【時報記者莊丙農台北報導】長榮(2603)上周五法說會後,對於第四季及明年看法偏向正面,貨櫃三雄股價表現強勁,長榮今天衝破200元,盤中漲幅達到5%,同時,也是今年6月27日除息後,歷經三個月完成填息,宣告貨櫃三雄今年全部填息。陽明(2609)明天接棒長榮召開法說會,今天漲幅逾5%,萬海(2615)上漲逾7%,盤中漲幅最大。

長榮上周法說會表示,9月運價下跌在預期之內,但由於客戶需求存在,且明年農曆年提早到1月,因此,運價會呈現穩定的下修,同時,也對2025年長約價量持正面樂觀立場。

另外,美國航線近期有東岸碼頭勞資談判問題,目前勞資並無共識,且美國適逢選舉年,罷工可能性很高,若罷工時間拉長則衝擊或擴及全球市場,船公司成本會被拉高,且雖有應變策略但依照碼頭設施狀況來看功用不大,長榮已經建議客戶提前商討處理方法。

本土法人出具報告認為,美國東海岸和墨西哥灣沿岸港口每年約處理美國貨櫃進口量50~60%,約占全球貨櫃吞吐量8%,若上述港口因罷工而關閉一周,需要四到六周的時間才能恢復,開始衝擊物流鏈,美東碼頭工人罷工,會導致運價有機會於9月底回穩,搭配年底貨載需求轉強,有利運價於第四季回升;此外,紅海危機影響全球運力約7.5%至10%,有助於消化2024年至2025年過剩運力。此外,貨櫃航運業受惠於紅海危機及其衍生出的航行繞道好望角、提前出貨潮造成塞港等效應,上半年運價表現強勢,雖然運價自7月起走弱,不過第三季運價相較去年同期或上一季仍高出許多,貨櫃三雄獲利第三季可期。

外資上周積極加碼貨櫃三雄,長榮、陽明及萬海都擠進外資買超前二十大個股,昨日買超幅度擴大,外資買超長榮16746張,陽明買超5516張,萬海買超5636萬張,長榮、萬海都是外資連續四個交易日買超標的。

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