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股票-高股息

ESG高股息等權重指數前十大成分股有9檔為AI股

2023/08/07
上市櫃

台灣指數公司編製的台灣ESG永續高股息等權重指數，即時指數於8月7日上線，表彰平均投資於具ESG績效與股息優異的中大型股投資績效表現；依6月底資料，前十大成分包括光寶科、仁寶、佳世達、華碩、微星、廣達、京元電子、神基、緯創及智易。在這成分股權重前大股中，只有佳世達不屬於法人認定的AI概念股，其餘都屬於AI概念股。台灣指數公司新編台灣ESG永續高股息等權重指數，自8月7日起委請證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。該指數已授權兆豐投信發行兆豐ESG永續高股息等權重（00932）ETF，預計自8月15日開始募集。台灣ESG永續高股息等權重指數，以上市上櫃普通股作為指數母體，經流動性檢驗，運用台北大學商學院「企業永續發展研究中心」使用公開資訊評鑑後產製的「台灣永續評鑑」結果，剔除違反相關法規情節重大或營業內容涉及爭議性產業的公司，結合現金股利、動能、財務穩定度及市值等篩選指標，再依股利率擇優選取50檔股票，以表彰具ESG績效與股息優異的中大型股投資組合績效表現。台灣ESG永續高股息等權重指數，於每年4月、10月進行成分股定期審核，台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率148.26％、夏普比率113.52％及殖利率指標6.96％，表現均優於加權指數（119.24％、88.97％、3.72％）及台灣全市場指數（128.15％、89.92％、3.62％）。依證交所公布6月定期定額交易ETF交易戶數排行，前十名的ETF中，涵蓋股息或永續相關主題的ETF即有5檔，包括國泰永續高股息、元大高股息、元大台灣高息低波、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續，戶數合計達448,473戶，顯示國內投資人對股息或永續相關主題的關注程度高。台灣ESG永續高股息等權重指數，成分股除了具永續、高股息特色外，透過等權重加權方法平均分散投資以降低集中性的風險，期可藉由指數化商品發行，提供投資人更有效率且具分散性的投資工具暨參與永續、高股息投資的便利管道。
台股兩主題ETF 最受青睞

2023/08/04
基金

　今年以來連七周人氣超旺的台股ETF近一周人氣開始降低，據7月28日最新公布的集保戶股權分散統計顯示，52檔台股ETF的受益人最新一周略減661人，但今年來仍大增57萬2,818人，推升總受益人來到474萬3,957人。　法人觀察，其中ESG低碳、科技半導體收益為主題的ETF相對受青睞，許多漲多的高股息ETF人氣下滑，主要是非存股族開始獲利了結，投信法人建議，可適度在高股息ETF與市值型ETF之間做調配。　法人觀察，上周受益人增加的台股ETF有26檔，群益台灣ESG低碳50、群益半導體收益、復華台灣科技優息、元大台灣50、富邦台50、永豐ESG低碳高息共有六檔增加超過千人。　其中減少最多的為元大高股息、國泰台灣5G+、國泰永續高股息分別減少1萬4,706、4,638、2,586人。　群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益表示，8月台灣碳權交易所即將成立，碳費徵收最快將於明年正式實施，因此台灣企業不僅要面臨來自國際的減碳壓力，國內新規上路也來勢洶洶。現今國際大廠相繼訂出自身的碳中和目標，未來台廠若想接到更多訂單，企業就必須越低碳，因此「低碳＝訂單」。　永豐ESG低碳高息ETF經理人張怡琳指出，在全球淨零碳排共識所趨，國內外機構法人的投資決策，將會越來越認同低碳的重要性，因此企業降低碳排的能力，對未來股價勢必與日俱增。　近期許多成分股中擁AI題材者高股息ETF普遍被減碼，法人分析，以元大高股息來說，股價已率先大盤創下歷史新高，以元大台灣50為首的市值型，因今年來漲幅相對小，而被視為有補漲潛力。　國泰投信認為，國泰永續高股息投資人數最高時來到103萬、現在還是有102萬人，減少不到1％，不算太大變動，且7月31日成交量超過25萬張，是上市三年以來最大量，代表參與的人還是很多，該檔今年漲逾4成，主要因淨值創新高，台股今年資金輪動，高股息獲利可先離場轉向配置市值型的ETF或債券ETF，市值型的ETF基期也較低。
慘輸00878、0056就算了！績效王00713報酬率竟淪負數？存股族嚇到吃手手

2023/08/04

曾經的高股息ETF績效王00713怎麼了？自從6月分手緯創等AI飆股後，報酬率就從3年80%慘跌到近1.5月淪為負數，這太令人吃驚了！0056和00878反而因AI加持，報酬率暴衝至8.29%、9.35%。不敗教主陳重銘認為，投資ETF就是想要傻瓜跟無腦，如果ETF每次都大換股，不止增加交易成本，也易讓ETF變得面目全非，更不敢用過去績效來預測未來，建議分散投資，不要單押一檔ETF！陳重銘在部落格以日本漫畫《灌籃高手》為例，指出籃球比賽中，湘北隊在上半場大幅領先，但是下半場時，胖胖教練換上了4名新球員，主力球員櫻木、三井、流川、猩猩反而被換下場，請問你覺得湘北還能夠維持上半場的表現嗎？ ETF的好處是會主動「汰弱換強」，就是在每年固定期間，會依照指數的選股邏輯來更換成分股，但是調整成分股時會產生交易費用，賣出舊成分股，需要付出交易費跟證交稅；買進時也要繳交易費，如果一次調整太多檔，這個總費用率就有點可觀了，會成為ETF的內耗成本，當然是投資人買單。陳重銘表示，為了降低換股成本，有些ETF會設下緩衝，例如00878成分股30檔，緩衝是16%，最多只能更換30 X 16%=5檔的成分股，也就是我們常常看到的「5進5出」；0056過去也是「5進5出」，設下緩衝的好處是避免一次換太多股，因為換太多股，不僅會大幅增加交易成本，也會讓ETF變得面目全非！投資ETF時，我們會看它過去表現，但每次換股都是剔除舊同學而加入新同學，就會產生不確定因素。以元大台灣高息低波（00713）為例說明，近3年00713是高股息ETF績優生，報酬率近80%，打敗00878和0056的逾64%、近43%，確實是很不錯，但過去表現僅供參考，重點是能不能維持往日榮耀？陳重銘強調，00713成分股50檔，績效全看這50位同學表現。過去這50位同學幫00713爭取到好成績，但是畢業典禮來了！今年6/16指數更換成分股，00713一口氣刪除21檔：台塑、新纖、宏碁、英業達、華碩、微星、潤弘、裕民、富邦金、開發金、元大金、新光金、華立、緯創、臻鼎-KY、桂盟、台郡、台表科、GIS-KY、南茂、寶成等。納入21檔：卜蜂、統一、聚陽、中碳、長榮鋼、汎德永業、彰銀、京城銀、遠東銀、兆豐金、欣興、智易、遠傳、中磊、瀚宇博、上海商銀、精誠、啟碁、復盛應用、南電、可寧衛等。悲慘的是，在6/16指數調整21檔成分股之後，00713的表現開始大幅落後0056跟00878了！00713近1.5月報酬率淪為負0.15%，反觀0056和00878因AI加持而飆上8.29%、9.35%，陳重銘說，「過去表現真的只能夠當作參考啊，一次換下太多成分股，真的會造成影響！」由於00713成分股是50檔，調整21檔就占了全部的21/50=42%，將近是一半了！陳重銘覺得這個比例算高的，換掉這麼多之後能不能維持往日表現？下次換股是又會換掉多少？還真是讓人擔心跟懷疑！據元大投信官網資訊，00713每年2次審核成分股，分別以6月及12月的第7個交易日為審核日，審核資料分別截至5月及11月最後1個交易日。每次定期審核後，維持成分股固定50檔。陳重銘認為，每年6、12月調整成分股，但每次會調整多少檔？並沒有特別說明，所以6月時一口氣換掉21檔；那麼萬一在12月時又換掉21檔呢？這樣會不會就面目全非呢？如果跟過去的00713成分股大幅不同之後，這檔00713還能夠維持過去的好表現嗎？會變好？還是變差？真的讓人傷腦筋耶！陳重銘覺得投資ETF之前，一定要先了解指數的換股邏輯，如果設有緩衝、一次不會換掉太多成分股，因為大多數舊同學都還在，過去表現還是有參考價值！至於像00713一次就換掉42%成分股，搞不好一年就換掉84%，幾乎舊成分股都換成新的了，說真的也不知道要如何評估了，更不敢用過去的績效來預測它的未來！換股之後會變好還是變差？只能在00713每次換股之後，從成分股的內容來預估它未來的走勢了！說真的一次要評估21檔是有一點累啦，但是這個功夫不能省啊，不然如果以不變應萬變繼續抱著，00713換股後1個多月的報酬率，足足輸給00878高達9.5%！這也是不小的差距喔。大家投資ETF就是想要傻瓜跟無腦，但是一旦ETF換股太多又要重新評估，萬一每次都換掉一大半，也是挺傷腦筋的！只能夠提醒大家注意換股太多的ETF，績效恐怕會隨著大換血而波動，只能每次換股後再來評估。再來就是要做好分散投資，不要單獨ALL IN在一檔ETF上面！ ※免責聲明：本文獲得《不敗教主-陳重銘》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
00878、0056先賣再低接？「金融海嘯買38元中華電」小股東：只有2情況會賣

2023/08/04

00878（國泰永續高股息）在7/28收盤創下史上新高達22.45元，0056（元大高股息）也在同一天創下36.58元的高點，存股族該繼續放還是該賣心裡掙扎，投資達人「小股東的大投資」認為，存高股息ETF賣出的時機唯有兩種情況：一是需要資金時；另一是有更好標的。在他投資15年資歷中，深信時間及複利，既然存了高股息ETF，就是展開儲蓄和財富的累積過程，何來「獲利賣股」？小股東在部落格上分享，近期除了「AI」是熱搜，「存股ETF是否賣出？」應該也是熱搜，儘管他的00878庫存早在19元出清，好像沒話語權，但他不認為存股ETF，漲多就一定要獲利，也不認為該「賣出再低接」、「把成本收回來」，不過這無關對錯，畢竟，「手上的錢始終都是自己的」。他說，在早期那年代，學生都被鼓勵要存錢儲蓄，學校幫忙一起開立郵局帳戶。當把錢存進去，什麼時候會領出來呢？「我好想買一隻可愛的哈士奇！」、「我好想買一把吉他！」、「哇，郵局利息低到悲哀，被騙了，我要領出來另存到其它銀行」。存錢是為了儲蓄也賺利息，領出來的時機是因為「有需求」，存股也是如此，為了累積財富、也賺取合理的股息。長期以來，小股東說，自己的投資歷程大概都是「持股滿檔」，應該是受股神巴菲特的影響，他也深信時間及複利。回想2008金融海嘯，當時的他年輕沒錢、但卻死命賺錢，並且把所有錢投入股巿。那年代商業類周刊很盛行，幾乎每本周刊都倡導著「現金為王」，面對深不見底的情勢，保本至上。當時，雷曼兄弟不可思議的倒閉了、房地美股價崩跌99%最後被美國政府接管、美國開始正式邁入長達十年的超低利率時代。金融體系崩潰猶如海嘯一般湧向全世界。提出「金融海嘯」這詞的人應該獲頒最佳創意獎。不過，就在他讀了「現金為王」的周刊後，小股東毅然將該月份的薪水買入了當時價位還在38元的中華電信。他並不知道明天的股巿會漲會跌，帳上的投資也呈現顯著的虧損，但他認為台灣證交所不會倒閉，人類的文明和科技也不會被金融海嘯摧毀，選擇繼續存錢買股票。小股東說，「當我們選擇了存股、存錢，選擇儲蓄這種流動性資產的時候是有『目的性』的。而投資人必須很明白，你的『目的』為何。」他認為，存高股息ETF時，賣出的時機唯有「需要資金時」：「我現在的生活更需要一部車，所以我賣出現股ETF。」「我找到了中意的房子，我有頭期款的資金需求。」「我評估了一檔風險更低，獲利率更高的個股或ETF，所以我決定開始逐步轉倉換股。」那麼ETF漲多了，也不應該賣嗎？小股東解釋，ETF的特性是基金經理人拿投資受益人的錢依契約買進相應的標的，成份股有其汱換機制，投資人只能依成份股巿值來計算ETF的淨值，無法如同評價一般公司的獲利和展望來預測ETF的未來股價，ETF漲多了或跌深了都是不太科學的說法。舉例來說，00878在下個週期換股時，如果在AI概念股高檔時換股出脫，順利轉進了低基期的新成份股，那麼00878的淨值也將在高水位前題下往下一波高位邁進，又何來漲多之說呢？小股東說，投資需要有一顆活潑的靈魂，他始終強調ETF的投資只是懶人投資法，在無睱作投資研究、工作繁忙時，ETF可謂是投資的一時之選，代價就是讓投信公司賺一點錢。而既然選擇了「存股高股息ETF」，就是一場儲蓄和財富累積的過程，又何來獲利賣股！ ※免責聲明：本文獲得「小股東的大投資」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
AI股雲霄飛車太恐怖達人靠這指標買ETF 每月4萬「自己流進來」

2023/08/03

最近AI概念股從飆股變成「向下俯衝」的衰股，充分凸顯投資個股的風險，雖然「押對寶」就能享受高報酬，但運氣不好也可能套牢在高檔，成為韭菜一族。理財專家表示，若想要獲取穩健的報酬，與其押注少數個股，不如投資擁有廣泛分散成分股的ETF，避開「非系統性風險」，只要承擔市場的「系統性風險」，更能放大報酬與風險的比值。高股息ETF近年來成為存股族最愛，尤其是季配息甚至月配息產品，可提供現金流，大受投資人歡迎。據富邦投信與中經院合作的「國人安心樂活享退調查」，台灣民眾靠自己存退休金的意識逐漸提升，不過，實際退休財務準備與預期仍有顯著落差。調查也發現使用ETF進行投資理財的比重呈增加趨勢，且偏好股票型ETF，其中又以25~34歲的年輕族群，投資ETF比重成長幅度最大。專家表示，市場上ETF種類非常多，若要建立具抗跌性且又能穩步增值的退休投資組合，建議可以大盤ETF為核心部位，再加碼高股息ETF或主題性產業ETF，做為衛星部位。核心部位標的，可選擇股、債大盤型ETF，例如追蹤美國標普500指數、全球投資等級債指數，或追蹤台灣50指數像0050元大台灣50、或006208富邦台50等。衛星部位標的，可考慮高股息ETF如0056元大高股息、00878國泰永續高股息等；趨勢主題型ETF則可以留意00893國泰智能電動車、00881國泰台灣5G+等，參與相關產業趨勢的成長。退休理財達人「樂活大叔施昇輝」表示，想要享受愜意的退休生活，除了規劃退休金，最好還要準備足夠的保險，以及擁有自己的房子；至於投資，一定要找到殖利率5%以上的產品，1千萬投入進去，每年有50萬、平均1個月4萬以上現金流，可負擔生活費，像0056、00878等高股息ETF，殖利率都超過5%。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
實打實AI股這檔竟沒漲到! 董座透露「客戶要得很急」明年AI伺服器訂單很多

2023/08/02

台達電昨天召開法說會，董事長海英俊表示，在AI伺服器電源、電動車、充電樁和微電網等帶動下，台達電第3季將穩定成長；台達電對於傳統及AI伺服器所有客戶都不會錯過，目前手上單子很多，且明年AI伺服器會比今年多很多。 AI伺服器商機暢旺，帶動電源需求強勁，海英俊表示，「台達電AI客戶不僅多，而且要得很急」，對價格、毛利有正面幫助，看好公司第3季營運將優於第2季。相較其他AI概念股飆翻天，台達電漲勢相對溫和，股價基期還不高。緯創股價今年來狂飆3.5倍、廣達2.3倍、技嘉也有2倍；但台達電今年來漲幅僅32%，甚至還低於0056元大高股息的40%。相較其他「沾一點邊」的AI股頻頻大漲，台達電坐擁AI、電動車等題材，股價在箱型區間盤整近2個月，若突破388.5元區間上緣，可望有機會表現。台達電日前公布第2季財報，單季稅後純益81.49億元，季增17.9%，年增6.8%，每股純益3.14元，為同期次高；上半年稅後純益150.56億元，年增10%，每股純益5.8元，創歷年新高。展望未來，海英俊透露，AI還在初期階段，AI伺服器電源有分廣義和狹義（指GPU伺服器），台達電在廣義伺服器電源市場市占率過半，而在狹義的AI伺服器市場，比重為10~15%。台達電在所有客戶上都不會缺席，現在手上有很多單子，以後還會增加，預計明年AI伺服器單會比今年多很多，未來也會跟上大瓦數的規格。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
00929二次配息0.11元存股族嗨翻打造「月月配」團體戰好還是單兵強？達人4指引看了就知曉

2023/08/02

高股息當道，不少人意在打造「月月配」提款機。除了過去常聽到的00878+00713+債券ETF（00725B、00720B）及00878+00713+0056等2大組合之外，1檔就能滿足月月配需求的復華台灣科技優息00929的誕生也是一個選擇。為了幫助大家找到適合自己的投資組合，財經部落客安娜媽咪給出4個評估方向；其中，她建議，若會將股息再投入，以複利角度，1檔能月月配的ETF，複利效果更佳。 ◎以下為「安娜媽咪的育兒理財路」原文：之前曾談到月月配的組合，包含00878+00713+債券ETF（00725B、00720B）、00878+00713+0056的組合，或者近期上市，首檔台股月配息ETF-復華台灣科技優息ETF 00929，都可以用來達到月月配的心願。最近復華台灣科技優息ETF 00929又準備要除息了，繼7月份第一次除息就配出每單位0.11元後，8月份第二次配息預估為每單位0.11元，投資人如果想參與此次配息，8/16為最後買進日。復華台灣科技優息ETF 00929，2023/06/09一上市就帶來一波投資熱潮，當天成交量達到12萬張，創下近兩年來國內台股ETF掛牌首日的紀錄，截至2023/7/31其規模已達209.1億、受益人數自成立以來成長將近6倍，達11.5萬人、過去一個月每日平均成交量約5.7萬張。若你是想要打造月月配現金流的投資人，正在懊惱要直接買單一支月配息ETF 00929，還是要用季配息ETF來組成月月配，甚至是兩者都選擇做為自己的月月配投資組合，以下提供四個觀點，提供大家思考！投資人想要月月配就是希望現金流越多越好，因此殖利率是一個很重要的參考指標，其平均年化殖利率越高，我們一整年領下來的股利也就越多。以00878+00713+債券ETF（00725B、00720B）的組合來說，其中00878殖利率約為5-6%、00713殖利率約為7-8%，而債券ETF（00725B、00720B）殖利率約為3-4%，此組合平均殖利率約為5-6%；另一個組合00878+00713+0056，由於0056殖利率約為5-6%，此組合平均殖利率約為6-7%。而月配息ETF 00929，以目前兩次配息紀錄來預估年化殖利率預計在7-8%，相對於上述兩檔組合殖利率略高，不過過去兩個月的配息表現，不等於未來的配息表現，建議投資人還是要先觀察接下來的殖利率表現。首先，目前持股人數最多的前兩名，分別為國泰永續ESG高股息ETF 00878以及元大高股息ETF 0056。其中00878的選股策略為以MSCI台灣指數中的成分股，選出MSCI ESG評級為BBB(含)級以上的公司，再看過去三年平均年化殖利率，來選出其前30 檔作為成分股，因此主要是以公司過去的表現加上ESG來做為00878成分股篩選；而0056，則是由台灣50、中型100指數中的150檔標的，選出未來一年預測現金股利殖利率為前50檔個股作為其成分股，以殖利率為主要選取原則、未納入基本面的篩選。再來是00713，主要是以市值前250大，按照股票流動性、股利率、獲利能力（ROE）、及波動度等選出50檔成分股。而高股息新秀復華台灣科技優息ETF 00929，成分股主要以高殖利率的電子科技類股為主（範圍涵蓋上、中、下游，包含半導體、電腦及周邊設備、電子零組件通路與光電等相關電子產業），透過公司基本面的篩選．以股價波動度、本益比、ROE、現金股利、股息變異性五項指標，選出獲利穩健、股價未來成長性及配發高息的電子科技類股，例如00929在一年一度6月底成本股調整時，就把飆高的AI概念股緯創、廣達等個股刪除，替換低本益比、股價波動較低的股票，引起網友熱議。以過去歷史表現來思考，台灣電子類股常有勝過大盤加權指數的表現，因此股價成長動能上有機會表現不錯。看到這邊，不難發現，高股息ETF產品隨著投資人的需求與市場變化推陳出新，利用更多的篩選因子與定期的成分股更換，期望讓投資人能在資本利得與股息上都能夠有更好的報酬表現。未來投資人一定會有更多相關高股息產品的選擇，因此了解其選股策略是很重要的，投資人可以選擇自己認同的選股策略來組成適合自己的月月配高股息ETF。以過去歷史表現來看，上市時間最長的元大高股息ETF 0056，近三年的年平均報酬率約為16%、上市時間約三年的國泰永續高股息ETF 00878，近三年的年平均報酬率約為13%、上市時間約六年的元大高息低波ETF 00713，近三年的年平均報酬率約為25%；而成立兩個時間的復華台灣科技優息ETF 00929，目前為止，兩個月的報酬率約為9%，因此有蠻多投資人期待這支月配息ETF未來的表現。那我該選擇單一支月月配ETF嗎？若投資人會再將股息投入，以複利的角度而言，一檔月月配的ETF，對複利效果來說是更有利的，但關鍵是，投資人須注意此月配息ETF是否每個月都會順利填息，因此，可以先觀察看看此檔月配息ETF的未來表現再來決定是否要投入單一支月配息ETF。若是選擇困難的投資人，想要同時擁有自組月月配ETF組合跟單一支月配息ETF，那也可以！這邊建議投資人，可以把原投入高股息ETF的資金，轉一部分比例到想要新增的高股息ETF，或者將原有的高股息ETF的配息，投入想要新增的高股息ETF。另外，有些投資人會考量到每月領息的匯費問題，實際上自組月月配ETF，也會產生12次的匯費，建議在意匯費的投資人，可考慮將自組的3檔季配息ETF一一去變更對應的收益分配帳戶，省下這筆費用，積少成多，就可以把省下來的錢拿去購買零股啦！再來，很多喜歡配息的投資人會擔心二代健保補充保費，依目前規定，單次現金股利超過兩萬，則需扣繳二代健保補充保費2.11%，不過，大家真的不用太擔心，這邊提醒大家，ETF配息來源除了現金股利外，有一部分可能來自收益平準金，而收益平準金是不納入二代健保補充保費的。以00878為例，近一次收益平準金佔股利發放約52% ，若以每股股利0.27元來計算，其中需要被課稅的股利所得佔比以~48%來計算，投資人需要持有~154.3張才會需要被課到二代健保補充費；而以 00929為例，若以第一次配息為每股股利0.11元來計算，而其中需要被課稅的股利所得佔比約47.7% (不含收益平準金)，因此，投資人需要持有~381.1張才需要被課到二代健保補充費喔！最後，不論投資人選擇哪一種組合，持續存股，累積股數，讓自己每個月加薪的金額越來越高才是最重要的。以台灣目前中位數月薪大約是四萬二來看，當你每個月領到的現金流有2000以上（等同幫自己加薪4.7% ~5%），你就會有感了，一起繼續努力存股累積財富吧！ ※免責聲明：本文獲得「安娜媽咪的育兒理財路」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
存股仔變價差仔去年撿0056今年爽賺20％網1理由狂賀：不賣是傻子！

2023/08/02

AI概念股今年騰雲駕霧，沾到邊的標的都能共享榮耀，連元大高股息（0056）、國泰永續高息（00878）這類長放的存股標的也不例外。有網友Po出對帳單透露，去年撿了0056且搭上這波AI，漲到37元後至今終於受不了，先獲利了結大賺20%。網友紛紛留言獻上「恭喜」，並表示，「當價差等於你的數年股息，傻了才不賣」。 AI股飆漲帶動存股大變身，以0056為例，自元月3日收盤價24.49元開始一路北上，到了7月31日一度創高達37.25元，不過，當日終場拉回以35.74元作收；隨著AI股漲多帶量反轉，今（2）日收在34.51元；整體來看，按今日收盤價計算，今年0056大漲逾4成。有PTT網友就以「存股仔變價差仔」為題分享自己賺錢的喜悅，他表示，從去年開始撿0056搭上這波AI，37元到今天終於受不了，決定先賣出等I震盪完再找機會進場。從他的對帳單可見，他的0056這次以大漲20.55%賣出，共賺了8萬2,856元。網友都恭喜原Po表示，「真的過熱就要賣了」、「漲這麼多，賺價差沒問題」、「適時獲利了結還是必要的」、「落袋才是真的，其他都是假的，恭喜」、「定期定額搭到這波AI真的好爽，把未來6年的股利先到手」、「昨天878先走，今天跌幅等於除息兩次，賺到」、「當價差等於你的數年股息，傻了才不賣」。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
AI不妖了如果現在不賣0056？清流君再度語出驚人：「均值回歸還不是最慘」

2023/08/01

以「存0056必定睡公園！」一戰成名的理財型Youtuber清流君，在今年0056噴漲4成，狠甩大盤和0050約2成績效時，又因他曾打賭，如果2021年0056績效贏過0050，就會裸奔，而被網友開酸，「何時裸奔？會被笑一輩子喔」，但大家有發現嗎？他是打賭2021年績效，而不是2023年啊！現在，他又大膽預測，0056從存股變飆股，將來必定均值回歸，一定賠錢！清流君在《CMoney理財寶》影片表示，對網友提問「目前持有60張0056，均價是25.3元，大家會賣掉賺價差嗎？還是繼續抱著領股利？」覺得是個好問題啊，0056這種高股息ETF，捕捉到AI概念股的漲勢，在AI當紅下，又帶旺緯創、廣達這些概念股，讓高股息ETF的股民，從存股變飆股。清流君指出，截至今年6月底，0056本益比是15.13%，可是相同期間的0050是14.96%，這非常誇張，你可以這樣想，一個高股息ETF，用股息率來做篩選，本益比竟然比0050這種市值型ETF還要高，這已經非常高估，如果再繼續存0056這種高股息ETF，將來必定均值回歸，一定賠錢！現在是一個很好的時間點，為什麼這樣講？因為有可能從存股變飆股，飆股又變成垃圾股，如果我們選擇指數化投資，把標的轉換成市值型ETF，像是0050 或006208，就是一個絕佳的時機。我們來做一個思考好了，因為0056這種高股息ETF，從2007年底成立以來，2009年才開始配息，連13年共配息18.35元，長期年化報酬率約5%，0056今年飆漲了40%，你覺得這種漲幅是合理的嗎？清流君大膽猜測，將來0056必定均值回歸，現在存它將來必定賠錢，所以現在來說，是一個很好轉換的時機，跟高股息策略說NO，然後進行指數化投資，來賺取資本利得和總配息。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
1-7月國民ETF績效榜》0056、00878報酬率名列前五這8檔高息打敗大盤

2023/08/01

百萬人氣YouTuber《柴鼠兄弟》公布「國民ETF績效榜1-7月結算」，冠軍是含息報酬率破7成的00733（富邦台灣中小），而第２季存股變飆股的2大高息ETF績效也十分優異，0056（元大高股息）含息報酬率衝破44%拿下亞軍；至於百萬粉絲支持的00878（國泰高股息）含息報酬率也衝高至38%，拿下第5名。昨天AI領頭下殺，讓0056和00878大跌2%以上，但整體結算7月績效漲幅還是十分驚人，《柴鼠兄弟》在臉書粉專分享，0056光是7月漲幅就有12.46%，衝上今年台股原型ETF績效亞軍，累計今年以來含息報酬酬率44.65%；至於00878光是7月單月漲幅13.56%，名次從上個月第18名飆升13名衝上第5，兩大人氣高股息ETF獲利滿滿。更厲害的是寶可夢捕獲大師00733，《柴鼠兄弟》表示，光是6月漲13%已經很驚人，結果7月中換股大風吹又再漲18.18%，全年含息報酬已突破7成，穩居全班績效第一。今年很有機會第五度打敗大盤。雖然733光是今年上半費用率就高達1.08%，是全班排名倒數第二，但半年多交出70幾%的績效，花1%的費用CP值還不差。另外也是在7月中換股27進、27出的00900，雖然刪除緯創，但又納入廣達，再加保留了7月飆漲的光寶科，所以900單月漲幅也高達11.4%，排名衝高18名上升到第11名。至於喊出月月配的新同學00929（復華台灣科技優息），雖然在6月底年度調整剔除緯創、技嘉和廣達，但7月還是交出8.27%漲幅。《柴鼠兄弟》表示，今年高股息家族11位元旦起跑的參賽選手，截至目前一共有8檔績效領先大盤（24.72%），分別是元大高股息（含息報酬率44.65%）、大華優利高填息30（42.53%）、國泰永續高股息（38.53%）、凱基優選高股息30（38.27%）、富邦特選高股息30（32.41%）、元大台灣高息低波（31.32%）、群益台灣精選高息（30.54%）及復華富時高息低波（30.04%）。 ※免責聲明：本文獲得《柴鼠兄弟》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
5檔ETF今年狂賺3~4成 0056、00878包辦冠亞軍還想暴賺8成？那非買這檔不可

2023/08/01

存股族看到AI血流成河的大場面，是不是都看傻了？原來的存股變飆股，是不是將均值回歸？今年5大高股息ETF：0056、00878等，全都跑贏大盤和市值型ETF，甚至比個股還會漲，而擁有輝達、微軟等真AI股的00757，今年更狂飆逾82%，非常驚人！理財達人「存股方程式」強調，高息型ETF長期績效會落後市值型，不能僅憑1年績效論英雄。「存股方程式」版主在臉書粉專表示，台股上半年累計含息報酬率24.72%，投資的ETF今年前7月含息報酬率也出爐，高息型的元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣高息低波（00713）、群益台灣精選高息（00919）、復華富時高息低波（00731）因為搭上AI列車，報酬率包辦前5大，贏過大盤與市值型ETF。版主強調，若僅論單一年度，偶爾會出現高息型績效贏過市值型的情況，長期而言，高息型ETF績效理應落後市值型、類市值型或ESG型。表現最好的市值型ETF是FT臺灣Smart（00905），今年前7月績效25.81%，以些微差距贏過大盤。今年中日股市兩樣情，日本在蟄伏了20幾年之後，似乎走出困境，元大日經225（00661）今年報酬率衝29.02%，勝過台股與美股標普500指數。對照之下，中國復甦力道有些步履蹣跚，中信中國50（00752）今年報酬率差強人意，僅有8.64%。 AI概念股持續火紅，微軟、Meta、Google等科技巨頭上半年財報佳，帶動統一FANG+（00757）今年飆漲82.75%，績效驚人！而指數化投資人熱愛的全球股票ETF（VT），今年報酬率16.38%，落後台股與美股標普500指數，表現算是中規中矩。版主再次提醒，能無腦一路增加持股的ETF，只有市值型、ESG型、高息型；主題型需留意產業變化，不能盲目增持。版主今年前7月投資ETF標的和含息報酬率如下：（1）台股市值型、ESG型、高股息ETF： 0056：44.65% 00878：38.53% 00713：31.32% 00919：30.54% 00731：30.04% 00905：25.81% 00850：24.45% 00701：22.9% 00692：22.8% 006208：22.14% 00888：21.01% 0050：20.96% 00690：16.61% 00730：14.87% （2）台股特定產業型ETF： 00881：34.24% 00896：34.11% 00891：28.79% （3）國際特定產業型ETF： 00893：72.73% 00895：72.44% 00876：31.98% 00861：25.8% 00875：16.33% （4）美股ETF： 00757：82.75% 00830：54.56% 00662：46.85% 00646：22.41% 00668：9.26% （5）中國、歐洲、日本ETF： 00661：29.02% 00709：16.06% 00752：8.64% （6）海外ETF： QQQ：44.99% SPY：19.98% VT：16.38% ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
12檔台股高息ETF 表現不同調

2023/07/31
上市櫃

　台股5月來多頭漲勢凌厲，累計大漲22％，但12檔台股高股息ETF表現不同調，元大高股息（0056）及大華優利高填息30（00918）二檔大漲逾4成最驚人，凱基優選高股息30（00915）後起直追，7月19個交易日有15天收紅，但也有多檔ETF表現輸給大盤。　台股7月高檔震盪，至28日止，累計上漲377點，19個交易日，台股加權指數上漲11天、下跌8天，AI概念股強強滾漲不停，且資金更加集中在AI中組裝、散熱、銅箔基板（CCL）股族群，其餘族群出現劇烈震盪。　受惠於緯創、廣達、技嘉、華碩、台光電等AI股大漲，同時也多是高股息成份股，帶動今年來台股高股息ETF資產規模大增，股價也齊步飛揚，因此，帶動元大高股息及大華優利高填息30今年來股價飆漲逾4成。　此外，國泰永續高股息、凱基優選高股息30、復華富時高息低波、富邦特選高股息30等四檔台股ETF，今年來勁揚3成以上，群益台灣精選高息、元大台灣高息低波漲勢略高於加權指數，惟國泰股利精選30、富邦臺灣優質高息永豐優息存股等，則輸給大盤，復華台灣科技優息今年6月初剛上市，表現也不俗。
0056、00878八大官股狠砍7萬張大筆敲進「這類型」ETF

2023/07/31

押注Fed升息接近尾聲？債券8大官股行庫上周五大動作搶進債券，買超前十名中有6檔和債券相關，其中元大美債20年（00679B）、元大美債20正2（00680L）、國泰20年美債（00687B）位居前3名；至於元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）上周則是共計砍逾7萬張。美國上週五有兩項經濟好消息，勞工部公布聘僱成本指數增幅創2年最低，反映美國勞動力市場逐漸降溫；其次商務部公布6月個人消費支出物價指數（PCE）年增3%，不但低於前一個月3.8%，同時也較市場預期3.1%更低，此向指標常被Fed用來衡量通膨情況。素有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos撰文指出，Fed在9月可能停止升息，且有機會持續到年底。Fed升息似乎真的接近末端。7/28美國公債殖利率普遍走跌。不過由於一連串數據優於預期，聯準會有機會維持緊縮態勢，全週美債殖利率仍呈現上揚。 8大官股似乎嗅到訊號，上週五大買債券商品，買超前10大中有6檔為債券ETF，除前3名元大美債20年、元大美債20正2、國泰20年美債分別買超9,348張、6,216張及6,028張外，其餘第4名至第9名分別為華航5,778張、中信金4,712張、大成鋼4,647張、華紙3,918張、元大投資級公司債3,884張、元大AAA至A公司債3,402張及中信高評級公司債3,402張。累計上週買超前十名為：中信金25,809張、元大美債20年20,910張、復華台灣科技優息17,633張、元大美債20正2 11,088張、台企銀10,609張、期元大S&P原油反1 10,083張、國泰20年美債8,883張、永豐金6,285張、元大AAA至A公司債 5,910張、台新金5,294張。上週五賣超前十名為：元大滬深300正2 11,339張、元大高股息9,463張、國泰永續高股息5,772張、長榮5,010張、光寶科3,670張、國泰台灣5G+ 3,558張、中信中國高股息2,947張、友達2,792張、中信中國50正2 2,594張、華邦電2,077張。累計上週賣超前十名為：元大高股息49,885張、元大滬深300正2 35,829張、友達28,932張、國泰永續高股息22,250張、國泰台灣5G+ 17,755張、玉山金14,897張、群創11,203張、國泰金11,065張、新光金8,973張、中信中國高股息8,519張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
AI股災廣達緯創外資全砍這檔淪賣超第一名高股息ETF出878買這2檔

2023/07/31

美股亞股一片紅通通，台股今天早盤原本大漲逾170點，但創意跳空跌停，加上緯創出關後走勢疲弱，AI概念股紛紛開高走低由紅翻黑、小跌變大跌，族群指標廣達、緯創雙雙跌停，威盛、研揚也亮燈躺平，技嘉、英業達、建準盤中觸及跌停。AI股走勢翻轉，拖累台股指數終場下跌147.50點，收17145.43點，成交量4828億元。今天外資賣超88.41億元，投信買超18.20億元，自營商賣超27.70億元，合計3大法人賣超97.92億元。外資買超第一名為華邦電2.8萬張，不畏今天台股下跌，漲2.6%創今年新高。第二、三名皆為高股息ETF，00882中信中國高股息敲進1.38萬張、0056元大高股息9千多張。不過，同為高股息ETF，00878國泰永續高股息則遭外資賣超逾1萬張。今天AI族群股災，光寶科登上外資賣超第一，減碼1.89萬張，早盤股價大漲逼近漲停，午盤近12點殺到快跌停，盤中高低點震幅超過18%。 AI概念股遭外資賣超較多者，還有緯創7238張、廣達3576張，2檔皆以跌停作收。法人表示，AI概念股飆漲數倍之後，高檔震盪劇烈，指標股頻頻出現長黑K線，連「沾一點邊」的個股也飆漲，籌碼面漸趨凌亂，技術面也轉差，貿然搶進風險高。目前景氣燈號連8藍，基本面還在谷底，台股已領先反彈4千多點。股市漲多可能進入中期整理，等待景氣回溫，讓基本面跟上技術面。外資今天買超上市個股前10名為：華邦電(2344)28137張、中信中國高股息(00882)13883張、元大高股息(0056)9290張、康舒(6282)9214張、聯發科(2454)7970張、元大滬深300正2(00637L)5427張、金寶(2312)5353張、台玻(1802)5276張、富邦越南(00885)4648張、零壹(3029)4128張。外資今天賣超上市個股前10名為：光寶科(2301)18924張、友達(2409)17710張、中信金(2891)17232張、開發金(2883)11092張、陽明(2609)10301張、國泰永續高股息(00878)10177張、長榮(2603)10098張、華泰(2329)9328張、啟碁(6285)8821張、聯電(2303)8439張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
存股族捧台股ETF 高息成最愛

2023/07/31
上市櫃

　根據證交所統計，6月ETF定期定額人數成長力道，集中於季配高股息ETF，其中受益人數增加上萬人次的有元大高股息、國泰永續高股息兩檔，其次為元大台灣高息低波受益人數增加近萬人、月增26.6％，連續七個月均月增雙位數，今年以來人數成長超過3倍，成為最受矚目的黑馬。　根據證交所公布6月定期定額戶數最多前十名ETF基金，普遍均是成長，顯示民眾「存個股不如存ETF」愈來愈明顯。連33個月冠軍的元大台灣50，其成份股涵蓋台積電、玉山金、中華電、台達電等證交所定期定額20大熱門個股，即將成為首檔突破20萬人定期定額的ETF；以成長性來看，元大台灣高息低波人數更已連續11個月正成長，連續七個月月增率達雙位數，今年以來成長358％，持續吸引重視高息低波特色的投資人。　證交所每月公布的ETF定期定額交易戶數排名，上榜名單多為市場接受度高標的，堪稱小資理財的「ETF投資指南」，其中以高股息季配ETF最受歡迎。統計近五年台股大盤除提供平均每年約3.8％殖利率，同期間指數也上漲57.9％，因此，可有股息收益的高息ETF和可參與價格成長的市值型ETF成為存股族最愛。　元大台灣高息低波ETF標的指數將本益比與營運穩定度納入選股指標，自去年第三季改為季配以來，定期定額人數持續成長。今年以來至6月底，其含息報酬率27.2％，優於台股ETF平均，年化配息率也有6.4％水準，可說是高人氣的主要條件。　台股本周周線收紅K，8月1日當周即將挑戰前波高點，統計至7月28日共有11檔台股ETF率先創下收盤價新高，其中有七檔是台股高息ETF，讓存股族息利雙收笑呵呵。市場法人表示，聯準會升息近尾聲，帶動全球股市全面走揚，外資更願意持有風險性資產，資金重新回流包括台灣在內的新興市場，投資人應可持續期待高息股資金浪潮帶來的績效紅利，且選擇高股息ETF基金分散風險，使其人氣居高不下。