• 《基金》跨國投資股債平衡組合型基金 逆風中成長

    【時報記者任珮云台北報導】金融市場自下半年以來震盪幅度加劇,讓股債皆能布局的相關資產受到投資人青睞,其中,股債兼具、具有跟漲抗跌特性的跨國投資股債平衡組合型基金,不僅下半年規模不減反增超過一成,若統計今年迄今的規模更是大增逾三成之多。 在基金中,兼具股債投資的基金類型有三:一、組合型-跨國投資(平衡型)。二、債券股票平衡型-跨國投資。三、多重資產型-跨國投資。這三類的共同特點是都有股票和債券資產,組合型是投資股票與債券的「基金」,平衡型是直接投資股票與債券,最大的差別在此;至於多重資產類型可以持有股票、債券,但同時還可以持有其他像是可轉債、另類資產等等的,各基金不一。 根據投信投顧公會資料顯示,跨國投資股債平衡組合型基金今年來的規模增幅高達30.58%,下半年來的成漲幅度也達10.17%,相較跨國平衡型基金同期規模縮水-4.47%、-5.95%,更加凸顯跨國投資股債平衡組合型基金的抗震能力,且即使遇到8月開始明顯增強的市場震盪逆風,跨國投資股債平衡組合型基金單月規模仍維持正成長,推升整體基金規模截至9月底來到1181.89億元。 保德信投信表示,跨國投資股債平衡組合型基金因為採取股債各半的投資策略,透過多元持債與參與股市投資兩大優勢,不僅能掌握股債市場的投資契,又因為債券部位讓基金具有攻防兼具特色,因此不論市場景氣循環走向哪一個階段,該類基金都能藉由調整股債比率來因應。 保德信多元收益組合基金經理人莊禮菡指出,近期的市場波動,主要是對於通膨的隱憂,隨著各國經濟接棒復甦,IMF預期今年全球GDP將以5.9%的增速持續擴張,看好經濟動能與就業市場持續好轉,市場共識聯準會縮減購債時程最有可能落在11至12月之間,升息則可能提前至2022年底啟動,然而近期供需失衡的缺櫃塞港,以及產業供應鏈中斷現象,不僅加深通膨壓力,急速走揚的長債殖利率,亦加深逆風因子,使近期市場波動幅度擴大。 莊禮菡表示,事實上,全球整體經濟仍往良性發展,以美股企業為例,美國第三季的企業財報可望為市場注入暖流,根據Refinitiv的預估,S&P500企業第三季盈餘可望較去年成長近三成之多,顯示成熟國家已走出疫情陰霾,邁入強勁復甦,不僅將帶給企業基本面強力支撐,債券價值也將同步提升。

  • 《基金》國泰全球智能電動車ETF 成分股增7刪7

    【時報記者任珮云台北報導】國泰全球智能電動車(00893)今日(10月22日)配合追蹤標的指數-ICE FactSet全球智能電動車指數,首次進行成分股調整,新增艾波比、寧德時代、瑞薩電子、億緯鋰能、恩捷股份、匯川技術、天賜材料,刪除佛吉亞、巴拉德動力系統、安道拓、安霸、布魯姆能源、Alfen Beheer、燃料電池能源,並於2021年10月22日收盤後生效。 今年7月1日掛牌上市的國泰全球智能電動車ETF,因精準掌握市場投資趨勢,而深獲投資人喜愛,根據台灣集中保管結算所資料顯示,截至上週五(10月15日)受益人數已達132,323人,位居海外ETF之冠,同時根據投信投顧公會資料,截至9月底,00893規模也超過新台幣167億元,在定期定額投資上,據台灣證券交易所數據顯示,00893交易戶數9月的月增率達27.8%,皆顯示台灣投資人相當看好電動車的長線成長動能與00893的爆發性潛力! 近期電動車概念股紛紛傳出銷售佳績,在歷經9月底至10月初的震盪回檔後,股價表現也有所反彈。特斯拉(Tesla)股價突破800美元關口,其執行長馬斯克(Elon Musk)也重新奪回世界首富的寶座,2021年特斯拉第三季總計生產237,823輛、全球交車數為241,300輛,較去年同期激增73%,也創下歷史單季新高。中國「造車新勢力」也不遑多讓,9月純電動車銷量更創下新里程碑,小鵬與蔚來月交付量雙雙破萬,理想則緊追在後,月銷量逾7000台。隨著電動車熱銷,也引發「電池荒」風暴,根據產業經濟與趨勢研究中心IEK預測,未來十年電池需求量將從2020年從不到200GWh(百萬度)飆漲至3000 GWh,增幅逾21倍,隱含著這場電池荒將引爆龐大商機,值得投資人留意。 國泰全球智能電動車ETF是台灣第一檔、也是全球首檔完整聚焦電動車上中下游的產業鏈的ETF,約二成持股投資在電動車電池供應鏈,涵蓋鋰電池、新能源電池的生產製造,以及相關礦產開採供應商,如電池製造商LG化學、松下電器(Panasonic),及台灣的充電樁及電源管理系統龍頭台達電,同時亦有約三成的比重是投資電動車製造商巨頭,如特斯拉、蔚來、小鵬與理想等。 國泰全球智能電動車ETF基金經理人游凱卉分析,今年1至8月,中國新能源汽車產銷分別達181.3萬輛和179.9萬輛,年增率均超過1.9倍,顯現中國在《新能源汽車產業發展規劃》(2021~2035年)的扶持下,十四五計劃中的2025年新能源車滲透率20%目標已非遙不可及。近期各大電動車廠也繳出亮麗成績單,交付量屢創新高,加上動力電池作為新能源汽車的心臟,在各國政府大力扶植智能電動車產業的政策下,電動車及其衍生的動力電池供應鏈需求將持續引爆。

  • 第四季波動升溫 布局精選低波動平衡型基金

    進入第四季以來,全球金融市場就面臨美國政府債務上限危機、大陸限電政策兩大干擾,投資市場波動增加恐成常態,市場永遠無法預測黑天鵝何時會來臨,因此想要降低市場帶來的干擾,必須從分散風險做起,布局波動度較低的平衡型基金穩因應。 瀚亞投資指出,目前市場上多數平衡型基金,債券部位大多以高收益債券,或新興市場債作為核心資產,但也有少數聚焦投資等級債的平衡型基金。策略上採取穩健資產抗波動、多重配置抓機會兩大主軸,一方面透過拉高防禦性的高品質債券,如投資等級債,達到下檔保護的功效,另藉由分散布局股票、高收益、新興債等風險性資產,甚至是趨勢型產業,抓住不同市場的成長動能。 瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠表示,在未來重點觀察指標方面,由於近期國際市場雜音和變數較多,應多留意大陸限電措施帶來的後續影響、經濟復甦下全球通膨升溫數據變化,以及美國政府債務上限問題,將會是牽動第四季金融市場的關鍵。 展望年底前投資環境,瀚亞投資認為,從基本面與經濟成長力道來看,整體金融市場前景依舊樂觀,將謹慎觀察短期大陸和美國帶來的市場變數。因應市場輪動快速,基金股票布局以全球型為主,債券聚焦較具收益吸引力的信用債。

  • 《基金》機器人旺季上發條 訂單額續衝高

    【時報記者任珮云台北報導】全球景氣快速復甦,機器人訂單金額持續衝高,創下近2年來新高水準。以往年經驗,從現在到明年第1季,通常是機器人股價表現較好的時候。以近10年為例,ROBO全球機器人指數在這兩季的上漲機率各有80%、90%,平均漲幅分別為6.48%、5.28%。 根據日本工作機械工業會最新數據顯示,9月工具機訂單金額來到1445億日圓,年成長72%,創下2018年9月以來的近2年新高。若累計今年1到9月,訂單金額已達1.1兆日圓,超越去年全年的9000億日圓,可望重返2019年疫情前水準。 第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人黃筱雲表示,日本工具機訂單已連續11個月高於上一年的同期水準,主要原因有二:一是疫情明顯改善,尤其在疫苗大量施打後,全球新增確診人數大幅回落,經濟活動重啟、消費需求頓時湧現。二是企業積極推動數位轉型,不僅大型企業,中小型公司也導入自動化流程,提升產品或服務的內容。例如:協作機器人因為安裝較容易、成本也比傳統自動化系統低,所以大獲青睞,顧問公司ABI Research預估,未來10年年複合成長率上看32.5%。 黃筱雲指出,雖然中國電力短缺影響製造業活動,但中國以外的歐美市場、東南亞等地區需求強勁,包括:半導體、汽車、建築等自動化設備訂單暢旺,代表機器人商機正進入爆發期。有基本面支撐,有望為投資人帶來不錯的回報。

  • 台股基金績優 2檔逾萬人賺到

    台股近期走勢震盪,自新高後拉回整理下跌6.29%,雖然大盤面臨修正,不過主動選股的台股基金卻有好表現,統計至2021年10月19日止,「群益奧斯卡、安聯台灣科技」兩檔台股基金淨值領先大盤創下新高,也讓10,746位受益人投資都賺錢。  以近一月績效來看,大盤下跌2.18%,台股基金有63檔表現優於大盤,其中以群益奧斯卡基金5.41%表現最佳,其他前十名依序為安聯台灣科技2.88%、群益中小型股2.1%、群益店頭市場1.91%、安聯台灣大壩1.59%、國泰大中華1.19%、國泰小龍1.14%、群益葛萊美0.97%、兆豐國際電子0.53%、群益創新科技0.4%。  群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示,企業陸續公布第三季財報與第四季及明年的展望,預期廠商會給出短空長多的看法,因此指數短期可能呈現震盪。  安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,儘管2022年展望能見度欠佳,聚焦2022年展望明確的成長股,包括車用電子相關、速度規格提升及晶圓代工成長等明年展望較為明朗的三大成長趨勢。  廖哲宏表示,Fed縮減購債主要反映對經濟前景樂觀看法,而疫苗普及有助全球景氣持續復甦,總體環境仍有利於風險性資產發展。但對於大陸的限電政策增添供應鏈的不確定,則需要持續觀察。

  • 愛息族搶上車 0056爆量

    「國民ETF」元大高股息(0056)除息前夕交投放量,不少「愛息族」搶搭今年除息行情最後參與機會,帶動成交量爆出近十萬張高峰,成交金額創掛牌以來第四大,盤中零股交易也超車台積電(2330)位居榜首,股東人數已攀升至52萬人以上。  元大高股息ETF22日除息1.8元,為連續第11年配息,挾帶年年填息氣勢,加上今年上市櫃配息豐厚,0056受益分配優於市場預期,激勵不少小資、存股族在除息前一天趕著進場搶息,21日量價齊揚,成交張數達9.9萬張,創近兩年新高,成交金額達32.05億元。  值得一提的是,0056近兩年交易爆量都是出現在除息當日,包括2019、2020儲息日成交量分別達98,226張、111,463張,法人研判,主因是採長期布局策略的投資人,會選擇在除息當日,股價位階相對較低的時間點進場,預料將迎來另一波交易高峰。  由於上市櫃配息時程大多落在7、8月,具高配息題材的人氣ETF交投熱絡趨勢從10月以來就蔚為風潮。據統計,0056自7日至20日共9個交易日,日均量放大到4.7萬張,較近一季增加幅度達8成以上,且投資人為參與除息行情,期間呈現連續淨申購,在「買了就不賣」的情況下,推升規模一路放大到1,070億元。  元大投信表示,0056選股是從台股上市市值前150檔股票中,選取未來一年預估現金股息殖利率最高的30檔作為成分股,兼顧市值流動性並追求高股息投資成果。若以今年度每受益權單位數配發1.8元與最新市價計算,0056配息表現優於加權指數每月平均殖利率約2.9%水準。  另外,0056受益人數自突破50萬大關之後仍持續增加,最新公布股東人數單周增加1.7萬人至52.2萬人。其中以持有1張到5張的投資人增加最多,積極參與除息行情。  且此股0056搶息熱潮也同步在盤中零股市場顯現,21日成交股數衝上57.61萬股,超越台積電的53.03萬股,連兩日坐盤中零股交易榜首,預期零股股東人數可望更上層樓。

  • 14檔海外基金淨值新高 印度包辦

    全球主要股市近期上沖下洗,許多股市創新高後呈現高檔震盪,不過印度股市卻一枝獨秀,連續創新高,連帶激勵各計價級別共608檔海外基金中,淨值創新高的14檔,清一色都是印度基金,由於政策穩健、經濟成長潛力大、改革題材多、資金動能挹注,後市表現仍可期,有利定期定額或分批進場布局印度基金。 群益投信表示,創新高後的市場,總是擔憂高檔震盪,在市場大小波動不絕的環境下,以基金定期定額介入是最為簡單方便,也具風險分散、平均成本效果的投資方式,再搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼之定期定額四大金律,讓定期定額投資更加事半功倍。 甚至利用投信業者推出智慧理財機制,像是聰明又簡單的日日扣停利加碼機制,更有助投資理財增加效益。印度在疫情受控、企業財報漸入佳境下,加上基本面改善、經濟改革等利多,可望持續吸引外資,後市表現仍可期,投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局印度基金。 群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑指出,第四季印度聚焦國內節慶需求和外銷動能,在無自身利空和企業成長動能仍佳下,資金預期將持續流入印度,股市高機率續創新高。因疫苗加速施打、管制措施持續放寬,市場預期今明年MSCI印度股市EPS成長率將逾20%,接近金融海嘯前後的榮景。 統計1996年以來,MSCI印度股市EPS成長率在20%以上或高於長期均值的當年度,無論大型股Sensex指數或MSCI印度中小型股指數均有亮眼表現,代表今明年印度股市表現仍可期。

  • 油銀銅大漲 在台股交易、相關連動ETF齊揚

    國際原物料價格持續上揚,從原油漲到銅再到黃金與白銀等,連民生食用的黃豆也都蠢蠢欲動,在台股交易相關連動的期貨ETF今(21)日表現搶眼,期街口布蘭特正2(00715L)、期元大道瓊白銀(00738U)、期街口道瓊銅(00763U)等,分居ETF漲幅前三高,約上漲2.5%上下。 受到近來國際原油庫存減少的衝擊,國際油價一路飆高,布蘭特原油每桶衝上86美元,美油也挺升至83美元之上,目前市場上看油價至90美元,甚至已有劍指100美元,也推升在台股交易的原油ETF,除了期街口布蘭特正2大漲逾2.5%之外,期元大S&P石油也上漲約1.75%。 此外,因國際美股指數下跌,推升黃金與白銀價格同步上揚,期元大道瓊白銀及期元大S&P黃金正2等,今天漲幅約各達2.55%及1.26%附近。 國際銅價近來衝上1萬美元新高,期街口道瓊銅日前股價一度攻上31元,接近上市掛牌來的前波新高價31.8元,近日股價約在30元附近強勢整理。

  • 0056配息維持公告金額 21日參與除息最後買進日

    國民ETF「元大高股息(0056)」20日公告每受益權單位數確定分配1.8元,與第一階段公告預估金額一致,為近年最高並連續第11年配息,接著21日為除息交易前最後買進日、22日為除息交易日,想參與0056除息或規劃除息後買進的投資人,可留意相關時程。 0056 第一階段公告每受益權單位數預估配發新台幣1.8元,大幅優於市場預期,7日至20日共九個交易日,日均成交量上升至4.7萬張,較近一季放大86 %,於此期間投資人連續淨申購,「買了就不賣」,推升規模再成長124億來到1070億,穩居最受投資人青睞的高股息ETF;同時據集保中心統計,0056受益人數近一週也再增加1.7萬人至52.2萬人,亦為境內基金最多,均顯示0056的市場投資熱度極高,把握台股震盪「價低息更高」的機會積極增持。 0056 第二階段公告每受益權單位數實際配發新台幣1.8元,與預估金額一致,投資人如果想參與本次配息,須在21日前買進並持有,接著0056會在22日進行除息交易,當日開盤參考價為21日收盤價扣掉1.8元,對於有意在除息前後買進增持的投資人,21、22兩日為重要日期。 0056的選股是從台股上市市值前150檔股票中,選取未來一年預估現金股息殖利率最高的30檔作為成分股,兼顧市值流動性並追求高股息投資成果,從2011年至2021年為連續11年配息,至2020年完成年年填息。若以今年度每受益權單位數配發1.8元與最新市價之計算,0056的配息表現優於加權股價指數每月平均殖利率約2.9%的水準(資料來源:證交所,2020年10月到2021年9月)。 同時,永續投資結合高股息題材近年市場關注度增加,元大投信為提供投資人更全面的投資資訊,已採用晨星永續投資評級進行基金認證,並揭露於官網供投資人查詢。其中0056為晨星永續投資評級最高5顆地球的基金,表示該基金在ESG議題風險控管上獲得指標機構最高肯定,有助長期投資。 而近期為台股ETF配息旺季,元大投信提醒,台股配息具有集中在第三季的特性,一年多次配息的產品,使用單次配息金額計算不代表一年可領到這麼多,可能造成年化配息率被高估,因此投資人在選擇高股息ETF時,除了配息率外,更要留意每次配息的穩定度。 晨星永續排名評比時間截至2021/08/31之2043檔大中華股票型基金。評分僅以基金建立之多頭部位計算,總計資產總值之100.00%。

  • 百萬人肯定 元大台股市場基金續占鰲頭

    通膨議題與美國縮減購債兩大利空衝擊全球股市,進而拖累台股表現,9月加權股價指數震盪,成交量月減近兩成。元大投信台股市場基金產品(含主動基金、ETF及ETF連結基金) 9月底合計規模與受益人數持續成長,規模總計達4040億元、市佔率47.2%;而受益人數106.9萬人、市佔率40.2%。 進一步分析成長動力來自於元大台灣50ETF(0050)和元大高股息ETF(0056)及台股主動型基金。元大投信身為台股投資領導者,旗下主被動產品向來是投資人錢進台股優選,根據證交所與投信投顧公會數據,今年來元大投信台股市場基金產品受益人數月月成長,主要來自元大投信0050和0056兩檔高人氣ETF,9月定期定額交易戶數分別達11.4萬人、9.6萬人,是全體ETF的第一、二名。 此外,元大台灣高股息優質龍頭基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)成立於全球新冠肺炎爆發的低點,又搭配月配(註1)、年終配(註2)、收益平準金等機制,在銀行與證券通路反應熱烈,不少投資人將其作為長期定期定額的核心配置,該基金加上歷史悠久的「元大五小福」台股系列基金,全部通路合計定期定額人數達34.3萬人。 考量到長期投資須關注ESG議題風險,元大投信正式採用晨星永續投資評級進行基金認證(註3),並揭露於官網供投資人查詢。元大投信旗下具晨星永續投資評級五顆或四顆地球認證的主被動基金,截至9月底規模超過4000億元,其中0050、0056、元大台灣高股息優質龍頭基金(本基金之配息來源可能為收益平準金),以及多檔「元大五小福」台股系列基金獲得五顆地球肯定,表示該基金對於投資標的之ESG議題風險控管表現優異。 元大投信指出,台股上市櫃公司9月營收相當亮眼,主要受惠於蘋果新機上市帶來強勁拉貨動能,且正值傳統消費旺季,加上供應鏈報價調漲等利多,整體企業總營收連七個月穩居3兆元之上,達3.7兆元,刷新歷史單月新高,另一項歷史新高紀錄則是9月有140家企業營收創歷史新高,連七個月維持百家以上,台灣企業獲利能力仍優異。只是9月以來台股走勢震盪,對於一般投資人而言操作難度大增,此階段有專業經理人選股的台股主動基金相對具有優勢,並可搭配定期定額方式布局一次解決選股與擇時兩大難題。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

  • 《基金》陸市紛擾漸平息 坐擁3優勢

    【時報記者任珮云台北報導】大陸恆大及恆大物業今天重新在港股掛牌,雖然2檔個股持續消化利空,但今早上證及恆生指數同步走揚。法人認為,美中關係露出破冰曙光、雙方領導人有望年底前線上會談,中國官方放鬆地產調控政策並允許部分大型銀行加快房貸發放,以及中國限電危機稍見緩解,加上9月中國出口數據優於預期,推動陸股近期止跌回升。 據統計,今年以來報酬率前10名的大中華基金(主動型)包括:統一強漢、統一大中華中小、富邦大中華成長、統一大龍騰中國、永豐中國經濟建設、保德信中國中小、復華華人世紀、台中銀TAROBO機器人量化中國基金。 中國恆大、恆大物業21日在港股恢復交易,但消息面偏空,中國恆大開盤即重挫逾10%、恆大物業也跌逾8%。不過,恆生指數早盤呈現上揚走勢。中國恆大先前傳出擬出售旗下恆大物業,買方為廣州地產商合生創展,但據中國恆大20日晚間在港交所的公告,該筆交易已經中止。 統一強漢基金經理人林鴻益表示,陸、港股市歷經限電和恆大事件衝擊修正,目前具有低基期、人行貨幣政策籌碼多,以及官方財政政策運用空間仍大的三大優勢,且陸股位處長線低檔區域,是可逐步分批進場布局的時機。投資方向上,看好全球新能源產業趨勢,尤其中國以碳中和政策為核心,為長期政策受惠方向,並關注電動車及太陽能零組件的投資機會。另外,預期部分資金將轉向至基期較低的醫藥、消費及金融等板塊,為投資留意方向。

  • 《基金》消費旺季到 印度股債迎利好

    【時報記者任珮云台北報導】截至10月中旬,印度SENSEX指數已經連續6個月上漲,並持續突破歷史新高紀錄。歸功於印度經濟強勁復甦,2022財年4~6月實際GDP增長20.1%,而上一季度為24.4%。此外,10月起印度將迎來傳統消費旺季以及結婚旺季,印度國內消費提升可望支撐印度經濟增長,並進一步反應於股市。 根據瀚亞投資與ICICI保誠資產管理提供的印度溫度計指數顯示,最新數據為136.1,連續多個月位在「加碼債券部位」區間。今年來印度股市不斷創新高,建議看好印度長期展望的投資人定期定額不間斷投入;且將印度主權債納入資產配置中,包括信評調升、資金買盤等利多,均有助於印度債市,亦可做為風險分散跟增加收益來源的資產類別。 信評機構穆迪於10月5日宣布,上調印度主權信評展望至「穩定」,債券評級維持Baa3,是自2020年6月調降信評以來首次調升。瀚亞投資認為,目前三大國際信評中,穆迪和標普皆給予印度「穩定」展望,可望吸引國際資金流入,並支撐印度債券後市表現。 瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣指出,印度主權債信用評等展望獲得穆迪調升,主要來自印度金融環境改善,以及經濟力道復甦優於預期帶動。穆迪表示,印度政府祭出多項政策支撐金融市場,更高的資本適足跟充沛的流動性,降低了銀行、非銀行金融產業所承受的風險壓力。 林培珣補充,近期印度債券納入國際債券指數議題也持續發酵,隨著銀行體質改善、負債比例下降,整體金融業資產負債表轉佳,預計印度主權債有機會在2022年加入國際債券指數。看好第一年可望在國際市場上吸引400億美元的被動資金,未來每年也有150~200億美元的活水流入,將對印度債券市場帶來龐大買盤。

  • 《基金》9月12檔台股基金 淨申購突圍破1億元

    【時報記者任珮云台北報導】根據投信投顧公會公布的最新數據顯示,境內基金上個月受市場震盪影響,整體規模減少782.4億元、減幅1.6%;台股股票型基金規模亦減少約58億元,減幅同樣為1.6%,不過儘管規模縮水,上個月仍有約半數的台股股票型基金獲投資人力挺淨申購,其中有12檔超過1億元,復華、安聯投信有多檔上榜最為突出,瀚亞、國泰、日盛、元大等各家招牌基金亦榜上有名。 據統計,9月淨申購台股基金包括:元大台灣高股息優質龍頭(不配息)、復華台灣好收益、復華中小精選、安聯台灣科技、日盛上選、安聯台灣大壩、瀚亞菁華、統一大滿貫、安聯台灣大壩、安聯台灣智慧、元大台灣高股息優質龍頭(配息)、國泰台灣高股息(配息)等。 復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示,雖然整體企業獲利基期墊高使成長動能逐步趨緩,產業趨勢與供需結構呈現差異化發展,不過因晶圓代工產能仍供不應求,科技應用長期發展仍支撐電子業及台股長多趨勢,且企業獲利維持高檔支撐下,目前本益比處於長期合理水準,若遇市場修正,可逢低分批布局。 元大投信指出,台股上市櫃公司9月營收相當亮眼,主要受惠於蘋果新機上市帶來強勁拉貨動能,且正值傳統消費旺季,加上供應鏈報價調漲等利多,整體企業總營收連七個月穩居3兆元之上,達3.7兆元,刷新歷史單月新高,另一項歷史新高紀錄則是9月有140家企業營收創歷史新高,連七個月維持百家以上,台灣企業獲利能力仍優異。只是9月以來台股走勢震盪,對於一般投資人而言操作難度大增,此階段有專業經理人選股的台股主動基金相對具有優勢,並可搭配定期定額方式布局一次解決選股與擇時兩大難題。

  • 搭0056除息列車 今最後買進日

    國民ETF「元大高股息(0056)公告每受益權單位數確定分配1.8元,與第一階段公告預估金額一致,為近年最高並連續第11年配息,21日為除息交易前最後買進日、22日為除息交易日,想參與0056除息或規劃除息後買進的投資人,可留意相關時程。 0056第一階段公告每受益權單位數預估配發新台幣1.8元,大幅優於市場預期,7日至20日共九個交易日,日均成交量上升至4.7萬張,較近一季放大86%,於此期間投資人連續淨申購,「買了就不賣」,推升規模再成長124億元來到1,070億元,穩居最受投資人青睞的高股息ETF。 同時,據集保中心統計,0056受益人數近一週也再增加1.7萬人至52.2萬人,亦為境內基金最多,均顯示0056的市場投資熱度極高,把握台股震盪「價低息更高」的機會積極增持。 0056 第二階段公告每受益權單位數實際配發新台幣1.8元,與預估金額一致,投資人如果想參與本次配息,須在21日前買進並持有,接著0056會在22日進行除息交易,當日開盤參考價為21日收盤價扣掉1.8元,對於有意在除息前後買進增持的投資人,21、22兩日為重要日期。 0056的選股是從台股上市市值前150檔股票中,選取未來一年預估現金股息殖利率最高的30檔作為成分股,兼顧市值流動性並追求高股息投資成果,從2011年至2021年為連續11年配息,至2020年完成年年填息。若以今年度每受益權單位數配發1.8元與最新市價之計算,0056的配息表現優於加權股價指數每月平均殖利率約2.9%的水準。 近期為台股ETF配息旺季,元大投信提醒,台股配息具有集中在第三季的特性,一年多次配息的產品,使用單次配息金額計算不代表一年可領到這麼多,可能造成年化配息率被高估,因此投資人在選擇高股息ETF時,除了配息率外,更要留意每次配息的穩定度。

  • 印度股強勢 衝新高可期

    受到大陸恒大事件、能耗雙控、美國債務上限議題等因素影響,近期全球股市上沖下洗,不過還是有表現強勢的指數,觀察全球股市距創新高的幅度來看,以印度的1.47%最接近,紐西蘭2.88%次之,之前頻創新高的美股道瓊指數則有近4%的距離。  投信法人表示,印度在疫情受控、企業財報漸入佳境下,加上基本面改善、經濟改革等利多,可望持續吸引外資,後市表現仍可期,投資人不妨以定期定額或分批進場適度布局印度基金。  群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑指出,由於印度在新興國家中的政策穩定性較高、經濟成長潛力可期,因此外資幾乎年年淨買超印度股市,今年來更因流動性較充裕、央行決策較穩健,成為外資獨鐘的市場,在資金追捧下,印度今年來上漲23.95%,現階段全球新興股市經理人針對印度股市加碼最多。  第四季印度聚焦國內節慶需求和外銷動能,在無自身利空和企業成長動能仍佳下,資金預期將持續流入印度,股市高機率續創新高。投資策略上,由於印度節慶旺季開始,可布局內需相關股(消費、金融),出口相關布局則可以科技、特化及紡織類股為主,工業及水泥原物料雖然短期有利空,但中長期展望仍佳。  第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示,亞洲科技業從上游半導體,到中下游的電子零組件、硬體組裝等,一應俱全,在全球供應鏈當中,扮演不可或缺的角色。因此,在股價大幅回調後,投資吸引力再度顯現。隨歐美疫苗大量施打後,經濟陸續解封,電動車、5G、人工智慧等加速發展,未來需求可望進一步湧現。  台新印度基金經理人黃俊晏表示,印度本波疫情在各產業負面影響較第一波疫情小得多,景氣可望加速回升,全年實質GDP成長率依然上看10%。印度自去年4月谷底以來因外資大舉買超至今,市場資金認同度高,今年以來累計買超持續穩坐新興市場最高,加上本土資金大舉進場,支撐股市力抗國際股市賣壓維持在歷史高點。

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