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存金融股不如存ETF！0055、0056超級比一比

2022/10/03

英國金融風暴襲台，引發金融股存股族關注，金管會上周四（29日）公布，至今年8月底，我金融業對英國總曝險金額約1兆5,080億元；本土投顧認為，雖短期市場風險提高，評價有修正疑慮，惟國內金融業資本適足率維持高檔，具抵禦風險能力，影響應屬有限，評價處於相對低檔的金融股仍可逢低承接。金融股備受小資族和存股族喜愛，網友以「現在適合買金融股嗎？」為題，提問「台股持續跌跌跌，有些金融股已經跌很多了，目前想買的是玉山金與國泰金，大大們能不能給點建議？」網友紛紛給出意見，「億元教授說，富邦金、國泰金等40元以下買進，看來國泰金已經40元以下了」、「評價基準是這個價錢買划不划算，不是之前有沒有跌很多」、「公債為王」、「最近看到有人說借錢買金融股」、「買元大MSCI金融，分散風險又分散成本」等。網友提到的元大MSCI金融（0055）是專門買一籃子金融股的老牌ETF，比元大高股息（0056）早了快半年問世，0050的長期績效相對好，但配息大約是3％上下，0056長期績效相對少，但配息是5％～6％，兩者各有千秋。 0055追蹤MSCI台灣金融指數，成分股中99％都是金融股，受惠於升息利多，今年以來的跌幅12.86％，對比大盤跌幅26.3％來說，仍相對抗跌，目前股價大約落在20元上下，價格親民，惟有成分股過度集中的風險，投資人必須注意；0056可配發出百億元股息，與追蹤指數精選高股息股票，及長期配息表現，受到市場肯定高度相關，今年以來績效跌幅23.78％。據集保統計，0056的受益人數74.7萬人，是台股股東數第六高的熱門存股標的；同時，證交所統計，0056更是全台股定期定額戶數第二名的標的。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
高含金台股ETF 穩穩賺

2022/08/07
基金

　金融股是台灣投資人存股最愛，對於沒時間研究個股的投資人，高含金量台股ETF，則是另一個替代金融股存股的標的。法人表示，目前市場上含金量高的台股ETF，都設計有配息機制，配息頻率可能有年配、半年配、季配，透過「含金」ETF存股，也能坐擁現金流。　目前台股ETF共33檔，據CMoney資料統計，持有金融股占比的ETF共20檔，其中含金（金融）量最高的台股ETF，主要有元大MSCI金融，金融股占比達九成最高；永豐優息存股主要資產為金融加傳產，金融股占比達五成，含金量第二高。其餘含金量高的前十名則數為高股息、ESG永續及權值型ET等，占比分別在1～4成。　金融股穩定領息的特性，使得多數含金量台股ETF，過去一年累積了具備吸引力的配息數字。從Cmoney資料庫可以看到配息金額，若以8月5日收盤價來計算，含金量最高的元大MSCI金融殖利率為3.48％，配息率雖非特別出色，從2010年以來，該ETF年年配發股息及填息，平均配息率3.15％，符合一般定存族的基本需求。　其他ETF含金量不到9成，增加傳產龍頭或提高科技股比重，讓配息率再提升，一般可落在5％～6％為合理水準，由於過去一年，不少投信所提供的台股ETF配息，不僅包含成份股收息，還包含過去已實現的資本利得，使得依目前市價換算，配息率高者可來到10％附近的水準，讓一些不會選股的投資人照樣可以領息，坐享現金流。
防疫保單踩雷、淨值風暴雙殺！2招存金融股不會存到見骨

2022/08/07

今（2022）年上半年存股人數最多的台股定期定額標的，成長率前10檔有8檔為金融股，依序為開發金62.2％、永豐金54.7％、合庫金41.3％、台新金34.1％、富邦金28.9％、玉山金27.4％、第一金27.4％、元大金22.8％，永豐投信分析，升息引導利差持續擴大，可望挹注金融股獲利，提振金融股行情，年底前金融股行情可期待；投資專家建議，投資金融股可考慮以銀行主體的金控股或是金融相關ETF仍有升息紅利。金融股年年穩定配息，更重要是「大到不能倒」的優勢，通膨的壓力可望在升息後陸續釋放，撇開政治因素的干擾，第三季以來股市的震盪風險、國際金融市場震盪已逐步減緩。投信表示，投資人若缺乏時間做功課，不妨挑選金融相關ETF，市面上，與金融股相關ETF有二，一是元大MSCI金融（0055），另一是主打金融股、傳統股的永豐優息存股（00907）；中信特選金融（00917）則與國際金融股有關。美國聯準會（Fed）連續兩個月升息3碼，高盛證券預估9月將升息2碼、11月和12月各升息1碼，摩根士丹利證券預估9月將升息2碼，幅度可能上調，野村證券預估9月將升息2碼，11月、12月及明年2月各升1碼；研究機構認為，聯準會後續仍有升息空間，有機會帶動其他國家央行政策，而銀行業利差收益將受惠。短期而言，由於市場還陷在淨值縮水的恐慌情緒中，可以先考慮買進壽險、產險部位比較小的金融股。美國進入循環升息和股市震盪加劇，導致壽險公司將承受一些按市值計價損失，以及淨資產減損風險，據歷史經驗，市場波動可能導致台灣主要保險公司的淨值上下波動，南山人壽發布半年報後，由於淨資產可能轉為負數，衝擊主要股東潤泰新、潤泰全、寶成等，就是因為如此，故外資看好銀行業後市，同時認為壽險業向下空間已有限。
台股ETF跌到甜蜜點 H2有喜

2022/06/26
基金

　全球通膨壓力籠罩、各國政府以升息因應，上半年全球股市歷經激烈震盪，台股也面臨急跌修正，據統計，32檔台股ETF中，除三檔今年新發行ETF，全數下跌。不過，正因台股ETF價格明顯回落，對於下半年台股ETF，法人反倒相對樂觀，尤其最看好可以穩健配息的相關ETF。　通膨數字節節升，聯準會以強升息來控制通膨，使得今年來全球股、債市雙雙承壓，台股大盤今年以來下跌逾16％。據Cmoney統計，截至6月24日為止，上半年跌幅最重的是兩檔半導體ETF，表現抗跌前三檔台股ETF分別是FH富時高息低波、元大台灣高息低波及國泰股利精選30等，均屬受到股息標的高股息ETF等；近月台股受到科技股急跌震盪之際，更有三檔ETF逆勢呈現正報酬，FH富時高息低波、元大MSCI金融、永豐優息存股。　對於下半年台股ETF展望，元大投信建議，經過上半年震盪，現在對ETF中長期投資人正是布局機會，特別是投資大型龍頭股的市值型ETF或高股息ETF。因應今年利率上揚的比價效應，具高殖利率標的優勢突出；另外對於高成長潛力標的龍頭企業，在本益比來到相對低點後，投資價值浮現。　永豐投信表示，通膨的壓力可望在升息後陸續釋放，下半年股市的震盪風險預期將逐步減緩，儘管現階段升息與通膨壓力尚未緩解，但即將進入下半年除權息旺季，殖利率優勢股可望成為近期盤面主流標的，因此，相對看好金融、傳產為主的防禦型標的，相對受惠升息與通膨題材。而在台股ETF則較看好穩健息收型ETF。　國泰投信建議，下半年台股ETF可優先關注投資聚焦在「高股息、低波動」族群且電子、傳產、金融皆有配置的台股ETF，才能在資金輪動下，掌握台股下半年反彈契機。
升息循環來臨高含金ETF閃亮亮

2022/04/07
基金

通膨風險高升，聯準會官員示警，最快5月開始聯準會將加速縮表，進程可能快於2017年至2019年縮表速度，利空衝擊美股6日收低，美債殖利率飆高。法人指出，金融股是縮表的主要受惠者，表現跟漲抗震，相對於投資人手中的科技股部位可分散波動，相關如金融股ETF及高股息ETF可順勢加碼。台股唯一一檔金融股ETF-元大MSCI金融（0055）6日率先隨金融指數攻頂，7日持續創高，今年漲幅11.7％、是台股ETF唯一衝出雙位數報酬率，同樣有布局金融股的國泰股利精選30（00701）、FH富時高息低波（00731）、元大台灣高息低波（00713）等，也逆勢繳出正報酬，都是今年震盪擊退亂流指標。美國聯準會理事6日警告，因應通膨風險過高，聯準會可能自5月加速縮表，速度將快於前次2017-2019年的縮表速度，市場預測，本輪每月收回債券規模可能達到800億至千億美元。10年期美債殖利率6日升至2.66％近三年新高，費半指數挫2.3％。元大MSCI金融（0055）研究團隊表示，美國升息及縮表有利金融業的利差和投資收益改善，特別是台灣金融業有大量美元收益部位。而美國加速縮表，更有利金融股的評價上升。觀察彭博資訊統計，前一次聯準會在2017年10月至2019年8月縮表，台灣金融保險報酬指數漲幅達到21.5％，優於加權報酬指數上漲10.8％；而前一次聯準會自2015年至2018年的升息周期，金融保險報酬指數漲幅逾40.1％，也領先加權報酬指數上漲32％。法人表示，率先反映美國可能加速緊縮，台灣金融股自去年以來大漲，如兆豐金、第一金、玉山金等接連改寫歷史或波段新高，不過經驗來看，金融股在美國正式升息及縮表後，還有一波上升行情，投資人怕追高風險，可留意布局分散的金融股ETF或高股息ETF。今年金融股ETF及高股息ETF還有高殖利率可期，假如單一金融股漲多而股息率下滑，ETF也適合做為掌握高股息的替代工具。例如元大MSCI金融前三大成分股富邦金、中信金、國泰金，已宣布史高的配息或有意加發股利；布局金融股約三成的元大台灣高息低波，目前37檔成分股公布股利，平均股息率更達到6.1％。
元大投信12檔基金規模同創新高

2022/02/11
基金

美債殖利率飆漲引發美股亂流，台股金虎年首周依舊開出亮麗紅盤，公募基金龍頭元大投信挾台股資金回流題材，10日旗下多達12檔基金規模創新高，單日淨增加規模高達73億元，合計總資產管理規模創下8203億元新猷。另在去年底時，元大投信主被動基金的總受益人數達到136萬人，今年預估總受益人數有機會衝高至150萬人。台股連三年大漲超過兩成，優異績效帶動買台股成為全民運動，元大投信深耕台股基金市場超過30年的時間，奠定元大投信是台股基金專家的品牌形象，也使得該基金資產管理規模屢屢締造投信界新紀錄，今年來更持續展現超強續航力。繼9日創8129億元新高，10日元大投信共有12檔台股主被動基金規模齊步攻頂，總資產規模再衝上8203億元，單日大增73億元之多。這12檔基金在10日同步創新高規模者，包括元大投信台股主動旗艦的元大多福基金、元大店頭基金、元大新主流基金、元大2001基金，ETF和指數型基金的元大台灣加權指數基金、元大MSCI金融ETF（0055）、元大臺灣ESG永續ETF（00850）、元大高股息ETF（0056）、元大台灣50 ETF連結基金、元大高股息ETF連結基金、元大富櫃50 ETF連結基金，以及元大全球ETF穩健組合基金。當中0056、元大台灣50 ETF連結基金、元大臺灣ESG永續ETF等基金淨值都在近期頻創波段新高，漲勢領先群倫，帶動規模連日攻頂。0056及元大台灣50 ETF（0050）目前受益人數來到57.6萬及38.4萬人，雙雙改寫新高，合計逼近百萬大關。元大投信在台股ETF的人氣表現優異，隨著聯準會吹響升息號角牽動債券殖利率飆升，同屬該投信發行的元大美債20年ETF（00679B）也成為投資人關注的熱門方向。據集保結算所統計至1月底，元大美債20年ETF受益人來到1.3萬人，今年來大增4878人，遙遙領先其他債券ETF多是百人的增幅，元大投信債券ETF今年來受益人數合計增加超過5000人，總人數飛越2萬人。總計元大投信股、債等所有ETF，今年受益人數增加6.4萬人，若依投信投顧公會統計到去年底，元大投信主被動基金的總受益人數達到136萬人，推估目前受益人數至少將成長到142萬人，今年有望快速衝向150萬人大關，再創市場里程碑。
《基金》權王協金釵抗震 7檔台股ETF收紅

2022/02/11
基金

【時報記者任珮云台北報導】台股受到美股重挫開低跌逾百點，但收盤跌幅收歛，僅小跌29點。在台股ETF方面，今天7檔台股ETF更逆勢收紅，表現優於大盤。包括：元大中型100(0051)、元大MSCI金融(0055)、元大MSCI台灣(006203)、永豐台灣加權(006204)、國泰股利精選30(00701)、中信小資高價30(00894)、兆豐藍籌30(00690)。護國神山台積電(2330)收紅穩盤，以及金融股收高，是台股跌幅收歛以及台股指數ETF收紅的重要關鍵。以元大中型100(0051)而言，前10大持股中有4檔是金融股，元大MSCI金融(0055)則全部都是金融股，元大MSCI台灣(006203)第一大持股為台積電，前10大持股有3檔金融股，國泰股利精選30(00701)也是以金融股為主。 2022年初當國際市場震盪時，台積電和金融股成為穩盤「救世主」。投資人除了適度配置台積電和金融股外，還有那些可以強化投資組合？元大投信認為，聯準會釋出鷹派訊息，美股主要指數利空築底震盪，不過5G指標股高通(Qualcomm)財報、展望雙報喜，通訊技術部門各領域如手機、物聯網設備的營收增速強勁，顯示5G成長趨勢依舊強勁。儘管市場短線震盪，但中長線仍將回歸基本面成長，尤其5G為明確科技應用，升息對科技股可謂是短空長多，建議投資人可逢回增持相關ETF，參與5G新科技題材行情。統計具代表性的5G指數－「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」單月漲跌幅，由於具有長線趨勢保護，即使遭遇利空單月重跌，在往後三個月、六個月後旋即回復，如2019年5月市場因擔憂美中貿易戰恐對全球經濟成長造成影響，導致該指數當月下跌13.5%，創成立以來單月最大跌幅，不過往後3個月即反彈10.4%，6個月後漲幅更達27%，一舉收復失土。而2020年3月因新冠病毒疫情造成全球恐慌，各國股市重挫，iSTOXX全球未來關鍵科技指數單月下跌12.7%，不久後隨即回復，3個月後漲幅達29%，6個月後漲幅更達43.5%。
兆豐金、第一金、合庫金…官股行庫怎麼選？專家給建議加碼透露2民營金融股上半年EPS恐不如預期

2022/01/22

金融股今（2022）年非常受到看好，長期以來也是眾多投資人的存股首選，其中兆豐金（2886）、第一金（2892）與合庫金（5880）...等，更因屬官股行庫，被認為相對穩健。對此，有專家斷言，兆豐金和合庫金今年應該會有不錯表現，並對金融股各族群進行解析。財經作家阿格力於財經媒體人李兆華的Podcast節目《兆華與股惑仔》指出，喜歡官股行庫，但資金又不夠把它們同時買下的投資人，可以考慮元大MSCI金融（0055）這支ETF，因為它等於把台灣金融股全都包在裡面。但要是只喜歡買個股，由於美元持續升值，若其指數能一直往上走，阿格力覺得買入美元部位大的兆豐金或其他有相同條件的金融股，會是不錯選擇；而有望受益於利率加碼的合庫金，也是阿格力看好之標的。「合庫金跟中信金（2891）都有這樣的特質，這2家是國內房貸放款金額非常大的2家金控。」阿格力說明，台灣一旦升息，手上有較多房貸部位的金控公司，利差就可提升。相較於以銀行體系、賺利息為主的金融股今年值得留意，阿格力提醒，台股目前日均交易量只剩2000多億元，所以可能得避開元大金（2885）、永豐金（2890）這些證券占整體獲利較高的個股，因為它們今年上半年的EPS可能會不如預期。至於以壽險為主體的金融股，阿格力認為今年表現好壞的機率各半，因為這些公司雖然也能因升息獲益，但它們去年繳出亮眼成績，主要是在投資市場大有斬獲，今年如果股市不好，EPS恐怕也會受到影響，「我最近在美股觀察到同樣現象，金融股中以銀行為主體者，近1個月是漲的，但跟投資有關的，這1個月來股價則是下跌。」另外，李兆華也提到，台灣某些有壽險部位的大型金控，今年第1季仍陸續在賣股套利，這代表它們或許比較不看好下半年，雖然之後有可能再買回來，但總的來說，股市表現要比去年好確實有點困難。 ※參考來源：《兆華與股惑仔》 https://bit.ly/3rFfJHB ※免責聲明：文中所提之個股與ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《今日財經懶人包》台積電ADR創歷史新高；金融股夯助「含金量」高ETF表現勝大盤

2022/01/14

那斯達克慘跌2.5%，美股主要指數全面收黑；聖路易聯儲銀行總裁布拉德指出，想遏阻通膨飆升，Fed今（2022）年必須有更積極的升息舉動；法人看好台積電大同盟（Grand Alliance）合作夥伴今年營收及獲利續創新高無懸念；多檔「含金量」高的ETF昨（13）日漲幅皆超過1％，表現強過大盤；專家認為元宇宙概念目前對各公司的貢獻度雖不高，但會為半導體周邊帶來商機。以下為今（14）日財經懶人包： ▲美股主要指數全面收黑台積電ADR創歷史新高美國時間周四，美股主要指數全面收黑，已連漲3天的科技股湧現獲利了結賣壓，那斯達克慘跌2.5%。台積電ADR創下盤中與收盤歷史新高，其法說會令投資人驚艷。美股主要指數表現如下： ◎道瓊工業平均指數跌176.7點或0.49%，為36,113.62點。 ◎標普500指數跌67.32點或1.42%，為4,659.03點。 ◎那斯達克綜合指數跌381.58點或2.51%，為14,806.81點，創下1月5日來最大單日百分比跌幅。 ◎費城半導體指數跌2.29%，為3,811.8點。 ▲Fed官員不忍了紛喊3月升息美通膨率竄升到近40年高點，聯準會（Fed）內部對於收緊貨幣政策凝聚共識，多位Fed決策官員紛紛喊出3月啟動升息，聖路易聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）甚至預期今年會四度升息。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester），12日出席《華爾街日報》主辦的財務長網路峰會指出，現今通膨高漲，Fed有的是理由調高短期利率。她預期最快3月升息，今年將升息三次。 ▲台積資本支出衝440億美元震撼業界台積電宣布2022年資本支出達400～440億美元、震撼業界，主要是為了因應客戶對於先進製程及成熟製程晶圓代工強勁需求。台積電全力衝刺產能擴建且大幅拉高資本支出，法人看好帆宣、京鼎、洋基工程、家登、弘塑、意德士等大同盟（Grand Alliance）合作夥伴直接受惠，2022年營收及獲利續創新高已毫無懸念。 ▲金融股升勢壯含金ETF喊燒 Fed釋出未來穩定縮減購債、升息風向球，資金移轉效應持續延燒，金融族群接棒電子，扮演盤面強攻要角。金融股13日全面走揚，多檔「含金量」高的ETF如元大MSCI金融（0055）、FH富時高息低波（00731）、國泰股利精選30（00701）漲幅皆超過1％，表現強過大盤。 ▲資金點火 15檔元宇宙股反攻元宇宙應用廣泛，臉書、Google、蘋果大廠紛紛加入，帶動半導體應用需求，相關AR／VR裝置將率先進入出貨成長期，13日又見資金點火，包括聯亞（3081）、信驊（5274）等15檔元宇宙概念股見反彈。在科技大老廣達董事長林百里看好元宇宙商機的消息激勵下，包括聯亞、智晶、京元電子、南電、信驊、億光、聯電、揚明光、安可、宏碁、頎邦、聯發科、驊訊、鴻海、亞信等15檔，13日股價反彈，表現相對大盤強勢。
金融股升勢壯含金ETF喊燒

2022/01/14
上市櫃

　Fed釋出未來穩定縮減購債、升息風向球，資金移轉效應持續延燒，金融族群接棒電子，扮演盤面強攻要角。金融股13日全面走揚，多檔「含金量」高的ETF如元大MSCI金融（0055）、FH富時高息低波（00731）、國泰股利精選30（00701）漲幅皆超過1％，表現強過大盤。　台股13日上漲61點，收在18,436點，連四日收漲。不過，多方勢力布局重心已有明顯轉變，土洋法人同步押寶金融類股，推升金融保險指數大漲2.3％，續創1997年8月以來新高，15檔金控股「紅光滿面」，相關ETF交易同步暢旺。　據統計，目前成分股權重前三大包含金融股，持股占比達4％以上的ETF共有元大MSCI金融、FH富時高息低波、國泰股利精選30、永豐台灣ESG、元大台灣高息低波、兆豐藍籌30、元大中型100及富邦特選高股息30等8檔，有望持續跟上金融族群走升表現。　其中，以成分股皆是金融股的元大MSCI金融ETF受惠程度最高，挾帶此波金融股上攻氣勢，不僅只花37天就火速填息，創近四年來最快填息紀錄及次次填息之外，13日股價上漲2.41％，收26.39元，再度刷新掛牌以來新高紀錄；成交量放大至5,016張，創近6年半新高。　投信法人分析，目前「含金量」較高的ETF主要為指數型及高股息ETF，權重占比較高，或是金融股持有檔數較多的ETF較具表現空間，惟整體布局上，仍要留意其他大型權值股在短線評價修正時的風險。　凱基投顧董事長朱晏民表示，美國提前升息題材持續發酵，市場預期今年金融股獲利仍有機會維持高峰，帶動市場資金進駐，金融股呈現向上噴出走勢。　此外，金控去年獲利暴衝，整體獲利5,806億元，創下歷史新高，加上目前金融股估值在台股中仍相對偏低，整體15家金控平均本益比約12倍。　隨著美國將升息，有利存放款利差提升，金融股具高股息、低評價和受惠升息三大優勢，可望持續扮演台股多方指標。
《基金》通膨+升息金傳扛得住

2022/01/11
基金

【時報記者任珮云台北報導】面對2022年全球通膨偏高及升息的大環境，根據歷史經驗，通膨升溫期間，台股在傳產類股也能繳出好成績，統計過去至少11年通膨來到2.0%水準，台股金融及傳產類股平均年度報酬分別為9.40%、14.39%，偏重金融及傳產類股的相關台股基金則能掌握此波台股投資機會。台股今早2大市值日股台積電(2330)、聯發科(2454)回到平盤之下，而金融股的2大權值股富邦金(2881)和國泰金(2882)則是力守紅盤。而台股掛牌ETF今早也以聚焦金融的元大MSCI金融(0055)和國泰股利精選30(00701)表現較佳。兆豐投信表示，2021年台股各產業表現，傳產類股以鋼鐵及航運表現甚佳，未來受惠海外消費回溫及回補庫存需求，為2022年布局傳產股有別於過往的投資機會，例如越南解封復工，成衣及紡織業將受惠終端需求持續成長，此外，隨著後疫情時代民眾注重健康及樂活意識抬頭，預估海外自行車騎乘人口將持續增加，有利自行車產業營收動能轉強。兆豐投信強調，2022年美國升息確立，台灣央行可望跟進，而升息有利於銀行的存放款利差擴大，整體金融業獲利有成長空間，傳產類股則受惠後疫情時代的戶外活動及消費動能提升，有利台股傳統產業相關供應鏈，凸顯金融及傳產股投資優勢，建議配置一籃子金融及傳產股的相關台股基金為不錯選擇。
係金欸！元大MSCI金融ETF火速填息

2022/01/11
上市櫃

金控去年獲利大爆發，總獲利直逼6000億大關，利多激勵11日金融股集體奔漲，不僅金融指數翻升2%，還扮演引領大盤收斂跌幅要角，台股唯一純金融股ETF的元大MSCI金融（0055）同步爆量漲，盤中最高25.62元並飛越去年底除息前的25.26元收盤價，換算僅37天完成填息，創下近四年最快。法人分析，目前金融股估值還是台股類股中數一數二低，以金控雙雄富邦金、國泰金為例，兩檔本益比都不到九倍，股淨比僅1.1倍及一倍，整體15家金控平均本益比和股淨比也僅12倍與1.2倍，隨美國將升息，有利存放款利差提升，金融股獨具的高股息、低評價和受惠升息三大優勢，可望持續扮演台股多方指標。受惠金控族群繳出亮眼獲利，昨（10日）15大金控公布總獲利達5806億元，創歷史新高，且相較2020年獲利增幅達53%，各家金控業績都比前一年好，利多推動金融股11日聯手飆高，開發金噴漲5.4%，富邦金漲4.3%，國泰金漲3.8%，元大金、兆豐金、台新金等也漲逾1%。元大MSCI金融投資台股市值前列的金融股，包括富邦金、國泰金、兆豐金、元大金、第一金等主要金控和國人最愛存的金融股幾乎全面網羅，11日該ETF受惠金融股大漲，股價跟著飆高，近午盤漲幅高達2.6%，排行台股ETF漲幅前茅外，成交量也創下去年11月除息後來最大，超過2000張。值得注意元大MSCI金融今天最高價也越過去年除息前的收盤價，去年11月該ETF除息0.75元，配息率約3%，迄今僅歷時37天火速填息，創下四年來最快；元大MSCI金融也因此再度交出次次除息次次填的佳績，累計填息12次，平均填息天數76天。法人表示，金融股ETF比較個股，主要優勢是ETF打包一籃子的股票，能把投資金融股的門檻大幅降低，目前元大MSCI金融不到3萬元就能買一張，且平均現金股息率有3%，優於不少金融股，還有每年填息的成績，適合想要存金融股的投資人同步留意。
Fed鷹浪太強金融股逆勢飆

2022/01/09
上市櫃

　美國聯準會（Fed）「鷹浪太強」，台股6日下挫後，7日跌勢不止，觀察台股雖全盤皆墨，但金融股逆勢吸金，帶動台股唯一金融股ETF的元大MSCI金融（0055）飆出連三紅，7日盤中最高25.08元，還直逼去年除息前的25.26元高價。法人分析，金融股擁高股息又低評價，有望持續扮演震盪避風港，投資人不妨留意金融股ETF的投資機會。　台股7日下挫198點，收18,169點，原先開紅盤的亮眼漲幅全數回吐，首周周線翻黑，但金融股爆量漲，金融保險指數不僅連四紅，成交量更連三天放大，首周上漲近1％，高「含金量」ETF跟著吸睛。　元大MSCI金融7日連三漲，盤中一度漲逾1.2％，比金融指數表現還強，以盤中最高價25.08元推算，元大MSCI金融只要再漲0.8％便順利填息，強勢的表現也帶動該ETF量能連二增，7日衝破1,100張，創去年11月底來最大。　同樣買不少金融股的元大台灣高息低波ETF（00713）7日僅跌0.16％，少於大盤重挫1％，其他還有國泰永續高股息、FH富時高息低波、國泰股利精選30等同步抗跌。
ETF金牌績效王曝光報酬高達7成榜首竟非0056

2022/01/05

台股迎萬八掀投資熱，ETF成為國人被動收入熱門投資商品，問到報酬最高的ETF是哪一檔，過去一年統計含息報酬率亮麗的「錢段班」，根據資料顯示，其中第一名ETF全年含息報酬高達6成以上。 ETF因為連動台股相對應的成分股，個股表現影響ETF表現，據統計，2021年全年含息報酬率前5名，依序是富邦臺灣中小(00733)報酬61.96%、元大中型100(0051)報酬42.16%、元大MSCI金融(0055)報酬41.22%、元大富櫃50(006201)報酬39.09%，以及永豐臺灣加權(006204)報酬31.79%。 2021年度含息報酬榜首富邦臺灣中小(00733)自2021年3月穩坐冠軍寶座後，在同年6月航海王崛起時，上半年1月至6月含息報酬曾一度高達74.03%，狠甩同時期的第二名元大中型100(0051)的32.27%，及第三名永豐臺灣加權(006204)的26.33%，以2020年平均年薪64.1萬來算，等同參與投資的受益人幫自己加薪了47.4萬，若再以2020年平均月薪4.2萬來算，等同多了11個多月的年終。富邦臺灣中小(00733)在12月所公布的成分股中，前五名包含了儒鴻(1476)、潤泰新(9945)、大同(2371)、世芯-KY(3661)和愛普*(6531)，五檔合計權重共39.92%，指數每年每季第7個交易日定期調整。元大中型100(0051) 的前五大成分股中則是開發金(2883)、智邦(2345)、欣興(3037)、永豐金(2890)、群創(3481)，五檔合計權重共15.21%，每年股利在10月底至12月中左右發放一次，已經連續發放12年。深受投資人喜愛的元大高股息(0056)則是在評比中，排名第21名，全年含息報酬率為18.13%，另一檔國泰永續高股息(00878)則排14名，績效為24.85%，高於第20名元大臺灣50(0050)的21.80%。過去一年新掛牌的ETF，包含永豐台灣ESG(00888)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、中信小資高價(00894)、中信綠能電動車(00896)、富邦特選高股息30(00900)、永豐智能車供應鏈(00901)。 ※免責聲明：文中所提之ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
存股不如存ETF 投信首推6大類好賺

2022/01/02
基金

　2021年時ETF投資成為新顯學，初估ETF規模全年成長超過兩成、受益人數倍增，且由於愈來愈多ETF都有配息機制，可透過ETF存股累積資產。對於2022年的ETF投資方向，六大投信推薦，包括台股、科技、高股息等六類ETF，可做為存股的好標的。　2021年市場出現ETF投資熱，整體而言，這項投資工具的表現，也確實相當亮眼，掛牌滿一年前20名ETF報酬率都超過25％，打敗台灣加權股價指數漲幅23.66％。ETF績效排名第一名富邦臺灣中小，在2021年每單位配息2.09元，還原配息後的年報酬率更高達61.96％，其次是元大中型100配息1.75元、報酬率42.16％，此外，國泰費城半導體、元大MSCI金融等，也都交出逾四成的投資報酬率。　經過2021年全球股市一波漲幅後，股票基金雖有其優勢，但「選對標的」更顯重要，即使挑到趨勢向上的市場或產業，若基金經理人操作不佳，依然無法得到好報酬。而挑選ETF相對簡單，由於每檔ETF都對應一指數，ETF表現則和指數相去不遠。　群益投信ETF及指數投資部專業副總經理張菁惠表示，隨市面上ETF產品越趨多元，ETF等產品琳瑯滿目，ETF且有交易便利、成本低等優勢，有些產品更有配息機制，愈來愈多投資人透過ETF進行資產配置。　至於2022年存股方向，據調查，六投信普遍看好六大類別─台股、美股、科技、金融、高股息及REITs等。　FH富時高息低波ETF基金經理人廖崇文表示，台股2021年整體企業獲利創新高，2022年將有機會再增發股息，具殖利率優勢題材，建議可透過兼具高股息與低波動的特色指數產品，作為投資人穩定息收的台股投資工具。