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元大高股息 (0056)

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股票-高股息

00878、0056爆大量「現在的高不是高？」網算878下月配息XX元起跳

2023/07/24

AI成妖股，00878（國泰永續高股息）、0056（元大高股息）股價創高，成交量也逐漸放大，兩檔分居今天集中市場成交量冠亞軍。00878收盤再創歷史新高達22.13元，成交量爆24.6萬張；而改為季配息的0056則用5個交易日完成填息，成交量14.7萬張。受到前五大成分股緯創、廣達、英業達、華碩、光寶科全數走高，00878今股價尾盤一舉突破22元整數關卡，收盤上漲0.52元來到22.13元，再創歷史新高，成交量則放大至246,265張。 00878近期成為外資的新歡，截至上周為止，外資已經連買9個交易日，且為周五外資買超冠軍，盤中加碼逾2萬張。有網友在股市爆料同學會詢問，「站上22元了，能繼續放嗎？」網友一面倒，直言「上看25」、「16元的時候PTT一面倒嘲笑」、「為什麼要賣呢？之前賣的，現在已深度焦慮中」、「18塊的時候就有人問過了。」更有網友敲碗問8月的配息會是多少？多數人認為至少0.3元起跳，一名網友計算，要支撐目前這個股價，以殖利率6%計算，最少要0.33以上，他從這個月法人大量買超及這8、9天的成交量來看，感覺很有戲，「春江水暖鴨先知」，應該會有驚豔表現才對。至於7/18首次季配除息的0056，每單位配發1元，僅隔5個交易日就完成填息，連續13年填息，再創高股息ETF新紀錄。0056除2008年、2010年的配息是累積至次年度發放外，2011年至2023年已連續13年配息，繼2021年12個交易日、2022年32個交易日完成填息，2023首次季配僅花費5個交易日即填息。元大投信指出，投資人想要長期領股息，就要找一個會定期依市況調整投資持股，且能分散單一個股風險的優質標的。0056自2022年12月改為50檔成分股後，大幅降低單一成分股的影響力，今年以來至6月底報酬率為29.4%，首次季配除息年化配息率5.6%亦高於長期平均。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
2大高股息ETF連10買外資狂掃22萬張878 晶圓代工3檔全拋售

2023/07/24

台積電上周法說會二度下修今年財測目標，今天股價續跌，壓抑台股指數表現，AI概念股獨撐大局，包括廣達、技嘉、華碩、台光電等亮燈漲停，緯創大漲逾7%續創歷史新高。台股今天在平盤上下震盪，一度跌破萬7，終場小漲2.91點，收17033.61點，成交量4045億元。今天外資賣超195.20億元，投信賣超29.92億元，自營商買超48.89億元，合計3大法人賣超176.22億元。外資今天買超第一名為高股息ETF人氣王00878國泰永續高股息，大買3.68萬張，累計連10買，共達22萬6765張。另一檔高股息ETF 0056元大高股息，也加碼5千張，同樣連10天買超，累計6萬8362張。2檔ETF股價都比大盤強勢，今天再創波段新高，其中00878最高來到22.14元，改寫掛牌來高價。台積電法說利空，晶圓代工族群遭外資賣超，聯電出脫7049張、台積電6013張、力積電5597張。 AI相關個股，外資買進較多者為仁寶6563張、英業達3785張、宏碁3049張；賣超較多者為光寶科1.58萬張。外資賣超第一名為中信金2.2萬張，永豐金、台新金也減碼萬張以上。傳出接獲台電電纜訂單利多的大亞，卻遭賣超1.99萬張。法人表示，聯準會本周三估再升息1碼，市場預期為最後一次升息，目前台股在高檔震盪，指數未創高，但融資卻持續創波段新高，籌碼面有隱憂；從台積電法說看來，半導體復甦不如預期，若周三聯準會釋出意料之外的鷹派言論，股市恐有進一步下修風險。外資今天買超上市個股前10名為：國泰永續高股息(00878)36809張、開發金(2883)18309張、華航(2610)11227張、華新(1605)11125張、華紙(1905)8389張、仁寶(2324)6563張、寶成(9904)5964張、元大高股息(0056)5091張、富邦越南(00885)4836張、聯強(2347)4562張。外資今天賣超上市個股前10名為：中信金(2891)22124張、大亞(1609)19908張、永豐金(2890)16548張、光寶科(2301)15816張、群創(3481)11252張、台新金(2887)10705張、東元(1504)10050張、中鋼(2002)8739張、兆豐金(2886)7952張、華泰(2329)7738張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》0056改季配無阻連13年填息稱霸高股息ETF

2023/07/24
基金

【時報記者任珮云台北報導】元大高股息(0056)7月18日首次季配除息，每單位配發1元，於7月24日僅5個交易日即完成填息，連續填息年數進入第13年，再創高股息ETF新紀錄。 0056長期配息且填息表現優異，持續帶領投資人感受「以ETF取代個股」的優勢，促成存股領息風潮。以往每年除息前後的「0056現象」，包括參加除息尋求高配息率的「愈配愈買」、除息後以較低成本增持的「配完再買」，甚至是單純瞄準填息價差的「配完才買」，未來都能每季參與，投資人不用再於「季配」與「長期穩定高息紀錄」間取捨。相較其他台股季配ETF平均成立年數不到2年，0056於今年改為季配前，自2007年成立以來歷經多次市場多空考驗，持續繳出亮眼的配息成績單，除2008年、2010年的配息是累積至次年度發放外，2011年至2023年已連續13年配息，繼2021年12個交易日、2022年32個交易日完成填息，2023首次季配僅花費5個交易日即填息。元大投信指出，愈來愈多投資人體認到想要長期領股息，就要找一個會定期依市況調整投資持股，且能分散單一個股風險的優質標的，相較於個股有單一公司及產業風險，而過去的高殖利率股不一定未來也是，0056本身持股分散，並定期依指數選股調整成分股，充分發揮ETF存股優勢。 0056自2022年12月改為50檔成分股後，大幅降低單一成分股的影響力，且在台股企業配息能力大幅成長下，既有的高股息特色不變，今年以來至六月底報酬率為29.4%，首次季配除息年化配息率5.6%亦高於長期平均，持續為投資人追求高股息投資特色。
操盤心法－指數整理、資金輪動類股分歧

2023/07/22
上市櫃

　盤勢分析：台積電二度下修今年營收目標引發21日賣壓，保守看待全球晶圓代工產值衰退，來自AI需求增加仍不能完全彌補當前庫存調整與經濟前景不佳干擾，因客戶今年全年高度管控庫存，台積電預期今年晶圓代工產值下滑mid teens（約衰退15％～17％），比前次法說預測的衰退7％～9％更保守。　除二度下修今年晶圓代工及公司營收預估外，美國亞利桑那州廠因熟練裝機人才不足，量產延至2025年。指數高檔震盪，就算台積電法說釋放利多，也可能是「拉積盤」，因現在每天30％～40％資金都是當日沖銷、以短線價差為主，基本面、題材面與消息面都混在一起解讀。　基本面來看，台灣是全球半導體重心，台積電先進製程集中台灣寶山、中科、高雄和龍潭等地之2奈米及1.4奈米製程，加上南科5奈米、4奈米和3奈米全數產能。美國鳳凰城說白了就是符合美國獎勵晶圓政策，客戶國防及軍事用途晶片地緣政治風險要求，台積電營運本體仍是台灣，全球半導體大廠默克、科林研發、英特格、艾司摩爾、日立先端科技都擴大在台投資；美商應材及東京威力科創也在台成立先進製程設備訓練中心，台灣半導體成為先進製造供應鏈夥伴，這也是輝達、超微CEO，相繼來台搶產能的主因。　今年台股強勢另一原因是ETF基金擴大，6月台股ETF資金單月增加722億元，總規模超過1兆元，ETF前三名元大台灣50（0050）規模3,415億元，元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）都超過2,000億元，「市值型」與「高股息」主題ETF最受歡迎，這些高股息ETF基金不會因台積電利空消息而積極減碼，反而因為台積電未來每年現金股利調升到12元以上而維持核心持股。　投資策略：下周FOMC會議將續升1碼，至5.25％～5.50％，升息循環觸頂；下次9月20日FOMC利率不變機率為86％，而後華爾街又會把2024年降息時間從第三季提前到第一季。　台股指數技術分析方面，17,000點是下周多頭要保有的重要防線，要防止高檔M頭格局。焦點放在類股輪動，半導體、國防股、觀光／飯店／解封股、電力股進入整理；面板、雙D、蘋果供應鏈、生技、金融、航運有輪動空間，但多數科技股成長題材新鮮度不足，例面板報價上漲、iPhone15新機拉貨，都在市場共識中。　金融股或有機會，因存放款利差擴大，美國銀行股上季財報優於預期，股價上揚，銀行倒閉危機解除；另外，富邦金與國泰金上半年每股稅後純益（EPS）分別為3.18元與1.98元。　生技走勢也增溫，台灣生物科技展7月19～22日舉行，亞洲生技大會在7月26～30日，CDMO、抗體藥物複合體、核酸藥物、細胞療法、生物製藥的未來成長題材，加上指數空間縮小，資金就會被制約輪動到生技股。
錢怎麼來怎麼去！他部分56、878轉到6208　調節原則大公開：存股也有小確幸

2023/07/21

自將AI概念熱門股緯創、廣達…等納入成分股，00878、0056也變身飆股；然而，熱錢怎麼來就會怎麼去，財經部落客小車調節部分0056和00878，轉至屬於大盤型ETF的006208；他建議，最好的調節方式是先看準標的，以「核心換核心」，各檔漲逾20%分批慢賣，這樣既在高點做了調節，也保留了大部分的核心資產，讓存股適度有些小確幸。 ◎以下為「小車 x 存股實驗」原文：我的存股故事 49：我的高股息ETF調節最近搭上AI資金浪潮，緯創、廣達、光寶科、英業達、仁寶……等這些高股息ETF最愛的成分股，隨著它們股價的狂飆帶動了高股息ETF的價格攀上高點。 0056週一最高點來到35.96元，幾乎逼近2021年納入長榮時創下的36.17元，而00878也是在上週突破20元之後每天不斷改寫歷史新高，直到本週ㄧ爬到最高21.82元後才開始修正。應該有許多粉絲朋友看見我在7/14～7/18之間於高點調節了幾張0056與00878，轉至大盤型ETF 006208，今日來跟大家分享我這次換股的想法：小車的資產配置是60%核心持股領股利，40%成長股賺資本利得。如遇需大筆資金，調節成長股是我的首選，至於核心持股是股利現金流的來源，能不動就盡量不動，動多了能領的股利就會縮水。然而最近高股息ETF受到其A I相關成分股飆漲的影響，漲幅屢創新高且績效狠甩大盤，這樣的漲幅對核心持股來說不太正常，已經超漲了。我們須明白以領股利為主的核心持股，諸如金融股、高股息ETF，其股價是有天花板的，不像成長股一旦有技術上的突破，股價便一路向北，很難再震盪回起漲點。市場買單核心持股的原因在於「高股息」，金融股在每年獲利都難有重大突破的情況下，價格炒作得再高也終將隨著殖利率變低而修正，如一度漲到45.4元的兆豐金、35.7元的玉山金、31.5元的合庫金。至於高股息ETF也是受制於選股邏輯而有價格天花板，因為入選高股息成分股的前提是「殖利率要高」，所以不會主動選進飆股與成長股。這次AI相關成分股因熱錢湧入而被動變成飆股，熱錢既會來，自然也有離開之時。一旦市場資金輪轉至其他類股，價格便會向下修正，如2021年納入長榮的0056，一度隨著熱錢價格推升至36.17元的歷史新高，後來亦因熱錢退場而跌到人人喊打的23.28元。就算熱錢久久不退，成分股能持續維持高價，ETF一年兩次的成分調整遲早會將漲高後殖利率變低的股票踢出，屆時價格ㄧ如絢爛煙火綻放後重新回歸平凡。面對漲高的核心持股，既然價格修正是遲早的事，完全不賣抱上抱下難免太心酸，賣多了股利現金流又會縮水，到底該怎麼辦呢？小車的做法如下： 1️.先找好換股標的若無資金需求，小車不太喜歡賣股換現金等買點，賣股前如未能事先幫資金想好出路，將很難預測價格修正何時會來？修正多少？閒置的現金要放在身邊多久？因此須事先認真尋找有無合適換股標的，最好的方法是「核心換核心」，既能將低殖利率標的調節至高殖利率，股利現金流也不會減少。如2022年金融飆漲調節部分兆豐金、玉山金、合庫金至0056。不過今年面對金融、高股息皆高價的情況，小車選擇轉入漲幅較落後的大盤型ETF 006208，雖會損失一些股息，但也相對保值且股價有較多的成長空間。 2.僅調節獲利金額換股一般漲幅要超過20%我才會開始考慮調節，但並非完全出清核心持股，賣光非但少了股利現金流，苦心經營的低成本庫存也隨之歸零。因此小車設定調節上限為各檔的20%，分批慢賣，有漲才考慮賣出換股，沒賣滿20%也沒關係，不必勉強。如此既在高點做了調節，也保留了大部分的核心資產，存股適度有些小確幸，能讓自己的心情好過一些。 ※免責聲明：本文獲得「小車 x 存股實驗」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
高股息ETF 存股族最愛

2023/07/21
上市櫃

　證券商6月承作定期額達78億元，寫歷史次高，證交所公布，6月小資族最愛ETF仍是元大台灣50（0050），定期定額交易戶數直逼20萬戶，元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）及元大台灣高息低波（00713）各大增約1萬戶，顯示投資人就是愛高股息。　到6月為止，證券商承作定期定額ETF交易戶數前五名分別為元大台灣50、國泰永續高股息、元大高股息、富邦台50及元大台灣高息低波等，交易戶數各為198,153戶、180,201戶、176,348戶、100,498戶、47,185戶，全數創新高，其中，富邦台50首度出現突破10萬戶。　此外，交易戶數前五名中，有三檔高股息、二檔追蹤台灣50指數，顯示國內投資人鍾愛高股息ETF及以權值股為成分股的ETF。　外，00919群益台灣精選高息，6月交易戶數也大增約2,000戶，基金規模從5月底的僅31.71億元，到6月底飆增114億元以上、至145.95億元。　6月個股定期定額第一名仍是台積電，但6月無視於台積電月中除息2.75元，交易戶數下滑至58,110戶，月減1319戶，昔日定存族的最愛玉山金，單月也大減553戶。　台積電20日法說會內容保守，護國神山光環褪色，是否影響7月投資人定期定額的意願，備受關注。　台股（上市櫃）ETF目前已來52檔新高，最新資產規模超過1.17兆元新高，較6月底的1.15兆元再攀升。
《基金》AI帶動大牛跳舞台股高息ETF今年填息靚

2023/07/20
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】台股高股息ETF近期規模大增，根據統計至7月19日，本月台股高股息ETF的規模已增加超過600億新台幣。原因除了3檔高股息ETF新掛牌推升規模，也包含除權息旺季到來，投資人趁除息前進場領息。今天台股掛牌的11檔高息ETF也全數收紅盤。　布局高股息ETF，除了考慮配息率與價格之外，能否完成填息也是投資人關心的焦點，今年以來至7月19日止，除了本周（7月18日）剛除息的元大高股息(0056)外，其他10檔的高股息ETF全都陸續填息。0056今收盤價為34.71元，離填息價差為1.23元。大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，今年以來台股受惠於AI帶動上漲，過去被稱為牛皮股的企業，今年漲幅驚人，帶動持有相關成分股的高股息表現亮眼。展望後市，他指出，特斯拉創辦人馬斯克日前宣布加入AI產業，沙烏地阿拉伯也傳出將擴大AI投資，加上半導體女王、AMD總裁蘇姿丰訪台等，都為AI題材再添火力，相關產業鏈仍值得期待。不過他也提醒，今年下半年大盤仍受到總經、大選等不確定因素影響，建議投資人透過ETF分散布局於獲利穩健、前景樂觀，或是評價面具吸引力的企業。投資人降低單壓個股的風險，透過高填息的篩選流程，有利投資人的投資總報酬能向上行，而非領了股息、賠了價差。據統計，今年以來配息率在1%以上，而填息時間在10個（含）交易日以內的台股高息ETF包括：大華優利高填息30(00918)、國泰永續高股息(00878)、元大台灣高息低波(00713)、富邦特選高股息30(00900)等。
好虧！悔賣0056、00878改買0050 少賺3成報酬要認錯回補嗎？達人：歷史早就說了

2023/07/20

台灣5月景氣連亮7顆藍燈，代表經濟持續低迷，但台股卻因AI瘋漲上萬七，帶旺擁有AI飆股的高股息ETF漲贏市值型ETF，也就是0056與00878上半年以2~3成報酬率跑贏0050的奇特現象，也使網友懷疑自己是否應該認錯賣掉0050，重新買回0056與00878？理財達人「存股方程式」認為大可不必，因為長期報酬一定是市值型ETF勝出，現在換股就怕趨勢反轉，賠了夫人又折兵。「存股方程式」版主在臉書粉專表示，今年因為全球經濟不振，國發會公布的景氣燈號，持續維持代表低迷的藍燈。因為景氣低迷，今年主要投入市值型ETF，期待經濟恢復成長時，可以帶來更高的報酬，高息型ETF今年至今一股未進。有版友來訊表示，幾乎所有投資達人都說，市值型ETF長期表現會勝過高息型，所以就把大部分的00878與0056賣掉轉買0050，讓人料想不到的，今年受到AI題材的帶動，00878與0056漲幅居然勝過0050，於是版友開始質疑自己做了一個錯誤的決定，也質疑版主今年投入市值型ETF的做法是否正確？如今很猶豫是否應該認錯賣掉0050，重新買回0056與00878？版主說，配息高的企業，通常都是已經過了高速成長期，不需要大量的資本支出，因此可以將獲利發放給股東。過了高速成長期、配息高的企業，通常股價波動不會太大。高息型ETF成分股大部分就是這類企業，所以股價相對於成長型企業含量高的市值型ETF，長期波動性理應較小、成長性理應較低。然而今年非常特別，有幾檔配息穩定、股價少有波動的牛皮電子股，因為搭上AI順風車，上演難得一見的大多頭，而這些牛皮電子股剛好又是高息型ETF的常客，導致高息型ETF今年績效罕見的狂勝包含0050在內的市值型ETF。不過，所謂「長期投資」不能只看幾個月的表現，而是應該以「年」為單位來觀察會比較客觀。以成熟穩定型企業為主的高息型ETF，長期績效雖然很大可能會輸給市值型ETF，但這是指長期平均，不代表高息型年年都會輸給市值型。今年截至目前為止，就是一個顛覆投資人印象的特殊情況。版主進一步說明，從過去歷史報酬來看，市值型ETF報酬率是紮紮實實狠甩高息型，而市值型未來的「長期報酬」，應當還是會大勝高息型。畢竟從選股策略來看，市值型成分股包含許多成長型企業，長期績效不太可能輸給成熟穩定型企業為主的高息型ETF。以近半年的短期績效，評斷市值型與高息型ETF，似乎不太恰當。因此，究竟是否應該認錯賣掉0050，重新買回0056與00878？版主認為大可不必。首先， 0050這類市值型ETF的「長期報酬」勝出的機會比較大。其次，現在轉進漲到高原區的0056與00878，沒跟到前面的漲幅就算了，就怕未來趨勢反轉時，吞下滿滿的跌幅，那可真是賠了夫人又折兵。版主指出，市值型與高息型ETF都很適合長期投資，與其頻繁換股、追高殺低，不如老實定期進場買。不知該挑選哪一種類型？兩種功能不同，其實可以兩種都酌量布局。版主會後悔今年目前為止只買市值型嗎？不會。因為版主相信長期下來市值型會勝出，此外，投資沒什麼好後悔的，而是要依據錯誤修正未來的投資策略。沒有人可以事先預判哪種投資策略會取得較好的報酬，任何決定都是依據當下的情勢所做的。年初版主審視當時的經濟環境，決定暫緩買進高息型，如今回想依然不認為是錯誤的。雖然如今飆漲的高息型ETF證實了版主似乎判斷失誤，但以結果來評斷似乎有失公允。總而言之，在市值型與高息型兩種ETF之間頻繁轉換操作，版主不認為是明智的投資策略。當你不知道該怎麼做時，通常什麼都不做就是最佳策略！ ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
AI「雙達」外資連3買 878連8天狂掃近17萬張這檔航運登上買超冠軍

2023/07/20

台股盤面焦點AI概念股震盪劇烈，今天僅廣達一馬當先續創新高，緯創雖反彈但未收復5日線，台積電下午召開法說會，市場觀望，台股指數今天量縮小漲48.45點，收17164.89點，成交量3150億元，較昨天大減1千多億元。今天外資賣超53.59億元，投信賣超15.01億元，自營商買超14.36億元，合計3大法人賣超54.23億元。外資今天大買航運族群，航空雙雄名列買超前2名，華航3.4萬張、長榮航2.9萬張；貨櫃航運的長榮敲進1.2萬張、陽明1.1萬張。高股息ETF人氣王00878國泰永續高股息，外資今天再度加碼1.12萬張，累計連8天共買進16萬9036張。0056元大高股息也加碼3388張，同樣是連8買。至於熱門的AI概念股，外資今天買進英業達7933張、廣達5915張，皆為連3買。外資賣超第一名為聯電5萬張，聯電除息後持續貼息，今天跌到46.1元創波段新低，面臨年線保衛戰。法人表示，台股指數已來到歷史高檔區，投資人警覺性提高，目前盤面主流AI族群熱度尚在，仍有個股續創新高，但不少先前漲多個股近期出現回檔，須開始留意追高風險，預估大盤短期可能轉為高檔震盪走勢。外資今天買超上市個股前10名為：華航(2610)34127張、長榮航(2618)29527張、開發金(2883)23853張、新光金(2888)17729張、宏碁(2353)14878張、大亞(1609)14693張、元大金(2885)14357張、長榮(2603)12167張、陽明(2609)11228張、國泰永續高股息(00878)11226張。外資今天賣超上市個股前10名為：聯電(2303)50429張、中信金(2891)13628張、復華富時不動產(00712)13495張、永豐金(2890)11965張、群創(3481)8653張、三陽工業(2206)7798張、兆豐金(2886)7417張、光寶科(2301)7004張、中鋼(2002)5783張、欣興(3037)5690張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
AI加持高股息ETF躍吸金王

2023/07/19
基金

　台股正值除息旺季，高股息ETF又有AI概念題材加持，成為盤面吸金人氣王，帶動多檔指標ETF近一個月量價齊揚、市值規模飆漲。　台股ETF近月市值規模變化，以元大高股息（0056）增加165億元居冠、國泰永續高股息（00878）114億元次之，掛牌上市僅1個多月的復華台灣科技優息（00929）94億元居第三；若以受益人數來看，復華台灣科技優息（00929）、兆豐龍頭等權重（00921）、群益半導體收益（00927）因今年來新掛牌優勢，近月增幅分別達72％、66％、29％表現最為亮眼。　7月以來周周上演ETF除息大戲根，本周就有12檔台股ETF進行除息，炒熱台股交投熱度，其中高股息ETF因為成分股納入時下發燙的AI題材，漲幅領先大盤，成為投資人積極布局的標的。其中0056、00878等指標ETF單日成交量多躍居台股前20大，19日將進行首次除息的00929挾台股首檔月配息ETF，將配發0.11元、預估年化殖利率逾8％，吸引資金不斷流入，單日成交量更突破14萬張，再攀掛牌以來新高，近期也成為台股熱門成交量排行常客。　這波台股高股息ETF基金因為有AI概念股加持，績效、配息都不差，成為資金搶進標的。以績效來看，7月以來富邦特選高股息30、00878兩檔基金漲幅超過9％表現最佳，另外，0056、大華優利高填息30、復華富時高息低波也都至少有6％以上的報酬率。　配息率方面，群益台灣精選高息ETF基金在短短20個交易日就完成11％的填息，凱基優選高股息30、00878兩檔高息ETF最新一次配息的年化報酬率也都超過6％，19日將進行除息的00929超過8％，18日是最後買進日竟然吸引24億元的申購量，可見高息的吸金魅力。
ETF大換股市場警戒

2023/07/19
上市櫃

　富邦特選高股息30（00900）ETF追蹤的「上市櫃高股息30指數」，最新成分股調整18日盤後生效。此次出現大汰換，30檔更動27檔，包括近來飆漲、被關禁閉的緯創被剔除，引起市場高度關注與警戒。　緯創今年股價漲翻天，外資從5月3日啟動賣超模式，累計至7月18日賣超24.67萬張，外資持股一路從42.38％，賣到7月17日的36.11％，18日轉為買超8千多張、持股比降至36.41％。　AI股價狂飆，但也拉低殖利率，部分個股不符合入選高股息ETF基金條件，適逢近期必須調整持股的ETF，陸續將緯創、技嘉等個股剔除。據悉，緯創遭兩檔高息ETF踢出名單，造成的被動賣壓高達3～5萬張，市場解讀這應是18日台股AI類股賣壓沉重的原因之一。　00900ETF至7月18日止，基金規模311億元，緯創成為遭剔除的27檔成分股之一，投信18日賣超8,247張，籌碼由外資承接，外資18日轉為買超8,689張。台灣指數公司證實，18日盤後生效，00900個股已調整完畢，短線對緯創影響不大。　此外，緯創也是規模最大三檔ETF，0050元大台灣50、0056元大高股息、00878國泰永續高股息的成分股，合計三檔基金規模達7,800億元。
6檔台股ETF逆勢漲息利雙收

2023/07/19
基金

　無畏大盤跌百點，統計18日共六檔台股ETF逆勢上漲，包括群益台灣精選高息、凱基優選高股息30、國泰永續高股息、元大台灣高息低波、元大中型100與復華富時高息低波等，其中有五檔都是高股息ETF基金2成至4成不等的報酬率，其中群益台灣精選高息ETF基金還在短短20個交易日就完成11％的填息，可見高息ETF基金的吸金魅力。　群益台灣精選高息ETF在18日盤中價新高20.46元，最後收盤也站上收盤價20.32元新高，讓9萬3,367位投資人息利雙收都賺錢。該基金追蹤臺灣精選高息指數，不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息。　同時精選具備獲利能力的30檔個股，6月宣布首次配息年化配息率11％，市場原本尚有疑慮是否能填息，結果20天即完成填息，讓市場刮目相看，自6月宣布配息率以來，成交量每日均張維持在3萬張以上，受益人持續增加，從5月底26,974人到7月增加到93,367人，顯示出人氣持續暢旺。　凱基優選高股息30、國泰永續高股息兩檔高息ETF的人氣也持續暢旺，最新一次配息的年化報酬率也都超過6％，成為近期高息ETF的投資焦點，至於強調高息下波動低的元大台灣高息低波與復華富時高息低波ETF，也在大盤重挫下淨值持續創下新高。　若以7月以來高股息ETF基金績效來看，富邦特選高股息30、國泰永續高股息兩檔基金漲幅超過9％表現最佳，另外，元大高股息、大華優利高填息30、復華富時高息低波也都至少有6％以上的報酬率，可見高息ETF基金配息之外在資本利得上表現也不差，因此近期成為台股盤面上的交投重心。　群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，整體電子景氣雖尚未完全復甦，因美國科技股表現仍強，整體台股預料將呈現區間震盪的行情。半導體庫存去化已經告一段落，短期需求仍疲弱，但生成式AI需求大幅成長，有助相關供應鏈的成長及半導體復甦。
高息ETF代表、00900大換股！完整調整名單一次看踢走緯創長榮改納廣達、力積電等27檔

2023/07/19

人氣高股息ETF之一的富邦特選高股息30（00900）昨（18）日宣布調整成分股，由於一口氣置換27檔，30檔成分股中僅保留光寶科、聯發科、華邦電等3家，剔除緯創、長榮等多檔夯股後，改納廣達、力積電、中鋼、兆豐金等，調升金融、傳產比重，動作之大，引發市場關注。 2021年12月14日成立的00900，追蹤台灣指數公司特選台灣上市上櫃高股息30指數，昨宣布大調成分股，增刪家數高達27檔，已於昨日盤後生效，成分股全數調整完畢。新納名單部分，包含亞泥、統一、中鋼、大成鋼、潤泰全、豐泰、巨大等7家傳產股，以及兆豐金、永豐金、中信金等3家金控，電子部分則有佳世達、微星、瑞昱、廣達、台光電、可成、大立光、鈊象、大聯大、新唐、中美晶、新普、力成、環球晶、長科*、力積電、群聯。至於刪除的標的部分，不僅台塑4寶就有2家中槍，電信3雄砍掉2家，且剔除長榮、裕民、慧洋-KY等3檔海運股，至於緯創與小金雞緯穎，也一起遭到汰除，開發金則是唯一被踢出的金融股。遭刪的非電子股部分，除了開發金，還包括台塑、南亞、華新、中華、長榮、裕民、慧洋-KY、寶成等8家，電子股則有聯強、宏碁、漢唐、中華電、聯詠、健鼎、緯創、台勝科、遠傳、和碩、臻鼎-KY、世界、崇越、瑞儀、台郡、同欣電、緯穎、南電等18家。專家分析，近來AI股狂飆，拉低殖利率，因不符高息標準而遭ETF剔除，緯創近來連遭2檔高息ETF刪除，被動賣壓高達3~5萬張，可能是AI股昨日賣壓沉重的原因之一，由於緯創是規模前3大ETF的成分股，包括0050（元大台灣50）、0056（元大高股息）、00878（國泰永續高股息）都有持股，後續是否陸續出現調節動作，值得留意。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》緊抓升息尾巴美債ETF人氣王00679B規模破千億

2023/07/19
基金

【時報記者任珮云台北報導】繼規模分別站上3000億、2000億的元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)，國內首檔債券ETF元大美債20年(00679B)規模也突破千億，三檔市值型、高股息型及債券型ETF的成長軌跡，反映國人投資理財版圖不僅從個股交易走向ETF，更由聚焦台股營運成長及穩定股利，進入股債配置尋求多元收益來源的新階段，朝分散風險布局策略發展。目前市場對於季配息ETF的討論度高，相對於高股息ETF，債券ETF領的是債息，只要發債國家或是企業不違約，都會每期固定支付債息，不像股票股利，會隨當年企業經營結果而有變化，因此為了能順利取得債息，建議投資人選擇優質債券標的。同時債券ETF具有節稅優勢，因其配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬元內可免稅，且因其配息來源屬於境外所得，故免繳二代健保補充保費。美國公債是由世界第一經濟體美國為擔保，被視為無風險資產，更是全球資金配置固定收益資產的基本標配，也被台灣投資人作為前進債券ETF的第一步。元大美債20年(00679B)是國內首檔債券ETF，提供投資人配置美國長天期公債的簡單管道，今年以來日均成交量居債券ETF之冠，據集保結算所統計，截至7月14日投資人數達14萬9172人，是國內債券ETF人氣王，光是上半年就大幅增加近10萬人，買氣推升規模突破千億。同步獲市場關注的還包括元大美債20正2(00680L)，未來當美債殖利率下跌時，其價格成長空間更大，因此建議投資人可以考慮在美債殖利率彈升之際尋找布局機會，近期吸引不少投資人在相對低檔位置進場。據證交所資料，統計今年以來日均成交近2萬張，達2022年的13倍。 00680L追蹤ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數，反映「ICE 美國政府20+年期債券指數」之單日正向2倍報酬表現，受市場波動與複利效果影響，長期表現與原型指數的正向兩倍累積報酬會有所差異，僅適合可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估並嚴設停損規畫。 00679B近4季單季年化配息率最高來到4.3%，最近一次則為3.7%，平均為3.8%。投資人參與ETF配息時，應留意配息率不等於報酬率，且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致」之情形，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。
升息末升段元大美債20年規模破千億元

2023/07/19
國際

繼規模分別站上3,000億、2,000億的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056），國內首檔債券ETF元大美債20年（00679B）規模也突破千億，三檔分別代表市值型、高股息及債券型ETF成長軌跡，反映國人投資理財版圖不僅從個股交易走向ETF，更由聚焦台股營運成長及穩定股利，進入股債配置尋求多元收益來源的新階段，朝分散風險布局策略發展。目前市場對於季配息ETF的討論度高，相對於高股息ETF，債券ETF領的是債息，只要發債國家或是企業不違約，都會每期固定支付債息，不像股票股利，會隨當年企業經營結果而有變化，因此為了能順利取得債息，建議投資人選擇優質債券標的。同時債券ETF具有節稅優勢，因其配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬元內可免稅（自然人），且因其配息來源屬於境外所得，故免繳二代健保補充保費。美國公債是由世界第一經濟體美國為擔保，被視為無風險資產，更是全球資金配置固定收益資產的基本標配，也被台灣投資人作為前進債券ETF的第一步。元大美債20年為國內首檔債券ETF，提供投資人配置美國長天期公債的簡單管道，今年以來日均成交量居債券ETF之冠，據集保結算所統計，截至7月14日投資人數達149,172人，是國內債券ETF人氣王，光是上半年就大幅增加近10萬人，買氣推升規模突破千億。同步獲市場關注的還包括元大美債20正2（00680L），未來當美債殖利率下跌時，其價格成長空間更大，因此建議投資人可以考慮在美債殖利率彈升之際尋找布局機會，近期吸引不少投資人在相對低檔位置進場。據證交所資料，統計今年以來日均成交近2萬張，達2022年的13倍。 00680L追蹤ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數，反映「ICE 美國政府 20+年期債券指數」之單日正向2倍報酬表現，受市場波動與複利效果影響，長期表現與原型指數的正向兩倍累積報酬會有所差異，僅適合可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估並嚴設停損規劃。 00679B近4季單季年化配息率最高來到4.3％，最近一次則為3.7％，平均為3.8％。投資人參與ETF配息時，應留意配息率不等於報酬率，且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致」之情形，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。