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富時指數成份股調整，牽動6,200億ETF資金臺灣50意外不動高股息五上四下

2023/12/02
上市櫃

　攸關台股五檔ETF、基金規模高達6,200億元，其追蹤的指數成份股季度調整1日掀牌：富時羅素發布臺灣指數系列及臺灣高股息指數成份股定審結果，臺灣50成份股出乎意料未變動，臺灣高股息則刪除景碩、裕民、緯穎、永豐餘等四檔，並新增正新、神基、中保科、華新、啟碁等五檔，於15日盤後生效。　富時羅素公布臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果，計有五檔ETF追蹤並將跟隨調整成份股，包括規模前二名的元大台灣50（0050）與元大高股息（0056），以及元大中型100（0051）、富邦科技（0052）、富邦台50（006208），合計基金規模達6,204億元，也代表投信在季度調整生效時，將依新增及刪除的成份股進行調整，對相關個股股價將有一定程度的影響。　臺灣指數公司指出，富時羅素依據11月21日資料審核結果，目前ETF規模合計達3,686.95億元的臺灣50指數，此次無增刪成份股；候補有世芯-KY、長榮航、遠東新、創意、台灣高鐵等五檔。　臺灣中型100指數則納入達發、中華、神基、啟碁，並刪除宏達電、國票金、佳格、裕民；候補名單有群電、鑽石投資、義隆、宏達電、國票金、神達、潤隆、櫻花建、東陽、漢唐等十檔。　臺灣資訊科技指數成份股納入達發與神基，無刪除成份股；台灣發達指數納入中華、啟碁，刪除宏達電、佳格、裕民。　至於基金規模第二、達2,447億元的元大台灣高股息，所追蹤的臺灣高股息指數，成份股納入正新、神基、中保科、華新、啟碁等五檔，同時刪除景碩、裕民、緯穎、與永豐餘。該指數自生效日起連續五個交易日（12月18日～22日）為過渡期，此期間每檔股票權重採用過渡期間權重。
年底行情火中小ETF吸金

2023/11/30
上市櫃

　中小型股持續發動上攻，櫃買指數29日衝破230點，再創近兩年來高點，盤面唯三的台股中小型ETF：富邦台灣中小（00733）、元大中型100（0051）、台新永續高息中小（00936），伴隨著櫃買創高，表現也相當亮眼。法人分析，統計中小型股在第四季至2024年第一季報酬表現最好，結合年底投信、集團作帳，以及題材、作夢行情，可望成年底參與行情新選擇。　據統計，00733、0051、00936三檔中小ETF中，以成立不到一個月的00936規模、受益人都衝上最高，00936在募集時規模就達到10億元，上市第一天則直接翻倍，短短三周至29日規模則來到34.28億元，勝過兩家大型投信的中小ETF，00936除了中小主題，還主打永續、高息，以及月月配，相對更受到市場注目。　從報酬率來看，大盤2023年以來表現22.87％，00733、0051以含息價格計算，2023年以來高達67.96％、41.75％，均完勝大盤，00733表現更是亮眼，00936則11月8日才掛牌；若三檔ETF比較含息報酬率，00733自8日以來以7.89％居冠、00936以4.13％居次。　00733年配兩次、共發1.3114元，殖利率2.59％；0051年配一次、配2.5元，殖利率3.53％。00936則因為剛掛牌，預計等累積足夠的可分配收益後開始配息，業界透露，時間點最晚2024年6月開始月配機制。　兆豐投顧副總經理黃國偉表示，加權指數這波大漲由外資推動，有一個現象是傾向短暫、集中式的買入，隨後再觀望、賣出，時機點都落在台幣升值的時候，整體買超三、四周後轉向，因此2023年除了指標中大型股，如AI概念大漲創高外，其餘表現2023年並沒有中小型股活躍。　富邦投顧董事長蕭乾祥指出，中小型股近期受惠櫃買指數量增率先突破前高，以及年底財報空窗期的轉機、作夢高峰期，吸引盤面資金轉進，近兩日表現優於大型股。
3檔中小ETF喊漲年底四大行情火熱

2023/11/29
上市櫃

中小型股持續發動上攻，櫃買指數29日衝破230點，再創近兩年來高點，市面唯三的台股中小型ETF，富邦台灣中小（00733）、元大中型100（0051）、台新永續高息中小（00936），伴隨著櫃買創高，表現也相當亮眼。法人分析，中小型股在第四季至明年第一季報酬表現最好，結合年底投信、集團作帳，以及題材、作夢行情，可望成投資新選擇。據統計，00733、0051、00936三檔中小ETF中，以成立不到1個月的00936規模、受益人都衝上最高，00936在募集時規模就達到10億，上市第一天則直接翻倍，短短三周至29日規模則來到34.28億，勝過兩家大型投信發行的中小ETF，00936除了中小主題，還主打永續、高息，以及月月配，相對更受到市場注目。從報酬率來看，大盤今年以來表現22.87％，00733、0051以含息價格計算，今年來報酬率高達67.96％、41.75％，均完勝大盤，00733表現更是亮眼；00936則是今年11月8日才掛牌；若三檔ETF比較含息報酬率，00733自8日以來以7.89％居冠、00936以4.13％居次。 00733年配兩次、共發1.3114元，殖利率2.59％；0051年配一次、配2.5元，殖利率3.53％。00936因為剛掛牌，預計等累積足夠的可分配收益後開始配息，業界透露，時間點最晚明年6月開始月配機制。兆豐投顧副總經理黃國偉表示，加權指數這波大漲由外資推升，有一個現象是傾向短暫、集中式的買入，隨後再觀望、賣出，時機點都落在台幣升值的時候，整體買超3、4周後轉向，因此今年除了指標中大型股，如AI概念大漲創高外，其餘表現並沒有中小型股活躍。大抵來說，同題材的股票中，中小型股漲幅一定比大型股多，因為最終都只是反映到一個數據，就是籌碼。籌碼越輕盈、安定的股票，像是中小型股波動反應較為劇烈，上漲、下跌幅度都較大，中小ETF則屬於比較折衷的投資方式。富邦投顧董事長蕭乾祥指出，中小型股近期受惠櫃買指數量增率先突破前高，以及年底財報空窗期的轉機、作夢高峰期，吸引盤面資金轉進，近兩日表現優於大型股。標榜中小型股的ETF中，以11月累計漲幅來看，僅00733優於櫃買指數漲幅10.13％，若著眼於中小型股的年底做夢行情，具風險分散優勢的ETF的確可以降低持股風險，可搭配納入選擇參考對象；其進出時點，建議仍以櫃買指數走勢為主要參考對象。
0050奮起4大高股息追不上這檔冷門ETF爆黑馬大賺1成

2023/11/29

台股本月以來反彈約1400點，加權指數昨天一度超車港股恆生指數，成為市場關注焦點，今天早盤台股續漲、港股續弱，台股指數領先港股差距拉大，早上10點左右已超過100點。台股熱滾滾，本月以來至今天早盤漲幅已超過8.6%。不過，今年來績效超越大盤的高股息ETF，走勢卻不如大盤剽悍。以含息報酬率來看，4檔規模最大的高股息ETF，00929復華台灣科技優息本月績效為7.5%、00919群益台灣精選高息約7.3%、0056元大高股息7.22%，00878國泰永續高股息約7%。相較之下，市值型ETF表現與台股指數相當貼近，0050元大台灣50以8.75%略勝大盤，006208富邦台50為8.4%微幅落後大盤。排除前50大權值股的0051元大中型100則以9.8%、近1成的報酬率遙遙領先。 00919經理人謝明志表示，根據歷史經驗，台股12月易漲難跌，主因產業旺季加上集團作帳行情，企業財報表現良好獲利展望佳，加上今年有選舉行情支撐，推估消化短線指標過熱後，指數仍可維持強勢格局。 00929經理人許忠成表示，科技產業AI成長趨勢明確，台灣供應鏈完整且競爭力強，加上半導體庫存調整即將結束，開始進入新的上升循環，將有利台股企業逐步恢復成長動能，帶動各類電子次產業表現空間，建議可透過分批或定期定額方式佈局，掌握後市投資機會。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
0050、006208才是無腦ETF！00692、00922真實身分揭曉「選股ETF不能說的祕密」

2023/11/02

00922是今年市值型ETF配息王，上月首次半年配，年化殖利率高逾7%，引發存股族搶購，一度成交爆量近5萬張，《提早退休說明書》作者嫺人表示，真正的指數化投資，是被動追蹤大盤指數，簡單獲得貼近市場的平均報酬，比如0050、006208等，而不是透過選股標準編成指數，再讓ETF去追蹤，這樣就像基金操作，換湯不換藥，比如00692、00922等。嫺人在臉書粉專「嫺人的好日子」表示，有朋友留言詢問「今年的國泰00922也是追蹤市值50大，內扣費用也低，不知道嫺人有列入考量嗎？」，因為這個寫在留言回覆會太長，所以寫在這邊和大家分享。先要說的是，國泰台灣領袖50（00922）和元大台灣50（0050）/富邦台50（006208）不一樣，它「並不是追蹤市值前50大公司」，它是經過一套選股標準，篩選出「50檔所謂領袖級台股企業」。雖然就前10大持股來看，選出來的股票和0050 / 006208用市值排序看起來是差不多，不過，以第1名的台積電來說，在00922占比28.6%，而0050/006208中台積電占比45.26%。（2023/9/30）初看之下，00922有2個可能的優點： 1、台積電占比不到3成：擔心0050/006208台積電占比太高的人，可能會覺得00922調和了台積電過重的比例，比較不會有好像買ETF，也等於是在重壓台積電的不安感。 2、公布的費用率比較低：00922今年3月底才上市，經管費0.235%，但還要再觀察幾年，看看實際產生的費用是多少。不過有5大原因，讓嫺人不會投入這樣的產品：（1）非真正指數化投資： 0050/006208是市值排名前50大公司，在台股市值占約70%，在證交所網站，依照公司排名，就可加總得到，對於台股的表現，有一定的代表性，這是「指數化投資」要符合的條件。而00922是經過選股，這50檔個股加總起來的市值占比是多少？是不是有市值的代表性？我不知道也沒有去查找。並不是說這些績效表現一定會不好，可是就指數化投資來說，這些不是真正的指數投資，只是有些選股主題。（2）選股績效會更好？指數化投資的精神，是簡單獲得貼近市場的平均報酬，可是變成各種主題投資後，還要投資人去掌握各種主題的內涵和趨勢，一則可能又搞到投資並不簡單，再則是不是績效會大好？真的有其必要？選出來這些股票的表現，會比真正的市值前50大表現更好嗎？無法事先知道，如果去切割不同的時間看歷史績效，很大的可能是有時候領先、有時候落後，未來更是無法預測。市值型投資的好處，是永遠得到貼近市場的平均報酬，不需要看它上上下下，會容易想賣出，對於長期的退休準備來說，更具有穩定性。00922輔以低碳選股是不是會更好？我不知道，應該也沒人可以打包票。（3）高股息有2大風險： 00922今年首次配息0.57元，年化配息率逾7%，身為退休族的嫺人並不偏好此道。如果以退休後控制投資收入和費用的4%法則來說，退休後第1年只能花退休金的4%（嫺人比較保守，只採用2%-3%），所以不可能會花到7%，這樣恐怕會把退休金提前花光。配太多股息，只是增加股息被課稅的可能性，如果把大部分的配息花掉或放著不再投入，那樣長期報酬率，也會低於各投資網站上（Morningstar / MoneyDJ）公告的含息報酬率。如果是上班族，就更沒有需要因為領配息，而造成前面這兩個問題。（4）維持穩定心理素質：投信競推各種選股方式的ETF，根本琳瑯滿目追不完，嫺人沒在follow，也不怕有什麼遺珠之憾，而是選擇市值型ETF：0050/006208，長期定期定額，維持穩定的心理素質更重要。除非是很認同這些主題，希望投資能跟上ESG或低碳趨勢，例如有人很在意企業社會責任，或認同低碳等。（5）市值型ETF再進化：嫺人希望投信能推出2種市值型ETF，首先是市值前100大、前200大公司的ETF，比0050/006208涵蓋更大比例的市值，以改善台積電占比太高問題，而不是限縮在選出30檔、50檔股票中，變換各種排列組合＆行銷訴求，去著墨出許多看不出會不會更好的ETF。再來是全球股票型ETF，台股在全球股市中僅占不到2%，如果我們有自己的全球股票型ETF，就不用去投資美股了。最後，嫺人再補充，富邦公司治理（00692）不是市值型ETF，也是經過選股，本身持有幾張，費用率低、持股分散100檔可取。而0050/006208可再搭配元大中型100（0051），不過0051費用率高，去年是0.69%，官網經管費是0.435%，如果自己組合要配置多少比例？如何再平衡？如果投信能把它們組合起來，並降低費用率，對投資人來說會比較容易。嫺人總結，沒有說00922不好，只是無法評論這樣的選股是不是比較好。更多關於指數化投資，請見嫺人的《提早退休說明書》第2章、4%法則請見第3章 ※免責聲明：本文獲得《嫺人的好日子》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
3檔月配息ETF終極評比來了！1表看懂必收分析師：1檔夠穩 2檔活跳跳

2023/10/23

每月加薪很簡單，就是買月配息ETF啊！那要怎麼挑呢？復華台灣科技優息（00929）保管費最低，連4月都配息0.11元，殖利率約7~8%，是當紅炸子雞，但主打較活潑的科技股；即將上市的中信成長高股息（00934）和台新永續高息中小（00936），前者主打穩健的成長股+高股息；後者主打中小型股爆發力強，有點像0051的ESG高息版，分析師股添樂認為，想要積極就挑00929和00936，想要穩定就選00934。股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示，有2檔月配息ETF即將上市，曾在節目分享了這張表格，統整了連同6月掛牌的00929，當前台股3檔月配息ETF的差異。雖然都是月配息，不過內涵卻大不同，除了圖中的黃色標記之外，最大的差異就在編製規則上。最特別的當屬中信發行的00934，在編製規則中加入「成長」與「高股息」的換檔操作，這個模式在台股ETF當中應該找不到第2檔。它的作法是，一旦進入台股除權息旺季，選股就偏重在「高股息」；除權息後當進入第4季到第1季的電子旺季，選股就偏重在「成長」。第一次看到這個編製規則，只好奇這樣切來切去，會不會有周轉率過高的問題？後來求證一下，每次替換大概落在30%~35%之間，代表有大部分兼顧股息與成長的核心持股是不變的，所以不至於發生成分股大風吹的情況，加上成分股有50檔，應該有不錯的風險分散效果。另外，這2檔新募集的商品都不配備平準金制度，不過據股添樂所知，主要是因為平準金制度目前正修改調整中，這2檔後續應該會搶在配息前陸續加入，畢竟平準金制度對於一檔月配息商品而言，整體還是利大於弊的。股添樂總結，就編製規則觀察，3檔月配息ETF當中，00929與00936屬於偏積極屬性，00934會比較偏穩定屬性。 ※免責聲明：本文獲得《股添樂股市新觀點》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
台股ETF規模連11周創高！擠下00878 00929、00919又霸榜周增人數16強1表看

2023/10/17

據集保10/13最新股權分散統計資料顯示，觀察53檔台股ETF的受益人變化，最新1周受益人增加的台股ETF共有16檔，總受益人連11周創新高，來到560萬3499人，今年迄今增加144萬7341人。進一步觀察單周增加受益人人數最多的前3名，依序是00919、00929、0056，合計周增1萬7940人，00878則名列第9，相反受益人減少最多的是0050、00900、00891，3檔共減1萬0295人。法人表示，上周台股連假後僅3個交易日，股市交易清淡，不過高息ETF人氣不減，仍是上周最受歡迎的台股ETF。群益投信基金經理人謝明志表示，台灣投資人偏好配息基金，尤其每月或每季股息可先落袋為安，而今年全球金融市場受通膨與升息加劇影響甚鉅，市場的波動度也提高，股票ETF波動度相對低，不至於讓投資人血本無歸，不少存股族仍願意逢低買進。但也有法人提醒，配息ETF不要只看配息率，建議要一併考量填息能力，避免賺了股息、賠了價差，尤其傳統高息ETF往往在除權息旺季後，股價走勢表現就會轉趨疲弱，提醒投資人留意。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
智邦、緯創、光寶科、緯穎臺灣50新增4成份股 AI味濃

2023/09/02
上市櫃

　臺灣指數公司1日發布臺灣50指數成份股季度調整，新增智邦、光寶科、緯創及緯穎四檔，全是AI概念股，並刪除遠東新、華新、萬海及陽明等，而華城、材料-KY、威盛等共七檔，新納入臺灣中型100指數份成股。　台灣指數代富時羅素公布有關臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果。上述指數成分股增刪，將牽動近5,900億元台股ETF被動基金資金調整。　值得注意的是，AI題材的風行大幅反應在供應鏈個股市值增加之上，臺灣50指數成份股納入智邦、光寶科、緯創、緯穎等四檔AI股後，加上既有成份股中的台積電、聯發科、台達電、廣達、日月光投控、華碩、欣興等，AI概念股的比重超越五分之一，相當搶眼。　臺灣50指數成分股候補名單另有長榮航、技嘉、創意、英業達、台灣高鐵等。　目前有0050元大台灣50及006208富邦台二檔ETF追蹤臺灣50指數，到1日為止，二檔ETF基金規模各為3,072.65億元及582.1億元，此次成份股增刪各四檔，預期季度調整時，個股價量都會有巨大變動。　臺灣中型100指數成份股則納入遠東新、華城、材料-KY、威盛、華新、萬海及陽明等，成份股刪除智邦、富采、長興、光寶科、慧洋-KY、緯創及緯穎等，成份股候補名單有東哥遊艇、群電、中華、長榮航太、豐興、神基、神達、建準、漢唐及啟碁等。　0051元大中型100 ETF為追蹤臺灣中型100指數，該基金資產規模僅11.58億元，預期對增刪個股影響都不大。　臺灣資訊科技指數成份股納入華城及威盛，成分股刪除富采。0052富邦科技是追蹤該指數，目前基金資產規模為50.75億元。　臺灣發達指數成份股納入材料-KY，成份股刪除長興及慧洋-KY。　至於臺灣高股息指數，則無成份股新納入，成份股刪除慧洋-KY。0056元大高股息追蹤該指數，目前基金資產規模為2,180.08億元。　臺灣指數公司表示，相關成份股納入及刪除變動，自9月15日（周五）交易結束後生效，即9月18日（周一）起生效。此外，指數成份股在下次定期審核前之期間被刪除，將以此次候補名單遞補，候補名單即起生效。
6檔台股ETF逆勢漲息利雙收

2023/07/19
基金

　無畏大盤跌百點，統計18日共六檔台股ETF逆勢上漲，包括群益台灣精選高息、凱基優選高股息30、國泰永續高股息、元大台灣高息低波、元大中型100與復華富時高息低波等，其中有五檔都是高股息ETF基金2成至4成不等的報酬率，其中群益台灣精選高息ETF基金還在短短20個交易日就完成11％的填息，可見高息ETF基金的吸金魅力。　群益台灣精選高息ETF在18日盤中價新高20.46元，最後收盤也站上收盤價20.32元新高，讓9萬3,367位投資人息利雙收都賺錢。該基金追蹤臺灣精選高息指數，不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息。　同時精選具備獲利能力的30檔個股，6月宣布首次配息年化配息率11％，市場原本尚有疑慮是否能填息，結果20天即完成填息，讓市場刮目相看，自6月宣布配息率以來，成交量每日均張維持在3萬張以上，受益人持續增加，從5月底26,974人到7月增加到93,367人，顯示出人氣持續暢旺。　凱基優選高股息30、國泰永續高股息兩檔高息ETF的人氣也持續暢旺，最新一次配息的年化報酬率也都超過6％，成為近期高息ETF的投資焦點，至於強調高息下波動低的元大台灣高息低波與復華富時高息低波ETF，也在大盤重挫下淨值持續創下新高。　若以7月以來高股息ETF基金績效來看，富邦特選高股息30、國泰永續高股息兩檔基金漲幅超過9％表現最佳，另外，元大高股息、大華優利高填息30、復華富時高息低波也都至少有6％以上的報酬率，可見高息ETF基金配息之外在資本利得上表現也不差，因此近期成為台股盤面上的交投重心。　群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，整體電子景氣雖尚未完全復甦，因美國科技股表現仍強，整體台股預料將呈現區間震盪的行情。半導體庫存去化已經告一段落，短期需求仍疲弱，但生成式AI需求大幅成長，有助相關供應鏈的成長及半導體復甦。
《基金》高息完勝！6檔台股ETF逆風收紅 00919息利雙收

2023/07/19
基金

【時報記者任珮云台北報導】無畏大盤大跌百點，昨（18）日包括共有6檔台股ETF逆勢上漲。而這6檔ETF中，有4檔是季配息，2檔是年配息，對希望能固定領息的投資人而言，該6檔可搭配列入投資組合。該6檔ETF分別為群益台灣精選高息(00919)、凱基優選高股息30(00915)、國泰永續高股息(00878)、元大台灣高息低波(00713)、元大中型100(0051)、復華富時高息低波(00731)。其中群益台灣精選高息ETF(00919)表現，6月宣布首次配息年化配息率11%，如此高的配息率，市場原本尚有疑慮是否能填息，如今20天填息，也讓投資人刮目相看。00919在18日盤中價新高20.46元，最後收盤也站上收盤價20.32元新高，也讓9萬3367位投資人息利雙收。市場法人表示，00919追蹤臺灣精選高息指數，不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具，特別適合存股族。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，美國聯準會升息將接近尾聲，帶動全球股市全面走揚，外資更願意持有風險性資產，資金重新回流包括台灣在內的新興市場，加上下半年台灣景氣可望從谷底走揚，這時正是外資重新布局的好時點，在基本面與資金面皆有利股市之下，預期外資匯入趨勢有望延續，股市也因此有望維持震盪向上的格局。儘管整體電子景氣尚未完全復甦，但美國科技股表現仍強，整體台股預料將呈現區間震盪的行情，半導體庫存去化已經告一段落，不過短期需求仍然疲弱，但生成式AI需求大幅成長，有助相關供應鏈的成長，也有助半導體復甦。採預測殖利率選取成分股的高股息ETF、精準卡位半導體比重較高的ETF，表現可期。 00919採季配息，也是台灣首檔EPS選股的高息ETF，滿足投資人打造穩定現金流的需求，根據最新前10大成分股計算，7月17日持股股利率達18.8%，6到9月，在此期間將會陸續領到成分股的股息，搭配本身的「收益平準金」機制，高股利也不會因為未來受益人增加而被稀釋，法人預估若以此推估，00919具備往後能持續高配息的條件，投資人還是可以留意相關投資契機。
0050成分股換血和碩in矽力out

2023/06/03
上市櫃

　攸關國內逾5,300億元被動式基金ETF所追蹤指數成分股最新調整出爐，0050元大台灣50追蹤的台灣50指數成分股將納入和碩，同時刪除矽力*-KY、轉入台灣中型100指數成分股；另現金殖利率高達45.9％的長榮，則意外遭台灣高股息指數剔除。　證交所與富時國際合編的台灣指數系列及台灣高股息指數成分股定期審核結果出爐，富時羅素依5月22日資料審核，於2日公布台灣50指數、台灣中型100指數及台灣高股息指數等，季度調整將於6月16日（周五）盤後生效。　各指數季度調整如下：一、台灣50指數：成分股納入和碩、刪除矽力*-KY；候補名單有創意、光寶科、南電、台灣高鐵、緯穎。目前元大台灣50 ETF基金規模有3,109億元，主要追蹤台灣50指數，因而其成分股調整，也0050將進行持股調整。　二、台灣中型100指數：成分股納入中興電、三陽工業、士電、矽力*-KY等4檔，刪除中石化、中鴻、和碩、同欣電等4檔；候補名單有東哥遊艇、中華、中石化、長榮航太、豐興、神基、材料-KY、神達、漢唐、威盛。0051元大中型100 ETF目前基金規模約10億。　三、台灣資訊科技指數：成分股納入大立光1檔、刪除台達電、信邦、同欣電等3檔。0052富邦科技ETF目前基金規模約60億元。四、台灣發達指數：成分股納入中興電、台達電、三陽工業、士電、信邦，刪除中石化、中鴻、大立光。　五、台灣高股息指數：成分股納入宏碁、聚陽、兆豐金、緯穎、永豐餘等5檔，刪除奇鋐、長榮、旺宏、台玻、同欣電等5檔。0056元大高股息ETF追蹤台灣高股息指數，最新基金規模為2,152億元。台灣指數公司表示，台灣高股息指數自指數審核生效日起，連5個交易日為定期審核過渡期，過渡期間生效日為6月19、20日、21日、26日和27日。
和碩納入0050成分股、長榮被剔出0056成分股

2023/06/02
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證交所與富時國際合編的台灣指數系列及台灣高股息指數成分股定期審核結果，元大台灣50（0050）所追蹤的台灣50指數成分股納入和碩（4938），刪除矽力*-KY（6415），與中興電（1513）、三陽工業（2206）、士電（1503）等共4檔一併納入元大中型100（0051）追蹤的台灣中型100指數成分股。更受到關注的是，近來基金規模已突破2,000億元的元大高股息（0056）ETF所追蹤的台灣高股息指數，此次成分股也出現多檔調整，新納入宏碁（2353）、聚陽（1477）、兆豐金（2886）、緯穎（6669）、永豐餘（1907），並刪除奇鋐（3017）、長榮（2603）、旺宏（2337）、台玻（1802）、同欣電（6271）等。富時羅素公布台灣50指數、口灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數及台灣高股息指數審核結果。相關成分股納入及刪除之變動將自6月16日（周五）盤後生效（即6月19日周一）起生效）。如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。台灣指數公司表示，台灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為年6月19、20日、21日、26日和27日。富時羅素依5月22日資料審核結果如下：一、台灣50指數：成分股納入和碩、刪除矽力*-KY；候補名單有創意（3443）、光寶科（2301）、南電（8046）、台灣高鐵（2633）、緯穎。二、台灣中型100指數：成分股納入中興電、三陽工業、士電、矽力*-KY，刪除中石化（1314）、中鴻（2014）、和碩、同欣電；候補名單有東哥遊艇（8478）、中華(2204)、中石化（1314）、長榮航太（2645）、豐興（2015）、神基（3005）、材料-KY（4763）、神達（3706）、漢唐（2404）、威盛（2388）。三、台灣資訊科技指數：成分股納入大立光（3008）、刪除台達電（2308）、信邦（3023）、同欣電。四、台灣發達指數：成分股納入中興電、台達電、三陽工業、士電、信邦，刪除中石化、中鴻、大立光。五、台灣高股息指數：成分股納入宏碁、聚陽、兆豐金、緯穎、永豐餘，刪除奇鋐、長榮、旺宏、台玻、同欣電等。
0050、00692、006203誰最賺？竟然不是0050 但加上這檔就是「東方不敗」

2023/06/02

從全台最大也是首檔ETF 0050問世後，複製大盤指數的ETF就如雨後春筍般湧出，又有進化版，主打ESG低碳等，存股族怎麼選才適合自己？財經作家雨果，以0050、00692、006203這3檔ETF試算，定期定額8年後的含息總報酬，第1名竟然不是0050，而是006203，但3檔皆有逾4成績效，算是相當不錯。他也建議，如果買0050可以搭配0051，等於投資台股150大公司，總績效近45%，非常甜！雨果在臉書粉專「雨果的投資理財生活觀」發文表示，從MoneyDJ網站的ETF投資策略功能裡，試算不同ETF定期定額投資的累積總報酬，分別比較了大盤指數型ETF（0050、006203）與類指數型（00692）的總報酬率表現。從試算表可看出來，近8年定期定額累積績效，包含股息再投入，總報酬率最高是元大MSCI台灣（006203）43.64%，其次是富邦公司治理（00692）43.45%，然後才是元大台灣50（0050）40.23%。雨果指出，是否買純市值型指數ETF，一定比其他加了選股條件的表現較好？是否指數化投資，就只能選0050？雨果在著作《ETF存股》裡，有介紹大盤型指數ETF與類指數ETF的差別，並詳述以上3檔ETF的選股邏輯與特色。這3檔ETF簡單說明如下： 006203追蹤MSCI臺灣指數，規模7.45億元，成分股包含台灣50指數、台灣中型100指數及櫃買指數，科技股占逾73%，金融股占逾13%，傳產占逾12%，最大持股台積電占逾42%，半年配（1、7月），去年殖利率近4%。 00692追蹤臺灣公司治理100指數，主打ESG永續企業的G（公司治理），規模194億元，科技股占逾52%，金融股占逾14%，最大持股台積電占逾40%，半年配（7、10月），去年殖利率逾6%。 0050追蹤臺灣50指數，規模3037億元，科技股占逾70%，金融股占逾15%，傳產占逾12%，最大持股台積電占逾47%，半年配（1、7月），去年殖利率逾4%。而計算同樣區間的元大中型100（0051），累積報酬率70%，年化報酬率9.4%，若以0050占資金85%，搭配0051占資金15%，等於投資台股150大市值企業，可獲得44.85%的總報酬率。雨果建議，投資0050的人，可以認真考慮同時搭配0051，一起長期投資。更多詳細內容請見：雨果著作《ETF存股》這裡買https://reurl.cc/d7oq22 ※免責聲明：本文獲得《雨果的投資理財生活觀》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
單純買0050沒賺錢的感覺有更好的標的？不只00692、00923 這4檔組合更貼近大盤

2023/05/25

ETF標的各有優劣，有的人喜歡買大盤賺高報酬，有的則喜歡投資高股息，無腦領息，日前有網友表示，自己平常只買元大台灣50（0050），但又覺得單純買大盤沒有賺錢的感覺，他想知道「有沒有比存0050更好的ETF標的？」；不少人建議有ESG因子的富邦公司治理（00692）和群益台灣ESG低碳（00923），更有人提出，用4檔搭配起來更接近大盤。有網友在論壇Mobile01上詢問，想知道「有沒有比存0050更好的ETF標的？」；原Po說明提出這個問題的理由，「小的平常就只有買0050，但覺得單純只買大盤好像都沒有什麼賺錢的感覺，感覺有點保守，想詢問有哪幾檔跟大盤相似的市值型ETF，但是成績可以比0050還要好嗎？」此外，他也提到，「之前朋友是說可以換成006208，費用比0050便宜，但好像又沒有差到很多，便宜那一些些費用，報酬只有多一點點，想要的是那種可以多頭時候可以賺的比0050還要多的ETF？有這種ETF嗎？」從網友回應中，多個標的都有自己的支持者，有網友建議，「存美股指數吧！S&P500：00646，NASDAQ100：00662」；另有網友看好ESG趨勢表示，「我沒買0050，不過我是買00692+00923這樣」、「00692和00850的報酬都比0050好，這兩隻主要是加入ESG的投資因子在裡面，00923則是加入ESG和低碳」、「跟0050差不多的有啊！00692、00850、00923，都跟0050很像」。也有網友直接提供組合，「雖然臺北股市沒有大盤型ETF，但是我們可以多買幾檔，盡量湊成跟大盤類似的持股。譬如同時買下這三檔：00692富邦公司治理 + 0051元大中型 + 00733富邦臺灣中小，如果您還是戀戀不忘0050，那就同時買4檔0050 + 00692 + 0051 + 00733，這樣的組合可以讓我們相對比較接近大盤」。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
存股族的煩惱今年該買高股息ETF或市值型？老手：它報酬近翻倍不是0050也不是878

2023/03/08

存股族有點糾結，今年到底該選高股息ETF還是市值型ETF？因為去年台股空頭，高股息相對風險沒有市值型大，但台股多頭時，市值型漲幅又高過高股息。專家表示，今年變數還很多，上半年波動大，可選高股息ETF比較安穩，等下半年景氣反彈時，再選表現好的市值型ETF，如果心臟夠大顆，可挑中小型市值型ETF，近3年報酬近翻倍，讓你甜到心坎裡。理財專家林奇芬在非凡財經節目「錢線百分百」中表示，要怎麼投資高股息ETF或市值型ETF？從上半年來看，高股息ETF比較有機會，今年景氣不太好，大環境變數還很多，適合找穩健型股票，尤其是配息穩的，去年很多企業獲利不錯，今年配息也不錯，存股就是求安穩，高股息ETF是有股息殖利率做支撐保護的。林奇芬指出，台股要買藍賣紅，在藍燈區應該要低檔布局，然後等未來景氣復甦，如果下半年景氣過了谷底，開始往上走，市值型ETF表現會比較好。重點是景氣修正結束沒？庫存調整結束沒？如果那個訊號出來，買市值型ETF就會有利可圖。林奇芬整理出市值型ETF與高股息ETF的比較表，從表中發現，去年大型市值型ETF跌逾1成，但近3年報酬率達逾4成，都比高股息ETF僅1~2成來得更好。去年小型股波動劇烈，相對大盤跌逾2成，卻僅跌3~5%，令人驚訝！近3年報酬率更高達8-9成，也幾乎翻倍。市值型ETF與高股息ETF比一比： 1、大型市值型ETF： ◎元大台灣50（0050）：近3個月報酬率5.6%、近1年-12.8%、近3年43.3%，近1年配息率3.7%。 ◎富邦台灣50（006208）：近3個月報酬率5.7%、近1年-12.6%、近3年43.8%，近1年配息率3.4%。 2、中小型市值型ETF： ◎元大中型100（0051）：近3個月報酬率9.3%、近1年-3.4%、近3年78.6%，近1年配息率4.4%。 ◎富邦台灣中小（00733）：近3個月報酬率4.7%、近1年-5.8%、近3年92.7%，近1年配息率3.8%。 3、高股息ETF： ◎元大高股息（0056）：近3個月報酬率9.6%、近1年-10.5%、近3年16.9%，近1年配息率8.1%。 ◎國泰永續高股息（00878）：近3個月報酬率7.1%、近1年-5.1%、近3年29%（未滿3年），近1年配息率6.6%。林奇芬指出，今年債券型ETF殖利率跟大家差不多，最有利是去年跌那麼多，相對基期也底，今年是最好時機，殖利率來到相對高點，等利率往下走時，大家就會手刀快搶債券ETF。而最近美國雜音多，搞不好還會再升息，所以債券ETF有點震盪，相對來說，殖利率很高，還是會吸引資金進場，今年可以布局債券ETF，並趁波動分批進場，建議上半年債6股4，下半年股6債4。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。