9月金融市場眾望所歸的美國降息循環啟動,不僅對投資市場挹注資金,更意味著經濟將呈現溫和成長可期,同時為企業獲利成長帶來正面效益。但同時,第四季上旬國際政經情勢仍錯綜複雜,市場持續關注包括兩大點。
一、美國降息導致美元匯率走貶,與此同時,日本於2025年仍有持續升息至0.4%的可能,因此預計日圓升值帶動亞幣升值造成的震盪風險仍待留意。二、美國總統大選(11月5日)選情持續變化且難以定論,惟此關係到利率、租稅、外交、能源及銀行監管等多項政策方向,預計美國政治不確定性也將是後續市場不確定所在。日盛投信表示,有鑒於當前投資人在市場居高時期追求降低波動風險需求,以及期待在降息大潮下掌握無美元匯損影響的收益契機,因此即將在10月21日起募集「日盛台灣優質多重資產基金」。
「日盛台灣優質多重資產基金」將善用台灣企業發行的可轉債、特別股和高股息股票等優質收益資產,發揮追漲抗跌特質,以期在降息時擁有收益資產增值利多,卻不會遭遇美債所面臨的美元匯率貶值窘境,尤其10至11月市場仍有諸多不確定因素並存之際,將能展現低波動特質、為投資人穩固核心資產。此外,第四季台灣可轉債受惠旺季行情、正迎來火熱發行,而部分被低估的次級市場標的也將擁有報復性回升機會;再者,美國降息的資金行情將使台灣特別股出現評價面提升優勢,搭配目前估值仍低、今明年台灣上市上櫃企業獲利均將有雙位數百分比成長,其長線投資價值更具吸引力。
除了掌握優質收益(High Income)資產配置之外,本基金選股、債、基金/ETF之流程更納入「優質 (High Quality)」篩選標準,因此每檔持股、持債都需經過:(1)有擔保之債券、(2)TCRI≤6、(3)長期信用評等≥BBB(twn)、(4)【投資等級、低波動、優質、優選、ESG、永續、低碳】相關基金與ETF;同時設定負面表列名單,排除從事非法武器製造/買賣、色情、菸草製造、博弈業以及經主管機關依洗錢防制法、資恐防治法指定制裁之高風險公司…等多道嚴格篩選標準檢驗,為穩健型投資人帶來更好的把關。
整體而言,「日盛台灣優質多重資產基金」投資目標將追求與全球投資等級債券資產可比擬之風險水準下(即長期年化標準差約4~5%),由日盛投信投資團隊隨市況主動配置、積極選股與選債,以期進一步優化每單位風險的報酬成果(即優化投資效率),可望在全球降息趨勢中掌握佳機並脫穎而出。
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