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股債ETF基金夯規模齊胖4成

2023/11/20
基金

　今年投信股債ETF基金買氣爆棚，受益人數與規模同步創新高，統計至10月底合計規模3.27兆元已占境內基金整體6兆元規模的逾半數，也就是被動式基金正式超越主動式基金，且未來投信業者持續搶進ETF商機，有助提高整體基金市場金流穩定度。　根據統計至今年10月底，國內股債ETF基金規模分別來到1.57兆、1.69兆元，分別較去年底成長40.6％、39％，其中股票ETF基金更是連續第四年維持超過4成以上的高成長；債券ETF基金在2019年底創下1.34兆元的高峰後停滯不前，去年甚至出現近8％的衰退，但今年也出現爆發性成長，規模近4成的成長與受益人近5倍增加，推升整體規模近1.7兆元的新高紀錄，且是近年來成長幅度最多的一年。　國內股票ETF基金今年持續的高速成長，主要來自高股息ETF基金的貢獻。統計今年以來台股ETF基金中高股息ETF就占了近7,500億元，占比高達47％，而且高股息基金檔數與規模都持續創高，其中規模甚至較去年底翻倍，成為台股ETF基金中最夯標的。　今年股債ETF基金的投資熱潮，同步推升多檔基金規模快速成長，統計至11月17日止，高股息的元大台灣50規模達到3,052億元居冠，其次為元大高股息2,445億元、國泰永續高股息2,316億元；債券ETF的元大美債20年ETF因多次追募加上買氣不墜，規模衝高至1,282億元，超越中信高評級債券ETF的1,191億元，成為國內規模最大的債券ETF基金。　元大AAA-A公司債ETF也首度衝破千億元、達1,155億元，加上今年才掛牌上市的超級黑馬復華台灣科技優息ETF基金，以月配息訴求快速吸金，規模已經衝上1,030億元，總計共有七檔股債ETF基金規模破千億元，合計規模高達1.25兆元，占整體ETF基金規模近4成之多。　投信法人分析，隨存股族逐漸轉向高股息ETF基金，及目前處升息末段資金瘋狂簇擁債券ETF基金下，整體ETF基金市場將持續成長，成為主導整體投信基金市場的主流商品。
手頭很緊救星！10元存股又來了兼顧市值和高股息績效遠甩0050 殖利率小贏00878

2023/11/20

存股族手頭很緊救星，10元存股又來了！生活中總有意想不到的花費，比如最近結婚紅包多、應酬多或醫療費意外暴增等，又不想中斷存股計畫，這時價廉物美的ETF就派上用場了，FT臺灣Smart ETF （00905）今年來報酬率28%，稱冠市值型ETF，遠甩00850、006208、00692、00690、0050約23~24%，因為它有像0056、00878的祕密武器，不是AI股，而是兼顧市值和高股息的Smart Beta選股機制，才使它在低調中默默發光！價值投資達人股海老牛在IG「stockoldbull」表示，FT臺灣Smart ETF （00905）是台股首檔 Smart Beta多因子指數ETF，經由回測調整的聰明ETF，具備「漲時重勢，跌時重質」的特性，Smart Beta是什麼？不懂不熟沒關係！以下將簡單介紹： ◎何謂Smart Beta？以可量化的投資因子，做為選股機制，好追求長期合理超額報酬，像高股息ETF：元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878），就是加入殖利率或ESG當投資因子；科技ETF：國泰5G+（00881）、國泰智能電動車（00893）、富邦未來車（00895）等，則是加入5G或電動車的投資因子。 ◎00905追蹤特選Smart多因子指數，成分股123檔，主打智慧選股，聰明領息，股價約10元，季配息（1、4、7、10月），1年經管費約0.485%。 ◎00905多因子篩選機制：（1）品質因子：高獲利、低負債、ROE（賺錢效率）表現佳，重視公司經營與競爭力。（2）價值因子：低本益比、高殖利率，採用股利做防守，重視累積股息。（3）動能因子：聚焦股價會漲的成長股，靠右側交易（上漲時進場）順勢飛。 ◎00905 VS 0050 成分股：因00905將台股市值前1%無條件納入，所以00905和0050的前10大成分股非常相同，但權重占比各異，00905台積電僅占27%，0050占比高達47%。 ◎00905指數回測數據（VS加權指數）：從近15年回測數據發現，特選SMART多因子指數總報酬率628%、台灣加權指數為517%，代表在上下波動的市場中，利用多因子策略追求牛市行情，能透過動能乘風而上，熊市行情則更重挑選價值，盤整則透過品質來強健抗震，盡可能做到「智慧新存股」的目標。 ◎ETF績效表現比較： 00905今年來表現亮眼，截至11/17報酬率高達28%，稱冠市值型ETF，遠甩00850的近25%、006208、00692、00690、0050約23%，還有00888的20%。股海老牛總結，00905透過品質、價值及動能因子，追求市場報酬+超額報酬。其中「品質因子」篩選財務品質佳的公司；「價值因子」篩選台股低估值機會的公司；「動能因子」追尋股價趨勢，也兼顧盈餘動能，組成技術面及基本面的順勢投資策略。 00905股價約10元，買進1張只需要1萬元，小資族可以輕鬆入手台積電、鴻海、聯發科等高市值企業；00905也透過動能因子，把握正在上漲的中小型股。00905去年4月成立，今年已配息3次，分別是0.27元、0.18元、0.17元，總計0.62元，殖利率約6.56%，小贏00878的6.52%。 ※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
好東西不只高股息這類ETF抱越久越賺! 台股漲千點5檔打敗大盤其中這檔靠2優勢衝第1

2023/11/20

台股11月以來上演千點行情，從10月底低點16001.27點，漲至上周五收盤17208.95點，累計上漲1207.68點、漲幅7.55%。在這波行情中，觀察台股市值型ETF表現，以ESG類型表現相對出色，其中，00923群益台ESG低碳50漲幅8.15%居冠，共有00923、0050、0057、00922、00905等5檔打敗大盤。群益投信表示，大盤短線已累積不小漲幅，建議投資人穩健投資為要，市值型ETF的波動度與風險相對個股來得低，建議投資大型龍頭公司為主，可兼顧收益及波動，若再加上低碳ESG題材趨勢，未來隨著低碳成為投資顯學，預期資金流入將持續擴大，低碳ETF後市表現可期。「不敗教主」陳重銘也曾在臉書中發文表示，台灣市值型ETF的優點就是隨便你哪一天買，只要放的時間越長越就容易賺錢，市值型最大特色就是跟大盤走勢亦步亦趨，所以你只要預測大盤的走勢，就可以作為市值型ETF的投資參考。但是投資人常常有一個疑問「市值大的企業一定很賺錢嗎？」答案當然是否定的，所以純挑選市值前50大企業是不夠的，還要考量「ESG+低碳」的篩選機制，讓持股更符合未來趨勢。 00923經理人洪祥益表示，11月以來，外資對台股呈現買超態勢，未來外資回補行情可期，而ESG永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資，在通膨有望持續降溫、Fed利率觸頂，加上台股重要產業半導體景氣即將走出谷底，今年第4季不失為布局台股的好時機。建議可透過受惠於全球減碳趨勢，又擁外資回補偏好特性的ESG低碳ETF，為未來的上漲行情超前佈署。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
詐騙手中救回160萬全網推「買ETF最安全」 1檔適合長放：今年配息5.5％、報酬勝0050

2023/11/17

詐騙集團猖獗，經常鎖定思考力下降、戒心較低的年長者，有網友在PTT分享，一名朋友的爸爸遇到投資詐騙，所幸攔住了，剩下未匯出的退休金約160萬，現在由他代為保管，他想知道如何分配標的比較適當；看完原Po設定的條件，大多數網友認為，就選ETF最安全，其中，1檔市值型ETF被多位網友點名，保管費低、今年配息約5.5%，適合長放。有網友在PTT股市板上以「160萬標的配置」為題向網友請教投資標的，他表示，朋友的爸爸遇到投資詐騙，幸好攔住，還剩下未匯出的退休金約160萬，他現在算是代為保管，他想請教如何分配標的會比較適當、分批買入還是一次性會較佳，想要放個3到5年以上。除了少部分網友認為定存比較安全或是乾脆拿去買飆股賭一把之外，大多數的人都認為，要穩定就買ETF，「問就是ETF」、「如果你覺得一年生5%利息就夠用那就買ETF最安全」、「一堆人操作還輸給ETF，all in ETF，不會害你」、「月配ETF看好保管券商單子設好丟進去自體循環，退休後需要的是每月穩定的金流，月配剛好」、「市場型、高股息兩種ETF擇一放就好」。對於要投資哪些標的，網友也給出多元的建議，「要穩就美債etf或指數etf」、「今早達成連續15年順利填息屌打狂虐海放靈靈扒欺扒（00878）的0056」、「要穩就是買VT（全世界市場），要現金流就買高股息ETF」、「all in VT吧」。其中，富邦公司治理（00692）被多位網友點名，「0050、006208、0056，選我正解」、「00692+00772B各半，債息再買00692」、「問就是0050、006208、00692三選一啊」、「推您00692指數型貼近大盤成長，低保管費，今年配息5.5%左右，適合長放」。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
小資族限定！想參與大盤買0050、6208誰優？達人算：薪資在「這數字」以下買它就對了

2023/11/17

台灣人就愛高股息ETF，但許多專家都曾再三叮嚀，存股不單只看殖利率，配置市值型的ETF能更快加速資產規模的成長。以台股當中最受歡迎的2檔市值型0050（元大台灣50）和006208（富邦台50）為例，兩者追蹤指數相同，差別只在管理費、股價，不過你知道嗎？對小資族而言，選擇股利占比高的006208，不但可以少繳稅，更有機會退稅。對沒有時間研究股票的投資人來說，要參與市場獲得大盤報酬，直接買入市值型ETF是便利的選擇，以市場上最具規模的0050和006208來說，今年以來含息報酬率分別為23.78%、23.97%。達人指出，0050與006208追蹤的都是臺灣50指數，差別只在股價、管理費，對於長期投資或定期定額來說，股價的差異不受影響，但管理費則是選擇越便宜越好，費用越低累積的投資報酬就越高。除此之外，大家可能不知道，投資不止能賺錢還可以省錢，目前市面上的台股ETF多有定期配發股利，而股利所得其實有8.5%抵減稅額，也就是說領股利還可以節稅，特別是對於課稅級距在5%、年收入98.3萬內的小資族來說，不止能節稅還有機會退稅，但投資哪一檔ETF提供的節稅效果最強呢？由於根據金管會規定，今年11月開始ETF收益分配得全部揭露，投資人將更容易檢視ETF配息組成及占比。整理今年0050、006208兩次配息組成，0050配發4.5元，其中2.256元來自股利所得，占比50.13%，006208配發2.213元，2.136元來自股利所得，占比96.52%。達人試算，假設年薪是50萬，課稅採合併計稅、8.5%抵減稅額，看看存0050、006208領息20萬的差別，可以發現不管存哪一檔，都可以獲得節稅效果，因為所得級距5%，股利抵減8.5%，減項多於加項3.5%，並且隨著股利所得占比提高，還有機會從節稅變退稅。不過達人提醒，若年所得超過98.3萬，所得級距提高到12%、20%甚至更高，股息越多反而要繳更多稅，這個時候選擇投資不配息的ETF，或是在ETF配息前賣出，不參加除息的策略也是一種選項。免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
外資50與反一「全都要」高股息ETF這檔買最多加碼3檔晶圓聯電登冠軍

2023/11/17

美國通膨數據CPI、PPI接連報喜，股市大漲一波，雖然昨道瓊小幅回檔，但那斯達克與費半續漲，台股今天再攻37.77點，收17208.95點。本周加權指數上漲526點、漲幅3.15%，累計11月以來大漲1207點、漲幅7.55%。觀光股今天氣勢如虹，鳳凰、雲品、寒舍、易飛網等多檔漲停，股王世芯大漲4.5%，台積電小跌3元。今天外資買超236.72億元，投信賣超5.33億元，自營商賣超22.24億元，合計3大法人買超209.15億元。外資加碼晶圓代工，買超第一名為聯電4.8萬張，力積電敲進4780張，台積電也買進3973張。此外，代表台股權值股表現的0050，大買1.99萬張，累計連5買共6萬8089張。00632R元大台灣50反1也加碼1.98萬張。高股息ETF則以00878買超9千多張最多。外資賣超第一名為長榮航2.76萬張，同為航空股的華航也減碼1萬張。法人表示，本周台股日K線連5紅，短期均線已轉為多頭排列，季線、年線等中長期均線持續翻揚向上，加上美國升息可能告一段落，資金回流非美元市場，台幣與台股同步走升，技術面、資金面皆有利多頭。不過，指數臨近7月高點頭部區，需留意解套賣壓，短線震盪恐加劇。外資今天買超上市個股前10名為：聯電(2303)48149張、元大台灣50(0050)19922張、元大台灣50反1(00632R)19813張、中信金(2891)16250張、鴻海(2317)12926張、凌陽(2401)12097張、群創(3481)11619張、兆豐金(2886)9388張、國泰永續高股息(00878)9384張、第一金(2892)9177張。外資今天賣超上市個股前10名為：長榮航(2618)27628張、富邦恒生國企正2(00665L)15755張、復華富時不動產(00712)11626張、華航(2610)10777張、定穎投控(3715)9920張、大同(2371)6400張、中信中國50正2(00753L)6289張、金寶(2312)5515張、期街口布蘭特正2(00715L)5248張、康舒(6282)5091張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
零股交易排行台積電霸榜

2023/11/16
上市櫃

　延續美股歡慶通膨數據降溫，台股15日跳高大漲213點收17,128點，權王台積電（2330）最高來到583元，市值重返15兆元，小資族見台股重返萬七榮耀，紛紛入市搶買台積電，零股交易突破232萬股，強霸零股交易榜首。　台積電15日儘管開高走低，開盤即最高價583元，最低來到575元，留黑K長下影線，顯示低接買盤熱絡，一路把價格往上頂，最終收在581元、上漲9元，僅比盤中最高價低2元。此外，台積電除尾盤湧入7,623張買盤拉抬外，盤中零股爆量224.33萬股，排名今年以來第11大，成交金額12.99億則排今年以來第十大；加計盤後的總零股交易數達232.74萬股。　華南投顧董事長儲祥生表示，台股從萬六彈起，台積電、聯發科、高價IP族群等強漲，但還有很多個股仍在低檔盤旋，整體結構上比較差；不過15日則是輪漲格局，除了台積電續強，資金外溢到其他落後補漲類股，如電器電纜、塑膠、汽車、光電等均大漲，大盤短時間急拉預期將整理一下，在16,900～17,000點附近有支撐，11月底至12月有機會挑戰高點。　由於台積電10月營收2,432.03億元，月增34.8％、年增15.7％，創下單月歷史新高，再加上提高季配息金額、2023年第三季每股現金股利從3元提高至3.5元，調幅16.7％，逾125萬名股東受惠，台積電強調，公司股利政策以穩定且可持續為目標，期望維持每季穩定的現金股利，且每年現金股利將不會較前一年低。　法人表示，台積電在技術上具競爭力，投資風險低又是產業龍頭、護國神山，基本上投資台積電邏輯上絕對無疑，屬於最穩當的投資標的，景氣壞時不致於跌落谷底、景氣好時更是最大受益者，雖然漲幅一天以2％～3％就很不錯，但就算被套牢還是有股息能收，市場評價預期股價高點，保守來看多落在620～640元。　據統計，除了台積電穩坐盤中零股交易冠軍，前十大還有國泰永續高股息（00878）、元大台灣50（0050）、華邦電、元大高股息（0056）、復華台灣科技優息（00929）、中信金、鴻海、群益台灣精選高息（00919）、富邦台50（006208）等入列，00878、00929、00919屬於高股息ETF，同樣受到小資族吹捧，至於0050、006208為市值型ETF，歷經大盤短時間急拉逾千點，散戶也隨著指數上攻。
華邦電3利多外資狂掃8萬張存股族臉綠! 878、929遭砍 8檔金融股敲進逾萬張

2023/11/15

美國昨公布10月消費者物價指數（CPI）年增率降至3.2%，通膨降溫優於預期，美股大漲帶動亞股全面反彈，台股今天勁揚213.07點，站上萬7大關，收17128.78點，成交量擴增至3779億元。台積電領軍上攻大漲9元，華邦電奔漲停，傳產表現優於電子，汽車、航運、塑化、製鞋族群中，不少個股漲幅超過2%。今天外資買超469.40億元，為史上第5大買超，投信賣超36.16億元，自營商買超7.31億元，合計3大法人買超440.55億元。華邦電受惠於記憶體需求回溫，加上進軍先進封裝、布局AI DRAM等利多，股價爆出22萬張巨量攻上漲停，外資大買8.2萬張，登上買超冠軍。此外，台積電敲進2.67萬張，以今日均價580元估算，約砸下155億元，佔外資今天買超金額逾3成。外資今天加碼不少金融股，除了中信金、開發金、新光金入列買超前10名之外，包括兆豐金、富邦金、華南金、元大金、臺企銀，也買超逾1萬張。總計買超萬張以上金融股高達8檔。值得注意的是，擁有116萬股民的高股息ETF 00878，今天遭砍3.2萬張居賣超第1。同為高人氣ETF的00929復華台灣科技優息，也遭減碼1939張。法人表示，聯準會上月底決策連續2個月未升息，加上昨天通膨數據優於預期，市場預估本波升息循環告一段落，美元指數大跌，資金重返風險市場，台灣也受惠於外資回流，股匯市齊漲。台股歷經過去3個月低量盤跌之後，籌碼沉澱，目前指數站上所有均線，在資金面、籌碼面均有利之下，有機會突破今年高點17463點。外資今天買超上市個股前10名為：華邦電(2344)82290張、中信金(2891)42066張、開發金(2883)32098張、台積電(2330)26759張、華新(1605)23627張、復華富時不動產(00712)20742張、元大台灣50反1(00632R)19805張、中鋼(2002)19420張、聯電(2303)18446張、新光金(2888)17058張。外資今天賣超上市個股前10名為：國泰永續高股息(00878)32265張、京元電子(2449)10315張、神達(3706)7910張、矽統(2363)5935張、中環(2323)5631張、元大美債20正2(00680L)4887張、宏碁(2353)4495張、亞翔(6139)4087張、奇鋐(3017)3897張、光寶科(2301)3761張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
台股熱兩檔市值型ETF吸金

2023/11/15
上市櫃

　隨著台股快速反彈劍指萬七，投資人洞燭先機紛紛入市，ETF交投相當熱絡，國民ETF元大台灣50（0050）14日規模重返3,000億元，由於成分股貼近大盤，台股只花兩周反彈近1,000點，投資人爭相加碼；另一檔富邦台50（006208）已突破650億元大關，見證台股市值型ETF「同步跟上行情」不踩雷特色，成為許多投資人堅定的偏好。　富邦投顧董事長蕭乾祥表示，市值型ETF獲得投資人加碼主因，仍在於大盤急拉，檢視加權指數自10月31日盤中跌破萬六、最低至15,975點後縮腳急漲，只花了兩周，最高到11月13日盤中的16,961點，短線累計上漲達986點，對於不願耗費精力、沒多餘時間選股的投資人而言，買進市值型ETF能夠輕鬆掌握與指數類似的漲幅，免除掉不理解公司基本面、遭遇突發事件偏離市場的風險。　根據統計，0050今年以來受益人數從63.41萬人來到68.74萬人，總計增加了5.33萬人、增幅8.4％；而006208的受益人數則從23.37萬人來到29.57萬人，增加了6.21萬人、增幅達26.54％。不過，從ETF規模來檢視，0050仍舊傲視所有主被動基金稱王，因此重返3,000億元大關，再次驗證台股ETF為投資人心目中的中流砥柱。　法人分析，006208與0050差異不大，都是複製追蹤臺灣50指數，006208的優勢在於股價、管理費率只有0050的一半，不過0050作為最悠久的ETF，流動性則較佳，兩者日成交張數差距超越5倍。　此外，以今年以來的報酬率統計，0050有21.16％、006208為21.72％，均小勝整體大盤的19.65％，如此的「被動投資法」若拉長時間來看，0050近5年以來報酬率，以報酬率85.06％排在第149名，為CMoney上當時有紀錄的所有1,535檔主、被動基金中的前段班，贏過許多基金操盤人。　針對台股後市，凱基投顧表示，周二盤中高點雖未能突破前一日高點，但空方抵抗力道薄弱，顯示大盤維持強多格局，除非跌破周一大量紅K低點16,711點，短線才有可能轉弱，不然大盤將持續向萬七點挑戰；操作上優先聚焦具財報或營收利多題材，且技術面表態轉強或是回測守住短期均線支撐相關個股。
台股ETF不香了？00891等3支人數逆減存股族最愛5檔名單出爐

2023/11/14

最新集保戶股權分散統計出爐，根據11月10日數據資料顯示，隨00936（台新永續高息中小）上周掛牌，台股ETF已來到56檔，最新1周受益人數增加的台股ETF共計14檔，合計增加1萬2867人，總受益人連15周創高，來到585萬6372人。不過，上周受益人數減少最多的共有3檔，分別是 0050（元大台灣50）減少6232人、00891（中信關鍵半導體）減少2293 人、00881（國泰台灣5G+）減少2288人。今年來新增加的台股ETF受益人數突破170萬大關，來到170萬0214人，觀察今年來增加人數前10檔中，就有6檔是高息型，其中00929（復華台灣科技優息）、00878（國泰永續高股息）、00919（群益台灣精選高息）、00713（元大台灣高息低波）、0056（元大高股息）等高息ETF包辦前5名，今年增逾131萬人，大受存股族青睞。進一步觀察，00929是今年新成立的ETF，以45.65萬人增加最多，00878與00919則是新增37.14萬人、24.96萬人，3檔今年來受益人增加超過20萬人。群益投信提醒，投資人一定都不希望賺了股息、賠了價差，因此存股要考量成分股企業獲利成長性，00919基金經理人謝明志表示，一樣是台股高息ETF，但選股邏輯的不同會讓成分股各有千秋，績效與息收差異也大，投資人可依照不同理財目的需求，以及配息時間表來搭配選擇。台股長線來看，升息循環將告終，若美國政經漸穩定並搭配國內傳統旺季、總統選舉紅利，資金動能可望回溫，台灣景氣燈號轉黃藍燈，出口、企業獲利翻正，後續廠商庫存回補商機可期待，農曆年前指數具備反彈空間，台股可逢低分批布局。針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期市場依舊受到利率維持在高檔、聯準會釋出訊息被多空解讀拉扯、維持半杯水的多空上下走勢；之前受市場高度預期前景所推升的相關主題、族群等，亦持續消化籌碼面和評價面訊息，以及等待更明朗的產業數據下反覆整理。至於2024年資本支出展望維持正向的產業中，手機與PC急單開始有延續性，傳統伺服器開始出現庫存回補需求；車用與工業庫存修正持續；此外，各應用庫存調整與復甦進度不一，整體電子產業緩步復甦，預估明年有望溫和成長。投資建議上，安聯投信表示，投資人可以把關注重點放在基本面的觀察上，對於總經面等國際情勢等雜音的干擾，或可視為伺機逢低布局機會，不妨彈性運用定期定額、不定額扣款機制，應對多變市場，在等待市場回溫的同時，也可緩和市場波動對投資組合造成的潛在影響。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》11月16日估除息0.7元 00850穩漲暖身

2023/11/14
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】有小0050之稱的元大臺灣ESG永續(00850)即將在11月16日即將季配除息，吸引穩定買盤關注。00850今年才改為季配息，前一次除息是在8月，配息0.68元；此次配息預估為0.7元。　9月景氣燈號從藍燈轉為黃藍燈，加上美國再度暫緩升息，激勵台股權值股表現，統計第4季以來至11月13日，台灣50指數兩大權值股台積電(2330)上漲6.5%、聯發科(2454)上漲20.3%，帶動市值型ETF買氣與漲勢，最具代表性的元大台灣50(0050)規模重返3000億、有小0050之稱的元大臺灣ESG永續(00850)，也創2019年掛牌以來規模新高，加上11月16日即將季配除息，吸引穩定買盤關注。元大投信發行的00850與元大高股息(0056)和元大台灣高息低波(00713)可共同組成月配組合，且是少數「高含積量」的季配ETF，今年以來市場關注度顯著提升。元大投信指出，近年高股息ETF產品深受投資人青睞，年輕小資族存ETF的第一哩路，可以把握市值型ETF的成長潛力，並透過配息再投入的方式，積極參與長期複利效果。　目前股價只有約元大台灣50(0050)四分之一的00850，是市場唯一「季配+永續+市值型」的台股ETF，以14項ESG評鑑篩選成分股後，透過市值加權方式決定權重，目前有44檔台灣50成分股入列該指數，同時有單一個股權重上限30%限制，至10月31日第一大成分股台積電權重為29.2%，在證交所定期定額排行榜前十名中「含積量」僅次於0050。　元大投信並指出，高股息ETF主要投資標的為高殖利率個股，而殖利率與報酬率並無絕對相關，但股價上漲與市值成長為正相關，例如台積電過去十年（至2023/11/13）反映市值從2.7兆元成長至14.8兆，股價從 103元躍升至571元，這是高股息投資不易取得的投資成果。
便宜鴻海買到了嗎？這價位可少套5年股海老牛：存股3招不漏勾「左領股息、右賺價差」

2023/11/14

存股族面對大盤捉摸不定，想要買股票或ETF，有沒有什麼方可以買得便宜？價值投資達人股海老牛表示，我們不可能「買在最便宜的低點」，也無法「賣在絕對高點」，但存股靠方法，不用矇眼射飛鏢，只要定期定額，買出微笑曲線，天天都微笑啦，並學會估價法，買在合理價，再關注法說和財報，這3招不漏勾，就能「左領股息、右賺價差」啦！股海老牛在YouTube影片表示，台股還在萬六，不少存股族想要買股票，該如何下手？不過投資人最傷腦筋的，還是盤勢方向不定，從8月初以來，大盤一路溜滑梯，到萬六整數大關，聯準會放利多，美債殖利率回到合理區間，美台股又連續向上暴衝，投資人搞不懂該如何抓住進場時機。股海老牛認為，最便宜的時機已經過去了，最重要的是第3季財報公布，需要精挑細選好好比價，才能挖出真正便宜貨。今年指數上漲18%，你有賺到嗎？不用害羞，找到合適的投資方式最重要，老牛就是靠著3點存股技巧，讓自己在股市中穩定獲利。 ◎重點1：定期定額，買出微笑曲線市場波動劇烈時，定期定額可分散風險，避免單筆買在最高點，不用去預設高低點，比較適合沒空看盤或看不懂的人，而且透過持續買進，可降低平均成本，比如市值型ETF：0050（元大台灣50）、006208（富邦台50）、00692（富邦公司治理）等。股海老牛分享，就是這樣無腦買，每月定期買進，幫小孩存股，買出了一條漂亮的「微笑曲線」，既能掌握今年指數18%漲幅，又能降低風險，存股簡單又輕鬆喔！ ◎重點2：學會估價，找出便宜價有錢賺不吃虧，這是人的天性，做好估價、買的便宜又合理，未來上漲空間才會比較多。股海老牛以鴻海（2317）為例，不少人看好未來電動車趨勢，不管股價是否合理，就衝進去買在109元，以近年平均配息4.5元計算，至少要領到第5年股息，平均成本才能降到「合理價90元」。如果買在合理價90元，當鴻海查稅風暴結束後，股價回到109元，是不是就能股利、股價兩頭賺呢？所以學會估價法，就能幫助我們找到合適的進場價，公式：近5年平均股息*20倍=合理價。 ◎重點3：關注財報，留意法說會除了看財報，法說會主要解決「資訊不對稱」問題，公司高層要對外說明公司營運及未來展望，比如台積電第3季法說會，會提供第3季財報和第4季財測，也會告知股民公司現況、研發進度、銷售結構、擴廠進度等資訊。當然也有可能「法說變法會」，公司因財報或財測不佳，而引發股價下跌，這時估價法就能派上用場，幫你做好安全邊際評估。記得買太貴，上漲空間小；買的合理，上漲空間一般般；買的便宜，上漲空間才會大。股海老牛總結，股神巴菲特有個「雪球理論」，投資就像是滾雪球，愈早開始滾動，雪球就會愈大。只要抓對「時間」放大「投資報酬率」，人人都可以讓財富如滾雪球般快速成長，所以長期持有優質股、了解企業價值，並領取股息，可以增加投資回報，如果股價上升，還可以賺取價差，也就是「左領股息、右賺價差」啦！ ※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
碳關稅來了！00923績效贏0050不是蓋的單價低存股快抱3年至少賺4成

2023/11/14

別再看高股息ETF了，想要資產翻倍，只能靠市值型ETF翻身了！尤其是大盤在漲時，市值型ETF也會跟著漲，可是經典0050股價望而生畏，物價都衝破3%了，薪水又不夠用，如果想要快速存股，只能找價格親民的下手，比如主打ESG、低碳的00923，單價低買起來最有感，加上歐盟碳關稅（CBAM）10月已上路，低碳才會賺錢啊！不敗教主陳重銘表示，00923是好選擇，指數近5年回測績效贏0050。陳重銘在部落格表示，長期投資市值型ETF勝率高，為何00923表現會超越0050？要看指數的不同。 ETF就是持有一籃子的股票，可以簡單區分為「市值型ETF」（持有大市值公司）跟「高股息型ETF」（持有高殖利率公司），究竟哪一個比較好呢？高股息ETF因為要維持高殖利率，成分股的盈餘分配率較高，也就是不用保留太多資金來拚獲利成長，所以公司股價成長的幅度也較小，較難賺到資本利得。至於大市值的企業，例如台積電的股利較少，目的是保留盈餘去賺更多的錢，所以獲利成長也推升股價上漲，因此市值型ETF主要是賺取資本利得為主。根據歷史資料統計，以長期的績效表現來看，市值型也是勝過高股息型。市值型ETF都是持有大市值的企業，因此跟股市的表現較為連動，長期而言隨著經濟不斷成長，台灣加權指數也是緩步向上，因此市值型ETF的優點就是隨便你哪一天買，只要放的時間越長，就越容易賺錢。陳重銘做了研究，不管你在哪一天買進市值型ETF，統計持有1年跟持有3年後的報酬表現，可以看到在任意一天買進後，持有3年的平均報酬率高達39%，而且賺錢的機率高達93%，這也是鼓勵大家做長期投資的原因，因為你可以靠一籃子大市值公司來幫你賺錢。但是現在市值型ETF五花八門，有0050、006208、00692、00923（群益台ESG低碳50，低碳版0050）、還有小0050的00850，真的讓人不知道該怎麼選？前面說到市值型ETF基本上與台灣大盤高度連動，所以你只要買長期回測績效最佳，實戰表現也績效佳的市值型ETF，這樣就算你在任意時間買入，只要持有3年的績效與勝率也會更高。 0050的指數是挑選「市值最大」的50檔成分股，但是市值最大就一定最賺錢嗎？就一定符合未來的投資趨勢嗎？全球暖化日益嚴重，「低碳」才是未來投資的重要方向，做不到「低碳」可能丟掉訂單，所以低碳就是金錢。從ETF追蹤指數回測績效來看，考量未來低碳趨勢的00923，績效穩健性最佳，平均年化報酬率也超越0050高達2%。前面數據是指數的回測，但是00923（群益台ESG低碳50）在今年3/8掛牌以來，實戰表現跟回測結果一樣優異，一樣是超越0050。其實不用太意外，因為ETF就是追蹤指數啊，績效表現自然會相同。（資料期間2023/3/8~2023/10/31）市值型ETF五花八門，很多人都問說到底差在哪裡，到底要怎麼選？其實很簡單，就是要從指數去看出差別。指數必須抓緊未來的潮流與趨勢，「ESG、低碳」是全世界政府與企業的追求目標，選擇「ESG、低碳」才能抓住未來獲利的契機。 00923是國內首檔瞄準「ESG、低碳」的市值型ETF，可以稱得上是3.0版的進化版本，成分股都是注重低碳、ESG跟獲利佳的公司，這是跟0050單純用「市值」選股的最大不同之處。也正因抓住未來「ESG、低碳」的契機，00923今年報酬率也打敗0050。如果想要參與市場「ESG、低碳」的長期趨勢，00923會是個好選擇。 ※免責聲明：本文獲得《不敗教主陳重銘》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
2金控明年配息看好外資大買這檔狂敲近4萬張登冠軍 4大高股息ETF全面加碼

2023/11/14

台股今天續漲76.42點，收16915.71點，多頭氣勢如虹，11月以來10個交易日僅1天收黑，累計反彈914點。今天權王台積電小漲1元，股王世芯漲50元續創歷史新高，華碩第3季大賺加上AI PC題材，罕見攻上漲停，長榮單季賺逾1股本，股價勁揚5%，AI兩大指標股不同調，緯創收黑、廣達漲逾1%。今天外資買超118.87億元，投信買超5.94億元，自營商買超41.53億元，合計3大法人買超166.34億元。中信金今年前3季EPS達2.44元，創歷年同期新高，明年配息看好，外資今天大買3.9萬張，居買超冠軍。另外，永豐金前3季EPS 1.29元，亦創同期新高，公司估明年配息將優於今年，外資敲進8千多張。台股ETF方面，外資今天加碼最多為0050逾1萬張。規模最大的4檔高股息ETF，外資也全面買超，包括00878國泰永續高股息5834張、0056元大高股息5215張、00929復華台灣科技優息2690張、00919群益台灣精選高息2530張。緯創昨登上外資買超冠軍，但今天卻又反手大砍2.5萬張，淪為賣超第一。其次為長榮航1.47萬張，累計連3天拋售4萬4879張。法人表示，美國本周將公布最新通膨數據10月CPI，預估將持續降溫，美國總統拜登與中國國家主席習近平本周也將會面，市場期待「拜習會」雙方展現善意，帶來實質利多。台股在國際市場氛圍偏多之下，近期指數反彈，量能同步增溫，技術面未出現敗筆，加上台積電、華碩、長榮等營運紛紛傳出佳音，多頭動能可望持續。外資今天買超上市個股前10名為：中信金(2891)39361張、華邦電(2344)18178張、長榮(2603)13767張、敦泰(3545)12353張、元大台灣50(0050)10709張、永豐金(2890)8361張、台積電(2330)273張、威盛(2388)7293張、和碩(4938)7227張、宏碁(2353)6747張。外資今天賣超上市個股前10名為：緯創(3231)25362張、長榮航(2618)14736張、東元(1504)8892張、中鋼(2002)7532張、開發金(2883)7090張、聯電(2303)6721張、毅嘉(2402)6063張、文曄(3036)5984張、台泥(1101)4813張、華通(2313)4750張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
台股ETF受益人數連14周創高

2023/11/13
上市櫃

　根據集保戶股權分散統計，至11月3日的數據資料顯示，在新成立的中信成長高股息、野村臺灣新科技50加入後，台股ETF來到共55檔，最新一周受益人增加的台股ETF有28檔共增加6.28萬人，總受益人也連續14周創新高。　統計台股ETF總受益人來到584.35萬人，今年來增加168.7萬人，近一周增加人數前十檔中就有六檔是高息型。進一步觀察台股ETF最新受益人統計，國泰永續高股息以116.2萬居冠，其他20萬人以上最新一周仍持續增加的包括元大高股息、元大台灣50、復華台灣科技優息、富邦台50、群益台灣精選高息。由於多檔高息ETF將在年底進行成份股調整，屆時也將影響受益人變化，投資人滿不滿意調整後的成份股，值得觀察。　據了解，連續兩次配出逾10％年化配息率的群益台灣精選高息ETF也將在12月調整成份股，除了調整的成份股都是已知道實際配發的股利率外，在12月選股時更會考量到EPS成長率來調整。　群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股後市來看，除觀察美國聯準會／財政部的動向（影響美債殖利率），還有與地緣政治風險的變化，但升息循環將告終，若美國政經漸穩定並搭配國內傳統旺季、總統選舉紅利，資金動能可望回溫。　台灣景氣燈號轉黃藍燈，出口、企業獲利翻正，後續廠商庫存回補商機可期待，後續仍有機會帶動大盤由盤整轉為上行，建議盤勢止穩後可逢低進行布局。　中信成長高股息經理人張圭慧指出，市場預期聯準會可能因勞動市場爆冷而停止升息，鼓舞加權指數強勢站回月線及季線，技術面轉強；韓國即日起至2024年6月禁止股市放空，加上本月中旬將登場「拜習會」，可望緩和緊張中美關係。地緣政治風險降低，大陸國家隊出手護盤，引領亞股反彈，台股Q3財報預期樂觀，有機會迎來「有基之彈」。