台股反攻無力,指數開高走低,一度攻克23000點,最終卻以下跌106點作收,市場認為這和美國選舉脫不了干係,股市老先覺杜金龍表示,即使是川普當選,不利因素大約一個星期就能消化完畢,統計美國過去總統大選,選完1年後的美股漲幅約2-3成,碰上拉回都是好的買點。
近期分析師模擬了美國選舉3套劇本,第1、如果川普當選,有可能提高關稅、台積電的美國廠補貼可能被取消,同時要求台積電在美國設更多廠,也會要求台灣增加更多國防開支,台股短線可能會先拉回,但長線則回歸基本面。
第2個版本是賀錦麗當選,則會延續拜登既有的經濟貿易政策,台股會維持震盪上攻格局;第3是結果難產或是川普不認輸,則市場不穩定因素攀升,短線上極可能回測月線。
不過杜金龍在華視「鈔錢部署」節目中表示,回顧美國過去3次總統大選,選完1年之後美股的漲幅約在2-3成,所以碰上拉回都是好買點。即使在川普任內,台積電的漲幅也高達239%,也就是說如果公司好,誰當總統都一樣,最後還是反映公司基本面。
杜金龍說,美股通常在大選那一年會收最高,選完第1年稍微維持一下,第2年慢慢回檔,第3年加足馬力,第4年再拉最高。以AI長線趨勢來看,他認為,明年是AI第2年,理論上會走到主升段位置,所以在明年8月之前,都還是多頭。
杜金龍表示,樂觀一點,今年有機會收到25,258點新高,以現在台股2萬3000點位階來看,還有2,000點的空間。
至於必買的股票除了台積電(2330)外,還有被GB200訂單塞爆的鴻海(2317)。他說,鴻海的產品有2種,比較貴的NVL72機櫃平均單價300萬美元,包含微軟、Meta等雲端服務大廠不僅積極導入,搶購的還多是高規格NVL72機種。
此外,鴻海最近發行225元的ECB(可轉換公司債),轉換價格訂在300元,到期時間在2029年10月,業界討論,是否意味鴻海本身對2029年股價到300元也非常有信心。
杜金龍說,ECB的發行多會洽特定人,包含大戶或是大股東,只要業績好,買ECB的人就有轉換的誘因。舉例來說,如果A買了鴻海的ECB,會賣手上的普通股去認購ECB,等到股價來到300元之後再轉換成普通股,這樣兩頭賺,所以通常有發行的公司,股價都會比較強。
杜金龍說,鴻海如果過了7月9日的234.5元後,就是海闊天空,等到第3季財報公布,法人說不定會將目標價往上調,而鴻海過去歷年來本益比都在10倍左右區間,如果EPS順勢調高,市場上對於鴻海的價值也可能從10倍調升至15倍,就會有股價漲的誘因。
※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
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