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股票-高股息

高股息ETF體檢 5檔績效好甜

2023/12/08
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　12月最後一波台股ETF除息秀上菜，統計成立超過一年的11檔台股高股息ETF，今年以來含息報酬率有五檔超過4成，表現最佳者甚至高達53.9％，五檔基金今年以來配息率也有6％～8％的水準，今年表現相對出色。　法人表示，檢視成立滿一年的台股高股息ETF基金今年以來表現，高配息、高報酬成為人氣居高不下的主因。以今年一整年配發金額來看，前五名分別為元大台灣高息低波配出3.04元最多、其次分別為復華富時高息低波、元大高股息、凱基優選高股息30以及群益台灣精選高息。　若以宣告配息金額的12月1日收盤價概算，全年度配息率前五名則為凱基優選高股息30超過8％最高，其次分別為群益台灣精選高息、大華優利高填息30、富邦特選高股息30、元大台灣高息低波。　今年以來含息總報酬方面，表現最佳的凱基優選高股息30年來報酬率超過50％，其次分別為大華優利高填息30、元大高股息、元大台灣高息低波、群益台灣精選高息，細究配息金額、配息率、含息總報酬，則剩下凱基優選高股息30（00915）今年來漲53.96％、元大台灣高息低波今年來正41.74％與群益台灣精選高息漲40.73％共三檔ETF的各項表現得分居前。　短期台股在11月經歷一波大漲後，進入高檔震盪的機率升高，投資人想參與台股行情，若擔心短線震盪過大、單壓個股風險過高，不妨透過擁有一籃子持股並定期審視成分股汰弱留強的高股息ETF，其中納入股價動能與獲利品質指標的高股息ETF，有助維持成分股競爭力，值得伺機分批布局。法人強調，11月大盤自月初開始強力反彈，主要來自於FOMC會後市場認為升息循環結束，月底指數漲多後在高檔壓力區進入震盪整理，但仍需觀察近期各家高股息ETF成分股，開始進行權重調整的短線籌碼面影響。隨近期資金逐步流入高價與高PE族群，顯示年底做夢行情開跑，台股今年有選舉行情支撐，推估消化短線過熱的指標後，指數仍可維持強勢格局。
00919、00929、00878、0056誰是加薪神器？月領1萬大PK 報酬王是它

2023/12/08

高股息ETF成為存股族加薪神器，今年規模也翻倍至7500億元，來到17檔之多，有「選擇障礙」沒關係，價值投資達人股海老牛表示，以最夯的00919、00929、00878、0056來個就是要對決，並以5大QA引領解析各種疑難雜症，相信大家看完秒懂，會發現想要月領1萬，00919以本金最少、殖利率最高，力壓群雄，完全斬殺月配00929，很不可思議吧！股海老牛在YouTube影片表示，高股息ETF可說是新手入門標配，市面上也不斷推陳出新，但能連續穩定配高息的ETF卻少之又少，像今年配息王群益台灣精選高息（00919），連3季配息逾10％，今年規模從30億暴增逾21倍，來到664億，坐6望7，穩居600億ETF俱樂部。股海老牛將用5大QA，讓你秒懂高股息ETF的靈魂，買得便宜、抱得安心並賺得又穩又多： Q1：今年00919連3次都配出高息，明年還可以持續嗎？ A1：00919首次配息0.54元時，年化配息率高達10.66%，當時掀起熱議，但也有人擔憂是上市甜蜜期，當第2次再配0.54元時，市場仍然有雜音，但今年12月第4季配息0.55元，配得更多，相較人氣炸子雞00929，連3月配息0.11元，00919配息1次金額，相當於是00929配發5次的股息。股海老牛強調，00919年化配息率高達10%，從圖中可看到4檔人氣高股息ETF中，00919是唯一「連續3次」配息率超過10％的高股息ETF！但會不會明年就配不出高息呢？免驚啦！要了解ETF下次能否續配高息，從淨值組成來看最準囉！從12/7群益投信官網中，查詢00919的淨值組成，可分配投資收益高達2.23元，如果維持配息0.55元，919再續配3季甚至是高於0.55元都大丈夫（日語沒問題的意思）的啦！ Q2：再來，12月將調整成分股，現在適合進場嗎？ A2：00919能有穩定的高息關鍵，在於5月、12月這兩次的持股調整，而12月將迎來今年第2次成分股調整，技巧就是透過當年度前3季已公布EPS成長性來做篩選，幫助00919的組合，增添成長動能。如果00919配的多又高，那可分配收益會歸0嗎？正確答案是：當然不會囉！因為明年5月下旬時，又會再調整成分股，精準納入高息股。當然就確定在6~8月除權息旺季能收到豐厚股利，到時可分配收益又會再進帳囉～所以才說00919等於是一台配息永動機。 Q3：高股息ETF月領1萬，誰的CP值最高？ A3：存股族長期投資高股息ETF，就是了增加被動收入，有一筆穩定的現金流，可是現在高股息ETF選擇那麼多，如果目標都是月領1萬元股息，哪檔熱門高股息ETF，更容易達成目標呢？從圖表中可看到，00919月領1萬，僅需56張，本金約121萬最少，若是每月買1張00919，假設股價都在21元上下震盪，約只需5年多，就可以達成月領1萬股息的目標囉！而00878以股價約20.59元計算，要月領1萬元，需買進97張，每月買1張，要花上8年，本金將近200萬最貴！ Q4：月月配組合：919+878+56 VS. 929，殖利率誰勝出？ A4：股海老牛以爆紅月配息ETF 00929，和自組月月配00919+00878+0056大對決，從目前股價來看，929是4檔中，股價最便宜的，我們給他1分。從最近1次配息來看，自組月月配優於00929，所以若想月領1萬股息，自組月月配只需本金127萬，00929則要166萬，多了39萬元；再從殖利率來看，自組月月配股息率高達9.42%，勝過00929的7.1%。從風險來看，00929集中科技股，有景氣循環考驗，波動風險高；而自組月月配則持股產業分散，如果遇到多空頭，較能保有穩健回報，風險可控。 Q5：如何用高股息ETF配息，來支付生活大小事？ A5：好好運用高股息ETF配息，不僅能享受穩定現金流，也能輕鬆樂活，比如拿來支付生活大小事，包含日常開支、保險醫療、房屋租金、貸款或退休金等。股海老牛幫大家試算如下，很簡單就可以推算出每季現金流： ◎想要每季領到3萬，總投資金額為120萬。 ◎想要每季領到4萬，總投資金額為160萬。 ◎想要每季領到5萬，總投資金額為200萬。股海老牛提醒，00919將在12/18除息，年化殖利率逾10%，想領配息0.55元的人，最晚要在12/15前買進，便宜價是30元以下，平均殖利率有7%；如果22元以下進場，則穩賺10%喔！ ※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，本文獲得《Sway房市觀測站》授權，文中所提之內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
長輩千萬存郵局憂錢被通膨吃掉勸丟919／887年領百萬金孫孝舉網不挺原因曝

2023/12/08

大多數銀髮族傾向較為保守的理財方式。有網友分享，家中長輩將近1,000萬存款全丟在郵局，他勸穩穩地丟00919、00887…等一年換算可領近100萬股利；不過，長輩堅持不願動這筆錢，他表示，郵局超過100萬就不計息，只能眼睜睜看這筆錢一天一天被通膨吃掉，他急問網友有沒有解。不過，這個看似孝順的舉動卻遭到網友反對，原因曝光。有網友在Dcard上以「阿公1000多萬都存在郵局」為題向網友求救；他提到，家裡長輩把存款將近1000多萬全部丟在郵局，郵局超過100萬就不計息了，所以這筆錢真的就是一天一天被通膨吃掉；原Po自認可能是之前當操盤手的職業病影響，每次想到都覺得很可惜，偏偏長輩又超堅持不動這筆錢。他進一步表示，他知道股是危險，所以只是希望長輩能穩穩地丟00919、00887…等，隨便1檔可以領一點高配息的都好；他計算，假如這1,000萬丟到00919，股利換算下來一年會多將近100萬，他也換算給長輩看過N次，但長輩還是想存在郵局，讓他著急地問，「這題有沒有解啊」。不過，這個看似孝順之舉，不少網友認為原Po恐怕會觸了長輩的大忌，「長輩的錢，長輩自己處理，你幫忙想太多，只是換來猜忌」、「其實有解，既然是保守型的人，你就不要推薦股票或任何有風險不確定性的東西」、「反正這麼老了，對賺多少錢也不是那麼在乎，死了也帶不走」、「老一輩的會覺得錢放身邊有安全感，還不知道能不能花完」、「你以為那麼幸運不會碰到系統性風險嗎？1000萬全丟下去如果來個20%大跌你扛嗎？錢又不是你的你就閉嘴就好」、「阿公的錢不關你的事。我家人要我幫忙投資我也一概拒絕。成年人的財產自己決定自己負責」…等。不過，還是有少部分網友認同原Po的想法，並給出折衷的建議，「00919快除息了欸！還是你不要一次丟1000萬啊！先丟100萬讓阿公對息收這件事有感？」、「我也是建議先投入100萬讓阿公看看息收就好，919、878、56本金100多萬，就可以每月利息1萬多哩」、「一年少100萬超多的... 100萬你再投入etf，沒多久這個本金1千萬都快賺回來了吧！真的要好好勸阿公不要放郵局」「我阿嬤也是啊！用麻布袋綑起來放米桶」。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
連3年報酬率贏0050 高股息為何仍被攻擊？信徒撿到槍狂酸大盤型1件事

2023/12/08

高股息和大盤型ETF績效到底孰優孰劣，兩派擁護者至今爭論不休，有網友在PTT上表示，大盤型的擁護者以前說高股息ETF在股災時跌得比大盤多，但如同美國財政部長葉倫所言，2008年的股災不可能再發生，高股息選股邏輯也越來越進化，他好奇，為什麼高股息還是一直被攻擊。該文吸引不少網友留言，高股息支持者的看法也曝光。有網友在PTT上以「為什麼高股息ETF一直被攻擊？」為題，想聽聽網友們的看法；原Po表示，「高股息ETF連續三年年化報酬率打敗市值ETF 0050後，被攻擊的越來越多，說高股息ETF股災跌的比大盤還多，說高股息ETF報酬率輸給市值型ETF，然後說要賭可是賭輸了又賴皮」。他接著說，「從前是從前，以後能遇到2008這種股災的機會在各國央行有經驗後，就像葉倫說的不可能再發生，而且高股息ETF的選股邏輯也越來越進化，為什麼還是一直被攻擊呢？」不少支持高股息ETF的網友認為，「如果大家都買ETF，就沒辦法割韭菜」、「不想承認自己殺進殺出還輸無腦ETF仔吧！嘻嘻」、「酸葡萄仔沒買到，自己績效又贏不過，只好酸」、「賭了好幾年發現還輸給無腦丟ETF的人」、「不管高股息會不會輸市值，肯定的是很難睡公園」、「0050之前贏的原因是什麼，不就靠GG快速成長，現在GG還會快速成長？3年過去了，600還站不穩，別再吹0050的過去了」、「不用等到十年，919、929、878、0056這幾年都馬漲每月領股息不香嗎？何必跑去給大戶割韭菜」…等。不過，也有網友仍力挺大盤型表示，「配息再投入也是輸大盤，根本沒有買的必要」、「光是要扣所得稅就不想買了，已經不是左手換右手了，還要先打八折」、「阿不就恰好成分股最近漲」、「類龐氏ETF，只要越早買好，後面大聲吹，新韭菜就會幫你賺錢」、「因為高股息根本不是正確的投資方式」、「指數派不會特別攻擊高股息吧，而且怎麼只看近三年」。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
外資買爆3金控衝百萬張敲進4檔高股息 919卻連7砍

2023/12/08

美股收紅，費半指數大漲近3%，帶動台股今天反彈105.25點，收17383.99點，成交量3061億元。今天外資買超152.09億元，投信買超6.16億元，自營商賣超35.90億元，合計3大法人買超122.35億元。外資加碼金融股趨勢不變，今天買超第一名為中信金4.85萬張，另外開發金、玉山金也入列買超前10名。外資在11月大買開發金43萬張創紀錄、中信金敲進34萬張、玉山金14萬張，包辦外資11月買超前3名，3檔合計超過90萬張，進入12月仍持續加碼，合計逼近百萬張。不過，同為金融股，國泰金與新光金今天則遭外資賣超。此外，外資也買進0050、台積電等主要權值股，並加碼多檔高股息ETF，包括00878國泰永續高股息5279張、00929復華台灣科技優息4497張、0056元大高股息4023張、00934中信成長高股息2301張。 00919群益台灣精選高息近期公布季配息年化逾10%，引發投資人搶進，但外資卻頻頻賣超，今天再度減碼4075張，累計連7賣共6萬7102張。法人表示，台股11月大漲一波之後，近期呈現箱型盤整，今天指數雖然反彈，但成交量未站上5日均量，以攻擊量來看量能仍嫌不足，且技術指標KD高檔「熊市背離」尚未化解，短線整理恐尚未結束。不過若以中長線來看，美國升息循環結束加上產業基本面觸底回升2大利多，台股多頭結構未變，短線若出現回檔破線或窒息量，皆可視為切入布局時機點。外資今天買超上市個股前10名為：中信金(2891)48581張、元大台灣50(0050)9108張、宏碁(2353)8480張、合機(1618)7998張、台積電(2330)7907張、開發金(2883)6667張、華航(2610)6308張、玉山金(2884)5948張、至上(8112)5553張、國泰永續高股息(00878)5279張。外資今天賣超上市個股前10名為：緯創(3231)11399張、國泰金(2882)8941張、聯電(2303)8857張、元大台灣50反1(00632R)8636張、技嘉(2376)6779張、新光金(2888)6667張、新興(2605)6528張、中鋼(2002)5484張、京元電子(2449)5298張、復華富時不動產(00712)5220張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
台股ETF排行大洗牌！這檔規模暴衝秒升格第五名

2023/12/07
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相對穩定、訴求高股息的ETF已成為投資人新寵，根據最新ETF規模排行榜，00919（群益台灣精選高息）最新規模已來到668.93億，成功躋身第5大台股ETF。根據ETtoday報導，00919去年底規模僅19.7億，昨（6日）規模來到668.93億，成為第5大台股ETF，規模今年來成長至3318.36%，是今年百億台股ETF規模成長率最高者。前五大台股ETF排行，分別為0050（元大台灣50）、0056（元大高股息）、00878（國泰永續高股息）、00929（復華台灣科技優息）以及、00919。其中00919第三次配息0.55元超乎市場預期，00919前兩次配出0.54元高息，年化報酬率連續三季衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄。
這檔今年規模暴衝33倍！不只00919、00929、00878 存股族都在買什麼？台股10大ETF最新排名出爐

2023/12/07

存股族力量大！台股56檔ETF規模總規模來到1.38兆，總受益人續創新高突破586萬人，以單檔規模排名來看，6日排名大洗牌，前4名依舊是千億以上的0050、0056、00878、00929，而唯一連續3次配息率超過10%的00919，去年底規模僅19.7億元，6日已達668.93億元，擠進第5大，規模今年來成長33.18倍，是百億台股ETF規模成長率最高者，顯示穩定持續配高息的台股ETF持續深受青睞。其中，00919在11月30日公告12月配息0.55元，年化配息率連3季衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄。且從最新淨值組成觀察，配息金額為2.23元，代表高息續航力可達1年，本次除息日為12月18日，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2024年1月12日。法人分析，殖利率與配息金額是投資人最在意的，無論是季配或月配，其平均年化殖利率越高，一整年領下來的股利也就越多。進一步比較00919、00878、00929等3檔人氣ETF，前兩檔主打季配息，各配0.55元與0.35元，年化殖利率分為10%、6.4%，至於首檔月配型ETF的00929，最新公布配息0.11元，等於最近1季共配0.33元，年化殖利率7.4％。此外，受美股影響，台股連日回檔，連集金力最強的台股高息ETF族群也難倖免，包含昨（6）日收盤為止，7個交易日台股5天上漲、2天下跌，僅00915是唯一連續7紅的股票型ETF，至於近期價格突破50元關卡的00713則連5紅，00918、00927及00929也同樣連5天上漲。投信分析，NB庫存去化步入尾聲，2024年不論電競或商用筆電皆有望出現換機潮預期，搭配受惠AI新應用的推出、微軟Windows 10終止服務，年底前相關供應鏈將有望受惠，相關類股可望持續有表現機會。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》12月高息ETF大PK 這檔配息最甜

2023/12/07
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【時報記者任珮云台北報導】台股ETF投資熱潮不斷，觀察56檔台股ETF規模總規模來到1.38兆，而根據最新公布的12月配息資訊，季配息的群益台灣精選高息(00919)配0.55元，年化殖利率10%，至於同樣是季配息的國泰永續高股息(00878)配0.35元年化殖利率6.4%，在配息與年化殖利率皆輸00919；至於打出ETF首檔月月配的復華台灣科技優息(00929)，最新公布的配息數據為0.11元、年化殖利率為7.4％，若以三個月加總，總共配出0.33元，整體還是輸00919一季配0.55元。以單檔規模排名來看，6日排名大洗牌，前四名依舊是千億以上的元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)，而市場唯一連續3次配息率超過10%的群益台灣精選高息(00919)，在去年底規模僅19.7億，6日規模來到668.93億，成為第5大台股ETF，規模今年來成長3318.36%，是今年來百億台股ETF規模成長率最高的，顯示出穩定持續配高息的台股ETF還是深受投資人喜愛。 00919在11月30日公告12月配息預估配發金額為0.55元，年化配息率連續三季衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄，也吸引了投資人眼光。且從最新淨值組成觀察最新可配息金額為2.23元，未來高息續航力可達一年，值得期待。00919本次除息日為12月18日，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2024年1月12日。投信法人表示，台股ETF總受益人續創新高突破586萬人，顯示出台股ETF投資熱度持續增溫，也讓台股高股息ETF成了新戰場。對於投資人來說年化殖利率與配息金額是投資人最在意的，無論是季配或月配，其平均年化殖利率越高，一整年領下來的股利也就越多。群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股ETF殖利率是一個很重要的參考指標，台股高息ETF穩定的高息配息政策以及精選選股資本利得與填息能力的好表現，都是投資人在選擇標的時須考量的因素，現階段處於升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高。因此，台股ETF成份股選股要同時兼具營運成長以及股息收益。目前對於台股長線多頭看法不變，但基於各產業復甦情況及成長趨勢不同，需慎選標的產業及族群，台股高息ETF最重要的是選股邏輯重視企業的獲利成長率，而成分股的換股頻率也不宜過高，一年兩次的換股可伺機汰弱留強非常適宜，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。
919登第5大外資卻連6砍單日近2萬張居賣超冠軍減碼4檔高股息僅買進56

2023/12/07

美股4大指數收黑，台股今天開低走低下跌81.98點，收17278.74點，成交量2988億元。今天外資賣超51.59億元，投信買超8.32億元，自營商賣超55.73億元，合計3大法人賣超99億元。外資今天加碼電路板族群，買超冠軍為華通1.48萬張，敬鵬、燿華也入列買超前10名。AI指標股緯創敲進1.28萬張，為買超第2名。熱門高股息ETF 00919日前公布第3季配息0.55元，連續3季年化配息率逾10%，吸引資金追捧，昨規模達668億元晉升台股第5大。不過，外資卻持續站在賣方，今天大砍1.98萬張居賣超第一，累計連6賣共6萬3027張。另一檔人氣高股息ETF 00929也遭出脫1.15萬張。此外，00918大華優利高填息30、00878國泰永續高股息，分別遭賣超1352張、1228張。老牌的0056元大高股息則買超1367張。法人表示，外資11月淨匯入3519億創史上單月新高，11月買超台股2400億也是新高，這代表外資狂賣3年正式結束，資金流向出現轉折點。資金回流、景氣復甦，台股中長線多頭方向無虞，但由於波段漲幅已大，短線面臨回檔整理。目前指數拉回量縮5天，下檔月線17228點附近可望具支撐，即使跌破，也可能成為多頭逢低承接的好機會。外資今天買超上市個股前10名為：華通(2313)14898張、緯創(3231)12864張、亞力(1514)11359張、敬鵬(2355)6414張、長榮航(2618)5504張、大同(2371)5283張、燿華(2367)4984張、金寶(2312)3445張、裕民(2606)3040張、元大金(2885)2619張。外資今天賣超上市個股前10名為：群益台灣精選高息(00919)19854張、復華富時不動產(00712)19408張、聯電(2303)15155張、國泰金(2882)12589張、群創(3481)12169張、富邦金(2881)11783張、復華台灣科技優息(00929)11502張、新光金(2888)8003張、元大美債20正2(00680L)7294張、新興(2605)6268張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
關注兆豐金、富邦金...等8檔金控獨漏元大金？達人：明年配息有底但因1事現在存股效果差

2023/12/06

金融股今年業績大爆發，多家金控陸續釋出股利政策，讓不少存股族歡欣鼓舞；對於證券龍頭元大金，存股達人艾蜜莉表示，元大金旗下最重要的元大證券今年前10月貢獻金控稅後淨利約47%市占率大約在12%左右，證券下的元大投信還手握0050、0056兩張王牌，帶動元大金累計EPS有1.95元，明年配息有基本的底，但因為1事，現在要買仍要重新評估。 ◎以下為「艾蜜莉-自由之路」粉專原文：早上收到一則私訊，有一位大大買了一陣子的元大金，今早跟我分享元大金前10月的稅後淨利248億元，成長20%，EPS 1.95元也已經超過去年同期的1.66元了，他覺得這是不錯的金控，想問我會不會考慮放在觀察名單內？因為之前我說金融股我只看最大的八間金控。（官股的合庫金、華南金、兆豐金、第一金；民營的富邦金、國泰金、中信金、玉山金）事實上，元大金一直都有在我的觀察名單喔！它是第一家且目前仍以證券業務為主的金控，性質跟上面8間以銀行或壽險主體的金控不同，我才會沒有特別跟八大金控一起提到，不過我比較不常提到元大金他才會不知道，不然其實它也在名單內好幾年了。（除了證券以外，元大金也以「證券帶動銀行」的策略往證券、銀行並重的金控轉型）再說的詳細一點，元大金控旗下最重要的元大證券，今年前10月貢獻金控稅後淨利約47%市占率大約在12%左右，它能夠成為國內證券業龍頭，除了因為元大證的經紀手續費有基本盤收入以外，證券下面還有一間元大投信，發行很多都是具有規模且指標性的ETF，相信搬出2大王牌0050、0056大家就知道為什麼了，畢竟這些 ETF的規模都已經相當大，可以穩健的帶來管理費收益，更持續發行新的基金，今年日股基金募集的狀況來看也都有不錯的成績。大大接著問，既然元大金在觀察名單內，他就敢安心的繼續買了，不過我看一下，雖然元大金累計EPS已經有 1.95元，明年配息有基本的底，只是股價還在紅綠燈昂貴價以上，殖利率並不高只有3.x%，現階段比較不適合定期定額來存，不然成本就偏高，存股領息的效果也會很差，可能還要再重新評估一下會比較好。 ※本文獲得「艾蜜莉-自由之路」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
00713、00919、00878、0056等人氣ETF定期定額績效一表看高股息PK海外誰勝？這檔5年噴漲2倍奪冠

2023/12/06

存股族熱愛ETF，定期定額1年績效最好的有7檔，00757、00662、00713、00919、0056、00878、00900皆上榜，報酬都逾1成，但拉長到5年來看，海外ETF：00757和00662分別噴漲逾2倍與逾1倍，比台股冠軍00713飆漲近8成還強，網友熱議該存國內ETF還是海外ETF？為散戶而生的「股股知識庫」列出投資國內外ETF優缺點，建議可從績效、匯率、風險和熟悉度等面向考量，找出最適合自己的ETF。以下為「股股知識庫」全文：臺灣證券交易所最新公布10月定期定額交易戶數統計出爐！以一年績效來看，多聚焦在科技股與部分高股息ETF上，包括統一FANG+（00757）、元大高股息（0056）、富邦NASDAQ（00662）、元大台灣高息低波（00713）、群益台灣精選高息（00919）、富邦特選高股息30（00900）、國泰永續高股息（00878）等，一年期定期定額績效都在1成以上。其中2檔海外ETF：統一FANG+（00757）、富邦NASDAQ（00662）長期報酬遠勝其他5檔國內ETF，5年以來漲幅皆超過100%，也引起網友熱議該存國內ETF還是海外ETF，甚至好奇發問：「明明是一籃子股票的ETF，到底是怎麼辦到5年翻倍呢？」觀察7檔入選ETF，其中有5檔是國內高股息ETF，2檔為海外科技股ETF：00757 與 00662 ，回測過去5年漲幅高達239.61%與122.74%，遠超過國內高股息ETF的平均漲幅，而據投信業者表示，科技股雖在股市波動下震盪更為劇烈，但是在產業長期趨勢向上的基礎下，往往只要重回多頭行情，會比起其他ETF更具備領先反彈突破新高的動力，也因此能凸顯其出色的績效表現。而在國內高股息ETF績效表現上，平均漲幅也達38%左右，當然高股息主打的是殖利率與高股利，這點與前兩者追求價差的ETF相對不同，只是還是要注意，部分高股息ETF可能會因為自身策略設定問題與市場環境變動，造成賺了股利賠了價差的現象，實際上投資人也只是左手進右手出，最後拿的還是自己的資本。 5檔高股息ETF的選股特色與策略： 1、元大台灣高息低波（00713）： ◎特色：從市值前250大且流動性佳的上市公司中挑選基本面營運穩健度佳、財報體質佳、現金股利配息率較高且股價波動相對較低的50檔 ◎策略：偏向選擇高現金股息的個股，同時採取低波動的投資風格。 2、群益台灣精選高息（00919）： ◎特色：主要投資於台灣股票市場，每年12 月會透過前3季 EPS 成長率來預估股利率並選股，若企業獲利成長創新高，有利於未來股利發放與股價表現 ◎策略：以提供穩定的現金流為目標，選擇高股息的個股為成分股。 3、元大高股息（0056）： ◎特色：從台灣 50 指數及台灣中型 100 指數中挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的50間公司。 ◎策略：主打穩定且相對較高的配息率。 4、國泰永續高股息（00878）： ◎特色：以永續發展為主題，投資於具備高現金殖利率的公司，並考慮公司的永續經營。 ◎策略：著眼於未來長期投資價值，結合高股息和永續經營的概念。 5、富邦特選高股息30（00900）： ◎特色：選擇台灣股市中最高現金殖利率的前30檔股票構成投資組合，但策略上頻繁換股且容易選入殖利率陷阱股票。 ◎策略：以少數高股息個股為主，追求獲得相對較高的現金流。現在我們來看兩檔海外ETF兩者差別： ◎00662：Factor追蹤那斯達克100指數（那斯達克前100大市值股票） ◎00757：Factor 鎖定少數科技尖牙股，Meta （Facebook）、Apple、Amazon、Netflix、Alphabet （Google）、Microsoft 為核心搭配其他衛星持股，僅持有 10 檔成分股。觀察從2019年開始到現在，經歷「降息、疫情、史上最陡升息與高通膨時代」，兩者皆採取菁英策略涵蓋創新題材，例如生成式AI、ChatGPT與雲端科技全都一把抓，但 00757 比較不同的地方是，更聚焦在持有科技巨頭的股票上，將自身成分股鎖定在占美國NASDAQ100指數權重近5成，總市值將近40兆美元的科技先行者集合，為此兩者在報酬率上才會有所差異，00757為245%，00662為123%，而若根據彭博社的資料顯示，FANG+指數的成分股在2024年的EPS成長率平均達26.26%，其實成分股內容已經透露答案，積極參與未來科技領域研發，獲利展望佳，大者恆大的選組策略，分析師們仍給予具成長空間的估值評價。存股該存國內ETF還是海外ETF？其實歸根究柢取決於投資人對策略的思考方向，當然還有獲取資訊的難易度與熟悉度，以下整理國內、海外ETF的優勢與考慮因素給投資人進行評估。存國內ETF：優勢： ◎匯率風險較低：國內ETF以新台幣計價，相對於海外ETF不受匯率波動的直接影響。 ◎熟悉的市場：投資者對於台灣本地市場可能更為熟悉，更容易理解和追蹤，舉例來說看，台積電的財報跟看蘋果財報原文，應該還是台積電會更容易閱讀。考慮因素： ◎多元化程度：台灣市場相對較小，可能無法提供足夠的行業和資產多元化，例如想投資石油產業，台灣多半是塑化加工產業，想投資產油業幾乎是不可能，台灣市場有一定的局限性。 ◎績效表現：部分國內ETF的績效，可能受到台灣經濟和市場表現的影響，例如台灣半導體業多為全球產業代工鏈之一，其附加價值不比全球科技龍頭來的高。存海外ETF：優勢： ◎全球多元化：海外ETF通常包含多國股票，提供更廣泛的行業和區域多元化。 ◎大型經濟體參與：投資者可參與全球大型經濟體，如美國科技龍頭與歐洲龍頭車廠等。考慮因素： ◎匯率風險：海外ETF以外幣計價，匯率波動可能對投資報酬產生影響。 ◎風險承受能力：海外市場的波動性可能較大，需要考慮自身的風險承受程度。以下我們整理了4檔熱門的美股ETF推薦給大家，這4檔ETF都具有一定的規模與知名度，非常適合投資入門，且不同的美股ETF也涵蓋不同的特性，投資人可以從中做功課後，挑選合適的美股ETF做投資：（1）享有美國500大公司的成長與配息VOO：VOO追蹤美國500大公司S&P500指數，因此VOO的表現也與大盤有很高的連動關係。（2）投資美股500大公司的第2選擇SPY：SPY也是追蹤美國500大公司S&P500指數，與VOO做比較，兩者持股與報酬率差不多，比較有差異的是SPY流動性較好，SPY內扣費用也較VOO高一些。（3）投資全美股市場VTI：VTI追蹤CRSP美國全市場指數，因此VTI持股涵蓋範圍更廣，標的多出許多美國中小型股，但以比重來說，仍然是大型股占大宗。（4）投資美股科技產業QQQ：QQQ追蹤代表美國科技指數的NASDQ那斯達克指數，屬於特定產業類型ETF，包含標的有大量美國科技股，波動程度會相對較高。延伸閱讀：抱著大盤就對了！盤點 2023 末 12 檔台美市值型ETF推薦 ※免責聲明：本文獲得《股股知識庫》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
外資大買3金控1高股息這家區域銀行連7買飆新高 2檔「9字輩」ETF遭減碼

2023/12/06

輝達、蘋果等科技大咖上漲，帶動台股今天開高震盪，終場小漲32.71點，收17360.72點，成交量2958億元。今天外資買超2.27億元，投信買超44.19億元，自營商賣超10.22億元，合計3大法人買超36.24億元。外資今天買超第一名為中信金1.3萬張，上月累計大買34萬張，僅次於開發金的43萬張，居台股第2名，本月以來買超收斂，不過今天再度擴大加碼，後市表現值得關注。除中信金之外，金融股包括玉山金、華南金也入列買超前10名。另分別買進台中銀、兆豐金、永豐金各5175張、5050張、3579張。其中，台中銀累計連7買，共1萬3979張，股價強勢創波段新高。高股息ETF元老0056，今天外資加碼8千多張，但00919群益台灣精選高息則遭賣超3932張、00929復華台灣科技優息也減碼3140張。外資今天賣超第一名為群創3.6萬張，同為面板雙虎的友達也出脫1.19萬張。法人表示，台股周一創今年新高17516點之後，近2天陷入整理，由於波段漲幅已大，技術指標KD在高檔出現「熊市背離」，市場追價心態趨保守，量能也出現下滑。指數在17400點以上融資開始縮手，但盤面強勢的中小型股漲勢不歇，顯示本土主力並未退場，外資上月買超2400億創紀錄，近2天小幅調節，隨著產業景氣復甦向上，未來若外資買盤回流，台股後市還有表現機會。外資今天買超上市個股前10名為：中信金(2891)13279張、宏碁(2353)12256張、玉山金(2884)11773張、長榮航(2618)8927張、新興(2605)8772張、元大高股息(0056)8558張、仁寶(2324)7300張、京元電子(2449)5721張、中工(2515)5438張、華南金(2880)5366張。外資今天賣超上市個股前10名為：群創(3481)36024張、元大台灣50反1(00632R)28005張、聯電(2303)21122張、友達(2409)11961張、華新(1605)8817張、敬鵬(2355)7800張、新光金(2888)7640張、大同(2371)5850張、東元(1504)5642張、聯茂(6213)4699張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
前11月ETF績效大車拼台美股最噴6檔沒有0050、878 僅1檔是負數

2023/12/05

今年ETF績效好到爆炸，多檔漲贏大盤，漲幅最高達8~9成不輸個股，以擁有飆股輝達、特斯拉的00757、00895、00893，堪稱美股3強，而台股最猛是吃到AI半導體的00891、0056、00892，奇妙的是老大哥0050、人氣王00878未進入前3名。理財達人「存股方程式」表示，今年高股息ETF報酬贏市值型，但明年就不一定了，而中國似乎坐上經濟失速列車，港股還被台股超越，陸股00752慘淪負報酬。「存股方程式」版主在臉書表示，台股大盤1~11月含息報酬率27.65%，挑選關注的ETF含息累計報酬率也出爐，共有18檔ETF贏大盤，最猛是統一FANG+（00757）噴逾88%，再來是富邦未來車（00895）飆逾67%，國泰智能電動車（00893）漲逾57%，都是美股ETF天下。台股表現最好的是中信關鍵半導體（00891）漲近50%，其次是元大高股息（0056）漲逾46%，富邦台灣半導體（00892）漲逾42%。版主指出，11/27國發會公布景氣燈號，再度跌回代表景氣低迷的藍燈，可見景氣還在谷底掙扎，但各項經濟指標似有逐漸好轉跡象。歐美通膨趨緩，升息應已差不多結束，帶動股市逐步盤堅，債市也慢慢走出谷底。全球第2大經濟體中國，似乎坐上了經濟失速列車，外資加速撤離。如今又出現黴漿菌攪局，短期內看不見陸港股有撥雲見日的契機。台股加權指數也在近日超車香港恆生指數，香港「亞洲金融中心」的地位，正處於風雨飄搖的難關。今年全球主要股市表現都不錯，唯獨陸港股獨憔悴，中信中國50（00752）繳出-8.21%的難堪報酬率。今年版主以買進市值型ETF為主，暫緩買進高息型，期待未來景氣復甦之後，可以帶來更佳的報酬！從結果來看，今年高息型罕見的大贏市值型，版主看似做錯選擇。不過，相信長期投資，市值型理應會勝過高息型。景氣燈號再度掉回代表景氣低迷的藍燈，版主會持續買進市值型，暫緩買進高息型。高息型的0056、元大台灣高息低波（00713）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）報酬率占據前4名，贏過大盤與其他市值型ETF。今年只剩1個月，高息型今年勝過大盤與其他市值型ETF大概已毫無懸念，就看續航力如何，2024年能否維持如此驚人的績效。 FT臺灣Smart（00905）今年1~11月績效逾29%，持續領先所有市值型ETF，以大約1.4%的差距贏過大盤。在版主關注的市值型ETF當中，00905是唯一贏過大盤的標的。美國7大科技巨頭持續引領潮流，00757今年1~11月的報酬率高達88.46%，傲視群雄，非常驚人！追蹤那斯達克指數的富邦NASDAQ（00662）報酬率也有48.35%，績效不俗。希望跟上科技趨勢的投資朋友，00662是最穩健的標的。而指數化投資人熱愛的全世界股票ETF（VT），今年來報酬率僅14.16%，績效大幅落後台股與美股，表現不盡理想。版主投資ETF標的和報酬率如下：（1）台股市值型、ESG型、高股息ETF： 0056：46.77% 00713：40.67% 00919：38.85% 00878：35% 00905：29.05% 00921：26.13% 00850：25.73% 00692：24.44% 006208：24.26% 0050：23.28% 00888：20.67% （2）台股特定產業型ETF： 00891：49.68% 00892：42.79% 0052：37.46% 00881：36.53% （3）國際特定產業型ETF： 00895：67.16% 00893：57.51% 00861：27.81% 00876：29.98% 00875：18.88% （4）美股ETF： 00757：88.46% 00830：50.77% 00662：48.35% 00646：21.37% （5）中國、歐洲、日本ETF： 00661：29.91% 00709：13.3% 00752：-8.21% （6）海外ETF： QQQ：46.49% SPY：19.45% VT：14.16 % ※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
鎖定月月配黃金組合問CP值最高配比驚見存股高手公開被動月收6萬張數、配置

2023/12/05

存股達人艾蜜莉昨日發文才提到近1、2年高股息ETF已是大勢所趨，Dcard上就有網友針對元大高股息（0056）、國泰永續高息（00878）和群益台灣精選高息（00919）的配置比例向網友請益。大多數網友傾向支持加碼00919，其中，一名網友就投資00919、00929、00713和0056等4檔，明年起可月領6萬，實現了財富自由，張數與配置也曝光。有網友以「0056+00878+00919購入比例請益」在Dcard上發文；原Po透露，現在資產將近100萬，還沒買過股票，這一個月做了不少功課，目前標的是選定3檔：0056、00878、00919，本季分別配息1.2元、0.35元、0.55元；選擇原因是3檔配息時間剛好錯開，可以每月有穩定息收，再來就是規模大、穩定；她想知道「怎麼樣才可以用最低的本金，配到最高的收益？」，同時，她也請網友幫她檢視3檔的購入比例。而許多網友也大方分享自己的標的配置，「919我買18張，56我買8張，878我買28張換算下來每個月是一萬的配息，本金125萬左右，給你參考」、「919，20張；56，6張；878，15張，我也是月息收換算有1萬左右，逢低撿啦！不一定會有明確比例？」、「0050：7張：均價108.36；00878：46張：均價17.61；00919：21張：均價19.33；總投入大約180多萬，總報酬17%多」、「919比例可以高出878，股價現在差不多不如買00919」、「歐印919吧！分段買，只要比成本低就買」；其中，有網友分享，「要配到最高收益、直接買919吧！我目前205張919、175張929、15張713、4張0056，明年平均月配6萬up」，等於實現了財富自由。不過，也有網友提醒，「0056今年只發2季，明年起每季應該不太可能破1元哦！要注意一下」、「建議不要都丟高股息，我自己高股息etf大概只有三成而已」、「你確定你要在選前而且接近18000的時候全放etf，而不是在等等？」、「沒買過股票，要先想一下，配息，真的適合自己嗎？配息不是直接給你錢，而是把股票價值割一部分給你現金，給你現金的同時，股票價值會變低，你的總價值不變。配息不是賺錢喔。搞清這道理，其實未必要選擇配息高的」。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
713年化殖利率6％達人2檔組月月配超有感新手別羨慕這樣做1檔效果抵3檔

2023/12/05

元大高息低波（00713）公布配息0.84%，昨日收49.97元，單季殖利率1.68%，換算年化殖利率達6%左右；存股達人艾蜜莉分享，今年起以3檔高股息ETF自組月月配，被動收入非常有感；作為社會新鮮人的投資新手村，常有人困惑要分散3檔還是專心1檔，艾蜜莉認為，只要選股邏輯可以接受，3檔或只買1檔差異不大；若真的擔心，採1種策略也能1檔抵3檔。 ◎以下為「艾蜜莉-自由之路」粉專原文： 00713公布配息0.84元，今天收盤價49.97元計算，單季殖利率1.68%，年化殖利率算下來是6%左右！今年以來我開始定期定額3檔高股息ETF(0056、00713、00878)，因為三檔ETF配息的時間點穿插在每個月，所以每個月都有股息入帳，被動收入進帳的非常有感，而這一、兩年高股息ETF應該也算是大勢所趨了，開始陸續會收到很多大大也想要定期定額ETF，跟我一樣享受每個月都領到股息的成就感。其中有剛出社會的小資族，可以騰出來做定期定額的資金大概是3000~4000元，他們擔心拆散3檔來買的話數量買不多，是不是先專心存一檔比較好？但又覺得集中買一檔的話沒辦法月月領股息，而且會怕資金過於集中。其實比較重要的是這些想買的ETF有沒有都有研究和理解，選股邏輯是自己可以接受的，是的話，要同時買3檔或是只買1檔都沒關係，差別不會太大喔！如果不是又或是還是擔心，就選好一檔先專心定期定額，給自己設定一個目標，像是：單季領的股息達到3萬元，這樣一個月等於就是一萬元，（以1.68%殖利率來算，大約是存到180萬元左右）達成以後可能收入也變高了，那時再開始重新規劃要同時買2檔或3檔也很好，而ETF的風險已經很分散，一開始只存一檔不用擔心會有資金過於集中的問題啦！另外，定期定額雖然不難，但在這過程中一定會遇到價格的震盪而出現帳面虧損，所以在存之前就要釐清自己的目的：股息、股息、股息！告訴自己ETF的價格下跌後，同樣金額反而能買的更多，存的數量變多，股息也就會更多，不要因為價格下跌想停損或是動搖心態了。 ※本文獲得「艾蜜莉-自由之路」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。