受美國降息議題帶動,投資人加速進場長天期債券ETF,根據櫃買中心、集保結算所資料,債券ETF一哥元大美債20年(00679B)最新規模突破3,000億元,成為首檔達成此里程碑的債券ETF。
到目前為止,國內ETF規模站上3,000億的總共有4檔,分別為元大台灣50(0050)逾4,000億、國泰永續高股息(00878)的3200億、元大高股息(0056)3,200億,以及元大美債20年(00679B)的3,000億。
00679B於2017年掛牌,是國內首檔債券ETF,截至目前為止,也是國內規模最大、參與人數最多的債券ETF。到上週00679B股東人數超越38萬人,領先第2名群益ESG投等債20+(00937B)的32萬人,和國泰20年美債(00687B)的29萬人。若就規模來看,00679B穩坐一哥,00687B以2,530億緊追在後,00937B則以2,276億名列第3。
投資專家指出,受到美國降息循環正式啟動,投資人加碼債券ETF的意願大增。根據櫃買中心、集保結算所資料,00679B經過18次追加募集,最新規模突破3,000億,成為首檔達成3千億里程碑的債券ETF。統計今年以來,00679B的規模將近翻倍,從去年底1542.09億元成長至上週3000.38億,成長幅度94.5%;而受益人數則從23.9萬增至38.4萬,成長逾60%。
而國內第2大美債ETF國泰20年美債(00687B)近期熱度也相當高,追加募集已經15次,光是9月就追加600億元,最新規模也來到2530億元,受益人數29萬人;累計今年規模從去年底778.2億元成長225%,受益人數也從12.6萬暴增130%。
根據金管會統計,今年億級高資產客戶「債券」佔資產組合比重飆升到13.1%,創下歷史新高,從最新的利率點陣圖來看,年底還有機會再降兩碼,明後年亦分別上修至降息4碼、2碼,至少2%以上的空間,現在進場布局長天期的債券ETF,未來價差可期。
00687B經理人江宇騰說明,今年以來有8檔債券ETF新掛牌,比起投資等級債或非投資等級債,長天期公債因為存續時間長,對利率較敏感,降息後價差大,是降息循環開始後受惠較大的債券種類;且美國公債由美國政府發行,是相對低風險的投資,是富豪大戶或主權基金資產配置的重要一環。
他提醒,除了透過投信發行的債券ETF投資債市之外,包括銀行、券商等通路也有銷售海外債券,但要留意「手續費」和「價差」兩大眉角,許多理專打著「零手續費」的名義,實則上等債券入手後,才發現票面價值和投資成本間的巨大差額,其實就是高額溢價買進的概念,是容易被忽略的隱形成本,但債券ETF較無此問題。
免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: