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股災啟動「無差別減碼」！存股總編調節群益證、帝寶、億光「改買00919、00730四檔原因曝」

2024/09/13

8、9月股災震得投資人頭昏眼花，存股總編輯謝富旭上「鈔錢部署」節目透露自己操盤獨門心法，當大盤從高點回落超過1成時自動啟動「無差別減碼」，這次他調節部分獲利已高的持股包含群益證(6005)、帝寶(6605)和億光(2393)，同時買進防禦力強的2檔ETF群益台灣精選高股息(00919)和富邦臺灣優質高息(00730)，以及2檔個股長榮(2603)和堤維西(1522)。謝富旭表示，自己操作原則很簡單，只憑藉著對人性看法。他說會觀察2個指數，一個是納斯達克，一個是台灣加權指數，只要這兩個指數其中之一，從前波段高點跌超過1成，就會啟動「無差別減碼」，意味不管股票好壞一律減碼10%。原因是當大盤跌幅達到10%時，很多個股跌幅通常不只有10%，往往20%、30%起跳，那時候已經很多人坐立難安，不用等到墜入空頭的20%非理性賣壓早就傾巢而出，即使手上的好股票也會受到牽連。謝富旭表示，今年納斯達克前波段高點在7/10，當時在18,647點，打9折計算是16,782點，跌破16,782點是在8/2；而台股指數前波段高點是24,390點，打9折之後是21,951點，同樣也是在8/2那天跌破。這次謝富旭減碼的股票包含群益證(6005)、帝寶(6605)和億光(2393)，群益證從110張減至50張，是減碼幅度最高的，主要是擔心證券股容易受到市場影響，一旦股災就可能發生虧損。至於帝寶則是手上最大持股，股災前佔總投資部位68%，減碼是為了降低整體部位的波動性，從原先65張減至60張；億光則同樣是擔心波動過大，從原先12張減至8張。謝富旭說，他減碼的原則只有2個：一個是降低波動性，風浪大的時候要搭大船而非小船才穩；第2個是提高整體部位的現金股利，是典型「包租公不怕房價跌理論」，房價跌時，依舊能夠收到滿滿的租金。另一方面，謝富旭同步在股災中加碼了2檔ETF及2檔，一是群益台灣精選高股息(00919)，一是富邦臺灣優質高息(00730)。00919在股災前謝富旭持股是0，現在已經來到30張；而00730則是從0張加碼至10張。 00730是過去財經網紅較少提到的ETF，特別之處在於不同於市面上受歡迎的季配息或是月配息，00730採用的是年配息，00919在9月配息0.72元，而00730則預計在10月除息，謝富旭表示，目前00730第一大持股為鈊象、聯詠、聯發科，今年的資本利得推估應該會很豐碩，他推估9/30股息開獎，有機會超越去年的1.13元到1.5元，如果以昨天(9/12)收盤價22.46元推估，殖利率到6.67%。此外，謝富旭還加碼了2檔個股，分別是長榮(2603)和堤維西(1522)。之所以買長榮，他表示，是因為長榮今年配10元，明年推估配25元起跳，雖然波動大一點，但他可以忍受，所以加碼5張長榮，持股從12張提高至17張。至於買進堤維西則是因為他太喜歡帝寶，賣掉5、6張帝寶跟「割肉」一樣，但理性又告訴他非賣不可，所以去買進跌破60元的堤維西。謝富旭預估今年堤維西有機會賺進8元，股災當下股價來到59元，明年有機會配4元，所以毫無猶豫買進，一口氣買了20張，但因為買了之後堤維西馬上大漲，2年的息都賺到了，所以又減碼至5張。免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
1表看》存股族押身家 919、713、915等7檔吸金400億專家2招抗空頭

2024/09/13

台股昨（12）日收盤狂飆622點，創史上第4大漲點，但累計9月迄今累計仍跌2.76%，反觀台股ETF整體規模續增145.9億元，且光是00919、00918、00713、00915、00952、006208、0050等7檔，合計吸金近400億元，可見存股族口袋有多深。台股9月跌多漲少，但包括00919在內的20檔台股ETF，規模逆勢增加，不僅整體台股ETF規模增加145.9億元，以各檔增加金額來看，前10名中有6檔都是高息型，顯示出高息ETF持續受投資人青睞。至於受益人部分，9月以來則有00919、00878、00929等8檔增逾萬人，其中以00919增加2.99萬人最多，堪稱是規模與受益人雙增人氣王，由於00919日前公告第6次配息0.72元創高，加上將在9月23日除息，最後買進日為9月20日，不乏長線買盤搶上車。群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，高息資產具備易漲抗跌特性以及息收保護，適合穩健投資，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，投資策略仍為逢低分批布局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，面對金融市場千變萬化，透過時間複利累積資產，更是普羅大眾最易上手的存股方程式。永誠投顧分析師陳威良則認為，除了00929、00919，00918、00915等2檔規模分別有300多億元、100多億元，今年價差或殖利率都不錯，但提醒高股息不是只漲不跌，遇到空頭股災來臨時，也有回檔可能，這時要看抗跌能力，並檢視自己的風險承受程度。尤其市場是輪替的，2019年0050績效最強，2020年也是0050，但到2021與2022年，贏家換成00878，2023年則是0056，今年因為台積電撐場，又變成0050拿第一，風水一直輪流轉，最好方式就是做好配置，不要單押一支。 ※免責聲明：文中所提之個股與基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
8月股災我不怕！00918逆漲逾3％制霸高息ETF贏大盤 9月配息12％再霸榜還有甜甜價嗎？

2024/09/12

8月股災相信大家記憶猶新，還很怕9月再來一次，大盤昨(11)日保住2萬1，國票投顧認為，台股若未再跌破低點，預期底部將逐漸成形，可挑選有基本面的題材股進場，而價值投資達人股海老牛表示，8月高股息ETF漲幅榜，以00918漲逾3%贏大盤，狂勝00929、00919。00918第3季估配息0.78元，年化殖利率衝破12%，又稱霸9月高股息ETF除息榜，贏過凱基優選高股息30(00915)和00919的12%、11%。股海老牛在IG「stockoldbull」表示，大華優利高填息30(00918)上季配息0.8元後，這次也不遑多讓，預計配息0.78元，讓許多存股族興奮不已，老牛將教大家「便宜價」怎麼算？從配息來看，00918第3季擬配息0.78元，以9/11收盤價23.82元換算，單季配息率3.27%，年化有望挑戰12~13%。00918將於9月19日除息，實際配息金額將於9月13日公告，參與除息最後買進日為9月18日，10月15日配息入帳。從8月績效來看，相信大家對8月股災都印象深刻，雖然大盤有慢慢爬升回暖，最終8月結束，時大盤漲0.31%，00918則漲3.02%，成功跑贏大盤，更是8月高股息ETF漲幅冠軍！狂勝復華台灣科技優息(00929)、群益台灣精選高息(00919) 的逾2%。從成分股來看，00918表現優異，主因有3大題材加持，在前10大成分股中，就有不少AI PC、伺服器與半導體相關個股，帶動00918股價。便宜價計算：保守假設採用近4季配息數據，近4季共配2.95元。 ◎若預期拿到7%殖利率，現金股利2.95元，反推股價為：42.14元（便宜價）。 ◎若預期拿到6%殖利率，現金股利2.95元，反推股價為：49.17元（合理價）。也就是說在保守假設下：在42.14元以下買進，可領到7%殖利率。在49.17元以下買進，可領到6%殖利率。 9/11(二)股價收23.82元，買進可領到12.38%殖利率。老牛總結，8月股災來襲，股市震盪，不過00918仍然表現良好，漲幅跑贏大盤，也在眾多高息ETF中位居榜首！00918本季配息0.78元。單季配息率超過3%，年化配息率挑戰12%。除息日是9/19，最晚須在9/18收盤前買進，才能領息喔！ 00918能夠表現優異的主因，還是與3大主題加持有關，前10大成分股中有許多檔都是AI PC、伺服器、半導體產業的題材概念股。除了AI科技的快速發展，別忘了「降息」會為金融股帶來利多。回頭看看00918有哪些金融股？有兆豐金、中信金、開發金等。 ※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
00944超冷門、年配5％股災拿它沒轍還是正報酬網譽「寶藏低調發光」

2024/09/12

00944上市4個月還在破發，連3月配息0.058元，年化殖利率勉強算5%，配息股價都不出色，這樣冷門的月配ETF，卻被網友譽為「寶藏型」，正低調發光中，為什麼呢？因為歷經幾波股災，未含息還是正報酬，很像低波動，網有信心持續買進。本身也有投資的分析師股添樂表示，00944因為破發，沒有資本利得可配，配息算中段班，但抗震屬前段班，成分股又與同業重覆低，拉長來看可能會有驚喜！股添樂在臉書表示，有網友詢問，野村趨勢動能高息(00944)掛牌逾4個月，始終沒有太大起色，還沒什麼人討論，是不是該換股操作了？股添樂認為，這檔ETF在5/9掛牌，至今也才4個月，用4個月的時間來評斷一檔高股息ETF究竟是好是壞，其實都還太早了。不過，已經可以從一些數據來摸出它的特性，我們先聊配息再聊價差。配息部分，這檔ETF即將進行第3次配息，連續3次都配0.058元，年化殖利率還得四捨五入，才能勉強上5%，這個數字不用多說，相信很少有投資人會滿意，畢竟月初才有ETF因為年化殖利率「跌破10%」遭到炎上，股民胃口都被養大了。股添樂解讀，00944配息比不上其他高股息ETF的原因，是因為股價仍處在15元以下，沒有多餘的資本利得可以配。為求穩定，所以在配息政策上相對保守。總歸來說，配息落在中段班。再來聊價差，這幾個月市場歷經上沖下洗，先跌4500點再漲2800點，現在一臉量縮等破底。不過這檔ETF還原股價表現，過去3個月在超過20檔高息ETF中排第5，僅小跌不到1%，而且和前幾名差距並不大。反觀同期大盤跌2.9%，客觀來說抗震表現屬前段班。所以結論，要賣要留？如果你要求極致配息，例如年化8%、10%這種，那麼往老牌高股息ETF找比較快；但如果你要找一檔抗跌助漲，這檔就算是非常符合需求。另外，它的成分股與大部分高息ETF的重疊性極低，搭配持有也沒問題，不見得要換股，如果時間拉長，應該會有讓人驚喜的表現。當然！也有可能會驚嚇啦～如果接下來股市崩盤的話。領息族看過來，9月有16檔ETF上演除息秀，其中有7檔年化殖利率估逾10%，包括：永豐ESG低碳高息(00930)逾13%，大華優利高填息30(00918)、兆豐龍頭等權重（00921）和兆豐電子高息等權(00943)都逾12%、凱基優選高股息30(00915)和群益台灣精選高息(00919)都逾11%、元大台灣高息低波(00713)逾10%。 ※免責聲明：本文獲得《股添樂股市新觀點》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
「股災月」存股族也撐不住定期定額戶數919落跑最慘 6208、50、878持續增長

2024/09/10

台股8月上沖下洗，最低殺到19662點，最高22652點，高低差2990點，在股災肆虐最恐慌之際，美股恐慌指數VIX一度飆升至65點，創2020年3月新冠疫情以來最高，台股融資也在8/5大減182億創紀錄。台股8月成為「股災月」，今年來持續增加的定期定額「存股族」，也首度出現下滑現象。據證交所統計，8月券商承作定期定額投資金額降至148.25億元，較7月157.92億元，減少9.67億元。證交所8月定期定額交易戶數排行，前5名仍由ETF包辦，依序為00878國泰永續高股息29萬4953戶、0056元大高股息26萬9873戶、0050元大台灣50 25萬8698戶、006208富邦台50 20萬8559戶、00919群益台灣精選高息12萬2353戶。個股定額交易戶數最多為台積電，8月來到9萬9730戶，逼近10萬大關，較7月增加了6656戶。雖然8月定期定額投資金額下滑，但仍有6檔ETF定期定額戶數增加超過1千戶，包括006208富邦台50增加8590戶、0050元大台灣50增4304戶、00878國泰永續高股息2282戶、0056元大高股息1957戶、00881國泰台灣5G+ 1177戶、00915凱基優選高股息30增加1017戶。值得注意的是，在定期定額交易戶數前20名的ETF之中，有9檔8月戶數出現下滑，其中00919群益台灣精選高息減少3477戶居冠，其次00733富邦臺灣中小減少670戶。此外，00923群益台ESG低碳50、00692富邦公司治理、00893國泰智能電動車、00830國泰費城半導體、00922國泰台灣領袖50、00850元大臺灣ESG永續、00757統一FANG+等戶數也減少。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
逢9必衰！ 2族群撐到中秋後操盤手看好富采等7檔它背靠神山年增259％

2024/09/09

周末美股大跌，許多人早已做好迎接台股跟進的心理準備，今（9）日台股僅差一點就跌破9/4低點20922點，分析師指出，量能持續萎縮，真正影響行情關鍵將在中秋節和FOMO會議後，目前盤面呈輪流止穩、反彈的震盪格局，正值8月營收公布，業績優於預期個股相繼表態，矽光子族群迎來新題材，兩大族群共7檔有望成震盪時期的救命稻草。摩爾投顧分析師蔡正華指出，短線上，儘管上周台股連漲2日，但9/4日向下缺口壓抑大盤，反彈力道受阻，量能從9/4日4851億元到9/6日僅剩2682億元，顯示市場持續觀望。觀察日K線，一旦半年線成為新壓力，台股恐跌破9/4日的20922點；周K來看，上周出現周級別日落訊號，轉空明顯，上周K線高點22439點和上周收盤21435點仍有千點差距，本周要拉出周級別日出訊號有挑戰，可先觀察周K是否止穩；最後可觀察月K線，上個月收下影線後，本月初再度向下測試，顯示多方不急於上攻，行情暫於上個月的月K線範圍內震盪，高點看22652點，低點看19662點。盤面上，個股輪流止穩、反彈，目前正值8月營收公布，業績優於預期的各股相繼表態，蔡正華預期，營收推升股價的現象預估還會持續到本周上半周。相關個股包括，端子的健和興，營收4.02億元，年增24.1%，創近2年新高，股價順勢創下波段新高；而被動元件陶瓷基板的九豪，營收0.97億元，年增45.8%，股價強彈；半導體及自動化設備的京鼎，8月營收16.13億元，年增55.4%；半導體設備的天虹，營收 3.11 億元，年增259.1%，股價也走強。另外，矽光子概念股則迎來新題材。由台積電、日月光領軍成立SEMI矽光子產業聯盟，工研院也和台灣光電暨化合物半導體產業協會結盟；除了光通訊外，富采旗下隆達將評估以微型發光二極體（Micro LED）取代現階段的雷射技術，以提升效率，達到節能省電效果，這激勵LED族群轉強，如富采、光鋐、立碁等後續都可列入追蹤。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《國際金融》日圓平倉潮蠢動？專家：恐重演8月股災

2024/09/09
國際

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】BK Asset Management外匯策略部門常務董事Kathy Lien表示，隨著日圓走升，9月可能再度湧現日圓套利交易（carry trade）平倉潮，這表示8月初爆發的全球股災也可能捲土重來。　Lien周一接受CNBC訪問時表示，美國公債殖利率和美元走跌的趨勢將繼續推動日圓走高，「整個金融市場都出現了避險情緒，這將導致我們已經看到的套利交易清盤持續湧現。日圓操盤手將緊盯股價並從中獲取線索，而9月通常是股市較動盪的月份。如果股市真的大跌，也許會出現激烈許多的平倉交易，就像我們在8月看到的那樣」。道明證券（TD Securities）全球策略部門主管理Richard Kelly日前接受CNBC訪問時表示：「我認為還有很多可以平倉的部位，尤其是當你看到日圓是如何被低估。這將改變未來一到兩年的估值，這將造成一些外溢效應」。　日本央行的負利率政策使日圓兌其他貨幣大幅貶值，這讓日圓已經成為全球規模最大的套利交易之一。日本央行在7月底意外宣布升息，這帶動日圓急升並引爆日圓套利交易平倉潮，成為在8月初觸發全球股災的元兇之一。日圓兌美元匯率在連漲4天後，周一在亞洲市場，日圓一度回落0.6%，報143.05兌一美元，上周五一度升至141.75兌一美元，創下逾1個月新高。　路透社此前報導，在8月初爆發全球股災後，摩根大通Nikolaos Panigirtzoglou等分析師估算日圓套利交易總規模可能達到4兆美元。　儘管股市已經大舉收復失土，但BK Asset Management外匯策略部門常務董事Lien警告，投資人正緊盯著股價，以及美國經濟面臨的阻力越來越大，8月初的市場動盪恐有重演的風險，「我確實認為本月股市可能在有些時候會大跌，尤其是現在美國經濟正朝著許多聯準會官員所擔心的方向發展」。　8月初引爆全球股災的另一個元兇，是美國7月非農就業增長大幅萎縮。　上周五發布的美國8月非農就業增長遠不及市場預期，美股主要指數全面重挫，道瓊指數跌410.34點或1.01%，收在40,345.41點。標普500指數跌1.73%，收在5,408.42點。那斯達克指數跌2.55%，收在16,690.83點。費城半導體指數跌4.52%，收在4,528.22點。　加上上周早些時候公布的美國製造業數據意外疲弱，導致美股在9月第一周的表現慘淡，標普500指數周跌4.3%，創下2023年3月以來最大單周跌幅。那斯達克指數暴跌5.8%，創下2022年以來最大單周跌幅。道瓊指數周跌2.9%。
全球4日上演恐怖片為哪樁？科技大咖曝3大原因劉憶如揭下個挑戰是明天

2024/09/05

全球4日釀股災，不僅台灣暴跌999點，日經225和韓國股市也分別重挫4.2%及3.1%，對此人在德國柏林舉辦產品發表會的宏碁董事長陳俊聖指出，全球市場正在上演恐怖片(horror show)，主要有3大原因，包含即將到來的美國總統大選、地緣政治升溫，以及AI還未看到效益出現。台股昨天重挫近千點，外資賣超台股逾千億寫下歷史紀錄，陳俊聖昨天受訪時表示，主要的原因和美國總統大選即將來臨，俄烏戰爭、以色列和哈瑪斯之戰把伊朗也牽涉其中，以及AI的進展有關。尤其在AI的進程，他指出，業者花了很多成本建了資料中心，但現階段有幾家業者能夠從中獲利？除了微軟的Copilot稍微能夠賺到錢外，其餘微乎其微，新的商業模式尚未出現，投資人無法縱容公司繼續大量投資。財經專家劉憶如則認為，8月和9月兩次的大跌背景差異很大，許多人將8月的股災視為「完美風暴」，因為當時有許多負面因素同時出籠造成股市重挫，但這兩天的股災除了美國採購經理人指數下降之外，並沒有特殊的事件，這也顯示市場的情緒的確緊繃。劉憶如認為，截至目前無，今年的經濟狀況仍相當穩健，美國第一季、第二季的GDP年增率分別為1.4%及3%，日前公布的通膨率則維持2.6%，並沒有再度升高情況，而7月公布的6失業率雖然增加至4.3%，因觸碰到薩姆規則而引爆全球股災，但如果仔細探究卻也不足為慮。她認為，未來更令人關注的是即將在周五(9/6)公布的8月非農就業數據及失業率，畢竟7月公布的數據讓市場大驚失色釀成8月股災，這將成為短期內市場至關重要的指標。免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《盤前掃瞄-國外消息》那斯達克重挫；半導體股災

2024/09/04
國際

【時報-台北電】國外消息：　1.那斯達克重挫，半導體股災　美股3大指數在9月交易日的第一天，幾乎都以大跌收場，其中，那斯達克狂跌超過3%，標普500也下挫至少2%。另外，費城半導體指數更是崩跌近8%。半導體族群一片慘綠，暴跌9.5%的NVIDIA，盤後續跌2%左右。AMD以及英特爾的跌幅差不多都有8%，重挫6.5%的台積電ADR，盤後小跌0.16%。經濟數據方面，美國8月ISM製造業活動連續5個月萎縮，訂單和生產指標雙雙大幅下滑，市場再度憂心美國經濟將進入衰退階段。美股最新收盤行情，道瓊下跌626.15點或1.51%，收40936.93點。那斯達克大跌577.33點或3.26%，收17136.3點。標普500也大跌119.47點或2.12%，收5528.93點。 2.Fed降息倒數，日圓升至125價位一年內看得到　美國聯準會（Fed）9月啟動降息循環幾乎成定局，無異宣告弱勢美元時代來臨。而蓄勢上攻的貨幣中，又以日圓的漲勢備受期待，主要是Fed降息箭在弦上之際，日本央行進入升息週期，有分析師看好日圓兌美元一年內可望升抵125價位。　3.瑞郎套利夯，專家示警升值風險　日本央行升息推高日圓後，熱中套利交易的投資人將目標轉向瑞士法郎。儘管瑞士央行在先進國家中開降息第一槍，利率比美英歐還低，但專家警告瑞郎作為熱門避險貨幣，仍有大幅升值的風險。　4.三星S25系列不再用自家處理器　三星電子新一代Galaxy S25手機將在明年1月亮相，據外媒報導，三星為了與蘋果及中國對手競爭AI手機市場，決定捨棄以往同時採用高通及自家處理器的策略，預計S25全系列都將採高通Snapdragon處理器，以確保AI功能發揮最佳效果。　5.周五博通財報，市場緊盯　繼輝達上周發表財報後，市場焦點轉向半導體業者博通（Broadcom）9月5日盤後公布財報。業界多認為博通為僅次於輝達的第二大AI晶片業者，其AI相關營收財報數據備受關注。
股災再起! 兇手竟是熟面孔聯準會9月若降2碼恐更慘 2大概念股成為重災區

2024/09/04

股災又來了，美股周二大跌，道瓊下跌626點、跌幅1.5%，標普500跌119點、跌幅2.1%，科技股更嚴重，那斯達克跌577點、跌幅3.3%，最可怕的是半導體指數費半，重挫7.8%，創2020年3月新冠疫情崩盤以來最大跌幅。與台股密切相關的輝達一口氣崩跌9.5%，台積電ADR大跌6.5%。台股今天一開盤跳水一度重挫逾千點，一舉摜破半年線。美股恐慌指數VIX周二飆升33%，突破20點關卡。究竟為什麼投資人再度爆發恐慌呢？原因是美國經濟衰退疑慮揮之不去。美國供應管理協會(ISM)周二公布，8月製造業採購經理人指數(PMI)雖從7月的 46.8升至47.2，但仍低於經濟學家預期的47.5，連續5個月低於50榮枯線。此外，標普全球周二同步公布，美國8月PMI由7月的49.6降至47.9，不如市場預期，顯示製造業持續疲弱。法人表示，前波8月初的股災，主要原因之一就是美國失業率上升，觸發「薩姆法則」預告的經濟衰退指標，美股重挫、台股短短2天崩跌近3千點。如今，聯準會9月降息在即，又出現製造業數據疲弱，經濟衰退疑慮再起，股市再度大跌，尤以今年來漲多的AI、半導體為重災區。 FedWatch上周數據顯示，聯準會9月降息1碼機率約7成、降2碼機率約3成；不過，隨著本周二美股重挫，目前預期9月降息2碼機率已上升至41%。法人表示，萬一聯準會降息2碼，代表經濟下滑超乎預期，恐更加引發市場恐慌情緒，反而不利於股市走勢。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
85股災只是暴風雨前奏？謝金河揭兩大劇變接力全球命運掌握在3人手裡

2024/08/25

8月股市大怒神，尤其8/5台股重挫1807點，創單日最大跌點紀錄，台積電也一度跌停，讓多數投資人餘悸猶存。財信傳媒董事長謝金河分析，這次股市大震是提前預演全球未來幾個月可能出現的2大劇變，一是11/5的美國總統大選，目前川普和賀錦麗旗鼓相當，但民主黨掌握加州54張選舉人票，情勢較有利；二是烏克蘭攻入俄羅斯境內，俄烏是否走向和談，不僅牽動普丁命運，還牽動中俄關係。謝金河在最新一期《先探》指出，日經8月5日當天大跌4451.28點，單日跌幅12.4％，東證這1天也大跌310.85點，跌幅12.32％，台股同日大跌1807.21，跌幅8.35％，尤其台積電(2330)一度殺到跌停板。由日銀宣布升息0.25％，引發市場利差交易的大震盪，後來日銀見狀況不妙，主動釋出「金融市場不穩定，日本不會貿然升息」的訊號。不過，經濟仍然衝擊政治，日本首相岸田文雄宣布不再連任，而支持度領先的石破茂則率團來台灣，會見總統賴清德。謝金河指出，在日股大跌之前，美國已預演回檔的路徑，8月1日道瓊大跌484.82點，標普500跌75.62點，Nasdaq跌405.25點，費半跌373.59點，跌幅7.14％。8月2日費半再跌5.18％，當周在日股大跌前，費半指數已慘跌9.71％，Nasdaq也大跌1658.79點，跌幅3.35％。換句話說，這次股市大跌源頭是美國，而且核心是半導體股，最直接的是漲幅過大的回檔修正，也是半年報揭露前的一次大調整。例如Nvidia股價在這段期間大震盪，7月31日大漲12.81％，8月1日大跌6.67％，2日跌1.78％，5日大跌15.82％。美超微（SMCI）更從1229美元一口氣跌到487.75美元，股價跌了61.2％。 TSMC ADR在7月31日大漲7.29％，8月1日跌4.6％，2日再跌5.26％，5日從150跌到133.57美元，這一天殺到最低點，但收盤147.95美元，只小跌1.27％，這看得出市場在驚慌追殺中，TSMC ADR逢低已見買盤，這是1根紅Ｋ線，這也是未來值得留意的訊號。這次半導體股是全球股價修正的核心，正所謂「成也半導體，敗也半導體」，TSMC ADR如今從133.57拉升到175.49美元，彈升幅度已達31.35％，而這次引領世界的Nvidia從90.69彈升到130美元，彈升超過4成，市值也重新站上3兆美元。 ARM從96.66拉升到135.6美元，彈升近4成，AVGO彈升29.73％，ASML反彈21.29％，AMD彈升22.6％，從反彈力道可以看出接下來的Nvidia、TSMC ADR、AVGO、AMD牽動的SMCI，仍會是全球股市的核心焦點，也就是AI帶動的半導體產業鏈仍是核心。接下來，除了黃仁勳動向，大家更要關注公布半年報之後，半導體供應鏈在下半年的新變化。謝金河認為，這次股市的大震盪，也是在修正未來幾個月全世界可能出現的大變化，其一是美國11月5日的總統大選，誰入主白宮？將牽動未來世界變化！拜登在大家不太期望的情況下入主白宮，其實他交出1張相當不錯的經濟成績單，儘管經濟專家不斷唱衰，美國經濟仍勇往直前。這次川普在大辯論中逼下拜登，民主黨緊急換上賀錦麗，川普在槍擊案發生後幾乎穩操勝券，尤其選出JD. Vance當副手後，川普聲勢達到最高點。不過拜登迅速退選，賀錦麗登台，她整合民主黨的力量，還選了懂中文的Tim Walz當副手，現在很多搖擺州後來居上，目前川普和賀錦麗乍看聲勢不相上下。不過民主黨一向掌握加州鐵票區，加州有54張選舉人票，情勢對民主黨有利。二是世界的幾個大變化近在眼前，大家很難以想像烏克蘭大軍會攻入俄羅斯境內的庫斯克，看來美國援烏的戰機F-16V很有威力，接下來要密切注意俄烏戰爭會有什麼新變化？俄烏會不會走向和談？普丁未來的命運，又會牽動俄羅斯與中國的關係，這是未來幾個月的焦點。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《國際金融》股災元凶又出沒？日銀總裁談話讓人心驚驚

2024/08/23
國際

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】日本央行總裁植田和男（Kazuo Ueda）周五在接受國會質詢時表示，只要通膨和經濟數據持續符合央行預期，那麼日銀將進一步調升利率的立場就不會改變。分析師警告，這可能不利於股市行情，且可能再度引發日圓套利交易平倉潮。　日本央行在7月底意外升息導致日圓急升並引爆日圓套利交易平倉潮，這被視為是觸發全球股災的元兇之一。與其副手日前試圖安撫市場的說法相比，植田此番發言顯然偏向鷹派。　日銀副總裁內田真一（Shinichi Uchida）在8月初公開承諾「市場不穩定，央行就不會升息」，「有鑒於市場波動加劇，我們需要維持當前的貨幣寬鬆水準」。當下日圓應聲急貶，全球股市也立即大漲表態。受日銀總裁植田的發言影響，周五日圓兌美元一度急升0.7%，目前漲0.4%，報145.63兌一美元。日經225指數午後由跌轉升，終場上漲0.40%，收在38,364.27點，創下3周新高。投資人在消化了植田的談話後，認為其立場沒有先前所擔心的那樣強硬。　State Street Global Advisors亞太區經濟學家Krishna Bhimavarapu表示，近來日圓走強和日本重新推出能源補貼，短期內將減緩通膨。如果數據如我們所預期，那麼日本央行下一次可能要到12月才會升息，因為對通膨急升的擔憂已經緩解。　市場交易員認為，在最近爆發股災之後，日銀在10月升息的可能性很小，但12月升息的可能性達到70%。　Saxo Markets貨幣策略部門主管Charu Chanana表示，植田在議會發表的言論已經熄滅了日銀可能因為那場市場動盪而放棄再度升息的臆測。他並警告，為進一步升息敞開大門，這對日圓有利，但對股市不利。　周五公布的日本7月消費者物價指數（CPI）年漲2.8%，與6月漲幅相同，但高於經濟學家預估的年漲2.7%。　彭博社報導，經濟學家Taro Kimura在植田開始接受國會質詢前表示，我們認為他不太可能釋出鴿派訊息。我們不認為日圓飆升或股市波動已經讓日銀放棄再度升息這個選項。植田的說法可能再度引發日圓套利交易的清盤。
反彈行情最猛ETF在這裡半導體老牌噴10％拔頭籌 FANG＋等8檔單周7％起跳

2024/08/16

台股在股災之後，近期反彈無量，市場上許多投資人保守看待，認為會再拉回「第2隻腳」、甚至是「C波」破底，沒想到迎來的卻是大漲4百多點，形成「V型反轉」。分析師表示，台股近期量縮是因為「惜售」心態，浮額洗清後籌碼輕盈，不需爆量就能拉抬上漲。市場法人分析，7月底至8月初這波股災有2大主因，一是日本央行升息導致日圓升息，套利交易被迫平倉；二是美國失業數據引發經濟硬著陸疑慮。不過，隨著日本央行表態不急於升息，加上美國陸續發布的7月通膨、零售數據皆優於預期，股災2大利空已經消除。台股自8/6創下波段低點以來，至今日盤中已反彈超過2600點，這波反彈以跌深的半導體、AI、科技股，以及中小型股等表現最強勢。這波股災期間，全球主要指數以費半指數跌幅近28%最慘，不僅跌破年線，也落入技術性熊市。不過隨著恐慌情緒平復，跌最深的費半，反彈攻勢也最猛。國內掛牌的股票型ETF，除了槓桿型之外，近1周(截至8/15)反彈幅度以00830國泰費城半導體漲幅10.49%最強，00911兆豐洲際半導體也達9.7%。此外，近1周強彈超過7%的強勢ETF還包括006201元大富櫃50 7.73%、00892富邦台灣半導體 7.57%、00895富邦未來車 7.37%、00733富邦臺灣中小 7.13%、00928中信上櫃ESG 30 7.13%、00757統一FANG+ 7.06%。法人表示，目前股市籌碼仍穩定，台股整體第2季財報優於原先預期，市場焦點逐漸回歸基本面，美國半導體設備出貨創高，科技巨頭資本支出大幅擴張，在股市修正後，其實是逢低布局AI等科技股的好時機，可透過相關ETF參與後市行情。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
台股「最大主力」股災接刀 19檔個股悄悄吃貨逾萬張聯電買最多、8金融股入列

2024/08/12

台股上周經歷驚濤駭浪的一周，周一崩跌1807點、周三大漲794點，史上最大跌點、漲點都出現在一星期內，單周上下振福1951點，周線下跌169點。外資賣超715億元、自營商大砍885億超越外資，融資也減少308億元。在這恐慌崩盤行情之中，投信堅定站在買方，上周不畏震盪，持續加碼542億元，自7/1起連續28交易日買超，可以說是「漲也買跌也買」。事實上，投信今年來買超台股累計達5760億元，創歷史紀錄，規模超過外資賣超的4249億元，儼然成為台股最大主力。投信上周加碼超過1萬張的個股，高達19檔，其中，聯電5.19萬張居第一名。其次為中信金4.59萬張、永豐金4.57萬張。在投信買盤加持之下，聯電上周不僅股價未隨著股災破底，今天早盤更強勢突破季線。金融股公布前7月獲利，繳出亮眼成績，14家上市金控前7月大賺4318億元，超過去年全年金額，年成長高達58%。投信積極押寶金融股，上周買超逾萬張金融股高達8檔，包括中信金、永豐金、兆豐金、第一金、元大金、國票金、開發金、國泰金等。法人表示，美國最新一周初請失業金人數降幅超過預期，緩解市場對於經濟衰退的疑慮，加上日本央行鴿派喊話，此次股災2大主因：美國失業率走高與日圓升息，已漸平息。美股恐慌指數由高峰65點降至20點年均線附近，顯示市場情緒歸於平穩，台股後市可望回歸基本面。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
被股災嚇壞了嗎？債券可以接住你！這檔ETF抗跌又有高息8％適合股債配置

2024/08/10

8月全球股災嚇壞你了嗎？債券就是安全氣囊，可以穩穩接住你！美國8/8(四)公布初領失業金人數低於預期，衰退烏雲瞬間散去，美債殖利率漲近4%，激勵美台股大漲，債券ETF從紅通通又變可口價了，價值投資達人股海老牛表示，股災來襲時，債券超抗跌，以非投等債00945B為例，預估年化配息率8%，平均違約率僅2%，也可坐等降息後價差。股海老牛在臉書表示，8月全球股災重摔，台股綠光閃閃，反倒是「債券ETF」成為萬綠一點紅，讓更多人明白股債配置的重要性！由於美國經濟數據不佳，並且美國聯準會(Fed)頻頻打出降息暗號，市場紛紛預期今年9月即將展開降息，也帶動近期債市價格走升的趨勢。不過，你知道債券還有分長天期、短天期，信用評級也有差別嗎？這些都是影響波動、報酬、風險等重要因子，要找到適合自己的商品做配置才合適。老牛介紹過債券ETF，包含公債、金融債、公司債，投等債，這次輪到大家敲碗的「非投等債」。老牛先提醒大家，「非投資等級債券」就是信用等級較低、違約可能性較高，但是債券利息較高的債券。而非投等債券ETF則是會透過分散投資，以降低投資風險，同時也讓投資人享受高配息的收益，以凱基美國非投等債ETF(00945B)來說明！ 00945B會排除高信用風險CCC等級債券，大幅降低違約機率，並且加入票息大於等於4%的條件來篩選；此外，00945B納入的美國非投等債的平均評級為B+、平均違約率僅2%，投資人不用過於擔心。目標是在升息結束後，享受「穩定領息」的甜蜜；也能卡位降息前，長期投資報酬穩定向上。 00945B基本資料： ◎風險報酬等級：RR3 ◎追蹤指數：彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數 ◎成分債券：249檔(100%美國企業) ◎目前價格：15.24元(8/9收盤價) ◎追蹤指數平均殖利率：7.3% ◎追蹤指數平均票息率：6.2% ◎平均到期日：2.25年 ◎經理費：0.4% ◎保管費：0.16% ◎採月配息、收益平準金機制 00945B：2024/5/2掛牌上市，屬於月配息型債券ETF，且於今年6、7月均配出0.102元，緊接著8月預備再配0.102元啦！8月配息資訊如下： ◎配息金額：0.102元 ◎單次預估配息率：0.67% ◎年化預估配息率：8% ◎相關日期：最後買進日8/15、除息8/16、股利發放日9/11 （最終數據仍以凱基投信公告為準）從近4次利率循環中，以非投資等級債累積報酬為例：當升息循環結束後的未來一年，平均總報酬穩健向上，長期報酬率往右上爬升，抓住債息、獲利穩穩賺！老牛總結，近期美國經濟數據表現不佳，恐有經濟衰退疑慮，原本看好的成長股，則遭到大跌修正。當經濟數據不好，市場聯想到降息可能性，加上Fed釋出降息言論，若想先領股息、後賺價差，現在還是逢低布局好時機。財經部落客「碎念女子」則指出，目前市場震盪，在9月Fed宣布是否降息、11月美國大選等不確定因素下，空手還有閒錢的人，可以分批布局債券ETF分散風險，優先考量比較安全的美國公債，投資等級公司債次之，至於非投資等級債真的不建議，或者大家真的要去瞭解這檔債券ETF，背後的債券發行公司是什麼領域、在哪個國家等。 ※免責聲明：本文獲得《股海老牛》、《碎念女子》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。