台股今天(10/3)持續因颱風假休市,昨晚美股4大指數收紅,費半漲幅1.48%,與台股密切相關的AI龍頭股輝達強彈1.58%,收復季線,台積電ADR漲幅2.17%,持續站穩月線之上,預料將有利於台股在颱風假過後開盤走勢。
輝達執行長黃仁勳周三(10/2)表示,新AI晶片Blackwell已全面投產,且市場需求「非常瘋狂」。外資摩根士丹利先前也預估,Blackwell晶片在今年第4季可望創造100億美元營收。
9月底中國大陸傳出官方施壓本國企業,要求採購本土AI晶片,取代輝達產品,引發輝達、台積電ADR重挫,拖累台股9/30大跌近6百點。不過分析師表示,市場對利空過度解讀,實際上中國的作法對輝達影響並不大,輝達在大陸市場(含香港)營收占比僅約12%。
受惠於AI需求爆發,輝達在短短6季之內,單季營收從不到70億美元一路狂飆至超過3百億美元,帶動全球AI股風潮。隨著黃仁勳再度釋出利多,輝達股價應聲反彈,台股相關AI供應鏈有機會表現。
法人表示,第4季為產業旺季,台股上漲機率高,目前台灣基本面佳,8月出口連10紅,年增近17%創歷年新高,展望後市,美國降息挹注資金行情,加上明年台股企業獲利續成長,多頭行情有一定的支撐。個股方面,AI概念股可留意健策、致茂、華碩、台積電、奇鋐、緯創、鴻海等。
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