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存股族發錢啦！00919、00713等4檔季配高息ETF股息開獎殖利率高低1文掌握

2023/12/03

台股高息ETF最新股息政策相繼出爐，繼00919宣布本季配息0.55元，超越前2季的0.54元，配息率逾10%後，00713、00918、00921等3檔季配ETF也同步在12/1開獎，分別配息0.84元、0.67元與0.2元，從4檔人氣季配ETF最新股價與近來股利政策觀察，00919、00918的年化殖利率可望輕鬆飛越10%門檻，00713、00921也有逾6%水準。以第3次配息的00919（群益台灣精選高息）為例，在12月配發0.55元後，以最新收盤價推算，單次殖利率約2.5％，年化報酬率連3季突破10％，刷新台股ETF配息紀錄。由於從最新淨值組成觀察，可配息金額為2.23元，未來高息續航力估達1年無虞，本次預計12/18除息，12/15為最後買進日，配息發放日為明（2024）年1/12。至於今年含息報酬率逾4成的00713（元大台灣高息低波），第4次季配息公告出爐，預估配息0.84元，今年合計配息3.04元，以昨日收盤價49.65元計算，單次殖利率1.69％，全年殖利率6.12％。 00713目前規模達481億元，受益人數超過19萬人，元大投信表示，實際配息金額將在12/14確定，並在12/18除息，想參與配息的投資人，最晚須在12/15前買進並持有，而配息發放日則為明年1/12。此外，大華銀投信也在同日公告00918（大華優利高填息30）最新季配息金額，每單位配發0.67元，雖比6月的0.2元高，但低於9月的0.75元，單次配息率來到3.12％。由於自今年第2季以來，00918共配息3次，共配發1.62元，若下1季度配息維持逾0.6元水準，以最新股價21.5元推算，年化殖利率可突破10%門檻，欲參與本次配息之投資人，請記得於12/15前買進或持有。至於00921（兆豐台灣產業龍頭等權重）部分，這次初估每單位配息0.2元，主因是成分股除息旺季已過，使配息不如6月除息配發的0.37與9月的0.4元，單次殖利率僅1.1%，但今年成立以來，累計配息0.97元，前2次除息都順利填息，即使下季配息比照本次僅0.2元，年化殖利率也有近6.5％。 00921這次除息交易日為12/21，想參與除息的投資人，最晚要在12/20買進，就能在明年1/16領到股息，但兆豐投信補充，實際配息金額將以12/15第2階段的公告結果為主。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《金融》三檔高人氣ETF配息出爐股債平衡配置抗震

2023/12/02
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】12月配息的ETF陸續出爐，包括00751B，00713和00918等3檔，依次配息金額為0.45元、0.84元、及0.67元。規模千億級元大AAA至A公司債(00751B)2023年度第四次季配息公告出爐，未來將在12月14日第二階段公告確定配息金額，12月18日除息，想參與配息的投資人，最晚在12月15日前買進並持有，而配息發放日則在2024年1月12日。00751B連續第二次配出0.45元，以昨天（1）日收盤價33.87元換算，單期配息率為1.32%，年化配息率為5.31%。現階段市場資金高度聚焦長天期美債、投資級債ETF潛在資本利得空間，元大投信指出，長天期債券ETF持有債券的平均存續期間較長，價格對利率變化較短天期債券ETF敏感，至11月30日，00751B持債平均修正存續期間為14.73年，修正存續期間是衡量債券價格對利率變化敏感度的指標，即利率下降1%，投資組合價格理論值將上漲約14.73%（未加計新台幣對美元匯率），若希望在高債息之外同步參與價格成長機會，是相對適合的操作工具。元大台灣高息低波(00713)2023年度第四次季配息公告出爐，未來將在12月14日第二階段公告確定配息金額，12月18日除息，想參與配息的投資人，最晚在12月15日前買進並持有，而配息發放日則在2024年1月12日。本次預估配息金額0.84元，以週五(12/1)收盤價49.65元計算，單次殖利率1.69％，年化殖利率約6.76%。根據證交所10月定期定額交易戶數排行榜，00713總戶數今年以來增幅高達522%，排名從ETF第9名攀升至第5名，交易戶數已超越定期定額第1名個股台積電，高息低波與定期換股優勢持續吸引存股族投入。大華優利高填息30(00918) 最新配息金額，每單位配發0.67元，以11/30收盤價計算，單次配息率為3.15%。00918自今年第二季以來已配息三次，共配發1.62元，欲參與本次配息之投資人，應於12月15日之前持有。大華優利高填息30(00918) 為台灣首檔將個股填息紀錄納入指數篩選方法的高股息ETF，目前有近八成的成分股已完成今年的填息。在績效部分，受惠於AI的題材，今年以來總報酬接近五成，加上第三季配息金額每單位0.75元，吸引不少投資人進駐。12月底將進行掛牌以來的第三次成分股轉換，後市表現值得期待。
一年多次配息績優股一表看！股利比ETF還多這檔不誇張 1張就暴賺10萬股息

2023/12/01

大家都知道ETF有季配息、半年配，台股也有1年多次配息的好公司，好處多到說不完，包括填息機率高、複利效果好、免課二代健保和方便規劃現金流等，價值投資達人股海老牛推薦4檔私藏股，台積電是季配息，聯發科、義隆都是半年配，光寶科名為季配息，實是半年配，其中又以聯發科1張配10萬元最驚人，而義隆今年配息3次，股價合理偏低，值得入手。股海老牛在YouTube影片表示，睽違25年，台股終於超車港股，形成「黃金交叉」，寫下重要里程碑，別忘了未來AI需求，台股有望繼續領先。在老牛私藏股中，有1年多次配息的好公司，在每季或每半年配息，這在國外行之有年。為何1年多次配息的公司特別厲害？在近1800家上市櫃公司中，只有186家是季配息或半年配，僅占10%，能真正落實的並不多，像興富發（2542）曾改季配息，但由於營建業需要龐大現金流，所以在2020 年又改回年配息。而1年多次配息的公司，需提前準備現金，才能每季、每半年穩定配息，還得遵守嚴格的財政紀律，才不會發生增資舉債、或亂花錢的情況。台積電因外資持股高達7成，在2019年改為季配息，一開始每季僅配2元，但明年第1季提高到3.5元，等於每年至少可領14元，存股族超級開心啊！還有聯發科、義隆都是半年配，而光寶科雖然是季配息，但偷吃步，實際上是半年配。你知道1年多次配息有那些優點嗎？（1）填息機率高：像台積電幾乎是1日填息，最多2日填息。（2）複利效果好：股利再投入，讓利息生利息，就能達到複利奇蹟。（3）免課二代健保：股利單筆2萬元，就須扣2.11%的健保補充保費，而1年多次配息，等於每季配息金額被稀釋，較不易達到扣繳門檻。（4）方便規劃現金流：穩定配息，適合繳水電瓦斯費、房貸或當退休金。 ◎季配息：台積電護國神山上半年連2季獲利下滑，一度讓市場擔心，不過第3季EPS就轉守為攻，加上10月營收衝上2432億元，月增34.8%、年增15.7%，創單月新高；也證明第3季法說會所說，半導體景氣到了相對谷底的論調。台積電連續33年配發股利，合計157.4元，平均殖利率3.85%。在2019年改為季配息之後，每季穩定配發股息，並且從每季發2元，到明年改為每季配發3.5元，股利越發越多，股價越來越香。 ◎半年配：聯發科 IC設計龍頭聯發科，上半年受到手機市況下滑影響較深，不過下半年庫存調節也來到正常水位，尤其中國智慧型手機需求逐漸回穩，聯發科推出的天璣9300晶片搭上手機需求題材，股價於今年9月起提前發動上漲，從660元的便宜價位階，一路到940元的合理偏高位階，漲幅高達40%以上。聯發科連24年配發股利，合計475.6元，今年殖利率高達13.5%。在今年4月時，聯發科調整股利政策，改為半年配息。所以今年上半年配息76元，下半年配出24元，全年配出100元，等於1張賺走10萬股息。老牛也在這裡偷偷告訴大家，聯發科會常態維持80%~85%盈餘配發率，所以只要知道今年賺多少，隔年度就是發出八成左右；此外，如果聯發科出現大賺的時候，還有可能會調整每半年的股利發放彈性，代表投資人可以期待每半年的股利訊息。 ◎季配息：光寶科老牌電子股光寶科，前3季營收 1114 億元，雖年減 15%，不過毛利率22%，年增 2.9 個百分點，營益率 10%也不錯，年增 1 個百分點。稅後純益 111億元，年增 8%，前3季EPS 4.86 元。近年光寶科調整公司體質之後，營運狀況不錯，毛利率、營益率、每股淨利均寫歷史新紀綠。光寶科表示，在AI伺服器、汽車電子、5G網通等高價值產品下，明年仍可帶動營運成長，投資人可以再期待一下，獲利成長的魔法。2024年法人預估EPS 7.54元；2025年EPS 8.68元，平均年成長約15%。光寶科連續24年配發股利，合計68.15元，平均殖利率逾6%。不過眼睛明亮的夥伴會注意到，光寶科屬於季配息，但實際上近幾年是一年只配2次，而且是上下半年各配一次。 ◎半年配：義隆台灣消費性IC設計大廠，以觸控IC為營收主要來源。隨著筆記型電腦市場庫存去化告一段落，客戶重啟拉貨與急單增加，今年營運從谷底反轉，光是第3季賺贏上半年。今年前3季合併營收89.5億元，淨利15.66億元，每股盈餘5.51元。義隆連26年配發股利，合計79.96元，平均殖利率近5%。不過義隆開始改為半年配，今年比較特別，總共發3次股利，所以股東今年可領到合計 8 元現金股利，但是明年則恢復上下半年，兩次的常態性發放。溫馨提醒，目前義隆股價位階仍然是「合理偏低」。 ※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
陸股國家隊入場抄底大買這類ETF

2023/12/01
國際

中國基金報報導，大陸國有資本運營公司於1日進場買入多家公募基金公司旗下ETF產品。所購入的ETF產品多為跟蹤央企指數產品。所購入的ETF產品多為跟蹤科技類、權值的央企指數產品。盤內，多檔ETF成交量急劇放大。受相關消息帶動，陸股大盤1日午後跌幅均大幅收斂至平盤上下震盪，滬指收微漲、深指收微跌。較晚收盤的港股大盤恒生指數也一度被帶動收斂跌幅，但恒指後續乏力再度下挫，1日收跌逾200點。中國基金報引述分析指出，當前市場政策底已經出現，因此有國家隊出手。不過，政策底不是單一的，也不是一個時點，而是一個時期的組合政策帶來的政策底。在1日，國有資本運營公司進場買入ETF，中字頭個股午後走強，中成股份、中公高科、中國高科漲停。而遊戲、傳媒等AI應用族群爆發，崑崙萬維、盛天網絡、因賽集團、果麥文化、萬興科技均20％漲停，遊族網絡、姚記科技、網達軟件、焦點科技、引力傳媒等多股漲停。
港股收最低破萬七續創年內低點

2023/12/01
國際

港股大盤恒生指數持續下跌，1日收盤收最低跌212.58點、跌幅1.25％報16,830.30點，收盤失守17,000點，續創年內新低，當前亦處於去年11月來的新低。恒生指數1日全天成交1,142億港幣，綜觀全天走勢，午後一度跌幅擴大至170點，但隨後在大陸國家隊出手力挺股市帶動下，跌幅一度拉升至僅跌6點逼近平盤。不過港股整體隨後又再度洩氣，收盤直墜日內低點。中國基金報報導，大陸國有資本運營公司於1日進場買入多家公募基金公司旗下ETF產品。所購入的ETF產品多為跟蹤央企指數產品。所購入的ETF產品多為跟蹤科技類、權值的央企指數產品。盤內，多檔ETF成交量急劇放大。受相關消息帶動，陸股大盤1日午後跌幅均大幅收斂至平盤上下震盪，滬指收微漲、深指收微跌。較晚收盤的港股大盤恒生指數也一度被帶動收斂跌幅，但恒指後續乏力再度下挫，1日收跌逾200點。
第2回合》他自組ETF和00929、00878四檔ETF大PK揭曉：這次反敗為勝..卻輸給了它

2023/12/01

知名部落格格主「小股東彼得」之前宣布要從四檔高股息ETF（0056、00878、00919、00929）成分股中挑選個股自組ETF，以每個月投入1萬元和四檔進行PK，目前進行至第2個月成績揭曉，10月績效雖然落後，但11月卻總算反敗為勝，輾壓四大ETF報酬率，不過可惜的是，卻輸給了大盤。彼得強調，但不能就此去定論指數型ETF就一定優於收息型ETF和自選股ETF，畢竟股巿並不是只有上漲這個選項而已。回顧一下「小股東彼得」當時設定條件： 1、每月投入1萬元現金，原則上等權重，約當每檔成份股每月入金1,000元台幣（需要以零股方式作買入）。 2、交易時間以每月最末一週為基準，對標績效為四大高息ETF月線收盤績效。 3、他可自行決定增加入金額度，但對標模擬定期定額ETF也需等額加金以符合競賽一致性。 4、為ETF命名為【大航海時代ETF】。小股東選定的十檔個股分別為：和碩、中信金、元大金、新普、頎邦、致伸、瑞儀、群光、聯詠、聯發科。以下是「小股東彼得」最新的分享：本文不在於推廣高息ETF更不是脾睨ETF。在這個基期墊高的股巿環境中，投資股票型ETF亦不失為一時之選。這是一個每月更新的實際交易紀錄，我們鎖定最熱門的四大高息ETF，取其成份股的交集，再遴選出我個人認為明年度殖利率相對高的潛力股，以等權重的方式買入自選股，並與四大高息ETF作績效的對比。我們實際入場去買入成份股，每月作績效追蹤。也讓我自己及讀者們切身去感受此間的差異。 ■2023.11月交易紀錄及投資績效 • 目前開始買入的成份股如下表，殖利率乃個人概估之參考值。 • 四大高息ETF的成份股若有作汰換時，我們自組的ETF成份股也可能作調整。 • 關於這個遊戲，有興趣了解前情題要者，可閱讀如下連結: 高股息ETF和自選股的PK (2023.10月績效) 高股息ETF大PK (0056、00878、00929、00919 vs我自己) 11月份的買入時間為11/30，如下圖右 • (下圖上)我們以等權重買入，十檔自組成份股等權重10%，而圖中6121新普及2385群光的比重大於10%，則是因為此二檔近月來的漲幅較大，以致於持股巿值高於10%。 • (下圖下)四檔對比ETF其中00878及00929於11月份發生除息，報酬率計算乃以含息報酬率計之。下圖為月度績效總表，我們自選股ETF在第二個月度數據上脫穎而出，報酬率為5.26%，對照之四大ETF其含息報酬率則為3%至4%不等。而同比同時期大盤漲幅為8.98%，0050則為8.26%，在這文案裡的所有標的都跑輸大盤了。我們尚且還不能去定論指數型ETF就一定優於收息型ETF和自選股ETF，股巿並不是只有上漲這個選項而已，它仍然是會有指數波動的。結語: 每月投入一萬元台幣，把自己定位為ETF的經理人，和四大高息ETF一起往前走。實際地交易，感受巿場的特性和個股的動態。跟我一起做起來吧! 或許未來我們的收獲會比自己想像的多更多。免責聲明：本文獲得「小股東彼得」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
ETF配息衝破500億存股達人分享這樣選

2023/11/30
上市櫃

台股近期上漲千點來到17360多點，超越港股，其中56檔台股ETF表現亮眼，今年總資產規模成長到1.3兆，發出配息530億元，受惠600萬名投資人，三者皆創新高。「不少高股息ETF配息率比金融股更佳，是今年存股族變心原因。」多名理財達人跟CTWANT記者分享。業者預期，美國停止升息後，「債券型ETF」將接棒成存股族新歡。 CTWANT統計，光看「元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息」這三大檔ETF共配發百億元股息，整體ETF配息金額逾500億元，都創下台股配息史先例，從「現金配息殖利率」、「息收報酬率」、「定期定額」等統計數據來看，今年以來在股價、配息、淨值較有表現的台股ETF，包括高息收、市值型、半導體、電動車等主題型ETF，較慘的則是連結中國成分股的ETF。 CMoney統計至11月22日，「現金股利年化殖利率」前五大ETF，00690兆豐藍籌30以8.7％居冠，其次的00900富邦特選高股息30有7.6％，00712復華富時不動產為7.0％，00878國泰永續高股息與00915凱基優選高股息30也都有破6％，各為6.4％與6.3％。其中00690成分股分散各產業，00712的成分股組合逾九成投資美國抵押權型mREITs相關標的，類似於債券，易受利率影響，較不同於一般大家熟知的REITs「不動產投資信託」，報酬率超越高股息ETF。像是存股達人小車這二年多來，減持金融股改到0056、00878，即是因為她的「存股」標準是「現金殖利率須5%以上」，或者是「現金+股票股利」總殖利率7％以上才行。目前00712的股價在9.5元左右，00900的是13元，「買入價一張萬元有找，對入門存股族來說可以考慮看看。」理財達人阿財跟CTWANT記者說。也因為ETF的大吸金，連壽險業者嘆聲連連，「資金都跑去ETF，新錢進不來，保費收入怎不衰退。」至於00690兆豐藍籌30的股價，今年以來已經上漲近7％，11月一度漲破30元，去年最高點為35元，昨收28.5元。「00690可以想像成是台版道瓊工業指數，為台股前30大藍籌成分股。」有「存股不敗教主」之稱的陳重銘如此形容。依據兆豐投信官網揭露，00690成分股占比最高為台積電27.26％，其次為聯發科13.12％，依序則還有台達電、中華電、富邦金、國泰金、台塑、南亞塑膠、聯詠、中租-KY、國巨、大立光、世芯-KY、瑞昱、上海商銀、遠傳、研華等，皆是各產業龍頭企業。「00690去年受益人數3千多人，今年兩次配息金額為2.5元，已超越去年2.4元的紀錄，連續二年配息超過8％，是2017年3月27日成立以來表現最出色時候，受益人數也增加到近萬人。」理財達人阿財分享觀察；而根據集保戶股權分散統計截至11月24日的數據，最新一周受益人增加的前十名台股ETF中，00690仍榜上有名。台新投顧副總黃文清說，「買ETF要看成分股，從00690的30檔成份股公司，以半導體科技股居多之外，還有金融、電信、紡織、塑化業等龍頭，就是從營運穩定性、獲利能力、與分配股利等條件篩選出來的。」不過，11月除息前，有股民憂心說，「00690成分股裡有台塑3.99％、南亞3.45％，加起來比重不低有7.44％，似乎不太妙？」也有股民沒在怕，「00690配息沒有平準金，不會配到自己的錢。」依兆豐投信11月公布00690收益分配組成占比，主要來自買賣成分股的價差獲利（已實現資本利得）占了80％，其餘20％來自股利。「中美G2峰會『習拜會』關係破冰後，投資人信心大增，台幣近期強勁升值，可以觀察台股重回多頭格局」國泰投信董事長張錫說，「預期AI、半導體仍是主流，可多留意市值型ETF，加上市場普遍預期美國聯準會再升息機率近乎零，第四季進入債市風險更低。」債券型ETF「越跌越買」反向操作，目前基金規模到今年10月底成長4646.15億元，且持續成長中。更多 CTWANT 報導
ESG抗跌又會漲這2檔ETF年飆2成都爬到大哥0050頭上了其中1檔還是「網內互打」

2023/11/30

ESG是股市熱門關鍵字，符合ESG的好公司，在疫情期間抗跌有目共睹，長期股價表現也勝過大盤，價值投資達人股海老牛表示，今年ESG市值型ETF表現出色，以4檔ESG市值型ETF為例，00850年漲逾21%，00692年漲近20%，皆勝過老大哥0050近18%，看來0050還輸給後輩00850，而00923年化配息率高達6.8%，不輸高股息ETF；新同學00928今年5月才上市，是唯一ESG上櫃股，波動較大可觀察。股海老牛在IG「stockoldbull」表示，台股11月以來大漲逾千點，11月漲幅逾7.5%，其中ESG市值型表現相當出色，有2檔近1年報酬甚至超越老大哥0050，老牛將介紹4檔ESG市值型ETF：富邦公司治理（00692）、元大台灣ESG永續（00850）、群益台ESG低碳50（00923）、中信上櫃ESG 30 （00928）。 ◎何謂ESG？ ESG是聯合國提出，評估企業永續經營的指標，也是3個英文的縮寫，環境保護（Environment）、社會責任（Social）和公司治理（Governance），比如環保要減碳，社會責任要重視員工福利，公司治理則要資訊透明等。 ◎名字有ESG就是ESG ETF嗎？股海老牛說明，名字有ESG的ETF，必須屬環境（E）、社會（S）及治理（G）相關主題之基金，且依據金管會2021年7月發布「ESG相關主題投信基金之資訊揭露事項審查監理原則」之規定，並列於環境、社會及治理基金專區。若只是在指數編製規則中，有將環境、社會或治理層面納入考量，或投資主題與綠能、永續相關，非屬ESG基金。 ◎成分股前5大產業比較： 4檔ETF前3大產業相似，都有電子、半導體等；00928為首檔聚焦上櫃市場及 ESG 的 ETF，指數篩選鎖定上櫃股票，故和其他3者成分股產業差異較大。 ◎前5大成分股比較： 00692、00850及00923前5大成分股相似，都有台積電、聯發科、鴻海等，而今年5月才掛牌上市的00928，以上櫃企業為主，比如元太、中光電、環球晶等，所以成分股和其他3檔相比差異甚大。 ◎近1年報酬走勢比較： 00850年漲21.2%，是4檔中表現最優異，緊接著是00692年漲近20%，0050年漲近18%，00923年漲近15%，00928年漲5%，其中00850和00692均勝過老大哥0050。股海老牛總結，台灣目前在證交所掛牌上市的ESG ETF共有9檔，合計資產規模超過3千億，可見台灣投資人對ESG的青睞，但短期來看，ESG投資的報酬率較不吃香，會建議以長期投資為主。而這4檔ESG市值型ETF中，僅00850為季配息，其他3檔均為半年配。內扣費用來看，00692最低，經理費僅0.15%，而剛上市不久的00928較高，經理費是0.4%。最特別的是00928，為首檔聚焦上櫃市場及 ESG 的 ETF，而上櫃企業股東較集中，股價波動也可能較大，建議投資人可以先觀察看看。 ※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
這檔債券ETF單周增胖逾14億免稅、免扣二代健保成大熱門

2023/11/29
基金

聯準會強力升息帶動下殖利率攀升至近十年高檔，截至11月24日，指數到期殖利率逼近6％。國泰投信29日指出，據歷史經驗顯示，在殖利率突破5％當月進場並持有1、2年，平均報酬率分別為20％、32.5％，而價格親民的國泰10Y＋金融債ETF已成為小資散戶族新寵，11月20日至24日規模大增新台幣14.4億元，成長幅度高達11.6％。國泰10Y＋金融債ETF的受益人數也持續壯大至近4萬人，自10月上市至今，以周增近2千人的速度，成為債券ETF的熱門新選擇。國泰投信日前已於官網公告，國泰10Y＋金融債ETF首次配息日將落在明年2月27日，最後申購日為明年2月26日，意即明年1月底將宣告預估配息。國泰10Y＋金融債ETF基金經理人鍾郁婕表示，至首次配息日前，該ETF約能領到3.5個月的成分債債息，將秉持著最大化投資人權益，並符合多數人期待的方式評估收益分配，希望讓十年難得一遇的債市投資契機，轉換為甜美的實質成果。鍾郁婕建議，追求穩健配息的投資人，可適當布局金融債，除了透過股、債配置增加資產抗震力外，同時鎖定目前偏高的殖利率水準，有機會創造每月安穩現金流。美國最新CPI及PPI數據皆持續走低，就業數據也顯示勞動市場正在降溫，市場預估聯準會進一步升息的可能性已不高，據23日FedWatch資訊顯示，12月再升息機率僅0.7％，最快明年五月就有望啟動降息，市場甚至看好全年降息幅度有機會到4碼，帶動近期美國十年期公債殖利率快速回落，金融債表現尤為強勢，近一月彭博10年以上美元金融債券指數價格已反彈近10％。國泰10Y＋金融債ETF為全台首檔納入收益平準金的月配型債券ETF，可確保配息更穩定、公平，加上債券ETF具備海外所得免繳二代健保補充保費，以及670萬元以內免稅優勢，對有較大額退休金可運用的退休族來說，更具稅務效率。
證交所：留意ETF折溢價風險或有下市風險

2023/11/29
上市櫃

目前台股上市ETF已150檔以上，總資產規模超過1.7兆元，其中包含高股息、創新、高科技等ETF。證交所提醒ETF投資人，應注意商品之屬性，依個人之財務規劃及偏好投資，並留意投資ETF可能的相關風險。證交所再次提醒投資人，投資ETF須審慎注意相關風險。例如ETF市價一般會貼近淨值，若持續偏離應特別注意其折溢價風險；或有終止上市風險如ETF可能因規模太小、單位淨值過低等而終止信託契約並申請下市。而每檔ETF可能有不同的收益分配頻率政策，證交所強調，投資人也需視其可分配收益金額來決定實際分配情形，不宜將ETF視為總是分配固定金額或固定收益分配比率的商品。此外，若ETF於收益分配後未能成功填息，投資人可能有無法達成其預期獲利之風險。證交所指出，正如市場中各投資人有不同的風險偏好與財務目標，投資人應審酌自身的實際需求，挑選適合的商品，切莫未評估商品屬性及相關風險，僅因沒有提供基礎事實也未經驗證的市場傳言逕進行投資。台灣ETF市場已發展20年，台灣的ETF商品有相當豐富的選擇，例如國內成分證券ETF商品主題涵蓋從市值型、產業型（如半導體、金融）至不同主題（如公司治理、ESG低碳等）。至於國外成分證券ETF，也有豐富的主題，如投資於不同國家、房地產、科技、債券、AI、通訊、電動車、生技等，可以幫助投資者實現多元化投資策略。證交所提醒，投資者應視其個人需求，注意商品之屬性與風險，以在不同市場環境下實現成功的投資。
《基金》中信投信資產規模站上5500億 2檔ETF各據一方

2023/11/28
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】國內投信規模近年來快速成長！中信投信總經理陳正華表示，中信投信11月27日止，資產規模已達5500億元新台幣，僅用了10年時間就達到該規模，是國內投信中，以最短時間達到該規模的業者。目前中信投信ETF中，中信高評級ETF(00772B)資產規模1219億元，是亞洲規模最大的債券型ETF，而中信半導體ETF(00891)的規模，也是國內7檔半導體ETF中，規模最大的。中國信託投信固定收益投資科主管張勝原表示，在債券ETF投資操作上，建議當前聯準會升息循環已接近終點，預期投資級債券收益率或將來到相對甜蜜點，且依據歷史經驗，當升息達頂峰後，高評級債價格中長期也有亮眼表現，現在正是布局的好時機，待明年降息訊號出現時，可望坐擁長線債券資本利得機會。另在殖利率倒掛下，短債殖利率已來到相對高點，透過槓鈴式配置法，控制雙率風險，短債可作為短期因應波動工具，長債則作為利率反轉之投資工具，透過長短債ETF不同比例的配置，並聚焦信用評級相對高的投等債，有望創造更佳的高息收機會，同時也能控制利率與匯率風險，以降低投資組合的波動度。美國聯準會升息走入倒數階段，隨通膨放緩趨勢不變，市場預期明年可望進入降息循環，展望2024年債券市場，中國信託投信持正向看待。美國聯準會（Fed）自2022年3月展開升息以來，至今已升息21碼，而今年10月初，市場預料Fed可能會將利率停留在目前的高檔更長時間後，債券市場開始震盪，美國10年期公債殖利率更是一度觸及5%，為2008年金融海嘯以來的相對高點，如今隨美國通膨降幅優於預期，投資人對Fed升息擔憂略為降溫，使美債殖利率出現一波回檔。展望2024年，投資人最關心的莫過於降息時程。張勝原表示，10月經濟數據增長減弱，支撐市場認為Fed已經結束此波積極升息循環，同時還預期2024年將有四次降息機會。從芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示來看，12月聯邦資金利率持平的機率逾九成，而明年3月及5月降息一碼的機率則不斷攀升，增添債市樂觀情緒。張勝原認為，雖最新FOMC會議記錄相對偏鷹，但在景氣趨緩之際，未來面臨不確定風險提高之下，預期Fed將會更有耐心，且有足夠的時間來觀察經濟數據、前景變化，及考量風險平衡，來因應緊縮政策的程度和限制利率水準的時間。
跟對科技巨頭 AI不會變BI. 月存萬元這檔ETF不到五年滾百萬

2023/11/27
上市櫃

台股7月一波AI狂潮，堪比兩年前航海王熱度，但巴菲特曾說過，「只有退潮的時候，你才知道誰在裸泳。」AI救世主輝達近期重返歷史新高，但台股許多AI指標股到現在都還在套牢，AI變BI（悲哀），突顯投資選對科技巨頭才是累積財富的王道。科技股真正的領頭羊在美國，成分股涵蓋美股十大科技天王的統一FANG＋ETF（00757）今年績效超過九成，打敗在台股發行的所有ETF，甚至贏過槓桿正2的ETF，成為最強飆王，00757之所以能讓投資人真正搭上AI多頭列車，是因為直接擁抱包括：微軟、輝達、蘋果等，主要引領全球人工智慧趨勢向上的十大科技巨擘。股民只要將投資股票的部分資金，每月以1萬元定期定額投資00757，布建衛星資產配置，一年本金12萬元，資產能放大到15萬1750元，若從成立就開始堅持扣款，總投入本金59萬元，不到五年更是滾出百萬元資產，穩紮穩打為荷包多賺進一桶金。還未上車的股民關切是否還來得及上車，其實透過定期定額攤平成本、分散風險，不用擔心買高的問題，00757一年以來定期定額報酬率達26.46％。拉長時間來看，2021年時，即使全球飽受疫情、美國暴力升息、地緣政治所苦，但熬過空頭的低谷，低檔累積部位，00757挾龍頭地位優勢率先強彈，兩年定期定報酬率更超過三成，顯示無論是在多頭年，抑或是風雨飄搖時進場，持之以恆投資00757就能為自己打造小金庫。
6台股ETF將除息績效大考驗

2023/11/23
上市櫃

　11月除息大戲剛落幕，緊接著12月又有新一波台股ETF除息，據統計12月將有六檔台股ETF基金將除息，不過多數之前並未填息，加上年底前有重量級高股息ETF基金將調整成份股，高息ETF基金績效及配息能力是否能通過市場考驗、維持高人氣？備受市場關注。　12月將進行除息的台股ETF基金中前三季都配息的有三檔，包括凱基優選高股息30、元大台灣高息低波，以及中信綠能及電動車，截至11月20日為止，配息三次、三次皆已順利完成填息的僅有凱基優選高股息30；配息二次、二次皆已順利完成填息的則有兆豐龍頭等權重ETF基金。　高股息ETF近幾年在台股擁有高人氣，不論是規模或是受益人數都呈現明顯成長。國內股票ETF基金今年持續的高速成長，主要來自高股息ETF基金的貢獻，統計今年以來台股ETF基金中高股息ETF就佔了近7,500億元，佔比高達47％。　而且，高股息基金檔數與規模都持續創高，其中規模甚至較去年底翻倍，成為台股ETF基金中最夯的主流標的。　投信業者表示，挑選高股息ETF時，除了考量殖利率，填息能力更是關鍵，以免落入賺了股息卻賠了價差的陷阱。ETF填息能力要好，要從成分股的競爭力思考，以當前高利率環境來說，高獲利品質的成份股更能化解成本壓力；若再加上下行風險指標幫忙剔除位居產業高檔的弱勢股，則更能確保投資組合的表現穩健度。　法人指出，11月至12月部分高股息ETF將進行成份股調整，此時將重新考驗各檔ETF的指數設計是否具有競爭力，投資人不妨採定期定額的方式參與，布局擁有高品質、低波動、高股息選股機制的高股息ETF，在降低風險的同時，還可追求長期累積資產的效果。　另外，隨著重量級的台股ETF基金即將在12中進行調整成份股，屆時對ETF基金價格的影響以及投資人對未來配息的期待，都可能影響高息ETF基金今年的人氣可否續旺，因此成為市場關注的焦點。
《基金》波克夏指路台股債券型ETF全High

2023/11/23
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】美國10年期公債昨晚殖利率盤中一度跌至4.369%，創下9月22日以來新低，市場看好聯準會可能已經完成升息，以及美國經濟仍具韌性。在10年期美債價格走高帶動，以及波克夏加碼美國公債等消息支撐，今早台股掛牌債券型ETF紅光滿面，包括長天期、短天期美債ETF，投資級債券ETF以及金融債ETF和電信債ETF全數翻紅。長天期美債ETF包括：統一美債20年(00931B)，凱基美債25+(00779B)，復華20年美債(00768B)，中信高評級公司債(00772B)；投資級債券ETF如中信ESG投資級債(00883B)，群益A級公司債(00792B)，元大AAA至A公司債(00751B)，富邦A級公司債(00746B)，元大投資級公司債(00720B)；金融債ETF如國泰10Y+金融債(00933B)，第一金金融債10+(00834B)，凱基金融債20+(00778B)；電信債有ETF有新光A-BBB電信債(00867B)，中信全球電信債(00863B)，群益投資級電信債(00722B)等，上述ETF今天盤中均漲逾1個百分點。美國通膨數據報喜，華爾街分析師紛紛預估聯準會在7月已完成本輪歷史性的升息；據芝加哥所FedWatch數據顯示，目前市場普遍認為，今年底是這次升息循環尾聲，明年下半年將展開降息循環。國泰投信董事長張錫表示，市場普遍預期聯準會「再升息的機率近乎零」，第四季進入債市的風險更低，未來可期待的資本利得相當可觀。以元大美債20年(00679B)而言，該ETF在10月底觸底後反彈，沿5日線向上突破10日線及月線，挑戰季線反壓，該ETF於2017年上市，追蹤ICE美國政府20+年期債券指數，配息時間為3月、6月、9月、12月。
規模居亞太第三劉宗聖：台灣ETF市場大船尚未入港

2023/11/22
上市櫃

　又一台灣之光。國內股債ETF規模在6月底正式破3兆元大關，7月更躍升為亞太第三大ETF市場，同時是投信投顧公會理事長的元大投信董事長劉宗聖表示，台灣ETF市場目前只是在「加速成長」的初期，「大船尚未入港」，等相關配套、退休基金等買盤進駐，規模還會持續成長。　台灣的債券ETF規模已是亞洲第一大、全球第二大，同時多檔ETF基金都已破千億元規模，且在全球關注晶片及台積電動向下，含「積」量高的台股ETF基金更可望「出國比賽」，吸引更多海外資金投資，劉宗聖極看好台灣ETF基金的未來。　國內ETF基金今年發展滿20年，股債ETF基金規模合計衝上3.27兆元的歷史新高，亦超越澳洲、韓國，躍居亞太第三大ETF市場，僅次於日本及大陸市場。　據統計，至今年7月底亞太ETF市場規模達1.21兆美元，第一大是日本ETF市場占比達42％；第二大是大陸市場占26％，兩者市場及人口都比台灣大很多，且有政府基金支持，如日本銀行（央行）在提供市場流動性時，會投資日本ETF基金，因此市場可快速成長。　劉宗聖說，台灣ETF市場靠散戶投資人、一般法人資金就拿下9％亞太市占率，贏過澳洲的8％和韓國的6％，且走向長線穩定的發展。3兆多元的規模仍只是發展初期，劉宗聖認為台灣ETF基金應從四大方向力求突破，有望持續創高峰，第一是商品多元性，目前ETF基金中債券占1.8兆元、台股ETF基金則有1.2兆元，兩者就占9成以上，但在市場多變、動輒飛出黑天鵝下，ETF商品應有更多元化設計。如國外已有單檔同時追蹤股債ETF的基金，即多重資產型ETF，訴求多變市場下的平衡式投資。　第二主管機關、投信公會、證券周邊單位及業者共同強化基礎建設，如打造更即時、透明的ETF基金一站式資訊揭露平台，讓投資人可自行比較配息、淨值等訊息；第三是提供新世代更多投資人教育和保護，協助尋找適合的投資工具及配置。　第四是將ETF推向國際市場。劉宗聖強調，很多國外投資人都想投資台積電等台灣的護國神山群，透過ETF可提高台灣資本市場能見度，吸引國外資金，並持續壯大台灣市場。