【時報-台北電】國內消息:

1.晶圓代工龍頭台積電、光學族群股王大立光法說17日同步登場,消費性電子傳統旺季與AI長線趨勢大會師,將替全球投資人指引第一季、乃至明年上半年投資方向,內外資大型研究機構力挺台積電,聚焦八大面向;大立光法說前反遭降評,前景似浮現雜音。

2.上周五美股四大指數全數上揚,台積電ADR更大漲2.7%逼近歷史新高,法人表示,預期台股本周先攻23,000點,在雙王法說會、輝達GB200開始出貨、作帳作夢行情、基本面加持等六大利多支撐下,後市朝7月跳空缺口23,450點邁進,第四季將挑戰新高,10月為進場布局良機。

3.中央和地方公共建設財源將不再唯一仰賴預算資源。據悉,行政院將有新機制、新組織翻轉促參,未來四年盼帶動保險業等民間投資逾6千億。政府也將鼓勵公建型私募股權基金(PE)設置,並增加公建型REITs基金、促進政府發行永續債等多元金融商品,三路並進,為公共建設挹注兆元以上新活水。

4.我國永續債發展牛步化,政府部門發行僅台北市和高雄市占2.1%,為引進民間資金參與公共建設,決由中央政府帶頭、並鼓勵各級政府發行,發行金額將達數百億至上千億。

5.疫後國銀海外分支據點獲利逐步回穩,今年上半年國銀海外獲利達456.2億元。國銀主管看好,下半年可望延續上半年獲利動能,全年可望挑戰800億元,創史上新高。

6.交通部目標2030年達到市區公車全面電動化,屆時全台將有約1.2萬輛電動大巴,估帶來每日24萬度用電需求。為克服電源充電管理挑戰,交通部規劃明年啟動「電動公車智慧充電管理系統補助機制」,補助場站導入智慧充電管理系統,最高可降低50%的電力契約容量需求、延長20%公車電池使用年限,並降低30%人力及20%成本需求,草案預計兩周內將出爐。

7.今年下半年國銀海外據點拚獲利成長將放在強化爭取聯貸案,希望擴增授信案源,也會伺機爭取台商相關聯貸案的主辦機會。

8.我國低軌衛星布局進入收割期,中華電信去年與全球低軌衛星市占排名第二的Eutelsat OneWeb簽署台灣低軌衛星獨家代理合約之後,預定10月底完成全台覆蓋,年底提供商業服務,象徵台灣進入低軌衛星通訊時代。

9.AI基礎設施布局加速,有別輝達大力推進通用型GPU,博通認為,ASIC專注於不同市場,兩者角色各異。博通透露,CSP(雲端服務供應商)未來產品路線圖漸臻明確,更大的市場需求在智駕車專用ASIC,世芯-KY進度最為迅速,率先拿下陸系品牌廠5奈米ADAS專案;另台積電則為特斯拉生產5奈米Dojo晶片、三星則拿到特斯拉Autopilot 4.0專案,傳統車廠GM也加入,據傳是由日系業者搶下。

10.全球網通市場過去幾年受到美國及歐洲擴大網路基礎建設帶動,但印度擴大追趕腳步積極擴建其5G網路基礎設施,中磊、智易、神準、合勤控及康全電訊等概念股,未來將持續受惠印度市場快速拉升。(新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)

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