專業投資人終於有了虛擬資產市場的門票,金融新時代的號角已經吹響!在全球金融市場日新月異的背景下,台灣的專業投資人也終於迎來了一個令人期待的消息。金融監督管理委員會(金管會)在9月30日正式放行,讓專業投資人得以透過券商以複委託的方式,投資國外的虛擬資產 ETF。這次條件式的開放,不僅為傳統投資市場注入了全新選擇,也要求投資人在首次購買前簽妥風險預告書,確保其了解虛擬貨幣市場的波動性和潛在風險。這一舉措讓專業投資人能以更加審慎且合規的方式,進入這個充滿機會的新興市場。
回顧今年1月,在美國首批 BTC ETF 問世時,隨即引爆了市場的狂熱,這些金融商品不僅引發了比特幣價格的迅速上升,也吸引了眾多傳統投資機構的關注和參與。BlackRock、Fidelity 等全球資產管理巨頭紛紛入場,這些大型機構的入場,為虛擬貨幣市場帶來了龐大的資金流入和新的投資者群體,並進一步鞏固了加密貨幣在全球資產配置中的地位。
台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻表示,這對於那些還在觀望的傳統金融機構來說無疑是一個重要的信號——虛擬資產已經不再是一個只有科技愛好者和散戶參與的市場,而是逐漸成為專業投資組合中的重要一環。專業投資人如今擁有更多元化的選擇,可以在虛擬貨幣與傳統金融之間靈活穿梭,追求更高的回報與更具創新的投資機會。
隨著 BTC ETF 的推出,許多專業投資人可能會思考,究竟該選擇現貨交易還是 ETF 呢?
彭云嫻指出,在虛擬資產的投資世界裡,現貨交易與ETF之間的選擇,往往取決於投資者的偏好、風險承受能力及策略目標。現貨交易更適合那些希望直接持有比特幣的投資者,這類投資人他們看重的是擁有資產的即時性和流動性,現貨可以隨時將比特幣轉移到個人錢包中,自行掌控資產的安全性。
相比之下, ETF則吸引那些希望參與比特幣市場、但不夠了解如何持有或保管比特幣的傳統投資人。ETF的設計讓投資人能夠透過熟悉的券商平台進行交易,免除需要管理數位錢包或面對技術難題的困擾,以較低門檻進入虛擬資產市場,同時享有專業基金管理的便利。
美國市場的情況恰好反映了這兩者的區隔。例如,2021年美國首支比特幣期貨ETF在短短幾個月內便吸引了數十億美元的資金流入,背後的投資人群體以機構投資者與傳統基金為主。他們看重ETF易於操作的特性,以及能夠透過法律監管的市場參與加密貨幣。然而,這與活躍在現貨市場的投資人不同,現貨市場的用戶更傾向於科技背景的年輕人,或者是看重比特幣技術屬性的早期採用者。
從市場規模來看,雖然ETF在短期內的資金吸納能力強大,但現貨交易仍然主導著整體比特幣市場。然而,隨著比特幣ETF的普及,這兩者可能會在未來數年內逐漸互補,形成多層次的投資生態系。
目前台灣的專業投資人可藉由複委託方式購買國外的BTC ETF,這是一個重要的起點,象徵傳統金融與虛擬資產邁向雙向融合的新階段。然而,這也僅僅是開端。彭云嫻期許,未來能如同美國一般,打造出一個更為完善的投資生態,讓傳統金融的投資人能夠透過券商下單,券商則能直接與台灣加密貨幣交易所進行對接,進一步降低虛擬資產市場的進入門檻。
「未來的金融世界,不再是虛擬與傳統的對立,而是融合與共榮」,彭云嫻表示,誰能抓住這波雙向融合的機遇,誰便能站在全球金融創新的最前沿。在這個日益模糊的傳統與虛擬界限中,HOYA BIT期待與市場、同業、主管機關共同努力,推動這個嶄新的金融生態系,讓更多投資人能夠享受到虛擬資產市場所帶來的全新機會與潛力。這將不僅是台灣市場的突破,也可能成為亞洲甚至全球金融創新的重要一環。
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