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  • 《證交所》國泰台灣領袖50ETF 3月27日掛牌上市

    【時報記者莊丙農台北報導】證交所表示,由國泰投信募集發行之國泰台灣領袖50ETF證券投資信託基金(國泰台灣領袖50,證券代碼:00922)受益憑證,將於3月27日正式掛牌上市。包含這檔ETF,集中市場掛牌上市ETF將達145檔。  根據送件資料顯示,該檔ETF之標的指數為「MSCI台灣領袖50精選指數(MSCI Taiwan Leaders 50 Select Index)」,由MSCI Limited所編製及維護。該指數旨在表彰臺灣上市上櫃普通股中,具備市值代表性、流動性佳及獲利穩定公司的表現。該指數係自母指數MSCI台灣指數成分股中,以MSCI低碳轉型分數和類別,對母指數的成分股重新加權,依權重由高至低選取排序前50名的公司,現有成分股計50檔。

  • 巴菲特唯一「明牌」 這2檔ETF都跟了!股海老牛:績效好到破200% 抱越久越賺

    你知道嗎?股神巴菲特長期持有標普500 ETF,並大賺近5成,這也是他唯一公開的「明牌」,而巴菲特旗下波克夏海瑟威,亦是標普500第5大成分股,僅次於蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌。標普500是全美最好的500大企業,還要會賺錢才能入列,S&P500 ETF績效好到嚇人,巴菲特的10年世紀賭局,總報酬率高達1.25倍,如果在台灣也想用最簡單的方式投資,就是買台股連結標普500指數的ETF。 價值投資達人股海老牛在臉書表示,目前是升息尾聲,經濟逐步復甦,也是相對投資美股的好時機,如果想要採取多元投資、投資全球龍頭股中的龍頭,台灣就有簡單參與美股的方式,比如復華投信即將推出標普500成長ETF(00924),一檔就能掌握美國各產業最具成長性企業,從科技、通訊、能源、醫療全方位一把抓。 股海老牛指出,S&P 500指數是美國指標指數之一,涵蓋美國市值前500大企業,包含許多不同產業的企業;而S&P 500成長指數則以獲利、營收、股價等3指標,從S&P 500指數中嚴選逾200檔成長股,大多為高成長、高技術創新企業。 從10年總報酬率來看,S&P成長指數284%,S&P指數251%,台灣加權指數166%,台灣高股息指數95%,可發現S&P 500成長指數報酬率驚人,長抱10年報酬幾乎跳3倍。而追蹤S&P 500成長指數的00924,將於下周一(27日)起開始募集,發行價15元,不配息。但須注意內扣費用,經理費0.45%,保管費0.15%,合計至少0.6%。 有網友詢問,元大S&P50(00646)、國泰全球品牌50(00916)、00924都是標普500不同型式的ETF,要怎麼選?理財專家「存股方程式」版主表示,00646比較穩健,是不錯的市值型產品,雖然內扣費用不低,卻是最簡便投資標普500指數的管道。另對將上市的00924也有興趣,00924主打成長型股票,從標普500成分股中,留下約200多檔成長動能高股,估科技股占比頗高,畢竟成長股還是以科技股為主,00924添加主動選股因子,不能算是單純的市值型產品。 00646追蹤標普500指數,2015年12月上市,規模121億元,雖有年配息,但從未配息過,經理費0.3%,保管費0.21%,合計0.51%,成立8年績效達87.7%。 00916追蹤ICE FactSet全球品牌50指數,2022年9月上市,規模13億元,年配息,經理費0.6%,保管費0.18%,合計0.78%,主要成分股為亞馬遜、LV、蘋果、微軟和可口可樂。 ※免責聲明:本文獲得《股海老牛》、《存股方程式》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《基金》搶進公債及高評級債避險 這7檔債券ETF最夯

    【時報記者林資傑台北報導】近期美國矽谷銀行及瑞士信貸倒閉風波,使市場避險情緒再起,投資人紛紛用腳投票湧進債市,尤其是避險效果較強的資產類別。台灣掛牌的債券ETF中,上周受益人暴增逾百人的有7檔,且多為美國公債及高評級公司債。  觀察上周受益人增加逾百人的7檔債券ETF,依序為元大美債20年、元大投資級公司債、元大AAA至A公司債、中信高評級公司債、中信優先金融債、統一美債10年Aa-A、國泰投資級公司債,受益人周增108~1831人。 其中,前3名的元大債券ETF受益人分別增加1831、1620、1080人,周增2.19%、4.49%、4.77%。而統一美債10年Aa-A ETF(00853B)受益人增加255人、排名第6,但周增幅達65.72%,突破元大、中信及國泰三大業者包圍圈。  統一投信分析,統一美債10年Aa-A ETF具備四大優勢,包括長天期、投資美元計價債券、高評級、優先償債順位,且持債的前十大發行公司橫跨多產業龍頭,面對金融機構倒閉引起的市場動盪,有較強的抵禦能力,避險效果近似公債。  統一美債10年Aa-A ETF基金經理人許雅惠表示,在政府機關迅速介入下,金融機構倒閉的風暴範圍被控制。但市場仍擔憂金融海嘯重演,恐慌情緒短期內將持續,推動資金流向避險資產。  許雅惠指出,金融機構倒閉危機,讓市場預期聯準會將放緩原本的鷹派升息腳步。聯準會升息步入尾聲時,投資等級債通常會出現殖利率回落的價格上漲。若投資人難以定奪進場時機,也可以利用分批布局方式。  許雅惠表示,面對市場震盪及經濟成長下行,投資人可增添避險資產部位,如避險效果近似公債、又具較高息收的高評級債券。而根據歷史數據,在聯準會倒數4次升息至首次降息期間,定期定額投資等級債都能有不錯報酬。

  • 國泰台灣領袖50ETF 3月27日掛牌上市

    證交所表示,國泰台灣領袖50(00922)ETF將於3月27日(下周一)正式掛牌上市,集中市場掛牌上市ETF將達145檔。 證交所表示,依送件資料顯示,該檔ETF之標的指數為「MSCI台灣領袖50精選指數」,由MSCI Limited所編製及維護。該指數旨在表彰台灣上市櫃普通股中,具備市值代表性、流動性佳及獲利穩定公司的表現。 同時,該指數自母指數MSCI台灣指數成分股中,以MSCI低碳轉型分數和類別,對母指數的成分股重新加權,依權重由高至低選取排序前50名的公司,現有成分股50檔。

  • 債券ETF暴紅 3大原因 不只配息穩 這好處難取代 5檔規模7百億以上

    今年來在存股族中最火紅的ETF,除了高股息之外,就屬債券型ETF了,以國內ETF規模排名前10名來看,前3名分別為0050元大台灣50、0056元大高股息、00878國泰永續高股息,接下來6檔全部是債券型ETF的天下。 這6檔債券型ETF分別是中信高評級公司債(00772B)、群益10年IG金融債(00724B)、國泰A級公司債(00761B)、中信優先金融債(00773B)、元大AAA至A公司債(00751B)、富邦A級公司債(00746B)。 除了富邦A級公司債規模672億元之外,前面5檔規模全部在7百億以上,最大的中信高評級公司債規模達831億,在國內ETF中,僅次於0050、0056及00878,名列第4。 專家表示,ETF囊括一籃子投資標的,具風險分散效果,且交易就如同買賣個股一樣方便,近年成為投資人新寵。 而債券型ETF,除了持有一籃子債券,降低個別債券違約風險之外,由於波動特性不同於股票,能夠以簡單的搭配方式,滿足投資人股債資產配置需求。此外,債券ETF相較於債券型基金,管理費用較為低廉,且投資組合透明。另一項好處,則是存股族最重視的穩定配息。 00772B為月月領息,上週(16日)除息0.15元,換算年化殖利率超過5%,當天隨即填息。中國信託投信表示,A級以上公司債ETF殖利率來到5%,加上信評高、波動風險相對低,兼具收益及投資避險,吸引投資人大膽擁抱債券ETF。 00772B為2019年1月成立,4年來平均殖利率3.21%。另外4檔00761B、00773B、00751B、00746B,4年平均殖利率多落在3.1%~3.2%。成立較久的00724B,5年平均殖利率為3.6%。 中信高評級公司債經理人游忠憲表示,今年全球經濟成長估將放緩,高評級債具備較高殖利率與較佳的信評,加上每月配息,可為投資人帶來穩定現金流。中信高評級公司債成分債均為「A級」以上公司債,囊括全球知名企業的債券,包括微軟、亞馬遜、迪士尼等,產業配置分散於科技、消費、通訊、保險等族群,達到風險分散的效果。 ※免責聲明:文中所提之內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 最強黑馬00713明除息能買嗎?用這方法7年報酬多1倍 0050、0056、00878都適用

    「最強黑馬」元大臺灣高息低波(00713)明(17)將進行除息,首季每股配息0.68元,換算年化殖利率衝7%,連續3季配息力壓ETF人氣王國泰永續高股息(00878),財報魔法師孫慶龍點出,00713月KD指標在今年2月低檔黃金交叉,代表股價破底機率大幅降低,加上台股今年偏向多頭,股票基金容易填息。 00713明天除息,近期股價出現大量,日成交量2~3萬張,和過去不到1萬張成交量差距2~3倍,今天受到瑞信風暴影響台股回檔166點,00713收盤下跌0.16元、跌幅0.41%,收39.3元。 孫慶龍上理財節目《鈔錢部署》節目表示,00713殖利率高,今年台股偏向多頭,多頭股票基金基本上較容易填息;其次00713月KD指標於2月的時候在28附近出現黃金交叉,現在正是「熱騰騰」,未來往上走的機會較高。 用去年的例子,半導體相關ETF在去年最後一季時出現黃金交叉,2月台股開紅盤的時候半導體就一路往上衝,如果在黃金交叉時買進,就可以搭上這一波上漲,以此類推,接下來2、3個月高息相關ETF會是市場上焦點。 主持人盧燕俐表示,網路上很多網友都在掙扎說00713和00878到底該如何選,兩家配息都配得很好,去年00878規模增加1000億,00713比較瘦小一些,但就績效來看,以00878自2020年7月成立時間統一來看,元大臺灣50(0050)漲幅36.9%,元大高股息(0056)約17%,00878漲幅30%,00713則是49.3%。 孫慶龍認為,這4檔都是可以長期持有的ETF,重點是領到股利之後,投資人如何運用才會攸關真正的績效。一般來說,領到股利有3種選擇,第一個就是花掉,年紀大的可能選擇花掉,把這筆錢拿去和家人、朋友創造很好的回憶,那個才是無價的,而且錢花掉才會有再賺錢的動力。 另外兩個選擇就是放銀行,或是再投資。對想要快速讓本金變大的投資人,再投資的方式可以幫助小錢變大錢。 舉例來說,0056在2016年配了1.3元,如果沒有花掉拿這筆錢再去買0056,除了多買55.82股的0056之外,隔一年除了原本2017年配的0.95元股利外,拿到手上的股利會從0.95元上升到1元,等領到股利之後再投資,以此類推,到2021年的時候,00056雖然只配1.8元,但實際拿到的股利已經到2.3元。 從2016年3月1日0056股價22.63元計算,到2023年3月1日的27.72元,價差報酬率賺了5.09元外,股利也領了11元、報酬率達48.61%,總報酬率是22.49%+48.61%=71.1%。 但假設把每一次的股利都拿來再投資 去再投資0056,從2016年到2023年股數多了490股,再投資的價差報酬率上升到82.61%,比原本的22.49%增加了60%,而再投資的股利也從原來的11元增加到13.2元,再投資報酬率是58.32%,整體總報酬率就是82.61%+58.32%=140.93%。等於只花7年時間,投資報酬率比完全把它花掉的71.1%,整整多出了將近1倍。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 無痛存退休金》定期定額何時買?內行實測:每月最低價是這天

    相對穩定、訴求高股息的ETF已成為投資人新寵,一名網友發文表示,他想定期定額投資國泰永續高股息(00878),開始研究每月哪日下單最低價後發現,每個月的定期定額,應該要買在每月的第一個營業日。 原PO在PTT發文指出,他最近開始想定期定額投資00878,因為每年中間可領4次股息,為了決定每個月固定要在哪一天買進,特別研究了3年來每月每一天的股價,大概有以下結論。 第一點是,每個月第一個營業日出現當月最低價的機率最高,他列舉每月1~10日下單,買到當月最低價的機率是最高價的2倍;若是10~20日下單,買到當月最高價的機率則是最低價的10倍;20~31日下單,買到當月最低價的機率比最高價的機率高25%。 再來是,定期定額應該買在每個月的第一個營業日,可以有最高的機率買在當月最低價,以及最高價在月底的機率最高,原PO進一步指出,最高價出現在月中機率其次,月初機率最低。最後他則建議2月一定要買在第一天,因為越接近過年價格越高。 但有網友有不同看法,「這三年是大多頭,當然越前面的日子越容易買到低價」、「要這樣研究不如直接等股災,那一段時間狂買」、「我都選月底最後一個交易日,法人要結帳,通常可能出現相對低價」、「景氣亮藍燈開始買就好了」、「定期定額時間拉那麼長,那點價差不會差到哪」;也有人贊同「這統計是有意義的」。

  • 人氣噴發!最強黑馬怎麼碾壓00878?殖利率連3季「保7」外 最重要「這個」也贏

    高股息ETF大PK!ETF人氣王國泰永續高股息(00878)殖利率連3季逾6%,但ETF大黑馬元大台灣高息低波(00713)更勝一籌,殖利率連3季「保7」,2020年、2021年報酬率也是高股息ETF冠軍,在去年台股空頭,大盤跌逾2成時,僅跌7.1%,相對00878跟漲抗跌。00713將在17日除息,最晚16日要買進,才能享受第1季每股配息0.68元行情。 00713主打高股息+低波動,去年7月從年配改成季配後,年化配息率從去年第3季7.3%、第4季7.5%,到今年第1季「保7」,連3季力壓00878,逐漸成存股族新歡。今早盤39.79元,相對00878股價僅17.08元,的確是高出一半,比較適合定期定額投資。 目前台股定期定額排行榜,第1名是0050,第2名是0056,第3名是00878,00713則是大黑馬,近半年急起直追,從第19名衝到第8名,可見高股息+季配息有多受歡迎。 專家表示,去年金融股獲利腰斬,市場預期今年股利恐大減或停發,在玉山金開出第一槍,僅配息0.2元後,遠東銀配息也縮水至0.4089元,兆豐產更因防疫險太虧不發股利,恐衝擊兆豐金股利發放,這些都代表投資金融股的風險,配息並不像外界想像般穩定,不像ETF有分散產業的好處,目前00713金融股占3.4%,00878則占23.5%,恐影響配息率。 也有法人建議,00878與00713都是高股息+季配息,配息時間正好錯開,00878是2、5、8、11月,00713是3、6、9、12月,若同時買進,就能有穩定現金流,也能月月領息,加上選股邏輯不同,更能分散風險。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 台股嚇跌250點 00679B爆量漲 老手指路50萬分批買 一路抱到這時「是很棒投資」

    周四美股全面收黑,台股受到衝擊,到午盤接近12點重挫超過250點,跌幅逾1.6%,上市櫃類股綠油油,不過債券ETF卻是活跳跳,囊括ETF漲幅前5名,分別是中信美國公債20年(00795B)、國泰20年美債(00687B)、富邦美債20年(00696B)、元大美債20年(00679B)及群益25年美債(00764B),漲幅皆接近2%,其中00679B成交量已經破1.7萬張。 美債ETF近期成市場上寵兒,儘管科技產業及半導體相關ETF吸睛且報酬率超過2成,不過如果從實際受益人數的增幅來看,債券ETF成為今年投資人加碼標的。根據投信投顧公會的統計,近期申請追加募集的資金發現,6檔追加募集的基金名單中,債券ETF占了4檔,其中00679B今年元月才申請追加募集200億,額度馬上用盡,顯見投資人追捧程度。 今天美債ETF香噴噴,漲幅第一的00795B至中午12點為止漲幅2.15%,成交量逾2000張;00687漲幅近2.1%,成交量逾4000張;00696B漲幅逾2%,成交量2600餘張;00679B漲幅也超過2%,成交量逾1.9萬張,爆近12日大量;00764B漲幅1.95%,成交量逾130張。 除了美國公債之外,相關債券ETF今天表現相較大盤也都亮眼,元大投資級公司債(00720B)、元大AAA至A公司債(00751B)中信投資級公司債(00862B)也都有0.8~1%的漲幅。 對於美債的走向,法人指出,沒人能夠準確預測,美債利率的高點通常會在Fed最後一次升息的前一季出現,即使Fed持續升息來到尾聲,對於債券利率而言逢高點皆是進場好時間點,如果保守的投資人則可採取定期定額或是零股方式進場。 億元教授鄭廳宜在《鈔錢部署》節目中表示,假設2023、2024、2025都維持高利不變,透過定期定額在這段期間都可以買到相對低點的債券,經過3年累積,待未來美國聯準會的利率降到1%以下全部賣掉,這會是這一兩年很棒的投資。 鄭廳宜舉例,如果手上有50萬,從今年1~5月每個月用10萬下去買,未來就有可能會有30~50%的利潤。他還說自己的「錢已經準備好」,等到聯準會宣布利率到5%上下再進場,而且會以對利率敏感度比較高的長天期債券為主。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 低碳要起飛!00923今上市 曬單讚:漲得比0050快 網:募集期就申購4張

    台灣首檔以低碳為主題的群益台灣ESG低碳ETF(00923)今(8)日正式上市。有網友表示,台灣明年開始課徵碳費,低碳是大趨勢,台灣幾家大廠幾年前就已進行碳管理,這也等於把傳產踢掉的0050,整體成分股更貼近電子股,等0050飆漲00923肯定飆漲在前面;有網友看到發文直呼,「低碳要起飛了」;甚至有人表示,「募集期就申購4張」。 分析師陳相州早於2月21日就在臉書粉專《股添樂股市新觀點》中點評00923。陳相州指出, 00923剔除了能源、石化、交通、營造等大量「碳排放」的企業,留下的多半像是半導體、資通訊、金融業等待在無塵室或辦公室類型的企業;未來沒有在碳排放下功夫的企業,獲利將受衝擊,而少了傳產組合,多了電子組合,多頭績效應能比0050更好。 他今日不僅重新替網友整理了00923與0050的差異,更強調,投資角度來看,很少人會關心碳排放議題,大家只希望自己的持股漲不停,但可預期碳排放對企業獲利衝擊會更加明顯,這檔ETF除了可理解為「低碳版的0050」,加上配息時間在2月與8月,和大部分市值型ETF錯開了,可以做為配置上的另一種選擇。 00923也在Dcard上引起網友熱烈討論,有網友發文表示,因為沒有群益投信帳戶,只能等今天上市用證券戶下單,這檔管理費跟0050一樣,但不像0050,成分股中台積電會占了一半,且回測報酬結果優於0050;原Po也提到,00923是2022年後最大規模的ETF募集,不要再說ESG是假議題,「根本不是!」。 原Po指出,台灣明年開始課徵碳費,歐美也在研擬相關碳稅徵收,低碳根本是未來大趨勢,台灣大廠前幾年就開始做碳管理;該檔ETF的成分股中,碳密度太高的會直接被排除掉,00923等於就是把傳產踢掉的0050,整體成分股比0050更貼近電子,「台灣基本靠外銷,碳稅課起來沒做低碳的那還不哭哭?」;最後原Po說,「我今天已經買一張了啦,等0050飆漲00923肯定漲在前面,發行價才15塊,不香嗎?下面一起開放曬單」。 不少網友響應發文表示,「台灣人終於會買高股息以外的ETF了!」、「呵呵呵,我募集期就申購4張了,你太慢了」、「這檔這麼多人看好哦?48億耶」、「現在趨勢還沒出來,之後應該漲到天上去」、「規模可不可以超越一下00878…高股息規模太大看了好難受…我買幾張00923支持一下」、「昨天看到中鋼開始搞碳中和的新聞,看來市場是認真的…低碳準備起飛啦」。 (本文部分內容由《股添樂股市新觀點》授權,全文請參考《股添樂股市新觀點》,未經同意禁止轉載) ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《基金》3月債券ETF除息秀 00853B年化殖利率逼近5%

    【時報記者任珮云台北報導】3月債券ETF除息秀即將上場,已有多達24檔債券ETF公告配息資訊。在升息末段,投資人若想找尋較低違約風險,又要兼顧眼前息收與未來價格上漲空間,可留意高評級公司債。 根據證交所及櫃買中心截至3月6日資料,本月即將有24檔債券ETF進行除息,除息日集中在16日至21日。其中,值得留意的是,連評等A級以上的優質公司債ETF,都有高配息水準,例如採取季配息的統一美債10年Aa-A ETF(00853B),最新公告本季每受益權單位擬配0.33元,換算年化殖利率逼近5%。法人建議,在升息末段布局高評級債,有機會先拿配息再賺資本利得。 投資評等在A級以上的公司,具有經營風險低、財務體質佳、違約率低的三大特質。以統一美債10年Aa-A ETF(00853B)來說,追蹤指數是彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數,選債標準需是流動佳、美元計價、優先償債順位,從投資等級債再精選出高評等優質債券,目前投組有96%持債是A級以上,十大發行公司包括蘋果、亞馬遜、花旗等各產業龍頭,都是全球知名的一流品牌企業。 法人表示,債券市場特性是,非投資等級的公司發債籌資,為了吸引投資人,會給出較高的配息率,相對的,在景氣逆風時,此類公司可能因經營困難、利息負擔太重等因素,投資人需承擔較大的違約風險。因此,今年在高利率環境及景氣仍具不確定下,選擇高評級公司債,相對較穩健。 此外,受到美國聯準會暴力升息影響,高評級公司債殖利率來到歷史高位,目前市場普遍預期美國將在上半年終止升息,按歷史經驗,當升息達到終點前,高評級債券價格會提前觸底反彈,這表示,投資人未來有價格上漲的空間可以期待。對於有興趣在資產組合納入高評級債券ETF的投資人來說,現在可說是入手的甜蜜點。 要提醒的是,統一美債10年Aa-A ETF(00853B)實際配息金額將在本月15日進行公告,預定17日除息,想參與本次配息的投資人,最晚需在16日前買進並持有。

  • 《基金》00713奪Morningstar最佳台灣股票基金獎

    【時報記者任珮云台北報導】元大台灣高息低波(00713)榮獲知名國際基金評鑑機構晨星(Morningstar)選為「2023 Morningstar晨星(台灣)最佳台灣股票基金獎」得主,此次得獎意義非凡,是本次唯一國內投信所發行基金產品、也是本次唯一ETF獲獎,更是第一次由高股息ETF獲此獎項。 2023 Morningstar晨星(台灣)基金獎之基金獎項只頒給四個領域,分別是最佳全球股票、最佳亞洲股票、最佳台灣股票及最佳全球和亞洲債券,得獎基金代表肯定其過往優秀的長期投資表現。以往最佳台灣股票基金獎得主多為台股主動型基金,且不乏明星基金,元大台灣高息低波(00713)獲獎,突顯其指數選股邏輯與表現,超越眾多基金脫穎而出。 元大台灣高息低波研究團隊表示,00713追蹤「台灣指數公司特選高股息低波動指數」,納入機構法人重視的指標,從台灣上市前250大市值公司股票中,經過「成交量」、「股利率」、「營運穩定度」、「權益報酬率」、「價格動能」及「股利發放品質」等環節,層層過濾精選,定期汰換。 根據彭博資訊資料,2022年台灣加權股價指數含息報酬率為-18.7%,最低點-27.3%,00713所追蹤的「台灣指數公司特選高股息低波動指數」含息報酬率為-7.1%,最低點-13.9%,均不到大盤一半,並同步配出7.4%高息,名符其實的高息低波表現,吸引想穩定領股利的存股族。根據證交所定期定額交易戶數排行榜,00713總戶數從第19名攀升至第8名,已連續6個月增加,平均月增21.2%,期間超越電動車、半導體、不動產、陸股等多檔主題型ETF。 00713改為季配息後,並加入收益平準金機制,更進一步貼近投資人一年多次穩定配息的需求,持續符合投資人期待。00713以優異的配息表現,再加上此次獲得晨星大獎肯定,預期將成為高股息ETF新勢力。

  • 美股ETF生力軍 復華S&P500成長ETF基金3/27募集

    美股ETF再添生力軍,復華美國標普500成長ETF預計3月27日起募集。復華投信表示,隨通膨趨緩、經濟維持韌性,股市評價修復趨勢將延續,現階段將是中長線布局美國成長股時點,建議可透過一籃子布局的ETF,掌握美股未來成長進行式。 復華S&P500成長ETF(00924)追蹤美股S&P 500成長指數,預計發行價格為新臺幣15元,首次募集上限為新臺幣195億元。根據統計,去年S&P500及S&P500成長指數去年分跌下跌19.4%、30.1%,使評價回到波段低檔區。復華S&P500成長ETF經理人吳允翔表示,預期隨聯準會貨幣政策逐漸轉為中性,在經濟低成長、通膨放緩時期,有利資金回流成長股。 吳允翔表示,從濟基本面、資金流向、匯率趨勢、指數權重等面向觀察,美股是全球股市的核心資產,地位無庸置疑,其中S&P500指數更是公認最具代表性的美股指數,S&P500成長指數進一步透過成長及價值因子篩選,網羅科技、消費、醫療保健、通訊服務及金融等各大成長趨勢主題,將是掌握美股多頭再起的最佳佈局標的。 據統計(截至2022年12月底止),目前S&P500成長指數前五大產業及比重分別為:科技34.1%、醫療保健21.7%、消費16.5%、通訊服務6.6%、金融3.6%。吳允翔指出,在低經濟增長環境下,成長型類股表現往往表現優於大盤,加上當前債市極度高波動度與高殖利率水準都將於2023年逐步回歸常態,亦將使去年評價受重創的成長型類股有機會止跌回升。

  • 24歲小資族賣股50萬歐印878 精算「十年後季領5萬」 老手:廿年後會後悔

    股市回溫,存股族回頭,其中又以30歲以下增加最多,有24歲小資族在Dcard請益以「請益00878存股」為題,指自己剛踏入股市1年,本金從40萬變50萬,最近考慮把現股權賣出全部投入00878,每個月再加碼1張,有配息持續投入,目標是10年後持有207張、季配息5萬,是否可行?網友普遍認為,投入市值型0050績效更好,但原Po也有一考慮,強調00878「這點」會比0050更好用。 依照證交所最新公布,台股2月開戶人數增加6萬8265人,其中年齡層在30歲以下達4萬8404人,占比達7成以上,顯示年輕族群對股市仍有期待。 有小資族昨(5)日在Dcard上請益,指自己個人條件24歲、股票本金50萬、活期存款20萬、月薪4萬左右,住家裡、月支出2萬(包含孝親費),踏入股市1年本金從40萬變成50萬,「覺得自己算不會太賺?」 由於每天都得花時間盯盤和研究數據,最近想把現股都賣出全部投入00878,每個月再額外加碼1張,配息會持續投入,想問是否可行? 原Po說,目標定在10年後,以17元股價、每季配0.25元來計算十年後投入成本約250萬,股票市值350萬,存有樟樹為207張後,每季配息的成本約5萬。預定35歲有車、有房(頭期款)、結婚,目前這部分的錢打算用年終獎金來存(今年約領到10萬),以及小時候有定存60萬。 原Po說,會想購入00878的原因很單純,是因為季配加上目前只推出兩年多就變成市值第3高的ETF,原Po表示,如果這10年間股價比平均價多兩塊,又有新的值得投資的ETF如00923之類的可能就會出場1/3~1/2去存新的標的,最好配息時間錯開,這樣就有機會每月的領配息持續投入到下一個月發放配息的股票之中,讓雪球越滾越大。 不過上面算法沒考慮到通膨跟開銷的增加,原Po表示,這一年的操作經驗有點累,加上容易被股票價位、隔日沖大戶、券商影響,決定自己存股,退休後可以仰賴股利生活,退休金也可以拿去當小孩的買房基金….想問大家少年股神的看法? 對於網友表示「一年波段賺25%,然後覺得自己不太會賺?」原Po解釋,績效一直是小賠小賺,是剛好抱到巨有才拉高獲利。網友普遍對原Po表示,建議不要全丟00878,應該部分拿來做006208或是0050,最主要的原因是因為原Po年紀還輕,買00878過了20年後會後悔,現金流是迷思,如果10年後高股息總報酬率200%,但另外一個產品總報酬350%,當需要現金流時,賣掉報酬50%部分,總報酬都還剩300%,還是贏200%的高股息,結論就是需要現金流時賣掉一部分即可。 原Po表示,個人打算靠高股息的滾動複利效果好一點,雖然市值型ETF成長性較高,但如果中間需要用錢的時候,市值型未必是在高點,這樣考量之後,00878未必不好,但也強調網友的建議會納入考量。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《金融》債券重返多頭 元大建議善用債券ETF權證

    【時報記者莊丙農台北報導】2022年全球通膨攀高,各國央行大幅升息來抑制通膨,美國聯準會陸續已升息了18碼,於2023年2月將基準利率調升至4.5~4.75%,並預期終點利率會達到5%以上。去年股市與債市齊跌,創下金融風暴以來的跌幅紀錄。彭博美國綜合債券指數(Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index)在去年的累計跌幅亦高達13%,不過去年年底市場投資人開始預期升息接近尾聲,債券市場有可能已出現落底訊號,重返多頭走勢的跡象。 觀察國內規模及成交量較大,且較具代表性的債券ETF,如:元大美債20年ETF(00679B)、元大投資級公司債ETF(00720B)、中信高評級公司債(00772B)等,股價於去年10月份出現波段底部後,市場交易熱度增溫,成交量倍數增加,且日均成交量皆超過3,000張。債券ETF在投資人積極買進與申購後,基金資產規模與受益人數皆大幅成長。顯示多數投資人認同目前債券殖利率在爬升至10多年來相對高檔的價位後,相關美國公債及投資級債券ETF的投資機會已經浮現。  元大證券順應債券布局的熱潮,發行連結債券ETF標的的權證。讓投資人能利用權證以小博大的特性,參與債券指數上漲的行情。目前債券ETF的價格多落在40元上下,等於投資一張債券ETF的價格約要4萬元。若採用認購權證的槓桿特性,即可利用1、2000元的小錢,輕鬆參與今年債券市場可能的波段上漲行情。  元大債券ETF權證包括元債20元大28購01(739093)、元債20元大28購02(739094)、元債2X元大28購01(035771)、元債2X元大28購02(035772)、元債2X元大2A購01(035773)、元債2X元大2B購01(035774)。

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