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  • 宏達電噴了!「紅茶」不要放隔夜? 操盤手看元宇宙「有夢最美」

    時序進入第四季尾聲,研調機構TrendForce預估,高通膨衝擊終端消費、品牌廠商延遲推新品,以及Meta定價策略調整影響,今年全球VR裝置出貨將低於原先預期,預估年度出貨量為858萬台,年減5.3%,不過仍看好明年出貨量將回升至1,035萬台,年增上看20%。 整理已久的元宇宙概念股重聚人氣、股價轉強,指標股宏達電(2498)、位速(3508)、驊訊(6237)噴漲停,相關類股也是漲勢犀利,威盛(2388)強漲8%,凌陽創新(5236)、鈺創(5351)、亞信(3169)、揚明光(3504)、鼎元(2426)、九暘(8040)、威鋒電子(6756)、今國光(6209)等漲幅也在2%之上。資深操盤手表示,元宇宙族群股價漲跌,與市場氛圍有很大關聯性,買的是本夢比、不是本益比,可短進短出賺價差,長線投資有疑慮。 勤業眾信聯合會計師事務所發布亞洲元宇宙報告,估計至2035年,元宇宙題材對亞洲GDP產生的影響,每年約0.8至1.4兆美元之間,占亞洲整體GDP的1.3%到2.4%,台廠在相關供應鏈中扮舉足輕重地位,並擁有強大技術為基礎,智慧城市、工業製造、生技研發等將會是亮點領域。 元宇宙是下一個數位趨勢,還是被過度炒作的錢坑?知名調研公司Canalys首席分析師鮑爾(Matthew Ball)則有不同看法,他認為大部分元宇宙項目至今已有數百億美元投入該領域,但在不遠的將來恐將宣告失敗,以社群媒體巨頭臉書(Facebook)母公司Meta為例,所投注的成本,以及進度延遲的程度,就是一個參考指標。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《盤前掃瞄-基本面》精元明年毛利率小彈可期;亞信業績年年高

    【時報-台北電】基本面: 1.前一交易日新台幣以30.952元兌一美元收市,升值6分,成交值為7.76億美元。 2.集中市場29日融資增為1653.31億元,融券增為638559張。 3.集中市場29日自營商買超16.78億元,投信賣超9.91億元,外資買超83.43億元。 4.雖然DRAM市場仍然供給過剩,但是包括三星、SK海力士、美光等三大DRAM原廠,在調配產能休養生息的同時,已經確認明年產能會全速轉向DDR5,業界預期滲透率會由目前的15%大幅提升到明年的30%以上。由於DDR5模組設計更改為需搭載專用電源管理IC(PMIC),業界傳出模組龍頭金士頓已出手擴大採購,其它模組廠亦同步跟進。 5.晶睿(3454)29日召開法說會,在中美晶片禁制令的背景下,美國國防授權法(NDAA)帶動安防產品去中化,台廠迎接轉單潮,晶睿在法說會上表示,上季營運創高之後,NDAA的訂單動能仍強,第四季營運不看淡之外,2023年也審慎樂觀。 6.鍵盤大廠精元(2387)29日法說會,總經理李明擇表示,今年受惠於非筆電鍵盤產品線出貨增長,再加上匯率助威,帶動營收、獲利成長。展望2023年,公司持續拓展背光模組、觸控板模組和手寫筆等非鍵盤產品,目標營收維持在2022年的水準,毛利率也有機會小幅提升。 7.受惠於客戶持續投資新技術、新產能,設備廠群翊(6664)、亞泰金屬(6727)今年出貨未受景氣的影響維持暢旺,帶動前三季獲利逼近1股本。展望2023年兩家業者均表示,看好大廠投資動能未減,在手訂單也仍高,對於2023年的營運展望不看淡。 8.國內飼料暨肉品大廠卜蜂(1215)29日舉行法說會,董事長鄭武樾表示,現在歐美禽流感蔓延,雞荒、蛋荒已變成全球性的問題,他認為雞、豬價格短期內要下來不容易,預料維持高檔,這對於卜蜂明年獲利有利,明年上半年營運應該會不錯。 9.工控乙太網路控制IC廠亞信(3169)今年前三季獲利明顯超越去年同期,雖然受到消費性客戶下半年態度保守影響,營收成長動能放緩。不過,法人認為,受惠工業市場長期穩健帶動,亞信工控乙太網路控制IC出貨持續看增,且不僅今年業績可望創下新高,明年將有機會更上層樓。 10.不銹鋼龍頭廠燁聯(9957)為力挺下游廠商,29日開出的12月盤價,逆勢調降304系列大宗不銹鋼板捲產品內銷價格,每公噸降1,500元,等於11月調漲價格部分全吐回去,但316L產品附價每公噸調漲1,000元;外銷價格部分為平高盤,同樣調漲316L附價每公噸50美元,其他304和430系列產品則為平盤。 11.銅箔基板廠(CCL)騰輝電子-KY(6672)29日受邀參加券商舉行的線上法說會,總經理鍾健人表示,市場能見度尚不明朗,但大宗產品庫存已低,有看到一些急單出現,預期後續會逐漸轉好,但何時能反彈要再觀察。 12.工業電腦廠事欣科(4916)美國製造優勢發酵,成功拿下美電信大廠客戶訂單,網通產品明年出貨,挹注營運動能;且此專案為三年以上長單,出貨規模逐步放量,公司規劃未來兩年將擴大墨西哥廠區產能,貢獻業績全面跳升。(新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)

  • 橫盤震盪 台股基金分散風險

     金融市場諸多利空近期趨淡化,美股延續高檔震盪,台股這波急漲近2,000點後,指數跟著美股橫盤整理籌碼,後市受惠聯準會(Fed)轉鴿、電子庫存調整告一段落、大陸清零政策放寬、外資年終休假、內資做夢行情拉抬等五大利多,預期盤勢將呈現類股良性輪動表現,布局台股基金有利分散波動風險。  日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示,11月Fed會議紀要傾向鴿派,市場預期12月利率會議可望縮小升息幅度,有助於評價修復,型態上觀察,台股加權指數連日上漲、突破並站穩半年線,短中期均線持續向上走揚,目前有利多頭續攻,只要國際股市未出現重挫反轉,無須過度擔憂,操作上可順勢布局。  群益投信投資長李宏正指出,台股後勢以中小型個股漲多短期可能整理,操作上建議採取區間操作策略,低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇,仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現。穩健型布局台股基金仍是不錯選擇,其中高息股可達到息利雙收的效益,適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的布局。  富蘭克林華美高科技基金機領人郭修伸認為,目前台股基本面表現不差產業,明年2月財報公布前都有機會上演作夢行情,特別是選後干擾減低,市場預期12月Fed只升息2碼,不排除至明年初外資偏向回補且內資看多,加上年底作帳行情加持,可望持續偏多走向。  日盛台灣永續成長股息基金研究團隊強調,消費電子庫存去化仍進行中,記憶體庫存有部分改善,箔基板(CCL)及顯卡等次產業狀況不佳,反而沒有庫存拖累。伺服器遠端管理晶片(BMC)及手機感測器庫存水位偏低。明年類股獲利差異大,建議避開消費電子供應鏈,以先進製程半導體代工、伺服器相關高速傳輸,汽車電子及蘋果供應鏈為主要觀察族群。

  • 台光電聯茂明年不淡 權證靚

     受全球高通膨、俄烏戰爭影響,電子業今年旺季不旺,不過,隨市況已逐漸落底,加上伺服器新品及車用電子等應用加持,法人看好,銅箔基板族群業績有望回溫,台光電(2383)、聯茂(6213)2023年營運不看淡。  儘管終端消費力道下滑,整體供應鏈面臨逆風,惟法人指出,去庫存壓力已逐漸舒緩、車用需求續強,伺服器升級趨勢也不變,不論是升級及現有平台,及下一代PCIe Gen5伺服器新平台,預估需求均可期,有望帶動相關個股第四季營運優於第三季。  銅箔基板廠商台光電受陸系客戶手機需求轉淡衝擊,第三季營收下滑至98.83億元,季減1%、年減8.29%,表現不如預期。不過,前三季稅後純益37.14億元、每股稅後純益(EPS)11.16元,仍創下歷年同期次高紀錄。  展望2023年,台光電將再度送樣新款手機材料予美系大廠新機種認證,且大陸廠商規劃明年推出的新機種數量增加、5G手機滲透率提升,產品組合好轉可期。  聯茂第三季伺服器也面臨去庫存挑戰,營收63.52億元,季減16.9%、年減28.9%,累計前三季EPS 4.01元,較去年同期衰退逾4成。不過,法人分析,儘管第四季展望仍保守,但預期業績最差已過,股價短線可望跌深反彈。  此外,聯茂明年上半年庫存去化壓力亦將逐漸減輕,加上PCIe Gen 5伺服器新平台、高階車用電子材料發酵,在多項新品加入貢獻下,2023年營運不看淡。

  • 卡達世足開踢 00918後市旺

     考量到氣候因素,2022年卡達世界盃足球賽改至冬季開踢。統計2002年日韓世足以來,五屆世足期間的台灣加權指數表現,在近一個月的賽事中,台股平均漲幅為1.27%。大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示,台灣的世足概念股以電視晶片、PC、5G與記憶體為主,而大華優利高填息(00918)成份股涵蓋了前述的企業,加上過去經驗顯示,每年12月至隔年7月指數正報酬機率高,讓00918深具投資價值。  鄭翰紘指出,根據資訊統計,台灣加權指數相較於美國標普500指數與道瓊工業指數在過去世足賽比賽期間,表現較為突出,原因可能與四年一度的賽事期間之轉播需求有高度關聯。他說明,世足概念股囊括運動服飾、顯示晶片、博弈、機上盒等族群,為滿足世界各地民眾得以參與世足盛事,除了購買球衣與其他周邊商品外,螢幕驅動IC以及個人電腦,以及5G網路等軟硬體設備的需求也上升。  鄭翰紘說明,今年初面板供給過剩造成面板驅動IC大廠庫存攀高,電子股本益比下滑,不過利空因素已反應完畢,目前股價在庫存調整後,落入五年來的合理區間。展望2023年,他認為第一季升息等對股市造成負面影響的總經因素有望逐漸淡化,半導體以及電子類股得以需求回溫,有望推升評價。  進場時點部分,統計2015年以來,過去七年大華優利高填息30(00918)所追蹤之特選台灣優利高填息30指數與台灣加權指數之單月平均報酬率,發現超過半數的月份表現優於大盤,且12月至隔年7月的表現較佳。大華優利高填息30(00918)以半導體與電子類股為持股核心,24日於證交所掛牌,現在布局進場正是時候。

  • 順德:Q4毛利率會比Q3好

     導線架大廠順德(2351)29日線上法說會表示,因半導體終端客戶去化庫存,第四季導線架需求減弱,預期今年第四季營收季減6%~8%,但因產品毛利提高,毛利率會比第三季好,至於第四季獲利表現,還要看匯率走勢等因素而定。  展望明年,順德預期約有7%~9%成長空間,主要成長動能,來自旗下車用及工業產品成長兩位數以上,但消費性電子產品恐會衰退15%,至於文具營運則是持平。  此外,順德因921大地震受損的南投電子三廠(H棟廠房)基地,順德投資3.5億元籌建新廠,再斥資2億元購置設備安裝,原預定11月可開始稼動生產,但目前還在申請使照,預定明年1月取得使照,將擴大高端表面處理與電鍍製程,主要包括車用等領域客戶,這不僅可增加產品可靠度,提高產品附加價值,且預估後段的電鍍製程可增加20%。  順德今年營運主力以車用電子產品領軍,今年前三季電子營收占比86%,文具占比14%。順德透露,部分供應商調高原材料加工費及第三季電費漲價的衝擊,都是第三季營運成本上升的原因。另外,公司車用客戶,包括意法半導體(ST)、英飛凌(infineon)、恩智浦(NXP)及羅姆半導體(ROHM)等大廠,增加車用的導線架訂單,主要用於車用電子、電源及充電樁等領域,成為今年營收增加的主因。

  • 市況漸落底 騰輝營運見曙光

     銅箔基板廠(CCL)騰輝電子-KY(6672)29日受邀參加券商舉行的線上法說會,總經理鍾健人表示,市場能見度尚不明朗,但大宗產品庫存已低,有看到一些急單出現,預期後續會逐漸轉好,但何時能反彈要再觀察。  鍾健人提到,考量第一季有農曆年假,以及中國封控干擾還在,預期第一季狀況與第四季差不多,不過後續會隨市場逐漸明朗、封控開放、消費氛圍逐漸轉樂觀等,第二季有機會看到反彈,2023全年營收預期會有低雙位數成長,在2022年的基礎上成長10%,公司也會盡力拚看看能不能成長更多。  另外,騰輝提到,市場需求不振、同業擴廠產能過剩等,CCL陷入殺價競爭,目前報價下跌已經殺到底了,各家財報也都不太好看,預期後續不太會再殺,而騰輝不採殺價競爭,主要是依靠接單調配、提升特殊材料占比等,讓毛利率維持在28%~29%左右,預期第四季,以及明年第一季還是可以維持此水準。  騰輝第三季產品組合中,散熱鋁基板占25.9%,軍工、軟硬結合板、Low Loss相關特殊材料約11.3%,這兩塊加起來有37.2%,公司表示,這部分是毛利率有超過30%的產品,從過去幾季可看到比重穩定成長,也是支撐騰輝今年來毛利率可逐季向上的原因,明年高毛利產品比重目標會成長到40%。  展望後續,騰輝持續鎖定六大發展重點,包括5G高頻高速、自動駕駛與雷達的超高頻應用、消費應用的軟硬結合板、軍工航太/醫療、工業/汽車散熱,以及半導體相關產業。  鍾健人指出,公司去年推出很多載板相關材料,在封裝、測試領域有逐漸看到成績,今年是發展半導體產品的元年,未來會逐年成長並為營運帶來貢獻。散熱材料也持續取得許多大廠認證,如豐田、本田、福斯、寶馬、雷神等,尤其軍工方面,各國在軍備競爭上增加不少投資,公司有明確感受到相關需求增加,此部分明年成長也是很具體。  電動車散熱材料方面,騰輝提到,新創電動車公司常推出很炫的黑科技,但續航、安全性、底盤、煞車等考慮沒那麼完整,而傳統車廠還是採取穩紮穩打的方式、重視信賴度,預期等電動車銷售回到傳統車廠上時,騰輝受惠會更明確。

  • 《期貨》台指期開盤下跌20點 金電漲跌不一

    【時報記者郭鴻慧台北報導】美股昨夜由科技巨頭領跌,主要指數僅道指小漲3點,其餘皆墨。12月台指期今日開盤下跌20點,為14640點,金融期開高及電子期開低。 永豐期貨指出,台指期週二上漲186點至14660點。價差方面,台指期逆價差縮至-49.64點,電子期逆價差縮至-2.74點,金融期逆價差縮至-5.04點。現貨部分,三大法人買超90.42億元。  在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加1034口至8614口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加1978口至11190口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1879口至4244口。 永豐期貨表示,整體來看,週二台股雖收復五日線,但在國際情勢上仍不明朗,加上12月1日凌晨美國聯準會主席鮑爾將發表談話,預料短期台股格局仍屬區間震盪。

  • 《商情》黃金亞洲電子盤續揚

    【時報-台北電】儘管市場仍環繞觀望氣氛,然而受惠於美元保持平穩,以及國際貨幣基金組織(IMF)總裁表示,可能不得不下調對中國的經濟增長預測,因該國清零政策及房地產行業困境,持續承壓經濟,提振盤中金價續揚,截至台北時間11月30日上午10點25分止,貴重金屬亞洲電子盤如下:  2月黃金上漲1.6美元,報每盎司1765.3美元。  3月白銀下跌0.016美元,報每盎司21.420美元。  1月白金上漲5.8美元,報每盎司1014.4美元。  3月鈀金上漲23.60美元,報每盎司1857.50美元。(編輯:陳葦滋) (商品行情網)

  • 《國際油價》原油亞洲電子盤上漲

    【時報-台北電】受益於美國石油協會(API)數據顯示,上周原油庫存減少約790萬桶,提振買盤湧入,促使盤中歐美油價呈現上漲態勢;周三(11/30)截至台北時間上午11點15分止,原油期貨報價如下:  美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲0.82美元,報每桶79.02美元;倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨上漲0.85美元,報每桶83.88美元。(編輯:王聖為)(商品行情網)

  • 製造業景氣探底盤旋 10月台經院景氣信號值首見微增

    台灣經濟研究院30日公布111年10月製造業景氣信號值及燈號,雖然景氣燈號延續今年來的低迷,持續亮出代表景氣低迷的黃藍燈,是今年來迄今的第8顆,但整體製造業景氣信號值由111年9月之10.80分,增加0.17分至10月之10.97分,為今年5月以來首度回升。 台經院景氣預測中心指出,全球終端需求疲弱現象並未明顯改善,中美科技戰升級亦可能為電子、半導體產業帶來衝擊,出口、外銷訂單及生產指數等經濟數據出現連續第2個月翻黑,所幸跌幅較上月相比已明顯減緩,加上製造業廠商看壞當月景氣表現比重大幅減少,推升經營環境指標表現。 台經院分析,10月景氣信號各主要組成項目,僅2項目分數減少、其餘項目分數增加,經試算模型加權後,信號值增加0.17分。其中以經營環境面增加0.35分,增幅最大,其次原物料投入、成本面分別增加0.18分、0.07分,而需求面減少0.22分減幅最大,售價面則減少0.21分,燈號座落於代表景氣低迷的黃藍燈。 基於製造業供應鏈之一的中國大陸發生清零抗爭運動,台經院指出,產業供應鏈短缺隱憂再度浮現,打擊中國的經濟表現,從堅持清零封控到失控抗爭,不僅外商在中國營運條件更加惡化,台灣製造業以中國為生產基地居多,中國經商環境變化亦會影響台灣製造業表現,將成為下個月的觀察重點之一。

  • 電子票證嗶進高鐵效益低 高鐵改推這件事

    立委日前表示,希望電子票證(一卡通、悠遊卡)也可以刷進高鐵站,交通部承諾會研議並與高鐵公司討論。高鐵董事長江耀宗30日指出,電子票證刷進高鐵站建置成本約需要1億元,但是效益並不高,高鐵預計在明年3月推出新功能讓民眾可以用手機購買自由座。 立委許銘傑曾表示,現行一卡通、悠遊卡可以搭乘公車、捷運,也能搭台鐵,但是卻不能刷進高鐵站,僅限悠遊聯名卡或是一卡通聯名卡才可搭乘;希望交通部研議讓電子票證也能搭高鐵,在「一機」在手暢遊全台能達成前,讓民眾只要用「一卡」就能全台暢行無阻。 立法院交通委員會針對交通部轉投資單位安排詢答,江耀宗說明,現行使用悠遊聯名卡、一卡通聯名卡等聯名交通卡搭乘高鐵僅占2.5%,一般交通卡無法刷過高鐵閘門。如果要推行,必須要交通部協調一卡通、悠遊卡公司設置機器,估計在12個站區需要花費7,500萬元,閘門的前台、後台軟體變更升級則需要2,500萬元,約需要1~2年的時間。 江耀宗分析,實體交通卡偏舊時代產品,以後可能會被手機電子支付取代,「一機在手」刷進高鐵站比較可行。再者,高鐵票現在訂票取票有很多通路,而且交通卡平均餘額大概80塊,推動用實體卡刷進閘門的效益不高。為因應手機電子支付趨勢,高鐵預計在明年3月推出手機購買自由座,再增加便利性。 立委認為,手機操作對年長者不方便,認為花費1億元促進交通平權,讓年長者也可便利搭乘是值得的。交通部長王國材則說,用電子票證刷進高鐵的話,長者是搭自由座,不一定有位置,而且卡片是小額消費,是否會有需要仍需要再討論。

  • 工商經營-南山產物 通過電子保單碳足跡認證

     南山產物接軌淨零排碳趨勢,近年來積極推動各項永續低碳行動,2021年率先導入ISO 14067,取得財產保險服務「環保署碳足跡標籤」,及PAS 2060「電子保單碳中和」雙認證,達成「電子保單碳中和」、實現「零碳電子保單」。  2022年南山產物再創產業之先,日前產險電子保單取得SGS-Taiwan ISO 14067查驗聲明書,完成「電子保單碳足跡」計算與驗證,後續將進行「環保署電子保單碳標籤」申請,積極響應電子保單推動的趨勢與政策。  南山產物近年來積極進行碳足跡盤查的基礎工程,除了定期盤查水、電等能源耗損之外,也針對保單在生產過程中所產生的碳排放進行計算,作為規劃下一步減碳與實踐綠色金融的基礎。

  • 韌性供應鏈夥伴大會 台灣企業受惠

     經濟部國際貿易局指導,外貿協會執行的「韌性供應鏈夥伴大會」,11月24日於台北國際會議中心登場,這也是疫情爆發後首次恢復辦理國外買主來台大型商洽活動,總計近40國270位國際客商與500家台灣企業,進行1,700場洽談。  活動另舉辦國內外商工會「領袖對談」,邀請近期供應鏈移轉受惠國的5個國家工商協會高層,剖析供應鏈發展趨勢及台灣機會。  國際貿易局副局長李冠志指出,台灣在智慧機械、電動車、高階自行車等均有豐富的國際合作經驗,能與各國經貿夥伴共同提升產業競爭力及開創疫後商機。  外貿協會秘書長王熙蒙提到,台灣擁有完整供應鏈的實力,企業在面對風險衝擊時,有足夠反應能力與因應對策,於有限資源下,即時調度,是值得全球合作的最佳夥伴。  此次來台買主以巴西、印度、越南最多,採購品項涵蓋電子資通訊、電動車及充電設備、機械與智慧製造、紡織、汽配包材等橡塑膠製品、消費性產品等。  這其中,以電子資通訊產品採購需求為多,比如印度最大的民營集團RELIANCE尋找智慧家居供應商,而越南知名西貢交通機器總公司SAMCO、近來於印度孟買快速擴張的電動巴士新創EKA、以及加拿大前三大電動巴士商MICROBIRD等,全都提出電動巴士零組件以及充電系統的合作方向。  機械買主則多屬專門引進全球知名工具機品牌之代理商,包括新加坡ICHI SEIKI、義大利NEOTECH、韓國ESHIMTECH、iKota、AT-PLUS等19家採購代表親自來台。

  • 《期貨》台指期開盤小跌4點 電金齊挫

    【時報記者郭鴻慧台北報導】美股昨夜收低,道指大跌近500點。12月台指期今日開盤下跌4點,為14470點,金融期及電子期聯袂開低。 永豐期貨指出,台指期週一下跌236點至14474點。價差方面,台指期逆價差擴至-82.87點,電子期逆價差縮至-3.71點,金融期逆價差擴至-7.82點。現貨部分,三大法人賣超158.58億元。  在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加3791口至7580口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加4462口至9212口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加5357口,使留倉部位轉為淨多單2365口。 永豐期貨表示,週一台股日K跌破5日與10日線,使得上週因聯準會可能緩升息的反彈氣勢受阻,而近期中國疫情增溫對供應鏈或市場信心的影響恐進一步浮上檯面,成為左右行情的不確定因素,短線盤勢或將轉為震盪整理。

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