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  • 台股評價便宜 聚焦半導體、電動車、蘋概

     高通膨、聯準會密集升息及美元強勢等利空,讓全球股市波動大,投信法人表示,台股多項利空因素在第四季有望緩解,包括經濟成長落底、企業基本面將改善、台股評價便宜及選前政策利多有利投資氣氛等,將帶動台股觸底反彈。產業仍看好需求強勁的半導體及電動車、具備新平台題材的伺服器、受惠數位轉型的資料中心,及蘋果供應鏈。  統一投信表示,今年全球景氣放緩,但經濟仍維持正成長,美國企業獲利也處於高檔,加上製造業庫存去化加速,基本面將出現改善。台灣與美國股市及經濟高度連動,美國總經基本面改善,帶動台灣經濟成長有望於明年第一季落底,並重回成長軌道。台股企業獲利年增率,預計也將於第四季落底後逐季回升。  產業方面,如今半導體應用面日漸廣泛,統一投信認為台廠具備完整產業鏈,加上製程技術卓越等優勢,產業成長率有望領先全球。電動車的蓬勃發展,也提供台廠進入汽車產業的機會。數位轉型趨勢下,資料中心持續佈建,相關類股也將受惠包括散熱、ABF及高速傳輸等。蘋果明年新機預計也將有規格的大幅提升,提供供應鏈中包括光學、AR/MR相關類股的成長動能。  群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示,今年來台股表現受國際利空影響而承壓,不過從整體本益比評價面、股利率水準等都顯示台股長期投資機會浮現。

  • 華為繞道海外買半導體設備

     面對美國制裁封鎖,中國科技巨頭華為在不可或缺的晶片問題上,進行各種嘗試,此前已傳出聯手中芯國際和福建晉華,發展晶片產線,如今再傳華為透過關係緊密的新創企業鵬芯微,繞道在海外採購半導體設備發展晶圓加工製程。  市場消息指出,鵬芯微近期透過獵人頭公司在台灣高薪尋覓半導體人才,為自己以及華為旗下晶片設計公司海思招兵買馬。  外媒引述知情人士指出,2021年6月成立的晶圓代工企業鵬芯微,已從海外訂購半導體設備,預計在2023年上半年收到設備。  華為與鵬芯微的緊密關係,讓市場猜測,華為會否透過鵬芯微新創公司的身分,低調從荷蘭、日本甚至美國供應商取得發展晶圓加工所需要的設備,躲過美國的嚴苛限制。  市場近期傳出,華為想打造晶片產線供應自家產品,中芯和晉華等大廠會是合作夥伴。然而,上述大廠與華為同樣受到美國制裁和緊盯,因此,深圳當地小型晶圓廠與新創公司,被認為是華為的重要援軍。  其中鵬芯微是頗受關注的新創企業之一。鵬芯微官網顯示,深圳國資旗下深重投是其重要股東。鵬芯微法定代表人、執行董事、總經理周勁,是華為前高管。  公開資訊顯示,鵬芯微致力滿足粵港澳大灣區車用電子、智慧物聯網、行動終端的晶片需求,目標在2025年實現大於2萬片月產能的生產目標。相關資料指出,鵬芯微正在深圳華為總部周邊建設廠房。知情人士表示,鵬芯微規劃2023年切入28奈米技術,最終目標是14奈米甚至7奈米製程。  業內人士表示,如果美國監管層沒有進一步動作,鵬芯微應能不受限制從荷蘭和日本取得需要的設備。但日前美國預告,很快會頒布新一輪對中國的晶片限制禁令。  此前消息指出,華為將業務重心從手機轉回老本行電信設備,以及近年發展快速的汽車領域,其大力發展的晶片產線預計也將用來供應相關產品。  在手機業務方面,英國金融時報引述知情人士表示,華為仍想推出5G手機產品,搶回其失去的市占率。華為目前有意重新設計智慧手機產品,選用不受美國限制的晶片,手機零件將更多仰賴當地供應鏈,手機整體規格會降低,但順利的話擬在2023年推出5G手機。  知情人士表示,華為的另一個想法是研發能支援連上5G網路的智慧手機殼,目前已有一些中企推出過類似產品。

  • 專家傳真-景氣趨勢、競合關係 趨向複雜化的半導體業

     全球半導體業景氣在2022年中旬過後,開始呈現景氣雜音逐月遞增的局面,顯然科技業面臨景氣反轉,長鞭效應終究由下游傳導到中游,再到上游的部分,半導體業則成為最後面對供需出現變化、庫存面臨調整階段的業別,甚至台積電為最後一道防線。  至於全球競合的變化,則是處於紛亂的格局,畢竟美中不合的局面確立,且對抗局勢升高,特別是近期美晶片法案的附加條款(限制赴中國投資)、由美台韓日共組的Chip 4晶片聯盟、美方加強對中國半導體管制(如新四大出口限制、AI GPU斷供)等,均凸顯美對中的態度強硬,欲孤立其半導體供應鏈的趨勢顯著,在此情況下,各供應國面臨選邊站的挑戰,台灣半導體業更因強化先進製程於全球的主導力。  首先在半導體業景氣方面,確實因為俄烏戰爭、全球通膨效應、疫情引發的遠距科技紅利遞減,使得PC、智慧型手機、消費性電子出現明顯出貨量疲弱的態勢,以IDC預測數據來看,2022年全球PC、智慧型手機出貨量跌幅將分別達到16.8%、6.5%,另外全球品牌電視機出貨量年減率也將高達18%,甚至需求疲弱的效應也逐步蔓延至伺服器,尤其伺服器全年出貨量增幅已由2022年初的8%,供應鏈已保守修正至3~4%,主要係因通膨讓企業支出轉趨謹慎,對於伺服器升級或換機意願有所壓抑,加上中國標案計畫有所遞延,且Intel伺服器平台推出時程有所延宕,因而導致伺服器也出現需求情況未如預期的狀況;目前僅剩工控、車用、網通、高效能運算需求仍維持向上成長的趨勢。  但不可諱言,上述領域未來訂單能見度的樂觀程度,確實也隨著全球經濟持續轉差而略顯下降。有鑑於此,再加上下半年記憶體市場銷售額將出現顯著下跌之下,IC Insights下修2022年全球半導體銷售額年增率由原先預測的11%降至7%。  事實上,半導體供應鏈強弱分明的狀況將會逐季更顯突出,也就是部分市場面臨庫存調整風暴、砍單、價格鬆動的局面,會更形顯著,例如PC與消費性電子相關的半導體供應鏈、記憶體等,業績呈現持續轉差;不過依舊有半導體廠具有業績上的支撐,例如近期的iPhone 14發布後,銷售反應較預期為佳,相對拉抬半導體相關供應商的業績,另外具有產品組合佳、關鍵競爭力強的業者,例如台積電、聯電、日月光、創意、環球晶等,第三季業績續創歷史新高紀錄。  其中,台積電可謂是半導體業景氣最後的守門者,即便先前遭到市場利空不斷襲擊,包括傳言台積電關閉四台EUV機台、產能利用率下滑至6成以下、擴產計畫出現延後等不實的言論,最終仍被台積電實際的業績表現所打破,包括台積電8月合併營收首度突破2,000億元大關,續創新高,同時第三季台積電還可望第一次擠下Samsung,躍居為全球最大的半導體業者,以及台積電2奈米製程進度更是超前,預計2025年量產,將會是業界首度採用高數值孔徑極紫外光微影技術的先進製程節點,對於穩固全球晶圓代工業者龍頭地位有相當的挹注效果。  整體而言,儘管總體經濟的逆風帶來的短期不確定性可能持續存在,但半導體中長期需求結構性提升的現象仍然穩固。  值得一提的是,美對中的態度日趨強硬,欲孤立其半導體供應鏈,也代表美國對半導體環節重視的程度;而對於其他供應國來說,在美方對中國進行管制的過程中,會如何牽動台、韓、日、歐等國的話語權及支配地位,甚至是版圖上的變化,則是各主要供應國關注的焦點。

  • 愈跌愈敢買 半導體ETF受益人破25萬

     據集保最新統計至今年9月30日止,國內四檔半導體ETF的總受益人數達25萬451人,正式突破25萬人大關。法人指出,國內半導體產業庫存調整周期持續,但客戶的終端應用產業,例如效能和節能運算需求,未來將大幅提升,半導體產業長線投資前景仍備期待。  新光臺灣半導體30(00904)ETF基金經理人王韻茹表示,投資人現階段挑選半導體強勢股,不如改選擇半導體ETF趁股價低檔布局,尤其從8月底以來,國內四檔半導體ETF受益人數周周成長,顯示半導體ETF投資買氣旺,投資人主要仍著眼於台灣半導體產業位居全球領先優勢地位,除7奈米以下先進製程產能占全球7成,2奈米製程量產時間提早到2025年,技術領先讓國際客戶如蘋果(Apple)、超微(AMD)、NVIDIA、高通(Qualcomm)更加依賴台灣半導體供應鏈。  此外,台灣半導體長線將持續受惠全球5G、HPC、電動車及物聯網等4大成長動能,未來世代隨著通訊技術愈顯成熟,智慧家庭進入生活,加上AR、VR等消費裝置與車用電子進一步成長,全球半導體新應用商機在2025年前將持續發酵,帶動國內半導體ETF。  兆豐豐台灣基金研究團隊表示,半導體伴隨供給面瓶頸逐漸打開,未來需求面是觀察重點,後續須持續觀察需求面回溫、庫存調整期延長度等議題。以技術分析觀察,投資建議上仍以低基期、政策支持的類股為主,採取選股不選市的策略,此外,評估目前台股產業的基本面尚未落底,布局策略上仍追求穩健性,以及挑選下行風險相對低,基本面較具成長性之標的為主。

  • 經濟部:全年半導體產值有望創高

     半導體業在我國經濟成長具舉足輕重地位,經濟部5日表示,受惠新興科技應用持續推展,加上疫情帶動遠距商機及企業數位轉型需求,近兩年產值呈兩位數成長,2021年產值2兆8,427億元創歷史新高,預期今年延續成長態勢,全年產值有望再創新高。  經濟部統計處表示,半導體產值占製造業比重於2014年突破1成後,逐年攀升至今年前七月的20.2%,為挹注製造業產值成長之主要動能。我國積體電路為外銷導向,直接外銷比率逾8成,出口值占我國出口總值比重2019年突破3成後,逐漸上升至2022年前八月的37.6%,對我出口貿易發展影響程度逐年增加。  據統計,今年前八月積體電路出口值達1,240億美元,年增26.5%,主要出口地區以中國大陸及香港占58.4%居首,年增23.0%,其次依序為新加坡(占11.7%,年增19.7%)、日本(占8.0%,年增35.9%),其中中國大陸及香港受美中科技戰影響,加上疫情封控及景氣趨緩衝擊下游產品組裝產能,今年前八月占比較2020年時高峰下降2.9個百分點;另馬來西亞受惠全球供應鏈轉移,帶動我對其出口快速成長,2021年增30.2%,今年前八月續增58.2%。  我國為全球第二大積體電路出口國,僅次於轉口地區—香港,出口值占全球比重自2017年14.9%上升至2021年15.2%;今年前六月出口成長幅度擴大至30.5%,僅次於馬來西亞。中國大陸在政策大力支持下,業者積極擴產,積體電路出口值近年快速攀升,2021年出口值1,566億美元,年增32.1%,但今年上半年因經濟景氣放緩及封控措施影響,出口年增幅明顯放緩至15.7%。  展望未來,統計處表示,高效能運算及車用電子成長動能抵銷消費性電子需求轉弱之影響,加上半導體大廠積極強化先進製程領先優勢,預期全年我國半導體業產值仍可望續創新高。

  • 大摩3理由抄底半導體 台積電可漲6成 南亞科、環球晶、聯發科等8檔指標股評價1表看

    美系外資大摩基於5G手機和電視降價普及、資本支出與減產奏效、各國經濟重啟推升車用等科技產品需求等3理由,斷言半導體產業2023年下半年邁入復甦周期,因目前評價仍處谷底,建議逢低買入,除台積電未來1年看漲6成是首選,也喊進南亞科、世芯-KY、環球晶、新唐、聯發科、譜瑞-KY、晶心科等7家。 大摩認為,目前優質科技股的評價太低,與長期基本面不吻合,且半導體產業已過度修正,景氣周期距明年第3季的恢復期不遠,從歷史上看,股價會提前6個月反應下1個上升周期,因此現在已可逢低布局。 以台積電為例,目前股價僅是2023年EPS估值的12倍,遠低於5年平均水平的17倍。大摩另升評DRAM指標股南亞科至「中立」,目標價維持48元不變,並給予世芯-KY、環球晶、新唐、聯發科、譜瑞-KY、晶心科「優於大盤」評等。 在環球晶和聯發科部分,根據《工商時報》報導,大摩以明年EPS推估,本益比低於9倍,殖利率現已拉高為10%;而利基型記憶體廠南亞科本淨比僅0.8倍,在長線趨勢未變下,相關個股的股價現在很便宜。 展望明年下半年半導體產業,大摩秉持3大復甦理由:一是通縮使半導體零組件價跌,使5G手機、電視等科技產品明年售價更實惠;二是資本支出和減產,預計代工產量第4季顯著放緩,不排除明年第1季庫存枯竭;三是大陸、全球經濟重啟,將推升智慧型手機和汽車半成品需求。

  • 加學者:美讓台積喝下毒酒 美中台半導體賽局 台大教授無奈嘆一句話

    美中科技戰延燒,美國一方面推動半導體供應鏈本土化,一方面強力圍堵中國大陸發展高階產品。中央社報導,加拿大國際治理創新中心資深研究員恩斯特示警,美國有能力削弱台積電在半導體的領導地位,若台灣跟隨美國的腳步,台美半導體合作對台灣而言恐怕是「一杯毒酒」。 不過,台大經濟學系名譽教授陳添枝則持不同看法,他認為,台灣資源不夠,可能沒辦法進一步擴展半導體產業,必須容納其他國家資源才能讓純晶圓代工營運模式持續下去,美國迫使台積電在美國生產,在某種程度上是可以接受。 陳添枝解釋,台積電是服務提供者,但光是一家台積電沒辦法滿足全球市場,雖然台積電在先進製程具獨占地位,但台積電本身未必希望如此,因為沒有一個獨占企業可以長長久久。 中經院昨天(5日)舉辦國際線上研討會,探討建立半導體產業之全球韌性供應鏈。陳添枝代為宣讀恩斯特一篇有關美國是否有能力削弱並取代台積電在先進晶圓代工服務領導地位的論文。 恩斯特在論文中表示,美中競爭越來越激烈,台灣卡在中間,台灣面對來自中國的壓力,國家安全成為重要議題。 恩斯特指出,美國眾議院議長裴洛西訪台後,中國大陸證明了可以對台灣進行封鎖,對台灣生存造成威脅。恩斯特表示,台灣國家安全議題超越經濟議題,在這樣情況下,台灣沒有別的選擇,只有向美國靠攏,遠離中國。因為台灣比較依賴美國,雙方互動恐不對稱,將由美國決定分工與長期利益的分配。 恩斯特指出,台積電赴美設廠製造,將有助於美國擁有先進半導體製造能力,不過恩特斯認為,可能大幅限制台灣半導體產業發展。他強調,台灣若決定採取跟隨美國做法,對台灣而言將是「一杯毒酒」,美國將削弱台積電半導體領導地位。 不過陳添枝表示,美國如果想削弱台積電產業地位,其實會有風險,除了台灣,整個半導體產業都會受到影響。 陳添枝表示,台積電宗旨是提供服務、產品給需要晶片的人,技術會持續發展,量也會增加,台積電沒辦法滿足全球市場,必須要有其他業者投入,如三星及英特爾。台積電是純晶圓代工業者,每個業者都是潛在客戶,台積電應該樂見英特爾持續創新成長,雖然彼此是對手,但有某種程度合作。 此外,陳添枝表示,中國認為半導體產業對國家安全很重要,會持續投資,並走出自己的路。雖然國家安全不能忽視,不過台灣應認真思考如何與中國和諧共處。 韓國首爾大學經濟學榮譽教授李根說,中國在顯示器及電動車領域的技術有可能追上美國,不過,在半導體產業方面,需要很多時間才能建立適當能力,尤其在記憶體晶片領域,中國非常難做到蛙跳式成長。 李根表示,記憶體全部都是高階產品,沒有高低階之分,新世代產品推出後,前一世代產品很快就會消失,因此中國很難進入記憶體市場。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 台股反彈只剩嘴邊肉?專家揭3種股票衝過頭 這時點前一定得跑

    美台股市10月開局連袂大漲,資深分析師指出,雖10月技術性反彈的空間大於市場預期,但示警上半月優於下半月,且FOMC在11/2續升3碼機率高,建議在此之前解套出場,選股策略除股價位處低檔,更要第4季需求看旺,直言半導體、手機、PC等3種跌深反彈股,都不屬於這種股票。 萬寶投顧投資總監蔡明彰表示,今年全球金融市場最大利空是Fed強力升息,估計到今年底還會再升5碼,現在市場深切期待升息放緩,於是低於預期的經濟數據,壞消息變成好消息,以毒攻毒,股市跌深反彈。 美國9月ISM製造業指數50.9,創2年半低點,美國8月職位空缺減少110萬個至1010萬個,創14個月新低,2項數據都顯示美國經濟正在放緩,原本利空反而變成利多,道瓊2天反彈1500 點,創2年來連續2個交易日最大漲幅;台股2天也共計大漲500點。 不過,紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯(John Williams)示警,漲價壓力仍在美國經濟中持續擴散,需要更多時間才能將通膨降至2%目標,雖收縮貨幣政策已開始冷卻需求並壓低通膨,但Fed的工作尚未完成。 威廉斯的鷹派言論被股市大漲掩蓋了聲音,除非9月非農就業及CPI大幅低於預期,否則Fed在11/2再次升息3碼的機率仍高。 有鑑於此,蔡明彰認為,台股10月行情上半月表現優於下半月,主因是下半月焦點轉向第3季企業財報,在當前景氣低迷下,法說或財報恐缺乏利多,且低於預期的企業財報,也無法再度複製經濟數據以毒攻毒的模式,Fed不會因為某些企業財報欠佳而放緩升息。 美元指數近日回檔,目前跌破月線111點,10/7公布9月非農就業報告前,研判不會再跌,可望小幅反彈或狹幅波動,將使台股反彈遭遇短壓,宜留心7/12低點13928點,恐由支撐變壓力。 由於近日突如其來大漲,法人措手不及,第一時間只能考慮跌深的大型權值股,也帶動聯電、台積電、聯發科的漲勢,但法人回補權值股只是不要操作績效輸給大盤的反彈幅度,仍無法改變產業下行周期,擔憂漲勢恐難撐到11月初。 此外,蔡明彰更點名有些個股衝過頭,反而迴光返照,如光罩、穩懋今年仍跌42%及60%,屬於典型的跌深反彈,而砷化鎵代工龍頭穩懋從連3年EPS賺逾1個股本,今年起疫情紅利消失,全年EPS估僅5元,目前本益比近30倍,也有修正風險。 他強調,現在買進本益比30倍及虧損公司的股票,是最不聰明的操作,尤其當大盤反彈到某個程度後,市場選股將轉向,不僅股價跌深,更要第4季有不錯需求的公司,看來半導體、手機、PC 都不是這種類型。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 外資挺大摩 回頭狂買台積電逾萬張 攜手投信加碼抄底14檔權值股

    美債殖利率和美元指數連2天下跌,台幣也連2天強升,外資順勢連2天買超台股,大型權值股重獲關愛眼光,台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)等帶頭大漲,投信則偏愛光寶科(2301)、元晶(6443)、南亞科(2408)等,總共14檔權值股被內外資加碼逾2千~1.6萬張。分析師表示,考量外資歸隊及美股走揚,大型權值股將躍升大盤主力。 外資連2天買超台股逾111億元,一口氣回補台積電逾萬張,推升台股連漲2天,反彈逾500點,收復10日線,站上13,800點。 外資摩根士丹利(大摩)認為跌深的半導體產業明年將復甦,建議可逢低進場,並點名台積電看漲6成是投資首選,台積電ADR周三勁揚2.29%。 據統計,近2天外資買超個股:聯電(2303)、宏碁(2353)、日月光投控(3711)、開發金(2883)、國泰金(2882)、台積電(2330)、中鋼(2002)、金寶(2312)、中信金(2891)、力積電(6770)、台玻(1802)等。 康和證券投資總監廖繼弘接受工商時報訪問時表示,外資拉抬大型股,台股大漲1.66%,其中長期盤跌的股票如聯發科5日站上月線,表現強勁,但中小型電子股黯淡,櫃買指數僅有上漲0.33%,多數投資人賺到指數,賠了價差,對大漲的行情無感,當前台股操作難度相當高,考量新台幣走強及外資買超,台股將先站穩13,928點後,有望挑戰月線。 統一投顧董事長黎方國表示,政策強力護盤,包括國安基金進場、限空令及金管會將協助壽險公司等,在政府信心喊話及美股強勁反彈,降低市場擔憂,外資連2日回補台股,5日價量齊揚,短線出現初步止跌訊號且留了多方跳空缺口13,440點,反彈有機會挑戰月線,並站回萬四大關,仍以大型權值股為操作標的。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 鵬芯微或助華為繞過美國制裁 明年重推5G手機

    華為被美國政府以威脅國家安全為由列入「黑名單」時,切斷公司購買美國半導體和其他關鍵技術,令華為難以推出5G智能手機。最新傳出現在華為或透過一家深圳半導體企業,買入受限制的晶片製造工具,而美國商務部工業和安全局(BIS)稱已關注有關指控。 另一外電報導,華為最快明年重推5G手機,並會重新設計新機,減少使用先進晶片。除了直接發行新5G手機,也有消息指,華為或透過其他廠商發行能增設5G功能的手機殼,使手機具備5G功能,以避過制裁。 外媒引述知情人士指,華為正為「鵬芯微集成電路製造有限公司」提供支持,而該初創公司已經為一家半導體製造廠訂購了晶片製造設備,包括來自外國供應商的設備。消息指,根據公開記錄和衛星照片,鵬芯微由一位前華為高層經營,正在華為總部附近大興土木。 消息指出,華為料將購買鵬芯微絕大部分,而鵬芯微計劃最早在2023年上半年接收這些設備。 鵬芯微在一份聲明中表示,它已與供應商簽署協議,目標是在2025年開始生產,但未提及客戶。但有相關人士表示,該公司計劃明年開始研究其28奈米技術:比最先進製程落後六代。 華為未回應報導,而BIS就稱,注意到這家初創公司以及「其與華為關係的指控」,會一直在注意是否有人設法規避出口管制。 事實上,若鵬芯微打算向華為供貨,它從美國供應商購買的晶片製造設備將受到嚴格限制,但從其他外國供應商購買機器可以享有更多的自由,包括光刻機大廠ASML和Tokyo Electron Ltd.,雖然仍視乎相關設備內含美國技術的數量。

  • 《半導體》昇陽半導體9月營收連3高 Q3雙位數雙升齊登峰

    【時報記者林資傑台北報導】昇陽半導體(8028)受惠再生晶圓需求暢旺及新產能陸續開出,2022年9月合併營收連3月登高,帶動第三季合併營收雙位數「雙升」同步創高。法人看好昇陽半導體今年營收成長近2成、獲利挑戰近8年高點,明年在新產能持續開出挹注下,營運可望持續成長。  昇陽半導體公布2022年9月自結合併營收2.82億元,月增2.59%、年增達16.71%,連3月改寫新高。使第三季合併營收8.24億元,季增達12.88%、年增達16.23%,同步改寫新高。累計前三季合併營收22.81億元、年增9.21%,續創同期新高。 昇陽半導體單月營收連3月創高,投顧法人認為主要受惠再生晶圓逐步擴產效益,以及晶圓薄化訂單需求有所改善。昇陽半導體去年第四季再生晶圓產能為每月33萬片,至第二季已提升至36萬片,公司預計今年底將提升至45萬片。  隨著台積電3奈米N3製程下半年將量產,因新製程量產初期尚需耗時3~4季提升良率,對再生晶圓需求增加,昇陽半導體下半年再生晶圓訂單需求暢旺,供需可望維持吃緊榮景,營運展望維持樂觀。  同時,昇陽半導體斥資72.8億元打造的台中港新廠,已於9月初正式量產啟動,並規畫明年持續加碼投資增建新廠。中港廠規畫每月產能為30萬片,其中除了6萬片規畫作測試晶圓外,預計2023~2025年將規畫每半年開出5萬片新產能。  投顧法人表示,昇陽半導體第三季營收創高,但季營收達成率略低於預期,在業外匯兌收益挹注下,預估每股盈餘(EPS)可望突破0.7元,並預期全年營收成長近2成,每股盈餘可望突破2.5元、挑戰2014年以來近8年高點。  展望2023年,在台中港廠持續擴增再生晶圓產能下,投顧法人認為可望帶動昇陽半導體營運持續成長,預估明年營收可望續揚17%、每股盈餘挑戰突破3.3元,並看好2023~2025年營收年複合成長率(CAGR)估約15~20%。昇陽半導體不評論法人評估數據。  不過,投顧法人指出,昇陽半導體雖受惠再生晶圓需求趨勢,推動營運維持成長趨勢無虞,但晶圓薄化業務稼動率改善速度未跟上再生晶圓業務,且市場競爭態勢加劇,使獲利展望未如2018年時具優勢,認為目前本益比仍偏高,故維持「中立」評等。

  • 《半導體》京鼎竹南二廠落成 估創逾30億產值

    【時報記者林資傑台北報導】半導體及自動化設備廠京鼎(3413)看好晶圓廠積極擴產及關鍵備品耗材需求增溫,斥資24億元於苗栗竹南科學園區打造科研新廠,今(6)日正式落成。未來竹南二廠將提供半導體關鍵零組件備品耗材生產與表面處理量能,同時作為次系統模組組裝測試的生產用地。  受經貿環境變動、疫情肆虐等全球性因素干擾,京鼎透過在地化、區域化生產,以多元布局方式降低生產風險,以提升供應鏈韌性。京鼎擴大在台投資布局,獲經濟部投資台灣事務所「中小企業加速投資行動方案」專案補助,讓竹南二廠順利完成建廠。 京鼎透過旗下承鼎精密投資興建竹南二廠,為地上8層、地下3層建築,預估將創造逾30億產值及400個就業機會,提供品質優異、穩定性佳及具價格優勢的產品,同時提升半導體關鍵零組件垂直整合製造能力,提供客戶更完整、更好技術及交貨能力,進而開拓商機。  展望後市,在AI、5G、高速運算(HPC)及電動車(EV)等需求推動下、終端產品半導體含量續增、製程設備複雜度提升,且設備交期因疫情及物流等因素遞延出貨,使2023年全球半導體設備支出仍維持在千億美元的高檔規模。  京鼎對今年營運展望樂觀、營收目標維持雙位數成長不變,同時看好長期半導體產業與設備支出將持續成長,在新產品開發及新產能逐步開出等雙引擎驅動下,可望為公司營運增添長期動能。

  • 台股連3彈 電車股領跑!9檔車用晶片 逆風不敗

    台股今(6)日延續反彈走勢,加權指數終場上漲90.62點,收在當日最高點13,892.05點,距離國安基金防線13,928點僅一步之遙,成交量縮至1,754.933億元。台新投顧副總經理黃文清認為,未來仍台股走揚,預期下周有較高機會站上萬四大關,操作上可關注電動車、金融股等族群,生技族群則回歸題材營收表現。 電動車概念股漲勢剽悍,高力(8996)噴漲停,股價收在140元,立凱-KY(5227)強漲9.4%,股價收在近3個月高價位69.8元,胡連(6279)、康舒(6282)、中探針(6217)、和泰車(2207)、新唐(4919)等,漲幅也來到1~4%。 半導產業遭遇逆風,車用半導體訂單仍「聲聲催」,國際半導體產業協會(SEMI)預估至2028年全球汽車電子市場規模將突破4,000億美元,年複合成長率達7.9%;新光臺灣半導體30 ETF基金經理人王韻茹指出,半導體成長趨勢短中期有IoT、AI、電動車及自駕車、車聯網、元宇宙等成長題材,長線更看好第三、四代半導體技術革命,車用半導體市場發展尤其強勁。 電動車、車用電子及半導體設備耗材等族群,近期在台股回檔期間,股價表現相對抗跌,相關概念股包括M31(6643)、普誠(6129)、凌陽(2401)、界霖(5285)、台積電(2330)、順德(2351)、欣銓(3264)、日月光投控(3711)、盛群(6202)等,今日股價也亮麗收紅。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《電機股》拚多元發展 氣立備戰半導體設備市場

    【時報記者莊丙農台北報導】氣立(4555)9月營收為1.36億元,年減21.45%,前三季營收為14.23億元,年減9.52%。氣立表示,著眼市場需求多元與多變,公司已針對不同產業應用進行產品布局,不僅在傳統消費性電子、通用機械及機床設備、太陽能等產業持續深耕,對於前景相當看好的半導體設備、電動車等產業,公司更積極投入相關產品研發。上個月舉辦的半導體展中,氣立首度參與亮相,展現公司打入半導體設備供應鏈的企圖心。  今年9月SEMI發布的「全球半導體設備市場報告(WWSEMS)」中指出,2022年第二季全球半導體製造設備出貨金額較第一季成長7%,來到264.3億美元,年增6%,從此市場趨勢來看,半導體設備需求持續向上。 氣立指出,公司所生產的「流量計」與「無桿缸」類產品等應用於半導體製程生產作業、檢測作業、光電產業中的自動化搬運作業等自動化設備中,經過這2年的開發,目前相關出貨已有較明顯成長,逐漸顯現開發成效。另外,因應ESG的潮流所新開發的「高效能真空產品」及「流量計」等,除了具備有較現有同類產品體積更小、效率比高的優勢外,更能協助客戶降低能耗或達到監控設備碳排放數據功能,符合目前節能減碳的全球趨勢,而這些都有助於公司未來營運拓展。 隨著半導體業界新的晶圓廠陸續完工,市場預測普遍看好半導體設備支出能持續成長。而第二季全球半導體設備依出貨金額前三大區為台灣、大陸及南韓,氣立將持續積極開發、擴展半導體設備市場,以期在全球千億半導體設備商機中取得一定成績。

  • 氣立9月、前三季營收下滑 前三季創同期次高

    氣動元件市場需求殷切盛況不再,氣立6日公布,9月合併營收1.36億元,年減21.45%,創同期第三高;前三季合併營收14.23億元,年減21.45%,改寫同期次高。氣立不只布局消費性電子、通用機械、機床設備及太陽能等產業,也研發半導體設備、電動車等產業相關產品。 氣立指出,氣立生產「流量計」與「無桿缸」等產品,應用在半導體製程生產作業、檢測作業,以及光電產業中的自動化搬運作業等自動化設備,目前相關出貨已有明顯成長,逐漸顯現開發成效。 氣立表示,氣立因應ESG的潮流,新開發的「高效能真空產品」及「流量計」等,除具備有較現有同類產品體積更小、效率比高的優勢外,更能協助客戶降低能耗或達到監控設備碳排放數據功能,符合目前節能減碳的全球趨勢,有助於氣立拓展業務。 氣立表示,隨著半導體業界新的晶圓廠陸續完工,市場預測,普遍看好半導體設備支出能持續成長。今年Q2全球半導體設備依出貨金額前三大區為台灣、大陸及南韓。氣立持續積極開發及擴展半導體設備市場,9月首度參加台北舉行國際半導體展,展現氣立打入半導體設備供應鏈的企圖心,並爭取全球千億美元的半導體設備商機。

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