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元大美債20正2 (00680L)

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退休族、小資族必須看！美債ETF息差雙賺 10檔爆紅1表掌握

2023/09/26

美國Fed暫停升息，推升債市長多格局，觀察台灣掛牌的88檔債券ETF中，上周發行受益權單位數增加最多的前10檔，過半是美國長天期公債ETF，周增都逾1.8萬張，其中00931B（統一美債20年）增幅以9.38%居冠；而本周開募的00933B（國泰10Y+金融債），每單位價格比同類ETF低一半，加上月月配搭平準金機制，有機會債息價差雙頭賺，適合小資與退休族群留意。 10年期美國公債殖利率觸及16年來新高，牽動美債ETF熱燒，投信法人分析，據Fed最新利率點陣圖顯示，年底前仍有升息1碼空間，2024年利率預估中值為5.1%，意即明年將啟動降息循環，有2碼的下行幅度，2025年、2026年也將各降息5碼、4碼，3年合計共11碼。國泰投信基金經理人鍾郁婕表示，債券殖利率與價格呈反向關係，待啟動降息循環後，債券價格有望反彈、資本利得空間可期。她也說明，影響價格彈升幅度的重點是存續期間，存續期間可用來衡量債券價格對利率的敏感度，存續期間數值愈大，代表債券價格對利率變化的敏感度愈高，也就是說，存續期間越長的債券，越能受惠於聯準會降息的利多。以周一（9/25）才以15元開募的00933B為例，主打月月配息、加入收益平準金機制等2大特色，相當適合退休族或小資族，截至9/22止，追蹤指數的平均有效存續期間近12年，當利率下降1%，債券價格有機會上升約12%。此外，受益權單位數周增8.55萬張至99.69萬張，增幅高達9.38%的00931B，上市僅1個多月，規模已來到143.17億元，逐步逼近追募門檻，堪稱近期的債券ETF吸金王。統一基金經理人許雅惠分析，據9/23 FedWatch利率期貨數據，市場普遍認為Fed11月利率將按兵不動，即便12月再升1碼，也很有可能是本次升息循環的最後階段，後續預計將維持一段時間的高利率，最快於明年下半年開始降息。按照歷史經驗，長天期美債殖利率通常會在Fed升息尾聲觸頂回落，投資人若在此前買進並持有，直到降息循環結束，有機會獲得殖利率回落帶來的資本利得空間。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》惠譽降評美債機會來了 4檔台股掛牌債券ETF火熱

2023/08/08
基金

【時報記者任珮云台北報導】8/1惠譽將美國主權債信評由AAA調降至AA+，降評後美債市場反應此負面消息，美債殖利率明顯上揚，10年期美債利率快速站上4.0%大關，6月中時只有3.5~3.6%左右。由於殖利率短期彈升，又創造了一個波段獲利的機會，昨天台股掛牌的241檔ETF中，成交量前10名中有4檔屬於債券型。顯見投資人在目前台股高檔震盪之際，部分資金轉入相對穩定且有鎖利效果的20年期美國公債相關基金。昨天台股掛牌的241檔ETF中，有4檔擠入最熱門交易，包括統一美債20年(00931B)、元大美債20正2(00680L)、國泰20年美債(00687B)、元大美債20年(00679B)等。目前台股掛牌的債券型ETF已經高達88檔之多。美國通膨受到控制，預期主要國家央行將放緩升息步調，隨升息逐步漸入尾聲，讓債市承壓的不確定性淡化，有利市場氣氛好轉，帶動資金回流長債等市場，在上周美國主權債信評遭降評下，目前殖利率來到相對高檔，在具投資價值狀況下，將有價格反彈空間，可配置相關債券ETF掌握投資機會。去年受到聯準會密集升息影響，美國公債價格大幅下跌。以00931B追蹤的彭博20年期(以上)美國公債指數為例，目前指數點位已跌破三十年以來平均值的兩倍標準差。統一美債20年ETF（00931B）基金經理人許雅惠表示，目前美國公債價格出現嚴重超跌，按照歷史經驗，美債價格通常會在聯準會升息尾聲落底回升，投資人可以趁機進場布局，參與後市美債價格反彈行情。
存股族心驚! 外資大砍4檔高股息ETF 878短短4天拋售12萬張 AI族群賣緯創英業達

2023/08/08

美股4大指數收紅，道瓊大漲4百多點，但台股卻未延續昨天反彈氣勢，指數開平高盤後迅速走低，盤中重挫逾180點，終場下跌118.93點，收16877.07點，成交量3734億元。熱門AI族群不少個股開高走低，指標股廣達、技嘉、英業達、光寶科收黑，僅緯創收紅漲逾3%。今天外資賣超193.00億元，投信買超34.35億元，自營商賣超75.92億元，合計3大法人賣超234.57億元。外資買超個股以金融、航空族群較多，元大金2.24萬張居冠，其次是長榮航、華航各1.25萬張、1.11萬張。買超前10名之中，電子股僅仁寶、宏碁、群創3檔。值得注意的是，向來大受存股族歡迎的高股息ETF，遭外資大幅賣超，第一名為國泰永續高股息(00878)3.77萬張，累計連4賣共拋售12萬1815張。還有3檔高股息ETF入列外資賣超前10名，包括富邦特選高股息30(00900)、復華台灣科技優息(00929)、元大高股息(0056)等。至於AI族群，外資今天大賣英業達、緯創各2萬張、1.14萬張。法人表示，昨天AI股大反攻，指標股全面漲停帶動指數大漲，但成交量卻反向萎縮，加上融資大增32.5億元，反彈無量且籌碼未有效沉澱，埋下隱憂。今天指數盤中再度觸及季線，雖然獲得支撐，但若盤面多頭指標AI族群反彈無法持續、僅一日行情，台股整理期恐拉長。外資今天買超上市個股前10名為：元大金(2885)22432張、長榮航(2618)12596張、華航(2610)11110張、仁寶(2324)9526張、國泰金(2882)8374張、元大美債20正2(00680L)8155張、長榮航太(2645)7986張、宏碁(2353)7425張、群創(3481)6738張、華新(1605)6204張。外資今天賣超上市個股前10名為：國泰永續高股息(00878)37753張、聯電(2303)26941張、英業達(2356)20970張、永豐金(2890)20473張、富邦特選高股息30(00900)18912張、緯創(3231)11490張、復華台灣科技優息(00929)10286張、神達(3706)8687張、臺企銀(2834)8366張、元大高股息(0056)8197張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
官股連4日買超護市最挺金融股

2023/08/04
上市櫃

　美國遭降評效應，引發美股重挫，台股也大幅回檔，但3日颱風休市一天，檢視八大行庫券商近日台股買賣動態，從7月28日起連續四個交易日都買超，且量能都不小，合計約買超了逾百億元至112.41億元，且近五個交易日買超最多個股，金融股名列前茅。　公股除對金融股情有獨鍾，觀察惠譽調降美國長債信評後，公股券商在買超最多的ETF中，卻仍有三檔美債20年ETF；但有關南韓超導體話題的「超導三雄」，八大行庫券商2日則全數賣超。　八大行庫券商自7月28日到8月2日共四個交易日連續買超破百億元，以2日買超63.74億元最多。近五個交易日中，買超前五名個股，由依序為中信金43,079張、台企銀12,528張、開發金10,213張、永豐金8,681張，及台積電7,519張，金融股居前四大；至於ETF部分，有三檔美債20年ETF買超名列前矛，分別為元大美債20年、國泰20年美債、元大美債20正2。　近日股市話題的AI股，過去五個交易日八大行庫券商對英業達、廣達為賣超，分別賣超6,083張和2,756張，另緯創則買超6,122張。還有南韓傳出研發常溫常壓超導體，使台灣「超導三雄」第一銅、泰銘和金益鼎表現不錯，但又傳出南韓將論文下架，八大行庫券商因此在2日對「超導三雄」賣超，第一銅賣超881張，泰銘賣超474張，金益鼎賣超168張。
美國發債潮來了 2檔「正2」遭血洗他急問90張00680L該怎辦？網友給答案

2023/08/04

惠譽（Fitch Ratings）調降美國3A頂級主權信評重創股市，連帶影響周四美國十年期公債殖利率盤中升至4.198%，創去年11月以來新高。台股今開盤債券ETF跳水，2檔「正2」爆量且跌幅超過5%。有網友哀號，這幾天債券大屠殺，他踩到狗屎買元大美債正2（00680L）90張，問大家現下該怎麼辦？美國發債潮將至，根據財政部舉體發債計畫，8/8將發行420億美元3年期債券，8/9發行370億美元10年期債券，8/10日發行230億美元30年期債券。惠譽調降美國3A頂級信評後，周四美國十年期公債殖利率盤中最高至4.198%，創9個月來波段高點。對於惠譽調降評等，股神巴菲特卻依然表示並不擔心，更透露上周一曾買進100億美元美國國債，本周一再買100億，「下周一唯一的問題是我們是否會繼續買進100億美元3個月期或是6個月期國庫券。」巴菲特說，有些事情不應該擔心，「而這是其中之一」。受到美國公債殖利率走高，今天各債券ETF開盤跳水，元大美債20年（00679B）開盤即見「30字頭」，終場收30.89元、跌幅1.09%，成交量暴增至10.2萬張；國泰20年美債（00687B）收31.51元、跌幅2.42%，成交量增至7.9萬張。跌幅最慘的是兩檔「正2」：元大美債正2和國泰20年美債正2（00688L）跌幅皆逾5%股價創低，00680L收9.69元、成交量14.4萬張；00688L收9.59元，成交量5.5萬張。有網友在股市爆料同學會表示，這幾天債券大屠殺，他不小心踩到狗屎，在周三買00680L共90張10.24元，1天賠掉4.95萬，「明天要停損嗎？」還是要加碼等1年後回本？建議留著的人認為「美債評等還有AA+怕什麼」、「放到明年有機會到15」、「我買244張都沒在怕」、「如果很缺錢就早點停損，沒缺錢就放著，早晚還是要彈」、「繼續加碼不停損」、「時間就是投資利器，只要用閒錢投資，買正2就是用槓桿賺更大價差，並無不妥，耐心等候一定會夢想成真」。不過也有人不贊成，直言「要常抱買債券ETF就好了，你買的是正二都在存槓桿」、「正二股價2020年還有38元，不到3年只剩10元，這跌法太不正常了，有反彈建議出掉」、「建議趕快出掉，美國財政部又要發債，債券價格會下跌，正二會跌更多」、「買美債以正1為主，吃穩定的配息，正2等要開始討論降息再買都來得及」。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》緊抓升息尾巴美債ETF人氣王00679B規模破千億

2023/07/19
基金

【時報記者任珮云台北報導】繼規模分別站上3000億、2000億的元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)，國內首檔債券ETF元大美債20年(00679B)規模也突破千億，三檔市值型、高股息型及債券型ETF的成長軌跡，反映國人投資理財版圖不僅從個股交易走向ETF，更由聚焦台股營運成長及穩定股利，進入股債配置尋求多元收益來源的新階段，朝分散風險布局策略發展。目前市場對於季配息ETF的討論度高，相對於高股息ETF，債券ETF領的是債息，只要發債國家或是企業不違約，都會每期固定支付債息，不像股票股利，會隨當年企業經營結果而有變化，因此為了能順利取得債息，建議投資人選擇優質債券標的。同時債券ETF具有節稅優勢，因其配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬元內可免稅，且因其配息來源屬於境外所得，故免繳二代健保補充保費。美國公債是由世界第一經濟體美國為擔保，被視為無風險資產，更是全球資金配置固定收益資產的基本標配，也被台灣投資人作為前進債券ETF的第一步。元大美債20年(00679B)是國內首檔債券ETF，提供投資人配置美國長天期公債的簡單管道，今年以來日均成交量居債券ETF之冠，據集保結算所統計，截至7月14日投資人數達14萬9172人，是國內債券ETF人氣王，光是上半年就大幅增加近10萬人，買氣推升規模突破千億。同步獲市場關注的還包括元大美債20正2(00680L)，未來當美債殖利率下跌時，其價格成長空間更大，因此建議投資人可以考慮在美債殖利率彈升之際尋找布局機會，近期吸引不少投資人在相對低檔位置進場。據證交所資料，統計今年以來日均成交近2萬張，達2022年的13倍。 00680L追蹤ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數，反映「ICE 美國政府20+年期債券指數」之單日正向2倍報酬表現，受市場波動與複利效果影響，長期表現與原型指數的正向兩倍累積報酬會有所差異，僅適合可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估並嚴設停損規畫。 00679B近4季單季年化配息率最高來到4.3%，最近一次則為3.7%，平均為3.8%。投資人參與ETF配息時，應留意配息率不等於報酬率，且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致」之情形，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。
升息末升段元大美債20年規模破千億元

2023/07/19
國際

繼規模分別站上3,000億、2,000億的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056），國內首檔債券ETF元大美債20年（00679B）規模也突破千億，三檔分別代表市值型、高股息及債券型ETF成長軌跡，反映國人投資理財版圖不僅從個股交易走向ETF，更由聚焦台股營運成長及穩定股利，進入股債配置尋求多元收益來源的新階段，朝分散風險布局策略發展。目前市場對於季配息ETF的討論度高，相對於高股息ETF，債券ETF領的是債息，只要發債國家或是企業不違約，都會每期固定支付債息，不像股票股利，會隨當年企業經營結果而有變化，因此為了能順利取得債息，建議投資人選擇優質債券標的。同時債券ETF具有節稅優勢，因其配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬元內可免稅（自然人），且因其配息來源屬於境外所得，故免繳二代健保補充保費。美國公債是由世界第一經濟體美國為擔保，被視為無風險資產，更是全球資金配置固定收益資產的基本標配，也被台灣投資人作為前進債券ETF的第一步。元大美債20年為國內首檔債券ETF，提供投資人配置美國長天期公債的簡單管道，今年以來日均成交量居債券ETF之冠，據集保結算所統計，截至7月14日投資人數達149,172人，是國內債券ETF人氣王，光是上半年就大幅增加近10萬人，買氣推升規模突破千億。同步獲市場關注的還包括元大美債20正2（00680L），未來當美債殖利率下跌時，其價格成長空間更大，因此建議投資人可以考慮在美債殖利率彈升之際尋找布局機會，近期吸引不少投資人在相對低檔位置進場。據證交所資料，統計今年以來日均成交近2萬張，達2022年的13倍。 00680L追蹤ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數，反映「ICE 美國政府 20+年期債券指數」之單日正向2倍報酬表現，受市場波動與複利效果影響，長期表現與原型指數的正向兩倍累積報酬會有所差異，僅適合可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估並嚴設停損規劃。 00679B近4季單季年化配息率最高來到4.3％，最近一次則為3.7％，平均為3.8％。投資人參與ETF配息時，應留意配息率不等於報酬率，且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致」之情形，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。
黑天鵝愈多愈該「存債」不選00878、0056 老手：台股最強ETF是他們

2023/03/15

矽谷銀行（SVB）掀起美國中小型銀行業財務風暴，市場避險情緒升溫，相較國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）等台股指數型ETF，投信認為，債券ETF同具高息特性，如受益人數最多的國泰投資級公司債（00725B），就被封為「債券版的00878」；分析師則指，Fed升息尾聲前的2個月，是入手美債ETF的最佳時機，中信美國公債20年（00795B）、富邦美債20年（00696B）等6檔可留意。 SVB事件干擾影響下，債券避險功能重受市場青睞，債券ETF需求受關注，但由於信評最佳的公債往往收益率較不足，在信評與殖利率的均衡考量下，投信認為，投資等級的公司債券或是現階段理想的「存債」標的，如00725B為國內規模最大的BBB等級投資級債券ETF，至3月10日止，受益人數攀至1萬3062人，今年來增逾4.8倍，交易量高也更具流動性。 00725B與00878類似，如標的著重安全性、都是「季配息」方便規畫現金流，國泰投信基金經理人林盈華分析，彭博10年期以上BBB美元息收公司債（中國除外）指數到期殖利率為6.06％，回顧歷史資料，當殖利率達6％以上進場時，持有2年平均報酬率達33％，在升息循環環境下，BBB級公司債殖利率也來到相對高檔，資本利得可期。摩爾投顧分析師鐘崑禎則指出，近年ETF當道，但最大問題在於配息雖穩定，但資本利得偏低，且如果忽略掉大盤可能回檔，往往賺到配息、卻賠價差，因此要兼顧配息、資本利得，且最好「絕不可能倒閉」，因此美債相關ETF更佳。其中，美國公債堪稱全球最安全的投資標的，主要美公債是美國聯邦政府發行，幾乎是全世界信譽最高的機構，而購買美國公債等同於購買美國政府的債務，甚至說是零風險都不為過，並具殖利率高於他國公債的優點。由於美債殖利率主要由Fed決定，只要Fed升息，美債殖利率也跟著上升、美債價格則掉；反之當Fed降息，美債殖利率也向下，美債價格則上升。由於前美國已進入升息循環尾聲，最遲第2季停止升息，下半年甚至可能反向降息，意味中長線角度來看，美債價格正處於相對低點，在Fed升息循環終點前的1~2個月，可享美債低價的資本利得與較高殖利率等雙重優惠，是最佳進場點。台股之中，美債相關ETF最易入手，鐘崑禎推薦00795B、00696B、國泰20年美債（00687B）與元大美債20年（00679B），至於槓桿型的則有國泰20年美債正2（00688L）、元大美債20正2（00680L），波動較大但資本利得也高，適合積極型的投資人，6檔美債ETF的成交均量都超過千張。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
美銀行連環爆資金竄逃黃金、比特幣、公債避險 3檔概念股紅通通這檔債券ETF暴漲3％最殺

2023/03/14

受美國金融股暴雷，投資人避險心態濃厚，周一紐約期金漲破1900美元關卡，比特幣2天內價格從19600美元漲至24000美元，推升公債價格走揚，資金流向快速變動，5檔黃金概念股及ETF，還有債券ETF在一片大盤綠油油中，呈現不錯的漲幅。近期矽谷銀行（SVB）等美國銀行接連爆發財務疑慮，引發銀行股重挫，市場除揣測下周Fed利率升息2碼的可能性大幅降低，投行高盛、巴克萊更認為可能停止升息，日系外資野村則大膽押注，Fed有可能在22日直接降息1碼，進一步縮減資產負債規模。市場烏雲籠罩，強化投資人避險心態，黃金、比特幣近來價格快速飆升，紐約期貨金價強漲2.4%至每盎司1,911.60美元，為2月以來最高價位；美國10年公債投資人追捧，進而壓低殖利率下跌近20個基點到3.5%，觸及2月3日以來最低。受到金價飆漲，國內黃金概念股佳龍一馬當先，早盤開高走高直飆漲停23.8元，中午12點過後還有4000張買盤高掛；金益鼎則開高後略微拉回，但至午盤為止仍有2%以上漲幅。法人指出，佳龍和金益鼎為國內兩大貴金屬回收精煉廠，其中佳龍貴金屬銷售達9成以上，受貴金屬價格影響較為明顯；金益鼎則公布配息1.88元，以昨天收盤價37.8元計算殖利率近5%。至於以貴金屬材料交易及工繳（加工）為二大主要業務的光洋科，漲幅亦超過2.5%，股價突破37元暫報37.05元。國內黃金ETF主要有兩檔，分別是期元大S&P黃金（00635U）和期元大S&P黃金正2（00708L），後者同樣是追蹤標普高盛黃金ER指數，但因是槓桿型ETF，較不適合新手投資人入場。00635U到中午暫報24.2元、漲幅1%；00708L股價暫報26.23元、漲幅逾2%。除黃金概念股及ETF看漲外，受到公債殖利率快速滑落影響，元大美債20年（00679B）早盤衝高，暫報32.13元、漲幅超過1%，成交量也放大至1.8萬張。不過漲最兇的還不是00679B，元大美債20正2（00680L）漲幅逾3%，成交量超過2.1萬張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
群益美債ETF權證小金搏大利

2023/03/05
上市櫃

　2022年以來美國聯準會（Fed）積極升息，導致美債價格大跌、美債殖利率走揚，投資人普遍看好美債進場時機點浮現。響應市場對於美債的關注度，群益金鼎證券2月份以五檔元大美債ETF為標的發行美債ETF權證。　觀察2月美債ETF權證市況，槓桿型的元大美債20正2（00680L）是最受到投資人青睞之標的。此檔ETF追蹤ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數（ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond 2X Leveraged Index），若投資人看好近期利率將進一步下降，推薦可挑選群益發行的認購權證－元債2X群益28購01（035997）、元債2X群益29購01（035998）。以035997來說，目前有效槓桿約為5.27倍，若ETF標的價格漲幅3％，權證理論價約可上漲17.1％（≒5.27*3）。透過權證「高槓桿」特性，搭配槓桿型美債ETF標的操作，有機會以小資金加倍放大投資收益。　此外，元大美債20年（00679B）是近期交易量最大的美債ETF，截至2023/3/2資料，已躋身台股ETF受益人數排行前15名。20年以上長期公債不僅具備高收益優勢，對於利率變動也最敏感。觀察此檔ETF價格自2022年1月收盤價最高點41.57元經歷大幅回落，截至2023/3/2收盤價為30.89元，仍在歷史價位相對低檔。目前市場上此檔標的有五檔認購權證，群益發行的元債20群益28購01 （739176）不僅為該標的IV最低，目前價外程度約2.5％也相當適合對於美債ETF權證有興趣的投資人進場試水溫。　有鑑於美債ETF標的目前仍在價位相對低點，推薦投資人可以趁勢布局價內5％～價外20％之間，剩餘天期90天以上之美債ETF認購權證，透過權證參與標的後續可能迎來的價格反彈行情。　最後也特別提醒，權證為高槓桿投資商品，有機會在短期間獲得極高報酬或蒙受權利金的損失，購買前請先了解相關風險及詳閱公開說明書。有興趣的投資人可以持續關注群益權民最大網（https://warrant.capital.com.tw/index.jsp?）。
權證新手掌握三步驟收割獲利

2023/02/26
上市櫃

　本周台股指數高低震幅不到300點，但個股表現差異大，各有表現。本周認購權證市場釋出前五名標的為台積電、長榮、康舒、創意、裕隆，賣回前五名標的為台積電、華新、創意、長榮、元太，近兩周投資人持有張數增加的權證標的則包含了加權指數權證、元大台灣50反1權證等。　近年來，指數化商品愈來愈受青睞，ETF市場大放異彩，投資人透過各式各樣的ETF參與不同的市場，除了大家所熟悉用來追蹤台股走勢的ETF外，追蹤美國市場、中國市場、越南市場也相當熱門，追蹤熱門主題，如追蹤半導體產業、電動車產業、5G題材、高股息題材等也很受歡迎，近期在市場普遍預期美國升息可能進入尾聲下，債券ETF也成熱門交易標的。投資人除了可直接買進ETF參與漲跌外，也可買進連結相關ETF的權證，達到小錢參與市場的目標。　權證是掛牌商品，為股票所衍生出來的槓桿工具，連結的標的除了指數、個股外，也包含ETF，舉例來說，如果投資人看好美股短期行情，且想使用小錢進行槓桿投資，那麼，投資人就可以搜尋連結「00647L-元大S&P500正2 ETF」或者「00830國泰費城半導體ETF」的權證，如果看好越南的短期發展，則可搜尋連結「00885富邦越南ETF」的權證，如果想要操作債券市場，也可以透過權證參與「00680L元大美債20正2 ETF」的漲跌，舉例來說，本周聯準會公布會議記錄後，市場普遍預期升息速度將趨緩，帶動債券市場上漲，投資人若想抓住此行情，並以小錢參與，便可買進連結「00680L元大美債20正2 ETF」的權證，優先選擇剩餘天期60天以上，價外15％以內，且買賣價差小的選項。　權證為短期槓桿工具，在波動行情中最能展現優勢，看漲時買進認購權證，看跌時買進認售權證，當行情有波動時，再進場投資權證，順勢來回操作，抓到自己的節奏。新手投資人入門時可先依循三步驟，先定多空，再挑標的，最後選擇履約價與現在股價接近，且剩餘天期60天期以上的權證，依此步驟即可選出連動性較高的權證，只要走勢與預期相同，便有機會收割獲利。除了挑出好權外，提醒投資人，買賣權證時絕對不可使用市價單，以免造成額外交易損失，持有權證時絕不長抱不攤平，以免資金卡在不理想的條件上，最重要的是，一定要控管資金水位並設定停損停利，擁有正確的投資觀念，就能善用權證創造財富。
高檔震盪達人首選題材股

2023/02/12
上市櫃

　美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周談話「鴿鷹齊發」，一度激勵台美兩地股市大幅反彈，惟後續其他官員陸續丟出鷹派言論，加上美債殖利率倒掛惡化，打壓市場信心，台股短線漲多後上周高檔震盪，但仍相對美股抗跌，市場聚焦本周將公布的美國1月通膨率、13F持倉報告。　Fed升息步調放緩，市場預估升息周期將在3月結束，惟法人認為，目前仍無法排除5月持續升息的可能性，美國1月消費者物價指數（CPI）將成重要指標；而「股神」巴菲特旗下波克夏公司是否再加碼台積電ADR，也可能成為台積電股價多空風向球。　證券分析師卓楷偉本周續留中小尺寸面板廠光聯，再新選入近年積極轉型智慧醫療及新能源車領域的可成、原料藥廠旭富、模具沖壓廠東浦、鋰鐵電池模組廠長園科，看好具轉機題材的低基期股；整體持股比例99.6％。　證券分析師容逸燊本周操作則相對保守，在市場變數落地前持觀望態度，選入元大美債20正2、工具機大廠上銀、折疊手機軸承廠兆利、風電概念股永冠-KY、LED廠艾笛森；整體持股比重大幅降低至74.2％，暫且「現金為王」。　摩爾投顧分析師張貽程則納入多檔上周甫轉強之題材股，包括軍工概念股寶一、國內自動販賣機龍頭廠金雨、被動元件廠光頡、電子紙龍頭股元太、納入MSCI小型指數的連鎖餐飲股八方雲集；整體持股比例99.9％。　啟發投顧分析師趙彭博也青睞中小型題材股，選入沾光AI風潮的金融科技領導廠偉康科技、軍工股寶一，2檔占比均逾49％，再加入也受惠ChatGPT題材帶動的凌群、電路板代工廠泰詠、解封受惠股大魯閣；整體持股比例99.7％。　台股上周小跌16.01點，跌幅0.1％，惟加權指數8日一度攻上15,631.22點波段反彈新高，顯示在外資資金青睞下，台股多頭氣焰仍未滅。　本循環逐洞賽第六周結束，賽事進入「下半場」，即便大盤高檔震盪走跌，仍有2位達人逆勢繳出正報酬，其中，張貽程以高達4.57％的報酬率，勇奪周冠軍頭銜，同時也是個人本循環首冠，第二名的趙彭博也以1.36％緊追在後；卓楷偉、容逸燊則分別以-0.17％、-0.93％位居第三、四名。　達人上周投組方面，大盤回檔之際，櫃買指數單周卻連五周上漲，可見中小型題材股適時挺身而出，當中又以生技、IC設計、軍工表現最優。
元大美債20正2美債有望走高、上銀大陸訂單回升法人按讚

2023/02/12
上市櫃

　台股呈現高檔震盪格局，證券分析師容逸燊表示，大盤上檔15,600點壓力雖還未突破，但過年後跳高缺口15,300點也始終並未回補，指數呈現區間整理，以個股表現為主；本周投資組合前兩大為元大美債20正2（00680L）、上銀（2049），再選入兆利（3548）、永冠-KY（1589）與艾笛森（3591）。　市場關注14日公布的消費者物價指數（CPI），其中最大變數是二手車價格反彈，或讓CPI高於預期，但預料美國聯準會（Fed）也不會髮夾彎改口，今年沒意外應該只剩兩碼的升息空間。美股主要結構回到強勢科技股領頭，資金開始往風險性資產移動，預期債券殖利率也將持續滑落。　籌碼面上，目前大盤融資餘額仍低於去年10月低檔12,629點的水位，小台散戶空單比例維持10％以上水準，加上VIX恐慌指數處在相對低檔，短線大跌機率偏低。　市場等待CPI數據出爐前，台股狹幅震盪，通膨數據沒有太大差異將有利多方續攻，櫃買指數走勢強於大盤，短線暫時出現壓力，中小型股將回檔2至3日，但整體架構維持多頭輪動，若通膨再降美債殖利率將有機會再往下回落，然建議CPI前暫不增加持股為宜。　自過年後多頭族群一棒接一棒，美股指標股特斯拉及輝達股價呈現倍數反彈後，相關電動車及AI的台廠供應鏈首季表現都應不錯，此外，軍工概念股10日早盤強勢，電子類股進入休息，近期美元指數反彈後外資買盤縮手，但新台幣在亞股當中表現依舊突出。
債市火熱元富證發行8檔美債ETF權證

2023/02/10
基金

　2022年美國積極升息，基準利率逼近5％之後，美國公債、投資等級債券投資機會已浮現。新光金控旗下元富證券率先發行美債ETF權證，9日掛牌的8檔權證，標的創新連結美債兩倍槓桿ETF與反向ETF，發行面涵蓋不同的履約價與到期日，一次滿足投資人各種程度的投資需求，可善用權證以小搏大的特性，作為投資組合的選項。　2022年底許多存股族紛紛轉變成「存債族」，買入長天期的債券ETF，其原因就出自美國高通膨加上聯準會的瘋狂升息，導致美國各種年期的公債殖利率大幅上升。2月1日聯準會宣布再升息1碼，代表美國自去年12月升息2碼和去年一連串更大幅度升息後，步調已放緩。且聯準會主席鮑威爾會後談話表示，通膨增速已有所緩和，市場推估Fed升息政策可望在2023年第一季結束，利率即將見頂，預期將吸引大量資金湧進債券ETF，買氣可望增溫。　元富證券表示，綜觀債市趨勢，預期美國升息接近尾聲，加上經濟衰退風險推升債券買盤，美國長天期公債除長期有具吸引力的債息收益外，未來停止升息甚至開始降息時，依市場經驗，債券將開始強勁反彈，未來價格成長空間大，投資策略上可買進「元大美債20正2權證」槓桿。短期上，鮑威爾亦表示通膨距2％目標尚有距離，市場推估不容易一步到位。2月3日美國1月份就業報告顯示，勞動市場仍舊緊俏，恐阻礙服務類通膨回落，美債殖利率應聲連續反彈，債市恐出現短期震盪，買進「元大美債20反1權證」，可賺取債市下跌的收益，或作為持有部位之投資人之避險工具。
債市熱度爆表元富證券率先發行8檔美債ETF權證

2023/02/09
基金

2022年美國積極升息，基準利率逼近5％之後，美國公債、投資等級債券投資機會已浮現。新光金控旗下元富證券率先發行美債ETF權證，9日掛牌的8檔權證，標的創新連結美債兩倍槓桿ETF與反向ETF，發行面涵蓋不同的履約價與到期日，一次滿足投資人各種程度的投資需求，可善用權證以小搏大的特性，作為投資組合的選項。 2022年底許多存股族紛紛轉變成「存債族」，買入長天期的債券ETF，其原因就出自美國高通膨加上聯準會（Fed）的瘋狂升息，導致美國各種年期的公債殖利率大幅上升。Fed於2月1日宣布再升息1碼，代表美國自去年12月升息2碼和去年一連串更大幅度升息後，步調已放緩。且Fed主席鮑爾會後談話表示，通膨增速已有所緩和，市場推估Fed升息政策可望在2023年第一季結束，利率即將見頂，預期將吸引大量資金湧進債券ETF，買氣可望增溫。元富證券表示，綜觀債市趨勢，預期美國升息接近尾聲，加上經濟衰退風險推升債券買盤，美國長天期公債除長期有具吸引力的債息收益外，未來停止升息甚至開始降息時，依市場經驗，債券將開始強勁反彈，未來價格成長空間大，投資策略上可買進[元大美債20正2權證]槓桿。短期上，鮑爾亦表示通膨距2％目標尚有距離，市場推估不容易一步到位。2月3日美國1月份就業報告顯示，勞動市場仍舊緊俏，恐阻礙服務類通膨回落，美債殖利率應聲連續反彈，債市恐出現短期震盪，買進[元大美債20反1權證]，可賺取債市下跌的收益，或作為持有部位之投資人之避險工具。