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金融股明年配息有底氣！ 這2檔高股息ETF含「金湯匙」 它30檔成分股竟佔13檔
今年上市櫃公司前3季獲利大衰退，年減35%，較去年同期下滑逾1兆元；不過，金融業前3季獲利卻逆勢成長，金管會統計，今年前9月金融3業（銀行、證券期貨投信、保險）稅前盈餘6764.8億元、年增17%，已超越去年一整年獲利，為史上次高，今年全年獲利預估約7500億元。 由於金融業今年獲利較去年大幅改善，近期陸續有永豐金、台新金、中信金、華南金、合庫金等表態，樂觀看待明年配息。 金融股向來受存股族青睞，在定期定額交易個股前10名之中，有高達7檔都是金融股，分別是兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、台新金、中信金、富邦金。非金融僅台積電、中華電、台泥等3檔。可見除了ETF之外，金融股為散戶存股最愛類股。 由於金融股明年配息看好，不少存股族可望受惠。另一方面，備受存股族喜愛的高股息ETF，明年股息也可望受金融股挹注。金融股成分股佔比較高的ETF，以元大MSCI金融(0055)清一色全部是金融股最高，此外，不少高股息ETF也會納入配息穩定的金融股，例如00878國泰永續高股息就有2成左右。 高股息ETF之中，金融股佔比偏高者，主要有00907永豐優息存股，由於選股規則排除電子股，因此成分股以金融、傳產等為主，目前金融股佔比4成，30檔成分股之中，有高達13檔金融股，持股較多的包括永豐金、中信金、兆豐金、上海商銀、元大金等。 另一檔00701國泰股利精選30，除高股息之外也訴求低波動，持有金融股佔比達30.4%，在30檔成分股中，金融股占了10檔，持股較多的有兆豐金、玉山金、元大金、第一金、合庫金等。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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一表看懂！擁00878「XX張」免扣二代健保、00929周五公布「這2檔」上調配息
台灣ETF第一次配息組成全揭露，00878（國泰永續高股息）昨（14）依照證交所公告格式，揭露完整的配息組成五大項，包含股利所得、利息所得、收益平準今、以實現資本利得及其他所得。百萬YouTuber「柴鼠兄弟」計算，00878在本次每單位配息0.35元後，健保免扣門檻為182張；00929（復華台灣科技優息）則將在周五公告。 證交所要求，自11月1日起，ETF發行人於第2階段公告收益分配時，需要完整揭露股利所得、利息所得、收益平準金、資本利得及其他等項目占比資訊，亦即每受益權單位的收益分配來源組成情形將「全都露」。 根據柴鼠兄弟統計，目前公告ETF配息組成，其中54C（股利所得）占比達90%以上的有：00900（富邦特選高股息、100%）、00894（中信小資高價30、93.33%）、006208（富邦台50、92.92%）、00892（富邦台灣半導體、98.48%）、0053（元大電子、100%）、0055（元大MSCI金融、99%）、006201（元大富櫃50、94%）、00901（永豐智能車供應鏈、95.86%）。 其中以00878最受矚目，預估收益分配如下： (1) 股利所得（54C）：31.36%（應稅、享8.5%抵減、需扣二代健保） (2) 利息所得：0.07%（應稅、需扣二代健保） (3) 收益平準金：5.71%（免稅、免二代健保） (4) 已實現資本利得：62.86%（免稅、免二代健保） (5) 其他所得： 0 %（因項目而異） 以00878這次的54C占比回推，二代健保免扣上限為182,206股（整股182張）。 柴鼠兄弟表示，另外注意，在期後評價有2檔ETF上調金額，分別是元大0055由原本的0.52元上調至0.6元，富邦00892由原本0.19元上調為0.198元，其餘ETF金額與月初評價結果相同。 第一批13檔即將在明（11/16）除息。第二批11/21才除息的3檔ETF，包含00929、00731和00690也將於11/17公布，這個月929平準金會佔幾成呢？周五盤後答案就會揭曉。 免責聲明：本文獲得「柴鼠兄弟」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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六檔台股ETF 金融股比重逾2成
台股ETF中著墨金融股並不多，只有六檔台股ETF持有金融股比重超過2成，由於金融股去年獲利普遍衰退，含金量第二名的永豐優息存股ETF調整成份股時，率先剔除掉二檔金控股的開發金及新光金，並於19日生效，另元大台灣高股息ETF日前調整成份股則是新增兆豐金。 永豐投信表示，因為永豐優息存股ETF挑選成份股有一個條件，即連續三年均獲利且配發現金股利者，開發金及新光金今年無息可配，因此被剔除。永豐優息存股ETF於5月31日前十大持股中有六檔金融股分別是元大金5.36％、富邦金4.95％、國泰金4.57％、開發金4.17％、台新金4.14％及永豐金3.95％。剔除開發金及新光金後，持有金融股比重從5月底的54％降為36％。 含金量最高是元大MSCI金融ETF，該ETF所有成份股以排列在市值前85％個股為主，只要市值大的金融股都可以入列。前十大持股為富邦金、中信金、國泰金、兆豐金、玉山金、中租-KY、第一金、合庫金及元大金。 規模達2,200億的元大台灣高股息ETF，雖然主要持股以電子股為主，但成份股中仍有少數金融股，原本已被列入有中信金、元大金、永豐金，日前調整成份股時，兆豐金是第四檔被列入。 國泰股利精選30成份股中金融保險比重占31％，每年9月調整一次成份股，兆豐金、玉山金、第一金、元大金、合庫金、華南金、新光金、台企銀及台中銀等都是目前成份股。FH富時高息低波ETF金融股持股比重27％，前10大持股金融股占4檔為富邦金、中信金、國泰金及元大金。 另一檔含金量逾2成的國泰永續高股息ETF，規模達2,100億元，每年5月及11月調整成份股，前十大成份股雖無金融股，但金融股持股比重卻占25％左右，目前成份股國泰金、開發金、元大金、中信金、富邦金、永豐金、兆豐金、上海商銀及第一金等，尤其因規模夠大，調整成份股更是市場關注焦點。
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證交所也瘋ETF！6大口袋名單曝光 人氣王878最多 還有想不到抄底這2檔
證交所投資最愛ETF！雖然不能買個股，但能買基金或債券，績效還不錯，去年賺70億元，年減3成，衰退與去年熊市量縮有關，證交所主要靠手續費收入，日均交易量也大減近4成，在此險峻情勢下，還能每股賺6.83元，勝過許多上市櫃公司，主要就是靠ETF獲利，持股最多是人氣王國泰永續高股息（00878），高達逾9千張，勝過第2名規模王元大台灣50（0050）逾6千張。 從證交所去年財報可知，共投資6檔ETF，依序是00878有9168張、0050有6566張、富邦公司治理（00692）3,174張、富邦台灣50（006208）1897張、國泰台韓科技（00735）1,372張、元大MSCI金融（0055）1,354張。 其中，2檔是市值型ETF：0050和006208，00878和00692代表證交所很重視ESG和公司治理，00735半導體持股逾3成、0055金融保險股占逾9成，都是在去年市況不好時，加碼抄底買進。因美中科技戰，半導體成半倒體，而金融股又因升息導致資產評價損失和防疫險大虧，成為史上最衰族群。如今，半導體業指數從去年低點已反彈36%，金融保險指數也反彈8.8%。 據Yahoo財經報導，證交所副總陳麗卿表示，證交所投資ETF都是長期「定期定額」、「停利不停損」，並在低檔時加碼買進，希望投資人也能一起進行穩健的長期投資。 分析師呂漢威透露，證交所買0055有2大可能，1是去年金融股歷經防疫險風暴，可以說是「最差的時候」，在低檔進場有望享受反彈時的報酬，也是看好金融業後市；2是證交所不能買個股，但可以透過買進ETF活絡市場、穩住投資人信心。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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10檔含金ETF 存股族熱捧
去年金融業因全球股債震盪，企業未實現虧損擴大，再加上以壽險為主的金控又因防疫險理賠導致獲利減少，以致今年不少金融股配息大幅縮水。 不過，因「含金」ETF多同時押寶其他高息股，10檔中有6檔現金股息殖利率逾5％，並因此吸引存股資金布局，規模明顯增長。 據CMoney資料統計，台股ETF中的含金（金融）ETF，以元大MSCI金融的金融股占比近9成為最高，而永豐優息存股選股條件是以金融、傳產為主，金融股占比也超過5成，含金量排名第二。其餘含金量高的ETF，依序為國泰股利精選、FH富時高息低波等，占比在1～3成不等。 即使今年金融股股息應會低於去年，這些含金ETF公告配息換算成股息殖利率，卻未被打折，仍吸引存股族資金進駐。
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