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ETF市場新勢力崛起國泰投資級公司債受益人數成長8倍

2023/05/24
基金

全球2022年的暴力式升息，債券價格急遽下跌，2023年終於迎來曙光，目前市場預期逐漸接近升息尾聲，債券型ETF成為投資市場焦點，截至5月19日止，債券ETF成交日均量達9.8萬張，相較於去年一整年日均量為2.4萬張，今年以來日均量快速上升中，成長超過3倍；其中，國泰投資級公司債ETF(00725B)，為國內BBB級投資等級債中規模最大的ETF，今年以來受益人數持續上升已成長8倍之多。法人觀察，美國聯準會5月利率決策會議再度升息至5％~5.25％區間，已達2023年點陣圖中位數水準，以近兩次升息循環經驗(2004年、2015年)，暫停升息後進場持有投資級債，平均報酬可望達近2成。另外，根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，FED在6月暫停升息機率達7成，升息循環邁入尾聲，有利未來債市表現，且資金面統計數據顯示從年初至今，由於投資級債發行人財務體質佳，資金持續流入美元投資級債市場，代表其深具投資吸引力。國泰投資級公司債ETF(00725B)經理人林盈華表示，債券投資相對股票複雜，若想搶搭今年難得一見的債市契機，建議投資人可利用債券型ETF布局建立部位，像是00725B因具有4大特點，近期受益人快速成長。特點一、為國內BBB級投等債ETF中規模最大的債券ETF；二、長期表現隨漲抗跌；三、經理費0.28％，費用低可省下較多的投資成本；四、目前指數到期殖利率已突破6.11％。今年以來國泰投資級公司債ETF(00725B)表現相當亮眼，截至5月19日，受益人數為2萬593人，每月持續攀升，規模已超過新台幣689億元，受益人數成長約8倍，規模成長22％，已躍升台灣規模前十大ETF(截至4月30日)，在債券型ETF中表現突出，深受投資人青睞！林盈華進一步說明，根據Moody’ s Investors Service 報告顯示，近10 年全球投資等級債券平均違約率僅0.1％，較非投資等級債券的3.5％來得低，透過國泰投資級公司債ETF(00725 B) 配置投資等級債市，較能抵禦景氣下行所造成的信用風險。國泰投資級公司債ETF(00725B)成立於2018年1月，追蹤彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數，指數平均到期殖利率達6.09％，優於許多股票型ETF，具有違約率低安全性高的特點，採季配息機制，最近一次4月之配息金額達0.44元，適合長期持有穩定領息。截至4月底，彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數百元交易價格位於95.42，遠低於近10年平均值，而收益率仍優於歐美其他主要債券，未來債券價格可望迎來更多上彈，有機會享受資本利得及債息雙收的投資機會。法人提醒，隨著聯準會升息邁入尾聲，市場掀起存債熱潮，但在挑選債券ETF時也要注意「溢價」問題，也就是投資人買入的價格，可能會高於基金實際淨值，一般ETF的折溢價在1％以內尚為合理範圍，建議投資人隨時關注各大投信官網公布之ETF即時淨值，避免買在過高溢價，否則可能會承受交易價格與淨值收斂時的損失。
商品期貨趨勢專欄－黃金短線回升可期

2023/05/23
期權

　上周初雖因美國殖利率回升，加上美元指數走強，金價出現明顯回檔，尤其債券市場投資人對6月升息預期升高，以及兩黨就美債上限協商順利的消息，雙重因素影響下，黃金快速壓回並跌破季線。不過，聯準會（Fed）主席鮑爾的談話稍微緩和市場情緒，加上債務協商未如預期順利，帶動金價止穩反彈、站回季線。　觀察CFTC籌碼數據，截至16日止，以投機為主的管理基金整體部位為淨多單103,983口，淨多單較前一周減少7,003口，不過，整體淨多單水位仍維持在高檔，顯示目前投機資金看好黃金後市表現。　另外，從世界黃金協會數據來看，繼3月ETF基金在黃金交易買超32噸後，4月ETF基金續買15.2噸，同時5月前兩周買超16.8噸，整體籌碼面對金價走勢看法偏多。　國泰期貨證期顧問分析師吳品杉表示，Fed官員認為通膨仍高且具僵固性，但從鮑爾最新的談話可了解聯準會對升息態度轉向謹慎，短期利率持平不動的機率較高，而美債務上限協商陷入僵局，未如上周市場所釋放出的樂觀訊息，避險需求及美債殖利率升幅有限，黃金短線或有回升機會。目前關注焦點在債務上限協商及經濟數據對聯準會政策預期影響等兩因素變化，核心個人消費支出物價指數（PCE）26日公布後也將影響市場對聯準會貨幣政策預期。（國泰期貨提供，柯宗沅整理）
台股漲見高就空反1暴紅 4檔反向ETF股民人數全增 0050、0056人氣下滑

2023/05/23

台股上周4天急漲7百點，昨天小漲續創今年新高，高股息、債券型ETF強強滾，不過，大盤短線漲多，投資人居高思危，台股ETF受益人數下滑，市場看空者加碼反向ETF避險。集保股權分散統計資料，截至上周五，台股ETF受益人數減少12,650人，但4檔反向ETF受益人數卻全數攀升，包括元大台灣50反1、國泰臺灣加權反1、富邦臺灣加權反1、群益臺灣加權反1。上周受益人數逆勢增加的ETF有9檔，分別是00878國泰永續高股息、00713元大台灣高息低波、00632R元大台灣50反1、00690兆豐藍籌30、00919群益台灣精選高息、00664R國泰臺灣加權反1、00676R富邦臺灣加權反1、00686R群益臺灣加權反1、006201元大富櫃50。高股息ETF持續受投資人青睞，除了人氣王00878、最強黑馬00713之外，00919群益台灣精選高息去年10月剛掛牌，今年來報酬率約14%，採季配息機制，即將在6月進行首次配息，市場預期年化配息率上看10%，存股族可多留意。高股息與反向ETF股民增加，但市值型、科技型ETF受益人數卻減少。下滑千人以上者包括0050元大台灣50、0056元大高股息、00922國泰台灣領袖50、00881國泰台灣5G+、00923群益台灣ESG低碳、00900富邦特選高股息30、006208富邦台50、00896中信綠能及電動車。其中00900雖然是高股息ETF，但近期因配息不如預期，導致部分股民移情別戀。群益台灣精選高息基金經理人謝明志表示，台灣投資人存股領息風氣漸盛，國人超額儲蓄不再一窩蜂投入保險商品，轉往能夠提供高配息的股票、債券、ETF等商品，成為今年台灣市場投資顯學。目前對於台股長線可重返多頭看法不變，兼具營運成長及股息收益、且去年評價已明顯修正的半導體族群，將有機會吸引資金的目光。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
星展銀推「外國股票、ETF線上交易」 24小時行動下單

2023/05/22
基金

為滿足財富管理客戶的多元理財需求，星展銀行（台灣）宣布，推出「外國股票／ETF線上交易」服務，即日起於星展網銀、行動銀行digibank即可快速瀏覽逾千檔外國股票及外國指數股票型基金（下稱ETF）產品，並透過24小時行動下單或設定多日單等交易功能，輕鬆滿足外國股票及ETF投資需求，掌握布局先機。星展銀行消費金融處處長孫可基表示，疫後時代客戶對數位金融的使用需求日益增長，目前星展銀已有超過7成的基金交易和換匯等服務皆是透過數位通路完成。考量外國股票一直是財富管理客戶資產配置中的熱門投資標的之一，星展特別在網路銀行及行動銀行交易服務新增「外國股票／ETF線上交易」，讓客戶除了可於線上申購基金、債券、換匯外，也可以進行外國股票及ETF產品交易，享受更多元、便捷的一站式數位金融體驗，落實「生活隨興，星展隨行」（Live more, Bank less）的品牌承諾。星展表示，「外國股票／ETF線上交易」服務具備三大亮點，其一是千檔產品，輕鬆佈局，星展「外國股票／ETF線上交易」提供逾千檔以美元、港幣、日幣或澳幣計價之產品，包含知名國際企業股票、股票型ETF、債券型ETF等多元標的，並透過平台的報價走勢圖，幫助客戶定期檢視投資部位。其二是行動下單，隨買隨賣，全球市場快速波動已成常態，為避免客戶錯失交易良機，星展「外國股票／ETF線上交易」提供24小時線上行動下單服務，且成功賣出的金額無須等到交割，當日即可立即轉做可運用資金，用來執行下一筆外國股票或ETF交易，極大化資金運用的彈性。其三是長效交易，貼心提醒，針對想投資外國股票或ETF產品卻無法每天盯盤的客戶，星展「外國股票／ETF線上交易」也提供多日單交易服務，客戶不管是買進或賣出，皆能選擇設定最長14天的多日單交易。客戶除了可自行上網檢查委託狀態，如委託成交，也會在市場收盤後收到簡訊通知，方便又貼心。星展表示，「外國股票／ETF線上交易服務」上線，即日起至今年6月30日止，凡於活動期間新開立本行外幣投資帳戶，或截至今年5月18日止一年內未於本行進行外國股票及ETF交易，且無外國股票/ETF庫存部位之新客戶，透過數位平台申購或贖回外國股票及ETF產品，皆享0％手續費優惠（全額回饋）。
中信上櫃ESG 30 ETF 後天掛牌

2023/05/22
其他

　中信投信發行的首檔純上櫃ESG概念股票型ETF「中信上櫃ESG 30 ETF」（00928）將於24日上櫃掛牌。　「中信上櫃ESG 30 ETF」追蹤的標的指數是櫃買中心與台指公司合作編製的「上櫃ESG 30指數」，篩選出30檔成份股的指數，是櫃買市場上兼具ESG表現與具投資價值。依回溯資料觀察，上櫃ESG 30指數年化報酬及風險報酬比率，表現均優於櫃買指數及上市大盤指數。　另櫃買中心自5月2日至5月26日止，舉辦為期四周的「上櫃ESG 30指數小學堂」有獎徵答活動（活動專區：https://www.tpex.org.tw/sp/esg30），有機會獲得50元到500元不等的「7-11超商購物金」。「中信上櫃ESG 30 ETF」相關資訊可至櫃買中心網站（http://www.tpex.org.tw）首頁之「ETF＞國內成分證券ETF」項下查詢。
群益投信總經理陳明輝洞悉市場需求掀債券ETF發行熱

2023/05/22
上市櫃

　群益投信給市場的印象包括台股基金專家、新一代台股低碳、高股息ETF代表，但若以實際的規模數據來看，債券ETF基金的龍頭才是群益投信的代名詞。　根據統計，群益投信旗下債券ETF截至去年底整體規模為新台幣2,631.58億元，居全台最大，占整體投信債券ETF規模近21.63％，並已連續五年蟬聯投信債券ETF規模之冠。其中，00724B群益投資級金融債規模在去年底更來到800億元，是全台規模最大債券ETF。群益投信如何一步一腳印、以ETF後進者走出自己的一片天呢？　群益投信總經理陳明輝表示，台灣ETF業務發展至今已20年，群益投信在2015年發行首檔ETF，屬於後進者，如何從那麼多的既有產品中發掘創新點並切出差異化，是後進者所面臨的最大挑戰。一開始群益投信在ETF發行策略上，多從市場或公司少了哪些產品線的角度來發想，確實因此發行了許多與同業有差異的利基型產品，卻需要花較長時間與投資人溝通、獲得認同。　在Try and error的過程中，群益投信產品不再只追求差異化，而是重新從法人、散戶的投資需求出發，無論是ETF最上層市場、主題的定錨，或往下到篩選邏輯及訴求，都經過公司內部的反覆聚焦與定位。　「特別是在債券ETF發行方面，我認為只要找到貼近在地投資人的需求，尋找出市場需要的產品，市場對於債券ETF的需求一定不亞於股票ETF。」陳明輝說，有別於同業在發行債券ETF之初，多參考國際趨勢，以發行公債ETF為主，群益投信在產品設計上則更透過深入分析機構法人之財報組成和投資偏好，發現機構法人在投資等級債和產業債有相對高的投資比重，顯示這類資產更加符合客戶的投資偏好。　因此群益投信早在2017年就率先發行全球首見的產業型債券ETF，包括群益投資級電信債、科技債、金融債，不僅領先市場切入，更獲得機構法人認同，也正因為群益投信在債券ETF產品的發行貼近在地投資人的需求，因而在同業間掀起一股產業型債券ETF的發行熱潮。　值得一提的是，最早債券ETF的受益人是以法人需求為大宗，不過從過去一年的受益人變化來觀察，近8成的債券ETF的受益人數有所增加，顯示受益人結構更為分散，甚至是部分散戶也已將債券ETF作為資產配置的一環。　陳明輝認為，年輕股民的積極參與及散戶投資觀念改變，明顯改變了台灣ETF市場的投資生態，對於ETF發行公司來說，是機會也是挑戰，後進者更有可能在市場取得領先，至於如何快速跟上市場的需求，則有賴內部團隊對於市場需求洞察力和敏銳度。　群益投信在ETF團隊建構上亦投入相當多心力，持續網羅不同背景之人才加入，成員背景包括在ETF領域已具有超過十年以上資歷的資深人員，也有在壽險公司固定收益部門服務數年之久的研究人才等等，讓群益投信在ETF產品規劃上，不僅能提供客戶更專業的諮詢服務和更佳的追蹤成效，另一方面也能以法人思維來進行產品規劃。　另一方面，除了自行培養ETF專才外，與主動式研究團隊的合作也是行之有年，唯有透過主被動團隊的合作，才能廣納不同的專業及觀點，共同打磨出最優化的ETF篩選邏輯，為投資人找出漲相佳、配息優又能填息的好標的。
最夯ETF竟不是高股息？前10名有7檔是債券型散戶大戶都在買原因曝光

2023/05/22

國內ETF規模前3強，分別是0050元大台灣50 2885億元，0056元大高股息2074億元、00878國泰永續高股息2023億元，這3檔「國民ETF」加起來市值就將近7千億元，2大高股息ETF共4097億元。不過令人驚訝的是，規模前10大ETF，除了前3檔之外，其他7檔全部都是債券型ETF，合計規模達5600億元，超越2大高股息ETF，成為另一股ETF新勢力。這7檔債券型ETF，依規模由大至小分別為中信高評級公司債（00772B）、群益投資級金融債（00724B）、元大AAA至A公司債（00751B）、國泰A級公司債（00761B）、元大美債20年（00679B）、中信優先金融債（00773B）、國泰投資級公司債（00725B）。專家表示，ETF囊括一籃子投資標的，具風險分散效果，且交易就如同買賣個股一樣方便。而債券型ETF，除了持有一籃子債券，降低個別債券違約風險之外，由於波動特性不同於股票，能夠以簡單的搭配方式，滿足投資人股債資產配置需求。此外，債券ETF配息穩定、殖利率高，加上部分設計月配息機制，例如00772B中信高評級公司債、00773B中信優先金融債，每月領息方便投資人打造現金流。不僅散戶熱中債券ETF，壽險大咖富邦人壽，日前也表示將增加債券ETF部位。富邦人壽首季實現股債資本利得167億，目前對股市中性看待暫不加碼；但債市方面，考量長率仍處於相對高檔，報酬率還有5%以上，且為節省避險支出，投放將以台幣計價的ETF為主。中信高評級公司債經理人游忠憲表示，高利率環境下全球經濟反彈力道疲弱，而債券經歷罕見連2年下跌後，預料2023年反攻向上機率高，投資人在選債以高評級公司債為主，除具收益吸引力，還具十足防禦力。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《金融》星展銀外國股票／ETF線上交易逾千檔行動下單不打烊

2023/05/22
其他

【時報記者任珮云台北報導】為滿足財富管理客戶的多元理財需求，星展銀行（台灣）推出「外國股票／ETF線上交易」服務。即日起於星展網銀／行動銀行digibank即可快速瀏覽逾千檔外國股票及外國指數股票型基金（下稱ETF）產品，並透過24小時行動下單或設定多日單等交易功能，輕鬆滿足外國股票及ETF投資需求，掌握布局先機。星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基表示，疫後時代客戶對數位金融的使用需求日益增長，目前星展銀行（台灣）已有超過7成的基金交易和換匯等服務皆是透過數位通路完成。考量外國股票一直是財富管理客戶資產配置中的熱門投資標的之一，星展特別在網路銀行及行動銀行交易服務新增「外國股票／ETF線上交易」，讓客戶除了可於線上申購基金、債券、換匯外，也可以進行外國股票及ETF產品交易，享受更多元、便捷的一站式數位金融體驗，落實「生活隨興，星展隨行」（Live more, Bank less）的品牌承諾。星展「外國股票／ETF線上交易」服務具備三大亮點： 1. 千檔產品，輕鬆佈局。星展「外國股票／ETF線上交易」提供逾千檔以美元、港幣、日幣或澳幣計價之產品，包含知名國際企業股票、股票型ETF、債券型ETF等多元標的，並透過平台的報價走勢圖，幫助客戶定期檢視投資部位。 2.行動下單，隨買隨賣。全球市場快速波動已成常態，為避免客戶錯失交易良機，星展「外國股票／ETF線上交易」提供24小時線上行動下單服務，且成功賣出的金額無須等到交割，當日即可立即轉做可運用資金，用來執行下一筆外國股票或ETF交易，極大化資金運用的彈性。 3.長效交易，簡訊通知。針對想投資外國股票或ETF產品卻無法每天盯盤的客戶，星展「外國股票／ETF線上交易」也提供多日單交易服務，客戶不管是買進或賣出，皆能選擇設定最長14天的多日單交易。客戶除了可自行上網檢查委託狀態，如委託成交，也會在市場收盤後收到簡訊通知。
操盤心法－半導體財報獲利佳成長動能強

2023/05/19
上市櫃

　總經與市場觀察：　美國重要科技股財報已大致結束，隨市場陸續反映營收及財報，可以觀察到部分資金持續著墨或股價率先反應營運前景的類股，股價歷經整理後開始重獲青睞。台灣電子指數在連續5周的下跌後，出現反彈。本周公布上市櫃公司第一季季報，加上金控自結數，全體上市櫃公司單季獲利呈現年減48.2％，季增1.6％。　其中單季獲利金額前三高的公司，依序為台積電2,069億元、聯發科168億元、聯電161億元，均為半導體代表性公司。顯示半導體獲利能力極佳，一舉囊括第一季獲利前三強。再者觀察獲利金額遙遙領先其他上市櫃公司的台積電，往年單季獲利低點落在第一季，然後呈現逐季成長的趨勢。在上市櫃第一季獲利已呈現相較去年第四季微幅季增長的情況，以此推估，企業已自去年第四季的獲利谷底重拾獲利成長動能。　上周五公布，預計於5月底生效的MSCI指數成份股調整名單，其中MSCI台灣指數新增創意、緯創兩檔成份股，而且沒有刪除的成份股。顯示MSCI最新的指數成份股變動，建議增加「半導體」代表股創意，以及已被9檔也是最多檔的「高股息」ETF納入成份股的緯創的權重。如此一來，點出MSCI建議被動式資金的兩大加碼關鍵：「半導體」、「高股息」。　恰巧的是，台股股東人數最多的就是台積電，股東人數最多的次產業則是半導體族群，ETF受益人數最多的是高股息ETF；均顯示出現階段外資與內資的投資潮流趨勢就是「半導體」與「高股息」。　投資建議：　由於台灣市場的資金主要分為內資與外資兩塊。外資的部分，受到Fed縮減資產負債表，壓抑來自外資資金活水。反觀內資的部分，由於Fed在本月初達成連續升息20碼之後，使得短天期的固定收益商品收益率提升，輔以台股市場的存股領息風氣漸盛，促成台灣投資人投資自主意識抬頭，國人超額儲蓄不再一窩蜂的投入保險商品，轉往能夠提供高配息的股票、債券、ETF等商品，此為今年台灣市場的投資顯學。　5月下旬台股最可能發生的大幅資金板塊挪移，應屬MSCI指數成份股季度調整為首，短期可多加留意「半導體」以及「高股息」類股。　今年的投資操作重點，仍應考量目前仍處於Fed「縮減資產負債表」的緊縮政策的大週期，搭配國人超額儲蓄的資金不再外流，未來的資金潮流可能呈現外資不易加碼、內資持續加碼的情形。　投資人可以精選後市易受資金青睞的標的，如：「半導體」主題、「高股息」主題或者是同時兼具「半導體」以及「高股息」的ETF，搭配「逢低加碼」、「定期定額」兩大策略因應現階段的金融環境。
台股高股息ETF 攻守得宜

2023/05/19
上市櫃

　第二季美股、台股都進入區間震盪整理，台股本益比與本淨比都達10年均值中上緣，評價面上行空間有限，近一個月加權指數小跌2.85％，但高股息ETF成為盤面人氣所在，11檔高股息ETF中有八檔績效打敗大盤，其中五檔繳出正報酬，分別是凱基優選高股息30、國泰永續高股息、FH富時高息低波、元大高息低波、國泰股利精選30。　凱基優選高股息30基金經理人顏良宇表示，高股息ETF兼顧股息提供下檔保護與資本利得空間，是匯聚盤面資金人氣的主要原因。在企業庫存去化進度、聯準會降息時間點與企業獲利下修循環等多重變數影響下，短期盤勢震盪難免，具備低波動與高品質特色的成分股篩選機制，在高檔震盪時期可望發揮抗跌追漲功能，助存股族追求息利雙收。　群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志認為，一樣是台股高息ETF，但績效卻大不同，相對市場上的高股息ETF，00919已作改良，會在5月宣告股息後才去買，且12月選股時會考量到EPS成長率來調整，如果該股票真的營運狀況不好，一到換股月份就會出清，並不會一路抱下去。因此，今年台灣精選高息指數股利率將可望再上一層樓。　兆豐龍頭等權重ETF基金研究團隊分析，遇到股市修正階段，透過等比例投資各產業龍頭股進而分散產業波動，運用台股等權重型ETF參與市場長期漲升空間，也可望爭取到息收，透過這類攻守皆宜投資策略，適合存股族長期資產配置。
00878也比不上！這檔ETF殖利率0 達人選它原因曝：今年漲幅飆破5成

2023/05/19

台灣人就是愛買高股息，但高股息一定好嗎？投資達人華倫老師在粉專分享，他買的1檔ETF從不配息，但是他今年漲幅最大的存股標的00757（統一FANG+），從去年底32.95元漲至今收盤50.8元，漲幅超過50%。今天持有股票市值一度超越7300萬、再創歷史新高的華倫老師，在粉專「華倫存股穩中求勝」分享，去年有次去銀行辦事情，行員問他可以存00878（國泰永續高股息）嗎？他回說可以啊，但現在正在買00757，然後銀行行員問她00757殖利率多少，他說0%，00757永遠不配息，和波克夏、亞馬遜、特斯拉、臉書...一樣，她就沒興趣了。華倫老師說，一般投資人愛買高股息ETF，他蠻佩服統一投信發行的00757不配息，因為台灣大部份投資人存股都不會買這種不配息，但實際上00757是華倫老師今年漲幅最大的存股標的，漲幅超過50%。他說，FANG指數長期漲幅超越VOO、SPY、QQQ、美國大盤指數、美國科技股指數、台灣大盤指數及台灣科技股指數。華倫老師說，如果還年輕，就要追求成長，投資組合不應該只有高殖利率、但比較不會成長的股票；假如你每年領到的息還是要買回去存股，那就假裝00757有配息，但又買回去就可以了。「不配息就不會有除息交易」，華倫老師說，股價不會減少，就如同波克夏、亞馬遜…長期股價都會一直上漲一樣，等到退休再把00757換成高殖利率的定存股就好了；此外，不配息也不用繳稅，而且可以借券出去多賺一點利息，所以00757也不全然殖利率是0%。據了解，目前市場上有投資美股的ETF，除了00757外，還有元大S&P500（00646）、富邦NASDAQ（00662）及復華S&P500成長（00924）等，依照玩股網統計，年化報酬率分別為42.4%、11.4%、19.4%，而00924才剛於上月上市，這幾檔全部都採不配息。在規模及受益人數上，00757規模85.2億、受益人數22,756人，00646規模125億、受益人數23,362人，00662規模103.9億、受益人數13,607人，00924規模56.6億、受益人數10,714人。 ※免責聲明：本文獲得「華倫存股穩中求勝」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》富邦3檔台股掛牌ETF 盤中漲逾2%啵亮

2023/05/18
基金

【時報記者任珮云台北報導】520行情政策明顯偏多，台股掛牌的股票型ETF今天也同步走高，其中富邦投信發行的3檔ETF盤中漲逾2個百分點，成為市場亮點，包括富邦摩台(0057)，富邦未來車(00895)，富邦元宇宙(00903)等。後2檔屬於海外型ETF。富邦摩台(0057)是追蹤指數MSCI臺灣指數，屬指數股票型基金，基金在2008的2月上市，基金規模約新台幣1.34億元。前10大持股包括：台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、台達電(2308)、聯電(2303)、中華電(2412)、中信金(2891)、兆豐金(2886)、台塑(1301)等。富邦未來車(00895)是追蹤指數MSCI ACWI IMI精選未來車30指數，基金在2021年8月上市，基金規模新台幣69.42億元。前10大持股有NVIDIA、台積電(2330)、AMD、Toyota、EATON、MERCEDES-BENZ、O'Reilly、UBER、GENERAL MOTORS等。富邦元宇宙(00903)是追蹤Solactive元宇宙指數，基金在2022年的1月上市，基金規模台 40.6億元。該基金的前10大持股包括：META、NVIDIA、Apple、Alphabet、Amazon、Microsoft、VUZIX、EXP WORLD HOLDINGS、FUBOTV、HIMAX等。
878不只高股息還很會漲 6檔高息ETF今年賺2位數人氣最旺的都上榜

2023/05/17

今天存股族的大事，就是擁有102萬股民的00878國泰永續高股息ETF除息，剛好遇上今天台股大漲，00878也展開填息秀，配息0.27元，盤中漲0.14元，等於填息一半了。由於台股近3~4個月處於盤整格局，今年來加權指數漲幅9.46%(統計至5/15)，有6檔高股息ETF績效跑贏大盤，分別是00713元大高息低波13.33%、00915凱基優選高股息30 12.81%、00918大華優利高填息30 12.78%、00878國泰永續高股息12.40%、0056元大高股息12.06%、00919群益台灣精選高息11.08%。人氣最旺的00878、0056都榜上有名。法人表示，台股本益比與本淨比都來到10年均值中上緣，評價面上行空間相對有限，但高股息ETF以「上有攻下有守」的雙重優勢，成為盤面人氣所在。今年來11檔高股息ETF有6檔打敗大盤，若統計近1個月，更有8檔勝大盤。凱基優選高股息30基金經理人顏良宇表示，高股息ETF兼顧股息提供下檔保護與資本利得空間，是匯聚盤面資金人氣的主要原因。凱基優選高股息30所追蹤指數以獲利能力、品質指標(ROE/ROA)選出獲利能見度高個股，並以下行風險指標剔除弱勢股，搭配低波動指標與股息指標排序，在經濟衰退疑慮未除的時候，選出的成分股兼顧獲利能見度與息收保護，具挺過景氣逆風能力。展望後市，顏良宇指出，在企業庫存去化進度、聯準會降息時間點與企業獲利下修循環等多重變數影響下，短期盤勢震盪難免，具備低波動與高品質特色的成分股篩選機制，在高檔震盪時期可望發揮抗跌追漲功能，助存股族追求息利雙收。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
台股高息ETF基金超旺

2023/05/17
基金

　最受存股族青睞的台股高息ETF，受益人與規模不斷創新高，顯示出台股高息ETF人氣暢旺。據統計，今年以來48檔台股ETF基金受益人數共計增加45萬人，其中31萬人集中在11檔高息ETF基金，隨台股進入發放股息旺季，預期高股息相關ETF買氣可望持續高漲。法人建議，依照不同理財目的及配息時間搭配做選擇，不希望賺了股息、賠了價差，存股也要考量成分股企業獲利成長性。　群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，觀察台灣半導體股不乏競爭能力與獲利能力俱佳，且也具有高息特色標的，不僅適合做為長期投資標的，也可作為存股領息的收益靠山。　企業獲利成長若能創新高，有利未來股利率及股價表現，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞。以精選台灣股利率最佳，且具獲利能力的優質企業，做為重要篩選條件的高息ETF，更適合長期穩健息利雙收。　凱基優選高股息30基金經理人顏良宇指出，台股評價面來看，目前預估本益比14.3倍，已高於過去十年均值的13.9倍，算不上便宜。市場資金面呈現緊縮，5月美國聯準會升息1碼後，預期升息循環告一段落，但年底前降息機率低，需持續觀察通膨及銀行信貸緊縮對景氣影響，現階段市場無重大利多，且聯準會維持緊縮政策，台股評價上行空間有限。　顏良宇認為，半導體龍頭大廠法說會後，多數供應鏈獲利預估下修，預期庫存調整結束時間恐拉長至下半年，不如原先預期的第二季調整完畢。但考量下半年企業獲利年增率衰退幅度趨緩，並可望於明年重返正增長，加上聯準會升息循環即將告一段落，企業獲利下修接近尾聲，最壞狀況終將過去。　投信法人強調，長期仍看好加權指數表現，建議在市場多空分歧、不確定性因素仍多狀況下，選擇兼顧獲利、品質、下行風險保護的篩選成分股機制，加上低波動排序，具競爭力的配息，震盪時可發揮抗跌跟漲效果；並採取拉長投資期間、不追高、不猜底、分批布局的操作策略。
《基金》00690公告配息1.5元最後交易日5月19日

2023/05/17
上市櫃

【時報記者任珮云台北報導】兆豐投信今日(5/17)發布兆豐臺灣藍籌30ETF(00690)第二階段收益分配評價結果公告，每單位配息金額1.50元；兆豐臺灣藍籌30ETF(00690)的最後交易日為5/19(星期五)，除息交易日為5/22(星期一)，收益分配發放日訂為6/14(星期三)。道瓊工業指數是美國藍籌股的代表，也是美國歷史最悠久的市場指數之一，由美國30家知名「藍籌股」組成。藍籌股代表在資本市場中具穩健現金流、分紅較高且穩定、企業經營業績優異且穩健的公司所發行之股票，通常具有領頭羊成分股的地位。兆豐臺灣藍籌30ETF(00690)所追蹤的「臺灣指數公司藍籌30指數」，即像美國道瓊工業指數的台灣版，過去五年平均配息率為4.32%，成立以來年化報酬率達10%，成份股體質強健具有長遠投資價值。兆豐臺灣藍籌30ETF今年開始增加配息頻率為「半年配」，讓有領息需求的投資人，利用現金流在生活上做更好的資產配置。兆豐臺灣藍籌30ETF基金(00690)研究團隊指出表示，目前全球景氣風險較大、個股輪動頻繁，建議不妨採用台股ETF作為切入市場的機會，如本檔基金追蹤指數進化，精選台股前30大成分股，聚焦成分股企業的財務能力，當市場多空盤整時，透過台股ETF爭取參與台股指數的長線行情，亦可望同時爭取息收的好時機，也很適合偏好長期穩健存股型的投資人，採取定期定額或分批加碼進場的投資方式，將本檔ETF基金納入資產配置佈局主軸當中。兆豐投信補充指出，現階段金融市場波動頻繁，投資ETF時，仍留意除息前後的交易市場波動狀況，並觀察市價相對於淨值可能出現的變化，投資人交易時可多加留意這類條件，作為評估進場布局的依據。