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《半導體》力積電H1稼動率偏低盼H2營運重返正軌

2023/05/31
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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工廠力積電(6770)股東常會承認2022年財報及盈餘分派案，並完成董事改選，會後董事會推選黃崇仁續任董事長。展望2023年，力積電預期上半年稼動率將持續偏低，希望在市場負面影響逐漸消散、庫存回到正常水位，帶動下半年營運恢復正常。　力積電新任4席董事為董事長黃崇仁、總經理謝再居、執行副總朱憲國、力旺董事長徐清祥，5席獨董為宏碁董事長暨執行長陳俊聖、SEMI台灣區總裁曹世綸、前進智能董事長張嘉臨、晶神醫創董事長暨技術長吳重雨、台大會計系教授葉疏，其中朱憲國、曹世綸為新任。力積電2022年合併營收760.87億元、年增15.95％，毛利率46.76％、營益率34.6％，優於前年42.04％、30.62％。稅後淨利216.35億元、年增達34.45％，每股盈餘（EPS）5.8元，仍全數改寫新高。董事會上下半年分別決議配息約0.72元、0.3元，合計約1.02元。　力積電董事長黃崇仁指出，去年半導體市況堪稱起伏劇烈，上半年晶圓代工需求及定價仍呈現強勁上揚趨勢，使公司營運在第二季達歷史高點。然受不利因素交互衝擊，經濟景氣自第三季起反轉向下，半導體產業明顯感受庫存激增、稼動率逐步滑落、營收逐月走低壓力。　雖然外部環境充滿不確定變數，力積電今年仍將專注耕耘成熟製程技術。其中，邏輯代工側重電源管理晶片（PMIC），以爭取IoT、AI、高速運算等系統和電動車未來成長商機，相關產品所需的BCD製程及設備投資也是公司近年發展重點。　記憶體代工方面，力積電瞄準利基型與特殊應用等小量多樣的DRAM、Flash市場，以業界唯一提供記憶體晶圓代工服務定位，持續與客戶共同開拓市場。功率元件代工服務部分，力積電持續擴大MOSFET、IGBT產能，並積極推動氮化鎵（GaN）等新製程的研發。　展望2023年，由於下游客戶上半年仍處於庫存調整期，黃崇仁指出將導致力積電稼動率持續偏低，期待戰爭、通膨與疫情封控等負面影響能逐漸消退，並隨著半導體供應鏈的庫存回到正常水位，帶動下半年營運恢復正常，將全力以赴爭取營運績效。　銅鑼新廠營運則是力積電另一挑戰，預期年底可完成每月8500片12吋晶圓產線，展開試產及客戶端驗證等。黃崇仁指出，銅鑼新廠為先進邏輯製程及堆疊晶圓整合技術的開發生產基地，雖然對今年營收貢獻不大，但未來將有許多新產線陸續導入，成為成長主力引擎。
《半導體》聯電決配息3.6元看好產業中長期成長

2023/05/31
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【時報記者林資傑／新竹報導】晶圓代工大廠聯電(2303)今日召開股東常會，通過2022年財報及盈餘分派案，決議配息3.6元。展望2023年，總經理簡山傑表示，雖然景氣周期性變化持續，但在5G、智聯網（AIoT）及電動車等大趨勢推動下，對半導體產業中長期成長動能持續樂觀看待。　聯電2022年合併營收2787.05億元、年增達30.84％，營業利益1042.92億元、年增達近1.02倍，歸屬母公司稅後淨利871.98億元、年增達56.32％，全數改寫新高，每股盈餘7.09元則創近27年高。毛利率45.12％、營益率37.42％，亦雙創近22年高。聯電總經理簡山傑表示，去年是聯電豐收的一年，22/28奈米製程營收年增逾56％，主要動能來自28奈米OLED顯示驅動晶片（DDI）及影像訊號處理器（ISP）的強勁需求。車用電子領域成長亦非常亮眼，車用IC業務量年增達82％，達整體業務的9％。　展望2023年，簡山傑指出，半導體產業周期性變動持續，預期今年將面臨景氣起伏調整與地緣政治挑戰，但在5G、AIoT、電動車等大趨勢推動下，對半導體中長期需求成長持續樂觀看待，並認為此時是聯電重新自我檢驗與調整步伐的最好時機。　簡山傑表示，聯電經營團隊與客戶君已作好積極準備、完成超前部署，將透過持續創新、差異化特殊製程技術、卓越製造、多元產能配置與客戶緊密策略夥伴，提升競爭力、創造持續獲利與成長關鍵，積蓄產能擴增及跨區域彈性調度能量，迎接下一波榮景。
「下半年需求沒有變好」聯電示警半導體復甦落空手機市況差、車用開始停滯

2023/05/31

聯電今天召開股東會，股東關心下半年產業景氣與庫存調整情況，共同總經理簡山傑表示，上半年持續進行庫存調整，調整比預期緩慢，景氣沒有明顯復甦；財務長劉啟東也說，第3季氛圍沒有明顯改變，下半年需求沒有變好。劉啟東表示，下半年看不到強勁復甦跡象，下半年需求未好轉，且成本可能會有一些不利因素，包括電價上漲及夏季電價，估影響獲利率約1至2個百分點。聯電將採取持盈保泰做法，鞏固特殊製程市場，以確保在景氣低迷情況下，也能夠維持令股東滿意的獲利率。下半年28奈米OLED驅動IC產能供不應求，12吋晶圓產能利用率可望回升至90%水準；8吋晶圓因與對手重疊性較高，狀況比較不好。以應用面來看，劉啟東說，手機市況比較差，個人電腦也沒有特別好；車用及工業用比較好，但可能因為庫存建置完備，需求觸頂、開始停滯。對於股東關心地緣政治的影響，聯電董事長洪嘉聰表示，地緣政治是敏感問題，聯電已做好產能分散布局，除台灣外，在新加坡及日本都有產能。劉啟東表示，南科P6廠是聯電今年擴產主要重點，今年底將達月產2.7萬片；新加坡新廠預計2024年底或2025年初進行試產，月產能2萬片。未來3到4年，聯電每年總產能將增加約5%。日本廠方面，目前正探索是否持續擴充的可能性；至於中國聯芯股份回購計畫預計今年完成，將聯芯納為獨資子公司。外資券商摩根大通日前指出，聯電釋出下半年需求復甦比預期慢的觀點，與台積電、力積電等晶圓代工同業看法一致，研判在低產能利用率、庫存去化較慢的影響下，聯電2023年以美元計價營收將衰退20%。同時，摩根大通預期，聯電股價近期將維持區間震盪，給予「中立」投資評等與45元推測合理股價。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《半導體》同欣電6月2日受邀法說

2023/05/31
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【時報-台北電】同欣電(6271)6月2日受花旗證券邀請參加 Citi Regional Tech Conference 2023，地點：台北 W Hotel。（編輯：張嘉倚）
《半導體》京鼎6月6日受邀線上法說

2023/05/31
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【時報-台北電】京鼎(3413)訂6月6日14時受邀參加台新證券舉辦之線上法說會，會中公布公司2023年第一季營運成果。（編輯：邱致馨）
三星惡夢重演？因這關鍵無緣高通訂單傳台積電又全包了

2023/05/31
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台積電與三星在先進製程領域方面競爭激烈，先前傳出高通的第四代驍龍8處理器（Snapdragon 8 Gen 4）可能同時委託台積電、三星代工，但最新消息指出，因為良率問題，高通預計在2024年發表的Snapdragon 8 Gen 4行動處理器代工訂單，將由台積電獨家代工。根據外媒《Wccftech》報導，推特爆料達人Revegnus最新指出，高通Snapdragon 8 Gen 4只會委託台積電3奈米製程代工，外界推測原因是三星未解決良率的問題。報導提到，高通規劃供應三星Galaxy系列智慧機的Snapdragon 8 Gen 4，會採用三星3奈米GAA技術，其他非用於三星手機的常規版本Snapdragon 8 Gen 4行動處理器，則將委託台積電的3奈米製程技術來生產。報導分析，透過兩家不同代工廠可以增加議價空間，但如果高通2024年給予台積電獨家訂單，矽晶圓價格可能大幅被推升，到時高通的智慧機夥伴恐將被迫買單。
《半導體》力旺6月1日受邀法說

2023/05/31
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【時報-台北電】力旺(3529)訂6月1日11時受邀參加花旗證券舉辦之Regional Tech Conference法說會，說明公司財務及業務相關資訊，地點位於W Hotel Taipei。（編輯：邱致馨）
《半導體》捷敏-KY 6月20日除息

2023/05/31
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【時報-台北電】捷敏-KY(6525)現金股利每股配發5.5元，訂定除息交易日112年6月20日，除息基準日為112年6月26日。現金股利發放日期112年7月5日。（編輯：沈培華）
台灣死敵經濟掀巨變！喝大陸奶水20年爆危機改巴這國活下去

2023/05/31
其他

台灣與南韓都是出口導向國家，也是互為貿易競爭對手。韓國經濟20年來長期依賴中國大陸，但受到美中角力、半導體不景氣等因素影響，截至今年4月，韓國出口已連續7個月下滑，貿易收支連續14個月出現逆差。韓媒指出，在這些數字背後，反映出南韓對中國出口依賴正在迅速下降，而對美國出口比重持續攀升，這是韓國企業擺脫對大陸依賴，迎向更寬廣世界，所必須經歷的一種成長之痛。朝鮮日報報導，從2003年之後的近20年當中，中國在韓國的出口扮演舉足輕重角色，占韓國每年出口比重約25%，比第二大出口國美國高出1倍。不過今年以來，韓國對大陸出口降至19.4%，為2004年以來首次低於20%，相較之下，韓國對美國比口比例強升到17.9%，兩者差距大幅縮小。按照這種趨勢，韓國最大出口國從中國變成美國遲早會到來。近年來，韓國對大陸出口下滑的原因，包括美中關係緊張、半導體不景氣、中國經濟低迷和內需政策等因素。而對美國的出口成長並非偶然，韓國對中國出口從2018年的1621億美元（約台幣4.98兆）下降到2022年的1558億美元（約台幣4.79兆），對美國出口從727億美元（約台幣2.23兆）增加到1098億美元（約台幣3.37兆），大幅成長51%。南韓企業在中國市場遭遇危機之際，迅速在美國等其他市場找尋機會，帶動出口力道表現強勁。不僅是美國，韓企在歐洲和新興市場也積極「去中化」。報導指出，韓國企業在全球市場抓住新機遇，並取得成功果實。例如，2016年，現代汽車、起亞向中國市場出售178萬輛汽車，不過，2017年以來，中國實施薩德報復，導致銷量銳減，2022年跌至34萬輛。若是普通企業早就面臨崩潰危機，但現代汽車透過印度市場和高檔化戰略決一勝負。 2000年初，中國經濟快速成長讓美國和歐洲國家備受威脅，擴大對中國祭出反傾銷限制。現在中國成為世界第二大經濟體後，透過經濟和貿易為政治和外交的槓桿，向很多國家施壓。很多專家認為，如果對中國市場關上大門，韓國經濟就會搖搖欲墜，那麼中國就可以更輕易地馴服韓國。所幸，這種情況並未發生。南韓經濟正在學習如何在降低對中國市場依賴的情況下生存下來。世界經濟研究院理事長全光宇表示，韓國近期貿易逆差是擺脫持續20年對中國依賴的一種成長之痛，在體質改善後，可以更加理直氣壯地面對中國。
輝達掀起AI熱潮施振榮一語道破台積電與黃仁勳關係

2023/05/31
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台掀起人工智慧（AI）熱潮，宏碁集團創辦人施振榮今天表示，如果沒有台灣半導體業者例如台積電的晶圓代工能量，就無法落實AI，台商在AI發展過程中扮演很重要的角色。施振榮今天以台灣全球無線平台策進會（GloRa）榮譽理事長身分出席2023年台北國際電腦展（COMPUTEX），他前往GloRa會員全波科技展位參觀GloRa核心技術應用，並接受媒體採訪。全波科技的智慧消防安全監控系統今年獲得COMPUTEX 2023大會官方獎項BC Award類別獎，施振榮表示，科技不斷進步，都在智慧化，全波攤位展示世界最領先的無線通訊技術平台，協助真正想要做智慧控制的業者，他很高興看到台灣慢慢在世界上很多方面取得領先地位。媒體詢問如何看待黃仁勳掀起的AI熱潮，施振榮指出，AI經過40到50年發展，到現在大爆發，需要思考如何借重和使用AI。在AI發展過程中，一方面受到美商輝達的帶動，另一方面如果沒有台灣半導體業者例如台積電的晶圓代工能量，也無法落實AI，台商扮演很重要的角色。談到AI可能取代人類工作，他表示，AI總會取代一些人類比較固定、重複的工作，應該把人類智慧運用到科技無法幫上忙的地方，也就是創意、文化藝術等方面。人要享受未來更好的生活品質，利用科技是很重要一個方向。媒體追問是否與黃仁勳有私交，施振榮坦言，沒有真正接觸過黃仁勳，但自己曾長期擔任台積電董事，認為台積電與黃仁勳的關係非常密切。
國民ETF績效榜出爐》重押緯創這檔搭噴射機衝31名奪冠、878大失算 713不「低波」強壓0056

2023/05/31

AI教主黃仁勳來台狂潮席捲全台，相關概念股一飛沖天，押對寶的ETF也跟著大漲，YouTuber訂閱人數剛完成突破百萬盛事的網紅「柴鼠兄弟」，在5月最後一天立馬發布「國民ETF績效榜1-5月」結算，冠軍是4月排名在末段班的733（富邦台灣中小），因為4月底調整成分股納入飆股緯創，瞬間移動拿下5月績效王寶座。根據「柴鼠兄弟」整理出的績效榜，打敗大盤17.67%的共有19檔，其中贏過台積電25.03%的共有4檔，除第1名的733外，第2名到第4名分別是904（新光台灣半導體30）、891（中信關鍵半導體）、894（中信小資高價）。另外第5到第10名分別是892（富邦台灣半導體）、0052（富邦科技）、913（兆豐台灣晶圓製造）、0053（元大電子）、713（元大台灣高息低波）、6201（元大富櫃50）。「柴鼠兄弟」表示，733噴射機已經連續4年打敗大盤，4月底時績效還落在32名，但因為4月底成分股調整大風吹，不但將飆股緯創納入，而且重押13%、權重奪下第一，結果緯創5月一路大漲43%，733成為最大贏家，單月漲幅高達19%，瞬間移動到績效冠軍，今年有望調整連5勝。而前幾天才投下季配震撼彈的0056，和最大勁敵00878（國泰永續高股息）的績效，在上個月還僅微幅領先0.87%，但到今天（31）已經拉開至3.47%，最大關鍵也是緯創，緯創現在也是0056第一大成分股。「柴鼠兄弟」表示，878是去年配合MSCI剔除緯創後，成為極少數不含緯創的高股息ETF，直到今年5月緯創又被MSCI重新納入，878隨即在5/25開始建倉，但可惜的是剛好錯過緯創最甜的一段。另外則是近期規模和人數都快速崛起的713，名字雖然有「低波」，但這個月漲幅竟然也有8.58%，上個月進步19名，這個月再進步2名，已經殺進績效前十的台股ETF，在高股息中名列第一，總規模也在5/29正式突破300億。至於0056今年的報酬率也有20%，在績效排行榜中名列16名，和上月相較下滑1名；而878報酬率16.57%，名列25名，和上月相較下滑5名。 6月眾所矚目的是713配息，預計月初即將公告今年第2季的配息金額；還有首次季配的919（群益台灣精選高息），市場預估年化殖利率可能高達10%，究竟會開出多少，最快答案明天就會揭曉。 ※免責聲明：本文獲得「柴鼠兄弟」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
鏵友益科技辦理公開承銷

2023/05/30
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　鏵友益科技（6877）訂於6月16日掛牌上櫃，將採取競價拍賣以及申購配售。此次新股現金增資上櫃將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80％競價拍賣、競拍底價為20元，另20％採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.1倍為上限，承銷價暫定為22元。　競價拍賣從5月29日起至31日止，底價係以5月24日前興櫃有成交之30個營業日其成交均價簡單算術平均數之7成為其上限，而鏵友益將競拍底價敲定為每股20元，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。　此外，鏵友益將於6月6日進行公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.1倍為上限，故暫定為每股22元。　鏵友益科技設立於103年10月，為全自動檢量測系統規畫、自動化設備規畫、AOI機械視覺規畫、半導體品質檢驗之專業廠商，其產品係應用於半導體、面板、封裝測試及印刷電路板（PCB）等產業。2022年度之營收為429,303千元，稅後純益為24,980千元，毛利率40.79％，EPS為0.83元，2023年第一季營收為83,083千元，稅後純益為12,445千元，毛利率61.90％，EPS為0.41元。　鏵友益主要產品係應用於半導體、面板、封裝測試及印刷電路板（PCB）產業，提供客戶具有高性價比、配合製程之客製化及迅捷的服務，並提出業界首創之100％全檢「線上光學晶圓檢測快篩系統」，為客戶產線加強自動化能力、節省人力並提高生產良率，未來預計持續投入新產品研發，以模組化生產流程，依照不同客製化需求，相較同業，開發產品多元化且快速。　除了強化靈活生產的核心競爭力外，也提高生產的整合效率以降低製造成本，繼續提高產品品質及服務標準，瞄準市場痛點，提供尚未被滿足之市場需求，積極爭取與更多業界龍頭廠商的合作機會，並進一步提升、擴大事業規模，成為世界級半導體產品檢驗及工廠智能自動化服務廠商。
股價指數期貨贏家專欄－AI夯半導體30期戰新高

2023/05/30
期權

　人工智能（AI）浪潮來勢洶洶，GPU作為AI技術背後的「大腦」，發揮的關鍵作用至關重要，促使需求迅速增升。全球指標性大廠輝達（NVIDIA）財測指出，AI科技和語言模型方面需求激增下，第二季營收年增將達64％，遠高市場預期，第一季存貨下降5.5億美元，亦說明去庫存進展順利，激勵相關族群強勢走揚。　投資人紛紛看好台積電可望於股東大會上調其年度業績展望，近三個交易日股價累計上漲8.19％，台積電ADR截至26日止，近兩個交易日累計漲幅更達14.51％。　從技術面，半導體30指數期貨回踩雙重底頸線有撐後，連續三個交易日急速走升，市場資金積極挹注下，指數29日盤中已來到4,280點附近測試頂部壓力，並將挑戰3月下旬的歷史高點。整體型態呈多方慣性趨勢，短均齊揚，雖在面臨壓力區間的測試下，盤勢或將轉趨震盪，不過下檔若能穩守4,160點關卡，後市展望樂觀，建議投資人可以震盪盤堅的格局看待。（國票期貨提供，柯宗沅整理）
OPPO晶片製造夢碎陸媒爆背後秘辛：挖人才燒光400億

2023/05/30
國際

大陸手機大廠OPPO已終止旗下自研晶片哲庫（ZEKU）業務，3000名員工就地失業，震撼半導體圈。大陸媒體財新撰文指出，哲庫在短短4年間，燒光上百億元人民幣（折合約新台幣440億），失敗的關鍵包括高薪挖角、成本高昂導致財務方面難以為繼，加上這些人才到OPPO後，內部融合不順，導致公司內耗問題嚴重。根據財新報導，哲庫過去為壯大自身，祭出高薪從聯發科、高通、紫光展銳、華為海思等大舉挖人，但卻浮現管理問題。多名哲庫員工透露，這些人才到OPPO後，常以小團隊形式加入哲庫，因派系林立，常發生意見不同或爭搶資源內鬥，進而導致一批人離職。另一名哲庫早期員工表示，哲庫內鬥嚴重，但高層坐視不管，似乎不覺得這是問題，以致公司內耗嚴重。另根據北京商報報導，儘管哲庫以及OPPO方面對解散原因未多加說明，不過市場猜測，因自研晶片成本過高，尤其在人才招攬上不惜重金，最終導致財務上難以為繼。一位畢業於北科大的張先生透露，身邊有學長跳槽到哲庫IC設計職位，一年能夠拿到50萬元人民幣（折合約220萬元台幣）以上的薪資，不料只拿了一年高薪，公司便解散了。
日祭半導體管制陸強烈不滿

2023/05/30
國際

　近日日本政府宣布7月23日起對23種半導體製造設備實施出口管制，引發中國強烈不滿。中國商務部29日發表聲明表示，中國商務部長王文濤在APEC第29屆貿易部長會議期間，與日本經濟產業大臣西村康稔會談時，要求日方停止半導體出口管制，強調此舉是嚴重違反國際經濟和貿易規則的錯誤行為。　日本和荷蘭今年1月同意配合美國的出口管制，限制向中國出售部分製造設備，以限制中國在高階晶片的進程。醞釀數月之後，日本政府跟進美國打壓的力度甚至強於美方。日本經濟產業省5月23日宣布，將對23種半導體製造設備實施出口管制，並於7月23日正式生效。中國商務部隨後痛批，日方此舉嚴重背離自由貿易規則，中方堅決反對，將保留採取措施的權利。　綜合外媒報導，亞太經合組織（APEC）第29屆貿易部長會議5月25日至26日在美國底特律舉行，中國商務部29日公布，會議期間王文濤與西村康稔舉行會談，就日方頒布半導體出口管制措施、G7廣島峰會抹黑攻擊中國等事項提出嚴正交涉。　王文濤指出，日方罔顧中方強烈反對和業界意見呼聲，執意頒布半導體出口管制措施，嚴重違反國際經貿規則，嚴重破壞產業發展基礎。中方對此強烈不滿，要求日方糾正錯誤做法，切實維護全球產業鏈供應鏈穩定。　另外，王文濤指出，本次G7廣島峰會的聯合聲明操弄涉中議題，頒布影射中國的所謂經濟安全文件，干涉中國內政，中方堅決反對。希望日方端正對中國認知，真正以建設性姿態推動兩國經貿關係穩定發展。　報導指出，中國業界對日本半導體設備依賴度甚高，聯合國國際貿易中心的統計顯示，日本在2021年向中國出口的半導體製造設備約達120億美元，金額占其出口到全球的設備近四成，在所有地區中最高。儘管這次日方在其有關出口管制的聲明中，並未提出對中國限制，但追加的23種項目除了向42個友好國家和地區出口外，均需要單獨得到批准，事實上日企將很難向中國等國家出口。