【時報-台北電】基本面:
1.前一交易日新台幣以32.220元兌一美元收市,貶值8.9分,成交值為17.16億美元。
2.集中市場8日融資增為3203.98億元,融券減為317096張。
3.集中市場8日自營商賣超87.35億元,投信買超31.53億元,外資賣超251.31億元。
4.受惠AI伺服器需求強勁,廣達第三季營收4,245億元,寫歷史新高,神達第三季營收151.5億元,也創同期新高。由於輝達執行長黃仁勳透露,最新一代AI晶片Blackwell已全面投產,廣達認為,第四季筆電動能仍不明朗,全年出貨估年減個位數百分比,惟AI伺服器方面,訂單需求強勁不變;神達也表示,一般伺服器、AI伺服器及車用產品持續放量,下半年表現將優於上半年。
5.受惠AI伺服器及通用型伺服器需求拉抬,緯創及旗下緯穎第三季業績皆以逐月走升態勢,分別達2,729.15億元、978.18億元,同寫單季營收新高紀錄。
6.受到國際海運市場運價修正的影響,長榮9月合併營收446.37億元,失守500億元,月減16.97%,但年增82.41%;第三季合併營收1,527.92億元,是2022年第四季以來新高,年增109.84%,季增43.80%。
7.連接器大廠9月業績報捷,嘉澤(3533)、胡連(6279)各擁利多。嘉澤係受惠伺服器新平台滲透率提升,胡連則是拜中國車市需求轉強,再加上新客戶、新產品出貨暢旺之賜,兩強9月營收均雙創下歷史新高,其中嘉澤更猛,已是連二個月創歷史新高。
8.ASIC業者世芯-KY(3661)9月合併營收53億元,重回50億元關卡、並再寫歷史新高。法人認為,第四季才是挑戰,主係該季度大客戶的Inferentia 2開始減產退出市場,然英特爾需求也有遞延情況,導致Gaudi 3量產進度較預期慢,儘管Inferentia 3蓄勢待發,但營收貢獻推估將在2026年。
9.AI自去年引爆全球需求之後,國內主要測試介面廠快速向高階應用轉進,今年第三季營收公布,包括旺矽(6223)、穎崴(6515)、雍智(6683)及精測(6510)都在高效能運算(HPC)及車用需求推升下,第三季營收同步攻高;其中旺矽、穎崴及雍智同步創單季營收歷史新高,業者看好高階應用需求持續釋出、消費性需求也開始回溫,市況將拉升測試介面廠營運後市。
10.技嘉(2376)受惠AI伺服器訂單需求暢旺,加上板卡等PC相關產品線需求回溫,9月合併營收續以年月雙增、站267.36億元,為僅次於今年4月的歷史單月次高,全年累計前三季之合併營收則已逼近2千億大關、達1,995.20億元,翻倍年增118.37%、居歷史新高。
11.因快接頭缺貨,再加上主機板客戶改變設計,雙鴻(3324)9月營收14.24億元與8月大致持平,展望第四季,雙鴻表示,雖然水冷出貨因缺料,營收略受影響,但前三季水冷營收占比累積達12%~13%,已落在全年水冷營收占比10%至15%的區間內,預期既定水冷出貨目標應可如期達成,另第四季營收個位數季增的預估也沒有改變。
12.保瑞(6472)美國廠併購效益發威,9月營收跨越20億元大關,以20.24億元改寫歷史單月新高,年增近倍;累計前三季營收134.99億元,年增22.79%。受惠CDMO(委託開發暨製造服務)和全球銷售業務成長,法人看好保瑞全年營收有機會挑戰200億元,改寫生技史紀錄,獲利則由3個股本起跳。(新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)
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