【時報-台北電】美國記憶體大廠美光科技(Micron Technology)揭開法說會序幕,周三盤後股價飆升逾14%。台系記憶體族群今早也聯袂開高,南亞科(2408)、華邦電(2344)等上游廠盤中股價穩漲,下游的模組廠威剛(3260)、十銓(4967)等漲勢更強勁。
整體來看,美光主要受惠於AI熱潮推升記憶體晶片需求,上季財報與本季展望優於市場預期,加上公司高層提出樂觀的展望,帶動周三盤後股價飆升近15%。
但整體來看,標準型DRAM受到消費型電子需求未如預期回溫,導致以消費型產品為主的記憶體現貨價格開始走弱,下半年漲勢面臨挑戰。
集邦科技(TrendForce)先前指出,記憶體模組廠從2023年第三季後開始積極拉高DRAM庫存,到2024年第二季庫存水位已上升至11-17週。然而,消費型電子需求未如預期回溫,如中國地區的智慧型手機領域已出現整機庫存過高的情形,筆電也因為消費者期待AI PC新產品而延遲購買,導致以消費型產品為主的記憶體現貨價格開始走弱,第二季價格較第一季下跌超過30%,暗示合約價可能的未來走向。
就台廠營運來看,第二季上游廠華邦電轉盈,南亞科則續虧,下游的模組廠獲利仍穩健。隨著下半年DRAM價格漲勢受抑,下游廠的獲利空間也續受到壓縮。
美國記憶體晶片製造商美光科技盤後公布2024會計年度第4季(截至2024年8月29日為止)財報優於預期,營收、Non-GAAP每股稀釋盈餘各為77.5億美元、1.18美元。
美光預估2025會計年度第1季營收、Non-GAAP每股稀釋盈餘分別為87.0億美元(加減2億美元)、1.74美元(加減0.08美元),亦優於預估。
美光執行長Sanjay Mehrotra表示,美光營收年增93%,主要由強勁的人工智慧(AI)需求所驅動,美光的數據中心DRAM產品和業界領先高頻寬記憶體(HBM)需求大增。美光周三上漲1.88%、收95.77美元,盤後大漲14.55%至109.70美元。(編輯:沈培華)
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