• 非投資等級債 可優先布局

     英國及歐洲克服能源短缺困境,順利度過冬季,使經濟表現優於預期、使市場悲觀情緒消散,與美國相比,英國非投資等級債表現佳,2月份上漲1.03%,大幅優於美國非投資等級債2月下跌1.38%。投信業者認為,非投資等級債價格已回到合理區間,可優先布局。 台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧表示,非投資等級債價格已回到合理區間,殖利率約在7%至8%,總報酬仍具吸引力,目前高利率環境使得短天期

  • 雙電基金 兩大新顯學一把罩

     近年來興起的電動車須仰賴電力,法人表示,全球電力需求成長態勢未變,加上淨零碳排亦為當今全球主流趨勢,為在穩定供電、乾淨供電間取得平衡下,皆令太陽能、風力、綠氫等多元電力發展備受關注,投資前景值得期待,建議投資人不妨透過採取電動車、多元電力雙主軸配置的雙電基金來參與,一次掌握兩大全球投資新顯學。 群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出,各國積極推動能源轉型,朝向多元電力路線發展,根據國際能源總

  • 新光全球多重資產基金 鎖定MVP策略

     2023年,隨著通膨下滑、升息進入後期,加上主要國家景氣開始築底,全球股債市稍來樂觀投資氣氛,不料日前美國矽谷銀行爆發倒閉,瑞士信貸被迫合併,歐美金融業爆雷,加上俄烏戰事未解,中俄雙方領導人會面後,大國之間的地緣政治角力,是否再度牽動金融市場敏感神經,使得投資人2023年得面對投資風險與機會並存的一年,加速資金轉向具抗通膨及降波動的全球多重資產基金。 看準全球多重資產基金成長潛力,新光投信預

  • 富邦投信:TIPS基金 抗通膨超有力

     未來的世界將從過去舊時代的3低(低成長、低通膨、低利率)轉變為2%的經濟成長、4%的通貨膨脹及4%的利率水準,在面對通膨隨時可能捲土重來的新世界,將資產配置納入具備對抗通膨特性的通膨連結公債,可望提升投資組合的完整性,其績效與投資年期約當的美國7至10年公債相比,長期以來更能凸顯美國通膨公債對抗通膨的優勢,因此適合長期投資作為核心資產。 美國2月消費者物價指數(CPI)整體符合市場預期,年增

  • 突圍市場混亂 多重資產拚創新收益

     今年奧斯卡掀起全球對多重宇宙的討論熱度,過去一個月,金融市場也相繼因為美國聯準會的鷹鴿態度不定、美歐特定銀行出現危機等特殊事件,又陷入波動。法人指出,多重資產策略可在多變化下的市場追求成長,若再加上創新收益等設計,不但有助突圍市場混亂所帶來的不確定性、甚至更能駕馭顛覆式所帶來的創新機會。 安聯智慧城市收益基金產品經理趙芃宇表示,儘管銀行風波增添投資人疑慮,不過若以股市為例,市場焦點有重回成長

  • 高評級債 升息末段勝率高

     矽谷銀行及瑞士信貸倒閉危機,震撼全球金融市場,投信法人表示,隨聯準會升息步入尾聲,長天期公債及投資等級債殖利率通常會持續下滑,投資等級債中的高評級債券,不僅避險效果近似公債,還能提供較公債高的息收報酬,可透過定期定額高評級債,不僅達到分散風險目的,還可兼顧債息收入及市場動盪的避險需求,布局後續殖利率持續下滑投資機會。 統一美債10年Aa-A ETF基金經理人許雅惠指出,近期金融機構先後出現倒

  • 市場震盪 組合基金成利器

     國際金融情勢緊張,矽谷銀行倒閉風波,引發後續第一共和與瑞士信貸等問題出現,衝擊國際股市震盪劇烈。投信法人表示,全球央行升息的累積效應在第二季陸續顯現,在利率重新訂價後,金融市場將會逐步回復平穩,資產類別或產業互有表現機會,建議可透過組合基金動態調整,在市場波動中打造攻守皆宜的資產配置。 日盛目標收益組合基金研究團隊指出,全球經濟正逐漸脫離經濟衰退陰影,主要動能來自於美國企業和消費者基本面持續

  • 大基金 密集砍半導體持股

     近日大陸國家集成電路產業投資基金(簡稱大基金)一期在A股市場動作頻頻,3月15日至22日八天內,密集減持國科微、安集科技等五家前期投入企業,共計套現約人民幣(下同)22.8億元。分析認為,隨著大基金一期減持相關企業,大基金二期的投資可能加速,尤其是在半導體材料和設備端。 新浪財經23日報導,A股上市科企安集科技、景嘉微22日相繼公告被大基金減持。大陸CMP拋光液龍頭安集科技表示,持股7.28

  • 瑞信受災戶破百 18.1億變壁紙

     瑞士信貸發行約新台幣5,300億元額外第一類資本債(AT1)變壁紙,國內受災戶破百。金管會23日公布最新統計,五家銀行財管客戶共有77戶(含公司與個人戶)投資16億元、六家券商的103位客戶透過複委託投資2.1億元,即未歸戶下可見180位客戶、投資總金額18.1億元,恐將血本無歸。 另外,國人投資的境外基金有37檔踩到AT1金額,達23.32億元,但這37檔投資比重都未達基金規模的1%。

  • 台股基金 卡位後市成長動能

     金融市場干擾全球股市,出現較大波動,投資信心連帶受影響,台股近一個月也回檔,但觀察主動式台股基金,178檔平均報酬率為1.92%,其中14檔基金報酬率超過4%,表現超越大盤。法人指出,台股盤勢將維持高檔震盪整理,下半年有望在基本面帶動下回溫,可逢回布局相關台股基金。 日盛上選基金研究團隊表示,近來全球各地主管機關相繼加入盤點風險,甚或提出救助計畫的行列,全球六大央行也聯合宣布在4月底前持續提

  • 國泰台灣領袖50ETF 27日上市

     證交所表示,國泰台灣領袖50(00922)ETF將於3月27日正式掛牌上市,集中市場掛牌上市ETF將達145檔。 證交所表示,依送件資料顯示,該檔ETF之標的指數為「MSCI台灣領袖50精選指數」,由MSCI Limited所編製及維護。 同時,該指數自母指數MSCI台灣指數成份股中,以MSCI低碳轉型分數和類別,對母指數的成份股重新加權,依權重由高至低選取排序前50名的公司,現有成份股

  • 配息高人氣 高息低碳ETF閃亮

     投信投顧公會最新統計,2月台股ETF的規模與受益人雙創新高,已有近兆元規模與約450萬人,顯示台股投資人習慣逐漸改變,不僅將台股ETF當作存股工具,投資標的也從波動大的個股轉向台股ETF。 再從成交量來看,台股ETF交投熱度不減,47檔台股ETF近十日成交均量上萬張有八檔,除了一檔反1ETF,其餘六檔大都是低碳高息ETF,顯示台股震盪下,投資人依舊偏好有配息機制的ETF基金,及高息與低碳題材

  • 金融市場動盪 多元債券策略分散風險相對穩定

    歐美銀行業引發的市場動盪,使得債券市場面臨極大波動,反映債券市場情緒的MOVE指數呈現大幅震盪,波動度一度飆到金融海嘯以來新高,然在市場出現大波動時,美國綜合債券指數本月以來上揚了2.5%,明顯優於MSCI全球股票指數的負1.2及S&P500的負0.4,其表現相對穩定。聯博投信固定收益資深投資策略師江常維指出,在金融市場資金緊縮後,部分金融機構或是公司出現流動性危機是必經過程,建議投資

  • 市場震盪更多資金找避風港 這檔ETF去年底以來投資戶大增50%

    除了向來有國民ETF之稱的0050及0056之外,今年以來由於新的國際黑天鵝不斷飛來,使得投資人在股市大起大落之際更想找安全的避風港,也使其他類型ETF以更快速度崛起,其中元大高息低波ETF(00713)近來最受矚目,不僅近一周內在短短4天之內就完成填息,若統計自去年底以來迄3月17日為止,基金投資者已從去年底的71,652人增至109,584人,增幅高達52.9%倘若把時間拉長,從前年底到今

  • 通膨威脅依舊 TIPS基金是好朋友

    未來的世界將從過去舊時代的3低(低成長、低通膨、低利率)轉變為2%的經濟成長、4%的通貨膨脹及4%的利率水準,在面對通膨隨時可能捲土重來的新世界,將資產配置納入具備對抗通膨特性的通膨連結公債,可望提升投資組合的完整性,其績效與投資年期約當的美國7-10年公債相比,長期以來更能凸顯美國通膨公債對抗通膨的優勢,因此適合長期投資作為核心資產。美國2月消費者物價指數(CPI)整體符合市場預期,年增率由

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