台股今天受到艾司摩爾訂單腰斬衝擊,指數下挫,但今年來截至10/15報酬率仍達3成。以權值股為主的市值型ETF如0050元大台灣50、006208富邦台50,含息報酬率更超越4成,優於大盤。
不過,22檔高股息ETF則全部輸給大盤,原本前3季唯一打敗大盤的00915凱基優選高股息30,由於權值股10月發動攻勢帶領指數上漲,超車00915表現,使得22檔高股息今年來績效,與大盤相比出現「全軍覆沒」窘境。
雖然市值型ETF績效表現佳,且長期報酬穩健,不過,0050、006208動輒1張10萬元以上的價格,讓不少有意存股的小資族望之卻步。
其實,不只0050、006208,今年來績效表現打敗大盤,而且股價僅10多元或20元出頭的市值型ETF,還有不少選擇。包括00881國泰台灣5G+、00922國泰台灣領袖50、00935野村臺灣新科技50、00912中信臺灣智慧50、群益台ESG低碳50等5檔,股價20元出頭;而00905 FT臺灣Smart更便宜,股價僅10幾元。
這6檔低價的市值型ETF,今年來含息報酬率都超過3成,其中00881、00904更超過4成,顯示「便宜也有好貨」。
法人表示,市值型ETF可視為類大盤的投資方式,對於不曉得如何選股的投資人來說,可說是懶人投資方式之一。目前市值型ETF不斷進化,除了鎖定5G的00881、側重科技股研發支出的00935之外,更有納入ESG低碳或多因子選股概念者,在波動性與長期報酬方面有機會優於台股大盤,提供長期投資的存股族多元化選擇。
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