擁有近144萬受益人的00878,穩坐人氣、定期定額寶座,規模僅次0050,但今年至今績效僅10%、近4季殖利率約8%,完全輸給高股息ETF績效王凱基優選高股息30(00915)約3成、近4季配息10%;加上月配息之神復華台灣科技優息(00929)步步進逼,故萌生將季配改月配的討論,價值投資達人股海老牛認為,00878有3個理由不會變月配息,目前競爭力第一、市場需求季配息高及金管會難yes,還有網友都放話威脅,如果改月配就一鍵出清。

股海老牛在IG「stockoldbull」表示,自從2020年7月上市以來,國泰永續高股息(00878)已經發放了總計4.91元的股利,總報酬率高達96.57%。作為投資人的心頭好,00878被稱為「國民ETF」。不過,隨著越來越多高股息ETF產品推出,特別是「月配息」逐漸成為主流,市場傳言00878也有意轉型為月配?就讓老牛帶你們一起來看看其中的端倪。

從規模來看,目前00878的資產規模達到3263億元,已經超越元大高股息(0056),成為僅次於元大台灣50(0050)的全台第2大ETF。

從成本來看,今年中,00878宣布將保管費調降至0.03%,再加上經理費,總費用率僅0.28%,這使得它成為市面上費用最低的高股息ETF之一。

從人氣來看,00878在ETF定期定額投資排行榜上高居榜首,其交易戶數甚至超過了0056與0050。

股海老牛認為,市面上有不少高股息ETF採用月配息策略,但這並不意味著00878應該跟風。如何區隔產品特性才是關鍵,而非單純迎合投資人的短期偏好。

7檔月配ETF來勢洶洶(股海老牛提供)
7檔月配ETF來勢洶洶(股海老牛提供)

如果00878真的要從季配息改為月配息,還需要經過金管會的核准。而根據現有的情況來看,如果沒有強而有力的理由,金管會應該不會輕易放行,金管會應該搖頭SAY NO!

股海老牛總結,00878到底會不會改為月配息?老牛從3個方面來分析:競爭力、市場需求及金管會態度。老牛的看法是,00878的競爭力依然強大,沒有必要進行調整。從Yahoo新聞的留言區可以看出,許多投資人其實更喜歡00878保持季配息;有些人甚至表示,如果00878改為月配,他們會全部賣出,轉投其他高股息ETF。

根據00878的經理人表示,雖然曾經評估過月配息的可能性,但目前團隊認為「季配息」更符合市場需求。不像年配息讓人等待過久,不會像月配息那樣過於頻繁;季配息的頻率適中,這樣的平衡似乎讓投資人更為滿意。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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