FT臺灣永續高息(00961)已於9月底完成募集,預計下周二(15日)正式掛牌上市。富蘭克林華美投信表示,該檔ETF成分股透過股東權益報酬率(ROE)篩選獲利,並透過ROE季成長率對股利率進行加權排序,具有更高機率迴避貼息的個股。
統計到10月9日止,目前ETF最新總市值前10大規模,除了0050元大台灣50、006208富邦台50這兩檔市值型外,其餘8檔皆為高股息及債券類型ETF。顯示國人對於投資上追求穩定息收仍是第一首選。
富蘭克林華美投信指出,惟在獲取息收的同時也面臨著填息的壓力考驗,尤其從下半年幾檔高股息宣布配息金額不如以往後,投資人更要懂得手上ETF的選股邏輯是否能有效填息,而非單純只發高息卻貼息,落入了左手換右手的窘境。
富蘭克林華美投信分析,要能真正有能力發出股息並填息,關鍵兩個點在於:1.企業需有足夠獲利,才有空間能發出股息2.獲利能力持續成長,公司價值提高推升股價完成填息,也因此ROE是衡量這兩個關鍵點的重要指標。
00961 FT臺灣永續高息所追蹤的「ICE臺灣ESG高息指數」,以ROE指標做為選股邏輯核心,主打高利填息與成長強化及ESG主題性,透過ROE篩選獲利企業外,更透過ROE季成長率對股利率進行加權排序,幫助投資人網羅真正有能力發出高股息,且有更高機率迴避貼息完成填息的企業。
除了ROE外,00961選股邏輯也結合ESG概念,隨著全球追求淨零排放,各大企業在供應鏈上的要求也紛紛跟進,而知名科技企業像是蘋果(Apple)也宣告2030 年前實現脫碳,合作供應鏈也必須達到要求,換言之如果台廠供應鏈未來要做科技龍頭生意的話,導入ESG是勢在必行且將提升在供應鏈中的競爭力。
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