富邦科技、富邦特選高股息30、富邦NASDAQ、國泰費城半導體、富邦未來車、元大台灣高息低波、FH富時不動產等。 5月投資人最愛的個股，前20名依序為：台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中華電、台泥、中信金、台新金、富邦金、鴻海、開發金、元大金、永豐金、國泰金、中鋼、台達電、聯發科、潤泰新、統一等。 上述20檔個股中，金融股就高達11檔，占超過半數；其中，潤泰新5月交易戶數增加464戶最多，其次為元大金204戶。
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5月定期定額00878 交易戶數大增3,404戶
台股5月受美通膨升息、債券殖利率飆升及上海封城等多重利空衝擊，而劇烈震盪，5月證券商承作定期定額投資掉到至52.9億元，因此，證交所最新統計，投資人最愛的前20檔個股及ETF，也多明顯下滑，不過，國泰永續高股息（00878）逆勢大增3,404戶，表現十分搶眼。 另依相關資料統計，國泰永續高股息ETF資產規模於5月大增約103億元，僅次於元大台灣50 ETF的增加109億元，顯示該檔ETF漸受到投資人青睞。國泰永續高股息5月投資人交易戶數76,543戶，續居投資人定期定額第三高。 此外，投資人最愛的前2檔ETF依然是－元大台灣50、元大高股息，5月交易戶數各為15萬4,047戶、12萬2,313戶，但較4月各大減836戶及2,035戶。 投資人5月交易最愛的前4～20檔ETF，戶數也幾乎較4月同步減少，依序分別為：富邦台50、富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續、富邦越南、國泰智能電動車、國泰股利精選30、元大S&P500、中信關鍵半導體、富邦上証、富邦科技、富邦特選高股息30、富邦NASDAQ、國泰費城半導體、富邦未來車、元大台灣高息低波、FH富時不動產等。 至於5月投資人最愛的個股，前20名依序為：台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中華電、台泥、中信金、台新金、富邦金、鴻海、開發金、元大金、永豐金、國泰金、中鋼、台達電、聯發科、潤泰新、統一等。 上述20檔個股中，金融股就高達11檔，占超過半數；其中，潤泰新5月交易戶數增加464戶最多，其次為元大金204戶。
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0056跟誰搭可分散風險？買ETF最忌諱一件事
高股息ETF向來是投資人非常喜愛的投資類型商品，盤點掛牌至少半年以上的高股息ETF包含了元大高股息（0056）、國泰精選股利30（00701）、元大台灣高息低波（00713）、富邦台灣優質高息（00730）、富時高息低波（00731）、國泰永續高股息（00878）、富邦特選高股息（00900），但買了ETF就真的做到分散風險的用意了嗎？財經作家阿格力提醒，部分高股息ETF有產業同質性偏高的問題，多買2檔你以為的分散風險，可能其實根本沒做到。 他以國泰精選股利30與富時高息低波為例，金融保險類占比達4成以上，電腦與周邊設備也有10多%，進一步檢視它們的前五大成分股，重複的成分股包括中華電（2412）兩者分別占9.22%與7.7%、中信金（2891）分別占8.09%與8.5%、兆豐金（2886）分別占6.64%與7.44%、統一（1216）也分別有4.51%、5.01%。 因此若沒有弄清楚ETF其組成的產業類別的話，隨便買2檔ETF以為能夠分散風險互補，結果都是買到大同小異的持股產業，建議投資人應該弄懂所購買的ETF產業分布，減少重複性。 互補的例子以熱門的元大高股息為例，電腦及周邊設備占權重約3成，航運與半導體分別接近1成，若以元大台灣高息低波來配對，因為其金融保險成分占比達3成、日常消費權重也有17%，就比較能達到產業互補的效果。 富邦特選高股息、元大高股息、富邦台灣優質高息，3檔中其成分股占比最多的都是電腦及周邊設備；而金融保險類，則是在國泰永續高股息、元大台灣高息低波、富時高息低波、國泰精選股利30占成分股最多。 他也整理高股息ETF截至今（2022）年5月底的報酬表現，除了元大台灣高息低波0.54%、富時高息低波的0.25%為正報酬外，其於國泰永續高股息、元大高股息、國泰精選股利30、富邦台灣優質高息，都因為先前大盤指數回檔，今年以來的報酬分別為負向4.82%、5.95%、6.19%、7.43%，富邦特選高股息的報酬更達負12.43%。但國泰永續高股息報酬數字為還原除息值，也已於6月初完成填息。 總結來說，選購ETF的好壞沒有標準答案，阿格力表示，若持有2檔以上的ETF，依照產業互補的邏輯來選擇持股，比較有事半功倍的效果。 ※免責聲明：文中所提之ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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4月定期定額交易 0050續創高、00878跳增6,585戶
證交所最新統計，4月證券商承作定期定額交易戶數，仍由台灣50（0050）以154,883戶，續創新高，其次元大高股息（0056）雖續居第二高，但單月小減，國泰永續高股息（00878）單月跳高6,585戶，將富邦台50（006208）擠到第四名，這4檔ETF都遠遠超過個股第一名台積電（2330）59,078戶，掉到6萬戶以下。 證交所之前公布，4月證券商承作定期定額投資金額為54.22億元，比3月的65.18億元大減10.96億元，減幅16.81％；因而反應在個股及ETF投資戶數上，出現有增有減，與之前的幾乎全面同步增加情況有異。 近年來，國內小資族愛ETF的情況特別明顯，4月定期定額ETF交易戶數前20名全數未變，只有小幅洗牌，前4名分為別：元大台灣50衝上154,883戶，續創新高，其次為元大高股息124,348戶、小幅減少，國泰永續高股息衝上7萬大關，達73,139戶，月增6,585戶，富邦台50為68,865戶、月增868戶。 第5～9名分別為：富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續、富邦越南、國泰智能電動車等，各在1～3萬戶之間；但富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續則各月減600至千戶以上。 第11～20名各為：國泰股利精選30、元大S&P500、中信關鍵半導體、富邦上証、富邦科技、富邦特選高股息30、富邦NASDAQ、國泰費城半導體、富邦未來車、FH富時不動產、元大全球5G等，各在3～8千戶以上。 至於定期定額個股方面，前20名也大致維持與3月一樣的名單，也僅少數幾檔個股排名洗牌，且存股族最愛的金融股占了11檔、超過一半，口另前6名都在1萬戶以上，分別為台積電59,078戶、兆豐金29,701、玉山金24,516戶、合庫金14,323戶、第一金11,964戶。中華電10,012戶，其中，玉山金及合庫金各大增逾500戶及千戶最多。 第7～20名各為：中信金、台泥、台新金、富邦金、鴻海、開發金、元大金、永豐金、國泰金、台達電、中鋼、聯發科、潤泰新、統一等，其中，元大金、永豐金、中鋼及聯發科都各增300～400戶以上，潤泰新銳減逾600戶最多。
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《基金》台CPI年增大於2% 高股息ETF抗通膨
【時報記者任珮云台北報導】根據歷史統計，當台灣CPI年增率大於2%，超過通膨警戒線時，高股息相關指數表現較台股大盤優異，顯示在通膨環境下，高殖利率族群表現更突出。建議可關注產業均衡配置的高股息ETF，挑選成分股中含有金融股與擁有技術護城河的龍頭企業，會是通膨環境下能兼顧安全性與成長性的較佳選擇。 國泰股利精選30 ETF(00701)基金經理人陳韻竹分析，能夠良好適應通膨與升息環境的公司具備兩大特點：一是具剛性需求，企業可以輕易調高價格，有漲價題材。雖然許多企業的營收獲利順利迭創新高，但也有許多好公司的成本超乎預期、侵蝕了獲利，導致這個差異的主因，就在於「護城河」有多深。舉例來說，近年來5G、HPC、車用電子等應用帶動半導體產業需求暢旺，晶圓代工龍頭廠台積電(2330)因掌握先進製程，更具有議價能力，在通膨高漲、產能滿載下，可透過漲價轉嫁成本，如受惠於去年漲價效益，台積電今年第一季營收與獲利皆優於財測且再創高。 二是提供穩健金流的公司，即便要擴展業務，企業也不會支出太多，如金融族群。2021年台灣金融業獲利創新高逼近1兆元，2022年配發的股利有望隨之提高，在高殖利率題材吸引資金流入下，金融股表現相對更強。 國泰投信分析，美國聯準會升息縮表將加速，除5月升息2碼幾乎已成定局外，6月也將啟動縮表，消息壓抑近期台股表現，加上國內疫情有擴大跡象，確診人數突破千人，恐持續影響市場投資信心，震盪格局維持不變。建議投資人以「價值投資」角度切入，尋求較能維持購買力、不讓資產縮水的投資標的，鎖定具有漲價能力與提供穩定現金流特性的產業。 台股ETF中的高息概念包括國泰股利精選30 ETF、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、富邦台灣優質高息(00730)、FH富時高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)等。
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散戶大舉加碼 3月定期定額激增74％
內資散戶就是愛台股。趁著外資大賣、指數拉回，散戶大舉加碼入市，據統計，定期定額最愛的二檔個股-台積電及兆豐金，3月投資戶數各大增16,458戶及6,469戶，另二檔國民ETF-元大台灣50及元大高股息更各躍增37,014戶及27,252戶，雙雙刷新證交所公布以來新高。 根據證交所最新統計，台股集中市場3月定期定額暴增至65.18億元，再寫歷史新高，更較2月定期定額投資金額37.43億元激增74％，為定期定額自2017年1月16日開放以來，首度見到單月大增27.75億元及最大月增幅，資金到底投入哪些個股及ETF，備受關注。 據證交所官網公布，定期定額最愛的前20檔個股及ETF，3月投資戶數合計各飆高至233,715戶及571,744戶，較2月的179,026戶及441,301戶，分別激增54,689戶及130,443戶。 依證交所公布個股投資戶數前20檔分別為：台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中華電、中信金、台泥、台新金、富邦金、鴻海、開發金、元大金、國泰金、永豐金、台達電、中鋼、潤泰新、聯發科、統一等。台積電首度站上6萬戶，兆豐金也是第一次衝上3萬戶。 存股族的最愛金融股，依然是定期定額投資人的首選，上述20檔中，金控股就高達11檔，超過半數，等於是14檔上市金控股就有11檔名列其中，其他電子5檔、傳產4檔，清一色集中在各產業龍頭股。 至於3月ETF投資戶數前20檔則為元大台灣50、元大高股息、富邦台50、國泰永續高股息、富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續、富邦越南、國泰智能電動車、國泰股利精選30、元大S&P500、中信關鍵半導體、富邦上証、富邦科技、富邦特選高股息30、富邦NASDAQ、富邦未來車、國泰費城半導體、FH富時不動產、元大未來關鍵科技等。 上述20檔中，前九名戶數都衝上1萬戶以上，前四名的交易戶數分別為元大台灣50達154,688戶、元大高股息124,758戶，都超過台積電1～1.5倍以上，另富邦台50及國泰永續高股息，各衝上67,997戶及66,554，也遠超過台積電的6萬餘戶。
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3月定期定額衝 投資個股及ETF飆破新高
散戶就是愛台股。趁著外資大賣、指數拉回，散戶大舉加碼入市，據統計，定期定額最愛的二檔個股台積電（2330）及兆豐金（2886），3月投資戶數各大增16,458戶及6,469戶，二檔國民ETF-元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）更各躍增37,014戶及27,252戶，統統刷新證交所公布來新高。 證交所最新統計，台股集中市場3月定期定額爆增至65.18億元，再寫歷史新高，更較2月定期定額投資金額37.43億元激增74％，資金到底投入哪些個股及ETF，備受關注，據統計，定期定額最愛的前20檔個股及ETF，3月投資戶數各飆高至233,715戶及571,744戶，較2月分別增加54,689戶及130,443戶。 依證交所公布個股投資戶數前20檔分別為：台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中華電、中信金、台泥、台新金、富邦金、鴻海、開發金、元大金、國泰金、永豐金、台達電、中鋼、潤泰新、聯發科、統一等。 ETF投資戶數前20檔則為：元大台灣50、元大高股息、富邦台50、國泰永續高股息、富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續、富邦越南、國泰智能電動車、國泰股利精選30、元大S&P500、中信關鍵半導體、富邦上証、富邦科技、富邦特選高股息30、富邦NASDAQ、富邦未來車、國泰費城半導體、FH富時不動產、元大未來關鍵科技等。
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《基金》2大族群推浪 半導體＆高息ETF穩健抗震
【時報記者任珮云台北報導】市場情緒持續受到俄烏衝突，通膨及央行收緊政策影響，國際股市呈現震盪，台股雖受到牽連一度跌破萬七，但在基本面支撐下，今年第1季下跌2.9％，相較國際股市跌幅達5~13％，台股整體表現仍舊抗跌，下檔年線支撐強勁，時序進入4月股東會旺季，高殖利率題材備受市場青睞，惟短線市場仍維持震盪，建議可關注低波高息股，有利抵禦市場波動干擾。在族群上，今年看半導體和金融2大族群推浪引領多頭。 台股掛牌7檔高息ETF今天全數收紅，包括元大高股息(0056)、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、富邦臺灣優質高息(00730)、FH富時高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)、國泰股利精選30(00701)等。而3檔半導體ETF今表現更是出色，富邦台灣半導體(00892)、中信關鍵半導體(00891)、新光臺灣半導體30(00904)，漲幅在2%左右。 日盛投信看好今年金融股在升息下的偏多題材，而在半導體方面，預估產值仍將有2成以上的成長。復華投信指出，台股目前本益比約13倍、殖利率則有近4%，深具投資吸引力。 國泰股利精選30 ETF(00701)基金經理人陳韻竹表示，目前市場擔憂戰爭推升通膨預期，迫使美國聯準會加速升息、造成美國公債殖利率曲線出現倒掛情形，進而引發經濟衰退，不過殖利率曲線短暫倒掛不一定會發生經濟衰退，且過往經濟衰退發生前，PMI大多已位於50附近或以下，目前美國3月製造業PMI為57.1，而台灣為57.8且已連續21個月呈現擴張，預計4月若中國防疫政策放鬆，長短料問題可望再度舒緩，產業景氣可望好轉，台股長多格局不變。 觀察台灣上市櫃企業去年獲利，不僅創下新高，且年增率達73.7%，顯示今年現金股利可望再攀升，有利為台股挹注資金活水。隨近期各公司陸續宣布股利政策，股息配發大方又亮眼，台股殖利率有望再攀升。本周金融業公告第一季獲利，因受惠資本市場投資利得，獲利大好，加上升息帶動存貸利差加大，有利金融業發展，享投資利多。自3/18台灣升息一碼之後，金融股氣勢最盛，截至4/11，金融保險類指數漲幅達6%，優於台股加權指數的-2%。
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升息循環來臨 高含金ETF閃亮亮
通膨風險高升，聯準會官員示警，最快5月開始聯準會將加速縮表，進程可能快於2017年至2019年縮表速度，利空衝擊美股6日收低，美債殖利率飆高。法人指出，金融股是縮表的主要受惠者，表現跟漲抗震，相對於投資人手中的科技股部位可分散波動，相關如金融股ETF及高股息ETF可順勢加碼。 台股唯一一檔金融股ETF-元大MSCI金融（0055）6日率先隨金融指數攻頂，7日持續創高，今年漲幅11.7％、是台股ETF唯一衝出雙位數報酬率，同樣有布局金融股的國泰股利精選30（00701）、FH富時高息低波（00731）、元大台灣高息低波（00713）等，也逆勢繳出正報酬，都是今年震盪擊退亂流指標。 美國聯準會理事6日警告，因應通膨風險過高，聯準會可能自5月加速縮表，速度將快於前次2017-2019年的縮表速度，市場預測，本輪每月收回債券規模可能達到800億至千億美元。10年期美債殖利率6日升至2.66％近三年新高，費半指數挫2.3％。 元大MSCI金融（0055）研究團隊表示，美國升息及縮表有利金融業的利差和投資收益改善，特別是台灣金融業有大量美元收益部位。而美國加速縮表，更有利金融股的評價上升。 觀察彭博資訊統計，前一次聯準會在2017年10月至2019年8月縮表，台灣金融保險報酬指數漲幅達到21.5％，優於加權報酬指數上漲10.8％；而前一次聯準會自2015年至2018年的升息周期，金融保險報酬指數漲幅逾40.1％，也領先加權報酬指數上漲32％。 法人表示，率先反映美國可能加速緊縮，台灣金融股自去年以來大漲，如兆豐金、第一金、玉山金等接連改寫歷史或波段新高，不過經驗來看，金融股在美國正式升息及縮表後，還有一波上升行情，投資人怕追高風險，可留意布局分散的金融股ETF或高股息ETF。 今年金融股ETF及高股息ETF還有高殖利率可期，假如單一金融股漲多而股息率下滑，ETF也適合做為掌握高股息的替代工具。 例如元大MSCI金融前三大成分股富邦金、中信金、國泰金，已宣布史高的配息或有意加發股利；布局金融股約三成的元大台灣高息低波，目前37檔成分股公布股利，平均股息率更達到6.1％。
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金融股逆勢衝 法人揭投資二大利多
隨著時序進入4月份，法人點名逆勢飆的「金融股」為不可錯過的投資亮點！國泰投信指出二大關鍵，一、回顧今年3月各產業狀況，以金融業表現最為突出，相關指數不僅走勢贏過臺灣加權指數，更在一片股海哀號中繳出正報酬的好成績。二、過去經驗升息循環中台股上漲機率高，且台股評價接近歷史低點，升息下金融股尤為受惠、物美價廉、是今年投資組合不可或缺的配置。 國泰投信表示，據證交所資料，2022年3月以來台股、傳產、電子等相關指數跌幅約介於1至2％之間，然而金融股卻是逆勢成長接近6％，且自3月18日台灣升息一碼之後，金融股氣勢依舊最盛，漲幅達3.87％。 國泰投信進一步表示，回顧過往聯準會升息對台股的影響，在2004年及2015年升息後，台股漲幅皆逾15％。由於升息代表經濟復甦，加上美國聯準會宣布加速縮減購債，2022全年升息碼數預計增至7至8碼，預期台股仍有利多。目前台股評價接近歷史低點，近期未來12個月預估本益比最低來到12.4倍，低於去年10月低點13倍，可說是物美價廉，將會是今年投資組合不可或缺的配置。 國泰股利精選30ETF（00701）基金經理人陳韻竹表示，台灣央行跟進美國升息，回顧台灣前次升息時台股表現，升息後短中長期股市皆有亮眼漲幅，過往在升息循環階段皆伴隨股市多頭，有助台股長多趨勢。尤其隨聯準會升息步調加快，可望加大銀行業存貸利差，帶動獲利提升，加上去年金融業獲利攀高，市場預期今年配發的股利有望隨之提高，建議布局含金量高的ETF，未來配息可期。 陳韻竹補充，雖然台灣基本面穩健，但地緣政治擾亂、通貨膨脹、疫情仍舊牽動著金融市場，台股恐呈現震盪向上的格局，因此打造低波動的股票配置會是今年重要的投資課題，配置上可掌握兩大重點：一鎖定具競爭優勢的績優龍頭股，區域戰爭與升息皆不改科技趨勢，今年台股獲利動能仍由電子股帶動，科技股有機會維持高成長態勢。二關注股價波動低及持續配發高股息的個股，由於低波高息股更能發揮防禦力，有股息作為下檔保護，攻守兼備抵禦市場波動干擾。
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《金融》台幣要守「28」字頭 端看兩條件
【時報記者任珮云台北報導】外資在清明節前再轉賣超台股105億元，台北外匯經紀公司新台幣匯價今收盤貶值8.3分，以28.705元收盤，本周新台幣匯價的收盤價，已經有3個交易日都是貶破28.7元。匯銀表示，清明節後台股是否變盤向上，外資賣超是否縮手，為進入4月後，新台幣匯價能否守住「28」字頭的關鍵。一旦匯價貶破28.8元，29元的整數價位就會成為下一個防守價位，而29元的新台幣匯價，較不利於台股多頭攻堅。 在台股方面，日盛精選五虎基金投資團隊表示，時序進入第二季，現階段台股本益比低於13倍，為過去10年歷史區間下緣，加上今年第一季台股下跌2.9%，幅度小於國際主要股市的-5%~-13%，高殖利率提供下檔保護，投資價值浮現。預期戰爭以及通膨等利空將隨時間逐漸淡化，台股有機會跟隨強勁的企業獲利及營運展望上攻。台股現階段評價相較其他市場更具吸引力，加上台股獲利持續創高，靜待利空出盡後，台股有機會回到正向軌道，逢低可把握布局時機。但，俄烏戰爭對油價與通膨議題仍是需要持續關注。 3月台股小漲41點，而新台幣匯價在3月貶值達6.01角。3月外資賣台股2639.57億元，而投信買超366億元，自營商買超102億元，3月外資的賣超金額為連續第二個月賣超逾千億元。 國泰股利精選30 ETF(00701)基金經理人陳韻竹表示，台灣央行跟進美國升息，回顧台灣前次升息時台股表現，升息後短中長期股市皆有亮眼漲幅，過往在升息循環階段皆伴隨股市多頭，有助台股長多趨勢。雖然台灣基本面穩健，但地緣政治擾亂、通貨膨脹、疫情仍舊牽動著金融市場，台股恐呈現震盪向上的格局，因此打造低波動的股票配置會是今年重要的投資課題，配置上可掌握兩大重點：一鎖定具競爭優勢的績優龍頭股，區域戰爭與升息皆不改科技趨勢，今年台股獲利動能仍由電子股帶動，科技股有機會維持高成長態勢。二關注股價波動低及持續配發高股息的個股，由於低波高息股更能發揮防禦力，有股息作為下檔保護，攻守兼備抵禦市場波動干擾。
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國人定期定額 最愛十檔ETF
集保結算所29日表示，自106年臺股定期定額開辦以來，已成為國人投資理財的重要管道，依據集保大數據平台統計，今（111）年2月國內自然人整體定期定額的金額已達到37.4億元，較去年同期成長約61％；人數也達到33.8萬人，較去年同期成長約68％。 除定期定額規模穩定成長外，投資人對於ETF的偏好也逐漸攀升。其中以元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）兩檔2月定期定額交易人數高達11.5萬人與9.5萬人，列居一、二名；而第三到五名依序為富邦台50（006208）5.1萬人、國泰永續高股息（00878）4.6萬人、富邦公司治理（00692）2.4萬人。 另六至十名為：國泰台灣5G+（00881）2.2萬人、元大臺灣ESG永續（00850）1.1萬人、國泰智能電動車（00893）9,682人、富邦越南（00885）8,808人、國泰股利精選30（00701）6,531人。 進一步觀察，最受國人歡迎的前十檔定期定額ETF，連結標的多為「標竿企業」、「高股息」、「公司治理型」等證券，與存股族偏好永續經營企業、穩定配息等特性相符。另外特定題材的ETF也相當受到投資人歡迎，富邦越南（00885）與國泰智能電動車（00893）成立不到一年，其定期定額交易人數就擠進前10名。在高通膨的年代，如何為自己創造薪資以外的多元收入來源，並及早規劃退休準備，已然成為全民話題。 集保結算所林修銘董事長表示，集保多年來建置大數據平台，將核心系統的股票、債券、票券、基金、跨境資產等資料，運用先進技術提供視覺化互動式的資訊，希望帶動市場數位創新，促進民眾對於投資理財的意願，推升臺灣資本市場長遠的進步。
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國泰投信ETF、主動式基金 同獲金鑽獎肯定
2021年金融市場動盪起伏，國泰投信依舊憑著實力堅強的投研及經營團隊拿下第25屆傑出基金「金鑽獎」兩項大獎肯定與兩項入圍。共同基金獎項，國泰全球積極組合基金五度獲得評審團肯定，本次拿下「海外基金獎-跨國投資組合型平衡型基金」大獎；ETF獎項中，國泰臺灣加權反1 ETF（00664R）兩度贏得「ETF基金獎-反向型（單日反向一倍）」殊榮；此外，國泰股利精選30 ETF（00701）、國泰5Y+新興債ETF（ 00726B）也入圍ETF基金獎。公司ETF及基金產品連年獲得金鑽獎肯定。 全球ETF市場欣欣向榮，國泰投信掌握趨勢、積極發行ETF商品，從台股原型、固定收益型、槓反型到主題型ETF等商品應有盡有，提供投資人在中長期投資布局及避險上有更多元的選擇，截至2022年2月底，共發行36檔ETF，規模達新台幣3,622億元，為台灣規模第二大的ETF發行商。 國泰投信量化暨指數事業處副總經理鄭立誠表示，本次金鑽獎獲獎名單中，國泰投信所獲獎項也擴及各式商品，包括低波動+高股息且採Smart Beta智能策略選股的主題式ETF「國泰股利精選30」、固定收益型的國泰5Y+新興債ETF，以及反向型的國泰臺灣加權反1 ETF，近年來致力將ETF商品朝多樣化發展，滿足投資人的需求，且創新產品及趨勢掌握如電動車、5G、ESG等，樣樣領先市場並接軌國際趨勢，如今各類商品都受肯定，是莫大榮耀。 在主動式基金操作管理上，國泰全球積極組合基金屢次在海外基金獎中脫穎而出。國泰投信投資型商品部協理粘逸尊表示，研究分析團隊總致力掌握市場脈動，爭取獲得貼近市場的第一手資訊，這檔基金配置是以股票基金為主。
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