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高股息929登買超第一外資掃貨台股4大ETF 傳產龍頭5檔遭砍它最慘

2023/11/06

美國聯準會連續2個月未升息，市場解讀升息循環告一段落，美股連5紅，上週五費半大漲逾2.5%，台股今天延續多頭氣勢，跳空上漲141.71點，收16649.36點，成交量2706億元。高價股表態上攻，股王世芯、股后信驊大漲3.5%、4.2%，譜瑞、材料強彈約7%站上千元，使得台股千金股增至11檔。今天外資買超187.88億元，投信買超14.86億元，自營商買超13.80億元，合計3大法人買超216.54億元。外資在台股期貨、現貨同步翻多，今天期貨多單留倉5672口。外資買超前10名個股以ETF佔最多，其中近期人氣暴紅的00929敲進2.88萬張居買超第一，熱門高股息ETF 00878、0056，規模最大台股市值型ETF 0050也在買超前10名，等於台股ETF規模前4大全部入列。此外，護國神山台積電加碼1.28萬張居買超亞軍，晶圓二哥聯電也買超7千多張。金融股則有玉山金、台新金、元大金等入榜。傳產龍頭股成為外資減碼重點，長榮航遭拋售2.54萬張，為賣超第一名，貨櫃海運的長榮也砍近6千張，東元、中鋼、台泥也名列賣超榜。法人表示，上週美國聯準會（Fed）會議後，國際股市強勁反彈，台股也跟著勁揚，加上新台幣匯率回升，外資回流台股，期貨留倉由淨空單轉為淨多單。台股指數反彈，成交量連3天都站穩5日均量，價量齊揚有利多方續攻，OTC櫃買指數領先收復半年線，中小型股走勢強於大盤。外資今天賣超上市個股前10名為：復華台灣科技優息(00929)28825張、台積電(00929)12831張、玉山金(2884)12317張、台新金(2887)8909張、國泰永續高股息(00878)8658張、群創(3481)8333張、元大金(2885)8263張、元大高股息(0056)7499張、元大台灣50(0050)7349張、聯電(2303)7270張。外資今天買超上市個股前10名為：長榮航(2618)25480張、元大台灣50反1(00632R)8261張、矽統(2363)7787張、長榮(2603)5874張、力積電(6770)5007張、華東(8110)4426張、一詮(2486)4269張、東元(1504)4211張、中鋼(2002)3572張、台泥(1101)2891張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
ETF換股秀年底前密集登場 AI股屏息以待

2023/11/05
上市櫃

　以高股息商品為主的ETF年底前掀起一波換股潮。本次的調整，由規模前五大的國泰永續高股息（00878）於11月底首先登場，接著元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）及富邦特選高股息30（00900），訂於12月相繼上演換股秀，其中對AI股的調整為市場關注的焦點，因前五大ETF規模合計直逼9,000億元，每次調整成分股都將牽一髮動全身，為影響年底前台股表現的重大關鍵因素。　市場人士表示，截至10月底的統計顯示，前五大ETF規模合計高達8,895億元，除上述年底前有換股動作的ETF，復華台灣科技優息（009292）則要等到明年6月，才會進行持股的調整。　進一步分析五檔ETF的前五大持股，每檔都有的投資標的就是聯發科，而台積電、鴻海、台達電、聯電、廣達、緯創等科技股，都有二檔高股息ETF納入前五大。　當前投資人最關心的議題是：「哪支股票會被踢出ETF成分股？哪支股會被新納入ETF？要如何提前因應這次的換股調整？」　本月底率先換股的國泰投信說，00878標的指數定期調整日生效日在每年的5月與11月底。將依據指數調整內容進行基金調整，本次的換股策略，將依據最新ESG評級、近四季EPS、殖利率平穩性、股利分數排序等表現，從母體及原有成分股之中，進行合格成分股的更換。　國泰投信進一步指出，5月調整後規模成長約200億元，11月2日最新規模約2,209億元，上次調整時淨值約在18.3元，目前最新淨值約20元，成長約9％，績效亮眼。雖近期大盤修正，讓00878淨值回跌了不少，但也是長期投資人在11月16日除息前進場存股的不錯點位。　元大高股息與富邦台50最近一次調整持股的時間點，都落在12月第三個星期五後的下一交易日起，逐日生效，年底前影響部分成分股的效益不容輕忽。　對於AI股，法人普遍看好後市的表示。國泰投信認為，全球人工智慧的技術變革相當驚人，僅今年過去的十個月，人工智慧已從科技業的一個利基型領域，發展成「2029年價值可來到約3兆美元的IT產業」的共識。
0050、006208世代大PK 年輕世代一面倒選它？價格親民只是其一還有2優勢眾人推

2023/11/04

元大台灣50（0050）和富邦台50（006208）追蹤相同指數，除了股價差意外，2檔就應該怎麼選？有網友好奇，自己2檔都有定期買，但看006208配息不錯，「是否將每月定期定額改投006208就好」；網友則一致認為，這2檔根本是一模一樣的東西，除了股價之外，要考量的是流動性和內扣費用更低，年輕人唯一推薦006208。有網友遇到投資難題，因此以「改買0050好，還是006208」為題在論壇Dcard上發問。該名網友分享自己下半年的績效，0050獲利率9.76%，損益3,512元，006208獲利率8.33%，損益為2,593元；他表示，「我每個月都會定期定額各5,000元買0050和006208，共計10,000元，今天看預計配息好像006208也蠻不錯的，跟0050沒差到0點幾塊，是否將每月定期定額改投006208就好呢？」不少人認為，只要專注006208即可，「兩個就是一模一樣的東西，再選就是選內扣比較低，指數型ETF真的不要去在意配息，配息是高股息的事，年輕人只推薦006208」、「006208，推改006208是因為管理費用比較低而不是配息什麼的」、「這兩個追蹤一樣的東西，但006208內扣比較低，當然選這個比較舒服」、「0050/6208是追蹤相同指數，你在意應該是流動性跟內扣費用，而不是在乎股利多寡」。其中一名網友建議，「現在景氣燈號藍燈是佈局的好機會，而且你剛好0050大部分成本價位都是起漲點以前就放著就好；這種指數型就是放長久累積的績效才會放大，你真的覺得看了很礙眼，就等景氣燈號變紅再賣就好」。不久前，財經部落客「不敗教主」陳重銘也曾針對0050、006208提出分析觀點，他認為，006208、0050追蹤相同指數，可謂是相同的基金商品，但006208經理費（網友口中的內扣費）是國內股票型ETF最低，僅0.15%，也比0050低了0.17%；且006208股價僅有0050的6折，小資族相對容易入手，要買整張更容易。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
無痛存1000萬 60歲退休躺平「20、30、40、50歲每月投資一表看」輕鬆達陣

2023/11/03

上班很辛苦，新鮮的肝也逐漸老化，沒有富爸爸或中樂透，只能靠月薪攢一點存股錢，為未來退休鋪好躺平之路，當然越早存，越能靠複利，提早達標。價值投資達人股海老牛表示，想要在60歲存下千萬退休金，最好從20歲開始投資，每月只要3千元，投資年化報酬率約8%標的，比如0050、0056，就能輕鬆辦到！如果拖到30歲，就要翻倍月投6~7千元了。股海老牛在IG「stockoldbull」表示，台灣將迎來史上最大退休潮，預估10年內將有378萬人退休，退休不可怕，怕的是沒有提早規劃！你對退休的想像是什麼？我們先用6招退休自我檢測： 1、擁有足夠的錢，過想過的生活。 2、確定有一筆安全可靠的緊急預備金。 3、多元化的投資組合，保護資產。 4、了解能獲得的社會保障，並善用這些收入。 5、確保有支付醫療費的能力與規劃。 6、確保沒有不良債務。如果想要60歲退休，並存下千萬退休金，每月該投資多少？以指數化投資ETF元大台灣50（0050）為例，年化報酬率約8%，從20歲開始，每月定期定額3000元，就可以存下千萬退休金！儘早開始養成定期投資的習慣，退休之路其實沒有想像中的遙遠！股海老牛建議，想要退休也可利用「123」原則：（1）一定要及早準備。（2）兩份退休收入來源，比如勞保、勞退、國年年金或股息、債息等被動收入。（3）3000元起定期定額累積財富。退休一詞，對剛出社會的新鮮人來說，或許感到很遙遠，但從試算表可看出，年輕最大的本錢就是時間，每月小額投資，透過時間滾出複利，未來的路會更輕鬆。想知道更多，請見「30歲月投多少？0050、0056 在65歲幫你滾出千萬」 ※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
0050、006208才是無腦ETF！00692、00922真實身分揭曉「選股ETF不能說的祕密」

2023/11/02

00922是今年市值型ETF配息王，上月首次半年配，年化殖利率高逾7%，引發存股族搶購，一度成交爆量近5萬張，《提早退休說明書》作者嫺人表示，真正的指數化投資，是被動追蹤大盤指數，簡單獲得貼近市場的平均報酬，比如0050、006208等，而不是透過選股標準編成指數，再讓ETF去追蹤，這樣就像基金操作，換湯不換藥，比如00692、00922等。嫺人在臉書粉專「嫺人的好日子」表示，有朋友留言詢問「今年的國泰00922也是追蹤市值50大，內扣費用也低，不知道嫺人有列入考量嗎？」，因為這個寫在留言回覆會太長，所以寫在這邊和大家分享。先要說的是，國泰台灣領袖50（00922）和元大台灣50（0050）/富邦台50（006208）不一樣，它「並不是追蹤市值前50大公司」，它是經過一套選股標準，篩選出「50檔所謂領袖級台股企業」。雖然就前10大持股來看，選出來的股票和0050 / 006208用市值排序看起來是差不多，不過，以第1名的台積電來說，在00922占比28.6%，而0050/006208中台積電占比45.26%。（2023/9/30）初看之下，00922有2個可能的優點： 1、台積電占比不到3成：擔心0050/006208台積電占比太高的人，可能會覺得00922調和了台積電過重的比例，比較不會有好像買ETF，也等於是在重壓台積電的不安感。 2、公布的費用率比較低：00922今年3月底才上市，經管費0.235%，但還要再觀察幾年，看看實際產生的費用是多少。不過有5大原因，讓嫺人不會投入這樣的產品：（1）非真正指數化投資： 0050/006208是市值排名前50大公司，在台股市值占約70%，在證交所網站，依照公司排名，就可加總得到，對於台股的表現，有一定的代表性，這是「指數化投資」要符合的條件。而00922是經過選股，這50檔個股加總起來的市值占比是多少？是不是有市值的代表性？我不知道也沒有去查找。並不是說這些績效表現一定會不好，可是就指數化投資來說，這些不是真正的指數投資，只是有些選股主題。（2）選股績效會更好？指數化投資的精神，是簡單獲得貼近市場的平均報酬，可是變成各種主題投資後，還要投資人去掌握各種主題的內涵和趨勢，一則可能又搞到投資並不簡單，再則是不是績效會大好？真的有其必要？選出來這些股票的表現，會比真正的市值前50大表現更好嗎？無法事先知道，如果去切割不同的時間看歷史績效，很大的可能是有時候領先、有時候落後，未來更是無法預測。市值型投資的好處，是永遠得到貼近市場的平均報酬，不需要看它上上下下，會容易想賣出，對於長期的退休準備來說，更具有穩定性。00922輔以低碳選股是不是會更好？我不知道，應該也沒人可以打包票。（3）高股息有2大風險： 00922今年首次配息0.57元，年化配息率逾7%，身為退休族的嫺人並不偏好此道。如果以退休後控制投資收入和費用的4%法則來說，退休後第1年只能花退休金的4%（嫺人比較保守，只採用2%-3%），所以不可能會花到7%，這樣恐怕會把退休金提前花光。配太多股息，只是增加股息被課稅的可能性，如果把大部分的配息花掉或放著不再投入，那樣長期報酬率，也會低於各投資網站上（Morningstar / MoneyDJ）公告的含息報酬率。如果是上班族，就更沒有需要因為領配息，而造成前面這兩個問題。（4）維持穩定心理素質：投信競推各種選股方式的ETF，根本琳瑯滿目追不完，嫺人沒在follow，也不怕有什麼遺珠之憾，而是選擇市值型ETF：0050/006208，長期定期定額，維持穩定的心理素質更重要。除非是很認同這些主題，希望投資能跟上ESG或低碳趨勢，例如有人很在意企業社會責任，或認同低碳等。（5）市值型ETF再進化：嫺人希望投信能推出2種市值型ETF，首先是市值前100大、前200大公司的ETF，比0050/006208涵蓋更大比例的市值，以改善台積電占比太高問題，而不是限縮在選出30檔、50檔股票中，變換各種排列組合＆行銷訴求，去著墨出許多看不出會不會更好的ETF。再來是全球股票型ETF，台股在全球股市中僅占不到2%，如果我們有自己的全球股票型ETF，就不用去投資美股了。最後，嫺人再補充，富邦公司治理（00692）不是市值型ETF，也是經過選股，本身持有幾張，費用率低、持股分散100檔可取。而0050/006208可再搭配元大中型100（0051），不過0051費用率高，去年是0.69%，官網經管費是0.435%，如果自己組合要配置多少比例？如何再平衡？如果投信能把它們組合起來，並降低費用率，對投資人來說會比較容易。嫺人總結，沒有說00922不好，只是無法評論這樣的選股是不是比較好。更多關於指數化投資，請見嫺人的《提早退休說明書》第2章、4%法則請見第3章 ※免責聲明：本文獲得《嫺人的好日子》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》00929估配息0.11元這天最後上車日

2023/11/02
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】屢創紀錄的台股首檔月配息ETF-復華台灣科技優息(00929)第五次配息金額公布。依據復華投信官網收益分配期前公告，00929每受益權單位預估配發0.11元，以評價日10月31日淨值17.01元計算，預估單次現金殖利率約0.65％、年化殖利率約7.76%。復華投信官網配息公告顯示，00929第五次除息日為11月21日，投資人若想參與該次配息，最晚須11月20日前持有或買進，並於12月15日領息。至於基金每受益權單位實際配發金額，以及此次配息金額組成項目與占比資訊，將於11月15日公布。此外，為提供ETF投資人更輕鬆變更ETF收益分配帳號的管道，復華投信表示，即日起開放投資人郵寄辦理ETF配息帳號變更申請，投資人可上官網ETF公告事項。由於00929自成立以來每月皆配出0.11元，加以股價表現跟漲抗跌，帶動資金持續流入，推升規模月月成長，根據復華投信官網數據顯示(截至2023/11/1)，00929目前規模973億元，朝千億大關邁進。在受益人數部分，集保結算所統計(截至2023/10/27)，已達44.6萬人，位居台股ETF第四大，若以持股1張(1000股)以上來看，受益人數達40.6萬人，超越台灣50(0050)31.9萬人，晉升台股ETF第三大。
500萬買十檔「大到不能倒」股票放十年　能贏過0050或單押一檔權值股？達人實測結果超驚訝

2023/11/02

如果你有500萬想存股，應該要投資「大到不能倒」的企業，單押？還是分十檔來買？或者乾脆直接買0050（元大台灣50）？玩股網專欄作家「玩股小博士」幫大家回測，同時把「大到不能倒」的企業分兩種：一是像台積電、聯發科這類民營股；一是像中華電的官股，結果發現投資民營股的績效遠勝於官股。又如果500萬分散投資權值股自組ETF放十年，500萬將會滾到764萬，平均績效52%，相當不錯；但如果買了0050，結果其實很令人訝異！「玩股小博士」說，以前退休族最流行的一句話，就是投資可以無腦簡單，只要找到「大到不能倒」的公司，幾乎就是一輩子的長期飯票，這些年過去了，經歷過中美貿易戰、新冠疫情、烏俄戰爭、惡性通膨、以巴戰爭...當初買那些大公司的人現在過得還好嗎？進一步延伸，大家常說大到不能倒，後來其實指的都是官股或大型權值股，原因很簡單，如果倒了就會產生台股崩潰，例如台積電、鴻海、聯發科、富邦金、台塑化都算是民營企業代表；官股就多了，比較有名包含中華電、兆豐金、台泥、中鋼、陽明等大型企業，這些確實都大到不能倒閉。如果現在有個500萬，買這些大到不能倒的企業，投資績效好不好？還是買0050比較快？來，都不用猜，直接幫大家回測就能見真章。這邊先分成三種策略：分別是「單押」、「分散投資」或「0050」。 ●看準歐印持股直接選十家大型股的其中一家歐印，500萬丟進去放十年會怎麼樣？滾出多少的市值？幫大家回測績效，同時切成民營、官股兩組進行PK，並由高而低排序。民營權值股：台積電1,922.25萬元（284.45%）、聯發科883.85萬元（76.77%）、富邦金725.75萬元（45.15%）、台塑化570.7萬元（14.14%）、鴻海471.55萬元（-5.69%），平均績效914.82萬元（82.96%）。官股權值股：兆豐金761.9萬元（52.38%）、陽明745.35萬元（49.07%）、中華電620.95萬元（24.19%）、台泥471.85萬元（-5.63%）、中鋼467.45萬元（-6.51%），平均績效613.5萬元（22.7%）。首先以民營、官股來區別，顯然民營權值股的績效更強勢，尤其台積電居然能滾到1,922.25萬元，如果十年前買到台積電放到現在，根本就躺著退休了吧！另外聯發科、富邦金、台塑化也分別滾8百萬、7百萬、5百萬以上，唯一賠錢的是鴻海縮水至471.55萬元。而官股績效則是相對保守，表現最好的是兆豐金、陽明都滾到7百多萬，中華電則是6百多萬，但台泥、中鋼分別縮水5%、6%到4百多萬，相對苦瓜臉一點。以平均績效來看，民營組市值平均滾到914.82萬，而官股組市值則平均滾到613.5萬，一來一往就差了3百萬，如果用500萬本金來看，那可是6成的績效差距啊！不過選錯還是會可能會賠錢，例如找民營股上漲機率高，但選到鴻海再去看台積電走勢，可能就會很不爽（笑）。 ●分散投資自組ETF 那麼如果500萬直接分散投資在十檔權值股呢？這就比較簡單，幾乎等於無腦配置，反正不同產業的龍頭都買進來，如果十年前放到現在，會滾到764.16萬，平均績效是52.83%，超過5成已經算是相當不錯了。 ●直接買0050比較快？既然500萬買十檔權值股，怎麼不考慮直接買50檔上市大公司呢？買進0050持有十年也更加分散，回測之後的績效是96.67%，這等於成長接近1倍，十年可以滾出983.35萬元。從這3種狀況進行十年回測來看，可以發現無腦投資中，CP最高的是0050直接歐印，但如果你是投資個股的愛好者，那麼投資保守的官股似乎也沒比較好，反而投資套牢的機率更高，不如找民營大型股來研究，也更有爆發力。當然，以上回測數據還是要根據你的投資經驗跟年齡而定，或許你年輕就只會0050，那就繼續0050即可，但如果年輕拼個股已經成功，那麼中老年的選擇權就比較多了，你可以選擇繼續選股拼拼看，也不一定要繼續拼，配置一些0050跟個股，這樣也能兩頭賺。免責聲明：本文獲得「玩股網」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
00929勁敵來了！野村ETF要「複製基金神話」老手：「這時」進場最賺

2023/11/02

台灣是科技島，以護國神山台積電聞名全球，科技ETF一籮筐，比如富邦科技（0052）、國泰台灣5G+（00881）、中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣核心半導體（00892），以及最紅的復華台灣科技優息（00929），現在又有新選手野村台灣創新科技50（00935）加入，網友覺得87%跟0050很像，也像是0052進階版，或跟00891、00892撞衫，真的是這樣嗎？ 00935跟其他科技ETF有何不同？通常科技主題可能集中在半導體或5G之類，00935則一網打盡所有創新科技，包括AI、半導體、電動車、5G、元宇宙等，不用擔心風險過度集中，還增加研發費用占營收指標，可排除假創新科技公司。有網友指出，沒有選進鴻海，很特別。不敗教主陳重銘表示，野村是日本ETF龍頭，主動基金績效很威，00935有望複製貼上其好表現。陳重銘在部落格以「歷年第4季進場台股，00935的指數表現優異」為題發文表示，ETF又有新兵要報到了！它的來頭可不小，是由台灣唯一擁有日資血統的野村投信發行的，全名為「野村台灣創新科技50 ETF」，代號00935，野村投信主要股東之一野村資產管理公司為日本最大ETF發行商（日本市占約43.5%），野村資產管理總管理資產超過6兆台幣。而且老師觀察到，野村投信的主動型基金，績效也非常得不錯。從00935的全名可以發現是聚焦在「創新科技」，最大特色是擁有多元題材，更能掌握創新科技主題。不像過去科技ETF往往侷限在單一某特定產業，不一定能即時趕上最新的科技創新潮流。00935囊括了11大科技創新產業，並且會每年審視一次主題，不斷汰舊換新來與時俱進。根據聯合國科技與創新報告（2023年4月），預估到了2030年，整體創新科技的市場規模將從1.5兆美元擴大至9.5兆美元，年複合成長率高達20%！投資人可以藉由ETF（00935），一次性地投資所有創新科技主題，除了能規避掉單一產業的風險，而且當科技趨勢出現輪動時，更能快速掌握投資的機會。根據官網資料顯示，00935成分股的投資範圍涵蓋完整，不漏接各種機會。前十大成分股網羅台灣NO.1的科技龍頭：台積電、聯發科、台達電、聯電、日月光、緯創、欣興、瑞昱、智邦、聯詠。光是半導體產業就占據7成左右，抓到了台灣科技的最強產業。因為指數會決定ETF的成分股與權重，所以要說一下00935追蹤的「台灣創新科技50指數」：市值：台灣上市櫃企業市值須達到新台幣50億元以上，才能列入成分股的選取池。創新科技：屬於FactSet RBICS Level 6 創新科技次產業的相關營收占比必須大於50%。財務指標：近4季營業利益必須大於0（本業要有賺錢）。成長指標：研發費用占營收比重排除最差25%與小於2%（有研發才有創新動能）。動能指標：排除現價離52週高點最遠的10%股票（剔除股價沒有表現的股票）。定期審核：每年2次進行成分股定期審核，以4、10月的第7個交易日為審核基準日，每次選取50檔成分股。收益分配：半年配。指數過去5年平均殖利率達4.56%，高於台灣加權指數、台灣電子類指數以及台灣50指數，不過成分股以科技股為主，所以主要目標是長期的資本利得（價差）。避免過度集中：第1大股權重小於3成，前5大成分股權重合計小於65%。科技始終來自於人性，不斷引領社會的進步並創造商機。從過去的網際網路、個人電腦、智慧型手機、平板、智慧穿戴裝置，到近期最夯的人工智慧（AI），每一個新創產業的崛起，同時創造出許多的投資獲利機會。現今處於科技業第4季的傳統旺季，根據過往統計，總統大選前也多有上漲行情。00935指數成分股都是創新科技尖端領域，正好提供科技股投資人的一個好選擇，歷年Q4時指數的表現也更有爆發力。（Bloomberg、台灣指數公司，2016~2022）。 ※免責聲明：本文獲得《不敗教主陳重銘》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《金融》高股息ETF抗跌吸金月配息00929近3月規模暴增3.75倍

2023/11/01
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【時報記者任珮云台北報導】台股月線連三黑，為2020年3月新冠疫情爆發以來首見，資金呈現土洋對作。據統計，近3個月以來，外資大賣台股4300多億元，本土資金則持續逢低買進高股息ETF，而此間，月配息的復華台灣科技優息(00929)最為吸金。據統計(截至2023/10/31)，加權報酬指數、電子類報酬指數近三個月分別下跌5.2%、4.75%，復華台灣科技優息(00929)同期間則逆勢上漲6.5%，是台股ETF規模前十大(排除槓反)唯一收紅的標的，加上成立以來每月穩定配出0.11元，帶動資金湧入，近三個月規模三級跳，從7月底約200億元，跳升至10月底的954億元，大增753億元、暴增3.75倍。同期間比大盤抗跌的群益台灣精選高息(00919)亦吸金360億元，規模突破500億元大關；富邦台50(006208)、元大台灣高息低波(00713)、富邦特選高股息30(00900)則各有約50億元的增長。規模逾2000億元、排行位居前三甲的元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)8月以來受大盤連月走跌、AI概念股出現明顯修正衝擊，近三個月規模略有波動。加權股價指數10月最後一個交易日開高走低一度失守萬六大關，終場下跌0.92%，電子指數則跌1.16%，以電子產業為主軸的00929僅跌0.41%表現抗跌。復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，00929成份股篩選條件包括股價波動度、現金股利穩定度、股東權益報酬率等，並避開獲利不穩定的景氣循環股，由於電子產業庫存調整近尾聲，若要逢低布局，建議可透過一籃子電子趨勢產業布局的ETF，掌握接下來的消費旺季商機。
聰明錢買爆這6檔！00929、00919、00878等10大台股ETF規模增減1表看

2023/11/01

台股月線連3黑，為2020年3月新冠疫情爆發以來首見，資金呈現土洋對作，外資大賣4300多億元，但本土資金則持續抄底高息ETF，觀察10大台股ETF近3個月表現，00929與00919新人崛起，規模各暴增753億元、360億元最猛，反觀老牌ETF表現，除00878規模縮水125億元，0050更驟減322億元最慘。統計至10月底止，加權報酬指數、電子類報酬指數近3個月分別下跌5.2%、4.75%，00929（復華台灣科技優息）同期間則逆勢上漲6.5%，是排除槓桿反向ETF後，台股ETF規模前10大唯一收紅的標的。由於00929成立以來，每月穩定配息0.11元，帶動資金湧入規模三級跳，從7月底約200億元跳升至10月底的954億元，3個月增加753億元，增幅3.75倍，即將成為第4檔規模破千億的台股ETF。同期間比大盤抗跌的還有00919（群益台灣精選高息），吸金360億元居次，規模突破500億元大關；006208（富邦台50）、00713（元大台灣高息低波）、00900（富邦特選高股息30）則各有約50億元的增長。反觀規模逾2000億元的3大國民ETF，0050（元大台灣50）、0056（元大高股息）、00878（國泰永續高股息）受大盤連月走跌、AI概念股明顯修正衝擊，近3個月的規模不增反減。復華台灣科技優息ETF經理人許忠成分析，電子產業庫存調整近尾聲，若要逢低布局，建議可透過一籃子電子趨勢產業布局的ETF，掌握接下來的消費旺季商機。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
報酬輾壓大盤、市值型高息ETF全民運動加入嗎？效法高手這樣買時間讓你笑到最後

2023/11/01

景氣燈號藍燈轉黃藍燈，有逐漸好轉的跡象，存股達人「存股方程式」整理他關注的33檔ETF，將它們今年1至10月含息累計報酬率和大盤比較；前三名由0056、00713和00878包辦；00905和00921均勝過大盤和老牌市值型ETF；另外，00757報酬率直逼7成，傲視群雄。「存股方程式」也透露，現階段，他傾向持續買進市值型，時間拉長，市值型仍會贏過高息型。「存股方程式」今（1）日表示，連續10顆藍燈之後，終於亮起了代表景氣轉向的黃藍燈；此外，美國和全球景氣雖然還在谷底掙扎，但各項經濟指標有逐漸好轉的跡象；尤其，美國經濟沒有想像的差，才會讓通膨無法有效控制，聯準會不得已必須連番升息；至於中國大陸，受到房地產拖累而復甦力道疲弱，連帶影響全球經濟的復甦腳步，導致陸港股今年的績效實在慘不忍睹。「存股方程式」也貼出他所關注的33檔ETF今年1至10月含息累計報酬率整理，並將之和大盤進行比較；他表示，高息型的0056、00878、00713報酬率持續佔據前三名，贏過大盤與其他市值型ETF；「存股方程式」認為，這種現象非常顛覆投資人的邏輯，也導致今年大量資金流進高息型ETF，規模與受益人數皆有爆發性成長；但投資時間如果拉長至5年、10年，他不認為高息型ETF報酬率會贏過大盤與市值型ETF。在市值型標的方面，「存股方程式」評論，00905今年1至10月績效持續領先所有市值型與類市值型標的，以大約2%的差距贏過大盤；00921則是台股首檔等權重產品，今年初甫上市，目前績效不錯，贏過大盤與其他老牌市值型ETF。而國人也相當關注的美股ETF方面，美國科技巨頭持續引領潮流，雖然Tesla、Nvidia...等重量級科技股的股價10月份下跌不少，導致00757的股價跌到季線之下，但今年1至10月的報酬率依舊高達69.82%，傲視群雄，非常驚人；不過，指數化投資人熱愛的VT，今年1至10月報酬率僅4.38%，績效落後台股與美股，表現不盡理想。深陷房地產債務危機的中國大陸經濟依然陷在泥淖中，陸港股表現差強人意，00752今年1至10月的報酬率是讓人失望的-6.43%，是33檔ETF標的中，唯一負報酬的標的。總結來看，「存股方程式」表示，景氣低迷，他傾向持續買進市值型ETF，暫緩買進高息型，期待未來景氣復甦之後，可以帶來更佳的報酬；他也預期，利率高掛，不失為佈局債券與科技股的良機，一旦開始降息，債券與科技股應會有不錯的回報。 ※免責聲明：本文獲得「存股方程式」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
今年挑戰600萬人台股ETF受益人數連13周創高

2023/10/31
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　上周大盤下跌1.86％，面臨「萬六」（16,000點）大關保衛戰，不過台股ETF投資人依舊「越跌越買」，上周53檔台股ETF基金再增7.68萬受益人，總受益人連續13周創新高，已來到578.06萬人，今年總受益人數可望挑戰600萬人大關。　10月27日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，53檔台股ETF的受益人變化，最新一周受益人增加的台股ETF有42檔，共增加7.68萬人，總受益人連續13周創新高，來到578,0691人，接近600萬人大關，統計今年來增加162.45萬人，整體而言，高息ETF依舊是上周最受歡迎的台股ETF。　進一步觀察台股ETF本周最新受益人統計，一周增加前四名包括群益台灣精選高息ETF、復華台灣科技優息、國泰永續高股息、元大高股息全都是高息型，15檔高息ETF僅兩檔受益人數是減少的，其他13檔共增加46,175人，占本周新增總人數的6成，顯見大盤越跌，存股族越是逢低買進高息ETF。　若以單周增加人數最多排名來看，復華台灣科技優息單周增逾2萬人居冠，其次增加上萬人的有元大高股息、國泰永續高股息，群益台灣精選高息增加也近萬人，元大台灣50則增加逾5,000人，是近期人氣最旺的五檔台股ETF基金。　現階段處於升息循環的尾端，投資人要求的收益水準，已隨著調升的利率水漲船高，因此，配息率越高的ETF基金人氣明顯越旺。不過，投信業者強調，配息的穩定性其實更重要，投資人應以全年領到的股利來比較，也不要因為單次配息率高就搶進，忽略長期穩定領息的初衷。　觀察整體台股ETF規模已來到1.25兆元的歷史新高，總受益人數預期因買氣不墜，全年也可望挑戰600萬人的新高水準。
《基金》00713定期定額戶數勝台積電今年戶數翻升近5倍

2023/10/31
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【時報記者任珮云台北報導】根據9月證交所定期定額戶數統計，高股息ETF黑馬元大台灣高息低波(00713）最新定期定額戶數來到6.1萬人，超越個股定期定額冠軍台積電(2330)，且與2022年年底的1.02萬人相比，00713今年來成長近500%，傲視台股ETF。　愈來愈多投資人認同ETF取代個股投資，證交所定期定額前五名個股包括台積電、兆豐金(2886)、玉山金(2884)、合庫金(5880)及第一金(2892)，今年以來普遍僅新增約2至3千戶，其中玉山金更為負成長；而前五名定期定額ETF，今年以來則大幅成長，其中以績效表現贏得投資人青睞的00713，定期定額戶數前9月年增499%，翻升近5倍。 00713人氣穩定成長，主要因素在於報酬及配息表現，歷經2018年美中貿易戰、2020年新冠疫情、2022年聯準會快速升息股債市雙殺考驗，2017年9月成立以來至今年9月底報酬率達121.9%，尤其2022年台灣加權股價指數含息報酬率下跌18.7%，00713追蹤之標的指數「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」含息報酬率僅下跌7.1%，能漲抗震表現，市場驚豔。　自2018年首次配息以來，00713持續以穩定的配息政策將投資成果回饋予投資人，各次（年化）配息率介於4.8%至7.5%之間，未有大幅偏移情形。改為3、6、9、12月除息後，近五次除息簡單算數平均年化配息率為6.9%。　00713並榮獲知名國際基金評鑑機構晨星（Morningstar）選為「2023 Morningstar晨星（台灣）最佳台灣股票基金獎」，以往最佳台灣股票基金獎得主多為台股主動型基金，且不乏明星基金，00713為首次由高股息ETF獲此獎項突顯其指數選股邏輯與表現，超越眾多基金脫穎而出。　元大投信ETF系列為投資人定期定額熱門選擇，共有4檔高居證交所定期定額戶數前十名內，依次為0050、0056、00713、元大臺灣ESG永續(00850)，分別提供了市值型、高股息、低波動，以及市值+永續投資選擇，透過定期定額四檔台股ETF，可把台股具吸引力特色均納入投資。
最強月配息ETF分析 6檔選手差在哪？真的想要穩定加薪這2檔令人意外

2023/10/31

月配息ETF是加薪良伴，也是抗通膨好朋友，今年出了4檔月配息，分別是高股息00929、00934、00936和金融債00933B，再加上債券王00772B、金融債二哥00773B，就有6檔月配息。財經作家雨果認為，想要穩定月配息，就不能選波動大的00929、00934、00936，建議挑低波的00878或00713，而更好的選擇是債券，00933B是首檔有平準金的債券，每月配息平穩機會高，但小心金融債就怕金融海嘯啊！雨果在臉書「雨果的投資理財生活觀」中表示，看到一篇報導，分析比較了4檔月配息的高股息與債券ETF，其中有2檔新ETF，分別是中信成長高股息（00934）與台新永續高息中小（00936），預計11/1、11/8上市，對於內容有些不同想法，在這裡簡單分享。報導中寫到，「能接受高風險的人，選00929、00936；想跟大盤接近就好，選00934；保守對風險厭惡的人，選00933B。」雨果認為00934的績效，很難跟大盤接近，從它的選股邏輯，就知道不太可能，說明如下：首先，00934是一檔高股息ETF，光是訴求高股息的ETF，就不太可能期待績效會跟大盤接近，因為不可能殖利率逾7%，又要股價跟大盤一樣成長，沒有這麼美好的事。第二，從選股邏輯也能看出，00934每年更換2次成分股，一次是選每股營業收入與稅後EPS比較高的，另一次是選近1年殖利率與近5年填息天數比較好的，這2個選股條件都跟市值無關，與大盤脫離。第三，這檔ETF有限制每檔成分股的權重不能超過7%，要分攤掉成分股集中的風險，光這一點就不可能讓績效與大盤接近了，大盤的台積電權重約27%，只要台積電漲多，這檔ETF的績效根本不可能跟上，而且這檔ETF根本沒有台積電。第四，這檔ETF的電子/半導體/電子通路的權重總和，目前超過80%，也是一檔績效非常依賴電子產業景氣好壞的ETF，尤其前10大成分股有6檔是半導體業，占了權重36%，產業分散的程度不高。雨果強調，基於以上四點，就可預期，這檔ETF的績效表現，不太可能接近於大盤。還有一點比較有趣的，這是一檔沒有收益平準金的月配息ETF，我們知道台股的股息發放高峰是7～9月，如果沒有收益平準金，投資人就不該期待每月配息都很接近，像是復華台灣科技優息（00929）那樣，如果你是希望每月有穩定收入/加薪的感覺，這一檔可能會讓你失望了。還有一檔月配高股息ETF，00936同樣沒有收益平準金，這檔ETF只從市值50大以後的中小型股挑選，同樣會有每月配息不穩定的情況，而且只挑中小型股，股價的波動就會更大。如果是想要股價波動小，可以好好領股息的投資人，會比較建議去看國泰永續高股息（00878）或元大台灣高息低波（00713）這類的高股息ETF，雖然是季配息，但股價與配息「相對」穩定，而不是去挑00929、00934、00936這種股價波動更高的ETF。若你真的很在意月配息的話，更好的選擇應該是債券，債券本來就是每月配息，而報導中提到的國泰10Y+金融債（00933B），是屬於10年期的中期公司債，表現好壞受金融市場影響很大。這檔債券型ETF比較特別的是，也採用了收益平準金，每月配息應該有滿高的機會可以比較平穩，但如果又發生一次金融海嘯，金融債受傷也會是最慘烈的，在高息的環境下，不可不慎。最後，雨果懇切呼籲，希望券商在狂推一系列月配高股息ETF時，也能回頭考慮一下，推出一檔市值前150大或甚至是250大的市值型ETF，來取代0050吧。 ※免責聲明：本文獲得《雨果的投資理財生活觀》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
5檔高人氣ETF 外資通殺鴻海終結連11賣轉為加碼不怕暴跌買超前3名全是AI

2023/10/31

美股道瓊大漲511點，但費半收黑，台股今天早盤開高，可惜台積電、聯發科2大權值股翻黑，加上AI股集體大跌，加權指數盤中一度摜破萬6大關，終場重挫148.41點，收16001.27點，成交量2661億元。10月月線下跌352點，連3個月收黑。AI股成為重災區，廣達大跌8%，技嘉、光寶科、台光電跌幅6~7%。近日跌深的鴻海反彈2%。今天外資賣超169.72億元，投信買超46.78億元，自營商賣超57.82億元，合計3大法人賣超180.75億元。今天AI族群全倒，但外資逢低加碼，買超第一名為廣達，加上技嘉、金像電，AI股包辦今天買超前3名。利空衝擊下的鴻海，也結束連11賣，轉為買超。外資大力減碼半導體，賣超第一名為聯電1.48萬張，其次華邦電1.13萬張，台積電也遭砍8千多張。值得注意的是，散戶存股族最愛的ETF，外資大量減碼，總計有5檔入列賣超前10，且都是受歡迎高人氣的ETF，包括0050、0056、00878、00922、00929等。法人表示，近期台股量縮但價未止跌，顯示投資人信心不足，加權指數今天跌破2年線，技術指標KD跌落20以下超賣區，若指數續跌恐呈現鈍化。景氣燈號在連10藍長期低迷之後，上月已翻揚亮出黃藍燈，觸底訊號明顯，待台股這波整理期結束，中長線仍有機會走景氣復甦行情。外資今天買超上市個股前10名為：廣達(2382)5681張、技嘉(2376)4799張、金像電(2368)3575張、菱生(2369)3454張、元大美債20正2(00680L)2991張、復華富時不動產(00712)2616張、鴻海(2317)2546張、華航(2610)2543張、亞翔(6139)2463張、群創(3481)2444張。外資今天賣超上市個股前10名為：聯電(2303)14816張、華邦電(2344)11364張、光寶科(2301)10621張、元大台灣50(0050)8753張、台積電(2330)8403張、元大高股息(0056)7546張、國泰永續高股息(00878)7201張、華通(2313)6904張、國泰台灣領袖50(00922)6383張、復華台灣科技優息(00929)6011張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。