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《基金》盤中零股交易台美ETF兩強霸屏

2022/07/12
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【時報記者任珮云台北報導】今年來金融市場飛出多隻黑天鵝，全球股市輪番修正，美股及台股跌幅逾2成雙雙進入熊市。統計今年來累計盤中零股交易，全市場逾二百檔ETF成交值前十大名單，由台美兩強霸屏，投資於台股的占8檔，投資於美股的有2檔。顯見小資族對台股與美股未來仍具信心，股災期間願意鎖定這十檔持續買進，趁便宜累積更多股數。觀察榜單，台股ETF由元大台灣50ETF（0050）這位老大哥排名居首，並不意外。較引人注意的是，小資挑中撿便宜的美股ETF，追蹤的都是美國科技股指數，尤以追蹤尖牙股指數的統一FANG+ETF（00757）成為小資首選，盤中零股累計成交值為跨國股票型第一名，更獨特的是，它也是十大小資最愛名單唯一不配息、追求長期累積報酬型的ETF。其他的8檔熱門零股ETF包括:富邦台50(006208)元大高股息(0056)國泰永續高股息(00878)國泰台灣5G+(00881)國泰費城半導體(00830)富邦公司治理(00692)中信關鍵半導體(00891)富邦科技(0052)。尖牙股指數網羅在美上市的十大科技巨頭，特色是股性活潑、敢漲敢跌，以本月以來美股各指數的反彈表現來看（截至7/8的5個交易日），尖牙股指數彈漲6.79%居冠，其他主要美股指數彈漲幅度依序為那斯達克100指數5.41%、標普500指數3.01%、費城半導體指數2.42%、道瓊指數1.83%。統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，經過上半年的股價修正後，美股主要指數估值已下滑至長期均值或均值之下。統一FANG+ ETF追蹤的FANG+指數在此波下修過程中，估值已偏離長期偏差值，甚至落至長期平均的兩個標準差之下，嚴重遭低估，是該指數有編纂數據以來最便宜的時刻。袁永騰指出，預期聯準會鷹派升息、全球積極對抗通膨與擔憂經濟衰退等三大議題，仍會主導市場走向。下半年美股將持續在企業獲利預估修正、貨幣政策趨緊中，顛簸前行。市場動盪階段，跌深反彈的反覆整理會是常態，投資人不宜貿然躁進，宜透過逢低加碼、閒錢投資與定期定額、不定期不定額等策略，進一步提高勝率，為下一輪的科技股成長週期作好準備。
台股丟萬四散戶急找避風港 0050等10檔零股交易暴增ETF一表看

2022/07/12

台股再度失守萬四，雖波段大跌確立「技術性熊市」，但仍見散戶零股搶進10檔ETF，其中配息1.8元的國民0050，因18日除息在即，再成資金避風港，統一投信統計今年來累計盤中零股交易，市場逾2百檔ETF成交值前10大名單中，台股占8檔，美股約2檔，顯見股災中資金仍願持續逢低布局。今年來金融市場飛出多隻黑天鵝，全球股市輪番修正，美股及台股跌幅逾2成雙雙進入熊市。統一投信觀察，台股ETF由元大台灣50ETF（0050）居首，而小資挑中的美股ETF中，追蹤的都是美國科技股指數，尤以追蹤尖牙股指數的統一FANG+ETF（00757）成首選，盤中零股累計成交值為跨國股票型第1名，也是10大中唯一不配息、追求長期累積報酬型的ETF。統一FANG+ETF經理人袁永騰預期，聯準會鷹派升息、全球積極對抗通膨與擔憂經濟衰退等3大議題，仍會主導市場走向，雖下半年美股將持續在企業獲利預估修正、貨幣政策趨緊中，顛簸前行，但經過上半年股價修正後，主要指數估值下滑至長期均值或均值之下。他提醒，在市場動盪階段，跌深反彈的反覆整理會是常態，投資人不宜貿然躁進，宜透過逢低加碼、閒錢投資與定期定額、不定期不定額等策略，進一步提高勝率，為下一輪的科技股成長週期作好準備。元大投信則表示，觀察過去台股修正達「熊市」定義的20%後，進行定期定額長期投資的績效不俗，投資1年的平均報酬率超過1成，3年更有近3成表現，建議投資人不妨善用0050等台股ETF，掌握潛在的投資機會。回顧台股大盤歷史表現，若出現波段大跌20%的「熊市」情境，短線盤勢仍可能波動，但隨基本面觸底回升，中長線行情都能重返漲升軌道。統計過去20年資料，假設在台股達到「熊市」後，於每月底進行定期定額操作，投資1年的平均報酬率為10.4%，2年為21.6%，3年更達29.7%。此外，元大投信日前已公告，0050將於7月18日除息，每受益權單位預計發放1.8元，為該ETF自2016年改為每年配息兩次以來，同期最高的配息金額。投資人於7月15日收盤前買進並持有，皆可參與領息。
0050及00757二檔台美ETF 小資零股最愛

2022/07/12
上市櫃

統計今年來，台股市場ETF盤中零股成交值前十大標的，台股由元大台灣50（0050）稱霸，但小資族撿便宜的美股ETF，追蹤的都是科技股，尤以追蹤尖牙股指數的統一FANG+（00757）為小資首選，成為跨國股票型第一名，也是十大小資最愛中唯一不配息、追求長期累積報酬型的ETF。今年來金融市場黑天鵝齊飛，全球股市輪番修正，美股及台股跌幅逾二成雙雙進入技術性熊市。統計今年來累計盤中零股交易，台股市場逾200檔ETF成交值前十大名單，由台美兩強霸屏，投資於台股的占8檔，投資於美股的有2檔。顯見小資族對台股與美股未來仍具信心，股災期間願意鎖定這十檔持續買進，趁便宜累積更多股數。尖牙股指數網羅在美上市的十大科技巨頭，特色是股性活潑、敢漲敢跌，以7月以來（截至7月8日的5個交易日），美股各指數的反彈表現來看，尖牙股指數彈漲6.79％居冠，其他主要美股指數彈漲幅度依序為那斯達克100指數5.41％、標普500指數3.01％、費城半導體指數2.42％、道瓊指數1.83％。統一FANG+經理人袁永騰表示，經過上半年的股價修正後，美股主要指數估值已下滑至長期均值或均值之下。統一FANG+ ETF追蹤的FANG+指數在此波下修過程中，估值已偏離長期偏差值，甚至落至長期平均的兩個標準差之下，嚴重遭低估，是該指數有編纂數據以來最便宜的時刻。袁永騰指出，預期聯準會鷹派升息、全球積極對抗通膨與擔憂經濟衰退等三大議題，仍會主導市場走向。下半年美股將持續在企業獲利預估修正、貨幣政策趨緊中，顛簸前行。
美科技股回檔2成首選優質標的趁低布局

2022/07/12
基金

今年以來，金融市場飛出多隻黑天鵝，全球股市輪番修正，美股及台股跌幅逾2成雙雙進入熊市。統計今年來累計盤中零股交易，全市場逾200檔ETF成交值前十大名單，由台美兩強霸屏，投資於台股的占8檔，投資於美股的有2檔。顯見小資族對台股與美股未來仍具信心，股災期間願意鎖定關鍵十檔持續買進，趁便宜累積更多股數。觀察榜單，台股ETF由元大台灣50（0050）這位老大哥排名居首，並不意外。較引人注意的是，小資挑中撿便宜的美股ETF，追蹤的都是美國科技股指數，尤以追蹤尖牙股指數的統一FANG+（00757）成為小資首選，盤中零股累計成交值為跨國股票型第一名，更獨特的是，它也是十大小資最愛名單唯一不配息、追求長期累積報酬型的ETF。尖牙股指數網羅在美上市的十大科技巨頭，特色是股性活潑、敢漲敢跌，以本月以來美股各指數的反彈表現來看（截至7/8的5個交易日），尖牙股指數彈漲6.79％居冠，其他主要美股指數彈漲幅度依序為那斯達克100指數5.41％、標普500指數3.01％、費城半導體指數2.42％、道瓊指數1.83％。統一FANG+經理人袁永騰表示，經過上半年的股價修正後，美股主要指數估值已下滑至長期均值或均值之下。統一FANG+追蹤的FANG+指數在此波下修過程中，估值已偏離長期偏差值，甚至落至長期平均的兩個標準差之下，嚴重遭低估，是該指數有編纂數據以來最便宜的時刻。袁永騰指出，預期聯準會鷹派升息、全球積極對抗通膨與擔憂經濟衰退等三大議題，仍會主導市場走向。下半年美股將持續在企業獲利預估修正、貨幣政策趨緊中，顛簸前行。市場動盪階段，跌深反彈的反覆整理會是常態，投資人不宜貿然躁進，宜透過逢低加碼、閒錢投資與定期定額、不定期不定額等策略，進一步提高勝率，為下一輪的科技股成長週期作好準備。
7月除息股票型ETF一覽這檔高股息配息超過6％

2022/07/12

隨著股東會旺季的到來，每年到了6月下旬，就是台股的除權息旺季，各公司陸續公告年度配發股利政策，高股息、高殖利率股總是股市的焦點，但今（2022）年受大環境影響，不如以往的除權息行情熱絡，甚至還有個股慘貼息仍未填回，ETF與一般股票不同，只有配發現金股利給投資的受益人，7月有哪些股票型ETF即將配息，一起來看看：富邦投信旗下發行的3檔ETF，富邦公司治理（00692）、富邦台灣半導體（00892）、富邦台50（006208）預計將於7月18日除息，配息金額分別為每單位1.483元、0.219元與1.248元，三者都是屬於半年配的ETF，每年7月和11月配息，今（12）日收盤價分別為28.22元、10.15元、63.5元，換算成配息率為5.25%、2.15%、1.96%。同樣是半年配的還有元大台灣50（0050）、元大MSCI台灣（006203），配息金額分別為每單位1.8元、0.29元，前者每年7月和11月配息，後者定於每年1月和7月，最新收盤價為109.55元、63.5元，配息率為1.64%、0.45%。季配的股票型ETF，永豐台灣ESG（00888）也將在7月18除息每單位0.168元，用今天收盤價12.32元估算，配息率為1.36%，每年固定在1月、4月、7月、10月配息。新光臺灣半導體30（00904）和FT臺灣Smart（00905）也屬於季配型ETF，但與富邦摩台（0057）一樣，這次不配發股息。而國外成分股的股票型ETF，中信中國高股息（00882）每單位配發高達0.85元，配息率以今天收盤13.28元算，有6.4%的配息率，永豐美國500大（00858）也不惶多讓，本次每單位除息1.13元，以26.62元算配息率也有4.24%。國泰發行的國泰美國標普500低波動高股息（00702）、國泰臺韓科技（00735）、國泰新興市場（00736），最新收盤價分別是21.18元、23.88元、18.96元，其股利政策也已公告，為0.31元、0.25元、0.18元，換算成配息率約1.46%、1.04%、0.94%。季配的群益道瓊美國地產（00714）與富邦美國特別股（00717）公告，每單位將配發0.13元、0.132元，配息率用19.92元、15.11元算為0.65%及0.87%。 ※免責聲明：以上ETF資訊僅供參考，詳情商品更新請以各大發行公司網站公開說明資訊為主，文中所提之ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》財富靠耐心累積 3檔「存股型」ETF有話題

2022/07/11
基金

【時報記者任珮云台北報導】台股上周在半導體類股回神下，周線擺脫連四黑。法人分析，今年上半年代表市場恐慌情緒的VIX指數曾數度飆至30以上，顯示投資難度確實增加，惟投資大師巴菲特也說過：「股市的操作，其實就是把財富從欠缺耐性的人，轉移到有耐性的人手」，所以，在進出場難以掌握下，投資人其實可透過定期定額的方式養成紀律投資，逢低布局累積更多單位數，當股市回歸基本面時，也較快回本獲利。展望後市，國泰投信ETF研究團隊表示，全球景氣雖有下修但尚未出現明確的衰退訊號，在通膨數據明顯改善前，市場震盪仍大，高殖利率股及具成長前景、業績支撐、本益比合理的績優股，有望成為市場關注焦點。此外，回顧歷史資料，自2015~2021年間，台灣加權指數跌至波段最低點後，都能在1個月及3個月回溫，反彈幅度分別為10%與14%，且目前台股受全球通膨及經濟成長疑慮影響，6月創下1990年9月以來單月最大跌點，在融資減少下，短線有望跌深反彈，投資策略上切忌追高殺低。建議投資人採「微笑曲線」投資，長線分批進場或定期定額方式，降低進場風險，每月固定投資，以3年為一周期停利不停損，長線收益可期。而「存股型」ETF具長線投資價值。目前市場上討論度數高的3檔存股型ETF包括：元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)。而00878是市面上唯一結合「ESG+高股息」的台股ETF，追蹤MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，成分股以MSCI台灣指數為基本選樣範圍，篩選MSCI ESG評級為BB(含)以上且MSCI ESG爭議分數達3分(含)以上之個股，依調整後股息殖利率排序取前30檔，並以調整後股息殖利率作為權重分配之標準，以捕捉台灣兼具永續與高息兩大特徵之企業的績效表現。再加上具有季配息、收益平準金機制，使00878上市後配息穩健。
《基金》國民基金18日除息投信提醒注意這件事

2022/07/08
基金

【時報記者任珮云台北報導】國民基金元大台灣50(0050)將於7月18日除息，每受益權單位預計發放1.8元，為該ETF自2016年改為每年配息兩次以來，同期最高的配息金額。投資人於7月15日收盤前買進並持有，皆可參與領息，分配收益日預計為8月19日。 0050基金規模超過新台幣2200億元，流動性良好，0050特色是一次幫投資人布局台股市值最大的50檔股票，也可以讓投資人避免「賺指數、賠價差」的風險。0050每年在1月及7月除息，今年1月除息時，配息為3.2元，加計7月配息1.8元，合計配息達5元。元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，應同步留意報酬率及配息率，配息率不等同報酬率，並應注意ETF的配息頻率。半年配息或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致的情形，導致ETF配息率大幅波動，投資人應合理評估配息水準。元大證券響應台股投資，現階段推出0050的定期定額優惠，申購每筆手續費只要1元，且成功扣款三次，即贈200元電子手續費抵用金，另新開戶再加碼500元的電子手續費抵用金，可折抵日後台股電子交易的手續費。投資人可把握機會，相關優惠可洽元大證券官網。
買台積電或0050不如買「它們」！台股反攻專家欽點4族群與比亞迪供應鏈

2022/07/08

台股昨（7）日收在14336點、上漲350點，今日早盤依舊維持漲勢，有專家建議，大盤若確定吹起反攻號角，與其買台積電或0050，不如進攻近期逆勢上漲的4類族群，他還提醒，中國大陸電動車大廠比亞迪的台股供應鏈，也是7月值得觀察的目標。摩爾投顧分析師蔡正華表示，台股昨日雖然大漲，但後續關鍵仍得看續攻力道，多方要能改變指數每日創下新低的慣性，並拉出連續攻擊，才有利行情止穩。而當大盤反攻時，蔡正華指出，多數股票的漲幅往往會比台積電或0050更高，若以資金運用效率來看，與其買進台積電或0050，不如入手正在表態或處於攻勢中的股票，例如最近的生技股、工業電腦股、元宇宙股、省錢概念股等，都已逆勢走出一段漲幅。當前元宇宙概念股漲勢已經擴散，從原先宏達電供應鏈的威盛、宏達電、位速、建達等，延伸至更為廣義的硬體供應鏈，如AR/VR光學的揚明光、玉晶光，網通（含光通訊、低軌衛星）的華星光、光環、仲琦、正基、神準、昇達科、建漢等，蔡正華認為後續皆可列入追蹤。另外，蔡正華提到，今（2022）年上半年比亞迪總共交車64.64萬輛，超越特斯拉的56.47萬輛，成為出貨量最大的電動車廠，台股中的比亞迪供應鏈因而不容小覷。 ※免責聲明：本文並非任何投資建議，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
台股醞釀反彈行情 0050定期定額買點浮現

2022/07/08
基金

台股波段大跌進入「技術性熊市」，但危機也帶出轉機，隨著近期融資餘額大減百億、外資賣壓出現減輕，使得盤勢醞釀跌深反彈契機。元大投信表示，觀察過去台股修正達「熊市」定義的20％後，進行定期定額長期投資的績效不俗，投資1年的平均報酬率超過1成，3年更有近3成表現，建議投資人不妨善用元大台灣50（0050）等台股ETF，掌握潛在的投資機會。台股大盤於6日一度抵13,985點波段收盤低點，自今年1月5日最高的18,619點修正以來，波段跌幅逾24％，已達到「技術性熊市」的定義。不過，近日融資餘額連日大減，使得同期間融資減肥幅度約32％，遠大於大盤跌幅，籌碼明顯有效沉澱，加上技術指標已在低檔、外資短線對權值股的賣壓減輕等利多因素，有助台股回穩。元大投信表示，台股大盤波段浮現止穩契機，但真正的長期低點通常不容易掌握，且目前國際市場仍有美國聯準會升息、全球景氣出現疑慮等變數。若大額單筆投資買在不對的時機，可能因承受不了短期波動的壓力而提早出場，錯失良機。相對地，定期定額及分批布局可分散投資成本，降低心理壓力，更有助提高長期投資勝算。回顧台股大盤歷史表現，若出現波段大跌20％的「熊市」情境，短線盤勢仍可能波動，但隨基本面觸底回升，中長線行情都能重返漲升軌道。統計過去20年資料，假設在台股達到「熊市」後，於每月底進行定期定額操作，投資1年的平均報酬率為10.4％，2年為21.6％，3年更可以達到29.7％。依據歷史經驗，基本面較為穩健的大型股，通常是股市大跌後，資金率先回補標的，扮演台股觸底反彈的領漲指標，因此，成立悠久的大型權值股ETF，例如基金規模超過新台幣2,200億元，流動性良好的0050，就是投資人可以優先考慮的投資標的，而且0050一次幫投資人布局台股市值最大的50檔股票，也可以讓投資人避免「賺指數、賠價差」的風險。更值得關注的是，據元大投信公告，0050將於7月18日除息，每受益權單位預計發放1.8元，為該ETF自2016年改為每年配息兩次以來，同期最高的配息金額。投資人於7月15日收盤前買進並持有，皆可參與領息。
哥急拉V轉出現！「哲安基金」一周回血百萬

2022/07/07

摩爾投顧投資長郭哲榮在上周五狠砸3千萬買入元大台灣50（0050）ETF，他放話表示，沒有賺個5百萬到1千萬不會賣出，並在個人的YT頻道上秀上自己的對帳單，大虧171萬。今（7）日台股最後終場大漲350點，他在盤中表示自己「真快就要回本了」，並稱他的「哲安基金」今天回血近百萬，要大家記住：跌深就是最大的利多！郭哲榮說，有些投顧老師，事後才秀對帳單，這回他說到做到公布自己的帳面即時損益明細，不少網友都在YT頻道紛紛留言「真男人」、「負責任，這才是與大家同在」。他提到6日台股已不像之前破底多殺多，融資水位大減21.3億元，短線上來看，暫時沒有融資斷頭賣壓的疑慮，台股的籌碼到現在也已洗得差不多了，他要大家一定要撐住等到下周三，因為現在是考驗耐心的時候，美國6月CPI數據即將公布，通膨有機會下降，並笑稱「不要到時台股漲到萬八、萬九，才來問我，哲哲要怎麼進場?」，樂觀信心十足。昨晚美股跌深反彈，激勵大盤開高，他早盤原先分析投資人對台股追價力道薄弱，預估量不夠，指數還一度翻黑破底到13951點，但隨後就反彈向上，並直呼現在台股真的很便宜，除了提到谷月涵認為台灣電子本益比低得可憐，也引述國泰投信董事長張錫所言「現在不買年底會後悔」，也再次強調危機就是轉機，最壞的時代也是最好的時代，要勇敢的逢低進場！元大台灣50今日上漲3.25點或2.99%，收112.1元，因為當中權重最多的電子股台積電（2330）領軍，成功帶動類股上攻，其他成分股聯發科（2454）、聯電（2303），都大漲逾半根漲停板，台達電（2308）也上漲4.99%，貢獻了0050今天的表現。雖然帳面上仍為虧損，根據郭哲榮個人YT頻道對帳單所顯示的成本115.16元，若不計交易稅及手續費，以今日收盤價112.1元來算，目前虧損剩餘約79.8萬，相比先前大虧171萬已大幅減少。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
沒殺夠？分析師揭融資逃向1標的 4種股票最忌「借錢抄底」

2022/07/05

多頭不死、空頭不止！台股今（5）日從大漲逾200點變成重挫逾百點，盤中一度震盪380點，但融資餘額續減至1934億元，市場浮額有限，但分析師指出，散戶大軍其實並未完全撤退，而是轉進0050，該檔國民ETF融資3天暴增1.1萬張是警訊，更示警權值龍頭、0050、金融股、高殖利率股等4種股票，絕對不宜採用信用交易，否則難禦大震盪盤。加權指數在過去幾天跌的又急又重，5個交易日就暴跌1331點，今日更見開高走低，但6月單月指數暴跌1982點，超過2020年3月新冠肺炎的單月跌點，而大盤急速下殺的過程中，融資浮額成為首要的清理對象，5個交易日融資大砍162億元，下探至1934億元。曾任外資交易室的摩爾投顧分析師張貽程指出，代表融資的散戶大軍，似乎並沒有完全撤退，只是從航運股轉換戰場，他舉國民ETF－元大台灣50（0050）為例，近3日融資張數分別大增3288張、3617張、4162張，3天暴增1.1萬張，且7/4日增超過4千張，是2020年3月以來首見。他更認為，這種融資抄底ETF的方式，可能會有兩種結局，第一，散戶融資抄底成功，0050從110元附近回升，融資張數用健康的方式跟著下降，散戶順利用融資操作賺價差，以彌補今年大修正的損失，這是最好的結果。但若是第二種，國際股市跟風破底，台積電股價進一步探底，除拖累大盤，也會讓0050股價續跌，代表短期抄底失敗，且若融資不願認輸下降，抄底行為會讓損益越補越大洞，可能造成後續的融資更大賣壓。張貽程提醒，今年走大震盪盤，應少用融資工具去買股，尤其是存股族的標的，例如權值龍頭股、0050、金融股、高殖利率股等4種更是不宜，應該用現股的方式，才能抵擋得住短中期的大震盪。若不足買一張的現股，也可以用盤中零股的方式量力而為，即使真的想用融資抄底，最佳時機是要等明顯底部浮現、指數站穩中長期均線後，使用融資也會比較適合穩健。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
台股千點蒸發！散戶1萬張融資灌爆這檔專家曝下場

2022/07/05
上市櫃

加權指數在過去幾天跌的又急又重，僅僅5個交易日就暴跌1331點，尤其6月單月指數暴跌1982點，也超過2020年3月新冠肺炎的單月跌點，而大盤急速下殺的過程中，融資浮額成為首要的清理對象，過去5日融資大砍162億，大盤融資餘額已下探至1934億元。曾任外資交易室的摩爾投顧張貽程分析師指出，代表融資的散戶大軍，似乎並沒有完全撤退，反而從航運股轉換戰場，他舉例散戶最愛的ETF，元大台灣50，近3日的融資張數分別大增3288張、3617張、4162張，也就是3天就暴增共1.1萬張，而且7/4(一)單日大增超過4千張以上，已經是2020年3月以來首見的水準。他認為這種融資超底ETF的方式，可能會有兩種結局，第一，散戶融資抄底成功，元大台灣50從110元附近回升，融資張數用健康的方式跟著下降，散戶順利用融資操作賺價差，以彌補今年大修正的損失，這是最好的結果；但若是第二種，國際股市跟風破底，台積電股價進一步探底，同時拖累元大台灣50股價，那融資短期抄底失敗，而且若融資不願認輸下降，抄底行為會讓損益越補越大洞，可能造成後續的融資更大賣壓。張貽程分析師建議，今年的大震盪盤應少用融資工具去買股，尤其是存股族的標的，例如權值龍頭股、台灣50、金融股、高殖利率股等等，應該用現股的方式，才能抵擋得住短中期的大震盪，若不足買一張的現股，也可以用盤中零股的方式量力而為。至於，最佳使用融資的機會，他認為應該等明顯底部浮現、指數站穩中長期均線後，再來使用也會比較適合和穩健。（本文作者為摩爾投顧分析師張貽程） ※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。
王牌ETF 吸金力照樣不減

2022/07/04
上市櫃

二○二二年已度過一半，上半年因著俄烏戰爭、疫情等因素衝擊，導致全球供應鏈再次受阻、能源與原物料價格飆漲，又再進一步推升物價上漲，而高漲的通膨也使聯準會（Fed）由鴿轉鷹，加速升息、收資金腳步，一環接一環猶如骨牌效應，使全球金融市場劇烈震盪並持續下探，甚至五月消費者物價指數（ＣＰＩ）不降反增、創下四○年新高，以及零售和半導體等企業相繼發布保守財測、消費者信心降至歷史新低等，都再讓近期的金融市場壟罩在一股低氣壓之中。不過在全球股債市顯著修正下，悲觀的投資氛圍並未澆熄市場對ＥＴＦ的投資熱度，根據英國研究機構ETFGI統計資料顯示，五月資金投入ＥＴＦ強勁，淨流入達八○二．八億美元，累計至五月底淨流入達四一七八．七億美元，為歷史第二高，僅次於去年同期的五七二三．六億美元；且到五月為止，全球ＥＴＦ市場已呈現連續三六個月維持淨流入態勢。儘管今年股債市下跌，使ETF/ETP總資產規模相較二一年底的十．二七兆美元減少七．九％，但仍有高達九．四六兆美元水準。ＥＴＦ熱度未被澆熄事實上，過去三十年來，ＥＴＦ的發展與成長從未停下腳步，尤其○八年的金融海嘯以後，全球ＥＴＦ市場規模逐年成長，國際上許多資產管理公司也持續推出創新性的ＥＴＦ，從股票型ＥＴＦ，漸漸發展出債券、房地產、原物料、黃金及匯率等各種資產類別，且近幾年槓桿與放空型的ＥＴＦ也一定程度受到全球投資人的青睞，主題型的ＥＴＦ熱度同樣直線上升，熱門題材包括高股息、電動車、５Ｇ、資訊安全、ＡＩ及機器人等皆相繼有ＥＴＦ上市，使投資人有更豐富的選擇。當前ＥＴＦ市場仍以股票型的ＥＴＦ總市值較大，其次則為固定收益型ＥＴＦ，而商品型與其他類別的ＥＴＦ也在持續成長之中；不斷壯大的ＥＴＦ市場從檔數也可窺見一二，截算至五月底，全球ETF/ETP檔數已突破一萬大關，達一○三六○檔，十年來年複合成長率高達二一％。全球資金為何趨之若鶩進入ＥＴＦ市場？或許可從幾個方面來看。其中一大特色就在於成本低廉，由於ＥＴＦ的管理策略是追蹤指數報酬，也就是追蹤一個特定指數，因為不由專業經理人主動選股，如此一來就可以省下一筆研究分析的費用，且相較主動式基金，ＥＴＦ並不會頻繁交易，交易成本也就自然降低。另外，可有效的分散風險以及投資組合透明度高更是ＥＴＦ人氣高漲的關鍵原因，由於不一定人人都有時間研究股票，為避免選股失誤，此時透過ＥＴＦ即可達到投資一籃子股票的特性，以元大台灣50為例，其是追蹤台股上市市值前五○大的個股，較不受個別公司影響績效，可有效降低單一公司帶來的風險，也可降低投資組合的波動性。且ＥＴＦ持股相當透明，投資人可隨時上發行公司的網站觀看持股內容。低波動、低風險的產品特性和多樣性的選擇，使全球投資人紛紛將ＥＴＦ納入自己的中長期投資範圍中，這也是在這波股市下跌之際，ＥＴＦ仍吸引不少資金進駐的原因，甚至，ＥＴＦ的投資訴求是大跌大買，也讓全球股市即便有短線的波動，逢低的買盤也往往源源不絕。低波動、低風險人氣高漲而ＥＴＦ的發展熱潮在台灣市場也相當明顯，除了由原來的寡占演變為當前的各投信百家爭鳴外，成交量、成交值、資金規模、受益人數等數據皆顯著提升，甚至在今年全球政經局勢動盪之際，國內ＥＴＦ一枝獨秀，前五月累積規模大增一六三七．九億元，為歷年同期最多，推升整體規模達六五六二．七億元的歷史新高，尤其國民ＥＴＦ的0050及元大高股息兩檔規模於六月分別達陣二五○○億、一二七○億的歷史新高里程碑，種種都突顯市場震盪下，投資人對ＥＴＦ的信心不減。另一方面，市場對於ＥＴＦ的熱愛，亦可體現在市值上，若將ＥＴＦ視為一家公司，0056市值超過一千億，達一二三五億，儼然是一個可成的規模，而0050市值更高達二三九八億元，超過一個大立光；受惠銀彈推升，除0050、0056外，今年更有不少ＥＴＦ市值突破新高，如富邦台50、國泰永續高股息、國泰台灣5G+、中信關鍵半導體、富邦台灣半導體等都是資金關注的標的。當然，除了逢低買進看好的ＥＴＦ外，不可忽視的還有反向ＥＴＦ，其甚至可說是這波空頭走勢下的最大勝利者，像是做空方舟基金的「Tuttle Capital Short Innovation ETF」（原名為Short ARKK ETF），在去年十一月於那斯達克上市，今年至今已大漲超過五成。此外，也有人打鐵趁熱，ProShares就趁幣圈寒風凜冽之際，順勢推出「ProShares Short Bitcoin Strategy」，為美國首檔做空比特幣的期貨ＥＴＦ。而國內包括台灣元大50反１、元大S&P 500反１、國泰臺灣加權反１、國泰美國道瓊反１、富邦臺灣加權反１、富邦NASDAQ反１等ＥＴＦ亦同樣是資金追逐的標的。雖然長期來看，整體ＥＴＦ市場將可望在未來持續吸引資金投入、維持成長趨勢不變，不過仍須留意的是，根據彭博資訊指出，近一周整體股票型ＥＴＦ資金反而轉為淨流出，流出金額達一三八．二一億美元，其中，流出美國規模有一八五．七五億美元最多；反觀，資金明顯轉往仍在寬鬆環境的日本股票，以及區域型的亞太型、全球型股票中，其餘地區包括歐洲、新興市場、中國等地區則皆呈現流出現象。前三大淨流入的產業富蘭克林證券投顧表示，通膨預期降溫雖然帶動全球股市上周上演報復性反彈，然而資金流向正反應投資人不安的情緒。因二十三日聯準會主席鮑威爾赴國會作證時就再次重申會遏制通膨，更承認升息有可能導致經濟衰退、成功軟著陸「非常具挑戰性」，因此隨著央行緊縮政策對經濟活動的影響顯現，市場對於經濟衰退的擔憂可能凌駕於通膨擔憂之上，故趁著股市反彈之際，市場資金明顯撤出股票市場。從產業ＥＴＦ的資金流向來看，更能顯示投資人對經濟前景的擔憂，其中，產品需求可能受景氣走緩而被壓抑的能源、原料物、不動產為近一周來前三大淨流出的產業。事實上，能源股從年初以來一直有強勢的被動買盤，然而受聯準會加大升息力道、點燃衰退恐懼，導致油價大跌，標普五○○能源股的強勁漲勢也因此中斷，甚至陷入四○年來最慘烈的跌勢之一，股價幾乎回落至烏克蘭戰爭爆發之初，也連帶類股ＥＴＦ從淨流入第一轉為淨流出第一。反觀，核心消費、醫療保健與通訊則為前三大淨流入產業。像是Health Care Select Sector SPDR Fund（SPDR健康照護類股ETF; XLV.US）已連續數月都在資金淨流入前二○名之列，今年以來就已吸引六二．○六億美元資金投入，可見今年來市場熱錢持續朝向防禦性板塊移動。全文及圖表請見《先探投資週刊2202期精彩當期內文轉載》
0050下半年配息1.8元同期最高

2022/07/02
基金

　台灣ETF投資人高度期待的「國民ETF」元大台灣50（0050）下半年預估配息出爐。0050每受益權單位預計發放1.8元，將於18日除息，為0050自2016年改為每年兩次配息以來，同期最高的配息金額。換句話說，投資人最晚在17日收盤前買進並持有，皆可參與配息　元大投信公告，0050本次公告第一階段預估的配息評價結果，每受益權單位配發1.8元，14日另進行第二階段公告，將確認實際的配息金額，分配收益日預計為8月19日。　0050目前在1月和7月除息，本次7月在多檔重量級權值股領先除權息，0050的配息金額較去年同期大幅成長，並創2016年來下半年同期最高。　值得一提的是，近年0050吸引市場關注，參與配息的投資人數頻創新高，根據最新統計，0050目前受益人數已達55萬人，有望刷新0050本次配息人氣史上最旺紀錄。　此外，由於台股上半年回檔修正，吸引低接買盤一路搶進0050，帶動基金規模突破2,300億元，6月以來盤中零股交易股數也屢屢破百萬股，位居ETF前段班。　元大投信表示，0050是國內首檔掛牌的ETF，不僅長期績效有目共睹，也見證過去19年台灣經濟與台股的興榮歷史，因此許多人對0050這個代號琅琅上口，乃至規劃退休理財及資產配置，也優先考慮投資0050。　元大投信指出，美國聯準會（Fed）加速升息，從點陣圖來看，年底美國利率有可能上調至3.375％。　由於升息增加股市的波動，大型權值股的競爭力佳，在股市震盪時期的營運相對穩健，經歷空頭後展現領先的恢復力，0050為現階段投資人定期定額的優質標的。
撿便宜台股ETF買氣爆棚

2022/07/01
基金

　2022年上半年全球股市重挫，但國內ETF的總規模持續創高，統計至6月30日為止，全體ETF規模較去年底成長593億元，來到2.18兆元，續創新高；熱度最高的台股相關ETF規模半年大增1,819億元，較全體ETF增加規模多出2倍，台股ETF參與人數也暴增百萬人。　據集保結算所資料以及CMoney資料顯示，統計至6月30日為止，台股ETF上半年暴增107萬人，來到348萬人，首度突破300萬人大關；台股ETF增加的人數占全體增加人數的76％，相當於在上半年每新增十個ETF投資人中，有超過七個人是買台股ETF。　ETF規模增加前十強中，也有七檔屬於台股ETF，其中第一名則是元大台灣50（0050）規模增加612億元，0050上半年規模一度逾2,500億元、來到歷史新高，近期股價回落，但6月底時規模仍有2,385億元。　第二名是國泰永續高股息（00878）上半年規模大增436.8億元，是高股息ETF規模增胖最多的一檔，目前規模已來787.6億元。市場不穩定，不少投資人或對後市看法保守或為鎖利，讓元大台灣50反1（00632R）和0050同樣吸金，該ETF上半年規模也增加150.8億元，來到653.6億。