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國內成分證券ETF股票-大盤
【時報記者任珮云台北報導】台股受到美股重挫開低跌逾百點,但收盤跌幅收歛,僅小跌29點。在台股ETF方面,今天7檔台股ETF更逆勢收紅,表現優於大盤。包括:元大中型100(0051)、元大MSCI金融(0055)、元大MSCI台灣(006203)、永豐台灣加權(006204)、國泰股利精選30(00701)、中信小資高價30(00894)、兆豐藍籌30(00690)。護國神山台積電(2330)收紅穩盤,以及金融股收高,是台股跌幅收歛以及台股指數ETF收紅的重要關鍵。 以元大中型100(0051)而言,前10大持股中有4檔是金融股,元大MSCI金融(0055)則全部都是金融股,元大MSCI台灣(006203)第一大持股為台積電,前10大持股有3檔金融股,國泰股利精選30(00701)也是以金融股為主。 2022年初當國際市場震盪時,台積電和金融股成為穩盤「救世主」。投資人除了適度配置台積電和金融股外,還有那些可以強化投資組合? 元大投信認為,聯準會釋出鷹派訊息,美股主要指數利空築底震盪,不過5G指標股高通(Qualcomm)財報、展望雙報喜,通訊技術部門各領域如手機、物聯網設備的營收增速強勁,顯示5G成長趨勢依舊強勁。儘管市場短線震盪,但中長線仍將回歸基本面成長,尤其5G為明確科技應用,升息對科技股可謂是短空長多,建議投資人可逢回增持相關ETF,參與5G新科技題材行情。 統計具代表性的5G指數-「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」單月漲跌幅,由於具有長線趨勢保護,即使遭遇利空單月重跌,在往後三個月、六個月後旋即回復,如2019年5月市場因擔憂美中貿易戰恐對全球經濟成長造成影響,導致該指數當月下跌13.5%,創成立以來單月最大跌幅,不過往後3個月即反彈10.4%,6個月後漲幅更達27%,一舉收復失土。 而2020年3月因新冠病毒疫情造成全球恐慌,各國股市重挫,iSTOXX全球未來關鍵科技指數單月下跌12.7%,不久後隨即回復,3個月後漲幅達29%,6個月後漲幅更達43.5%。
Fed釋出未來穩定縮減購債、升息風向球,資金移轉效應持續延燒,金融族群接棒電子,扮演盤面強攻要角。金融股13日全面走揚,多檔「含金量」高的ETF如元大MSCI金融(0055)、FH富時高息低波(00731)、國泰股利精選30(00701)漲幅皆超過1%,表現強過大盤。 台股13日上漲61點,收在18,436點,連四日收漲。不過,多方勢力布局重心已有明顯轉變,土洋法人同步押寶金融類股,推升金融保險指數大漲2.3%,續創1997年8月以來新高,15檔金控股「紅光滿面」,相關ETF交易同步暢旺。 據統計,目前成分股權重前三大包含金融股,持股占比達4%以上的ETF共有元大MSCI金融、FH富時高息低波、國泰股利精選30、永豐台灣ESG、元大台灣高息低波、兆豐藍籌30、元大中型100及富邦特選高股息30等8檔,有望持續跟上金融族群走升表現。 其中,以成分股皆是金融股的元大MSCI金融ETF受惠程度最高,挾帶此波金融股上攻氣勢,不僅只花37天就火速填息,創近四年來最快填息紀錄及次次填息之外,13日股價上漲2.41%,收26.39元,再度刷新掛牌以來新高紀錄;成交量放大至5,016張,創近6年半新高。 投信法人分析,目前「含金量」較高的ETF主要為指數型及高股息ETF,權重占比較高,或是金融股持有檔數較多的ETF較具表現空間,惟整體布局上,仍要留意其他大型權值股在短線評價修正時的風險。 凱基投顧董事長朱晏民表示,美國提前升息題材持續發酵,市場預期今年金融股獲利仍有機會維持高峰,帶動市場資金進駐,金融股呈現向上噴出走勢。 此外,金控去年獲利暴衝,整體獲利5,806億元,創下歷史新高,加上目前金融股估值在台股中仍相對偏低,整體15家金控平均本益比約12倍。 隨著美國將升息,有利存放款利差提升,金融股具高股息、低評價和受惠升息三大優勢,可望持續扮演台股多方指標。
台股迎萬八掀投資熱,ETF成為國人被動收入熱門投資商品,問到報酬最高的ETF是哪一檔,過去一年統計含息報酬率亮麗的「錢段班」,根據資料顯示,其中第一名ETF全年含息報酬高達6成以上。 ETF因為連動台股相對應的成分股,個股表現影響ETF表現,據統計,2021年全年含息報酬率前5名,依序是富邦臺灣中小(00733)報酬61.96%、元大中型100(0051)報酬42.16%、元大MSCI金融(0055)報酬41.22%、元大富櫃50(006201)報酬39.09%,以及永豐臺灣加權(006204)報酬31.79%。 2021年度含息報酬榜首富邦臺灣中小(00733)自2021年3月穩坐冠軍寶座後,在同年6月航海王崛起時,上半年1月至6月含息報酬曾一度高達74.03%,狠甩同時期的第二名元大中型100(0051)的32.27%,及第三名永豐臺灣加權(006204)的26.33%,以2020年平均年薪64.1萬來算,等同參與投資的受益人幫自己加薪了47.4萬,若再以2020年平均月薪4.2萬來算,等同多了11個多月的年終。 富邦臺灣中小(00733)在12月所公布的成分股中,前五名包含了儒鴻(1476)、潤泰新(9945)、大同(2371)、世芯-KY(3661)和愛普*(6531),五檔合計權重共39.92%,指數每年每季第7個交易日定期調整。元大中型100(0051) 的前五大成分股中則是開發金(2883)、智邦(2345)、欣興(3037)、永豐金(2890)、群創(3481),五檔合計權重共15.21%,每年股利在10月底至12月中左右發放一次,已經連續發放12年。 深受投資人喜愛的元大高股息(0056)則是在評比中,排名第21名,全年含息報酬率為18.13%,另一檔國泰永續高股息(00878)則排14名,績效為24.85%,高於第20名元大臺灣50(0050)的21.80%。 過去一年新掛牌的ETF,包含永豐台灣ESG(00888)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、中信小資高價(00894)、中信綠能電動車(00896)、富邦特選高股息30(00900)、永豐智能車供應鏈(00901)。 ※免責聲明:文中所提之ETF內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
2021年時ETF投資成為新顯學,初估ETF規模全年成長超過兩成、受益人數倍增,且由於愈來愈多ETF都有配息機制,可透過ETF存股累積資產。對於2022年的ETF投資方向,六大投信推薦,包括台股、科技、高股息等六類ETF,可做為存股的好標的。 2021年市場出現ETF投資熱,整體而言,這項投資工具的表現,也確實相當亮眼,掛牌滿一年前20名ETF報酬率都超過25%,打敗台灣加權股價指數漲幅23.66%。ETF績效排名第一名富邦臺灣中小,在2021年每單位配息2.09元,還原配息後的年報酬率更高達61.96%,其次是元大中型100配息1.75元、報酬率42.16%,此外,國泰費城半導體、元大MSCI金融等,也都交出逾四成的投資報酬率。 經過2021年全球股市一波漲幅後,股票基金雖有其優勢,但「選對標的」更顯重要,即使挑到趨勢向上的市場或產業,若基金經理人操作不佳,依然無法得到好報酬。而挑選ETF相對簡單,由於每檔ETF都對應一指數,ETF表現則和指數相去不遠。 群益投信ETF及指數投資部專業副總經理張菁惠表示,隨市面上ETF產品越趨多元,ETF等產品琳瑯滿目,ETF且有交易便利、成本低等優勢,有些產品更有配息機制,愈來愈多投資人透過ETF進行資產配置。 至於2022年存股方向,據調查,六投信普遍看好六大類別─台股、美股、科技、金融、高股息及REITs等。 FH富時高息低波ETF基金經理人廖崇文表示,台股2021年整體企業獲利創新高,2022年將有機會再增發股息,具殖利率優勢題材,建議可透過兼具高股息與低波動的特色指數產品,作為投資人穩定息收的台股投資工具。
ETF是近年全球投資的新寵,產品屬性是長期投資、被動式管理,懶人投資必備。資深證期分析師李全順指出,ETF投資人只要具備些許基本面常識,即可進場選擇標的。 2021年全球主要股市持續震盪走高,股票指數型ETF、股票型ETF年報酬率幾乎都有雙位數,富邦臺灣中小(00733)更高達54%,元大中型100(0051)、元大MSCI金融(0055)、元大富櫃50(006201)這三檔都超過30%。 美股四大指數近期再創歷史新高,國泰費城半導體(00830)、元大全球AI(00762)、台新全球AI(00851)、元大未來關鍵科技(00876)平均年報率也近三成。 債券ETF是穩健獲利的投資標的,也是股債平衡投資的重要避險工具,新光中國政金綠債(00774B)、群益7+中國政金債(00794B)、國泰中國政金債5+(00744B)、中信中國債7-10(00796B)、永豐7-10年中國債(00838B)平均年報率也近3%。 如想獲息,台灣的ETF部分有配息,股息殖利率超過3%的ETF,元大台灣高息低波(00713)、國泰1-5Y高收債(00727B)、第一金工業(0072830)、FH彭博高收益債(00710B)等,都有非常不錯的股息殖利率。 李全順指出,2021年因為股市中長線仍屬多頭,所以反向ETF多為負報酬率。 展望2022年,他建議投資人不要見獵心喜,ETF不適合短線價差操作,調整投資心態,做好基本面功課,長線布局ETF,儘量用投資組合方式投資ETF,精挑股票型、指數型、高股息殖利率、反向ETF等,長線投資經過時間複利,一定會有不錯的收益。