中信美國公債20年 (00795B)
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4.6萬人息利雙賺！這檔百億級債券ETF秒填息
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF（00948B）18日除息0.053元，開盤10分鐘即完成填息，盤中最高來到10.5元，上漲0.06元。 法人觀察，中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF （00948B）自推出以來持續受市場關注，後續在規模與受益人數成長上更是氣勢如虹。 據中信官網、集保統計至9月13日，00948B的規模從掛牌當天的74.99億元，成長146％至184.7億元，受益人數更在短期內迅速成長77％，來到45,724人，成為投資人青睞的投資等級債ETF之一。 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF （00948B）經理人呂紹儀表示，該檔ETF追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」，主要鎖定15年期以上的長天期投資級債券，同時也是國內首檔債券ETF首創殖利率優化因子，有望享有更佳的債息殖利率水準，成分債也會納入ESG篩選標準，為投資人把關優質的投資標的。 呂紹儀建議，投資人可適度調整資產配置，利用聯準會啟動降息循環前，順勢布局殖利率較高的投等債ETF，可望享有較佳的殖利率水準，同時，市場對降息幅度預期提高，也有利長天期債價反彈，因此亦可分批布局長天期美債ETF，如中信美國公債20年（00795B）等。若經濟轉衰，股市波動增加，資金可能進一步流向債券。惟後續仍得留意美國總統大選、經濟數據變化等因素，將會牽動債市表現。
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債市多頭行情來臨！卡位投等債ETF時機到
月配債券ETF新兵：中信優息投資級債（00948B）13日公告第二階段分配評價結果，每受益權單位實際配發金額為0.053元，與第一次公告相同，收益分配發放日為10月15日。中國信託投信表示，想要參與00948B配息的投資人，最晚須於9月16日買進並持有，掌握美國聯準會啟動降息循環後的債市多頭行情。 中國信託投信指出，美國日前公佈最新非農就業統計，顯示美國就業情勢疲軟，且聯準會重量級官員表態支持加快降息步伐，美國公債殖利率普遍下滑，終止了自2022年7月以來的殖利率倒掛；且隨著股市波動加劇、以及降息預期影響下，資金流入債市的速度加快，其中投資級債ETF資金更呈現連44周淨流入。 中信優息投資級債（00948B）經理人呂紹儀表示，美國聯準會主席鮑爾日前在全球央行年會上表示，調整政策的時候已經來臨，強調不樂見勞動市場繼續降溫；聯準會將盡一切努力，支持強勁的勞動市場。市場解讀，偏高的失業率已激發聯準會的危機感，根據芝加哥商品交易所集團資料，期貨交易人全數預期聯準會9月會降息，進而將焦點轉向聯準會降息的幅度有多大、速度有多快。 在債券ETF佈局上，呂紹儀建議，在等待聯準會貨幣政策轉向期間，建議投資人可適度調整資產配置，利用聯準會啟動降息循環前，順勢布局殖利率較高的投等債ETF，可望享有較佳的殖利率水準，同時，市場對降息幅度預期提高，也有利長天期債價反彈，因此亦可分批布局長天期美債ETF，如中信美國公債20年（00795B）等。若經濟轉衰，股市波動增加，資金可能進一步流向債券。惟後續仍得留意美國總統大選、經濟數據變化等因素，將會牽動債市表現。 集結「ESG篩選、月配息機制、收益平準金、殖利率優化機制」等多重特色的中信優息投資級債（00948B），此次配發0.053元，將於9月18日展開除息。對於想要擁抱月配現金流的投資人，最晚須於9月16日買進並持有，才能參與此次配息，至於配息入袋日則為10月15日。
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美就業數據不佳 百萬美債ETF投資人有順風車
上周五公布的8月非農新增就業人口僅14.2萬人，低於市場預期的16.1萬人，更大幅下修了7月新增就業人口，市場預期Fed將在9月會議啟動降息。 而具有利率表決權的聯準會理事沃勒（Christopher Waller）上週五(9／6)表態，本月啟動降息週期的時機已到，在就業市場進一步疲軟、風險不斷上升的情況下，聯準會本月開始降息非常重要，沃勒對降息規模和速度保持開放態度。相對股市目前雜訊太多前景不明，美債漲勢可期。 法人則認為，降息幅度可能在1-2碼間拉鋸，債券持續交易火熱，ETF市場可觀察到，近一月以來，相對多檔股票型ETF人數有下降趨勢，美國長天期公債產品則較受青睞，資金流入債券ETF。 其中以國泰20年美債 (00687B)最受到投資人歡迎，近一個月增加37,883人，是債券ETF中，受益人數增加第一名，最新受益人數來到26.2萬人；其他熱門美債包括元大美債20年(00679B)，近一個月也增加20,191萬人；中信美國公債20年(00795B)則增加8,010人；富邦美債20年(00696B)增加555人，統計目前全台共10檔20年長天期的債券ETF，受益人數已有116.3萬人。 ETF專家表示，接下來降息已經是肯定會發生的事，對於債券投資人有重大的意義。主要是債券的價格與利率間存在反向變動的關係，因此當利率走降時，債券的價格則會上漲。以彭博20年期(以上)美國公債指數歷史數據來看，前三次Fed降息循環期間，報酬率分別有31.5％(2001／1-2023／6)、36.7％(2007／9-2008／12)以及26.4％(2019／7-2020／3)，表現相當不錯，由於長天期債券對利率變動的敏感性較高，因此更能受惠於降息期間的資本利得機會。
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《熱門族群》聯準會降息在即 債券ETF夯 國泰20年美債衝上櫃成交第2
【時報-台北電】9月金融市場大事即是美、歐、日央行將展開利率會議，尤其是美聯準會(Fed)貨幣政策，影響全球金融市場波動。市場預料，Fed 9月啟動降息周期已是「板上釘釘」。降息有利債市，今早上櫃成交最大量一度是公布配息的熱門美債ETF-國泰20年美債（00687B），目前已成交7.3萬張，僅次於個股的高鋒（4510）成交7.5萬張。 聯準會將在9月17日、18日召開貨幣政策會議，FOMC將在台北時間9月19日凌晨兩點宣布利率決策，目前市場偏向聯準會將宣布降息1碼。 此外，歐洲央行9月預料將再度降息。日本銀行則將按兵不動。 美國FOMC利率決策會議公布結果將在中秋節後，9月19日清晨公布，市場預料降息有利股市，對債券翻身更是利多。 國泰投信旗下國泰20年美債（00687B）已公告第三季配息0.42元，以9月2日收盤價32.33元估算，年化配息率5.21％。 另外，月月配息的國泰10Y+金融債（00933B）配息0.075元，為今年第八次收益分配，兩檔基金都是預定9月18日除息，最後買進日為9月16日。 台股今早重挫，上櫃個股也跌多漲少，避險資金轉進債市ETF，目前以國泰20年美債（00687B）成交逾7萬張居於上櫃成交第二名，且六檔債券ETF進入上櫃前十大成交標的，包括國泰20年美債（00687B）、元大美債20年（00679B）、群益ESG投等債20+（00937B）、中信美國公債20年（00795B）、中信優息投資級債（00948B）、統一美債20年（00931B）。另外，富邦全球投等債（00740B）、國泰10Y+金融債（00933B）、元大投資級公司債（00720B）、元大投資級公司債（00720B）等均呈現呈現量增價揚的格局，整體漲幅在0.1至1.5%之間。（編輯：沈培華）
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《基金》升息也澆不熄！債券ETF受益人數續創高
【時報記者任珮云台北報導】美國降息循環即將啟動，債券ETF買氣熱潮未歇。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，債券ETF受益人數達195.1萬人，再創新高；本月以來增20.1萬人，增幅達11%。今年以來債券ETF受益人數成長80.2萬人，增幅70%。其中又以長天期美債ETF、投等債ETF更受投資人青睞。 上週受益人數增加超過千人的債券ETF（不含槓反型），包含國泰20年美債（00687B）、元大美債20年（00679B）、群益ESG投等債20+（00937B）、中信美國公債20年（00795B）、中信優息投資級債（00948B），以及8月底才掛牌的大華投等美債15Y+（00959B）。顯示在聯準會啟動降息循環前，投資人早已搶先卡位長天期美債ETF，以及利率與風險求取平衡的投資等級債券ETF。 進一步分析上述債券ETF績效表現，可以發現隨著美國聯準會降息時程確立，公債殖利率隨即下滑，激勵債價表現；隨後更因日本央行升息、日圓套利交易平倉，以及八月初的全球股市恐慌，債券ETF績效表現相對亮眼，其中00795B近三月報酬率更達7%以上，而兩檔受益人數破20萬的長天期美債ETF，近三月報酬率則有6%以上水準。若將時間拉長至近半年觀察，00937B報酬率逾7%、00795B報酬率則突破6%。 投信法人表示，美國聯準會主席鮑爾日前在全球央行年會上表示，調整政策的時候已經來臨，強調不樂見勞動市場繼續降溫；聯準會將盡一切努力，支持強勁的勞動市場。市場解讀，偏高的失業率已激發聯準會的危機感，根據芝加哥商品交易所集團資料，期貨交易人全數預期聯準會9月會降息，進而將焦點轉向聯準會降息的幅度有多大、速度有多快。 法人建議，目前股市估值相對高，建議投資人可適度調整資產配置，利用聯準會啟動降息循環前，順勢布局殖利率較高的投等債ETF，可望享有較佳的殖利率水準，同時，市場對降息幅度預期提高，也有利長天期債價反彈，因此亦可分批布局長天期美債ETF。若經濟轉衰，股市波動增加，資金可能進一步流向債券。惟後續仍得留意美國總統大選、經濟數據變化等因素，將會牽動債市表現。
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降息將啟動 這檔投等債ETF年化配息率衝6.2％
美國通膨持續降溫，聯準會表態降息箭在弦上，推動資金加速流向債市。中信優息投資級債（00948B）2日公告第一階段分配評價結果，此次以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為0.053元，以9月2日收盤價10.26元換算當期殖利率0.52％，年化報酬率6.2％。此次現金收益分配公布日為9月18日，9月16日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為10月15日。 中信優息投資級債（00948B）為首檔小資價（發行價一股10元）的月配債券ETF。根據集保數據，自今年6月12日掛牌後，規模在14個交易日即攻上百億元，至今（截至8月30日）已來到了172.71億元，較掛牌時翻倍成長；受益人數也從25,839人攀升至44,482人，增加72％。 中信優息投資級債（00948B）經理人呂紹儀指出，美國聯準會主席鮑爾日前在全球央行年會上表示，調整政策的時候已經來臨，強調不樂見勞動市場繼續降溫；聯準會將盡一切努力，支持強勁的勞動市場。市場解讀，偏高的失業率已激發聯準會的危機感，根據芝加哥商品交易所集團資料，期貨交易人全數預期聯準會9月會降息，進而將焦點轉向聯準會降息的幅度有多大、速度有多快。 此外，根據聯準會7月FOMC會後點陣圖顯示，2024年年內降息碼數為3碼，2025年及2026年降息碼數分別為5碼、3碼，降息速度較原先預期提速。在通膨下降、失業率上升的情況下，FOMC紀要顯示與會官員強烈傾向9月政策會議降息，其中數位官員更支持7月即可降息，凸顯FOMC多數官員認為通膨風險已下降，取而代之的是就業市場風險增加。因此8月的失業率數據，將成為9月降息幅度的關鍵。 呂紹儀認為，目前股市估值相對高，建議投資人可適度調整資產配置，利用聯準會啟動降息循環前，順勢布局殖利率較高的投等債ETF，可望享有較佳的殖利率水準，同時，市場對降息幅度預期提高，也有利長天期債價反彈，因此亦可分批布局長天期美債ETF，如中信美國公債20年（00795B）等。若經濟轉衰，股市波動增加，資金可能進一步流向債券。惟後續仍得留意美國總統大選、經濟數據變化等因素，將會牽動債市表現。
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股弱債強 債券ETF火熱 9檔長期美債報酬輾壓台股 00679B等3檔人氣旺
全球投資人關注的輝達財報出爐，第2季營收300億美元、估第3季營收約325億美元，雖優於預期，但未帶來驚喜，盤後股價重挫，衝擊台股。8月以來股市震盪劇烈，股災過後反彈量能不濟，加上美國聯準會降息在即，債券多頭來臨，股市走弱債市走強，債券ETF不僅湧入大量投資人，且近月報酬率也優於台股ETF。 集保上周最新統計，國內掛牌債券ETF受益人數單周大增5.7萬人，達187.16萬人，創歷史新高。 上周00953B群益優選非投等債掛牌，受益人數25494人全為淨增加；已掛牌的ETF，00687B國泰20年美債單周增加1.5萬人，超越00878國泰永續高股息、00929復華台灣科技優息等熱門高股息ETF，奪下單周增加人數第一名。 除00687B之外，熱門的債券ETF以長天期美債為主，00679B元大美債20年上周受益人數也增加4558人、00795B中信美國公債20年增加2984人。 此外，長天期美債ETF近1個報酬率(截至8/28)明顯優於台股ETF，表現最佳的00679B元大美債20年績效4.46%、其次00764B群益25年美債4.01%，00687B國泰20年美債也有3.73%。 相較之下，0050元大台灣50近1個月報酬率2.23%、00878國泰永續高股息 1.65%、0056元大高股息族則為0.44%。 法人表示，美債ETF投資氣氛熱絡，反映長天期公債對利率較為敏感，在降息趨勢中能獲得更大的資本利得，受到投資人青睞，加上美國公債信評等級高、違約率低，在股市高峰回檔之際，適合投資人納入避險部位或資產配置。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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《基金》美國啟動降息循環 債券ETF市況火熱
【時報記者任珮云台北報導】美國即將進入降息循環，債券ETF市場熱度攀升。根據最新統計，過去一周內，市場上92檔債券ETF的受益人數總計增加了近6萬人。在剔除新掛牌的債券ETF後，受益人數增長最為顯著的集中在長天期美國國債與投資等級債券ETF。特別是申請第四次追加募集並獲准的「中信美國公債20年ETF(00795B)」備受矚目。該ETF在上周受益人數增長了近3000人，自8月以來增長超過7000人，增幅達13.2%，位居前5大長天期美債ETF之冠。 規模前5大債券ETF之近一周受益人數增加前5名分別為：中信美國公債20年ETF(00795B)、國泰20年美債(00687B)、元大美債20年(00679B)、富邦美債20年(00696B)、統一美債20年(00931B)等。 中國信託投信指出，美國聯準會主席鮑爾上周五在全球央行年會上樂觀表示，「調整政策的時機已到」，並觀察到美國就業市場顯著降溫，顯示聯準會抑制通膨的措施已見成效，經濟衰退風險降低，可能採取預防性降息措施。此一鴿派言論釋出後，市場立即反應，標普500指數和那斯達克指數上周五均漲逾1%，接近歷史高點。然而，美國經濟數據顯示轉折跡象，除了就業數據疲軟，製造業數據也呈現走弱趨勢。雖然AI應用的發展持續推動科技股上漲，但在經濟成長放緩的背景下，美股大幅上揚的空間有限，這也促使投資者轉向相對穩定的債市。 隨著高利率環境逐漸步入尾聲，中國信託投信建議，投資者可考慮將資金配置在信用評級較高、違約率較低的投資等級債券ETF。此外，面對即將來臨的美國總統選舉不確定性，投資等級債券ETF可作為降低波動的資產配置選擇；同時，長天期美國公債ETF則可在未來聯準會啟動降息循環後，享受資本利得的成長空間。 以00795B而言，過去20季的總配息金額達到6.066元，平均每季配息0.303元，為季配型債券ETF中近20季配息金額最高者。同時，隨著規模的擴大，其經保費僅為0.1%，為費率最低的債券ETF之一。在息收與低成本的雙重優勢下，00795B逐漸成為投資者偏好的長天期美債ETF，規模與受益人數穩步成長。
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太驚人 878、929竟輸給它 這檔ETF單周大增1.5萬人 鮑爾喊降息啟動大多頭
美國通膨穩定降溫，聯準會主席鮑爾上周在全球央行年會釋出降息訊息，強調「調整政策的時候已經來臨」，美國10年期公債殖利率跌破3.8%創1年新低，9月降息1碼機率61.5%、降2碼機率也達38.5%，將近4成。 隨著聯準會即將啟動降息循環，對利率敏感的長天期美債ETF早已領先上漲一波，國內掛牌的主要美債ETF包括00679B元大美債20年、00687B國泰20年美債、00795B中信美國公債20年等，上周受益人數大增。 其中，00687B單周增加1.5萬人，超越00878國泰永續高股息、00929復華台灣科技優息等熱門高股息ETF，奪下單周增加人數第一名。 國內掛牌股債ETF，上周受益人數增加前10名，仍以高股息最多，達6檔；債券ETF異軍突起，佔了3檔；台股市值型僅006208富邦台50入榜。 法人表示，進入降息循環，債券啟動多頭走勢，其中，長天期債優於短天期債，據歷史統計，降息前1個月布局20年期以上投等債，且持有1年，漲幅平均上看17.6%。 近年ETF投資以高股息為主流，受益人數最高前5名全由高股息包辦，00878國泰永續高股息、0056元大高股息更超過100萬。不過，美國即將降息，利率可望長期走低，長天期美債ETF吸引資金流入，00679B元大美債20年、00687B國泰20年美債規模都超過2千億。 除了00687B上周受益人數大增1.5萬，00679B也增加4558人、00795B增加2984人，債券ETF人氣竄起，成為高股息之外另一個投資主流。 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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降息在即！ 這檔債券ETF首次配息 年化配息率逾6％
首次配息的中信優息投資級債（00948B）14日公告第二階段分配評價結果，每受益權單位實際配發金額為0.055元，收益分配發放日為9月11日，若以8月14日收盤價10.3元換算當期殖利率0.53％，年化報酬率6.41％。投資專家表示，想要參與00948B首次配息的投資人，最晚須於8月15日買進並持有。 中信優息投資級債（00948B）經理人呂紹儀指出，美國7月就業增長放緩幅度超過預期，非農就業人數僅增加11.4萬人，失業率並升至三年來的最高水準、來到4.3％，高於預期的4.1％，顯示就業及製造業數據走疲，引發市場對美國經濟衰退疑慮，市場避險情緒竄升，使得近期美國10年期公債利率走跌、投資等級債券利差擴大。 根據BofA統計，投資等級債券連久個月持續凈升評，且BBB升評至A的規模更是以高仰角姿態攀升，而00948B追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」的平均信評為BBB，升評除代表投等債財務體質穩健，信評的改善更意味資本利得的獲利機會。 呂紹儀指出，在經濟衰退的疑慮大增之下，華爾街的經濟學家已開始預期，聯準會將以更激進的速度放寬貨幣政策，像是花旗、摩根大通預測9、11月聯準會將會各降2碼，而市場利率預期也從一年降息2碼迅速調整為一年降息5碼，且從FedWatch工具降息預期來看，聯準會9月首次降息的機率逾7成。 在債券ETF布局上，呂紹儀建議，在等待聯準會貨幣政策轉向期間，投資人可順勢布局殖利率較高的投等債ETF，可望享有較佳的殖利率水準，同時也在降息方向確立，市場對降息預期的調整，有利長天期債價反彈，亦可分批布局長天期美債ETF，如中信美國公債20年（00795B）等，一旦未來降息循環啟動後，資本利得空間可期，惟後續仍得留意美國總統大選、經濟數據變化等因素，將會牽動債市表現。
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衰退憂慮緩解 美債殖利率反彈 掌握長債ETF布局甜蜜點
美國初領失業救濟金數據報喜，「好消息就是好消息」，緩解經濟衰退疑慮，美債殖利率反彈。中信投信表示，美國聯準會（Fed）降息態度不變，債市長線仍看好，美債殖利率回升，更是布局長天期美債ETF好時機。 而債券ETF證交稅免徵，也降低交易成本，此時投資美債ETF，除可鎖定穩定息收，長線也有機會賺取資本利得空間。 美國勞工部日前公布最新初領失業救濟金數據，初領失業金人數報 23.3 萬人人數，創近一年最大降幅，顯示勞動市場並未如想像般糟糕，經濟衰退疑慮緩解，激勵上周美股反彈，8月8日費半指數大漲近7％，標普500指數創2022年以來最大單日漲幅。而短線跌幅過大的美債殖利率也反彈回4％附近，長天期公債價格出現回檔。 中信美國公債20年經理人張瓈尹表示，聯準會暴力升息抑制通膨以來，市場對於降息的期待，導致「壞消息就是好消息」。然而聯準會確定要降息後，市場反而轉向「衰退交易」，但美國服務業指數和初領失業救濟金數據優於預期，抹消大部份投資人對經濟衰退的疑慮，也讓「金髮女孩經濟」有望延續。 不過，從其他經濟數據觀察，美國經濟確實有降溫跡象，且其他主要國家央行除了日本以外，皆已開始降息，顯示經濟成長情勢放緩，現在已經不是討論聯準會何時降息，而是降幅的幅度和次數。在此情況下，美債殖利率逐步走低，已是可以預期的方向。 然而，由於近期股票市場波動大，投資人湧入債市避險，短線債券價格漲多，所幸近期市場回穩，債券價格也回落到相對合理的點位。隨著降息循環啟動，適合投資人長線布局。 張瓈尹表示，長天期美債對利率較敏感，目前市場預期聯準會今年可望降息3碼，統計近3次聯準會降息期間，投資人在降息前半年進場，無論是持有一年以上、兩年以上，皆可享有2成以上的報酬。因此在降息前投入長天期美債ETF是很好的甜蜜期。
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美債20年ETF近三月報酬率逾12％ 00931B漲最多
聯準會降息循環即將啟動，重返資金寬鬆時代，美債投資機會來了，且公債投資潛力更勝公司債。投資專家指出，這是因為公債通常被視為無風險投資標的，價格主要反應聯準會貨幣政策方向。相較之下，公司債價格還會受到發債企業信用風險影響，對利率變化的直接反應程度相對較低。而美國公債中，長天期公債又因存續期間較長，對利率敏感度更勝短天期公債，為債券投資人搶賺降息財的首選。 近期美國通膨增速放緩、就業市場降溫、經濟數據表現疲弱，使市場預期聯準會今年降息幅度將提升，帶動公債殖利率下滑，尤其是長天期公債反應最劇烈。目前台灣掛牌的20年期美公債ETF共有七檔，近三月報酬率都在12％以上，績效最佳的是統一美債20年ETF（00931B），同期間報酬率達到12.76％，近一月報酬率也有9.47％。對於小資族來說，00931B每張不到一萬六千元就能入手，也是同類型商品中投資門檻最低的ETF，方便投資人進行資產配置及調整。 其他包括國泰20年美債、元大美債20年、復華20年美債、中信美國公債20年、富邦美債20年與永豐20年美公債近三個月也都有12％以上的報酬率。 法人表示，聯準會降息幅度提升，有望推動長天期公債殖利率持續下滑、債券價格進一步上漲。FedWatch統計至8／5，市場認為聯準會9月有超過9成機會降息2碼，11月及12月也有5成以上機率，分別再降息2碼及1碼，使全年降息幅度達到5碼。後續需持續關注其他經濟數據公布，債市可能因此持續劇烈波動，投資人可採取定期定額方式進場，分散投資風險又能達到累積部位的目標。
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百億級投等債ETF首度配息出爐！年化配息衝6.4％
美國聯準會如預期維持利率不變，但隨著美國通膨降溫、經濟活動放緩等跡象，市場認為降息腳步近了，焦點放在9月利率決策會議。集結「ESG篩選、月配息、收益平準金、長天期、殖利率優化機制」等5大特色的中信優息投資級債（00948B）迎來首度配息，1日公告第一階段分配評價結果，現金收益分配公布日為8月14日，8月15日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為9月11日。 中信優息投資級債（00948B）第一階段配息公告出爐，此次以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為0.055元，以8月1日收盤價10.33元換算當期殖利率0.53％，年化報酬率6.4％。 根據中國信託投信官網、集保統計，中信優息投資級債（00948B）自今年6月12日掛牌後，規模在14個交易日即攻上百億元，截至7月26日來到了117.3億元，成長45％，而受益人數也從25,839人攀升至37,951人，增加47％。 中信優息投資級債（00948B）ETF經理人呂紹儀指出，隨著美國通膨壓力漸趨緩和，參考7月最新公布的聯準會經濟褐皮書顯示，美國經濟活動放緩，勞動市場持續疲軟，市場預期聯準會於9月降息的可能性大增，以截至7月30日的FedWatch工具降息預期來看，美國聯準會9月將進行首次降息一碼的機率達89.6％，可見投資人看好降息時機成熟。 此外，據統計2003年1月至2024年6月期間，當10年期美債殖利率攀升至4％時投資債券，彭博投資級公司債指數歷經3個月、6個月、1年及2年的平均報酬率分別來到1.7％、2.7％、4.8％、10％，顯示長期報酬率相對佳，投資人趁殖利率位於高位期間，分批布局息收較高的中信優息投資級債（00948B）。 呂紹儀認為，隨著高利率環境即將邁入尾聲，投資人除了可將資金配置在信評較高、違約率較低的投資等級債券ETF，像是00948B外，亦可搭配長天期美國公債ETF，如中信美國公債20年（00795B），主要是長天期債券對利率敏感度較大，待未來聯準會啟動降息循環後，後續資本利得的成長空間也較大。
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美債跌破月線超甜 達人秀6檔口袋名單 耐心等9月降息 唯注意1風險
美國降息聲聲催，但一直不來，逾170萬存債族要等到何時？Fed 6月會議紀要顯示，今年會降息1碼，而最近美國經濟數據不好，包括6月「小非農」ADP就業低於預期、領失業金人數上升等，渣打銀認為9月降息機率高，不排除年底前降2碼。不敗教主陳重銘表示，Fed明年有望加速降息4碼，還是可以耐心等待，除了美公債ETF，也可考慮投資級債ETF，債息更高，可息差雙賺。 陳重銘公開共持有6檔美債ETF，其中僅1檔未破月線相當強勢，其他破月線正好是進場甜蜜點： ◎中信美國公債20年(00795B)：去年殖利率3.74%，股價跌破月線約30元多。 ◎國泰20年美債(00687B)：去年殖利率4.12%，股價跌破月線約30元多。 ◎中信優息投資級債(00948B)：6/12上市，指數年化殖利率6.44%，最快8月中除息，股價僅10元非常甜。 ◎國泰10Y+金融債(00933B)：去年10月上市，7月配息0.072元，年化殖利率5.17%，7/16除息，股價跌破月線約16元多。 ◎國泰投資級公司債(00725B)：7月配息0.658元，年化殖利率約7%，7/16除息，唯一股價強勢未破月線，約38元。 ◎群益投資級電信債(00722B)：7月配息0.52元，年化殖利率約7%，7/19除息，股價跌破月線約39元多。 但花旗示警，要小心美大選風險，因川普勝選機率高，如果川普當選，主打減稅、加關稅等政策，恐引發通膨再度升息，不利美債飆漲。 陳重銘在臉書表示，有人詢問「債券市場到底怎麼看？」首先根據美國聯準會（Fed）在台灣時間2024年6月13日(四)公告的最新FOMC會議結果，全部官員一致通過，將美國聯邦基金利率維持在5.25%～5.50%區間，這已經是連續第7次按兵不動。 透過利率點陣圖暗示2024年可能只會降息1碼，並上修長期中性利率至2.8%，暗示本波降息循環的幅度減少。不過，預計2025年起有望開始加速降息，屆時債券價格仍有機會表現。 現階段長天期美國公債殖利率，包含30年期、20年期、10年期殖利率分別為4.53%、4.64%、4.36%，顯示債券市場已經反映未來降息3碼至4.50%～4.75%的預期，代表債券價格已經陸續反應2025年的狀況。 在操作債券方面，由於利率點陣圖顯示2025～2026會加速降息，因此長期來說還是有資本利得的空間可以期待，只是要非常有耐心等待。我目前的配置包含美國公債如中信美國公債20年(00795B)、國泰20年美債(00687B)。 若是積極型的投資人，也可以考慮公司債或投資級債券ETF，例如我也有布局中信優息投資級債(00948B)、國泰10Y+金融債(00933B)、國泰投資級公司債(00725B)、群益投資級電信債(00722B)，除了殖利率相對美國公債更高之外，由於相關債券與企業有關，因此只要經濟成長帶動獲利成長，債券價格也會有潛在向上空間。 至於股市方面，未來關注重點一樣是經濟表現，只要經濟成長推升企業獲利，就有利於維持多頭行情。 ※免責聲明：本文獲得《不敗教主陳重銘》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 ※本文暫不授權媒體夥伴
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《基金》中信高評級公司債及中信優先金融債 公告收益分配結果
【時報記者任珮云台北報導】擁有千億級規模並採用月配息機制的中信高評級公司債（00772B）與中信優先金融債（00773B），近日公告了第一階段分配評價結果。現金收益分配公布日訂於6月17日，收益分配發放日為7月15日。中國信託投信表示，欲參與此次配息的投資人，最晚須於6月18日前申購。 在此次配息中，中信高評級公司債（00772B）每單位配息0.137元，而中信優先金融債（00773B）每單位配息0.139元。 自2019年1月推出中信高評級公司債（00772B）以來，該產品於2020年2月調整配息頻率為月配息，成為全台首檔月配型債券ETF，至今已連續51個月配息。為了更合理且公平對待追求穩定配息的長期投資人，這兩檔債券ETF將於7月11日開始實施收益平準金機制，以達到更穩定的配息效果。 中信高評級公司債（00772B）的經理人游忠憲指出，美國今年第一季國內生產毛額（GDP）年增率為1.3%，低於前值的1.6%，顯示今年經濟成長動能有所放緩。近期在通膨數據變化的影響下，市場逐步調整對降息時點的預期，進而影響債市波動。截至5月31日，根據FedWatch工具的數據，美國聯準會在9月進行首次降息的機率仍達50.7%。 游忠憲表示，自2022年以來，全球債市受到聯準會快速升息的影響，投資等級債的收益率已明顯攀升，處於2008年以來的高位，相對具有吸引力。由於利差仍較溫和，短期內可趁殖利率位於高檔期間，分批布局投資等級債，預期息收表現可期。 整體來看，消費動能趨緩增加了經濟的不確定性，加上通膨壓力仍在，布局債市時除了關注殖利率高低外，亦需重視品質。游忠憲建議，投資人可將部分資金配置於違約率較低、擁有較高評級的投資等級債券ETF，如中信高評級公司債（00772B）及中信優先金融債（00773B），同時搭配長天期美國公債ETF，如中信美國公債20年（00795B）。未來啟動降息時，長天期債券相對敏感，有望增加資本利得收入。
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