-
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
成交量(張)
-
國內成分證券ETF股票-低波動
全球通膨壓力籠罩、各國政府以升息因應,上半年全球股市歷經激烈震盪,台股也面臨急跌修正,據統計,32檔台股ETF中,除三檔今年新發行ETF,全數下跌。不過,正因台股ETF價格明顯回落,對於下半年台股ETF,法人反倒相對樂觀,尤其最看好可以穩健配息的相關ETF。 通膨數字節節升,聯準會以強升息來控制通膨,使得今年來全球股、債市雙雙承壓,台股大盤今年以來下跌逾16%。據Cmoney統計,截至6月24日為止,上半年跌幅最重的是兩檔半導體ETF,表現抗跌前三檔台股ETF分別是FH富時高息低波、元大台灣高息低波及國泰股利精選30等,均屬受到股息標的高股息ETF等;近月台股受到科技股急跌震盪之際,更有三檔ETF逆勢呈現正報酬,FH富時高息低波、元大MSCI金融、永豐優息存股。 對於下半年台股ETF展望,元大投信建議,經過上半年震盪,現在對ETF中長期投資人正是布局機會,特別是投資大型龍頭股的市值型ETF或高股息ETF。因應今年利率上揚的比價效應,具高殖利率標的優勢突出;另外對於高成長潛力標的龍頭企業,在本益比來到相對低點後,投資價值浮現。 永豐投信表示,通膨的壓力可望在升息後陸續釋放,下半年股市的震盪風險預期將逐步減緩,儘管現階段升息與通膨壓力尚未緩解,但即將進入下半年除權息旺季,殖利率優勢股可望成為近期盤面主流標的,因此,相對看好金融、傳產為主的防禦型標的,相對受惠升息與通膨題材。而在台股ETF則較看好穩健息收型ETF。 國泰投信建議,下半年台股ETF可優先關注投資聚焦在「高股息、低波動」族群且電子、傳產、金融皆有配置的台股ETF,才能在資金輪動下,掌握台股下半年反彈契機。
近期美台股市頻頻上演大怒神,資本市場波動劇烈,知名分析師陳唯泰依照投資性格區分3種操作策略,除積極型選聯發科、台積電、華通、祥碩等指標股,保守型可鎖定0056等4檔預定第4季配息的高息ETF,穩健型則挑00861等6支主題型ETF,但他強調,不論何種屬性,目前盤勢不穩,均得保留50%現金部位較安全。 陳唯泰在部落格《老摸跟蛙董的面面》撰文指出,近期市場恐慌性殺盤,很可能是短線上趕底的訊號之一,現階段投資朋友千萬要待在場邊,像NBA球賽一樣,隨時準備再度上場,並針對股票、債券及ETF等3項理財商品,照風險承受度區分,提出3大投資策略供參考。 第1種類型:風險趨避者 也就是極度保守的投資人,照過去經驗,一般人會想到把錢拿去買公債,但今年起全球步入升息循環,當利率走升,債券價格易跌,除非打算持有至到期,否則債券目前絕非good idea,較建議保留50%現金後,其餘分批布局「高股息ETF」。 他點名國泰股利精選30(00701)、FH富時高息低波(00731)、元大台灣高息低波(00713)、國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、富邦台灣優質高息(00730)等6檔。除00878採取「季季配」、00701是「半年配」之外,剩餘4檔都屬於年配息,配息時間落在Q4,可先以這4檔含息較高的ETF著手。 第2種類型:風險愛好者 也就是所謂的積極型投資者,建議針對未來產業持續向上走多的個股分批布局,如5G、電動車/自駕車、低軌衛星、高效運算等領域,都是可以留意的方向,標的以業界指標股為優先,例如聯發科、台積電、華通、祥碩等。 第3種類型:穩健投資者 介於第1類及第2類之間,也占市場大多數,可把50%資金投入未來產業相關的「主題式ETF」,這些主題式ETF在本波跌幅比高股息ETF高,但未來股市趨穩之後,也是最容易跌深強彈的族群。 目前市場上較熱門的主題式ETF中,陳唯太點名元大全球未來通訊(00861)、元大全球5G(00876)、國泰台灣5G+(00881)、FH中國5G(00877)、富邦台灣半導體(00892)、元大全球AI(00762)等6檔可留意。 但他也提醒,考量國際局勢未穩,因此不論何種類型,都建議保持5成現金,等國際局勢更穩定時,再調整資金比重,也便於在不過度重覆的前提下,提高特定持股比重,愈是關鍵時刻愈要冷靜,沉得住氣才是最後贏家。 ※免責聲明:文中所提之個股與ETF內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
台股5月受美通膨升息、債券殖利率飆升及上海封城等多重利空衝擊,而劇烈震盪,5月證券商承作定期定額投資掉到至52.9億元,因此,證交所最新統計,投資人最愛的前20檔個股及ETF,也多明顯下滑,不過,國泰永續高股息(00878)逆勢大增3,404戶,表現十分搶眼。 另據相關資料統計,國泰永續高股息ETF資產規模於5月大增約103億元,僅次於元大台灣50的增加109億元,顯示該檔ETF漸受到投資人青睞。 國泰永續高股息5月投資人交易戶數76,543戶,續居投資人定期定額第三高。 此外,投資人最愛的前2檔ETF依然是-元大台灣50、元大高股息,5月交易戶數各為15萬4,047戶、12萬2,313戶,但較4月各大減836戶及2,035戶。 投資人5月交易最愛的前4~20檔ETF,戶數也幾乎較4月同步減少,依高至低排序分別為:富邦台50、富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續、富邦越南、國泰智能電動車、國泰股利精選30、元大S&P500、中信關鍵半導體、富邦上証、富邦科技、富邦特選高股息30、富邦NASDAQ、國泰費城半導體、富邦未來車、元大台灣高息低波、FH富時不動產等。 5月投資人最愛的個股,前20名依序為:台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中華電、台泥、中信金、台新金、富邦金、鴻海、開發金、元大金、永豐金、國泰金、中鋼、台達電、聯發科、潤泰新、統一等。 上述20檔個股中,金融股就高達11檔,占超過半數;其中,潤泰新5月交易戶數增加464戶最多,其次為元大金204戶。
台股5月受美通膨升息、債券殖利率飆升及上海封城等多重利空衝擊,而劇烈震盪,5月證券商承作定期定額投資掉到至52.9億元,因此,證交所最新統計,投資人最愛的前20檔個股及ETF,也多明顯下滑,不過,國泰永續高股息(00878)逆勢大增3,404戶,表現十分搶眼。 另依相關資料統計,國泰永續高股息ETF資產規模於5月大增約103億元,僅次於元大台灣50 ETF的增加109億元,顯示該檔ETF漸受到投資人青睞。國泰永續高股息5月投資人交易戶數76,543戶,續居投資人定期定額第三高。 此外,投資人最愛的前2檔ETF依然是-元大台灣50、元大高股息,5月交易戶數各為15萬4,047戶、12萬2,313戶,但較4月各大減836戶及2,035戶。 投資人5月交易最愛的前4~20檔ETF,戶數也幾乎較4月同步減少,依序分別為:富邦台50、富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續、富邦越南、國泰智能電動車、國泰股利精選30、元大S&P500、中信關鍵半導體、富邦上証、富邦科技、富邦特選高股息30、富邦NASDAQ、國泰費城半導體、富邦未來車、元大台灣高息低波、FH富時不動產等。 至於5月投資人最愛的個股,前20名依序為:台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中華電、台泥、中信金、台新金、富邦金、鴻海、開發金、元大金、永豐金、國泰金、中鋼、台達電、聯發科、潤泰新、統一等。 上述20檔個股中,金融股就高達11檔,占超過半數;其中,潤泰新5月交易戶數增加464戶最多,其次為元大金204戶。
高股息ETF向來是投資人非常喜愛的投資類型商品,盤點掛牌至少半年以上的高股息ETF包含了元大高股息(0056)、國泰精選股利30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、富邦台灣優質高息(00730)、富時高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息(00900),但買了ETF就真的做到分散風險的用意了嗎?財經作家阿格力提醒,部分高股息ETF有產業同質性偏高的問題,多買2檔你以為的分散風險,可能其實根本沒做到。 他以國泰精選股利30與富時高息低波為例,金融保險類占比達4成以上,電腦與周邊設備也有10多%,進一步檢視它們的前五大成分股,重複的成分股包括中華電(2412)兩者分別占9.22%與7.7%、中信金(2891)分別占8.09%與8.5%、兆豐金(2886)分別占6.64%與7.44%、統一(1216)也分別有4.51%、5.01%。 因此若沒有弄清楚ETF其組成的產業類別的話,隨便買2檔ETF以為能夠分散風險互補,結果都是買到大同小異的持股產業,建議投資人應該弄懂所購買的ETF產業分布,減少重複性。 互補的例子以熱門的元大高股息為例,電腦及周邊設備占權重約3成,航運與半導體分別接近1成,若以元大台灣高息低波來配對,因為其金融保險成分占比達3成、日常消費權重也有17%,就比較能達到產業互補的效果。 富邦特選高股息、元大高股息、富邦台灣優質高息,3檔中其成分股占比最多的都是電腦及周邊設備;而金融保險類,則是在國泰永續高股息、元大台灣高息低波、富時高息低波、國泰精選股利30占成分股最多。 他也整理高股息ETF截至今(2022)年5月底的報酬表現,除了元大台灣高息低波0.54%、富時高息低波的0.25%為正報酬外,其於國泰永續高股息、元大高股息、國泰精選股利30、富邦台灣優質高息,都因為先前大盤指數回檔,今年以來的報酬分別為負向4.82%、5.95%、6.19%、7.43%,富邦特選高股息的報酬更達負12.43%。但國泰永續高股息報酬數字為還原除息值,也已於6月初完成填息。 總結來說,選購ETF的好壞沒有標準答案,阿格力表示,若持有2檔以上的ETF,依照產業互補的邏輯來選擇持股,比較有事半功倍的效果。 ※免責聲明:文中所提之ETF內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
證交所最新統計,4月證券商承作定期定額交易戶數,仍由台灣50(0050)以154,883戶,續創新高,其次元大高股息(0056)雖續居第二高,但單月小減,國泰永續高股息(00878)單月跳高6,585戶,將富邦台50(006208)擠到第四名,這4檔ETF都遠遠超過個股第一名台積電(2330)59,078戶,掉到6萬戶以下。 證交所之前公布,4月證券商承作定期定額投資金額為54.22億元,比3月的65.18億元大減10.96億元,減幅16.81%;因而反應在個股及ETF投資戶數上,出現有增有減,與之前的幾乎全面同步增加情況有異。 近年來,國內小資族愛ETF的情況特別明顯,4月定期定額ETF交易戶數前20名全數未變,只有小幅洗牌,前4名分為別:元大台灣50衝上154,883戶,續創新高,其次為元大高股息124,348戶、小幅減少,國泰永續高股息衝上7萬大關,達73,139戶,月增6,585戶,富邦台50為68,865戶、月增868戶。 第5~9名分別為:富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續、富邦越南、國泰智能電動車等,各在1~3萬戶之間;但富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續則各月減600至千戶以上。 第11~20名各為:國泰股利精選30、元大S&P500、中信關鍵半導體、富邦上証、富邦科技、富邦特選高股息30、富邦NASDAQ、國泰費城半導體、富邦未來車、FH富時不動產、元大全球5G等,各在3~8千戶以上。 至於定期定額個股方面,前20名也大致維持與3月一樣的名單,也僅少數幾檔個股排名洗牌,且存股族最愛的金融股占了11檔、超過一半,口另前6名都在1萬戶以上,分別為台積電59,078戶、兆豐金29,701、玉山金24,516戶、合庫金14,323戶、第一金11,964戶。中華電10,012戶,其中,玉山金及合庫金各大增逾500戶及千戶最多。 第7~20名各為:中信金、台泥、台新金、富邦金、鴻海、開發金、元大金、永豐金、國泰金、台達電、中鋼、聯發科、潤泰新、統一等,其中,元大金、永豐金、中鋼及聯發科都各增300~400戶以上,潤泰新銳減逾600戶最多。
【時報記者任珮云台北報導】根據歷史統計,當台灣CPI年增率大於2%,超過通膨警戒線時,高股息相關指數表現較台股大盤優異,顯示在通膨環境下,高殖利率族群表現更突出。建議可關注產業均衡配置的高股息ETF,挑選成分股中含有金融股與擁有技術護城河的龍頭企業,會是通膨環境下能兼顧安全性與成長性的較佳選擇。 國泰股利精選30 ETF(00701)基金經理人陳韻竹分析,能夠良好適應通膨與升息環境的公司具備兩大特點:一是具剛性需求,企業可以輕易調高價格,有漲價題材。雖然許多企業的營收獲利順利迭創新高,但也有許多好公司的成本超乎預期、侵蝕了獲利,導致這個差異的主因,就在於「護城河」有多深。舉例來說,近年來5G、HPC、車用電子等應用帶動半導體產業需求暢旺,晶圓代工龍頭廠台積電(2330)因掌握先進製程,更具有議價能力,在通膨高漲、產能滿載下,可透過漲價轉嫁成本,如受惠於去年漲價效益,台積電今年第一季營收與獲利皆優於財測且再創高。 二是提供穩健金流的公司,即便要擴展業務,企業也不會支出太多,如金融族群。2021年台灣金融業獲利創新高逼近1兆元,2022年配發的股利有望隨之提高,在高殖利率題材吸引資金流入下,金融股表現相對更強。 國泰投信分析,美國聯準會升息縮表將加速,除5月升息2碼幾乎已成定局外,6月也將啟動縮表,消息壓抑近期台股表現,加上國內疫情有擴大跡象,確診人數突破千人,恐持續影響市場投資信心,震盪格局維持不變。建議投資人以「價值投資」角度切入,尋求較能維持購買力、不讓資產縮水的投資標的,鎖定具有漲價能力與提供穩定現金流特性的產業。 台股ETF中的高息概念包括國泰股利精選30 ETF、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、富邦台灣優質高息(00730)、FH富時高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)等。
內資散戶就是愛台股。趁著外資大賣、指數拉回,散戶大舉加碼入市,據統計,定期定額最愛的二檔個股-台積電及兆豐金,3月投資戶數各大增16,458戶及6,469戶,另二檔國民ETF-元大台灣50及元大高股息更各躍增37,014戶及27,252戶,雙雙刷新證交所公布以來新高。 根據證交所最新統計,台股集中市場3月定期定額暴增至65.18億元,再寫歷史新高,更較2月定期定額投資金額37.43億元激增74%,為定期定額自2017年1月16日開放以來,首度見到單月大增27.75億元及最大月增幅,資金到底投入哪些個股及ETF,備受關注。 據證交所官網公布,定期定額最愛的前20檔個股及ETF,3月投資戶數合計各飆高至233,715戶及571,744戶,較2月的179,026戶及441,301戶,分別激增54,689戶及130,443戶。 依證交所公布個股投資戶數前20檔分別為:台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中華電、中信金、台泥、台新金、富邦金、鴻海、開發金、元大金、國泰金、永豐金、台達電、中鋼、潤泰新、聯發科、統一等。台積電首度站上6萬戶,兆豐金也是第一次衝上3萬戶。 存股族的最愛金融股,依然是定期定額投資人的首選,上述20檔中,金控股就高達11檔,超過半數,等於是14檔上市金控股就有11檔名列其中,其他電子5檔、傳產4檔,清一色集中在各產業龍頭股。 至於3月ETF投資戶數前20檔則為元大台灣50、元大高股息、富邦台50、國泰永續高股息、富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續、富邦越南、國泰智能電動車、國泰股利精選30、元大S&P500、中信關鍵半導體、富邦上証、富邦科技、富邦特選高股息30、富邦NASDAQ、富邦未來車、國泰費城半導體、FH富時不動產、元大未來關鍵科技等。 上述20檔中,前九名戶數都衝上1萬戶以上,前四名的交易戶數分別為元大台灣50達154,688戶、元大高股息124,758戶,都超過台積電1~1.5倍以上,另富邦台50及國泰永續高股息,各衝上67,997戶及66,554,也遠超過台積電的6萬餘戶。
散戶就是愛台股。趁著外資大賣、指數拉回,散戶大舉加碼入市,據統計,定期定額最愛的二檔個股台積電(2330)及兆豐金(2886),3月投資戶數各大增16,458戶及6,469戶,二檔國民ETF-元大台灣50(0050)及元大高股息(0056)更各躍增37,014戶及27,252戶,統統刷新證交所公布來新高。 證交所最新統計,台股集中市場3月定期定額爆增至65.18億元,再寫歷史新高,更較2月定期定額投資金額37.43億元激增74%,資金到底投入哪些個股及ETF,備受關注,據統計,定期定額最愛的前20檔個股及ETF,3月投資戶數各飆高至233,715戶及571,744戶,較2月分別增加54,689戶及130,443戶。 依證交所公布個股投資戶數前20檔分別為:台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中華電、中信金、台泥、台新金、富邦金、鴻海、開發金、元大金、國泰金、永豐金、台達電、中鋼、潤泰新、聯發科、統一等。 ETF投資戶數前20檔則為:元大台灣50、元大高股息、富邦台50、國泰永續高股息、富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續、富邦越南、國泰智能電動車、國泰股利精選30、元大S&P500、中信關鍵半導體、富邦上証、富邦科技、富邦特選高股息30、富邦NASDAQ、富邦未來車、國泰費城半導體、FH富時不動產、元大未來關鍵科技等。
【時報記者任珮云台北報導】市場情緒持續受到俄烏衝突,通膨及央行收緊政策影響,國際股市呈現震盪,台股雖受到牽連一度跌破萬七,但在基本面支撐下,今年第1季下跌2.9%,相較國際股市跌幅達5~13%,台股整體表現仍舊抗跌,下檔年線支撐強勁,時序進入4月股東會旺季,高殖利率題材備受市場青睞,惟短線市場仍維持震盪,建議可關注低波高息股,有利抵禦市場波動干擾。在族群上,今年看半導體和金融2大族群推浪引領多頭。 台股掛牌7檔高息ETF今天全數收紅,包括元大高股息(0056)、國泰股利精選30(00701)、元大台灣高息低波(00713)、富邦臺灣優質高息(00730)、FH富時高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)、國泰股利精選30(00701)等。而3檔半導體ETF今表現更是出色,富邦台灣半導體(00892)、中信關鍵半導體(00891)、新光臺灣半導體30(00904),漲幅在2%左右。 日盛投信看好今年金融股在升息下的偏多題材,而在半導體方面,預估產值仍將有2成以上的成長。復華投信指出,台股目前本益比約13倍、殖利率則有近4%,深具投資吸引力。 國泰股利精選30 ETF(00701)基金經理人陳韻竹表示,目前市場擔憂戰爭推升通膨預期,迫使美國聯準會加速升息、造成美國公債殖利率曲線出現倒掛情形,進而引發經濟衰退,不過殖利率曲線短暫倒掛不一定會發生經濟衰退,且過往經濟衰退發生前,PMI大多已位於50附近或以下,目前美國3月製造業PMI為57.1,而台灣為57.8且已連續21個月呈現擴張,預計4月若中國防疫政策放鬆,長短料問題可望再度舒緩,產業景氣可望好轉,台股長多格局不變。 觀察台灣上市櫃企業去年獲利,不僅創下新高,且年增率達73.7%,顯示今年現金股利可望再攀升,有利為台股挹注資金活水。隨近期各公司陸續宣布股利政策,股息配發大方又亮眼,台股殖利率有望再攀升。本周金融業公告第一季獲利,因受惠資本市場投資利得,獲利大好,加上升息帶動存貸利差加大,有利金融業發展,享投資利多。自3/18台灣升息一碼之後,金融股氣勢最盛,截至4/11,金融保險類指數漲幅達6%,優於台股加權指數的-2%。
通膨風險高升,聯準會官員示警,最快5月開始聯準會將加速縮表,進程可能快於2017年至2019年縮表速度,利空衝擊美股6日收低,美債殖利率飆高。法人指出,金融股是縮表的主要受惠者,表現跟漲抗震,相對於投資人手中的科技股部位可分散波動,相關如金融股ETF及高股息ETF可順勢加碼。 台股唯一一檔金融股ETF-元大MSCI金融(0055)6日率先隨金融指數攻頂,7日持續創高,今年漲幅11.7%、是台股ETF唯一衝出雙位數報酬率,同樣有布局金融股的國泰股利精選30(00701)、FH富時高息低波(00731)、元大台灣高息低波(00713)等,也逆勢繳出正報酬,都是今年震盪擊退亂流指標。 美國聯準會理事6日警告,因應通膨風險過高,聯準會可能自5月加速縮表,速度將快於前次2017-2019年的縮表速度,市場預測,本輪每月收回債券規模可能達到800億至千億美元。10年期美債殖利率6日升至2.66%近三年新高,費半指數挫2.3%。 元大MSCI金融(0055)研究團隊表示,美國升息及縮表有利金融業的利差和投資收益改善,特別是台灣金融業有大量美元收益部位。而美國加速縮表,更有利金融股的評價上升。 觀察彭博資訊統計,前一次聯準會在2017年10月至2019年8月縮表,台灣金融保險報酬指數漲幅達到21.5%,優於加權報酬指數上漲10.8%;而前一次聯準會自2015年至2018年的升息周期,金融保險報酬指數漲幅逾40.1%,也領先加權報酬指數上漲32%。 法人表示,率先反映美國可能加速緊縮,台灣金融股自去年以來大漲,如兆豐金、第一金、玉山金等接連改寫歷史或波段新高,不過經驗來看,金融股在美國正式升息及縮表後,還有一波上升行情,投資人怕追高風險,可留意布局分散的金融股ETF或高股息ETF。 今年金融股ETF及高股息ETF還有高殖利率可期,假如單一金融股漲多而股息率下滑,ETF也適合做為掌握高股息的替代工具。 例如元大MSCI金融前三大成分股富邦金、中信金、國泰金,已宣布史高的配息或有意加發股利;布局金融股約三成的元大台灣高息低波,目前37檔成分股公布股利,平均股息率更達到6.1%。
隨著時序進入4月份,法人點名逆勢飆的「金融股」為不可錯過的投資亮點!國泰投信指出二大關鍵,一、回顧今年3月各產業狀況,以金融業表現最為突出,相關指數不僅走勢贏過臺灣加權指數,更在一片股海哀號中繳出正報酬的好成績。二、過去經驗升息循環中台股上漲機率高,且台股評價接近歷史低點,升息下金融股尤為受惠、物美價廉、是今年投資組合不可或缺的配置。 國泰投信表示,據證交所資料,2022年3月以來台股、傳產、電子等相關指數跌幅約介於1至2%之間,然而金融股卻是逆勢成長接近6%,且自3月18日台灣升息一碼之後,金融股氣勢依舊最盛,漲幅達3.87%。 國泰投信進一步表示,回顧過往聯準會升息對台股的影響,在2004年及2015年升息後,台股漲幅皆逾15%。由於升息代表經濟復甦,加上美國聯準會宣布加速縮減購債,2022全年升息碼數預計增至7至8碼,預期台股仍有利多。目前台股評價接近歷史低點,近期未來12個月預估本益比最低來到12.4倍,低於去年10月低點13倍,可說是物美價廉,將會是今年投資組合不可或缺的配置。 國泰股利精選30ETF(00701)基金經理人陳韻竹表示,台灣央行跟進美國升息,回顧台灣前次升息時台股表現,升息後短中長期股市皆有亮眼漲幅,過往在升息循環階段皆伴隨股市多頭,有助台股長多趨勢。尤其隨聯準會升息步調加快,可望加大銀行業存貸利差,帶動獲利提升,加上去年金融業獲利攀高,市場預期今年配發的股利有望隨之提高,建議布局含金量高的ETF,未來配息可期。 陳韻竹補充,雖然台灣基本面穩健,但地緣政治擾亂、通貨膨脹、疫情仍舊牽動著金融市場,台股恐呈現震盪向上的格局,因此打造低波動的股票配置會是今年重要的投資課題,配置上可掌握兩大重點:一鎖定具競爭優勢的績優龍頭股,區域戰爭與升息皆不改科技趨勢,今年台股獲利動能仍由電子股帶動,科技股有機會維持高成長態勢。二關注股價波動低及持續配發高股息的個股,由於低波高息股更能發揮防禦力,有股息作為下檔保護,攻守兼備抵禦市場波動干擾。
【時報記者任珮云台北報導】外資在清明節前再轉賣超台股105億元,台北外匯經紀公司新台幣匯價今收盤貶值8.3分,以28.705元收盤,本周新台幣匯價的收盤價,已經有3個交易日都是貶破28.7元。匯銀表示,清明節後台股是否變盤向上,外資賣超是否縮手,為進入4月後,新台幣匯價能否守住「28」字頭的關鍵。一旦匯價貶破28.8元,29元的整數價位就會成為下一個防守價位,而29元的新台幣匯價,較不利於台股多頭攻堅。 在台股方面,日盛精選五虎基金投資團隊表示,時序進入第二季,現階段台股本益比低於13倍,為過去10年歷史區間下緣,加上今年第一季台股下跌2.9%,幅度小於國際主要股市的-5%~-13%,高殖利率提供下檔保護,投資價值浮現。預期戰爭以及通膨等利空將隨時間逐漸淡化,台股有機會跟隨強勁的企業獲利及營運展望上攻。台股現階段評價相較其他市場更具吸引力,加上台股獲利持續創高,靜待利空出盡後,台股有機會回到正向軌道,逢低可把握布局時機。但,俄烏戰爭對油價與通膨議題仍是需要持續關注。 3月台股小漲41點,而新台幣匯價在3月貶值達6.01角。3月外資賣台股2639.57億元,而投信買超366億元,自營商買超102億元,3月外資的賣超金額為連續第二個月賣超逾千億元。 國泰股利精選30 ETF(00701)基金經理人陳韻竹表示,台灣央行跟進美國升息,回顧台灣前次升息時台股表現,升息後短中長期股市皆有亮眼漲幅,過往在升息循環階段皆伴隨股市多頭,有助台股長多趨勢。雖然台灣基本面穩健,但地緣政治擾亂、通貨膨脹、疫情仍舊牽動著金融市場,台股恐呈現震盪向上的格局,因此打造低波動的股票配置會是今年重要的投資課題,配置上可掌握兩大重點:一鎖定具競爭優勢的績優龍頭股,區域戰爭與升息皆不改科技趨勢,今年台股獲利動能仍由電子股帶動,科技股有機會維持高成長態勢。二關注股價波動低及持續配發高股息的個股,由於低波高息股更能發揮防禦力,有股息作為下檔保護,攻守兼備抵禦市場波動干擾。
集保結算所29日表示,自106年臺股定期定額開辦以來,已成為國人投資理財的重要管道,依據集保大數據平台統計,今(111)年2月國內自然人整體定期定額的金額已達到37.4億元,較去年同期成長約61%;人數也達到33.8萬人,較去年同期成長約68%。 除定期定額規模穩定成長外,投資人對於ETF的偏好也逐漸攀升。其中以元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)兩檔2月定期定額交易人數高達11.5萬人與9.5萬人,列居一、二名;而第三到五名依序為富邦台50(006208)5.1萬人、國泰永續高股息(00878)4.6萬人、富邦公司治理(00692)2.4萬人。 另六至十名為:國泰台灣5G+(00881)2.2萬人、元大臺灣ESG永續(00850)1.1萬人、國泰智能電動車(00893)9,682人、富邦越南(00885)8,808人、國泰股利精選30(00701)6,531人。 進一步觀察,最受國人歡迎的前十檔定期定額ETF,連結標的多為「標竿企業」、「高股息」、「公司治理型」等證券,與存股族偏好永續經營企業、穩定配息等特性相符。另外特定題材的ETF也相當受到投資人歡迎,富邦越南(00885)與國泰智能電動車(00893)成立不到一年,其定期定額交易人數就擠進前10名。在高通膨的年代,如何為自己創造薪資以外的多元收入來源,並及早規劃退休準備,已然成為全民話題。 集保結算所林修銘董事長表示,集保多年來建置大數據平台,將核心系統的股票、債券、票券、基金、跨境資產等資料,運用先進技術提供視覺化互動式的資訊,希望帶動市場數位創新,促進民眾對於投資理財的意願,推升臺灣資本市場長遠的進步。
2021年金融市場動盪起伏,國泰投信依舊憑著實力堅強的投研及經營團隊拿下第25屆傑出基金「金鑽獎」兩項大獎肯定與兩項入圍。共同基金獎項,國泰全球積極組合基金五度獲得評審團肯定,本次拿下「海外基金獎-跨國投資組合型平衡型基金」大獎;ETF獎項中,國泰臺灣加權反1 ETF(00664R)兩度贏得「ETF基金獎-反向型(單日反向一倍)」殊榮;此外,國泰股利精選30 ETF(00701)、國泰5Y+新興債ETF( 00726B)也入圍ETF基金獎。公司ETF及基金產品連年獲得金鑽獎肯定。 全球ETF市場欣欣向榮,國泰投信掌握趨勢、積極發行ETF商品,從台股原型、固定收益型、槓反型到主題型ETF等商品應有盡有,提供投資人在中長期投資布局及避險上有更多元的選擇,截至2022年2月底,共發行36檔ETF,規模達新台幣3,622億元,為台灣規模第二大的ETF發行商。 國泰投信量化暨指數事業處副總經理鄭立誠表示,本次金鑽獎獲獎名單中,國泰投信所獲獎項也擴及各式商品,包括低波動+高股息且採Smart Beta智能策略選股的主題式ETF「國泰股利精選30」、固定收益型的國泰5Y+新興債ETF,以及反向型的國泰臺灣加權反1 ETF,近年來致力將ETF商品朝多樣化發展,滿足投資人的需求,且創新產品及趨勢掌握如電動車、5G、ESG等,樣樣領先市場並接軌國際趨勢,如今各類商品都受肯定,是莫大榮耀。 在主動式基金操作管理上,國泰全球積極組合基金屢次在海外基金獎中脫穎而出。國泰投信投資型商品部協理粘逸尊表示,研究分析團隊總致力掌握市場脈動,爭取獲得貼近市場的第一手資訊,這檔基金配置是以股票基金為主。