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  • 大盤拚逆轉勝 Q4聚焦五大族群

     台股今年以來大跌26.31%,落入熊市格局,季線苦吞連三黑,第四季將力拚「逆轉勝」。法人認為,升息壓力仍存及通膨居高不下等因素籠罩,年底布局重心,應聚焦成長趨勢明確產業,包括半導體、AI高速運算、蘋概、伺服器及新能源車五大族群。  富邦投顧董事長蕭乾祥指出,加權指數位於13,500點附近,可望形成堅實的底部區。隨著市場開始反應9月營收及第三季財報表現,具業績題材支撐的個股將是盤面重心,看好電動車、伺服器、蘋概供應鏈拉貨力道。  野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示,因市場需求減少,企業獲利面臨下修壓力,預期台股第四季將持續消化相關訊息,大盤以區間整理為主。從評價面來看,大盤本益比下修幅度較快,目前約為11倍,是平均值以下負2.5個標準差的水平,預料有機會出現反彈,但還要一段時間才會有較大的行情出現。半導體、高速運算AI、伺服器與新能源車為成長趨勢較明確的產業,建議在低檔進場布局,逐步建部位。  此外,群益投顧看好,由於特斯拉Model 3和Model Y產量提升,電動車生產成本降低,帶動市占率大幅增加,相關供應鏈具備科技產業少數成長題材。

  • 智伸科、順德電力足 權證搶眼

     台股殺聲隆隆,資金大舉湧進長線題材股「避風頭」,智伸科(4551)、順德(2351)均打入美國電動車大廠特斯拉供應鏈體系,法人指出,電動車概念股長線趨勢看旺,具「進可攻、退可守」優勢,投資人資金好去處。  股市震盪,投資人資金多轉往以電信股為首的防禦型類股,及以泛綠能族群領軍的長線題材股,「兩大族群」進行避險。法人分析,綠能、電動車等題材股狹長線趨勢題材優勢,股價將相對抗跌,且反彈之際可望扮演多頭先鋒部隊,投資人可逢低承接。  電動車概念股「電力十足」,汽車動力暨安全零組件大廠智伸科29日早盤開高,一舉突破月季線及5日均線,終場漲6.54%,重返170元大關之上。土洋法人本月也買多於賣,外資、投信9月來分別敲進1,547、2,531張。  功率導線架龍頭順德29日也上漲1.99%,5日均線也失而復得,投信近期再度轉買拚作帳,連五日買超達1,214張。  智伸科透過併購旭申國際,打入特斯拉電動車零件供應鏈體系,目前也與多家主要國際一階汽車零組件客戶,共同開發新能源車零件,受惠特斯拉電動車產能持續擴充,加上大陸祭出新能源車下鄉政策,下半年業績看佳。  此外順德也搭上電動車熱潮,手握逾百款新開案中,高達7成為車用,法人指出,車用導線架需求續強下,其電動車逆變器新品第三季開始逐步放量。此外,車用導線架新品也將於第四季出貨,下半年營收有望逐季走揚,助攻全年營收呈現雙位數成長。

  • 兆豐投信:台股波動頻繁,聚焦基本面成長佳題材

    兆豐投信指出,美國市場受到房租項目帶動,8月CPI季調年增率、核心CPI年增率雙雙高於市場預期,另外,美國聯準會9月如預期升息三碼,導致全球指數持續下探低點,影響台股走勢下探、波動頻繁。 另外,10月後將進入財報周與產業法說會旺季,搭配中國有20大會議將於10月中召開,短期股市出現較大利多或激起大行情的機會減少,近期應屬於個股表現行情,建議長線聚焦基本面成長性較佳的台股題材。 兆豐豐台灣基金研究團隊表示,半導體伴隨供給面瓶頸逐漸打開,未來需求面是觀察重點,後續須持續觀察需求面回溫、庫存調整期延長度等議題。以技術分析觀察,投資建議上仍以低基期、政策支持的類股為主,採取選股不選市的策略,此外,評估目前台股產業的基本面尚未落底,布局策略上仍追求穩健性,以及挑選下行風險相對低,基本面較具成長性之標的為主。 兆豐第一基金研究團隊指出,今年底前國際市場將面對美國期中選舉、台灣縣市長九合一大選等政經議題,可望隨選舉話題推升美股與台股指數行情,仍可望於年底前出現中期彈升契機之投資條件,中長期維持謹慎樂觀的格局面。 金融環境通膨走勢已進入短期高峰階段,市場將逐步反應負向因子,隨著美中選舉及作夢行情,在美元強勢下,外資動作觀望,台股大盤可能進入整理格局。 不過,仍看好中小型個股有機會走出年底行情,包含受惠升息循環後的金融股,特別是銀行類股,加上中國政策汽車購置稅減半、新能源車購置稅補貼延長,這類政策紅利將持續挹注的電動車類股、汽車零組件類股,以及新能源類股等,仍可作為逢回檔分批加碼或單筆分批進場建立資產部位的方向。

  • 富強鑫切入新能源車 接單旺

     塑膠射出成型機大廠富強鑫(6603)打入大陸比亞迪汽車及特斯拉電動車設備供應鏈,持續接獲新能源車訂單,目前汽車產業訂單能見度看到明年第四季,民生用品及運動產業訂單能見度達明年第二季。大陸杭州灣新廠正式啟用及印度廠的表現,將是明年成長主要動能。  富強鑫集團執行長王俊賢表示,公司參加27日登場的台北國際塑橡膠工業展,以節能減碳、智慧製造及創新材料為主軸,展出全電式多色、電動化高效節能射出成型機,也展出應用在醫療針筒專用的電動化高效節能射出機,目前累積銷售上百台,內外銷都有,台灣廠供貨給美國、中東、印尼、泰國及越南市場,大陸市場由大陸廠生產。  王俊賢指出,2025年減排,製鞋將禁用化學發泡劑,富強鑫這次展出與製鞋設備大廠天崗合作開發Gentrex,運動鞋的白色中底採用物理發泡射出成型技術,與國內鞋廠洽談合作外,這套製鞋設備已賣到越南、南韓及西班牙等國家製鞋大廠,廣泛應用在NIKI、愛迪達等知名品牌運動鞋。  富強鑫指出,因應新能源車輕量化,以塑代鋼、以塑膠取代玻璃的發展趨勢,這次展出車燈、天窗、小窗及葉子板,都是以塑代鋼開發的零件。  富強鑫表示,公司汽車產業客戶涵蓋大陸比亞迪車廠、特斯拉電動車廠供應鏈、英利、東陽、堤維西、上汽及廣汽,目前汽車產業訂單能見度從原本明年第二季延長到明年第四季,其中多色射出機銷售量連年成長,今年上半年多色塑膠射出成型機營收占比,從去年同期50%拉高至52%;民生用品及運動產業訂單持續增長,訂單能見度從年底延長至明年第二季。  富強鑫指,明年營運成長動能來自大陸寧波杭州灣新廠明年第一季量產、印度廠產能增加,預計二~三年內,年產目標300台中小型射出成型機。  法人出具最新報告,富強鑫今年大陸新能源車零件廠出貨持續成長,美國製造業回流,帶動多色塑膠射出成型機需求,今年合併營收上看47億元、明年挑戰50億元,歷史新高。

  • 新能源車+整合新料件 2026車用IC產值佔比達1成

    歐美消費市場疲軟導致消費性電子產品產業鏈被庫存風暴席捲,相關半導體廠也因終端訂單修正導致營收下滑,IC產業短期內出現營收、稼動率下滑的低谷期,此時,車用IC被視為是支撐半導體企業的重要角色。調研機構IC Insight今(28)日公布報告顯示,隨著車用IC市場規模快速提高,預計到了2026年,車用IC將佔半導體產業產值1成的比重。 IC Insight報告顯示,目前車用IC佔半導體市場產值仍小,不過正在穩定成長;原先在1998年時只佔整個半導體產業比重4.7%,但去年成長到7.4%,今年則有機會成長至8.5%,預計到2026年,可達9.9%。 不過,從成長幅度來看,目前似有漲幅收窄的趨勢;有法人指出,市場原先預期車用IC可彌補手機市場成長放緩的缺口,但現在車用速度也開始放慢;IC Insights報告指出,車用IC自2021年到2026年的產值年複合成長率達13.4%,但市場比重仍然很小,預計未來5年仍無法有助半導體產業顯著成長。 事實上,一家IC企業要進入車用市場本身就是一件耗時的工程,《工商時報》報導,以台灣來說,許多IC企業都在積極布局車用IC,設計龍頭聯發科也不例外,車用電子市場將成為聯發科跟對手高通(Qualcomm)的新戰場,不過相較於高通已經成功打入BMW、賓士、法拉利,以及旗下擁有克萊斯勒、雪鐵龍和瑪莎拉蒂等品牌的Stellantis集團訂單,聯發科表現就相對平淡。 以聯發科來看,車用產品加上特殊應用晶片(ASIC)佔其營收占比僅不到5%,法人推估,明年有望超越5%,若以法人圈推估今年營收大約落在5800億元計算,目前車用及ASIC營收還不到290億元,若單計車用營收可能比重更低。 因此,法人預期,聯發科當前已積極進軍車用市場,但仍需幾年時間才有望大幅提升並追趕上高通。 展望車用IC後市發展,IC Insights指出,車用IC的成長動能來自新型感測器、類比晶片、控制晶片、光學元件,車廠預期會將新型料件整合進新車當中,未來純電動車、油電混合車也將加速推動車用IC產業的成長。

  • 《大陸產業》比亞迪出海再加速 駛進約旦

    【時報-台北電】比亞迪汽車工業與約旦汽車經銷商集團Bustami & Saheb Trading Company(BSTC)達成合作,共同為約旦市場提供新能源汽車產品。比亞迪中東非洲汽車銷售事業部總經理黃志學表示,將攜手MSTC,在約旦陸續發佈多款新能源汽車。 上證報指出,BSTC擁有超過50年的汽車產業歷史,在約旦市場具有一定的聲譽和專業水準。BSTC與比亞迪汽車工業合作,致力於成為約旦第一家提供先進電動車產品的供應商,以滿足當地的技術轉型需求。(編輯:張嘉倚)

  • 陸港股市28日午後跌幅擴大 新能源概念領跌

    陸港股市28日午後跌幅擴大,滬指收報3,045.07點,跌1.58%,成交額人民幣(下同)2,760億元。深成指收報10,899.70點,跌2.46%,成交額3,700億元。創業板指收報2,313.77點,跌2.57%,成交額1,173億元。 以每日額度餘額口徑計算,北向資金截至28日A股收盤淨流出19億元;以買賣成交額口徑計算,北向資金淨賣出38億元。 A股盤面上,燃氣股、醫療股走強,銀行、保險等大金融概念股拉升護盤,但鋰電、太陽能等前期熱門股集體下跌。題材方面,青蒿素、印染、小家電表現活躍,培育鑽石、有色金屬、鹽湖提鋰等類股跌幅居前。 當日A股主要行業ETF普跌,有色金屬ETF跌超5%,新能源車ETF跌超4%,軍工、碳中和ETF跌超3%。 大陸商品期貨28日多數收跌,矽鐵、滬鋅、棕櫚油跌逾2%,滬銀、滬鎳、棉花、滬鋁、液化氣、低硫燃油、動力煤、焦煤、錳矽跌逾1%;菜籽油漲逾3%,菜粕、尿素漲逾2%。 另一方面,香港恒生指數28日午後跌幅擴大至3%,恒生科技指數重跌4%。有色金屬、地產、新能源汽車股持續走軟,碧桂園跌超13%,旭輝控股集團更跌近30%,小鵬汽車跌超11%。嗶哩嗶哩跌超6%,京東跌超5%,阿里巴巴跌近4%。

  • 雲豹能源離岸風電台灣隊 擴大陣容

     雲豹能源(6869)去年聯手上緯新能源、永冠能源、天力離岸風電成立「離岸風電台灣隊」,26日宣布擴大陣容,舉辦海盛(Formosa 4)、海碩(Formosa 5)離岸風電計畫之供應商大會,進一步攜手六大供應鏈的在地產業代表,包含電力設備、水下基礎、風力機組件、船舶與海事工程服務、港埠、工程設計服務等超過30家指標性供應商、銀行和保險業者等夥伴。  雲豹能源總經理趙書閔表示,2022年至2024年,政府規劃3次投標,每次釋出3 GW,也就是說每個開發商都有3次贏得風場開發權的機會,遴選規則也不再偏向大者恆大的優勢,而是更看重誰願意為台灣離岸風電產業投入更多的心力。  雲豹能源從太陽光電起家,近兩年積極地擴大再生能源版圖,串聯離岸風電、綠電售電平台、儲能、水處理等項目,建構再生能源及循環經濟整合服務平台。在離岸風電開發上,雲豹能源遵循政府國產化要求,攜手上緯新能源、永冠能源、天力離岸風電,成為台灣唯一由在地開發商與菁英供應商夥伴所組成的團隊。如今邀請離岸風電供應鏈中六大產業夥伴,擴大離岸風電台灣隊的戰隊組成,加速全面產業鏈跨界面的整合,積極推動海盛離岸風電計畫與海碩離岸風電計畫。  海盛離岸風電位於苗栗縣通霄外海,離岸最近20公里,總面積約85平方公里,預計設置單機容量裝置從9.5~20MW的風機,最大裝置容量可達1,104MW。另外,甫通過環評初審的海碩離岸風電,是至今為止唯一取得第三階段區塊開發資格的浮動式風場,不僅首創台灣先例納入具前瞻性的浮動式平台,亦持續與國內廠商、工程公司密切合作、或藉由技術落地創造產業關聯方案。  趙書閔表示,由上緯新能源帶夥伴們一同努力執行產業關聯方案工作,目標在第三階段的第一次遴選,率先取得一張風場開發權的門票。同時,全力向下深耕產業聚落,落實台灣離岸風電自主開發能力,期盼以台灣經驗與技術輸出國際,跨入亞洲離岸風電市場。

  • 陸免徵新能源車購置稅 續延

     大陸現行免徵新能源車購置稅政策原訂於2022年底結束,但是為促進消費,大陸國務院日前決定延續該政策。大陸財政部等三部門26日公告,對購置日期在2023年1月1日至12月31日期間內的新能源車,免徵車輛購置稅,這也是該政策第三次延期。  每日經濟新聞報導,大陸國務院總理李克強8月18日主持召開國務院常務會議,決定延續免徵新能源車購置稅等政策促進消費。一個多月後,大陸財政部、稅務總局、工信部9月26日公告,針對免徵購置稅的新能源車,將公布車型目錄實施管理。  在政策護航下,大陸新能源車產銷量暴增。中汽協9日公布,大陸8月新能源車產銷量分別年增1.2倍與1倍,達到69.1萬輛及66.6萬輛。中汽協預計,在官方穩經濟與促消費政策持續作用下,加上夏末秋初南方極端高溫乾旱天氣造成的電力吃緊問題緩解,且隨著傳統黃金消費季來臨,未來幾個月乘用車銷量仍會呈現較快增長。  乘聯會指出,如果免徵新能源車購置稅政策年底到期,外加原料價格上漲導致新能源車價格上漲,新能源車型最終的購置價格將大增。因此,延續該政策,將有助於緩解車型購置成本遽增的情況,同時維持對燃油車的價格競爭優勢。  江西新能源科技職業學院專家張翔指出,上述政策將為汽車企業提供更多緩衝期,有利於車企的長遠發展。通常一款車輛的開發週期至少要兩年,就算是小改款的車型開發週期也需要一年多。車企得知官方延續免徵新能源車購置稅政策後,就能放心投入2023年的產品規畫及研發計畫。  張翔強調,尤其是對百度和小米等造車新玩家而言,新車尚未上市,如果免徵新能源車購置稅政策在2022年就結束的話,對這些公司而言將是非常嚴峻的考驗,延續該政策可以給新進場的車企多一些準備期,就像吃下「定心丸」。  大陸全國政協經濟委員會副主任苗圩6日表示,新能源車產業發展規劃(2021-2035年)確定的,到2025年新能源車滲透率達20%目標,有可能在今年實現。

  • 野村投信看台股Q4 震盪逢低布局7類股

    第三季台股跟隨美股走勢上下起伏,由於國外需求減少導致企業調整庫存,不僅影響企業獲利,投資氣氛也轉趨觀望。野村投信表示,通膨居高不下,聯準會持續升息,預期第四季股市仍將持續消化相關訊息,大盤以區間整理為主,宜從中挑選成長趨勢較明確的族群,並在低檔進場布局,逐步建立長期投資部位。科技股看好半導體、高速運算、AI與伺服器;傳產部分聚焦新能源車、紡織與銀行。 野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示,美國8月份CPI年增率為8.3%,仍在相當高的水準,在通膨未明顯走低前,聯準會將持續升息,高通膨加上急速升息,已衝擊美國經濟。對台灣來說,外部需求減少,出口快速下降,8月出口年增率已降至2%,內部消費需求雖受惠於經濟解封得以維持不錯的表現,惟在全球經濟皆走弱的影響下,主計處對於2023年的GDP成長預估也下修至3%。 至於企業獲利,目前預估2022年企業獲利成長為8%,事實上反而優於上一季的預估(當時為5~6%),至於2023年,企業獲利成長預估將持平;不過,個別產業的表現分歧,例如科技上游近期獲利預估仍有些微上調,但金融與傳產的下修幅度比較大。 姚郁如指出,台股的評價面均已從高峰下跌,本益比(P/E)的下修幅度比較快,目前約為11倍,是平均值以下負2.5個標準差的水平,雖然股市在現階段的水準有機會出現反彈,但仍需一段時間才會有較大的行情出現。本淨比(P/B)則受惠於今年較高的股東權益(ROE)而在較高的水位,且預估明年仍位於高檔,有意進場者可以等到本淨比再低一點。 由於盤勢持續區間震盪,投資策略聚焦在長期趨勢看好且價值面合理的標的。姚郁如指出,野村投信長期看好的趨勢並未改變,科技部分為半導體、高速運算、AI、伺服器與資料中心等相關產業,以半導體為例,之前產業斷鏈時出現超額下單的情況,如今因需求降低導致庫存增加,不過消費類的半導體庫存增加幅度最大,高速運算庫存天數仍與平均值相去不遠,可見庫存水準因個別產品而有較大的差異;惟就長期而言,半導體成長趨勢並未改變。 傳產方面,新能源車也是長線趨勢看好的趨勢。近期由於其他部分的半導體需求下降,使得產能移轉到新能源車這部分,原先緊俏的產能獲得紓解,惟就長期而言,新能源車可望隨著普及率增加而持續大幅成長。

  • 陸新能源車免徵購置稅延至明年底 港股汽車股大漲

    為提振消費動能,大陸財政部、工信部、稅務總局三部委26日聯合公布,原訂年底結束的新能源車免徵汽車購置稅政策延長一年,至2023年12月31日。利多消息公布後,帶動港股26日汽車股大漲。 港股電動車相關類股出現不同走勢。其中造車新勢力的小鵬港股股價漲勢最為凌厲,終場收升8.7%。其他如理想汽車漲4.2%、長城汽車漲3.4%、比亞迪升1.3%。此外,吉利汽車收平,蔚來汽車則是不漲反跌,小跌0.5%。 新浪財經報導,免徵車輛購置稅的新能源汽車,根據工信部、稅務總局公布的「免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄」實施管理,市場估計,多數購車者可節省人民幣上萬元 根據「目錄」發布之日起購置的,列入「目錄」的純電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車,屬於符合免稅條件的新能源汽車。 另據公告,2022年12月31日前已列入「目錄」的新能源汽車可按照本公告繼續適用免徵車輛購置稅政策。

  • 投信功德無量 遠東新、光寶科等8檔作帳股黑翻紅 老手:這2類股被炒熱

    美Fed強勢升息3碼,台股跌破國安基金防線14,400點,所幸政府進場護盤,守住萬四大關。今(23)日開低仍是偏弱格局,力守14,200點,盤面上權值股多熄火,中小型股低接買盤多,投顧表示,時序進入9月下旬,投信季底作帳行情將鳴槍,具基本面的中小型股值得關注。 據工商時報報導,投信22日買超逾千張的8檔作帳股:遠東新(1402)、光寶科(2301)、華新(1605)、金像電(2368)、台半(5425)、雄獅(2731)、上緯投控(3708)、技嘉(2376)。22日股價除了光寶科小跌,其他幾乎都收漲,以上緯投控漲逾9%最多,而投信買超最多的是遠東新和光寶科,都加碼逾4千張。 萬寶投顧總經理蔡明彰指出,大盤22日重挫除了美再度升息3碼外,Fed也釋出美經濟將有衰退疑慮。以台股角度而言,企業獲利與美國景氣息息相關,因此加重外資調節賣壓。但從盤面反應來看,有不少中小型電子股逆勢走揚,表現強勢,研判是中實戶、投信等內資買盤進駐點火,並透露權值股短期表現空間有限的預期心態。 玉山投顧研究部協理湯麒國分析,由於大盤均線呈空頭排列,均線下彎偏弱局勢不變,預料在指數未能收復月、季線之前,不排除有再度回測14,000點底部支撐區,或是跌破前低的可能性。 不過,市場陸續反應美升息利空,短線修正幅度已深,看好第三季展望較佳,且上半年獲利較去年同期成長的中小型股,在時序接近9月下旬,醞釀傳統季底作帳行情的趨勢下,股價相對具有表現空間。 投信22日無畏大盤修正壓力,大舉敲進台股27.92億元,為近一個月以來單日買超最大金額,並是連續六個交易日加碼,除了展現護盤企圖之外,也有不少逢低承接的味道,拉抬中小型股股價由黑翻紅。 群益投顧表示,盤面強勢族群由生技、新能源股族群逆勢走強,明顯是由內資行情持續表態,且避開庫存調整壓力較大的電子股,也符合資金避險操作趨勢。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《大陸產業》三一重工發功新能源 6新品搶市

    【時報-台北電】三一重工舉行新品發佈會,推出6款新能源自卸車,當場簽約上千台自卸車,並交付30台充電自卸車。 三一重工當天發佈的這6款新能源分別為充電自卸車、換電自卸車、重載混動自卸車、砂石料混動自卸車、複合版純電自卸車、氫能燃電自卸車,均具有空間大、動力強、能耗低等特點。 上證報指出,三一重工近年來致力於發展新能源汽車,已全面佈局攪拌車、自卸車、牽引車、礦卡等品類30餘款新能源產品,涵蓋純電、換電、氫燃料3大補能路線,憑藉補能快、裝載多、高可靠、極安全、動力強、服務優的產品核心優勢,取得新能源重卡和新能源工程機械行業全球銷量第一的成績。(編輯:張嘉倚)

  • 《大陸產業》大眾安徽 首款預量產車10月投產

    【時報-台北電】2022世界製造業大會中,大眾汽車安徽首席財務官哈約根說,大眾安徽聚焦新能源汽車,著眼長遠,正在合肥建立可持續、強健的新能源汽車生態系統。公司十分鼓勵產業鏈上的相關企業落戶安徽。 大眾安徽的首款新能源車型將在10月投產預量產車,並於2023年正式量產。 目前,大眾安徽已與超過1500家供應商建立合作關係,260家生產供應商已就位。其中,16家供應商為安徽本土企業,另有37家供應商隨大眾安徽來皖並在此投資。與此同時,企業還採取一系列措施,從生產階段開始就減少碳排放,企業的MEB工廠在投產時就使用綠色電力,並通過一系列節能措施減少整體碳排放,實現MEB車間排放的廢水不含磷,大眾安徽也成為大眾汽車集團在全球首次達到無磷排放標準的廠區。(編輯:張嘉倚)

  • 《大陸經濟》8月中國研發指數升至122.1 專利產出規模快速增長

    【時報-台北電】智慧芽創新研究中心發佈《智慧芽中國研發指數CIRD 2022年8月月報》顯示,8月中國研發指數CIRD升至122.1,即當月中國研發創新活動的整體體量相較去年8月達122.1%,各類科技創新主體的研發活動規模增長22.1%,整體恢復至2017年和2018年水準。 從七大焦點科技領域來看,8月半導體、人工智慧、新材料、新能源、新能源汽車領域的指數表現較好,對全社會研發增長起到較強拉動作用。其中,新材料領域研發指數最高達145.4,其次是新能源為136.7。(編輯:張嘉倚)

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