上周聯準會如預期升息一碼,根據最新利率點陣圖顯示,Fed接下來只剩下升息一次的空間,也暗示目前聯準會升息循環已進入倒數計時。 時序即將邁入第二季,升息尾聲讓全球景氣軟著陸的可能性增加,法人建議投資人可透過「股債雙存」策略,強化資產的抗震性,增添「進可攻、退可守」優勢。 國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠表示,因債券與股票的報酬長期走勢具低度相關性,故在目前充滿經濟衰退疑慮的市場環境中,投資
上市櫃公司已陸續公布去年財報,同時召開董事會擬定股利政策。在台股呈現區間震盪下,高股息投資成為投資人近年簇擁的標的,不過光看股利率來判斷是否買進個股,當心賺了股利卻賠了價差。大華優利高填息30(00918)是目前唯一一檔將「填息紀錄」納入指數篩選原則的台股高股息ETF,協助投資人透過ETF分散布局,且追蹤指數還有不受人為因素干擾,投資人可在除權息旺季來臨前持有,參與每季的配息,規劃現金流。
德意志銀行宣布贖回二級(T2)票據,引發市場恐慌情緒,避險買盤湧入美債,近期不論公債或投資級公司債評級,債價皆彈升。若5月FOMC會議為聯準會最後一次升息,美債可望延續回升趨勢,法人建議,投資ETF的存股型投資人,可留意債券避險功能,同步操作「股債雙存」策略。 觀察台股高股息族群仍為交易重心,最新國民ETF─國泰永續高股息ETF(00878)受益人數超過98萬人,可能成為台灣史上首檔百萬人氣
新春年後台股行情亮眼,指數最高逼近「萬六」大關,投資人笑納獲利大紅包。不過,在短線不確定因素再度出現情況下,導致大盤回檔整理,在股市偏多、未來卻有風險的情勢下,元大證券指出,逢回可留意「元大台股領航N」(020020),以較低金額參與各大產業龍頭成長機會,且具經營體質穩健,下檔抗震等優勢。 由元大證券發行的指數投資證券「元大台股領航N」,從上市公司中挑選15檔各產業龍頭作為指數成分股。產業龍
今年新上市ETF不少,市值型就有兆豐龍頭等權重(00921)、群益台灣ESG低碳50(00923)和國泰台灣領袖50(00922)等3檔,皆為0050進化版,選股更重視獲利、ESG和低碳等表現,皆有半年或季配息,滿足存股族需求。ETF基金公道伯提醒,搶購未上市ETF若破發(股價跌破發行價),賠的不僅是價差,還有機會成本,無異於跟「把錢放床底下」差不多,比放銀行還慘!ETF基金公道伯在臉書發
投資小白看過來!隨著股息開獎,「ETF人氣王」國泰永續高股息(00878)是否能夠延續去年配息金額,讓不少投資人暗自擔心,投資達人「小股東的大投資」表示,從00878已公告配息的成分股觀察,平均股息年減幅度高達30%,並且尚未計入未公告的金融股,實不容樂觀。他建議操作策略應採取到價加倉或低於成本線定額購入,切勿一成不變地不看股價定期定額,抬高成本將侵蝕投資收益。去年領息200萬的「小股東的
統計高達3成的熟齡族認為,至少要準備千萬才敢退,但專家認為,退休金準備主要分為長照需求、自由運用等2部分,擔憂多半源於自由運用部分,害怕老時無法遊山玩水、悠閒度日。對此,弘道老人福利基金會建議再就業,國壽提出「100法則」,依年齡各階段檢視風險承受力;元大人壽則認為盡早打造退休金累積、醫療風險防護及傳承稅務規劃等3帳戶,就不怕老本不夠花。弘道老人福利基金會日前與北富銀合作,調查發現,50~
隨著環境永續、環保成為普世價值,各國陸續將碳排放納入管制,企業也響應啟動碳管理,資本市場因而吹起「低碳」風,相對應的ETF標的如群益台灣ESG低碳(00923)、國泰台灣領袖50(00922)則開始吸引投資人注意;不過2檔ETF都具有ESG元素,相似性極高,到底該怎麼選、差異在哪,分析師股添樂用1張圖、5個QA為投資人解惑。股添樂在粉專《股添樂股市新觀點》上表示,「未來全球資本市場將吹起一
金融股去年因股債雙殺,股息股利今年大縮水,存股族「琵琶別抱」改存ETF所在多人,除國泰永續高股息(00878)聲勢驚人外,元大台灣高息低波(00713)也趁勢急追,集保中心數據顯示,00713和00878上周單周受益人數增加逾6000人,反倒是元大高股息(0056)人數不增反減,少了449人。不過00878近期也遇到逆風,在批踢踢股板上有不少網友提出,受到金融股配息不如預期,金融股占近25
【時報記者林資傑台北報導】金融市場3月以來震盪大,但特定科技主題仍吸引投資人關注。據集保股權分散表資料顯示,3月以來海外科技型ETF投資人多數流失,整體投資人數減少約1.2萬人。不過,太空衛星、AI、綠能相關的三大類主題投資人數逆勢增加,反應今年市場熱門投資話題性。 據集保統計數據顯示,3月投資人數成長率前5強為第一金太空衛星(00910)、台新全球AI(00851)、中信電池及儲能(0090
美國Fed升息循環倒數計時,後續僅剩5月升息1碼的空間,加上矽谷銀行風暴告終,投信建議,時序將邁入第2季,可透過「股債雙存」策略,強化資產抗震性,增添「進可攻、退可守」優勢,除按照風險屬性區分為3類型投資人,債券比重從30%~55%不等,也可留意高信評債、科技債、已開發市場及全球非投資等級債等商品組合,表現通常較佳。國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠表示,短線大幅震盪格局難避免,因債券與股票
台股ETF人氣王00878國泰永續高股息,在上月受益人數超越台股歷史最悠久的高股息ETF 0056元大高股息之後,差距持續拉開。0056上周股民人數不增反減449人,老牌國民ETF 0050元大台灣50上周也減少5524人。反觀00878則大增6354人,來到98.5萬人、逼近百萬大關。值得注意的是,00713元大台灣高息低波,雖然股民人數僅11.5萬人,與上述前3大國民ETF「不同量級」,但
債券甜蜜點湧現,投信法人認為,今年全球經濟若能軟著陸,整體市場環境將朝好的方向走,加上疫情影響淡化,大陸解封提振等因素,美國升息接近尾聲,可望為債券提供可觀的上漲空間,有機會獲取超額報酬。 日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示,隨時間推移,美國聯準會(Fed)將越來越接近停止升息,雖不意味立即進入降息循環,但利率環境相對於2022年有所改善,並有助於非投資等級債券等風險性資產價格回
近期全球市場震盪,金融事件更加繃緊神經,擔心金融風暴重演。投信法人表示,預估銀行倒閉事件演變成系統性風險機率不高,但經濟仍處正反兩面的矛盾情況,第二季股債市仍是波動度偏高的區間整理格局,建議回檔低接優質標的長期布局,股市看好美股、陸股、印度股市,債市看好投資級公司債,並降低投資組合波動度。 野村投信投資長周文森指出,第二季投資策略可以分為長期與短期兩部分,長期的策略是將眼光放遠、保持耐心,當
近期歐美銀行危機風暴致使美股波動加劇,過往資金都選擇轉進醫藥、公用事業類股避險,致使成長主題股票受賣壓衝擊,但近期大型科技成長表現相對搶眼,晉升新防禦類股。 投信法人表示,大型科技股具趨勢前景與產業競爭優勢,加上現金流及營運穩定,較能抵禦市場逆風,逢低布局美股建議納入以大型科技成長股為主軸、搭配網羅各主題亮點的市值型ETF。 復華S&P500成長ETF基金經理人吳允翔指出,大型科技股包括