主動式ETF預計明年開放申請,證交所估計,最快明年第二季可望有第一家投信拔得頭籌申請,第二季有機會出現首檔主動式ETF掛牌,證交所已確定未來主動式ETF要天天揭露持股清單及權重,且要在當天七點或八點揭露。
台灣ETF市場近年來蓬勃發展,ETF資產規模截至今年8月達5.8兆元,躍居亞洲第三,過去5年上市ETF規模成長4倍,受益人數超過1,100萬人,顯見ETF在台灣具備充足的發展優勢及潛力。
證交所表示,投信對於發行主動式ETF非常有興趣,連很多外資投信都非常有興趣,但都要等法規通過才會正式提出,預計最快明年第二季會有投信提出申請,各投信的第一件主動式EFT需獲主管機關審核同意。
證交所表示,目前上市ETF掛牌檔數達168檔,均為被動式ETF,係以追蹤標的指數報酬表現為投資目標。參酌國際ETF發展趨勢,國外主動式ETF規模快速成長,為ETF商品多元化發展,提供投資人更豐富的投資工具選擇,金管會明年將開放投信發行主動式ETF及被動式平衡型ETF,此項政策亦屬政府推動臺灣成為亞洲資產管理中心的計畫之一。
證交所表示主動式ETF在商品特性上與現行被動式ETF不同,是以基金經理人之專業判斷操作基金資產,並無追蹤、模擬或複製特定指數表現;而被動式平衡型ETF則是在現行被動式ETF的架構下,新增所追蹤的標的指數可以同時包含股票及債券,使被動式ETF之產品架構更加多元。
證交所指出,配合主管機關政策,今天董事會通過修正「營業細則」及「有價證券上市審查準則」等五部上市面相關法規,其中,在主動式ETF方面開放投信得申請主動式股票ETF及主動式債券ETF。
被動式平衡型ETF則開放投信申請之被動式ETF標的指數得同時投資股票及債券。修正內容涵蓋主動式ETF及被動式平衡型ETF之上市買賣、停止買賣、終止上市及上市費用計算等相關規範,原則比照現行被動式ETF規定。
後續證交所將配合修正指數審查、資訊申報、證券編碼及各項交易規範等規章,並陳報主管機關,並預計於今年底前完成電腦作業系統調整,期能於明年迎接首檔主動式ETF及被動式平衡型ETF上市掛牌交易。
此外,為利投資人及發行業者充分了解新商品相關知識及規範,本公司將持續透過專題報導、新聞稿、懶人包及講座等各類宣導管道,完整介紹主動式ETF及被動式平衡型ETF之基本知識與產品面、發行面及交易面等規範。
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