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國內成分證券ETF股票-高股息
繼上半年大跌,台股7月開局持續探底,市場恐慌情緒高攀之際,長期相對抗跌跟漲的高股息ETF成為市場資金的避風港,逆勢大吸金,其中「國民ETF」元大高股息(0056)交易熱度明顯放大,該ETF於6月的成交金額及淨申購金額皆創今年新高,7月持續火燙。元大投信表示,觀察0056所追蹤的台灣高股息指數,在過去該年大跌後,隔年尚未出現連跌的情形,近期逢台股低檔之際,建議可留意高股息ETF的投資機會。 元大投信表示,目前台灣高股息指數具備3大「看點」,首先是回顧該指數自2007年發布以來,迄今未出現連兩年下跌的情況,隨著今年指數明顯修正,投資人不妨逆向思考,視為長期投資的機會;其次是台灣高股息指數評價面來到「甜蜜點」,本益比僅有5.2倍,遠低於台灣加權股價指數的10.78倍;最後是,台灣高股息指數的成分股加權平均現金股息率攀升到10.1%,來到極為誘人的雙位數水準。 由於股價波動較小,高股息ETF最近幾年深受台灣投資人歡迎。隨著今年台股行情動盪,也拉高了高股息ETF的股息率水準,許多存股族、領息族著眼具吸引力的高股息特色,逢低進場撿便宜,帶動高股息ETF指標的0056成交量及申購量連連放大,成為台股除權息旺季的最大亮點之一。 根據證交所及各投信官網統計,0056於6月的成交金額達180億元,為去年第4季該ETF除息以來高峰,而6月累積淨申購也多達136億元,創今年新高,並勝過其他6檔以高股息為主題的台股ETF。 在受益人數方面,根據集保結算所截至7/1資料,0056的受益人數來到68.8萬人,持續再創國內ETF的最高人氣紀錄,且值台灣加權股價指數於6月份大跌近2,000點之際,0056在過去4週的受益人數逆勢大增3.6萬人,顯示0056來到疫情前低點之際,許多投資人積極搶進,大撿便宜。 元大投信表示,0056追蹤台灣高股息指數,此指數為台股最早發布的高股息指數,經歷多空洗禮,尚未有連年下跌的情況,反映在0056成立以來,曾經歷2011年歐債危機、2018年美中貿易戰、及2020年新冠疫情等,在大跌的隔一年度,皆展現強勁反彈,反應指數選股邏輯有很好的可靠性。 元大投信提醒,ETF成分股的加權平均股息率不等於ETF配息率,且ETF配息率不等同報酬率,投資人投資配息ETF時,應同步留意ETF的配息率及報酬率。另ETF配息可能受行情變化影響,部分ETF可能在股價偏低時有配息減少或大幅波動情形,投資人交易前宜留意ETF的配息歷史。
二○二二年已度過一半,上半年因著俄烏戰爭、疫情等因素衝擊,導致全球供應鏈再次受阻、能源與原物料價格飆漲,又再進一步推升物價上漲,而高漲的通膨也使聯準會(Fed)由鴿轉鷹,加速升息、收資金腳步,一環接一環猶如骨牌效應,使全球金融市場劇烈震盪並持續下探,甚至五月消費者物價指數(CPI)不降反增、創下四○年新高,以及零售和半導體等企業相繼發布保守財測、消費者信心降至歷史新低等,都再讓近期的金融市場壟罩在一股低氣壓之中。 不過在全球股債市顯著修正下,悲觀的投資氛圍並未澆熄市場對ETF的投資熱度,根據英國研究機構ETFGI統計資料顯示,五月資金投入ETF強勁,淨流入達八○二.八億美元,累計至五月底淨流入達四一七八.七億美元,為歷史第二高,僅次於去年同期的五七二三.六億美元;且到五月為止,全球ETF市場已呈現連續三六個月維持淨流入態勢。儘管今年股債市下跌,使ETF/ETP總資產規模相較二一年底的十.二七兆美元減少七.九%,但仍有高達九.四六兆美元水準。 ETF熱度未被澆熄 事實上,過去三十年來,ETF的發展與成長從未停下腳步,尤其○八年的金融海嘯以後,全球ETF市場規模逐年成長,國際上許多資產管理公司也持續推出創新性的ETF,從股票型ETF,漸漸發展出債券、房地產、原物料、黃金及匯率等各種資產類別,且近幾年槓桿與放空型的ETF也一定程度受到全球投資人的青睞,主題型的ETF熱度同樣直線上升,熱門題材包括高股息、電動車、5G、資訊安全、AI及機器人等皆相繼有ETF上市,使投資人有更豐富的選擇。 當前ETF市場仍以股票型的ETF總市值較大,其次則為固定收益型ETF,而商品型與其他類別的ETF也在持續成長之中;不斷壯大的ETF市場從檔數也可窺見一二,截算至五月底,全球ETF/ETP檔數已突破一萬大關,達一○三六○檔,十年來年複合成長率高達二一%。 全球資金為何趨之若鶩進入ETF市場?或許可從幾個方面來看。其中一大特色就在於成本低廉,由於ETF的管理策略是追蹤指數報酬,也就是追蹤一個特定指數,因為不由專業經理人主動選股,如此一來就可以省下一筆研究分析的費用,且相較主動式基金,ETF並不會頻繁交易,交易成本也就自然降低。 另外,可有效的分散風險以及投資組合透明度高更是ETF人氣高漲的關鍵原因,由於不一定人人都有時間研究股票,為避免選股失誤,此時透過ETF即可達到投資一籃子股票的特性,以元大台灣50為例,其是追蹤台股上市市值前五○大的個股,較不受個別公司影響績效,可有效降低單一公司帶來的風險,也可降低投資組合的波動性。且ETF持股相當透明,投資人可隨時上發行公司的網站觀看持股內容。 低波動、低風險的產品特性和多樣性的選擇,使全球投資人紛紛將ETF納入自己的中長期投資範圍中,這也是在這波股市下跌之際,ETF仍吸引不少資金進駐的原因,甚至,ETF的投資訴求是大跌大買,也讓全球股市即便有短線的波動,逢低的買盤也往往源源不絕。 低波動、低風險 人氣高漲 而ETF的發展熱潮在台灣市場也相當明顯,除了由原來的寡占演變為當前的各投信百家爭鳴外,成交量、成交值、資金規模、受益人數等數據皆顯著提升,甚至在今年全球政經局勢動盪之際,國內ETF一枝獨秀,前五月累積規模大增一六三七.九億元,為歷年同期最多,推升整體規模達六五六二.七億元的歷史新高,尤其國民ETF的0050及元大高股息兩檔規模於六月分別達陣二五○○億、一二七○億的歷史新高里程碑,種種都突顯市場震盪下,投資人對ETF的信心不減。 另一方面,市場對於ETF的熱愛,亦可體現在市值上,若將ETF視為一家公司,0056市值超過一千億,達一二三五億,儼然是一個可成的規模,而0050市值更高達二三九八億元,超過一個大立光;受惠銀彈推升,除0050、0056外,今年更有不少ETF市值突破新高,如富邦台50、國泰永續高股息、國泰台灣5G+、中信關鍵半導體、富邦台灣半導體等都是資金關注的標的。 當然,除了逢低買進看好的ETF外,不可忽視的還有反向ETF,其甚至可說是這波空頭走勢下的最大勝利者,像是做空方舟基金的「Tuttle Capital Short Innovation ETF」(原名為Short ARKK ETF),在去年十一月於那斯達克上市,今年至今已大漲超過五成。此外,也有人打鐵趁熱,ProShares就趁幣圈寒風凜冽之際,順勢推出「ProShares Short Bitcoin Strategy」,為美國首檔做空比特幣的期貨ETF。 而國內包括台灣元大50反1、元大S&P 500反1、國泰臺灣加權反1、國泰美國道瓊反1、富邦臺灣加權反1、富邦NASDAQ反1等ETF亦同樣是資金追逐的標的。 雖然長期來看,整體ETF市場將可望在未來持續吸引資金投入、維持成長趨勢不變,不過仍須留意的是,根據彭博資訊指出,近一周整體股票型ETF資金反而轉為淨流出,流出金額達一三八.二一億美元,其中,流出美國規模有一八五.七五億美元最多;反觀,資金明顯轉往仍在寬鬆環境的日本股票,以及區域型的亞太型、全球型股票中,其餘地區包括歐洲、新興市場、中國等地區則皆呈現流出現象。 前三大淨流入的產業 富蘭克林證券投顧表示,通膨預期降溫雖然帶動全球股市上周上演報復性反彈,然而資金流向正反應投資人不安的情緒。因二十三日聯準會主席鮑威爾赴國會作證時就再次重申會遏制通膨,更承認升息有可能導致經濟衰退、成功軟著陸「非常具挑戰性」,因此隨著央行緊縮政策對經濟活動的影響顯現,市場對於經濟衰退的擔憂可能凌駕於通膨擔憂之上,故趁著股市反彈之際,市場資金明顯撤出股票市場。 從產業ETF的資金流向來看,更能顯示投資人對經濟前景的擔憂,其中,產品需求可能受景氣走緩而被壓抑的能源、原料物、不動產為近一周來前三大淨流出的產業。事實上,能源股從年初以來一直有強勢的被動買盤,然而受聯準會加大升息力道、點燃衰退恐懼,導致油價大跌,標普五○○能源股的強勁漲勢也因此中斷,甚至陷入四○年來最慘烈的跌勢之一,股價幾乎回落至烏克蘭戰爭爆發之初,也連帶類股ETF從淨流入第一轉為淨流出第一。 反觀,核心消費、醫療保健與通訊則為前三大淨流入產業。像是Health Care Select Sector SPDR Fund(SPDR健康照護類股ETF; XLV.US)已連續數月都在資金淨流入前二○名之列,今年以來就已吸引六二.○六億美元資金投入,可見今年來市場熱錢持續朝向防禦性板塊移動。 全文及圖表請見《先探投資週刊2202期精彩當期內文轉載》
【時報記者任珮云台北報導】根據投信投顧公會統計截至5月底統計資料,台股ETF(國內指數股票型,下同)規模來到新台幣6562.71億元,今年來規模增加1637.88億元,成長率來到33.25%,遠大於同期間全體境內基金規模衰退2.67%,超強吸金能力顯示國人對台股信心不減,且首選台股ETF,其中國民ETF元大台灣50(0050)今年來淨申購金額更突破1千億元。 錢進台股ETF氣勢如虹延續到6月,尤其6/17-6/24當周台股指數修正劇烈,逼近1萬五千點大關前,搶反彈機會投資人大增,截至6/24為止,元大台灣50正2(00631L)近一周淨申購92.3億元,元大台灣50淨申購76.4億元、元大高股息(0056)淨申購58.6億元。 投資人對0050今年前5月一路呈現淨申購,6月以來至24日再累積301億元淨申購,推升今年淨申購金額達1018億元,是2021年全年淨申購金額343億的逾三倍。0050在6月24日最新規模來到2345億元,穩居台股ETF規模最大。 今年以來,台股ETF累積淨申購約2859億元,除了0050單檔吸金千億元,另一個亮點則是台股高股息主題ETF,今年以來累計合計淨申購965.8億。其中元大投信另一檔高人氣ETF元大高股息,今年來累計淨申購金額達321.6億元(各投信官網資料截至2022/6/24),且近一周增加1.2萬人居冠,是唯一單周增加萬人之ETF,其受益人數更已經來到680,128人,持續改寫ETF最高的人氣紀錄。
根據投信投顧公會,統計截至5月底統計資料,台股ETF規模來到新台幣6,562.71億元,今年來增加1,637.88億元,成長率來到33.25%,同期間全體境內基金規模卻衰退2.67%,其中元大台灣50(0050)今年來淨申購金額更突破1,000億元。 資金持續前進台股ETF,完全不受大盤影響。根據統計,在6月17日至6月24日當周台股指數修正劇烈,逼近1萬5,000點大關前,搶反彈機會投資人大增,截至6月24日為止,元大台灣50正2(00631L)近一周淨申購92.3億元,元大台灣50淨申購76.4億元、元大高股息(0056)淨申購58.6億元。 此外,據統計,投資人對0050今年前5月呈現淨申購,6月以來(24日止)即累積301億元淨申購,使今年淨申購金額累積達1,018億元,是2021年全年淨申購金額343億元的逾3倍,規模來到2,345億元,穩居台股ETF規模最大。 台股高股息主題ETF,今年以來至6月24日止,6檔累計合計淨申購965.8億元,其中0056累計淨申購金額達321.6億元,且近一周增加1.2萬人居冠,是唯一單周增加萬人之ETF,其受益人數更已經來到68萬128人,持續改寫ETF最高的人氣紀錄。
台股今年以來下跌約3,000點,不過,台股ETF逆勢在價格修正時卻大舉吸引買盤,台股ETF上半年買氣旺,更創下三大新高紀錄,包括ETF規模一度突破7,500億元歷史新高;ETF 0050單檔淨申購金額基至超過千億元,受益人數大增逾百萬人;上半年台股ETF累積淨申購約2,800億元,同創半年度新高紀錄。 根據Cmoney資料顯示,台股ETF規模在上半年首破7,500億元關卡,一度來到創下7,526億元,即使之後台股ETF規模有回檔,截至6月24日為止,台股ETF規模仍有7,453億元。 此外,台股ETF龍頭 0050在投資人逢低增持之下,總計今年淨申購金額達1,009億元,6月以來至24日累積淨申購金額已逾301億元,直逼去年全年淨申購金額343億元,今年上半年買盤更是去年全年淨申購金額的近3倍,讓0050規模來到2,345億元,較去年底的規模則增加572億元。 不僅0050今年上半年淨申購金額以及規模大躍進,高股息ETF包括元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)等六檔台股高股息ETF,今年來淨申購金額高達965.8億元,六檔ETF整體受益人數也增加逾46萬人。 投信法人表示,所謂淨申購是申購金額扣除買回金額,相對於規模會受到行情漲跌,可呈現出資金流向的變化,今年以來,台股ETF累積淨申購金額約2,865億元,相當於有近3,000億元的資金搶進台股ETF,買盤驚人。
投信投顧公會公布5月境內基金數據,整體規模月減0.1%、今年以來則下滑2.7%,而32類基金類型有十類維持規模正成長,前五名清一色是被動投資,彰顯市場震盪下投資人對ETF的信心不減。台股ETF更是一枝獨秀,前五月累積規模大增1,637億,為歷年同期最多,其中元大台灣50成長518億元、今年以來獲淨申購707億元,均為單一境內基金最高。 今年以來全球股債市顯著修正,ETF投資熱度反倒逆勢增加,資金火力挹注台股ETF規模成長,今年以來增加1,637.9億元,整體規模並來到6,562.7億元的歷史新高,其中最大動能元大台灣50ETF,在定期定額與逢低加碼兩大動能加持下,前五月規模大增518.5億元、獲淨申購707.8億元,雙雙稱霸境內基金。 元大高股息ETF研究團隊指出,高油價下的全球通膨議題持續干擾股市,聯準會積極升息預期削弱市場對風險性資產的信心,美國10年期公債殖利率走揚更對股市估值造成壓力,高股息標的因此成為市場資金低接增持的主要標的。台股相對全球股市長期具有現金殖利率優勢,透過高股息ETF選股更能汰弱留強以追求更高股息率。 安聯投信台股團隊表示,由於總體面的變數仍多,市場仍將波動,因此建議優先觀察美國現況何時改善,而首要關注的是引發通膨數據持續攀揚的兩大因素:烏俄衝突發展與油價走勢;另外就是產業下修何時明朗。 由於美股近期仍處於較大震盪格局,加上通膨數據及聯準會政策步調仍是牽動市場的關鍵因子,且基本面雜音仍多,因此就盤面上,大致還是處在利多不漲、利空測底,靜待底部浮現的格局。 法人認為,選股不選市,聚焦基本面、仍是較佳應對方式。資金面雖有聯準會升息造成的利差擴大、但隨著發放現金股利季節到來,殖利率等題材或多少有機會發揮些許支撐作用。
Fed主席鮑爾重申將致力於降低通膨,美股主要指數微跌作收;國安基金雖尚未出手救市,但已啟動研擬加開臨時會的方案;聯發科23日除息73元、棄息賣壓傾巢而出;陽明攜手萬海、太平船務,新增遠東往返中南美西航線;元大台灣50ETF為6月台股ETF淨申購排行冠軍。以下為今(23)日財經懶人包: ▲鮑爾鷹派發言 美股盡墨 能源股湧現賣壓,以及投資人評估聯準會主席鮑爾重申央行將致力於降低通膨的發言,周三美股主要指數在震盪後以微跌作收,其中台積電ADR跌2.35%、聯電ADR重挫6.65%。 美股四大指數表現如下: ◎道瓊下跌47.12點或0.15%,收30,483.13點。 ◎那斯達克下跌16.22點或0.15%,收11,053.08點。 ◎標普500下跌4.90點或0.13%,收3,759.89點。 ◎費城半導體下跌29.67點或1.12%,收2,619.71點。 ▲已重挫1,460點 台股6月暴跌 國安基金伺機進場 台股6月以來加權指數暴跌1,460點,護盤基金紛紛出動。據了解,若市場持續跌勢,國安基金已做好召開臨時會議的準備。此外,市場透露,22日也已看到政府四大基金及公股銀行出手低接,尤其是四大基金6月以來已加碼超過200億元,2022年迄今更已加碼超過2,250億元。 ▲聯發科除息前夕 棄息蓋頂 晶圓雙雄台積電及聯電除息行情雙雙失靈,台積電股價22日又破底了,收494.5元的1年半新低,與16日除息參考價506元相差11.5元,聯電22日除息也跌近半根跌停,聯發科23日除息73元、棄息賣壓傾巢而出,以807元大跌7.03%作收,今除息參考價734元。 ▲漲破9,000美元 南美西運價飆 陽明、萬海搶進 貨櫃海運價漲風再起,南美西航線自5月中開始反彈,其中40呎櫃現貨價至6月漲破9,000美元,高運價不輸歐、美主要航線,動作快的陽明攜手萬海、太平船務等三大航商22日宣布聯營出擊,新增遠東往返中南美西航線,將於7月中共同派出十艘3,000~4,250TEU(20呎櫃)船舶搶市。 ▲6月瘋買市值型、高股息ETF 0050、0056申購爆棚 6月台股急挫千點,市場資金不僅逆向「搶息」大買高股息ETF,也開始押注權值股ETF。據統計,6月以來台股ETF淨申購排行,除元大高股息、國泰永續高股息兩大高股息ETF再度上榜,元大台灣50ETF申購熱度更是爆棚,以256億元的淨申購金額拿下冠軍。
6月台股急挫千點,市場資金不僅逆向「搶息」大買高股息ETF,也開始押注權值股ETF。據統計,6月以來台股ETF淨申購排行,除元大高股息、國泰永續高股息兩大高股息ETF再度上榜,元大台灣50ETF申購熱度更是爆棚,以256億元的淨申購金額拿下冠軍。 法人表示,近期台股ETF買盤呈現投資人又怕又愛的心態,主題型ETF全面降溫,以0050、0056為首的市值型與高股息ETF強勢逢低吸金,其中0050因為與大盤連動度高、絕不錯過大盤反彈,成為投資人加碼首選;高股息ETF則獲成分股換股、個股除息旺季話題加持,熱度延續不墜,0056申購熱度奪高股息ETF第一,21日並創下連13天「天天有淨申購」的紀錄。 投信投顧公會統計,元大台灣50ETF今年來每月都是淨申購,是申購熱度最高的ETF及境內基金,而在6月股市大跌之際,0050仍獲得256億元的淨申購,不僅大幅領先高股息ETF,日前創下2,540億元的歷史新高規模,在台股更是史無前例。 近期元大高股息(0056)ETF換股納入聯發科、聯電等話題性十足的高息電子股,預估指數殖利率上看9%,資金買進力道更強勁,讓0056到21日為止連13天獲得淨申購,一舉登上高股息ETF的6月淨申購王。強大的買氣並推動0056發行量突破430萬張。 之前0056從3月中至5月底也有一波申購熱潮,資金連買天數高達45個交易日,與本波6月初至今的「連13買」,分別是2021年10月除息前後以來最大兩波的申購潮。 法人指出, 0050作為純粹的市值型ETF,適合做為追求市場整體(大盤)績效的核心部位,也不會有跟不上反彈或是選錯個股反而下跌的疑慮,因此在台股底部反彈階段時,是很適合的操作工具;而0056目前成分股加權平均殖利率達8.9%,為高股息ETF最高,間接預告今年配息率很有可能改寫新高,目前價格也來到市場普遍關注的30元加碼點位以下,投資人可以留意進場機會。
近期美台股市頻頻上演大怒神,資本市場波動劇烈,知名分析師陳唯泰依照投資性格區分3種操作策略,除積極型選聯發科、台積電、華通、祥碩等指標股,保守型可鎖定0056等4檔預定第4季配息的高息ETF,穩健型則挑00861等6支主題型ETF,但他強調,不論何種屬性,目前盤勢不穩,均得保留50%現金部位較安全。 陳唯泰在部落格《老摸跟蛙董的面面》撰文指出,近期市場恐慌性殺盤,很可能是短線上趕底的訊號之一,現階段投資朋友千萬要待在場邊,像NBA球賽一樣,隨時準備再度上場,並針對股票、債券及ETF等3項理財商品,照風險承受度區分,提出3大投資策略供參考。 第1種類型:風險趨避者 也就是極度保守的投資人,照過去經驗,一般人會想到把錢拿去買公債,但今年起全球步入升息循環,當利率走升,債券價格易跌,除非打算持有至到期,否則債券目前絕非good idea,較建議保留50%現金後,其餘分批布局「高股息ETF」。 他點名國泰股利精選30(00701)、FH富時高息低波(00731)、元大台灣高息低波(00713)、國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、富邦台灣優質高息(00730)等6檔。除00878採取「季季配」、00701是「半年配」之外,剩餘4檔都屬於年配息,配息時間落在Q4,可先以這4檔含息較高的ETF著手。 第2種類型:風險愛好者 也就是所謂的積極型投資者,建議針對未來產業持續向上走多的個股分批布局,如5G、電動車/自駕車、低軌衛星、高效運算等領域,都是可以留意的方向,標的以業界指標股為優先,例如聯發科、台積電、華通、祥碩等。 第3種類型:穩健投資者 介於第1類及第2類之間,也占市場大多數,可把50%資金投入未來產業相關的「主題式ETF」,這些主題式ETF在本波跌幅比高股息ETF高,但未來股市趨穩之後,也是最容易跌深強彈的族群。 目前市場上較熱門的主題式ETF中,陳唯太點名元大全球未來通訊(00861)、元大全球5G(00876)、國泰台灣5G+(00881)、FH中國5G(00877)、富邦台灣半導體(00892)、元大全球AI(00762)等6檔可留意。 但他也提醒,考量國際局勢未穩,因此不論何種類型,都建議保持5成現金,等國際局勢更穩定時,再調整資金比重,也便於在不過度重覆的前提下,提高特定持股比重,愈是關鍵時刻愈要冷靜,沉得住氣才是最後贏家。 ※免責聲明:文中所提之個股與ETF內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
高股息熱門ETF長期以來貴為投資人的愛戴,全球股市震盪使得投資人又回頭來看ETF,資深財經媒體人盧燕俐認為,就兩大高股息ETF來看,不管是元大高股息(0056)或是國泰永續高股息(00878),在定期定額的投資都沒有太大的問題,但就過去一年的績效論,以6月16日往前推,00878的市價成長0.7%,0056則是下滑8.85%,原因在於00878的金融股占比相對高。 將國泰永續高股息的持股分類,盧燕俐說明00878的電腦及周邊設備的投資金額占27.49%,金融保險為25.76%,兩者加總已過半,再來才是通信網路8.54%、存款5.38%、電子通路6.16%,相比元大高股息的持股,第一多的一樣是電腦及周邊設備,占比32.83%,航運業10.1%、半導體9.94%、光電9.09%、電子通路8.22%,金融股在今(2022)年第一季表現出色,因此讓00878的表現較好。 日前0056的成分股剃除兆豐金,網友問到沒有金融股的高股息ETF還能存嗎?對此,盧燕俐提到去年也有一件事與這點類似,當時0056成分股納入長榮,也引起存股投資人的反彈聲浪,回顧0056這一年的表現也沒有很慘,她建議投資人,若對個股非常執著,建議直接操作個股,不一定要選擇ETF。元大高股息的選股邏輯,為從台股前150大市值上市公司中,預測一年殖利率較高的個股。 據最新統計,五月定期定額ETF交易戶數普遍減少,其中國泰永續高股息逆勢成長3404戶,而元大高股息則是比上個月減少2035戶。 盧燕俐提醒,目前美債十年期殖利率仍在3%以上,將不利於科技股,投資人可以關注美國接下來的消費者物價指數(CPI),是否開始受到一定控制,外資回頭來加碼台股。 ※免責聲明:文中所提之ETF內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
台股20日再破前低,但小資族群仍展現「勇敢買進」氣勢,零股成交前五大個股之中,ETF就囊括三檔,由國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、元大台灣50(0050)扮演人氣指標,交易規模皆達百萬股以上,鎖定殖利率題材長線布局。 除了招牌零股人氣王台積電穩居榜首,前十大成交個股ETF占了四檔之多,包括國泰永續高股息、元大高股息、元大台灣50及富邦台50,交易規模都突破百萬股,合計四檔零股成交股數530.8萬股,占整體交易比重超過兩成。
【時報記者任珮云台北報導】今年以來全球股債市顯著修正,ETF投資熱度反倒逆勢增加,資金火力挹注台股ETF規模成長,今年以來增加1637.9億,整體規模並來到6562.7億歷史新高,其中最大動能國民ETF元大台灣50(0050),在定期定額與逢低加碼兩大動能加持下,前五月規模大增518.5億元、獲淨申購707.8億,雙雙稱霸境內基金;而另一檔國民ETF 元大高股息(0056),前五月規模增加123.2億元、獲淨申購208.6億,兩檔合計今年以來買盤達916.5億,規模並於六月分別達陣2,500億、1,270億歷史新高里程碑。 0050是國內第一檔ETF,長期反映台股市值成長,也是台灣投資人從個股走向ETF、單筆走向多筆定期定額的指標性代表,其成分股為台股上市市值前50大個股,與台股大盤走勢呈高度連動,對於想透過ETF參與台股龍頭企業市值成長的投資人或是機構法人,無疑是最佳標的;而小資族定期定額存股,也將0050作為首選,自證交所於2020年10月公布定期定額數據以來,0050始終蟬聯全台股定期定額戶數第一。。 至於ETF中受益人數最多的0056,則是自上市市值前150大個股中,篩選預估未來一年股票現金殖利率最高之30檔標的,此選股邏輯歷經多次利空考驗,均忠實提供投資人台灣企業股利成果。0056至今已連續11年配息且填息,平均每年配息率5.3%,平均填息天數75天,良好紀錄吸引投資人長期持有。 5月定期定額戶數前五名ETF分別為:元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)。
聯發科(2454)及聯電(2303)分別將於23日及22日,各除息73元及3元,由於近日接連獲納入台灣高股息指數及特選高股息低波動指數,而元大高股息(0056)及元大台灣高息低波(00713)分別連動上述二檔指數,在被動式基金調整持股,積極敲進下,股價表現亮眼。 聯發科預計本周四除息73元,本周三為最後參與除息買進日,以今天聯發科股價約在840元(漲9元)上下震盪來看,除息參考價恐難以避免將失守8字頭,未來何時可爬升至800元以上,端視填息行情表現。 連動0056、00713的兩檔指數成分股調整自上周五生效,聯發科及聯電均入榜,因此帶動投信大敲聯發科,買超1,457張,累計呈現連15日買超達3,121張,市場預期未來多日,投信被動式ETF個股調整,仍將積極敲進聯發科;今天聯發科股價表現相對大盤及台積電均相當強勢。 聯電今天股價也維持48元以上的強勢表現,投信上周五更一口氣狂敲25,382張,力抗外資逾5萬張賣壓,今天股價力維上漲1%以上表現。聯電22日將除息3元,除息行情受關注。
6月台股盤整,但投資人看好台股回升轉機,積極逢低搶進元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)兩大指標性ETF,等待反攻號角,買盤帶動兩檔國民ETF規模均寫新高,更是少數規模成長雙位數以上的台股ETF,並推升元大投信資產管理規模8日達8,712億歷史新高;國泰、富邦投信高股息ETF基金規模6月以來也見買氣回籠。 元大投信表示,0050是國內第一檔ETF,而0056是第一檔高股息ETF,兩檔成立時間分別達19年與14年,長期反映台股市值成長潛力及高殖利率優勢。ETF相對於單一個股,除了分散風險,定期更換成分股的設計,也很符合投資人的需求,帶動台灣投資人從個股走向ETF、單筆投資走向多筆定期定額。 0050篩選台股上市市值前50大個股,與台股大盤走勢呈高度連動,成為想透過ETF參與台股龍頭企業市值成長的投資人或是機構法人的首選,另外,小資族定期定額存股,也將0050作為首選,自證交所於2020年10月公布定期定額數據以來,0050始終蟬聯全台股定期定額戶數第一,目前已達15.4萬戶。 另外一類受追捧的台股ETF基金,則聚焦在高股息ETF。其中受益人數最多的0056,至今已連續11年配息且填息,平均每年配息率5.3%,平均填息天數75天,良好紀錄吸引投資人長期持有。而近年來在ETF市場也急起直追的國泰、富邦投信,旗下的國泰永續高股息、富邦臺灣優質高息ETF基金,規模也逐漸成長,成為6月的人氣ETF。 投信法人表示,台股2022年獲利持續成長,加上法人預估2022年股利率高達近4%,優於全球及其他亞股,後市漲升行情可期,建議短線遇拉回可找買點,或者透過定期定額方式投資台股高股息ETF。
美國通過海運改革法案,市場臆測衝擊航運股獲利,影響航運股16日走低,持有高息航運股的「國民ETF」元大高股息(0056)股價走跌,但跌破30元整數關卡的進場誘因,也催出一波超狂買氣。據統計,0056今全天累積6.3萬張巨量,創下去年10月來最大,一舉登榜台股ETF今(16)日量能冠軍。 元大高股息ETF 16日不僅拿下台股ETF量能冠軍,盤中零股交易也爆出127萬股巨量,創下歷史第七大紀錄,大戶、中實戶、散戶全面搶進。此外,0056將於17日調整成分股,新增聯發科、聯電、陽明、文曄、東鋼五大高息股票,除息前行情先轟動。法人認為,0056爆量反映資金搶息外,也顯示市場相當看好此次換股為0056的配息帶來正面效益。 法人表示,高股息ETF向來下跌出量,對於投資人熟悉操作高底點位的0056更是如此,今股價下滑跌破30元「加碼關卡」,買盤旋即綿延絡繹不絕。值得注意的是,0056此次調整成分股前,成分股加權平均股息率衝就達8.1%,跌破30元後更來到8.4%,本次新增成分股平均股息率達9.5%,消息也激勵市場對0056的關注度上升。 根據國內投顧預測,美國實施海運改革法,海運業今年EPS可能略降,不過仍較去年大幅提升,亦有大型投顧看好航運後市,給予正向評等。